湖濱餐飲股份有限公司

1、山西湖濱餐飲股份有限公司山西湖濱餐飲股份有限公司融資推介書融資推介書閱讀指南閱讀指南湖濱集團概況湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案私募融資方案4投資價值分析投資價值分析5有關風險提示有關風險提示61.湖濱湖濱集團基本情況集團基本情況 湖濱集團是一家集餐飲、住宿、茶樓和專業(yè)后勤服務于一體的現(xiàn)代餐飲服務企業(yè)，自成立以來，秉承“文化、生態(tài)、休閑、現(xiàn)代”的經(jīng)營理念，致力于管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，經(jīng)過一批又一批湖濱人的共同努力，目前已成為晉城市規(guī)模較大的餐飲企業(yè)集團，湖濱品牌已成為晉城餐飲服務行業(yè)中的金字招牌。2.發(fā)展歷程發(fā)展歷程2003年03月 千里鶯

2、酒店一部開業(yè)；2004年07月 千里鶯酒店二部開業(yè)（后改造為“悠然茶坊”）；2005年12月 千里鶯三部（家味道酒樓）開業(yè)；2007年10月 悠然茶香茶樓開業(yè)。2008年03月 晉煤集團寺河礦二號井后勤服務；2009年03月 晉煤集團岳城礦后勤服務；2009年06月 金玲瓏豆撈、玉玲瓏酒店開業(yè)；2009年10月 綠色田園大酒店開業(yè)；2010年09月 湖濱壹號開業(yè)；2011年04月 藍焰煤層氣公司食堂管理；2011年05月 湖濱六號、湖濱喜事會營業(yè)；2012年07月 湖濱九號、南山湖酒店營業(yè)，湖濱味道改造； 3.湖濱集團架構湖濱集團架構山西湖濱餐飲股份有限公司山西湖濱餐飲股份有限公司湖湖濱濱花花

3、園園金金鼎鼎玉玉盛盛湖湖濱濱壹壹號號千千里里鶯鶯湖湖濱濱九九號號晉城市湖濱控股有限公司晉城市湖濱控股有限公司百百聯(lián)聯(lián)后后勤勤湖湖濱濱味味道道生生態(tài)態(tài)農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)4.湖濱文化湖濱文化 酒店宗旨：酒店宗旨： 創(chuàng)造和留住每一位顧客，把每一位員工塑造成為有用之人 經(jīng)營理念：經(jīng)營理念： 把客人當親人，視客人為家人，客人永遠是對的 服務境界：服務境界： 讓顧客滿意、讓顧客驚喜、讓顧客感動 企業(yè)定位：企業(yè)定位： 一個以顧客滿意和員工幸福著稱的高績效企業(yè)5.高管團隊高管團隊姬志芳姬志芳董事長連金昌連金昌 董事原巴工電廠經(jīng)營廠長，2007年任晉城海外海大酒店總經(jīng)理，參與創(chuàng)建湖濱壹號，劉建華劉建華 郭宏偉郭宏偉高蘭高

4、蘭賴魯仙賴魯仙6.基本財務信息基本財務信息項項 目目2010年年2011年年2012年中年中期期總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤每股凈資產(chǎn)每股收益閱讀指南閱讀指南湖濱集團概況湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案私募融資方案4投資價值分析投資價值分析5有關風險提示有關風險提示61.行業(yè)情況行業(yè)情況 第三產(chǎn)業(yè)中傳統(tǒng)服務性行業(yè)，經(jīng)歷了改革開放起步、數(shù)量型擴張、規(guī)模連鎖發(fā)展和品牌提升戰(zhàn)略4個階段。 競爭格局：由單純的價格競爭、產(chǎn)品質量的競爭，發(fā)展到產(chǎn)品與企業(yè)品牌的競爭，文化品位的競爭；由單店競爭、單一業(yè)態(tài)競爭，發(fā)展到多業(yè)態(tài)、連鎖化、集團化、大規(guī)模的競爭。 發(fā)展趨勢：

5、餐飲消費保持旺盛的發(fā)展勢頭；消費者注重飲食營養(yǎng)和飲食健康；消費者更加注重精神層面體驗；餐飲企業(yè)將實現(xiàn)從單店經(jīng)營到品牌、規(guī)模經(jīng)營的轉變；創(chuàng)新將成為提高餐飲企業(yè)核心競爭力的主要手 ；餐飲企業(yè)更加重視人才培養(yǎng)。2.行業(yè)資本運作行業(yè)資本運作西安飲食、湘鄂情、全聚德、福記食品、小肥羊(已摘)、鄉(xiāng)村基(紐交所) 、唐宮中國等，與中國2萬億元的餐飲市場相比，數(shù)量少得可憐。2011年下半年，證監(jiān)會提高內地餐飲企業(yè)IPO門檻，將上市餐飲企業(yè)的年利潤標準從3000萬元提高至5000萬元。2月15日，證監(jiān)會主席郭樹清： 餐飲服務業(yè)在經(jīng)濟中的地位和作用不可忽視，資本市場在餐飲業(yè)發(fā)展過程中理應發(fā)揮資本助推器的功能。20

6、11年末，名軒酒家登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。2012年7月4日，小南國在港交所上市，發(fā)行3.41億股，融資約5億港元。 狗不理、廣州酒家、順峰和凈雅食品A股排隊上市。3.證監(jiān)會有關政策證監(jiān)會有關政策5月17日，證監(jiān)會發(fā)布關于餐飲等生活服務類公司首次公開發(fā)行股票并上市信息披露指引(試行) 。指引標示餐飲企業(yè)在招股說明書中對重要事項進行披露，包括： 1、發(fā)行人業(yè)務發(fā)展狀況 2、發(fā)行人主要經(jīng)營模式及持續(xù)發(fā)展能力 3、發(fā)行人食品安全衛(wèi)生 4、發(fā)行人主要管理制度及執(zhí)行情況 5、發(fā)行人公司治理 6、發(fā)行人商標及商號 7、發(fā)行人員工及其社會保障情況4.香港交易所指引信香港交易所指引信 供貨商、食材來源及其價格；同店

7、銷售額及桌座流轉率；現(xiàn)金管理；商標；擴充；定價政策；食品安全質量監(jiān)控及投訴。5.投資與并購投資與并購2008年9月鼎暉和中金共同出資3億投資俏江南，持有約10%的股份，2012年02月俏江南撤回A股IPO申請，據(jù)悉將在港股上市。2008年6月小肥羊在港交所主板上市，成為中國“火鍋第一股”。2012年2月摘牌投入百勝集團懷抱成為肯德基、必勝客的兄弟品牌。2008年英聯(lián)投資向呷哺呷哺投資5千萬美元獲其多數(shù)股份 2011年7月26日 歐洲最大的私募股權投資集團安佰深宣布旗下基金已經(jīng)完成對金錢豹餐飲連鎖企業(yè)的收購投資，但并未透露收購金額和收購比例等細節(jié)。2011年10月，心品印象(上海）餐飲管理有限公

8、司宣布成功完成二輪融資，國際著名投資機構啟明創(chuàng)投、和通國際和三井物產(chǎn)環(huán)球投資聯(lián)手注入2000萬美元， 嘉禾一品、真功夫、金漢斯、一茶一坐 。2012年4月13日湘鄂情公告：現(xiàn)金收購上海齊鼎餐飲90股份，收購價格1.35億元，整體估值為1.5億元。上海齊鼎餐飲發(fā)展有限公司是一家以中式快餐為主營業(yè)務的餐飲連鎖企業(yè)。旗下?lián)碛衅放瓢ǎ骸拔吨肌敝惺娇觳瓦B鎖、“鼎中鼎”豆撈、“伊莎貝拉”比薩等。截至 2011 年 12 月 31 日總資產(chǎn) 11786萬元，凈資產(chǎn)4721萬元，主營收入 14002萬元，凈利潤 1795萬元（未審計）。2012年7月6日湘鄂情公告：擬8000萬元收購北京龍德華餐飲管理有限

9、公司，湘鄂情由此確立了酒樓業(yè)務、中式快餐業(yè)務和團膳業(yè)務三大主業(yè)的發(fā)展路徑。北京龍德華是一家專業(yè)團膳餐飲服務提供商。2011年資產(chǎn)總額2717.47萬元，負債總額1451.13萬元，凈資產(chǎn)1266.34萬元，營業(yè)收入7034.35萬元，凈利潤1043.3萬元。閱讀指南閱讀指南湖濱集團概況湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案私募融資方案4投資價值分析投資價值分析5有關風險提示有關風險提示61.發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略快速擴張快速擴張規(guī)范運作規(guī)范運作成立股份公司現(xiàn)代企業(yè)制度私募股權融資天交所掛牌建立內控制度IPO上市上市生態(tài)農(nóng)業(yè)建立物流配送中心湖濱號系復制湖濱味道復

10、制后勤服務擴張湖濱大學籌建湖濱號系10家湖濱味道20家后勤服務20家營業(yè)收入十億稅后利潤一億A股或港股IPO2. 重點工程實施重點工程實施木甜嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園木甜嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園：新建智能化聯(lián)棟溫室、日光溫室，完成果樹花卉采摘體驗區(qū)、人工湖、游樂場建設，配套建設觀光臺、廣場、停車場及餐飲休閑服務場所，項目占地1100畝，目前54棟、108棟標準棚已經(jīng)初步成型。中央廚房與物流配送中心：中央廚房與物流配送中心：在晉城郊區(qū)建立150畝左右的凈菜中心以及配送體系，實現(xiàn)湖濱實體以及后勤服務的企業(yè)規(guī)模采購、集約生產(chǎn)、統(tǒng)一配送，提高餐飲的集約化、標準化、工業(yè)化程度，控制食品安全風險，降低成本。湖濱大學：湖濱

11、大學：為進一步完善人才培養(yǎng)機制，擬在高平建立湖濱大學，為集團發(fā)展培養(yǎng)各類人才。湖濱號系：湖濱號系：新建以現(xiàn)代尊貴、時尚經(jīng)典，品質餐飲 為主導，人均消費200300元的湖濱號系7家左右，并逐步拓展到晉城周邊、太原及直轄市，使得湖濱號系達到10家左右，單店營業(yè)收入在1500萬元左右。湖濱味道：湖濱味道：未來建設以食材新鮮，健康自然為主，定位中低端客戶，人均消費100元左右，建設湖濱味道20家左右，單店營業(yè)收入在1000萬元左右。后勤服務：后勤服務：利用湖濱品牌，拓展20家左右大型企業(yè)的后勤服務。湖濱會所：湖濱會所：適時建設23家湖濱會所，為貴賓提供私密性、彰顯其身份和地位的尊崇服務，打造高端人際交

12、往和商務往來平臺，提升湖濱集團形象。3.戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措 組織體系：優(yōu)化集團和實體店組織結構，規(guī)范部門職能與崗位職責，優(yōu)化管理，建立合乎時代特征和湖濱發(fā)展的管控模式。 人才體系：建立員工職業(yè)發(fā)展通道，進一步完善培訓體系，建立湖濱大學，建立員工成長和公司發(fā)展的互動機制。 薪酬體系：建立科學的績效管理體系，規(guī)范薪酬水平、結構，實施股權激勵政策，建立符合集團戰(zhàn)略發(fā)展的薪酬體系。 研發(fā)體系：將菜品研發(fā)和服務創(chuàng)新作為集團的核心，滿足消費者不斷變化的消費需求，引領餐飲市場潮流。 市場營銷：建立科學、系統(tǒng)的市場營銷管理體系和市場調研分析機制，及時搜集外部環(huán)境的變化情況，完善客戶管理體系，進行顧客消費行為分析

13、，整合客戶資源，提升客戶的黏性。 企業(yè)文化：打造幸福湖濱企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力，樹立良好的企業(yè)社會形象。 閱讀指南閱讀指南湖濱集團概況湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案私募融資方案4投資價值分析投資價值分析5有關風險提示有關風險提示61.融資安排融資安排融資對象：晉城優(yōu)秀企業(yè)或企業(yè)家募股數(shù)量：2000萬股募股價格：初步確定3元/股，具體價格協(xié)商確定。募股時間：詢價時間為2012年8月25日前， 申購時間為2012年8月25日至2012年9月2日 打款時間為2012年9月3日至2012年9月7日 驗資時間為2012年9月10日并辦理工商手續(xù)認股規(guī)定：

14、一手30萬股，最高不超過10手人事安排：認購10手可在獲得董事提名一名，董事席位共7名。融資用途：2.估值分析估值分析小南國小南國名軒控股名軒控股唐宮中國唐宮中國湘鄂情湘鄂情西安飲食西安飲食全聚德全聚德代碼HK03666HK08246HK01181SZ002306SZ000721SZ002186總資產(chǎn)(萬)107655 9779 45540 19505274000129449凈資產(chǎn)(萬)35426 4426 33925 1277834533984844營業(yè)收入(萬)108858 131233 74620 376671400344769凈利潤(萬)10701 404 5072 462335742

15、23總股本(萬)147500 28000 41611 400001995214156發(fā)行(或)現(xiàn)價1.5 0.72 1.7 12734每股凈資產(chǎn)0.2 0.2 0.8 3.22.26股價/凈資產(chǎn)6.3 4.6 2.0 3.753.185.67股價/凈資產(chǎn)均值為4.25上海齊鼎餐飲發(fā)展有限公司截至 2011 年 12 月 31 日總資產(chǎn) 11786萬元，凈資產(chǎn)4721萬元，湘鄂情公告收購估值1.5億元，價格為凈資產(chǎn)的3.2倍。北京龍德華餐飲管理有限公司截至2011年12 月 31 日總資產(chǎn)2717.47萬元，凈資產(chǎn)1266.34萬元，湘鄂情公告收購估值8000萬元，價格為凈資產(chǎn)的6.32倍。目前

16、湖濱股份的定位與湘鄂情、明軒、小南國類似，因財務調整及按照本次天交所掛牌指標要求，此次披露的數(shù)據(jù)并未完全顯示實際經(jīng)營狀況，披露信息顯示湖濱凈資產(chǎn)為 元，凈利潤為 元。綜合考慮湖濱目前的發(fā)展狀況以及品牌價值，按照股價/凈資產(chǎn)為3倍計算，現(xiàn)在湖濱股份的整體估值約為12000萬，按4000萬股本計算每股3元。具體入股價格可協(xié)商確定。3.融資用途融資用途4.未來財務預測未來財務預測項項 目目2012年年2013年年2014年年2015年年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤每股凈資產(chǎn)每股收益5. 投資者服務計劃投資者服務計劃信息披露制度信息披露制度投資者投資者服務計劃服務計劃湖濱優(yōu)惠與簽單湖濱優(yōu)惠與簽單Add

17、your textAdd your text湖濱人脈資源共享湖濱人脈資源共享投資者退出機制投資者退出機制6.天交所掛牌上市安排天交所掛牌上市安排 第一步：公司改制第一步：公司改制 （天交所項目組、保薦機構、會計師事務所、律師事務所進場盡職調查，出具盡調報告及改制方案，進行股份改制） 第二步：增資擴股第二步：增資擴股 （融資材料制作、路演推介、投資者以現(xiàn)金出資方式申購股權、出資到位、辦理工商變更 ） 第三步：交易所審核第三步：交易所審核 （天交所專家審核材料、晉城市金融辦備案、天津金融辦備案） 第四步：掛牌交易第四步：掛牌交易 （辦理股權登記托管、信息披露、敲鑼儀式，股票正式流通）閱讀指南閱讀指

18、南湖濱集團概況湖濱集團概況1餐飲行業(yè)信息餐飲行業(yè)信息2湖濱發(fā)展規(guī)劃湖濱發(fā)展規(guī)劃3私募融資方案私募融資方案4投資價值分析投資價值分析5有關風險提示有關風險提示61. 品牌價值品牌價值湖濱餐飲是晉城市餐飲行業(yè)的金字招牌湖濱花園酒店攜程、藝龍等好評如潮顧客滿意、顧客驚喜、顧客感動商務人士、政務人士及名人的社交和商務往來的平臺與社會各界具有良好的合作和溝通 知名度知名度品牌聯(lián)想品牌聯(lián)想誠信度誠信度美譽度美譽度社交平臺社交平臺2. 人力資源優(yōu)勢人力資源優(yōu)勢 擁有一個忠誠度很高的管理團隊和骨干員工隊伍 員工的服務理念、服務意識和服務技能 設湖濱班、湖濱大學的籌建 員工個性化職業(yè)生涯規(guī)劃、員工成長計劃、員工幸福工程 股權激勵計劃的實施 形成了湖濱創(chuàng)業(yè)文化、人性文化與幸福文化相結合的企業(yè)文化氛圍人力資源理念企業(yè)使命企業(yè)愿景核心價值觀企業(yè)精神經(jīng)營理念管理風格親情親情一家人一家人