某甜味品廠ERP系統(tǒng)操作手冊

1、解決方案江門瑞怡樂甜味廠有限公司ERP系統(tǒng)操作手冊文檔作者：古世文創(chuàng)建日期：2013-11-17確認(rèn)日期：文檔編碼：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002當(dāng)前版本：V1.0審批簽字:天心公司項(xiàng)目經(jīng)理 瑞怡樂公司項(xiàng)目經(jīng)理 拷貝數(shù)量_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2013-11-17古世文V1.0文檔建立審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置目錄引言2通用性2快捷鍵使用2單據(jù)臨時(shí)保存3單據(jù)默認(rèn)值設(shè)定4貨品查詢6我的工作臺10整體流程圖17PMC部18PMC部流程18生產(chǎn)需求分析18生產(chǎn)日期變更23請購單25引言前期通過對江門瑞怡樂甜味廠有限公司（以下簡稱瑞怡樂）的需求調(diào)研、系統(tǒng)配置、

2、操作培訓(xùn)、流程優(yōu)化等階段，現(xiàn)對這些階段所在ERP系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)的功能進(jìn)行詳細(xì)描述，構(gòu)成了該操作手冊。其中重點(diǎn)描述瑞怡樂的銷售方面、財(cái)務(wù)方面、電商方面、生產(chǎn)方面、采購方面、倉庫方面和物流方面的業(yè)務(wù)流程、組織形式在ERP系統(tǒng)里的操作方式，同時(shí)該文檔也列示一些ERP系統(tǒng)的關(guān)鍵性操作和功能要點(diǎn)。該方案中，我們將明確：系統(tǒng)基本功能各業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)操作關(guān)鍵性操作說明業(yè)務(wù)報(bào)表反映參考相關(guān)文檔：PMC-ERP系統(tǒng)操作手冊通用性快捷鍵使用l 在系統(tǒng)里，打開任何單據(jù)時(shí)，可以提供以下的快捷鍵使用：Ø F1 打開當(dāng)前單據(jù)的系統(tǒng)說明，以便操作員可以查看該單據(jù)的欄位說明和操作方法；Ø F2 “新增”單據(jù)按

3、鈕快捷鍵；Ø F3 “速查”窗口快捷鍵；Ø F4 “刪除”單據(jù)快捷鍵，是對整張單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行刪除；Ø CTRL+D 組合鍵，對單據(jù)其中一行內(nèi)容進(jìn)行刪除；Ø CTRL+A 組合鍵，對單據(jù)內(nèi)容完全復(fù)制變?yōu)樾碌膯螕?jù)；Ø CTRL+I 組合鍵，對單據(jù)任兩行之間插入一行；Ø F8 “存盤”單據(jù)快捷鍵；Ø F7 “打印”單據(jù)快捷鍵；單據(jù)臨時(shí)保存l 操作員在進(jìn)行單據(jù)錄入時(shí)，有時(shí)單據(jù)還沒有完全錄入完畢，但有其它事情要進(jìn)行處理，如果此時(shí)保存了該單據(jù)，則單據(jù)會自動進(jìn)入下一流程環(huán)節(jié)，就會提供了不完整的單據(jù)信息。系統(tǒng)提供可以不用保存單據(jù)，只需將此單據(jù)

4、存入臨時(shí)數(shù)據(jù)庫，操作員也可以將系統(tǒng)退出，下次再登錄時(shí)，將此臨時(shí)的單據(jù)調(diào)出即可，如下的操作：Ø 在單據(jù)表頭右邊的空白位置點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，如下圖標(biāo)示：在此空白區(qū)域點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵Ø 在空白區(qū)域點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵后，會出現(xiàn)如下圖所示的菜單：Ø 在出現(xiàn)的菜單列表里選擇“當(dāng)前數(shù)據(jù)存入臨時(shí)表”，出現(xiàn)如下圖的窗口：Ø 系統(tǒng)會自動在“單號”欄位生成一張臨時(shí)記錄的單號，以便下次調(diào)出臨時(shí)數(shù)據(jù)時(shí)使用，操作員也可以在備注欄位內(nèi)輸入一些信息，以便查詢，然后點(diǎn)“確定”即可。Ø 下次登錄系統(tǒng)時(shí)，則同樣可以在單據(jù)的表頭空白處點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵調(diào)出菜單列表，選擇“從臨時(shí)表導(dǎo)入數(shù)據(jù)”，在彈出的窗口里選擇已

5、經(jīng)保存了的臨時(shí)數(shù)據(jù)即可。單據(jù)默認(rèn)值設(shè)定l 操作員在操作單據(jù)，對于一些每次都必須輸入且是相同數(shù)值的欄位時(shí)，系統(tǒng)提供設(shè)定單據(jù)的默認(rèn)，減輕輸入量。比如請購單，表頭的采購部門、請購部門、請購人員這幾個欄位都是要求必輸入的，則可以對其設(shè)定默認(rèn)值。同樣在單據(jù)表頭的空白區(qū)域內(nèi)點(diǎn)鼠標(biāo)的右鍵，在彈出的菜單列表里選擇“表頭欄位設(shè)定缺省值”，如下圖所示：l 選擇菜單后，彈出如下圖的窗口：l 在“設(shè)定默認(rèn)值”窗口里，對要設(shè)定默認(rèn)值的欄位里選擇上內(nèi)容，然后確定即可。操作員以后每次打開此單據(jù)時(shí)，已設(shè)定默認(rèn)值的欄位都不用再重新輸入。貨品查詢l 操作員在做單的時(shí)候，必須錄入貨品資料，而在系統(tǒng)里如何能快速快速查找到自己所需的資

6、料呢？系統(tǒng)提供以下三種查詢方式，以請購單為例：1. 默認(rèn)查詢單據(jù)下方屬性里的貨品查詢方式選為“1.默認(rèn)查詢”，如下圖所示：將鼠標(biāo)放在“品號”欄位內(nèi)，如下圖所示：然后在“品號”欄位內(nèi)直接輸入該物料的編碼或名稱關(guān)鍵詞或關(guān)鍵詞的拼單首字母（助記碼），系統(tǒng)會將根據(jù)輸入的關(guān)鍵詞進(jìn)行過濾，會將包含該關(guān)鍵詞的內(nèi)容顯示出來，如下圖所示：此種過濾方式，因考慮到顯示資源的問題，所以系統(tǒng)只會顯示出前50筆包含此關(guān)鍵詞的資料。2. 組合查詢組合查詢的方式可以同時(shí)根據(jù)編碼、名稱、規(guī)格等幾個欄位信息一起過濾，前提是要在單據(jù)下方的“屬性”里將貨品查詢方式選為“2.組合查詢”，如下圖所示：然后在單據(jù)里的品號欄位里，點(diǎn)擊欄位里

7、右邊的按鈕，會彈出如下的窗口：這樣可以在相應(yīng)的過濾欄位里選擇或輸入內(nèi)容，系統(tǒng)會根據(jù)這樣的多級過濾條件進(jìn)行查詢，如下圖所示：系統(tǒng)會將所含有該關(guān)鍵詞的內(nèi)容全部過濾出來，只需在對所需的物料前面的“選擇”欄位進(jìn)行雙擊，可以多選。然后再點(diǎn)右下角的確定即可。² 欄位說明：大類：編碼的總歸類，分為制成品、半成品、原料、物料；中類：請參閱編碼原則文檔；品號：物料編碼，請參考編碼原則文檔；品名：物料名稱，可以輸入其中某一關(guān)鍵詞。3. 默認(rèn)模糊查詢單據(jù)下方屬性里的貨品查詢方式選為“1.默認(rèn)查詢”，如下圖所示：然后在單據(jù)里的品號欄位里，點(diǎn)擊欄位里右邊的按鈕，會彈出如下的窗口：第一次打開此窗口時(shí)，系統(tǒng)會將操

8、作員權(quán)限內(nèi)的所有貨品資料過濾出來。然后在窗口上方的“條件”菜單里選擇“查找”，如下圖所示：選擇“查找”菜單后，會出現(xiàn)如下圖所示的窗口：然后操作員可以在左邊的查詢欄位內(nèi)容輸入關(guān)鍵內(nèi)容查詢過濾，如下圖：此種方法是比較高效的查詢方式，系統(tǒng)會自動將本次操作的過濾關(guān)鍵詞保存，下次再進(jìn)入此窗口時(shí)，顯示速度會加快。建議在所有單據(jù)里查詢貨品時(shí)都采購此方式。我的工作臺l 用戶每次登錄系統(tǒng)時(shí)，都會自動顯示“我的工作臺”界面，如下圖：如此選項(xiàng)沒有勾上時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)不會自動顯示我的工作臺l 如登錄系統(tǒng)時(shí)，沒有顯示“我的工作臺”，則可以直接在系統(tǒng)左上角的菜單框里輸入“我的工作臺”拼音首字母，也可以直接帶出菜單，如下圖：

9、或可以直接點(diǎn)擊此快捷圖標(biāo)l 對于操作用戶，可以直接在左邊的“我的單據(jù)”里查詢有哪些單據(jù)（需審核的）已經(jīng)被審核或還是在審核中的，如下圖說明：未審單據(jù)：當(dāng)前操作員輸入的需走審核流程且“未審核”的單據(jù)；在審單據(jù)：當(dāng)前操作員輸入的需走審核流程且未終審、但已進(jìn)入審核過程的單據(jù)；終審單據(jù)：當(dāng)前操作員輸入的需走審核流程且已終審的單據(jù)；退審單據(jù)：當(dāng)前操作員輸入的需走審核流程的但被退審的單據(jù)；² 在查詢未審核單據(jù)、終審單據(jù)、退審核單據(jù)等信息時(shí)，如顯示內(nèi)容不齊全，則要注意下方的過濾設(shè)置條件查詢窗口里的日期有沒有選擇正確，如下圖：l 對于部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門，需要對單據(jù)進(jìn)行審核時(shí)，可以在“我的工作

10、臺”上點(diǎn)選“我的審核”，如下圖：l 要查看有哪些單據(jù)需要審核時(shí)，則點(diǎn)擊“待審核”按鈕，會出現(xiàn)如下圖：l 對于待審核單據(jù)的詳細(xì)內(nèi)容，可以直接雙擊單據(jù)號碼欄位里的單據(jù)號，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到該單據(jù)的詳細(xì)信息，比如現(xiàn)在雙擊單據(jù)號碼為：SO3B240001這張單，結(jié)果顯示如下圖：l 如對該單據(jù)是審核同意或是不同意時(shí)，可以點(diǎn)擊下面的“審核”，如下圖：l 此時(shí)選擇“同意”或“不同意”，系統(tǒng)會再次彈出提供輸入留言窗口，如下圖： l 如有備注信息輸入后，確定即可。l 要查看已經(jīng)審核了哪些單據(jù)，或要對某張單據(jù)進(jìn)行反審核時(shí)，則可以在“我的工作臺”左邊選擇“已審核”，如下圖：l 可以雙擊該單據(jù)號碼進(jìn)行后，再在下方點(diǎn)選“

11、反審核”，也可以在此頁面上的“同意/不同意”上單擊右鍵選擇“反審核”。如果要反審核之前已經(jīng)審核通過的單據(jù)時(shí)，前提該單據(jù)還沒有流轉(zhuǎn)到下一流程.l 系統(tǒng)提供記錄操作員近期時(shí)間內(nèi)操作過的單據(jù)，以便操作員可以快速打開單據(jù)進(jìn)行作業(yè)，則在“我的工作臺”左邊選擇“最近的工作”，如下圖：l 有部分操作員開通了預(yù)警提示，不同的操作員有不同的內(nèi)容。這部分操作員進(jìn)入“我的工作臺”后，可以在左邊的菜單中選擇“我的預(yù)警”，如下圖所示：l 此時(shí)對于顯示紅色的內(nèi)容，可以雙擊進(jìn)入查看即可?？梢愿鶕?jù)這些預(yù)警的信息進(jìn)行后續(xù)單據(jù)處理。² 對于“我的工作臺”更詳細(xì)的操作說明，請參閱文檔Sunlike+ERP+系統(tǒng)維護(hù)操作手

12、冊。整體流程圖PMC部PMC部流程涉及單據(jù)和用途單據(jù)別用途生產(chǎn)需求分析根據(jù)BOM與訂單產(chǎn)品數(shù)量分建議制造數(shù)量與請購量計(jì)劃單國內(nèi)客戶訂單信息制令單生產(chǎn)工單手工維護(hù)制令單變更訂單生產(chǎn)的預(yù)開工日和預(yù)完工日。請購單向供應(yīng)商下達(dá)請購指令計(jì)劃單此計(jì)劃單主要用于記錄通過審核的國內(nèi)客戶訂單信息，包含：客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、金額、收款條件等。l 在系統(tǒng)打開計(jì)劃單：進(jìn)入系統(tǒng)總控畫面PMC計(jì)劃單，菜單如下圖所示：1根據(jù)目錄，點(diǎn)擊【計(jì)劃生產(chǎn)】3、確定日期，需求日，單據(jù)類別l 打開計(jì)劃單后，如下圖所示：從舊系統(tǒng)拷貝該計(jì)劃單號過來這樣能保持新舊系統(tǒng)資料一致Ps：拷貝動作只是個過渡期，等不用舊系統(tǒng)，新系統(tǒng)單號是直接生成4、指定

13、需求日期5、選定需求貨品2點(diǎn)擊【新增】6、點(diǎn)擊【貨品資料查詢】進(jìn)入【貨品資料查詢】，可以通過模糊篩選需求內(nèi)容9、點(diǎn)選貨品編號10、選取8、點(diǎn)擊【查找】7、輸入品號關(guān)鍵字201也可以通過切換欄位改變模糊篩選的條件，例如：要以品名為過濾條件14、點(diǎn)選【選取】13、點(diǎn)選貨品代號12、點(diǎn)選貨品名稱11、輸入品名關(guān)鍵字查詢確定好表身物料清單，點(diǎn)擊保存。15、點(diǎn)擊保存l 在計(jì)劃單表頭的“客戶”欄位里查找出該訂單的實(shí)際客戶，“單據(jù)類別”欄位選擇該訂單對應(yīng)的單據(jù)分類。表身的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額等欄位錄入該訂單對應(yīng)的實(shí)際信息。l 涉及單據(jù)和審核單據(jù)別必輸欄位制單人審核人代理審核人計(jì)劃單客戶，品號，需求日，倉庫

14、，數(shù)量，單價(jià)，金額生產(chǎn)需求分析此生產(chǎn)需求分析單主要根據(jù)訂單或計(jì)劃單的貨品的需求情況，參照BOM配方表分析出制成品及原料的需求量及不足量，提出相應(yīng)的請購建議和生產(chǎn)建議，并可根據(jù)實(shí)際情況產(chǎn)生請購單和制令單1、在系統(tǒng)打開生產(chǎn)需求分析單：進(jìn)入系統(tǒng)總控畫面-PMC生產(chǎn)需求分析，菜單如下圖所示： 2、打開“生產(chǎn)需求分析”后，系統(tǒng)會跳出如下的窗口所示：1、點(diǎn)擊【新增】3、PMC人員可以在此窗口輸入過濾條件（起止訂單，計(jì)劃單號等），如果不輸入過濾條件而直接點(diǎn)確認(rèn)按鈕后，系統(tǒng)會將符合篩選條件的過濾出來，如下圖所示：3、點(diǎn)擊確認(rèn)2、選擇起止訂單或者計(jì)劃單號4、在“起止訂單”或“計(jì)劃單號”欄位前打勾，點(diǎn)下面的“確認(rèn)

15、”按鈕，跳出如下的窗口：5、點(diǎn)擊【確定】4、選擇要分析的計(jì)劃受訂號5、在上面的窗口中，雙擊前面的N讓它變成Y，或者直接勾上下面的“全選”，然后點(diǎn)確定，系統(tǒng)會自動根據(jù)產(chǎn)品清單、物料定額進(jìn)行計(jì)算，如下圖：6、計(jì)算完畢后，出現(xiàn)如下圖：6、點(diǎn)擊【產(chǎn)生建議】7、此時(shí)，系統(tǒng)已將產(chǎn)品的物料清單按照產(chǎn)品配方結(jié)構(gòu)進(jìn)行展開了，要對BOM進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，點(diǎn)擊上圖標(biāo)示的“產(chǎn)生建議”按鈕，此時(shí)，系統(tǒng)也會再自動計(jì)算，得出如下的界面：7、點(diǎn)擊【自制成品建議】8、系統(tǒng)會自動計(jì)算出兩個頁面：“采購商品建議”和“自制成品建議”，因?yàn)橐獙ιa(chǎn)日期進(jìn)行安排，此時(shí)點(diǎn)擊“自制成品建議”，出現(xiàn)如下的界面：8、點(diǎn)擊【存盤】9、系統(tǒng)已將訂單的

16、幾個半成品顯示出來，而且也顯示了訂單的需求時(shí)間，但此時(shí)間是不準(zhǔn)確的，還必須通過人工修改其開工日和預(yù)計(jì)完工日，稍作調(diào)整后，并點(diǎn)擊下面的“存盤”按鈕，如下界面：9、點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)制令單】10、保存了這張分析單，還需要將各半成品轉(zhuǎn)為制令單，目的是為了后面的生產(chǎn)領(lǐng)料操作，此時(shí)可以點(diǎn)上圖標(biāo)示的“轉(zhuǎn)制令單”即可，系統(tǒng)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)單成功后，顯示的界面如下：11、在上面標(biāo)示的紅框內(nèi)，系統(tǒng)已經(jīng)生成了制令單，并且可以雙擊此單號進(jìn)入到制令單界面看到此制令單明細(xì)或物料定額明細(xì)，如下圖：涉及單據(jù)和審核單據(jù)別必輸欄位制單人審核人代理審核人MP生產(chǎn)需求分析計(jì)劃/受訂單號，預(yù)開工日生產(chǎn)日期變更適用于：變更訂單生產(chǎn)的預(yù)開工日和預(yù)完工日。

17、1、打開“手工維護(hù)制令單作業(yè)”菜單如下圖所示：1、點(diǎn)擊【手工維護(hù)制令單作業(yè)】2、打開“手工維護(hù)制令單作業(yè)”后，界面如下圖所示：3、點(diǎn)擊“制令單號”欄位，會彈出如下圖所示的窗口：2、以時(shí)間段作為過濾條件或者直接輸入制令單號再點(diǎn)擊【查找】3、選取制令單雙擊或者點(diǎn)擊【F8選取】4、雙擊要修改的制令單號后，系統(tǒng)會將此制令單的信息帶到表身，如下圖所示：5、點(diǎn)擊【存盤】4、修改預(yù)開工或者完工時(shí)間5、上圖中，系統(tǒng)會將此制令單的原預(yù)開工日和預(yù)完工日直接帶出來，如果要修改此兩個日期時(shí)，則在“新預(yù)開工日”或“新預(yù)完工日”欄位直接輸入新的日期，然后點(diǎn)下方的“存盤”。存盤成功后，再點(diǎn)擊下方的“執(zhí)行”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)會將此工序變更為新的日期。涉及單據(jù)和審核單據(jù)別必輸欄位制單人審核人代理審核人WM手工維護(hù)制令單制令單號，產(chǎn)品，修改時(shí)間請購單1、在系統(tǒng)打開請購單：進(jìn)入系統(tǒng)總控畫