7.銷售管理培訓(xùn)

1、銷售管理子系統(tǒng)講師：尤誼課程大綱一、系統(tǒng)簡介二、基礎(chǔ)設(shè)置三、期初開賬四、日常業(yè)務(wù)流程五、常用報(bào)表簡介系統(tǒng)架構(gòu)與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售循環(huán)流程銷售發(fā)票收款單應(yīng)收賬款增加應(yīng)收賬款減少報(bào)價(jià)單客戶詢價(jià)客戶訂單客戶下單生產(chǎn)庫存量庫存減少，應(yīng)收庫存增加，應(yīng)收庫存無影響，應(yīng)收若為現(xiàn)金銷貨只到此階段訂單變更客戶需求修正銷貨單銷退單（退）銷退單（折讓）修正生產(chǎn)狀況修正基本設(shè)置錄入客戶信息 錄入品號信息（業(yè)務(wù)） 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入客戶信息錄入客戶信息錄入客戶信息錄入客戶信息錄入客戶信息實(shí)際金額檢查比率信用額度檢查比率信用額度可允許信用額度110110未出貨訂單金額20100%2060%12未開票銷貨金額3010

2、0%30100%30應(yīng)收賬款20100%20100%20未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)10100%1030%3尚余信用額度3045錄入品號信息（業(yè)務(wù)） 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)【目的】 “銷售管理子系統(tǒng)”的開賬是為了將開賬時(shí)間點(diǎn)之前就已經(jīng)接到的未完成訂單和客戶商品價(jià)格錄入到ERP系統(tǒng)中。這樣在開賬時(shí)間點(diǎn)之后，銷售部門就可以依據(jù)訂單和客戶商品價(jià)格開展后續(xù)的銷售動(dòng)作，如銷貨。這樣就保證了銷售信息的完整性和可追溯性。【業(yè)務(wù)場景】 成功集團(tuán)計(jì)劃于2009年1月1日正式上線易飛ERP系統(tǒng)，針對銷售類部分，公司必須進(jìn)行2008年12月31日未結(jié)束的客戶訂單和客戶商品價(jià)格的導(dǎo)入 期初開賬【操作步驟】 步驟一：收集截止到2008年1

3、2月31日前，未出貨完畢的客戶訂單。收集格式如表所示：客戶名稱品號數(shù)量單價(jià)已交數(shù)量預(yù)交貨日1001 第一公司410011 相機(jī)促銷禮包105500102008-12-301001 第一公司420001 數(shù)碼相機(jī)-SX系列5500002009-01-05 期初開賬步驟二：將未出貨完畢的訂單信息逐筆輸入到“錄入客戶訂單”。不需輸入銷貨單，直接通過工具欄的“輸入已交數(shù)量”輸入開賬時(shí)間點(diǎn)之前的已銷售數(shù)量。 期初開賬步驟三：輸入好之后，已交數(shù)量自動(dòng)回寫，將單據(jù)審核。 期初開賬步驟四：收集2008年12月31日客戶商品價(jià)格，格式如表所示步驟五：將上述數(shù)據(jù)輸入到“錄入客戶商品價(jià)格”作業(yè)中。 品號客戶名稱單價(jià)

4、420001數(shù)碼相機(jī)-SX系列1002 標(biāo)竿公司4000 期初開賬日常業(yè)務(wù)流程 報(bào)價(jià)流程 接單流程 訂單變更流程 銷貨流程 銷貨退回流程 出貨通知流程報(bào)價(jià)流程 1.【目的】企業(yè)向客戶提供商品、數(shù)量和價(jià)格等信息，這個(gè)過程可以通過報(bào)價(jià)單記錄下來。銷售報(bào)價(jià)不是必須的銷售環(huán)節(jié)，依企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求而定。 2. 【業(yè)務(wù)場景】客戶標(biāo)竿公司(客戶編號1002)想要購買數(shù)碼相機(jī)-SL系列10臺(tái)，于2009年2月10日請成功集團(tuán)進(jìn)行報(bào)價(jià)。 日常業(yè)務(wù)流程報(bào)價(jià)流程3.【操作步驟】步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“錄入報(bào)價(jià)單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入報(bào)價(jià)單”開始新增單據(jù)信息。 日常業(yè)務(wù)流程報(bào)價(jià)流程步驟二：從系統(tǒng)主界

5、面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“報(bào)價(jià)管理”|“打印報(bào)價(jià)單”作業(yè)，進(jìn)入“打印報(bào)價(jià)單”作業(yè)開始輸入篩選條件并打印報(bào)價(jià)單。 日常業(yè)務(wù)流程接單流程 1.【目的】企業(yè)和客戶雙方確認(rèn)要貨的需求，可以通過銷售訂單記錄下來。銷售訂單可以視同企業(yè)的銷售合同，也可以作為訂貨的協(xié)議。企業(yè)將根據(jù)銷售訂單組織貨源，對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管控。銷售訂單不是銷售的必須環(huán)節(jié)，如果為流通買賣行業(yè)，可以略過銷售訂單，直接錄入銷貨單。 日常業(yè)務(wù)流程接單流程 2.【業(yè)務(wù)場景】成功集團(tuán)于2009年2月15日接到客戶標(biāo)竿公司(客戶編號1002)要向其購買數(shù)碼相機(jī)-SL系列10臺(tái)的訂單，每臺(tái)相機(jī)單價(jià)為5000元，預(yù)交貨日為2009年2月20日。成功

6、集團(tuán)業(yè)務(wù)部門人員將此訂單信息輸入于易飛 ERP系統(tǒng)“錄入客戶訂單”，步驟及說明如下： 日常業(yè)務(wù)流程接單流程3.【操作步驟】步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“錄入客戶訂單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”開始新增單據(jù)信息。 日常業(yè)務(wù)流程接單流程步驟二：復(fù)制前置報(bào)價(jià)單 日常業(yè)務(wù)流程接單流程步驟三：查看復(fù)制過來的信息，加以補(bǔ)入或修改調(diào)整。 日常業(yè)務(wù)流程接單流程步驟四：檢查無誤后，保存審核。審核后畫面會(huì)出現(xiàn)“核”字，此張單據(jù)才生效。 日常業(yè)務(wù)流程訂單變更流程1. 【目的】當(dāng)已經(jīng)審核確認(rèn)的銷售訂單發(fā)生變更需求時(shí)，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過訂單變更單來管理。同時(shí)將變更單打印

7、出來轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)的備料及生產(chǎn)。2. 【業(yè)務(wù)場景】客戶標(biāo)竿公司2009年2月17日追加購買5臺(tái)數(shù)碼相機(jī)-SL系列，與2009年2月15日訂購的10臺(tái)一樣，要求2009年2月20日交貨。同時(shí)訂購數(shù)碼相機(jī)-SX系列20臺(tái)，價(jià)格為每臺(tái)6000元。 日常業(yè)務(wù)流程訂單變更流程3.【操作步驟】步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“錄入訂單變更單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入訂單變更單”，選擇要變更的客戶訂單。 日常業(yè)務(wù)流程步驟二：選擇要更改的訂單信息，選擇后再對需要變更的信息做修改。 日常業(yè)務(wù)流程步驟三：新增追加訂購的商品信息。 日常業(yè)務(wù)流程步驟四：將輸入完畢的變更信息保存并且審核。 日常業(yè)務(wù)流

8、程步驟五：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“錄入客戶訂單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”查詢出原訂單，在原訂單上查看變更的信息。 日常業(yè)務(wù)流程變更前變更后出貨通知流程1.【目的】通常在貨品銷貨出庫前，業(yè)務(wù)人員會(huì)通過“出貨通知單”通知倉庫人員備貨。出貨通知單是一種調(diào)撥單據(jù)，所以單據(jù)審核后對庫存沒有影響。2.【業(yè)務(wù)場景】成功集團(tuán)于2009年2月20日按照客戶約定時(shí)間，準(zhǔn)備出庫數(shù)碼相機(jī)-SL系列15臺(tái)及數(shù)碼相機(jī)-SX系列20臺(tái)銷售給客戶標(biāo)竿公司。 日常業(yè)務(wù)流程出貨通知流程 3.【操作步驟】步驟一：從作業(yè)菜單執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“銷售管理”|“錄入出貨通知單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入出貨通知單”開始新增單

9、據(jù)信息。 日常業(yè)務(wù)流程 日常業(yè)務(wù)流程步驟二：單身選擇要做出貨通知的訂單。步驟三：保存審核及復(fù)核產(chǎn)品質(zhì)量。 日常業(yè)務(wù)流程銷貨流程 1.【目的】當(dāng)商品正式出庫給客戶時(shí)，可以通過銷貨單記錄出貨信息。倉管人員將銷貨單審核后，表示商品已從倉庫出貨，將減少庫存數(shù)量。2.【業(yè)務(wù)場景】成功集團(tuán)于2009年2月20日按照客戶約定時(shí)間，送交貨品數(shù)碼相機(jī)-SL系列15臺(tái)及數(shù)碼相機(jī)-SX系列20臺(tái)給客戶標(biāo)竿公司。 日常業(yè)務(wù)流程3.【操作步驟】 步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“銷售管理子系統(tǒng)”|“錄入銷貨單”作業(yè)，進(jìn)入“錄入銷貨單”開始新增銷貨單信息。 日常業(yè)務(wù)流程步驟二：保存單據(jù)后查看無誤即可送交審核人員審核。審核后，存貨的庫存量便會(huì)減少。 日常業(yè)務(wù)流程 銷貨退回流程 1.【目的】可記錄客戶的退貨及折讓信息，若為銷退單，當(dāng)銷退單審核后，表示商品已退回倉庫，所以將增加庫存的數(shù)量；但若為銷貨折讓單，則只牽涉到金額的折減，并不會(huì)影響庫存數(shù)量的增減