皖維高新發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）摘要

1、證券代碼：600063證券簡稱：皖維高新上市地點(diǎn)：上海證券交易所安徽皖維高新材料股份有限公司 發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）摘要項(xiàng)目交易對方發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽安元?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司、王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方航、謝冬明、胡良快、謝賢虎、伊新華募集配套資金的交易對方安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問簽署日期：二二二年七月皖維高新 發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）摘要 PAGE 63 上市公司聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告書摘要內(nèi)容的真

2、實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在該上市公司擁有權(quán)益的股份。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。審批機(jī)關(guān)對本次交易所做的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)之陳述。根據(jù)證券法等相

3、關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次交易完成后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者評價(jià)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)時(shí)，除本報(bào)告書摘要內(nèi)容以及與本報(bào)告書摘要同時(shí)披露的相關(guān)文件外，還應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告書摘要披露的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。交易對方聲明交易對方已就本次交易過程中所提供信息和材料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整出具以下承諾：1、本公司/本人已提供了與本次交易相關(guān)的信息和文件（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭信息等），本公司/本人保證所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本或原件一致，且該等文件資料的

4、簽字與印章都是真實(shí)的， 該等文件的簽署人業(yè)經(jīng)合法授權(quán)并有效簽署該等文件；保證為本次交易所提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2、本公司/本人關(guān)于本次交易的信息披露和申請文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司/本人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論以前，本公

5、司/本人承諾不轉(zhuǎn)讓在皖維高新?lián)碛袡?quán)益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請和股票賬戶提交皖維高新董事會(huì)，由董事會(huì)代本公司/本人向證券交易所和登記結(jié)算公司申請鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請的，授權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司/本人的身份信息和賬戶信息并申請鎖定；董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司/本人的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本公司/本人承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份

6、有限公司承諾：如本次重組申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本公司未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)上海市通力律師事務(wù)所承諾：如本次重組申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本所未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：如本次重組申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本所未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司承諾：如本次重組申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本

7、公司未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。目錄 HYPERLINK l _bookmark0 上市公司聲明 HYPERLINK l _bookmark0 2 HYPERLINK l _bookmark1 交易對方聲明 HYPERLINK l _bookmark1 3 HYPERLINK l _bookmark2 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明 HYPERLINK l _bookmark2 4 HYPERLINK l _bookmark3 目 錄 HYPERLINK l _bookmark3 5 HYPERLINK l _bookmark4 釋 義 HYPERLINK l _bookmark4 7 HYPERL

8、INK l _bookmark5 重大事項(xiàng)提示 HYPERLINK l _bookmark5 10 HYPERLINK l _bookmark6 一、本次交易方案概述 HYPERLINK l _bookmark6 10 HYPERLINK l _bookmark7 二、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 HYPERLINK l _bookmark7 11 HYPERLINK l _bookmark8 三、本次交易不構(gòu)成重組上市 HYPERLINK l _bookmark8 12 HYPERLINK l _bookmark9 四、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 HYPERLINK l _bookmark9 12

9、HYPERLINK l _bookmark10 五、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評估及作價(jià)情況 HYPERLINK l _bookmark10 13 HYPERLINK l _bookmark11 六、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體情況 HYPERLINK l _bookmark11 13 HYPERLINK l _bookmark12 七、募集配套資金情況 HYPERLINK l _bookmark12 19 HYPERLINK l _bookmark13 八、業(yè)績承諾與補(bǔ)償安排 HYPERLINK l _bookmark13 21 HYPERLINK l _bookmark14 九、本次重組對上市公司的影響

10、HYPERLINK l _bookmark14 21 HYPERLINK l _bookmark15 十、本次交易的決策過程 HYPERLINK l _bookmark15 23 HYPERLINK l _bookmark16 十一、本次重組相關(guān)方所作出的重要承諾 HYPERLINK l _bookmark16 25 HYPERLINK l _bookmark17 十二、上市公司控股股東對本次重組的原則性意見 HYPERLINK l _bookmark17 33 HYPERLINK l _bookmark18 十三、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員股 HYPERLINK

11、 l _bookmark18 份減持計(jì)劃 HYPERLINK l _bookmark18 33 HYPERLINK l _bookmark19 十四、本次重組對中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排 HYPERLINK l _bookmark19 34 HYPERLINK l _bookmark20 十五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的保薦機(jī)構(gòu)資格 HYPERLINK l _bookmark20 37 HYPERLINK l _bookmark21 重大風(fēng)險(xiǎn)提示 HYPERLINK l _bookmark21 38 HYPERLINK l _bookmark22 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) HYPERLINK l _book

12、mark22 38 HYPERLINK l _bookmark23 二、與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) HYPERLINK l _bookmark23 41 HYPERLINK l _bookmark24 三、其他風(fēng)險(xiǎn) HYPERLINK l _bookmark24 43 HYPERLINK l _bookmark25 第一章 本次交易概況 HYPERLINK l _bookmark25 45 HYPERLINK l _bookmark26 一、本次交易的背景及目的 HYPERLINK l _bookmark26 45 HYPERLINK l _bookmark27 二、本次交易的決策過程 HYPERL

13、INK l _bookmark27 48 HYPERLINK l _bookmark28 三、本次交易方案概述 HYPERLINK l _bookmark28 50 HYPERLINK l _bookmark29 四、發(fā)行股份購買資產(chǎn)具體情況 HYPERLINK l _bookmark29 52 HYPERLINK l _bookmark30 五、募集配套資金情況 HYPERLINK l _bookmark30 57 HYPERLINK l _bookmark31 六、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 HYPERLINK l _bookmark31 59 HYPERLINK l _bookmark3

14、2 七、本次交易不構(gòu)成重組上市 HYPERLINK l _bookmark32 60 HYPERLINK l _bookmark33 八、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 HYPERLINK l _bookmark33 60 HYPERLINK l _bookmark34 九、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評估及作價(jià)情況 HYPERLINK l _bookmark34 60 HYPERLINK l _bookmark35 十、業(yè)績承諾與補(bǔ)償安排 HYPERLINK l _bookmark35 61 HYPERLINK l _bookmark36 十一、本次重組對上市公司的影響 HYPERLINK l _bookmark

15、36 61釋義在本報(bào)告書摘要中，除非另有說明，以下簡稱的含義如下：一、一般術(shù)語皖 維 高 新 、公 司、本公司、上市公司指安徽皖維高新材料股份有限公司皖維集團(tuán)指安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司標(biāo)的公司、皖維皕盛、被評估單位指安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司安元?jiǎng)?chuàng)投指安徽安元?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司皖維金泉指巢湖皖維金泉實(shí)業(yè)有限公司，為皖維集團(tuán)全資子公司皖維物流指巢湖皖維物流有限公司，為皖維集團(tuán)全資子公司浙江皕盛指浙江皕盛塑膠有限公司嘉興長宜指嘉興長宜貿(mào)易有限公司嘉興誼豐指嘉興誼豐貿(mào)易有限公司浙江鯨王指浙江鯨王玻璃有限公司南玻集團(tuán)指中國南玻集團(tuán)股份有限公司臺(tái)玻控股指臺(tái)灣玻璃中國控股有限公司耀皮集團(tuán)指上海耀

16、皮玻璃集團(tuán)股份有限公司旗濱集團(tuán)指株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司福耀玻璃指福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司鐵錨玻璃指江蘇鐵錨玻璃股份有限公司信義玻璃指信義玻璃控股有限公司積水化學(xué)指積水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（日本）首諾指首諾公司（美國）可樂麗指可樂麗株式會(huì)社（日本）UseElectronics Co.,Ltd指友士股份有限公司草案、報(bào)告書、本報(bào)告書、重組報(bào)告書指安徽皖維高新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）本報(bào)告書摘要指安徽皖維高新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）摘要本次資產(chǎn)重組、本次重組、本次交易指皖維高新通過發(fā)行股

17、份的方式，購買皖維集團(tuán)、安元?jiǎng)?chuàng)投、王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方航、謝冬明、胡良快、謝賢虎和伊新華合計(jì)持有的皖維皕盛 100%股權(quán)交易標(biāo)的、標(biāo)的資產(chǎn)、擬購買資產(chǎn)、標(biāo)的股權(quán)指皖維皕盛 100%股權(quán)安徽省國資委指安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審計(jì)、評估基準(zhǔn)日指2021 年 12 月 31 日首次董事會(huì)決議公告日指皖維高新八屆六次董事會(huì)決議公告日，即 2021 年 8 月 12 日過渡期指審計(jì)基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至標(biāo)的資產(chǎn)交割日（包含當(dāng)日）之間的期間交割完成日指標(biāo)的資產(chǎn)過戶至上市公司完成工商變更登記之日財(cái)通證券、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問指財(cái)通證券股份有限公司法律顧問、通力律師指上

18、海市通力律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)、容誠會(huì)計(jì)師指容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）評估機(jī)構(gòu)、中聯(lián)國信評估指安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議指安徽皖維高新材料股份有限公司與安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司全體股東之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議指安徽皖維高新材料股份有限公司與安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司全體股東之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議 股 份 認(rèn) 購 協(xié)議指安徽皖維高新材料股份有限公司與安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司之股份認(rèn)購協(xié)議 業(yè) 績 補(bǔ) 償 協(xié)議指安徽皖維高新材料股份有限公司與安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議指安徽皖維高新材料股份

19、有限公司與安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議法律意見書指關(guān)于安徽皖維高新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之法律意見書審計(jì)報(bào)告指容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的容誠審字 2022230Z0022 號(hào)安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告 資 產(chǎn) 評 估 報(bào)告 、 評 估 報(bào)告指安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的皖中聯(lián)國信評報(bào)字（2022）第 108 號(hào)安徽皖維高新材料股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜而涉及的安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告 備 考 財(cái) 務(wù) 報(bào)告指容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

20、容誠專字2022 230Z1259 號(hào)安徽皖維高新材料股份有限公司審閱報(bào)告公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法環(huán)保法指中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 重 組 管 理 辦法指上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020 年修訂）重組若干問題的規(guī)定指關(guān)于修改關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定的決定（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告201617 號(hào)） 格式準(zhǔn)則 26號(hào)指公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組（2022 年修訂）證券發(fā)行管理辦法指上市公司證券發(fā)行管理辦法（2020 年修訂）上市規(guī)則指上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）公司章程指安徽

21、皖維高新材料股份有限公司公司章程上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào) 交易與關(guān)聯(lián)交易指上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)交易與關(guān)聯(lián)交易中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上 交 所 、 交 易所、證券交易所指上海證券交易所元、萬元、億元指如無特指，為人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元最近兩年、報(bào)告期指2020 年、2021 年二、專業(yè)術(shù)語PVA指化學(xué)名稱：聚乙烯醇，英文名稱：Polyvinyl Alcohol，化學(xué)式為C2H4On，外觀是白色片狀、絮狀或粉末狀固體，是重要的化工原料，用于制造聚乙烯醇縮丁醛、耐汽油管道和維尼綸合成纖維、織物處理劑、乳化劑、紙張涂層、粘合劑、膠水等PVB樹

22、 脂 、PVB、PVB 樹脂粉指化學(xué)名稱聚乙烯醇縮丁醛酯，溶于甲醇、丁醇、丙酮、甲乙酮、環(huán)已酮、二氯甲烷、氯仿、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等。具有優(yōu)良的柔軟性和撓曲性PVB 膜、PVB 中間膜、PVB 膜片指半透明的薄膜，主要用于夾層玻璃，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、光伏等行業(yè)聚酯切片指聚合生產(chǎn)得到的聚酯原料，一般加工成約 4*5*2 毫米左右的片狀顆粒水泥熟料指以石灰石和粘土、鐵質(zhì)原料為主要原料，按適當(dāng)比例配制成生料，燒至部分或全部熔融，并經(jīng)冷卻而獲得的半成品注：（1）本報(bào)告書摘要所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，如無特殊說明，指合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)。本報(bào)告書摘要中部

23、分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，系由于四舍五入造成的。重大事項(xiàng)提示本部分所述的詞語或簡稱與本報(bào)告書摘要“釋義”中所定義的詞語或簡稱具有相同的含義。在此特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本報(bào)告書摘要全文，并注意下列事項(xiàng)：一、本次交易方案概述本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買交易對方合計(jì)持有的皖維皕盛 100%股權(quán)，同時(shí)擬向特定對象皖維集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)上市公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買皖維集團(tuán)、安元?jiǎng)?chuàng)投、王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方航、謝冬明、胡良快、謝賢虎和伊新華合計(jì)持有的

24、皖維皕盛 100%股權(quán)。本次交易完成后，皖維皕盛將成為上市公司全資子公司。根據(jù)中聯(lián)國信評估出具的皖中聯(lián)國信評報(bào)字（2022）第 108 號(hào)評估報(bào)告，以 2021 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)皖維皕盛 100%股權(quán)的評估值為 79,400 萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易標(biāo)的皖維皕盛 100%股權(quán)的交易價(jià)格為 79,500 萬元，全部以發(fā)行股份的方式支付。本次交易中，上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司八屆六次董事會(huì)決議公告日，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為 4.32 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%。公司于 2022 年 4

25、月 15 日召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過了公司2021 年度利潤分配預(yù)案，以公司總股本 1,925,894,692 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 192,589,469.20 元。前述利潤分配方案實(shí)施后（除權(quán)除息日為 2022 年 6 月 6 日），本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為 4.22 元/股。在本報(bào)告書摘要至發(fā)行日期間，如上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，則將對發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。（二）發(fā)行股份募集配套資金上市公司擬以定價(jià)方式向皖維集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金，本次交易上市公司向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行

26、價(jià)格不低于首次董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的 80%，即 4.52 元/股。因上市公司2021 年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次配套募集資金的價(jià)格由 4.52 元/股調(diào)整為 4.42 元/股。本次擬募集金額不超過 19,875 萬元，按照本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格 4.42元/股測算，發(fā)行股份數(shù)量不超過 44,966,063 股。募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%，募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。最終股份發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與承

27、銷機(jī)構(gòu)在中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的方案范圍內(nèi)根據(jù)具體情況協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，在本次交易方案獲得董事會(huì)和股東大會(huì)通過后，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次募集配套資金以本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否，不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。二、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組本次交易中，上市公司擬發(fā)行股份購買皖維皕盛 100%股權(quán)。根據(jù)重組管理辦法的規(guī)定，根據(jù)皖維高新 2021 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、皖維皕盛 2021年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)

28、據(jù)以及本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)情況，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)占比計(jì)算結(jié)果如下：單位：萬元項(xiàng)目資產(chǎn)總額資產(chǎn)凈額營業(yè)收入皖維皕盛40,424.8719,077.4229,090.66交易價(jià)格79,500.00-計(jì)算依據(jù)79,500.0079,500.0029,090.66皖維高新1,165,403.75632,601.29810,315.11財(cái)務(wù)指標(biāo)占比6.82%12.57%3.59%重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)50%50%且金額大于5,000 萬50%綜上，標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額（成交額與賬面值孰高）、資產(chǎn)凈額（成交額與賬面值孰高）以及營業(yè)收入占上市公司同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額以及營業(yè)收入

29、的比例均未達(dá)到 50%以上，本次交易不構(gòu)成重組管理辦法規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。同時(shí)，本次交易屬于重組管理辦法規(guī)定的上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的情形，因此本次交易需要提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核。三、本次交易不構(gòu)成重組上市本次交易前，上市公司的控股股東為皖維集團(tuán)，上市公司實(shí)際控制人為安徽省國資委。本次交易后，上市公司的控股股東為皖維集團(tuán)，安徽省國資委仍為上市公司的實(shí)際控制人。上市公司最近三十六個(gè)月內(nèi)實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成重組管理辦法第十三條規(guī)定的重組上市情形。四、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易

30、對方包括皖維集團(tuán)和安元?jiǎng)?chuàng)投，其中皖維集團(tuán)系公司控股股東，在本報(bào)告書摘要簽署之日前十二個(gè)月內(nèi)，安元?jiǎng)?chuàng)投曾系公司的參股公司，根據(jù)上市規(guī)則上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)交易與關(guān)聯(lián)交易，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在公司董事會(huì)審議本次重組相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。在本公司股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也已回避表決。五、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評估及作價(jià)情況在對標(biāo)的資產(chǎn)的評估中，皖維皕盛 100%股權(quán)采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法評估，并經(jīng)綜合分析后確定選用收益法結(jié)果為本次評估結(jié)論。根據(jù)中聯(lián)國信評估以 2021 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日出具并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有權(quán)單位備案的評估報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)

31、評估值情況如下表：單位：萬元標(biāo)的資產(chǎn)賬面價(jià)值評估值增減值增減率皖維皕盛 100%股權(quán)ABC=B-AD=C/A*100%19,077.4279,400.0060,322.58316.20%經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以上述評估值為基礎(chǔ)，確定皖維皕盛 100%的股權(quán)的交易作價(jià)為 79,500.00 萬元。六、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體情況（一）發(fā)行股份的種類及面值本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。（二）發(fā)行方式及發(fā)行對象本次交易的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行股份的對象為交易對方皖維集團(tuán)、安元?jiǎng)?chuàng)投、王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方

32、航、謝冬明、胡良快、謝賢虎和伊新華。（三）發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格1、定價(jià)基準(zhǔn)日本次交易中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的首次董事會(huì)（即八屆六次董事會(huì)）決議公告日。2、發(fā)行價(jià)格根據(jù)重組管理辦法相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場參考價(jià)的 90%。市場參考價(jià)為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的首次董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日、60 個(gè)交易日或者 120 個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。股票交易均價(jià)計(jì)算區(qū)間交易均價(jià)（元/股）交易均價(jià)的 90%（元/股）20 個(gè)交易日5.645.0860 個(gè)交易日5.114.60120 個(gè)交易日4.804.32上市

33、公司定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日、60 個(gè)交易日、120 個(gè)交易日股票交易均價(jià)具體情況如下表所示：經(jīng)交易各方商議決定，本次發(fā)行股份的價(jià)格選擇本次重組首次董事會(huì)會(huì)議決議公告日前 120 個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場參考價(jià)，發(fā)行價(jià)格為市場參考價(jià)的 90%，為 4.32 元/股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將按照上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整， 調(diào)整公式具體如下：派發(fā)股票紅利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）； 配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）；上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）； 派送現(xiàn)金股利：P1

34、=P0D；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0D+Ak）/（1+n+k）；其中：P0 為調(diào)整前有效的發(fā)行價(jià)格，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為配股率，A 為配股價(jià)，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)格。公司于 2022 年 4 月 15 日召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過了公司2021 年度利潤分配預(yù)案，以公司總股本 1,925,894,692 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 192,589,469.20 元。前述利潤分配方案實(shí)施后（除權(quán)除息日為 2022 年 6 月 6 日），本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為 4.22 元/

35、股。3、調(diào)價(jià)機(jī)制為應(yīng)對因資本市場整體波動(dòng)以及所處行業(yè)上市公司資本市場表現(xiàn)變化等市場及行業(yè)因素造成的上市公司股價(jià)波動(dòng)對本次交易可能產(chǎn)生的不利影響，根據(jù)重組管理辦法相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案如下：發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對象發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對象為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格。發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的生效條件上市公司股東大會(huì)審議通過本次價(jià)格調(diào)整方案?？烧{(diào)價(jià)期間上市公司審議同意本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股東大會(huì)決議公告日至本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日前（不含核準(zhǔn)當(dāng)日）。觸發(fā)條件出現(xiàn)下列情形之一的，上市公司有權(quán)召開董事會(huì)對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整：向下調(diào)價(jià)觸發(fā)條件A、可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證綜合指數(shù)

36、（000001.SH）在任一交易日前的連續(xù) 30個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較上市公司首次董事會(huì)決議公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盤點(diǎn)數(shù)跌幅達(dá)到或超過 20%；且皖維高新股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù) 30 個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較皖維高新首次董事會(huì)決議公告日前一交易日的收盤價(jià)格的跌幅達(dá)到或超過 20%；B、可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證工業(yè)指數(shù)（000004.SH）在任一交易日前的連續(xù) 30個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較上市公司首次董事會(huì)決議公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盤點(diǎn)數(shù)跌幅達(dá)到或超過 20%；且皖維高新股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù) 30

37、 個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較皖維高新首次董事會(huì)決議公告日前一交易日的收盤價(jià)格的跌幅達(dá)到或超過 20%。向上調(diào)價(jià)觸發(fā)條件A、可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證綜合指數(shù)（000001.SH）在任一交易日前的連續(xù) 30個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較上市公司首次董事會(huì)決議公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盤點(diǎn)數(shù)漲幅達(dá)到或超過 20%；且皖維高新股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù) 30 個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較皖維高新首次董事會(huì)決議公告日前一交易日的收盤價(jià)格的漲幅達(dá)到或超過 20%；B、可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上證工業(yè)指數(shù)（000004.SH）在任一交易日前的連續(xù) 30個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)

38、交易日較上市公司首次董事會(huì)決議公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盤點(diǎn)數(shù)漲幅達(dá)到或超過 20%；且皖維高新股票價(jià)格在任一交易日前的連續(xù) 30 個(gè)交易日中有至少 20 個(gè)交易日較皖維高新首次董事會(huì)決議公告日前一交易日的收盤價(jià)格的漲幅達(dá)到或超過 20%。調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日可調(diào)價(jià)期間內(nèi)首次觸發(fā)上述觸發(fā)條件中或項(xiàng)任一項(xiàng)條件的首個(gè)交易日當(dāng)日。發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制在可調(diào)價(jià)期間內(nèi)的任一交易日，若調(diào)價(jià)觸發(fā)條件滿足，上市公司有權(quán)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日后的七個(gè)交易日內(nèi)召開董事會(huì)審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。上市公司董事會(huì)審議決定對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為調(diào)

39、價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日（不含調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日）公司股票交易均價(jià)的 90%。可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上市公司僅對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整，若上市公司已召開董事會(huì)審議決定對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，再次觸發(fā)價(jià)格調(diào)整條件時(shí)，不再進(jìn)行調(diào)整。上市公司董事會(huì)決定不對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則后續(xù)不再對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息事項(xiàng)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照上交所的相關(guān)規(guī)則對調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。（四）發(fā)行股份的數(shù)量、占發(fā)行后總股本的比例本次

40、交易標(biāo)的總作價(jià) 79,500 萬元，全部以發(fā)行股份的方式支付。根據(jù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格 4.22 元/股計(jì)算，本公司向交易對方發(fā)行的股份數(shù)合計(jì)為 188,388,619 股。在本報(bào)告書摘要簽署日至發(fā)行日期間，上市公司如有其他除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的情況進(jìn)行相應(yīng)處理。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)對應(yīng)發(fā)行股份的數(shù)量占發(fā)行后總股本比例為 8.72。最終發(fā)行股份數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。（五）本次發(fā)行股份鎖定期自本次交易實(shí)施完成之日起 18 個(gè)月內(nèi)，皖維集團(tuán)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓本次交易前持有的皖維高新股份（在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受前述 18 個(gè)月的限制），皖維

41、集團(tuán)在本次交易前所持公司股份所派生的股份，如紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增之股份等也應(yīng)遵守上述股份鎖定期的安排。皖維集團(tuán)在本次交易中以標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購取得的對價(jià)股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓、上市交易。本次交易完成后 6 個(gè)月內(nèi)如皖維高新股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其持有皖維高新股票的鎖定期自動(dòng)延長至少 6 個(gè)月。安元?jiǎng)?chuàng)投、王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方航、謝冬明、胡良快、謝賢虎和伊新華在本次交易中以標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購取得的對價(jià)股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓。

42、本次交易完成后，交易對方基于本次交易而享有的皖維高新送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股份，亦遵守上述鎖定期的約定。若上述安排規(guī)定與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管規(guī)定不相符，交易對方同意根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。鎖定期滿后，股份轉(zhuǎn)讓將按照中國證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（六）滾存未分配利潤安排上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成日前的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成日后的全體股東按其持股比例共享。（七）過渡期損益安排本次交易各方同意，自審計(jì)評估基準(zhǔn)日起至標(biāo)的資產(chǎn)交割完成之日止，若標(biāo)的資產(chǎn)在此期間產(chǎn)生收益的，則該收益歸上市公司享有；若標(biāo)的資產(chǎn)在此期間產(chǎn)生虧損的，則由交易對方按照各自對標(biāo)的公司的持股比例以現(xiàn)金

43、方式向上市公司補(bǔ)償。資產(chǎn)交割完成后，由皖維高新聘請交易雙方認(rèn)可的符合證券法規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對標(biāo)的資產(chǎn)在過渡期間產(chǎn)生的損益進(jìn)行審計(jì)，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告將作為雙方確認(rèn)標(biāo)的資產(chǎn)在過渡期間產(chǎn)生的損益之依據(jù)。（八）上市地點(diǎn)本次交易發(fā)行的新增股份將申請?jiān)谏辖凰鲜薪灰住Ｆ?、募集配套資金情況（一）發(fā)行股份的種類和面值本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。（二）發(fā)行方式和發(fā)行對象本次募集配套資金的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為皖維集團(tuán)。（三）定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格1、定價(jià)基準(zhǔn)日本次發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的

44、首次董事會(huì)（即第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議）決議公告日。2、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%，定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量，即本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為 4.52 元/股。因上市公司 2021 年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次配套募集資金的價(jià)格由 4.52 元/股調(diào)整為 4.42元/股。在本報(bào)告書摘要簽署日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格將按照法律法規(guī)及上交所的相關(guān)

45、規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定來確定。（四）募集配套資金金額及發(fā)行數(shù)量本次擬募集金額預(yù)計(jì)不超過 19,875 萬元，根據(jù)本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格4.42 元/股測算，發(fā)行數(shù)量不超過 44,966,063 股。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則要求，本次募集配套資金總額不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%， 發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%。在本報(bào)告書摘要簽署日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整的，本

46、次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量也將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定確定。項(xiàng)目本次交易前本次交易后募集配套資金發(fā)行股份數(shù)（股）44,966,06344,966,063總股數(shù)（股）1,925,894,6922,159,249,374占比2.332.08本次募集配套資金發(fā)行股票數(shù)量占本次交易前總股本的比例、占發(fā)行后總股本的比例情況如下：（五）股份鎖定期上述配套資金認(rèn)購方通過本次發(fā)行所認(rèn)購的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若本次募集配套資金中所認(rèn)購股份的鎖定期的規(guī)定與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)

47、管意見不相符，公司及認(rèn)購方將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（六）募集資金用途上市公司本次募集配套資金總額不超過 19,875 萬元，在扣除中介費(fèi)用后擬計(jì)劃全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過交易作價(jià)的25%。（七）股票上市地點(diǎn)本次發(fā)行的股票將在上交所上市。八、業(yè)績承諾與補(bǔ)償安排根據(jù)重組管理辦法的相關(guān)規(guī)定，業(yè)績承諾人皖維集團(tuán)、安元?jiǎng)?chuàng)投、王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方航、謝冬明、胡良快、謝賢虎、伊新華與上市公司簽訂業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議約定業(yè)績補(bǔ)償安排。業(yè)績承諾人將對標(biāo)的公司 2022 年、2023 年及 2024 年所承諾的利潤數(shù)承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)，具體承

48、諾利潤數(shù)和補(bǔ)償方式詳見報(bào)告書“第七章 本次交易的主要合同”之“三、業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議”的相關(guān)內(nèi)容。九、本次重組對上市公司的影響（一）對上市公司主營業(yè)務(wù)的影響公司主要從事 PVA、高強(qiáng)高模 PVA 纖維、PVB 樹脂、PVA 光學(xué)薄膜、可再分散性乳膠粉、醋酸乙烯、VAE 乳液、酒精、聚酯切片、醋酸甲酯、電石渣制水泥熟料及環(huán)保水泥，以及其他 PVA 相關(guān)的衍生產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、食品、醫(yī)藥、建筑、木材加工、造紙、印刷、農(nóng)業(yè)以及冶金、電子、環(huán)保等行業(yè)。皖維皕盛主要從事 PVB 中間膜及相關(guān)輔助材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為 PVB 膜系列產(chǎn)品。標(biāo)的公司以 PV

49、B 樹脂等為主要原料生產(chǎn) PVB 中間膜， 并將 PVB 中間膜銷售給下游客戶以用于建筑、汽車領(lǐng)域的 PVB 夾層玻璃的生產(chǎn)制造。上市公司收購?fù)罹S皕盛后，總體關(guān)聯(lián)交易規(guī)模下降的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了 PVB 樹脂原料向下游產(chǎn)品線的縱向延伸，成為全國領(lǐng)先的涵蓋 PVA-PVB 樹脂-PVB 中間膜全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)顯著，有助于進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品系列，提升市場份額。因此，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。（二）對上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響根據(jù)上市公司審計(jì)報(bào)告和備考財(cái)務(wù)報(bào)告，在不考慮配套融資的情況下，本次交易對上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響如下表所示：

50、單位：萬元 項(xiàng)目2021 年度/2021 年 12 月 31 日2020 年度/2020 年 12 月 31 日本次交易前本次交易后（備考數(shù)）本次交易前本次交易后（備考數(shù)）總資產(chǎn)1,165,403.751,205,050.641,070,846.711,097,851.19總負(fù)債529,612.18550,424.58501,905.21511,757.50歸屬于母公司股東的權(quán)益632,601.29651,435.78567,437.06584,589.26營業(yè)收入810,315.11819,766.77705,355.64715,453.15歸屬于母公司所有者凈利潤98,212.5599,8

51、94.8561,122.0362,664.47資產(chǎn)負(fù)債率（%）45.4445.6846.8746.61每股凈資產(chǎn)（元/股）3.283.082.952.76基本每股收益（元/ 股）0.510.470.320.30凈資產(chǎn)收益率（%）16.3816.1611.3211.25本次交易完成后，上市公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入、凈利潤規(guī)模均會(huì)增加，每股凈資產(chǎn)、基本每股收益、凈資產(chǎn)收益率有所下降，整體而言，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與持續(xù)盈利能力將得到增強(qiáng)。（三）對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響本次交易前，上市公司總股本為 1,925,894,692 股，控股股東皖維集團(tuán)持有591,965,118 股，占比為 30.74%，上市

52、公司的實(shí)際控制人為安徽省國資委。本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：單位：股 股東名稱本次重組前本次重組后（未考慮募集配套資金）持股數(shù)量持股比例持股數(shù)量持股比例皖維集團(tuán)591,965,11830.74%689,299,24132.60 其他股東1,333,929,57469.26%1,424,984,07067.40 合計(jì)1,925,894,692100.00%2,114,283,311100.00本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)擬發(fā)行 188,388,619 股，在不考慮募集配套資金的情況下，交易完成后上市公司總股本將增加至 2,114,283,311 股。皖維集團(tuán)持有上市公司股份的比例將由本次交易

53、前的 30.74%變?yōu)?32.60 ，仍為上市公司控股股東，安徽省國資委仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。 十、本次交易的決策過程（一）已履行的程序1、交易對方已履行內(nèi)部決策程序并簽署附條件生效的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議、業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議；2、募集資金認(rèn)購方已履行內(nèi)部決策程序并簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議；3、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案已得到公司控股股東皖維集團(tuán)的批復(fù)；4、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案等相關(guān)議案已經(jīng)于上市公司八屆六次董事會(huì)審議通過；5、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有權(quán)單位已完成對標(biāo)的資產(chǎn)評估報(bào)告的備案；6、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)草案等相

54、關(guān)議案已經(jīng)于上市公司八屆十三次董事會(huì)審議決策通過；7、國家出資企業(yè)皖維集團(tuán)已批準(zhǔn)本次交易具體方案；8、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)草案等相關(guān)議案已經(jīng)于上市公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次交易無需取得安徽省國資委批準(zhǔn)，標(biāo)的公司評估報(bào)告無需向安徽省國資委備案的原因如下：在本次交易中，皖維高新為國有控股的上市公司，其控股股東為國家出資企業(yè)皖維集團(tuán)，實(shí)際控制人為安徽省國資委；標(biāo)的公司皖維皕盛為國有控股企業(yè)，其控股股東亦為皖維集團(tuán)。從上市公司的角度，根據(jù)上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法第七條第（五）款的規(guī)定，“國有股東與所控股上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，不屬于中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組范圍的事項(xiàng)，由國

55、家出資企業(yè)負(fù)責(zé)管理。”根據(jù)安徽省國資委授權(quán)放權(quán)清單（2019 年版）的規(guī)定，“省屬企業(yè)審批未觸及證監(jiān)會(huì)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的國有股東與所控股上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組事項(xiàng)；省屬企業(yè)審批未導(dǎo)致國有控股股東持股比例低于合理持股比例的公開征集轉(zhuǎn)讓、發(fā)行可交換公司債券及所控股上市公司發(fā)行證券事項(xiàng)。”本次交易中，皖維高新作為安徽省省屬企業(yè)皖維集團(tuán)控股的上市公司，因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)未達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，未導(dǎo)致國有控股股東持股比例降低，故由國家出資企業(yè)皖維集團(tuán)負(fù)責(zé)審批即可。從標(biāo)的公司的角度，根據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法第三十一條第（二）款的規(guī)定，“同一國家出資企業(yè)及其各級控股企業(yè)或?qū)嶋H控制企業(yè)之間因?qū)?/p>

56、施內(nèi)部重組整合進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的，經(jīng)該國家出資企業(yè)審議決策，可以采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式?！钡谌l規(guī)定，“采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果。”根據(jù)安徽省國資委授權(quán)放權(quán)清單（2019 年版）的規(guī)定，“安徽省國資委授權(quán)省屬企業(yè)決定集團(tuán)及所屬企業(yè)以非公開協(xié)議方式參與其他子企業(yè)的增資行為及相應(yīng)的資產(chǎn)評估。”由于本次交易系皖維集團(tuán)控制的皖維高新及皖維皕盛之間的內(nèi)部重組整合，因此經(jīng)國家出資企業(yè)審議決策，可以采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式。且本次交易價(jià)格系以評估機(jī)構(gòu)確定的評估值作為定價(jià)依據(jù)，評估結(jié)果報(bào)省屬企業(yè)備案。從皖維集團(tuán)內(nèi)部決策程序的角度，根據(jù)安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司章

57、程的規(guī)定，“皖維集團(tuán)不設(shè)股東會(huì)，董事會(huì)由 7 名董事組成，1 名為職工董事，其余董事均由安徽省政府或安徽省國資委委派。董事會(huì)可根據(jù)授權(quán)，決定公司內(nèi)部有關(guān)重大改革重組事項(xiàng)，或者對有關(guān)事項(xiàng)作出決議；可決定公司行使所投資企業(yè)的股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)（須由省國資委批準(zhǔn)的事項(xiàng)除外）。”綜上所述，本次交易不需要取得安徽省國資委批準(zhǔn)，皖維皕盛的評估報(bào)告不需向安徽省國資委備案，未履行前述國資審批和備案程序符合國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。（二）尚需履行的程序1、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易。本次交易能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間，均存在不確定性，公司將及時(shí)公告本次重組的最新進(jìn)展，提請廣大投資者注意投

58、資風(fēng)險(xiǎn)。十一、本次重組相關(guān)方所作出的重要承諾（一）關(guān)于所提供信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾函承諾方 承諾主要內(nèi)容 皖維高新 1、本公司已提供了與本次交易相關(guān)的信息和文件（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭信息等），本公司保證所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實(shí)的，該等文件的簽署人業(yè)經(jīng)合法授權(quán)并有效簽署該等文件；保證為本次交易所提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 2、本公司關(guān)于本次交易的信息披露和申請文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

59、。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 皖維高新董事、監(jiān)事、高級管理人員 1、本人已提供了與本次交易相關(guān)的信息和文件（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭信息等），本人保證所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實(shí)的，該等文件的簽署人業(yè)經(jīng)合法授權(quán)并有效簽署該等文件；保證為本次交易所提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 2、本人關(guān)于本次交易的信息披露和申請文件不存在虛假記

60、載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論以前，本人不轉(zhuǎn)讓在皖維高新?lián)碛袡?quán)益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請和股票賬戶提交皖維高新董事會(huì)，由董事會(huì)代本人向證券交易所和登記結(jié)算公司申請鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請的，授權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息并申請鎖定；