銀行保險(xiǎn)計(jì)劃書系統(tǒng)介紹ppt課件

1、銀保產(chǎn)品方案書系統(tǒng)引見總公司銀行保險(xiǎn)部2021年11月插上專業(yè)的翅膀1. 銀保方案書系統(tǒng)能幫我做什么 工程進(jìn)展2.推行方案 工程進(jìn)展如何操作銀保方案書系統(tǒng)目錄銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品方案書系統(tǒng)能幫我做什么？紅利來(lái)紅利發(fā)金豐利紅福寶紅福來(lái)紅福多安享系列人生系列問(wèn)題方案銀保產(chǎn)品不斷豐富，對(duì)行銷輔助工具的需求不斷添加銀保方案書系統(tǒng)是一種協(xié)助產(chǎn)品銷售的行銷工具200220072021躉交期交高價(jià)值期交紙質(zhì)銷售載體單產(chǎn)品演示程序方案書系統(tǒng)銀保方案書系統(tǒng)的功能產(chǎn)品利益演示產(chǎn)品方案書制造、存檔管理、導(dǎo)入導(dǎo)出及打印可以加載封面、公司引見及榮譽(yù)、客戶經(jīng)理信息等客戶信息的存檔、導(dǎo)入導(dǎo)出銀行理財(cái)經(jīng)理的信息存檔及對(duì)應(yīng)方案書管理產(chǎn)

2、品條款、闡明書及投保規(guī)那么大全收錄在線晉級(jí)功能客戶需求分析待開發(fā)產(chǎn)品行銷工具，全面適用，不僅僅是工具為銷售、效力提供數(shù)字化、自動(dòng)化支持銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？目前銀保方案書系統(tǒng)開發(fā)了四種功能方案書制造最系統(tǒng)中心的功能是,在此功能里可以查詢、演示產(chǎn)品的各項(xiàng)利益，并生成、制造和打印方案書銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？方案書管理功能方便客戶經(jīng)理查看已生成的方案書，針對(duì)方案書自動(dòng)生成的存檔編號(hào)，投保人，創(chuàng)建日期，產(chǎn)品制造方式，方案書形狀等條件進(jìn)展查詢。 查詢已制造的方案書 對(duì)方案書進(jìn)展修正、刪除銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？客戶管理功能可以管理客戶經(jīng)理個(gè)人的客戶資料，客戶個(gè)人資料可來(lái)

3、源于制造方案書添加的客戶，客戶管理中添加的客戶，用excel導(dǎo)入的客戶。查看并顯示客戶個(gè)人資料客戶個(gè)人資料、家屬資料、歷史保單資料的新增、修正、刪除銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？系統(tǒng)輔助工具可以察看系統(tǒng)中所添加的制造方案書添加的、產(chǎn)品闡明書、核保規(guī)定手冊(cè)；并對(duì)客戶經(jīng)理所管轄網(wǎng)點(diǎn)的銀行渠道理財(cái)經(jīng)理信息進(jìn)展管理，還可以進(jìn)展修正密碼和數(shù)據(jù)倒入導(dǎo)出銀保方案書系統(tǒng)模塊匯總目前方案書系統(tǒng)添加了哪些產(chǎn)品？方案書制造按產(chǎn)品特點(diǎn)和屬性分成4個(gè)板塊，銀保各產(chǎn)品分屬不同板塊：快捷理財(cái)版：“紅福寶、財(cái)智寶、紅利發(fā)、紅福多、紅利豐、金豐利B、保得利、紅福來(lái)、紅福盈財(cái)富未來(lái)版：“金瑞人生、至尊安享、?；萑松?、智惠安享

4、、財(cái)智雙贏、?；莅蚕黻P(guān)愛晉級(jí)版：“銀福年年、銀泰人生精品組合版：暫未開放方案書系統(tǒng)的價(jià)值協(xié)助客戶了解產(chǎn)品的利益展現(xiàn)公司規(guī)范化管理和實(shí)力提高客戶直觀感受展現(xiàn)業(yè)務(wù)員誠(chéng)信和自信心提升業(yè)務(wù)質(zhì)量、防備風(fēng)險(xiǎn)滿足客戶個(gè)性化需求消費(fèi)心思，表達(dá)尊重，提升稱心度和自信心理清客戶心思邏輯，協(xié)助促成1. 銀保方案書系統(tǒng)能幫我做什么 工程進(jìn)展2.推行方案 工程進(jìn)展如何操作銀保方案書系統(tǒng)目錄下載和安裝銀保方案書系統(tǒng)安裝環(huán)境：Windows系統(tǒng)、已安裝Acrobat Reader如何下載和安裝：銀保部FTP適用對(duì)象：我司銀行保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、客戶運(yùn)營(yíng)一切銷售主管、員工在人管系統(tǒng)中有工號(hào)的人員進(jìn)入方案書系統(tǒng)一切在人管系統(tǒng)中在職有

5、工號(hào)的網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、客戶運(yùn)營(yíng)的銷售人員賬戶都導(dǎo)入系統(tǒng)中登陸“姓名為銷售人員本人中文名，“工號(hào)為人管系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)工號(hào)，密碼與“工號(hào)一致“找回密碼需在“系統(tǒng)輔助工具-“系統(tǒng)工具預(yù)先設(shè)定后有效。系統(tǒng)還具備離線晉級(jí)功能進(jìn)入銀保方案書首頁(yè)方案書系統(tǒng)分為方案書制造、方案書管理、客戶管理、系統(tǒng)輔助工具4個(gè)模塊快捷理財(cái)版方案書創(chuàng)建點(diǎn)擊快捷版方案書進(jìn)入快捷版方案書存檔信息錄入頁(yè)面點(diǎn)擊“生成，可以自動(dòng)生成方案書存檔編號(hào)Step1：點(diǎn)擊，自動(dòng)生成編碼Step2：填入自定義存檔名Step3：選擇制造方案書的銀行理財(cái)經(jīng)理的工號(hào)及姓名可選可選操作：錄入網(wǎng)點(diǎn)信息點(diǎn)擊銀行渠道右側(cè)的“查詢按鈕可以選擇銀行輸入查詢條件進(jìn)展查詢，錄入存

6、檔稱號(hào)，理財(cái)經(jīng)理工號(hào)和理財(cái)經(jīng)理姓名，點(diǎn)擊“確認(rèn)進(jìn)入快捷版方案書制造頁(yè)面快捷理財(cái)版方案書創(chuàng)建快捷理財(cái)版方案書制造投保人資料的錄入有導(dǎo)入和手動(dòng)填寫兩種方式，點(diǎn)擊導(dǎo)入 后彈出導(dǎo)入投保人資料的網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框手動(dòng)填寫客戶信息，操作者本人添加的客戶信息自動(dòng)導(dǎo)入原錄入過(guò)的客戶信息投保人資料導(dǎo)入存量客戶信息：之前在系統(tǒng)中曾經(jīng)錄入過(guò)投保人的客戶信息被保人資料導(dǎo)入同投保人信息填寫?？旖堇碡?cái)版方案書投保方案添加投保產(chǎn)品：選擇險(xiǎn)種選擇交費(fèi)方式和保險(xiǎn)期間填寫份數(shù)點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種點(diǎn)擊“查看投保利益分析，可以查看投保利益分析快捷理財(cái)版方案書利益演示表他可以經(jīng)過(guò)勾選的同的利益演示項(xiàng)查看利益演示內(nèi)容。在打印設(shè)置中進(jìn)展相關(guān)的設(shè)置可以設(shè)

7、置查看方式快捷理財(cái)版方案書保證文檔選擇“保證文檔可以查看保證文檔財(cái)富未來(lái)版方案書創(chuàng)建創(chuàng)建方式同“快捷理財(cái)版方案書財(cái)富未來(lái)版方案書制造點(diǎn)擊“保險(xiǎn)方案制造，進(jìn)入保險(xiǎn)方案制造財(cái)富未來(lái)版方案書保險(xiǎn)方案制造財(cái)富未來(lái)版方案書利益演示表財(cái)富未來(lái)版方案書利益演示圖財(cái)富未來(lái)版方案書保證文檔財(cái)富未來(lái)版方案書投保信息財(cái)富未來(lái)版方案書設(shè)計(jì)思緒財(cái)富未來(lái)版方案書編輯設(shè)計(jì)思緒點(diǎn)擊“編輯設(shè)計(jì)思緒，進(jìn)入思緒設(shè)計(jì)頁(yè)面財(cái)富未來(lái)版方案書選擇封面封面提供了兩種選擇，一是選擇系統(tǒng)自帶封面，二是上傳個(gè)性化封面。財(cái)富未來(lái)版方案書公司簡(jiǎn)介與榮譽(yù)財(cái)富未來(lái)版方案書公司簡(jiǎn)介與榮譽(yù)財(cái)富未來(lái)版方案書選擇封面財(cái)富未來(lái)版方案書編輯客戶經(jīng)理信息財(cái)富未來(lái)版方案

8、書理財(cái)經(jīng)理信息財(cái)富未來(lái)版方案書編輯理財(cái)經(jīng)理信息關(guān)愛晉級(jí)版方案書操作方式與財(cái)富未來(lái)版一致方案書管理點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)頁(yè)面上的“方案書管理，進(jìn)入“方案書管理界面輸入不同的查詢條件進(jìn)展查詢，例如按方案書產(chǎn)品類型分類，點(diǎn)擊方案書分類下拉列表點(diǎn)擊所選擇方案書進(jìn)展操作可以對(duì)方案書進(jìn)展修正方案書管理點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)頁(yè)面上的“方案書管理，進(jìn)入“方案書管理界面輸入不同的查詢條件進(jìn)展查詢，例如按方案書產(chǎn)品類型分類，點(diǎn)擊方案書分類下拉列表點(diǎn)擊所選擇方案書進(jìn)展操作可以對(duì)方案書進(jìn)展修正客戶管理客戶檔案點(diǎn)擊登錄頁(yè)面的“客戶管理，進(jìn)入客戶信息管理頁(yè)面客戶管理客戶家屬信息點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)頁(yè)面上的“方案書管理，進(jìn)入“方案書管理界面輸入不同的查詢條件進(jìn)展查詢，例如按方案書產(chǎn)品類型分類，點(diǎn)擊方案書分類下拉列表點(diǎn)擊所選擇方案書進(jìn)展操作可以對(duì)方案書進(jìn)展修正客戶管理歷史保單信息系統(tǒng)輔助工具分成產(chǎn)品大全、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、理財(cái)經(jīng)理4個(gè)板塊系統(tǒng)輔助工具產(chǎn)品大全產(chǎn)品大全中有產(chǎn)品條款、產(chǎn)品闡明書、核保規(guī)定手冊(cè)3部分。系統(tǒng)輔助工具系統(tǒng)設(shè)置點(diǎn)擊背“風(fēng)光設(shè)置“可以調(diào)整背風(fēng)光，點(diǎn)擊“復(fù)原設(shè)置，系統(tǒng)復(fù)原為默許設(shè)置，輸入新舊密碼后正確回答以下問(wèn)題，然后點(diǎn)擊“保管，可以修正密碼，點(diǎn)擊“封鎖“，對(duì)話框封鎖，操作被取消。系統(tǒng)輔助工具數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出點(diǎn)擊系統(tǒng)輔助工具頁(yè)面的數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，可以導(dǎo)入或?qū)С鰯?shù)據(jù)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)