全球移動CAD行業(yè)研究報告VIP

1、全球移動CAD行業(yè)研究報告技術創(chuàng)新，變革未來2摘要概念界定：移動CAD是運行在移動設備之上的輕量化CAD應用。與PC端CAD提供一系列復雜 的設計功能不同，移動CAD針對圖紙設計基本完成后到最終交付前的階段，為非長久在辦公室 工作、不便使用電腦打開圖紙的人提供圖紙查看、簡單編輯和團隊協(xié)作等功能。產業(yè)定位：移動CAD天然具有便攜性和社交屬性，能夠隨時隨地使用，且易于溝通協(xié)作。云 CAD概念的普及促進了移動、遠程類的非現場辦公場景對移動CAD的應用，同時移動CAD的使 用也在培育用戶對云CAD的使用習慣，兩者協(xié)同并進。驅動因素：1）數字經濟、智能制造政策頻出，工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境向好；2）數字經濟拉動

2、全球經濟增長，工業(yè)數字化進程持續(xù)加快；3）疫情常態(tài)化背景下，線上溝通、遠程協(xié)作需求旺盛。商業(yè)模式：移動CAD與辦公軟件類似，包括廣告推廣和會員訂閱兩種商業(yè)模式。其中會員訂閱 部分采用Freemium商業(yè)模式，主要面向的是企業(yè)級場景的個人用戶。由于多數移動CAD廠商 同時擁有PC端產品，移動CAD也可以與PC端產品進行打包捆綁銷售。市場規(guī)模：2020年全球移動CAD市場規(guī)模達到9億美元，中國市場規(guī)模5億元。由于中國用戶的軟件付費意識不強，且中國廠商的移動CAD產品定價較低，造成中國移動CAD用戶規(guī)模領先， 但整體市場規(guī)模較小的局面。未來展望：1）未來移動CAD將不只局限于打開更大更全的設計圖、實

3、現更精準的標注和更快 速的協(xié)同，而會通過功能和場景的延伸，與PC端共同為用戶提供更完善的云CAD解決方案；2） 相比于國際巨頭將移動CAD作為云CAD的附屬品，中國廠商的布局更加積極，通過打造輕量化 移動產品+復雜PC端產品的一體化解決方案，將有機會在CAD行業(yè)實現彎道超車。3移動CAD行業(yè)概述1全球移動CAD行業(yè)發(fā)展洞察2移動CAD典型企業(yè)案例3全球移動CAD行業(yè)未來趨勢展望4目錄移動CAD概念界定運行于移動設備之上智能手機平板電腦其他移動設備產品輕量化圖紙查看簡單編輯團隊協(xié)作運行在移動設備之上，具有輕量化特征的CAD應用CAD是工程師、建筑師、設計師等工程技術人員進行模型制作、工程繪圖、計

4、算分析時常用的工具軟件。作為工業(yè)軟件中 的研發(fā)設計類軟件，CAD處于產業(yè)鏈的上游位置。主要應用于建筑業(yè)和汽車制造、通用機械等制造業(yè)。除此之外，在服裝、 玩具等消費品設計、電力與電子設計等諸多領域也有著廣泛的應用。移動CAD是一種新型的輕量化CAD應用，契合移動互聯網的時代特征，令CAD的應用不再局限于桌面PC終端，開拓了在 智能手機、平板電腦等移動場景的使用。用戶可以通過應用商店或品牌官網等渠道下載移動CAD，實現圖紙查看、簡單編 輯、流程管理、協(xié)同設計等功能。本報告研究對象界定移動CADComputer aided design software running on mobile devi

5、cesCAD即計算機輔助設計（Computer Aided Design），是一種可以在工程設計 和產品設計中，進行計算、信息存儲和制圖等項工作的交互式制圖系統(tǒng)。移動CAD是運行在移動設備之上的輕量化CAD應用，以CAD圖紙的查看為核心 功能向編輯、協(xié)作等延伸。4移動CAD在CAD產業(yè)中的定位2D CAD市場起步，主 要基于Unix平臺。1982年Autodesk成立， 一年后推出AutoCAD。Windows系統(tǒng)及PC開始普及，CAD行業(yè)迎來快速發(fā)展。SolidWorks開發(fā)基于Windows系 統(tǒng)的3D CAD，后被Dassault收購。云計算爆發(fā)，傳統(tǒng)軟件上云熱潮來臨。Autodesk宣

6、布停止Licenses許可銷售， PTC收購Onshape、Arena Solutions， CAD國際巨頭加速云轉型。進入移動互聯網時代， Autodesk、浩辰等廠商 推出適配iOS和Android 系統(tǒng)的移動CAD。重點服務于移動、遠程場景，與云CAD協(xié)同發(fā)展CAD行業(yè)自20世紀70年代起步，前后經歷了從Unix到Windows、從2D到3D的多次發(fā)展浪潮，幾乎每次浪潮之中都有明 星公司的誕生。進入2010年代，移動互聯網的普及加之云計算應用的深化，移動CAD與云CAD的新產品形態(tài)開始出現， 并在數字化浪潮和新冠疫情的助推下得到進一步發(fā)展?？v觀CAD產業(yè)，從使用終端的角度可將其分為PC端

7、CAD和移動端CAD，從部署模式的角度則可以分為本地部署CAD和云 部署CAD。云CAD讓用戶能夠基于云端的SaaS應用進行設計相關工作，賦能PC、手機、 平板等多個終端，為設計師、 工程師們提供安全高效的協(xié)同設計辦公體驗。云CAD顛覆了傳統(tǒng)CAD的工作模式，促進了移動、遠程類的非現場辦公場 景對移動CAD的應用，同時移動CAD的使用也在培育用戶對云CAD的使用習慣，兩者協(xié)同并進。CAD發(fā)展歷程及產業(yè)劃分1970年1990年2010年2015年云部署CAD 提供在線的公有云或企業(yè)的私有云， 能共享存儲，賦能多端協(xié)同辦公本地部署CAD各終端數據相互獨立，數據私密性高移動端CAD有圖紙查看、測量標

8、注、團隊協(xié)作等功 能，針對移動及遠程場景，編輯功能淺PC端CAD2D、3D圖紙設計及復雜編輯，編輯功 能豐富，配套工具完善CAD 產業(yè)劃分及交互關系按 部 署 模 式 劃 分按 使 用 終 端 劃 分圖紙設計圖紙查看+多終端協(xié)同5全球CAD市場發(fā)展概覽CAD具備高技術壁壘，全球市場發(fā)展成熟，中國增速領跑CAD涉及數學、物理、計算機及工程四大學科的專業(yè)知識，具備較高的技術壁壘。從上世紀七八十年代發(fā)展至今，CAD從 最初的機械制造逐漸拓展到建筑、電子、汽車、航天、輕工、影視、廣告等諸多行業(yè)領域。2020年全球CAD市場規(guī)模近 100億美元， 其中2D CAD市場規(guī)模26億美元，同比增長4.5%，3

9、D CAD市場規(guī)模73億美元，同比增長7.1%。Autodesk、 Dassault、Siemens、 PTC等廠商憑借技術優(yōu)勢和長期的市場積累占據主導地位，全球CAD市場增長趨于穩(wěn)定。相對而言，中國CAD市場發(fā)展成熟度低于歐美等發(fā)達國家，本土廠商在與國際巨頭的競爭中處于劣勢地位。在工業(yè)軟件國 產替代的政策環(huán)境下，中國本土CAD廠商既需要加大對CAD核心技術的研發(fā)，破除技術壁壘，也應當把握云CAD、移動 CAD的機遇，實現彎道超車。75808693991081171277.2%6.5%6.4%8.7%9.1%8.2%8.4%201620172018201920202021e 2022e 202

10、3e全球CAD市場規(guī)模（億美元）全球CAD市場規(guī)模增長率（%）131622352943546724.7%29.4%21.3%23.1%25.9%24.9%201620172018201920202021e 2022e 2023e中國CAD市場規(guī)模（億元）中國CAD市場規(guī)模增長率（%）6注釋：報告所列規(guī)模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小 數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研 究及繪制。注釋：報告所列規(guī)模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小 數點

11、后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研 究及繪制。2016-2023年全球CAD市場規(guī)模2016-2023年中國CAD市場規(guī)模34.0%10.510.911.512.011.93.8%5.5%4.3%13.713.2-0.5%6.7%6.8%0.3%-1.4%-4.0%20162017201820192020全球制造業(yè)增加值（萬億美元） 全球制造業(yè)增加值增長率（%）7全球CAD市場發(fā)展概覽20162017201820192020全球建筑業(yè)總投入（萬億美元） 全球建筑業(yè)總投入增

12、長率（%）來源：2016-2019年數據來源于Statista，2020年根據統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨 詢研究院自主研究及繪制。備注：增長率基于精確數值進行計算。來源：世界銀行，研究院自主研究及繪制。建筑和制造業(yè)規(guī)模大且維持緩慢增長，CAD應用空間廣闊建筑業(yè)和制造業(yè)是一個國家經濟發(fā)展的重要支撐。2016至2019年全球建筑業(yè)總投入以3.3%的復合增速擴張，從10.5萬億 美元增長至12.0萬億美元。2020年受疫情影響，全球建筑業(yè)總投入小幅回落至11.9萬億美元。與建筑業(yè)類似，全球制造業(yè) 增加值在過去五年間也保持著2%左右的穩(wěn)定增速。CAD是設計師進行建筑和設備設計制圖的輔助工具，能有效提高工

13、程 設計水平、縮短工程設計周期、降低工程設計成本，在建筑業(yè)和制造業(yè)有廣泛的應用前景。隨著各國對數字化生產、智能 制造的重視，CAD在上述領域的滲透預計會進一步加深。中國對建筑和制造等基礎建設高度重視，建筑業(yè)總產值從2016 年2.7萬億美元增加至2020年的3.7萬億美元，制造業(yè)增加值也從3.2萬億美元增加至3.9萬億美元，下游市場廣闊的空間為 CAD的應用創(chuàng)造了更多的機會。2016-2020年全球建筑業(yè)總投入及增長率2016-2020年全球制造業(yè)增加值及增長率1212836588039071021102820162017201820192020152276375463283340445592

14、23.9%23.0%20.9%13.1%IaaS市場規(guī)模（億美元） SaaS市場規(guī)模（億美元）PaaS市場規(guī)模（億美元） 云計算規(guī)模增長率（%）全球CAD市場發(fā)展概覽企業(yè)云計算接受程度不斷提高，主流CAD廠商加速云轉型全球云計算市場規(guī)模穩(wěn)步提升，同時企業(yè)對云計算的應用也更加深入。2021年，Flexera在全球范圍對750位云決策者和 用戶進行調研，結果顯示有99%企業(yè)至少使用一個公有云或私有云。目前，SaaS已經成為全球軟件行業(yè)的主流發(fā)展方向。 具體到CAD領域，Autodesk推出A360、Fusion 360、BIM 360 TEAM等一系列在線創(chuàng)建、協(xié)作和計算產品，并收購建 筑藍圖管理

15、云應用PlanGrid；Dassault發(fā)布網頁端3D建模軟件xDesign-3D創(chuàng)成式設計平臺；PTC收購在線3D CAD在線 設計公司Onshape。但工業(yè)軟件行業(yè)相比其他軟件具有專業(yè)性高、與具體行業(yè)緊密結合的特點，對軟件的儲存、計算能 力及數據的安全性要求更高，因此工業(yè)軟件向云轉型的步伐相對穩(wěn)健。盡管2018至2019年僅有13%的企業(yè)使用了云CAD 產品，但其增速和企業(yè)使用意愿仍表現出令人樂觀的發(fā)展態(tài)勢。來源： Business Advantage2018-19 Global CAD Trends，研究院自主2016-2020年全球云計算市場規(guī)模2021年全球企業(yè)云計算應用情況調研結果

16、2014-2019年全球云CAD滲透率僅公有云19%（3%）僅私有云2%（0%）混合云78%（4%）9%13%2014-20172018-201920%30%計劃在1年內全公 司推廣計劃3-5年內全公 司推廣云CAD主要用途預期調研結果實現CAD文件協(xié)同審查和校對CAD文件CAD文件的存儲和備份云端設計56%47%45%33%來源：Gartner、Flexera云狀況報告2021，研究院自主研究及繪制。研究及繪制。89移動CAD的功能及價值功 能場 景以看圖功能為核心向外延伸，便捷高效且具有一定社交屬性相比于PC端CAD提供平面繪圖、三維建模、圖形編輯、特征計算等一系列復雜的設計功能，移動CA

17、D主要針對的是圖紙 設計基本完成后到最終交付前的這段環(huán)節(jié)。其使用人群多為非長久在辦公室工作、不便使用電腦打開圖紙的人，例如車間 現場、施工現場的工作人員以及出差人員等。由于移動端天然具有便攜性和社交屬性，移動CAD也具有隨時隨地使用和易于溝通、協(xié)作的優(yōu)勢。移動CAD的功能從最基 本的看圖到簡單的測量、編輯功能，進一步向協(xié)同溝通、流程管理延伸，并根據不同行業(yè)的特定需求衍生出更為專業(yè)的行 業(yè)版產品。隨著遠程辦公、跨部門協(xié)同的需求顯現，移動CAD越來越被作為工業(yè)數字化進程中的重要一環(huán)。移動CAD通過 增加協(xié)同管理模塊，與PC端CAD信息同步、數據互通，降低了設計方案交付前的溝通及修改成本，有效提高了

18、產業(yè)鏈上 下游交互的生產效率。移動CAD的主要功能及應用場景基礎功能快速打開、查看、上傳和分享 多種格式的圖紙對圖中對象進行測量和標記、 縮放、拖動、捕捉等動作圖紙查看、測量編輯目前主要應用于建筑、制造等行 業(yè)的現場工作場景。例如施工團 隊在工地根據圖紙指導施工、生 產車間看圖紙核對產品以及野外 測繪等。升級功能多人在線會議、語音、留言逐級審批、簽字、批注與PC端CAD打通，通過云端 實時同步資料協(xié)作溝通、流程管理設計師、工程師、施工隊、客戶 等各方針對圖紙進行討論溝通、 協(xié)作修改，現場獲得的數據和進 行的修改操作可以在后臺及時同 步、更新。附加功能建筑：導入其它軟件計量建筑 模型等制造：豐富

19、的標準零件庫等家裝：智能樣板間自動替換等為不同行業(yè)定制專業(yè)版本針對高頻使用的行業(yè)，推出專業(yè) 版本的移動CAD，既包括前述通 用功能，更針對不同行業(yè)的特性 定制功能、素材庫等，滿足行業(yè) 差異化需求。10移動CAD行業(yè)概述1全球移動CAD行業(yè)發(fā)展洞察2移動CAD典型企業(yè)案例3全球移動CAD行業(yè)未來趨勢展望4目錄11移動CAD發(fā)展驅動力：政策鼓勵數字經濟、智能制造政策頻出，工業(yè)軟件發(fā)展環(huán)境向好CAD作為高端工業(yè)軟件，其發(fā)展依賴于下游制造業(yè)、建筑業(yè)的發(fā)展，尤其制造業(yè)的發(fā)展對一國的技術水平和經濟發(fā)展水平 起著關鍵的作用，是各國政策關注的重點。近年來，包括中國、美國、德國等在內的工業(yè)大國持續(xù)出臺相關政策，

20、促進本 國的制造業(yè)邁向數字化、智能化。中國在制造業(yè)、工業(yè)軟件、產業(yè)數字化等方向的政策支持力度大，在中美科技爭端的背 景下，要求持續(xù)發(fā)力攻克國內科研技術的卡脖子難題，給國內工業(yè)軟件發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。美國、德國等發(fā)達國 家同樣高度關注智能制造、數字經濟，制定了相應的發(fā)展戰(zhàn)略推進本國制造業(yè)智能化、產業(yè)數字化的發(fā)展。中美德工業(yè)軟件、智能制造相關政策梳理影響力。中國美國德國2015國務院印發(fā)關于積極推進 “互聯網+”行動的指導意 見。標志著兩化融合發(fā)展上 升到國家戰(zhàn)略，給工業(yè)軟件市 場的發(fā)展提供了巨大的機遇。工業(yè)和信息化部發(fā)布了軟件 和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 進一步指出全球新一輪科技革 命和產

21、業(yè)變革持續(xù)深入，軟件 和信息技術服務業(yè)迎來更大的 發(fā)展機遇。工信部宣布實施國家軟件重大 工程，著力解決關鍵工業(yè)軟件 的卡脖子問題。201420172018美國國防部牽頭成立“數字制造與 設計創(chuàng)新中心”，以期推動美國數 字制造的發(fā)展。美國清潔能源智能制造創(chuàng)新研究院（CESMII）發(fā)布的智能制造2017-2018路線圖，目的是從根 本上加快開發(fā)和采用先進傳感器、 控制裝置、平臺和模型，使智能制 造成為推動美國制造業(yè)不斷改進的 引擎。特朗普政府頒布了國家網絡戰(zhàn)略等國家戰(zhàn)略規(guī)劃，明確了對未來 數字經濟發(fā)展的愿景。維持美國在 科技生態(tài)系統(tǒng)與網絡空間發(fā)展中的20142016201920162020出臺數字

22、議程（2014-2017）， 這是德國高技術戰(zhàn)略2020的十大項目之一，旨在將德國打造成 數字強國。議程包括網絡普及、網 絡安全及“數字經濟發(fā)展”等方面內容。發(fā)布數字化戰(zhàn)略2025，目的 是將德國建成最現代化的工業(yè)化國 家。重新利用網絡、數字化技術、 可信賴的云、德國數據服務平臺、 中小企業(yè)數字化、進入數字化等。發(fā)布德國工業(yè)戰(zhàn)略2030，強 化對中小企業(yè)的支持，尤其是數字 化進程。移動CAD發(fā)展驅動力：產業(yè)轉型來源：中國信通院全球數字經濟新圖景（2020年）大變局下的可持續(xù)發(fā)展新動 能，研究院自主研究及繪制。數字經濟拉動全球經濟增長，工業(yè)數字化進程持續(xù)加快在全球經濟增長動能減弱、不確定因素增多

23、的形勢下，數字經濟表現出強勁的韌性。2020年全球數字經濟規(guī)模達到32.6萬 億美元，占全球GDP比重為34.7%，較去年同比提升2.5%。其中，美、中、德、日、英五個國家的數字經濟規(guī)模合計占全 球的79%，發(fā)達國家的數字化程度整體優(yōu)于發(fā)展中國家，數字經濟在國民經濟中的核心地位不斷鞏固。產業(yè)數字化率先從服務業(yè)開始滲透，在如今工業(yè)自動化、“互聯網+”趨勢下，信息數據與傳統(tǒng)工業(yè)結合的重要性日益突 出，工業(yè)數字化需求激增，滲透率進一步加深。與其他發(fā)達國家相比，中國數字經濟占GDP比重相對較低（38.6%），有 較大增長空間。中國具有雄厚的工業(yè)基礎和完備的產業(yè)體系，隨著智能制造、工業(yè)物聯網等技術的落地

24、應用，中國工業(yè)企 業(yè)的數字化轉型進程有望加快，在生產設計環(huán)節(jié)對移動CAD的需求也將顯現。來源：中國信通院全球數字經濟新圖景（2020年）大變局下的可持續(xù)發(fā)展新動 能，研究院自主研究及繪制。44.0%24.1%8.0%服務業(yè)農業(yè)工業(yè)數字經濟增加值占行業(yè)比重（%）2.51.838.6%65.0%66.7%47.0%66.0%美國中國德國數字經濟規(guī)模（萬億美元）日本英國數字經濟占GDP比重（%）122020年全球主要大國數字經濟規(guī)模及占GDP比重2020年全球三次產業(yè)數字經濟滲透情況移動CAD發(fā)展驅動力：疫情推動注釋：原標題為“各行業(yè)選擇未來會加大對數字化的投入，探索發(fā)展智能辦公

25、、智能生 產的占比”。來源：普華永道，研究院自主研究及繪制。遠程看圖工程人員無法到達施工、 裝修現場的情況下，通 過移動CAD可以遠程看 圖，遠程指導測量、核 對、施工。實時同步針對遠程辦公中需要多終端、多人協(xié)同使用CAD的場景， 移動CAD可以實時將數據同步至后臺，出現問題的時候 可以及時修正，PC端進行的改動也可以及時更新，提高 了遠程工作的效率。多端協(xié)同線上辦公的場景下，團隊 各個成員基于移動端的 CAD軟件，實時開展交 流，對圖紙進行批注、簽 審等協(xié)作工作。50.0%1344.4%41.7%37.9%30.4%25.0%房地產交通運輸、倉儲、郵政制造業(yè)金融業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術服務

26、業(yè)科學研究和技術服務業(yè)疫情常態(tài)化背景下，線上溝通、遠程協(xié)作需求旺盛新冠疫情的爆發(fā)無疑促進了傳統(tǒng)集中式辦公形態(tài)向分布式辦公的演變。保持社交距離的限制對建筑、制造行業(yè)造成沖擊， 疫情常態(tài)化的背景下，許多工作中的溝通交流被迫轉移到線上進行， 工作的方式和場所也變得更加靈活，從而給移動 CAD、云CAD的發(fā)展提供了巨大的機遇。移動CAD遠程看圖、多端協(xié)同、實時同步的價值被新冠疫情放大，其與PC端 CAD協(xié)同使用，共同構成的完整解決方案既能夠覆蓋辦公室內的設計、編輯場景，也可以支持戶外、遠程的看圖、協(xié)作 需求，有效對抗了疫情對生產效率的沖擊，實現了市場教育的加速與培養(yǎng)用戶習慣的培育。隨著分布式辦公場景的

27、不斷豐 富，更加靈活、輕量的移動CAD將具有廣闊的發(fā)展空間。不同行業(yè)加大數字化、智能化辦公生產投入的比例移動CAD對抗疫情沖擊的作用14移動CAD商業(yè)模式和產業(yè)鏈分析采用Freemium商業(yè)模式，面向企業(yè)級場景的個人用戶移動CAD與辦公軟件類似，包括廣告推廣和會員訂閱兩種商業(yè)模式。通常來說，移動CAD會通過免費的基礎功能吸引用戶， 再利用更為專業(yè)化的增值服務將部分免費用戶轉化為收費用戶，實現收入的規(guī)?；鲩L。由于多數移動CAD廠商同時擁有 PC端的傳統(tǒng)CAD產品，移動CAD既可以單獨向用戶售賣，也可以與PC端產品進行打包捆綁銷售。此外，移動CAD廠商也開始與釘釘等移動辦公平臺、金山辦公等文檔協(xié)

28、同工具進行合作，如把移動CAD嵌入到平臺型應用中，彼此賦能、共同形成解決方案。目前移動CAD在市場上的普及率較低，除了應用商店、品牌官網等常規(guī)的移動應用下載渠道，移動CAD廠商還需要借助線 下銷售團隊的力量進行產品推廣。從用戶群體的屬性來看，主要是企業(yè)級場景的個人用戶（如設計師、工長）在使用移動 CAD，企業(yè)直接采購較少。同時消費級場景下的個人用戶（如家裝場景下的房主）也比較少，這類用戶多是偶發(fā)性需求，粘性較低。上游下游企業(yè)客戶物理基礎設施提供商IaaS服務商移動CAD商業(yè)模式和產業(yè)鏈分析中游移動CAD廠商生態(tài)伙伴提供計算、 存儲、網絡 等服務移動辦公平臺文檔協(xié)同工具應用 商店品牌 官網線下

29、銷售廣告 面向各類廣告主提供廣告營銷服務推廣 根據投放時間或投放效果收費會員訂閱基礎功能免費+高級功能付費，根據 訂閱時長、賬號數量及功能模塊收費 可移動端單獨售賣，也可與PC端一 起作為整體解決方案打包售賣個人用戶消費級場景企業(yè)級 場景15全球市場2020年全球移動CAD市場規(guī)模達到9億美元，同比增長25.4%。縱觀全球，移動CAD市 場最主要的勢力為傳統(tǒng)桌面端的CAD軟件廠商，市場格局呈現出頭部集中、長尾分散的 特征。相比中長尾應用，頭部移動CAD APP的用戶活躍表現更佳，預計未來市場格局會 趨于集中。市場規(guī)模競爭格局產業(yè)圖譜2457911141730.1%25.4%24.7%26.9%

30、23.3%2016201920202023e20172018全球移動CAD市場規(guī)模（億美元）2021e2022e全球移動CAD市場規(guī)模增長率（%）全球移動CAD市場規(guī)模注釋：報告所列規(guī)模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。 來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研究及繪制。云CAD帶動移動CAD發(fā)展，20年市場規(guī)模達到9億美元2020年全球移動CAD市場規(guī)模達到9億美元，同比增長25.4%?？v觀全球，移動CAD的出現與移動互聯網的普及同步，但 在云CAD的概念被廣泛接受之前

31、，2015年以前的移動CAD發(fā)展一直不溫不火。近年來，包括Autodesk、Dassault、 Siemens、 PTC、 Trimble等在內的CAD頭部廠商開始向云CAD發(fā)力，云CAD與移動CAD相輔相成、相互促進，相應帶 動了全球移動CAD市場的成長。預計到2023年，全球移動CAD市場規(guī)模將達到17億美元。2016-2023年全球移動CAD市場規(guī)模CAGR=37.3%CAGR=25.1%53.1%42.2%16全球移動CAD產業(yè)圖譜公、遠程協(xié)同等場景應用需求。2021年全球移動CAD產業(yè)圖譜傳統(tǒng)廠商積極拓展產品線，創(chuàng)業(yè)公司主打移動、輕量產品如前所述，全球移動CAD市場最主要的勢力為傳統(tǒng)

32、桌面端的CAD軟件廠商，以浩辰、Autodesk為代表的廠商通過發(fā)展移 動CAD完善自身產品矩陣。同時，市場上出現magicplan、CAD 3D Modeling（CAD建模號）、GnaCAD、ArcSite、 uMake、Morpholio等一眾新興創(chuàng)業(yè)公司，這類創(chuàng)業(yè)公司以移動端、輕量化的產品為切入點進入CAD領域，滿足現場辦傳統(tǒng)CAD 軟件廠商移動CAD 創(chuàng)業(yè)公司CAD 3D ModelingPlanit2dmagicplanDraft PaperGnaCAD垂直行業(yè) 軟件廠商輕量化CAD 軟件廠商1718浩辰CAD看 圖王 44.7%AutoCAD 23.3%CAD快速看 圖9.7%m

33、agicplan 5.2%其他17.1%浩辰CAD看 圖王 30.4%AutoCAD 18.9%magicplan12.6%CAD快速看 圖10.2%其他27.9%全球移動CAD市場競爭格局浩辰CAD看圖王在下載量和月活躍用戶方面位列第一目前，全球移動CAD市場呈現出頭部集中、長尾分散的特征。根據測算，2021年1月至8月間，浩辰CAD看圖王（DWG FastView）下載量占比為30.4%，8月的月活躍用戶占比44.7%。浩辰旗下浩辰CAD看圖王（DWG FastView）、 Autodesk旗下AutoCAD、廣聯達旗下CAD快速看圖（CAD Reader）以及magicplan占據了市場

34、的絕大部分份額，同時 市場上存在著不少的中長尾應用。相比中長尾應用，頭部移動CAD APP用戶活躍表現更佳，預計未來市場格局會趨于集中。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研 究及繪制。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研 究及繪制。2021年1-8月全球移動CAD APP下載量分布2021年8月全球移動CAD APP月活躍用戶分布CR3=72.1%CR3=82.9%19中國市場2020年中國移動CAD市場規(guī)模達到5億元，同比增長31.8%。以浩辰為代表的PC端CAD 軟件廠商憑借在CAD領域多年的技術積累、行業(yè)理解推出移動端產品，是中國市

35、場的中 堅力量。隨著頭部廠商憑借規(guī)模效應進一步鞏固先發(fā)優(yōu)勢，部分長尾廠商已經逐漸退出 市場，預計市場格局將逐漸趨于穩(wěn)定。市場規(guī)模競爭格局產業(yè)圖譜12345791240.7%31.8%35.7%34.1%31.6%2016201920202023e20172018中國移動CAD市場規(guī)模（億元）2021e2022e中國移動CAD市場規(guī)模增長率（%）中國移動CAD市場規(guī)模注釋：報告所列規(guī)模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。 來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研究及繪制。從免

36、費鋪量到付費轉化，預計2023年市場將達到12億元2020年中國移動CAD市場規(guī)模達到5億元。盡管疫情推動了移動CAD的市場教育，但CAD下游的建筑施工、工業(yè)生產受 限，受疫情影響，中國移動CAD市場的同比增速下降至31.8%。中國用戶的軟件付費意識不強，且中國廠商的移動CAD 產品定價遠低于Autodesk、Dassault等海外廠商，造成中國移動CAD覆蓋的用戶規(guī)模在全球處于領先水平，而整體市場 規(guī)模相對較小的局面。但當前來看，中國移動CAD市場已經基本渡過了早期免費鋪量的快速增長階段，隨著用戶規(guī)模的 漲幅趨緩，未來市場的增長將更多來自于對既有用戶的付費轉化。通過靈活的收費模式與場景化的解

37、決方案，預計未來三 年中國移動CAD市場的增速將保持在30%以上，在2023年市場規(guī)模將達到12億元。2016-2023年中國移動CAD市場規(guī)模CAGR=52.6%CAGR=32.8%81.6%61.0%20中國移動CAD產業(yè)圖譜國內廠商占據主要市場，PC端CAD軟件廠商專業(yè)優(yōu)勢顯現目前，中國移動CAD市場以國內廠商為主，Autodesk、Dassault等海外CAD軟件廠商雖有移動端產品上線，但布局重點 為云CAD而非移動CAD，且產品定價普遍較高，在中國市場的整體份額較小。國內廠商中，以浩辰為代表的PC端軟件廠 商憑借在CAD領域多年的技術積累、行業(yè)理解推出移動端產品，是中國移動CAD市場

38、的中堅力量。此外，建筑軟件廠商 廣聯達跨界進入移動CAD行業(yè)，面向既有的造價、施工軟件客戶，針對建筑場景提供輕量級的CAD看圖軟件，在相應垂 直領域也獲得了一定的市場份額。2021年中國移動CAD產業(yè)圖譜垂直行業(yè)軟件廠商海外CAD軟件廠商中國CAD軟件廠商移動CAD創(chuàng)業(yè)公司CAD建模號思聯三維看圖2122浩辰CAD看 圖王 52.8%CAD快速看圖 19.9%圖紙通19.4%其他7.9%浩辰CAD看 圖王 55.0%CAD快速看圖 26.3%圖紙通7.2%其他11.5%中國移動CAD市場競爭格局行業(yè)集中度高，浩辰CAD看圖王市場份額超過50%中國移動CAD市場高度集中，從用戶規(guī)模的角度看，浩辰

39、CAD看圖王、廣聯達旗下CAD快速看圖和新迪數字旗下圖紙通 分列市場的一、二、三位，CR3在90%左右。根據測算， 2021年1月至8月間，浩辰CAD看圖王APP的下載量占 比達到52.8%，8月的月活躍用戶占比更高達55.0%，領先地位突出。隨著頭部廠商憑借規(guī)模效應進一步鞏固先發(fā)優(yōu)勢， 部分長尾廠商已經逐漸退出市場，預計市場格局將逐漸趨于穩(wěn)定。2021年1-8月中國移動CAD APP下載量分布2021年8月中國移動CAD APP月活躍用戶分布CR3=92.1%CR3=88.5%來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預測模型估算，研究院自主研 究及繪制。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計預

40、測模型估算，研究院自主研 究及繪制。23移動CAD行業(yè)概述1全球移動CAD行業(yè)發(fā)展洞察2移動CAD典型企業(yè)案例3全球移動CAD行業(yè)未來趨勢展望4目錄浩辰CAD看圖王打造輕量化移動端產品，滿足CAD遠程看圖、協(xié)作需求浩辰軟件創(chuàng)始團隊深耕CAD軟件領域近30年，打造了2D/3D設計軟件及涵蓋CAD文檔生命周期的跨桌面、多應用場景協(xié) 作的產品體系。為順應移動互聯網和云CAD發(fā)展，2011年浩辰軟件推出輕量化看圖軟件浩辰CAD看圖王。作為浩辰 CAD設計軟件的延伸，浩辰CAD看圖王不僅支持手機/平板、電腦和網頁多終端極準確極速的圖紙瀏覽，更提供編輯、批 注等功能滿足多人遠程辦公、共享協(xié)作的需求，從而能

41、夠幫助建筑、制造等行業(yè)的從業(yè)者實現對DWG/DXF圖紙的無紙化操作。浩辰CAD看圖王產品能力SDK可以無縫集成到OA、圖檔系管 理項目管理、網盤等各類B/S系統(tǒng)，以及企業(yè)現有的APP軟件中， 實現隨時隨地瀏覽CAD圖紙。將浩辰CAD看圖王部署在本地服務 私有 器或私有虛擬空間，使用預覽圖紙 云 和源文件分離技術，通過多種方式是權限管理保護圖紙數據安全。支持定制手機CAD界面及功 開放能，提供LISP開發(fā)CAD數據、 平臺音頻、視頻、數據庫、HTTP、GPS等一系列操作API。支持手機、平板安裝，可隨時隨地準確極速瀏覽CAD圖紙支持AutoCAD、天正建筑全版本2D、3D圖紙基于云字體技術準確顯

42、示CAD圖紙信息，解決圖紙顯示亂碼問題提供CAD圖紙繪制、測量、標注、搜索、捕捉等繪圖編輯功能模擬鼠標+智能捕捉為移動端創(chuàng)造良好操作體驗圖紙一鍵上傳至云端，支持手機、電腦等多端編輯與同步保存歷史圖紙，對同一圖紙的不同階段進行追溯多人遠程共看一張圖紙，一人操作在其他參與人的終端上實時同步顯示支持微信、QQ、微博等社交工具分享，可在聊天會話中直接發(fā)送CAD圖紙手機版電腦版 網頁版共享協(xié)作高效編輯快速看圖云端管理24浩辰CAD看圖王深耕CAD核心技術，以移動端培養(yǎng)用戶習慣，反哺PC端發(fā)展浩辰CAD看圖王核心技術源自浩辰CAD，基于千萬級的用戶不斷迭代升級，其在CAD圖紙的打開速度、準確率以及產品 穩(wěn)

43、定性方面具有競爭優(yōu)勢。同時，浩辰CAD看圖王針對移動端的操作進行產品優(yōu)化，模擬鼠標+智能捕捉的模式讓用戶在 手機、平板上也能夠實現測量、批注、繪制等一系列編輯功能。相比于浩辰CAD面臨的存量市場競爭，浩辰CAD看圖王 為浩辰在移動市場開拓了新的版圖。除中國市場外，浩辰CAD看圖王還在日本、韓國等其他國家同當地的代理商、經銷 商合作，拓展海外市場。通過移動端的浩辰CAD看圖王培養(yǎng)用戶習慣，未來浩辰軟件將可以通過PC端+移動端的整體解決方案服務更多的企業(yè)級客戶。浩辰CAD看圖王競爭優(yōu)勢與浩辰CAD相互促進以移動端的浩辰CAD看圖王為突破口，培養(yǎng)用戶習慣，通過PC端+移動端的協(xié)同設計CAD及整體解決

44、方案服 務客戶，進而反哺PC端浩辰CAD的發(fā)展?？焖贉蚀_基于浩辰CAD核心技術進行研發(fā)，具有專 業(yè)看圖水準，通過海量用戶的使用不斷迭 代，實現高效開圖、穩(wěn)定看圖、準確顯示。功能豐富提供測量、標注、模擬鼠標、捕捉、放大 鏡、命令面板等編輯工具以及分享、批注、 同步等協(xié)作交流功能，并針對移動端進行 操作優(yōu)化，全方位滿足云辦公的場景需求。持續(xù)迭代自產品上線以來，保持快速的升級迭代， 把握市場發(fā)展方向，鞏固競爭優(yōu)勢。多樣化商業(yè)模式廣告推廣會員訂閱產 品 能 力模 式 創(chuàng) 新個人用戶企業(yè)客戶浩辰CAD看圖王提供免費+付費版本，現階段以 個人用戶付費為主，隨著在場景功能方面的不斷 深入， 浩辰CAD看圖王

45、將會向更多的企業(yè)級客 戶滲透，增強產品盈利能力。25編輯和修改圖紙：使用實體、曲面和網格對象繪制、標注和設計二維幾何圖形及三維模型； 自動執(zhí)行任務，例如比較圖形、計數、添加塊、創(chuàng)建明細表等；使用附加 模塊應用程序和 API 進行自定義；比較過去和當前版本等功能。AutoCAD工程建設業(yè)(AEC)制造業(yè)(MFG)AutoCAD、 AutoCAD LT傳媒娛樂(M&E)編輯和修改圖紙：編輯幾何圖形并在繪圖中選擇、移動、旋轉和縮放對象。協(xié)同辦公：安全地查看反饋并將反饋直接添加到DWG文件；可以使用AutoCAD共享 功能接收和查看團隊成員發(fā)送的圖形的受控副本。云存儲：桌面保存的圖形可以在AutoCA

46、D Web和移動應用程序上查看和編輯；使 用 Autodesk的云訪問AutoCAD中的任何DWG文件；無需網絡接即可設 計和繪圖，稍后再同步。移動端基于云端訪問，可與PC端文件共享、協(xié)同辦公AutoCAD是Autodesk公司的拳頭產品。Autodesk作為全球最早涉足CAD的廠商之一，主要聚焦于AutoCAD、工程建設、 制造業(yè)、傳媒娛樂四個業(yè)務領域。AutoCAD移動應用程序是AutoCAD在移動端的工具，AutoCAD在移動端的第一個版 本于2010年發(fā)布，并在過去的幾年里持續(xù)迭代。移動端AutoCAD除了簡單的編輯、修改圖紙功能外，也可以與PC端、 Web端同步互聯，使用Autode

47、sk的云訪問其中的任何文件。團隊成員之間可以查看、共享圖形，實現協(xié)同辦公。Autodesk-AutoCAD產品體系及主要功能PC端AutoCAD功能移動端AutoCAD功能AutoCAD 移動 應用程序AutoCAD Web應用程序Mechanical工具組合Map 3D工具組合26AutodeskAutoCAD工具組合 產品體系AutoCADSaaS產品AutoCAD持續(xù)迭代多終端產品體系，實現隨時隨地、實時訪問Autodesk在CAD領域擁有成熟的技術和豐富的行業(yè)經驗，AutoCAD的移動端、Web端及其他工具組合，共同給用戶提供 了完整的CAD解決方案。PC端AutoCAD產品積累龐大的

48、用戶量，為Autodesk在移動端發(fā)展CAD產品創(chuàng)造了良好的基礎， 未來有較大的增長空間。近年來，Autodesk積極布局云服務產品體系，由傳統(tǒng)軟件公司向SaaS模式轉型。移動端布局被 Autodesk視為云轉型戰(zhàn)略中的一環(huán)，除在移動端部署AutoCAD產品外，Autodesk旗下BIM 360、Vault等多款產品也推 出了iOS、Android版本。未來，Autodesk還會持續(xù)迭代升級包括AutoCAD的多終端產品，除了編輯修改的基礎功能外， 移動端將更多聚焦于團隊協(xié)作、多端同步和云存儲等方向。AutoCAD競爭優(yōu)勢及發(fā)展方向產品組合豐富多元AutoCAD產品包含種類豐富的、針對不同行業(yè)

49、、 不同功能的工具組合。例如建筑工具組合、制造 業(yè)工具組合等。用戶可以搭配組合使用工具產品， 有效的提高了設計效率。AEC等行業(yè) 專業(yè)積累AutoCAD針對工程建筑行業(yè)配套工具組合產品眾 多，市場占有率高，付費轉化率高。工程建筑行 業(yè)數字化需求迫切，未來應用增長機會巨大。云產品體系 不斷升級移動端CAD是AutoCAD云服務體系的重要產品， 訂閱用戶可以在各類移動終端使查看、分享和協(xié) 作編輯圖像，實現多移動場景的辦公和協(xié)作需求。Autodesk云產品體系移 動 端 競 爭 優(yōu) 勢27BIM 360Fusion 360 Recap ProPaaS產品Forge推 動 云 轉 型CAD快速看圖移動

50、端輕量看圖軟件，大尺寸圖紙查看流暢、測量精準度高CAD快速看圖是廣聯達于2014年推出的移動CAD產品，其隸屬于“智慧工地”產品體系下，支持PC端和移動端圖紙查看 和編輯，能實現各個版本DWG圖紙直接查看和全平臺數據同步標注，并配有天正轉T3功能，支持圖紙一鍵轉換、一鍵導 出，移動端與PC端共享賬號，高效協(xié)同。移動端的CAD快速看圖以快速開圖、輕量編輯和標準測量功能為主導，可進行 圖紙多開、雙圖共顯、視點切換等操作。同時快看云盤能讓使用者間的信息標注實時同步，為咨詢公司、建設單位、施工 單位和監(jiān)理單位等機構提供更便捷的協(xié)同。CAD快速看圖產品功能及客戶類型BIM建造智慧工地廣聯達產品體系造價管

51、理智慧工地：智慧工地平臺CAD快速看圖智能安全帽 協(xié)筑PC端移動端看圖（主要功能）： 視點：不同視點一鍵快速切換 圖層開關：可一鍵關閉、保留選定圖層 圖紙多開，雙圖共顯，差異一鍵對比測量：長度、面積、角度、弧長、半徑、坐標等編輯：文字添加、測量輔助直線添加、錄音添加等其他功能：照片標注、文字查找提取、一鍵導出等咨詢公司建設單位施工單位監(jiān)理單位客戶類型綜合圖紙對比、圖形識別、提取表格、布局轉模型、圖紙分割、面積偏移等功能一號通用全平臺同步標注CAD快速看圖本地圖紙快看云盤以項目為單位進行圖紙管 理，實現項目成員協(xié)同操 作和圖紙全平臺同步問答社區(qū)28CAD快速看圖聚焦建筑行業(yè)，持續(xù)深化看圖編輯功能

52、，加速海外市場拓展廣聯達深耕建筑行業(yè)，旗下產品CAD快速看圖專為建筑工地場景設計，尤其是移動端產品具有開圖快速、功能齊全、全平 臺同步、測量精準等特點，并配套專屬會員人工服務。未來，CAD快速看圖的移動端產品會結合廣聯達優(yōu)勢，持續(xù)深化在 移動端建筑場景的應用，如現場照片與圖紙差異比對、PDF圖紙查看編輯等。通過移動端與PC端結合，為建筑、施工、市 政等場景提供技術和服務支持。隨著CAD快速看圖在產品功能的完善和應用的深入，廣聯達也將加快對海外市場的拓展， 把握全球建筑行業(yè)現場管理數字化的紅利。CAD快速看圖競爭優(yōu)勢及發(fā)展方向全能：功能齊全快速：圖紙快速打開精準：測算精準快捷協(xié)同：全平臺同步未

53、來 發(fā) 展 方 向建筑、施工場景持續(xù)優(yōu)化建筑增值場 景，如照片標注等增加對PDF文件的支撐市政場景接入釘釘、騰訊會議、飛書等第三方平臺，強化協(xié)同效果競 爭 優(yōu) 勢深挖建筑場景精確測量多場景覆蓋產品+運營+技術優(yōu)化建筑裝飾條紋，大尺寸建筑設計圖打開迅速輕量編輯輔助定點，精準捕捉標記行為，準確測量覆蓋工地現場質量管理、勘測、電瓦木工等場景提供專業(yè)的移動端看圖和測量服務產品功能特點全面：支持各種圖紙格式發(fā)展國際市場看圖編輯相關功能的深化2930移動CAD行業(yè)概述1全球移動CAD行業(yè)發(fā)展洞察2移動CAD典型企業(yè)案例3全球移動CAD行業(yè)未來趨勢展望4目錄3173.173.574.576.477.578.980.457.452.959.460.962.864.666.22021.22021.32021.42021.52021.62021.72021.8全球移動CAD未來發(fā)展方向與PC端功能疊加，跨終端深度協(xié)同完善云CAD解決方案建筑和制造業(yè)的發(fā)展為CAD提供了肥沃的土壤，工業(yè)轉型升級和產品迭代讓云CAD茁壯成長。云CAD