多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報(bào)告

1、多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報(bào)告目錄1.多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀51.1多晶硅行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2多晶硅市場規(guī)模分析71.3多晶硅市場運(yùn)營情況分析72.多晶硅行業(yè)存在的問題102.1技術(shù)不成熟或裝置落后下的降成本問題102.2自有資金不足或無自有資金下的運(yùn)營問題102.3不掌控供銷權(quán)力下的經(jīng)營脆弱問題102.4行業(yè)服務(wù)無序化112.5供應(yīng)鏈整合度低112.6基礎(chǔ)工作薄弱112.7產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢112.8供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低123.多晶硅行業(yè)前景趨勢133.1多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段133.2多晶硅生產(chǎn)成本有一定下降空間133.3進(jìn)口依存度下降，國產(chǎn)替代加速133.4階段性供需不均衡

2、，高品質(zhì)硅料稀缺143.5行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)提高，格局趨于穩(wěn)定143.6價(jià)格將持續(xù)降低143.7行業(yè)整合加速153.8技術(shù)和工藝日趨完善153.9延伸產(chǎn)業(yè)鏈163.10行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢163.11生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放164.多晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析174.1多晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析174.2多晶硅行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析174.3多晶硅行業(yè)社會環(huán)境分析184.4多晶硅行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析185.多晶硅行業(yè)競爭分析195.1多晶硅行業(yè)競爭分析195.1.1對上游議價(jià)能力分析195.1.2對下游議價(jià)能力分析195.1.3潛在進(jìn)入者分析205.1.4替代品或替代服務(wù)分析205.2中國多晶硅行業(yè)品牌競爭格局分析215.

3、3中國多晶硅行業(yè)競爭強(qiáng)度分析216.多晶硅產(chǎn)業(yè)投資分析226.1中國多晶硅技術(shù)投資趨勢分析226.2中國多晶硅行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)226.3中國多晶硅行業(yè)投資收益23多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀多晶硅行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析多晶硅料是信息產(chǎn)業(yè)和太陽能電池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，由石英砂加工的冶金級硅精煉而來，用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅片對于單晶硅片存在一定成本優(yōu)勢。硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)門檻較高，過去國外壟斷情況嚴(yán)重，隨著我國自主技術(shù)研發(fā)獲得成功，目前已經(jīng)擺脫進(jìn)口依賴。我國多晶硅產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)

4、。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。我國多晶硅行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國多晶硅行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢。中國多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。多晶硅是光伏行業(yè)的重要上游環(huán)節(jié)。其中，多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料，具有產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長等特點(diǎn)，且具備較高的進(jìn)入壁壘，行業(yè)附加值較高。全球多晶硅產(chǎn)能根

5、據(jù)產(chǎn)能規(guī)模和成本劃分，可大致分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為低成本產(chǎn)能，代表企業(yè)包括東方希望、大全新能源等，預(yù)計(jì)現(xiàn)金成本在7美元/千克以內(nèi)；第二梯隊(duì)為中成本產(chǎn)能，如徐州協(xié)鑫、亞洲硅業(yè)等，現(xiàn)金成本在8-13美元/千克之間；第三梯隊(duì)為高成本落后產(chǎn)能，現(xiàn)金成本在13美元/千克以上。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)切割機(jī)剖錠機(jī)鑄錠機(jī)金屬硅硅料太陽能光伏集成電路多晶鑄錠單晶拉棒多晶硅市場規(guī)模分析隨著國家政策的進(jìn)一步利好，越來越多的需求將會被釋放，多晶硅行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動多晶硅產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的多晶硅行業(yè)發(fā)展尚

6、處于起步階段。隨著國內(nèi)市場的快速發(fā)展，光伏市場的不斷擴(kuò)大，2019年我國多晶硅產(chǎn)量呈爆發(fā)性增長，2019年我國多晶硅產(chǎn)量同比增長32%。2019年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到34.2萬噸。預(yù)計(jì)2020年我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)45萬噸。多晶硅市場運(yùn)營情況分析多晶硅行業(yè)市場運(yùn)營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價(jià)格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營能力等方面進(jìn)行綜合分析。市場供給分析：多晶硅行業(yè)市場供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。多晶硅市場供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場范圍包括國內(nèi)市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實(shí)際

7、的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測時(shí)市場上的實(shí)際供給能力。市場需求分析：我國的多晶硅行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問題不僅僅是對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對多晶硅企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著國家鼓勵(lì)和規(guī)范多晶硅行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費(fèi)意識的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會資本不斷進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，多晶硅行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下,多晶硅行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場的廣度和深度越來越大。與多晶硅行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨

8、勢。市場需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的多晶硅行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠(yuǎn)的趨勢看,多晶硅行業(yè)市場價(jià)格應(yīng)該維持在較高的合理價(jià)位上。價(jià)格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場競爭、出行運(yùn)輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，?dǎo)致多晶硅行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上多晶硅行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：多晶硅行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)

9、的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問題。這些問題的存在使得多晶硅行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,多晶硅行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運(yùn)營能力：多晶硅行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營能力。而嗅覺靈敏的多晶硅企業(yè)早已開始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營能力。多晶硅行業(yè)存在的問題技術(shù)不成熟或裝置落后下的降成本問題大家都清楚，我們的企業(yè)大部分都建在技術(shù)、設(shè)備國際發(fā)達(dá)國家的封鎖和壟斷時(shí)期，往往

10、一次性投入成本高，且部分企業(yè)未配套先進(jìn)的回收裝置，就是配置了配套的回收裝置，又效果不明顯或無法投入運(yùn)行，副產(chǎn)物利用率低，處理成本高且給環(huán)保帶來壓力。由于高投入遇到低價(jià)格期，企業(yè)陷入改造成本更大、不改造也虧損的困境，在這種困惑下只有關(guān)停。自有資金不足或無自有資金下的運(yùn)營問題從原則講，企業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)，必須達(dá)到規(guī)定的自有資金比例，這是多年來企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。而我們的部分多晶硅企業(yè)，為了盲目追逐高額回報(bào)，在沒有原始積累的情況下一味追求可觀的利潤，忽視或低估市場規(guī)則，把市場靜態(tài)化，結(jié)果大家非常清楚，高成本投資、無資金周轉(zhuǎn)導(dǎo)致大部分多晶硅企業(yè)半停產(chǎn)或不投產(chǎn)，無法扭轉(zhuǎn)虧損局面。不掌控供銷權(quán)力下的經(jīng)營脆弱問題

11、在國內(nèi)未出臺一系列應(yīng)用和補(bǔ)貼政策前，我國的光伏產(chǎn)品主要以出口為主，一旦國際市場需求發(fā)生變化，則對我國的太陽能產(chǎn)品就會形成致命的打擊，企業(yè)無力扭轉(zhuǎn)和運(yùn)作，其主要原因就是我們沒有市場話語權(quán)，產(chǎn)品的供銷和接納量我們自己說了不算，掌控在發(fā)達(dá)國家手里。行業(yè)服務(wù)無序化 多晶硅行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。多晶硅行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。供應(yīng)鏈整合度低 多晶硅行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。多晶硅行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高?；A(chǔ)工作薄弱多晶硅標(biāo)準(zhǔn)不完

12、善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，多晶硅管理能力還不能適應(yīng)工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于多晶硅的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對多晶硅主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵(lì)的多晶硅行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都

13、是極其不利的。此外,我國的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致多晶硅行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時(shí)的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。多晶硅行業(yè)前景趨勢多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，邁向高端領(lǐng)域。多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80 kWh /kg

14、，部分企業(yè)甚至已低于70 kWh /kg。我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，屬于全球領(lǐng)先水平。多晶硅生產(chǎn)成本有一定下降空間在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動下，組件生產(chǎn)成本仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至5元/瓦以下，部分地區(qū)光伏度電成本降至當(dāng)?shù)孛弘妰r(jià)格以下。 進(jìn)口依存度下降，國產(chǎn)替代加速光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，除多晶硅料之外的占比均超過70%，國內(nèi)硅片、電池片和組件的全球份額占比達(dá)到97.4%，78.7%和71.3%。過去幾年海外硅料新增擴(kuò)產(chǎn)較少，隨著我國優(yōu)質(zhì)硅料產(chǎn)能的陸續(xù)投放，國內(nèi)多晶硅料進(jìn)口依存降進(jìn)一步降低，

15、國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)量占比從2015年的48.5%上升至2019年的67.3%，2019年進(jìn)口占比也下降到了30%以下。階段性供需不均衡，高品質(zhì)硅料稀缺綜合來看，2020年上半年受疫情影響，市場整體需求低迷，下游企業(yè)硅料庫存充足，采購意愿較低，致使多晶硅價(jià)格跌幅較大；隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，且全球單晶占比逐步上升，高品質(zhì)硅料需求提升，多晶硅有望迎來供需反轉(zhuǎn)，市場價(jià)格迎向上拐點(diǎn)。行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)提高，格局趨于穩(wěn)定為控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，引導(dǎo)光伏行業(yè)合理健康發(fā)展，加快推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工信部發(fā)布了光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2020年本）（征求意見稿），對項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求大幅提

16、高，多晶硅項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)的能耗標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，小廠擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)層面達(dá)標(biāo)難度較大，政策出臺將提升行業(yè)集中度，進(jìn)一步利好龍頭企業(yè)。價(jià)格將持續(xù)降低使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應(yīng)用和國內(nèi)光伏市場啟動的重要因素，而占據(jù)整個(gè)光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價(jià)格下降，就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場的價(jià)格在下跌，雖然我國也陸續(xù)進(jìn)行技術(shù)改革，也取得了部分成效。但想要維護(hù)這個(gè)市場，太陽能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌，多晶硅生產(chǎn)也必頂盡快完成技術(shù)改革，降低多晶硅生產(chǎn)成本，盡快占領(lǐng)市場。行業(yè)整合加速小型企業(yè)沒有足夠的資金及人員進(jìn)行技術(shù)研究，也沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益，很難與大型企業(yè)競爭。因此，要降低成本必

17、須對行業(yè)進(jìn)行整合否則將面臨虧損破產(chǎn)。規(guī)?；a(chǎn)對于降低產(chǎn)品單位成本至關(guān)重要，已成為提升競爭力的關(guān)鍵因素。目前，行業(yè)也開始呈現(xiàn)逐步整合的特征。技術(shù)和工藝日趨完善近幾年來，晶體硅太陽能電池行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝不斷成熟，太陽能電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高，未來預(yù)計(jì)將達(dá)到20-22%，較目前的轉(zhuǎn)換效率有非常大的提升空間；另一方面，晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢而言，技術(shù)進(jìn)步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本，推動晶體硅太陽能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。延伸產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售

18、后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 多晶硅行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級的協(xié)作。未來進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價(jià)值當(dāng)多晶硅行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營屬性越來越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，多晶硅需要打造一個(gè)服務(wù)平臺，對內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺，共建

19、生態(tài)多晶硅行業(yè)服務(wù)平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。多晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析多晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對多晶硅行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。

20、多晶硅行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的多晶硅產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證多晶硅行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了多晶硅行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動的影響相對較小。多晶硅行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，多晶硅業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來。我國擁有龐大市場的多晶硅行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對多晶硅產(chǎn)品的多樣化

21、、個(gè)性化消費(fèi)趨勢日漸明顯。多晶硅行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時(shí)逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為多晶硅行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。多晶硅行業(yè)競爭分析目前，我國多晶硅領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營。三方陣營不斷加碼

22、布局多晶硅相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的多晶硅產(chǎn)品。多晶硅行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。多晶硅行業(yè)競爭分析對上游議價(jià)能力分析多晶硅作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價(jià)格接近成本，多晶硅企業(yè)對上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。對下游議價(jià)能力分析

23、多晶硅行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。多晶硅企業(yè)面對下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。潛在進(jìn)入者分析多晶硅行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進(jìn)入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。多晶硅行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競爭強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是

24、多晶硅行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是多晶硅行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對下游市場需求量進(jìn)行爭奪和分流；三是多晶硅行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對上游資源進(jìn)行爭奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析多晶硅行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國多晶硅行業(yè)品牌競爭格局分析中國多晶硅行業(yè)競爭強(qiáng)度分析（1）中國多晶硅行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，多晶硅行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國多晶硅行業(yè)上游議價(jià)能力分析多晶硅行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、多晶硅材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，多晶硅行業(yè)對上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國多晶硅行業(yè)下游議價(jià)能力分析多晶硅行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個(gè)人、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，多晶硅行業(yè)對下游議價(jià)能力較強(qiáng)。（4）中國多晶硅行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中