尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen課件

1、尼爾森-XX零售數(shù)據(jù)Nielsen2022/7/17尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen日程安排零售通路發(fā)展?fàn)顩r乳品市場(chǎng)發(fā)展概況旺旺市場(chǎng)表現(xiàn)及建議尼爾森XX零售數(shù)據(jù)NielsenPage 3通路發(fā)展態(tài)勢(shì)開店數(shù)增長(zhǎng)6%, 銷售增長(zhǎng)8% 3,258,526 3,106,509 3,289,014 53.2 61.4 66.2門店數(shù) 月度零售額 其它門店傳統(tǒng)通路現(xiàn)代通路+6%+9%+9%-%+8%+9%+9%-1%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)NielsenPage 4其它門店傳統(tǒng)通路現(xiàn)代通路通路發(fā)展態(tài)勢(shì)現(xiàn)代通路門店數(shù)雖然只占5%, 但銷售占46%門店數(shù)占比快消品銷售占比尼爾森XX零售數(shù)據(jù)NielsenPage 5

2、88,439106,329 115,415 22.7 27.7 30.2迷你市場(chǎng)超市大賣場(chǎng)便利店+9%+10%+5%+20%+9%+11%-2%+4%+26%+18%現(xiàn)代通路發(fā)展除迷你市場(chǎng)外, 其它形態(tài)均呈現(xiàn)健康成長(zhǎng)門店數(shù)快消品月度銷售額尼爾森XX零售數(shù)據(jù)NielsenPage 6迷你市場(chǎng)超市大賣場(chǎng)便利店門店占比快消品銷售占比現(xiàn)代通路發(fā)展大賣場(chǎng)/超市占門店數(shù)12%, 貢獻(xiàn)2/3的銷量尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen 3,170,086 3,000,180 3,173,600 30.5 33.8 36.0化妝品店其它軟飲/冰品店非自助傳統(tǒng)店自助傳統(tǒng)店+6%+18%+3%-%+7%+9%-24%+

3、11%+7%+3%+3%-27%傳統(tǒng)通路發(fā)展自助型小店發(fā)展迅速門店數(shù)月度零售額尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen 總體3,289,014529,105691,017298,065581,2841,189,543現(xiàn)代通路115,415 39,44628,4288,74611,34927,445傳統(tǒng)通路2,139,315332,868454,014205,392390,839756,201其它1,034,285156,791208,57683,926179,095405,8962009 門店數(shù) 總數(shù) Key / A B Cities C Cities D Cities Towns 總體 1.06 0

4、.96 1.04 1.08 1.08 1.11 現(xiàn)代通路 1.09 1.17 1.13 1.00 1.09 0.98 傳統(tǒng)通路 1.09 0.98 1.06 1.16 1.12 1.13 其它 1.00 0.89 0.97 0.92 1.00 1.08 門店數(shù)增長(zhǎng) 總數(shù) Key / A B Cities C Cities D Cities Towns 總體 1.08 1.05 1.13 1.07 1.09 1.06 現(xiàn)代通路 1.09 1.05 1.24 1.00 1.17 0.96 傳統(tǒng)通路 1.09 1.05 1.06 1.17 1.08 1.11 其它 0.99 0.97 0.97 0.

5、99 0.98 1.03 快消品銷售增長(zhǎng) 總量 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns通路發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)代通路門店主要在大城市增長(zhǎng), 傳統(tǒng)通路主要在低線城市增長(zhǎng)Page 8尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen小結(jié)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen日程安排零售通路發(fā)展?fàn)顩r乳品市場(chǎng)發(fā)展旺旺市場(chǎng)表現(xiàn)及建議尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù) 二線東部 中部西部東北部一線全國(guó)三線四線農(nóng)村 消費(fèi)者信心持續(xù)上升東/西部, 低線城市是主要推動(dòng)因素 -5-7-3-5+6數(shù)據(jù)來源: 尼爾森消費(fèi)者信心調(diào)查尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen快消品保持快速成長(zhǎng)食品與非食品品

6、類在二季度均保持快速成長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen食品食品細(xì)分MAT TY Value % Chg YA食品品類發(fā)展乳品品類增長(zhǎng)最快, 飲料增長(zhǎng)放緩數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen液態(tài)奶市場(chǎng)發(fā)展銷量完全恢復(fù), 重新開始增長(zhǎng)液態(tài)奶銷量趨勢(shì)乳品品類細(xì)分發(fā)展+11.3%+21.4%+26.2%+11.7%-1.5%+31.8%Vol GR%數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen液態(tài)奶各品類發(fā)展除冷藏白奶外, 各品類均有良好的成長(zhǎng)常溫風(fēng)味奶常溫白奶乳品各品類銷量常溫風(fēng)味奶飲料冷藏白奶常溫酸奶飲料冷藏酸奶-11%+12%-8

7、%+24%+12%+46%+9%-11%+13%+22%-6%+17%Growth Rate: Jun08 vs. Jun09 Jun09 vs. Jun10Quarterly base數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen常溫奶(白奶+風(fēng)味奶)市場(chǎng)發(fā)展高端奶和兒童奶增長(zhǎng)最快三元: +5%蒙牛: +4%伊利: +9% 伊利營(yíng)養(yǎng)舒化: +6%蒙牛特倫蘇: +6%蒙牛新養(yǎng)道: +3%伊利QQ星: +10%蒙牛未來星: +7% 旺旺i: +10%伊利: +4%蒙牛: +4%三元: +2%銀鷺: +16%常溫奶銷售量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)+5%+28%+180%+21%+26%GR%尼爾森XX零

8、售數(shù)據(jù)Nielsen營(yíng)養(yǎng)快線: +43%果粒奶優(yōu): +21%蒙牛真果粒: +10%蒙牛果蔬酸酸乳: +10%蒙牛酸酸乳: +2%常溫酸奶飲料市場(chǎng)發(fā)展銷量增長(zhǎng)主要來自增值型產(chǎn)品 營(yíng)養(yǎng)快線和果粒奶優(yōu)娃哈哈爽歪歪: +11%QQ 星: +4%娃哈哈AD鈣奶: -7%太子奶: -8%伊利優(yōu)酸乳: +14%達(dá)利園: +3%君樂寶: -5%小洋人妙戀: -3%銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)+33%-1%+3%GR%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen液態(tài)奶品牌銷售表現(xiàn)伊利在逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額前10品牌銷量份額+13%+20%+13%+8%+22%+43%+44%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen蒙牛銷售發(fā)展銷售增長(zhǎng)主要來自白奶,

9、常溫酸奶25%未來星: +12%特倫蘇: +10%普通白奶: +7%新養(yǎng)道: +5%普通產(chǎn)品:+7%妙點(diǎn): -1%蒙牛銷量貢獻(xiàn)普通酸奶: +21%真果粒:+14%果蔬酸酸乳: +13%妙妙: +5%酸酸乳: +3%+9%+8%GR%-67%+15%+3%+37%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen伊利銷售發(fā)展QQ星和優(yōu)酸乳是主要增長(zhǎng)來源普通白奶:+16%QQ星: +16%營(yíng)養(yǎng)舒化: +9%普通產(chǎn)品: +7%伊利銷量貢獻(xiàn)谷粒多: +4%優(yōu)酸乳: +18%果汁優(yōu)酸乳: +5%QQ星: +5%GR%+19%+34%+109%+13%-40%+50%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen光明銷量發(fā)展銷量增長(zhǎng)主要

10、來自冷藏酸奶普通白奶: -22%U+: +4%嘟嘟: +2%普通產(chǎn)品: +9%光明銷量貢獻(xiàn)暢優(yōu): +25%E+: +28%普通酸奶: +18% 莫斯里安: +8%優(yōu)舒: +3%普通產(chǎn)品: +2%嘟嘟: +10%嗨優(yōu)果粒: +7%酸牛奶飲品: -11%普通白奶: +8%優(yōu)倍: +7%GR%-4%+131%+124%+3%+9%+16%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen液態(tài)乳品市場(chǎng)成長(zhǎng)增長(zhǎng)更多來自低線城市液態(tài)奶銷售增長(zhǎng)白奶/風(fēng)味奶銷售增長(zhǎng)常溫酸奶銷售增長(zhǎng)11%14%22%15%6%5%12%12%6%9%數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen小結(jié) 產(chǎn)品高端化發(fā)展 低線城市快速成長(zhǎng)

11、尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen日程安排零售通路發(fā)展?fàn)顩r乳品市場(chǎng)發(fā)展旺旺市場(chǎng)表現(xiàn)及建議尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen兩個(gè)維度看市場(chǎng)兒童奶風(fēng)味奶尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen兒童奶(中性)市場(chǎng)發(fā)展QQ星 未來星成長(zhǎng)迅速兒童奶主要品牌表現(xiàn)2010/1-6JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10旺旺65%68%71%70%64%61%58%未來星18%17%16%16%19%20%22%QQ星16%15%13%14%17%18%20%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen未來星銷售發(fā)展2/3銷量來自B/C/D類城市, 成長(zhǎng)迅速+86%+61%+92%+88%+90%尼爾森XX零售數(shù)

12、據(jù)NielsenQQ星銷售發(fā)展68%銷量來自B/C/D類城市, 成長(zhǎng)迅速+274%+318%+231%+240%+317%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺銷售發(fā)展88%銷量來自B/C/D類城市, 低線增長(zhǎng)快于大城市+27%+14%+18%+27%+29%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen銷售對(duì)比旺旺在大中城市銷售的機(jī)會(huì)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen未來星銷售發(fā)展現(xiàn)代通路貢獻(xiàn)90%銷量, 傳統(tǒng)通路增長(zhǎng)最快92%72%155%+86%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)NielsenQQ星銷量發(fā)展銷量94%來自現(xiàn)代通路, 傳統(tǒng)通路銷售增長(zhǎng)最快+274%267%254%618%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺

13、銷售發(fā)展+27%28%26%18%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen銷售對(duì)比旺旺在大賣場(chǎng), 商超的銷售機(jī)會(huì)?尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen兒童奶品牌在現(xiàn)代通路的鋪貨提升旺旺店內(nèi)表現(xiàn)是關(guān)鍵數(shù)值鋪貨權(quán)重鋪貨尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen兒童奶品牌在大賣場(chǎng)的鋪貨旺旺無鋪貨優(yōu)勢(shì)數(shù)值鋪貨權(quán)重鋪貨尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen禮品銷售機(jī)會(huì)的把握中秋/國(guó)慶節(jié)日的把握, 現(xiàn)代通路是重點(diǎn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen禮品包在現(xiàn)代通路的鋪貨與特倫蘇相比, 旺旺的整體鋪貨率很低, 尤其是紙包裝禮品包數(shù)值鋪貨率尼爾森XX零售數(shù)據(jù)NielsenKids Brand WTD兒童奶的鋪貨旺旺的鋪貨優(yōu)勢(shì)主要在低線城市E

14、astSouthWestNorth兒童奶的權(quán)重鋪貨KEYA CityB CityCD/TgTs0102030405060708090100旺旺鐵罐 旺旺利樂磚 未來星 伊利QQ星 小小光明尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen風(fēng)味奶市場(chǎng)口味發(fā)展核桃口味增長(zhǎng)較快, 其它口味份額相對(duì)穩(wěn)定尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen銀鷺市場(chǎng)表現(xiàn)在主要銷售區(qū)域, 均出現(xiàn)快速成長(zhǎng)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺區(qū)域銷售表現(xiàn)山西, 陜西, 江蘇表現(xiàn)需要關(guān)注整體風(fēng)味奶旺仔牛奶09/Q210/Q2二季度增長(zhǎng)09/Q210/Q2二季度增長(zhǎng)全國(guó)124,878154,58024%41,31252,44327%東三省16,3492

15、0,58226%2,3323,18937%江蘇12,32715,25324%4,9215,2857%四大城市14,84015,1542%1,6901,92414%閩贛8,43311,72939%3,9395,38337%湖南6,58110,33857%4,4327,02358%云貴桂7,5809,97432%3,5644,67531%廣東6,4619,04240%3,3994,66637%四川7,8538,66410%2,2652,69219%河北7,7378,52010%7901,13944%湖北5,5616,92825%2,6663,20620%陜西4,4776,52946%324257-

16、21%浙江6,2106,5035%4,4614,4430%安徽4,7956,37633%3,2214,20631%山東5,0526,24824%1,0491,40934%重慶4,2275,16922%1,1251,63846%河南3,4244,25124%1,2421,48419%陜西3,3604,01019%4424798%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen湖南風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺仔增長(zhǎng)快于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 58%蒙牛 32%伊利 52%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在湖南市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen江蘇風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺仔增長(zhǎng)與領(lǐng)導(dǎo)品牌蒙牛差距

17、很大 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 7%蒙牛 45%伊利 44%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在江蘇市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen浙江風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩, 旺旺滯脹 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 0%蒙牛 6%伊利 7%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在浙江市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen閩贛風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺旺與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均保持快速增長(zhǎng) 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 37%蒙牛 31%伊利 61%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在閩贛市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen廣東風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng), 旺仔增長(zhǎng)快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

18、 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 37%蒙牛 20%伊利 19%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在廣東市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen云貴桂風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺旺增長(zhǎng)快于伊利蒙牛, 但不及本地品牌 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 31%蒙牛 25%伊利 9%其它 43%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在云貴桂市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen安徽風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺旺增長(zhǎng)慢于蒙牛 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 31%蒙牛 41%伊利 9%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在安徽市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen湖北風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn) 10 Q2 Vs

19、 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 20%蒙牛 25%伊利 -9%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在湖北市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen東三省風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn) 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 37%蒙牛 14%伊利 82%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在東三省市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen四川風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn) 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 19%蒙牛 12%伊利 23%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen旺旺在四川市場(chǎng)表現(xiàn)尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Nielsen四大城市風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn) 10 Q2 Vs 09 Q2 增長(zhǎng)旺仔 14%蒙牛 -11%伊利 61%尼爾森XX零售數(shù)據(jù)Niels