證-券工作日志管理課件

1、工作日志我的記事本“*”2022/7/181效率低下的重要原因拜訪缺乏計(jì)劃性不知道拜訪誰不知道上哪兒去去客戶那兒不知道該說什么2022/7/182用工作日志提高計(jì)劃性把工作日志的“記錄”，轉(zhuǎn)化為每日的“拜訪計(jì)劃”2022/7/183原來的想法工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識(shí)的名單即可每天流水賬式的記錄并不能帶來高業(yè)績(jī)2022/7/184原來的做法檢查時(shí)就寫工作日志做事沒有任何計(jì)劃，想到哪做到哪有時(shí)1天3訪，有時(shí)3天1訪2022/7/185原來的結(jié)果拜訪隨意性大，業(yè)績(jī)不穩(wěn)定，甚至掛零客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流失很大2022/7/186

2、改變，源自工作日志2022/7/187心中的詮釋工作日志：是一本寶貴的財(cái)富，作者是我們自己，教師就是我們的客戶。每天的拜訪，不論是成功的經(jīng)驗(yàn)，還是失敗的教訓(xùn)，都是我們未來的發(fā)展的基礎(chǔ)，只要我們想成功，想和成功靠近，工作日志就是我們的法寶。2022/7/188工作日志開發(fā)背景證券市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)-專業(yè)隨意-職業(yè)-專業(yè)2022/7/189為了更好的提升業(yè)績(jī)！為了增加我們的收入！為了養(yǎng)成一個(gè)走向成功的習(xí)慣！百利而無一害2022/7/1810為錢而做拜訪記錄2022/7/1811記錄2022/7/1812工作日志使用的3個(gè)時(shí)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)事項(xiàng)晚上半小時(shí)記錄、分析計(jì)劃、準(zhǔn)備會(huì)議全程學(xué)習(xí)、記錄拜訪后及時(shí)記錄易遺忘細(xì)節(jié)記

3、錄 保單存折2022/7/1813時(shí)點(diǎn)1：晚間半小時(shí) 記錄、整理一天拜訪情況記錄分析計(jì)劃準(zhǔn)備2022/7/1814詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時(shí)間、拜訪理由等服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等新增客戶名單2022/7/1815最有“價(jià)值”的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）生活品味（社區(qū)、愛好、運(yùn)動(dòng)、娛樂）對(duì)投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)）子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)）2022/7/1816按拜訪進(jìn)度“分析”客戶記錄什么？每天晚上記錄拜

4、訪情況記錄對(duì)銷售過程的分析（分析銷售過程中客戶的問題，找出原因和對(duì)策，擬出該客戶下一步需跟進(jìn)的銷售動(dòng)作與時(shí)間）怎么計(jì)劃？依據(jù)記錄確定明日拜訪名單依據(jù)上次拜訪內(nèi)容確定拜訪動(dòng)作2022/7/1817按拜訪進(jìn)度“分析”客戶怎么計(jì)劃？依據(jù)記錄確定明日拜訪名單回看約兩周的日志，從日志當(dāng)中翻出原定于明日要拜訪的客戶當(dāng)天銷售過程的分析中有沒有明日需跟進(jìn)的客戶有明顯標(biāo)志的重要紀(jì)事依據(jù)上次拜訪內(nèi)容確定拜訪動(dòng)作2022/7/1818計(jì)劃名單2022/7/1819根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具拜訪輔助工具制定拜訪邏輯第二天需要服務(wù)的工具2022/7/1820產(chǎn)品方案 (折頁、投資周刊）制作建議書，準(zhǔn)備相關(guān)資料（好股票、大盤研

5、判、經(jīng)濟(jì)新聞）考慮到客戶有可能提出的問題，并做解答的準(zhǔn)備。準(zhǔn)備一些證券話題根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具2022/7/1821計(jì)劃-行動(dòng)-記錄-計(jì)劃開完早會(huì)，依據(jù)當(dāng)天公司和團(tuán)隊(duì)安排，對(duì)拜訪計(jì)劃進(jìn)行拜訪時(shí)間和順序的調(diào)整。嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行拜訪晚間對(duì)照拜訪計(jì)劃對(duì)一天拜訪進(jìn)行整理記錄2022/7/1822時(shí)點(diǎn)2：會(huì)議時(shí)間記錄大早、二早、營(yíng)銷周會(huì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點(diǎn)子、 名言警句2022/7/18232022/7/1824時(shí)點(diǎn)3：拜訪后及時(shí)記錄及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號(hào)碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址信息按計(jì)劃拜訪了的客戶及時(shí)用紅筆標(biāo)注“”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄及時(shí)做好客戶單整理2022/7

6、/1825個(gè)人感悟 填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的時(shí)間、固定的場(chǎng)合做固定的事情。2022/7/1826分析與使用制定好我們的目標(biāo),記錄下我們的拜訪，證券營(yíng)銷的成功從簡(jiǎn)單的重復(fù)開始。拜訪、轉(zhuǎn)介紹、服務(wù)日總結(jié)明日安排2022/7/1827122000010000100010件3000100訪500050005000500025002500250025002502502502502.5件2.5件2.5件2.5件750元750元750元750元25訪25訪25訪25訪2022/7/18282022/7/18292009年12月15日、劉女士生日2009年12月17日、張先生生日2009年12月20日左右

7、、張女士生小孩2022/7/1830張女士女65.3.1213031851223張莊25號(hào)條件好一個(gè)孩子準(zhǔn)備給孩子上A你是最好的，相信自己，成功就在堅(jiān)持之后。 李四 2009年12月1日2009 12 1張女士王女士張先生張女士劉女士女女男女女68.3.213833521134秦市河澗里12-2-1條件一般想上醫(yī)療A67.2.513000352662秦市河澗里10-3-1條件不好妻子沒有工作，能力不錯(cuò)，增員對(duì)象跟蹤.2022/7/1831今日拜訪6訪，其中一訪是增員，有兩個(gè)客戶需要送計(jì)劃書，8月7日給張女士送計(jì)劃，上午10點(diǎn)辦公室今日的時(shí)間沒有安排好，路途上耽誤了時(shí)間，以后要計(jì)劃好。今日拜訪其

8、中有兩戶準(zhǔn)備給轉(zhuǎn)介紹，三天后過去上周二的客戶約好今天去送計(jì)劃（張先生）去收保費(fèi)：李月上午10點(diǎn)、孫月上午11點(diǎn)、小馬下午3點(diǎn)李女士準(zhǔn)備給孩子上教育保險(xiǎn)，答應(yīng)今天上午12：30點(diǎn)到家里去促成今天下午準(zhǔn)備再拜訪三訪，另外下午6點(diǎn)給王丹過生日。.2022/7/1832工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注8：00學(xué)習(xí)三大報(bào)內(nèi)容全球面臨通脹壓力8：30，參加早會(huì)穩(wěn)健獲利法講座熟能生巧，今天我進(jìn)步不少9：30，電話約訪劉總、李律師、許醫(yī)生ok只要事先準(zhǔn)備的充分，難辦的事情也會(huì)變得容易明天下午3：30，要拜訪劉總10：30去電給王總，約他明天中午吃飯未成功，因?yàn)樗魑缬薪哟蝿?wù)后悔。應(yīng)約定其他時(shí)間。而且

9、他接待的人可能是我的另一位客戶，應(yīng)該做一下嘗試反應(yīng)不夠快。準(zhǔn)備不充分。明天在約7/18/202233工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注11：00接待沈先生同意本周四來開戶基本功必須要再加強(qiáng)11：45與陳總共進(jìn)午餐對(duì)我的建議非常感興趣，決定追加資金針對(duì)不同的客戶找出不同的購(gòu)買點(diǎn)，冰想辦法滿足其需求他太太最近心臟不好，應(yīng)當(dāng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候給予慰問13：00帶同學(xué)李明開戶、14：00電話邀約孫大姐、雷老板孫大姐成功，雷老板待定必須先讓雷老板體驗(yàn)我們的服務(wù)下周一接待孫大姐15：00利用軟件探索近日出現(xiàn)買賣點(diǎn)的股票出現(xiàn)賣點(diǎn)7檔股票，出現(xiàn)買點(diǎn)12檔股票7/18/202234工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總

10、結(jié)檢討備注15：10手機(jī)短信與電話提醒輕倉(cāng)客戶合理補(bǔ)進(jìn)出現(xiàn)買點(diǎn)的股票趙代理、錢老師、15：25手機(jī)短信與電話提醒手中出現(xiàn)賣點(diǎn)的客戶明日操作王阿姨、李波、16：00夕會(huì)接觸階段的問題設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練專業(yè)化的銷售太重要了！18：00見吳姐，一起吃飯雖然尚未完全同意，但是已經(jīng)開始認(rèn)同了看來我在說服與促成環(huán)節(jié)還有欠缺，加油他兒子下周五過生日，準(zhǔn)備好禮物。7/18/202235工作日志范例工作時(shí)間工作記錄總結(jié)檢討備注20：00整理客戶檔案，擬定明日工作計(jì)劃，填寫工作日記竟然這么久沒有跟汪汪聯(lián)系了，他之前說資金買了國(guó)債，也快到期了，得要了解他下一步的打算客戶檔案與工作日志必須要定期檢查、整理、否則會(huì)誤事明天要給汪汪打電話21：00跟陳經(jīng)理去王行長(zhǎng)家拜訪沒談任何關(guān)于證券投資的話題王行長(zhǎng)還沒有完成信任我，正觀察我，別急，心急吃不了熱豆腐王行對(duì)踢足球很感興趣。下次可以主動(dòng)約他看球。7/18/2022362022/7/1837工作日志帶給我的好處記得住每個(gè)拜訪過的客戶記得住每次拜訪的內(nèi)容每天都知道應(yīng)該去見哪些人每次拜訪都知道自己應(yīng)該做什么事2022/7/1838結(jié)論每一次拜訪的內(nèi)容，都會(huì)對(duì)以后的拜訪對(duì)象和內(nèi)容產(chǎn)生影響。每一個(gè)拜訪的記錄，都會(huì)對(duì)某一天的拜訪計(jì)劃產(chǎn)生影響。2022/7/1839用好工作日志的建議1/2積累足夠的訪量在養(yǎng)成填寫工作日志習(xí)慣