中國(guó)醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)開啟醫(yī)療科技新篇章十年醫(yī)改浩浩湯湯，SaaS應(yīng)用蓬勃發(fā)展，縱深交匯迎新篇章2020年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)538億元，同比增長(zhǎng)48.7%。隨著云計(jì)算技術(shù)及安全性的不斷成熟，SaaS應(yīng)用在中國(guó) 蓬勃發(fā)展，向各行各業(yè)加速擁抱。彼時(shí)，中國(guó)新醫(yī)改持續(xù)推進(jìn)十余年取得不菲的成績(jī)。站在當(dāng)下，新醫(yī)改處在“深水區(qū)”， “三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”、“醫(yī)療公平”、“統(tǒng)籌推進(jìn)”等系列改革主題被逐步落實(shí)。SaaS以其輕便、靈活、便于管理的特點(diǎn)，被認(rèn) 為是符合當(dāng)下發(fā)展趨勢(shì)的，可滿足醫(yī)療行業(yè)變革需求的應(yīng)用模式。醫(yī)療行業(yè)與SaaS行業(yè)發(fā)展路徑在當(dāng)下匯聚，更多精彩的 行業(yè)故事值得被解讀

2、與期待。中國(guó)新版醫(yī)療改革發(fā)展進(jìn)程1新醫(yī)改開篇 時(shí)間：2009-2010 社會(huì)背景：國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)， 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展與人民健康需求 不匹配。 政策方向：初步探索衛(wèi)生體制改革、初步建立基本藥物制度、 擴(kuò)大醫(yī)保覆蓋面、普及基本公 共衛(wèi)生服務(wù)。2新醫(yī)改系統(tǒng)推進(jìn) 時(shí)間：2011-2015 社會(huì)背景：經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展， 人口老齡化、健康問(wèn)題等日趨 復(fù)雜；社會(huì)呈現(xiàn)出更高的醫(yī)療服務(wù)需求。 政策方向：實(shí)現(xiàn)人人享有基本 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；5項(xiàng)重點(diǎn)改革系統(tǒng)推進(jìn)，公立改革試點(diǎn)推開。3新醫(yī)改全面深化 時(shí)間：2016-至今 社會(huì)背景：我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益 增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的 矛盾；經(jīng)濟(jì)

3、增速放緩；醫(yī)改各項(xiàng)工作取得一定成效；大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)迅速發(fā)展。 政策方向：堅(jiān)持三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革，增強(qiáng)改革的整體性、 系統(tǒng)性和協(xié)同性；推進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)的公平性；推進(jìn)醫(yī) 療信息化與數(shù)據(jù)融合。認(rèn)知持續(xù)增加，但對(duì)其持觀望態(tài)度市場(chǎng)培育漸成熟，SaaS應(yīng)用百花齊放；疫情加速發(fā)展，迎來(lái)新增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源：2021年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)研究報(bào)告，研究院根據(jù)公開資料及自主研究繪制。SaaS行業(yè)萌芽階段企業(yè)對(duì)SaaS服務(wù)普遍認(rèn)知不強(qiáng)SaaS行業(yè)成長(zhǎng)階段SaaS行業(yè)成熟階段雙行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)交匯 中國(guó)SaaS行業(yè)發(fā)展歷程3 4 .報(bào)告研究范疇界定來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料及自主研究繪制。 報(bào)告中醫(yī)療SaaS指特定醫(yī)療場(chǎng)景中應(yīng)用

4、的行業(yè)垂直型SaaS人民衛(wèi)生出版社醫(yī)院管理詞典中指出：“現(xiàn)代的醫(yī)療服務(wù)，已從醫(yī)院內(nèi)擴(kuò)大到醫(yī)院外，形成了綜合醫(yī)療的概念，醫(yī)療 內(nèi)容也日益廣泛，包括增進(jìn)健康、預(yù)防疾病和災(zāi)害、健康咨詢、健康檢查、急救處理、消滅和控制疾病、臨床診療、康復(fù) 醫(yī)療等。”醫(yī)療場(chǎng)景也隨醫(yī)療概念而進(jìn)行延伸。報(bào)告選取醫(yī)院、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)藥零售企業(yè)、醫(yī)藥流通企業(yè) 等醫(yī)療場(chǎng)景進(jìn)行著重解讀。故，報(bào)告中所指醫(yī)療SaaS主要指服務(wù)于上述幾大場(chǎng)景的行業(yè)垂直型SaaS。醫(yī)療行業(yè)涵蓋主體類型梳理及醫(yī)療SaaS報(bào)告研究范疇本報(bào)告研究范疇非本報(bào)告研究范疇醫(yī)院院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥零售企業(yè)醫(yī)藥企業(yè)醫(yī)藥電商 平臺(tái)企業(yè)醫(yī)療大數(shù)據(jù) 中心健康 大 數(shù)

5、據(jù) 企 業(yè)醫(yī)療市 場(chǎng)咨詢 企業(yè)保健品 企業(yè)醫(yī) 療 穿 戴 設(shè) 備 企 業(yè)非醫(yī)健康 產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生 監(jiān)管機(jī)構(gòu)第三方 檢測(cè)企業(yè)醫(yī)藥流通企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 企業(yè)醫(yī)藥O2O企業(yè) 平臺(tái): 制造: 流通: 服務(wù): 醫(yī)療SaaS行業(yè)：政策引導(dǎo)6 云服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療SaaS發(fā)展進(jìn)入“高速賽道”云服務(wù)相關(guān)政策類型逐漸由早年供給端產(chǎn)業(yè)培育演變?yōu)樾枨蠖藨?yīng)用推進(jìn)型；相關(guān)政策發(fā)布愈發(fā)頻繁，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地政 策將會(huì)被更高頻次的提出。醫(yī)療領(lǐng)域的相關(guān)政策略微滯后，目前以產(chǎn)業(yè)培育型政策為主，其主要是出于對(duì)院內(nèi)核心數(shù)據(jù)上 云的審慎考慮。但是非院內(nèi)場(chǎng)景的SaaS應(yīng)用與云服務(wù)政策的安全性和接受度持續(xù)增強(qiáng)，云服務(wù)整體快速發(fā)展帶動(dòng)

6、醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“高速賽道”。來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。時(shí)間頒布機(jī)構(gòu)政策名稱政策類型培育型引導(dǎo)型推進(jìn)型2015.01國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見o2015.07國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+ ”行動(dòng)的指導(dǎo)意見2016.06國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見2016.07國(guó)務(wù)院“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要2017.04國(guó)家工信部云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)規(guī)劃（2017-2019年）o2018.08國(guó)家工信部推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）o2019.07國(guó)家網(wǎng)信辦等四部委云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法o2019.07國(guó)務(wù)院醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)化

7、工作指導(dǎo)意見2020.03國(guó)家工信部中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案o2020.04國(guó)家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案o2020.11國(guó)家醫(yī)療保障局關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見2021.02國(guó)家工信部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）o2021.07國(guó)家工信部新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）o表中：“o”代表“云服務(wù)”相關(guān)政策 “”代表“數(shù)字醫(yī)療”相關(guān)政策2015-2021年醫(yī)療SaaS行業(yè)相關(guān)政策醫(yī)療SaaS行業(yè)：經(jīng)濟(jì)支撐來(lái)源：研究院根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒公開資料整理。醫(yī)療投入攀升為醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)

8、展提供經(jīng)濟(jì)土壤現(xiàn)階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體穩(wěn)健增長(zhǎng)，GDP由2011年48.8萬(wàn)億元提升至2020年101.6萬(wàn)億元人民幣。中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出近年來(lái)不 斷增加，2020年醫(yī)療衛(wèi)生支出達(dá)7.2萬(wàn)億元人民幣。我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP比重不斷攀升。在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)上持續(xù)增加 的投入，為醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)土壤。2011-2020中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出及占GDP比重情況243452811931669353306584159122525984634540975723065.0%5.2%5.3%5.5%5.9%6.2%6.3%6.4%6.7%7.1%20112012201320182019202020142015醫(yī)療

9、衛(wèi)生支出（億元）20162017醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP比重（%）7 促 進(jìn) 大 健 康 產(chǎn) 業(yè) 融 合提 高 企 業(yè) 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 力醫(yī)療SaaS行業(yè)：市場(chǎng)需求院外醫(yī) 療機(jī)構(gòu)醫(yī)院醫(yī)藥 企業(yè)醫(yī)藥 流通 企業(yè)醫(yī)藥零 售企業(yè)康養(yǎng)金融大數(shù)據(jù)智能 硬件保健企業(yè)內(nèi)部管控外部合作伙伴管理鏈接先進(jìn)技術(shù)資源數(shù)字化模式創(chuàng)新資源下沉、精細(xì)化管理、融合互通是醫(yī)療行業(yè)三大動(dòng)向分析我國(guó)醫(yī)療健康市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向，可以集中關(guān)注以下三點(diǎn)：首先，我國(guó)醫(yī)療資源分配呈現(xiàn)出“頭部集中”的發(fā)展現(xiàn)狀，醫(yī) 療資源下沉是我國(guó)本階段醫(yī)療發(fā)展的重要?jiǎng)酉?，醫(yī)療SaaS是促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與頭部醫(yī)療資源鏈接的有效工具；其次，院 外醫(yī)療市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度明顯，

10、且各端都面臨競(jìng)爭(zhēng)加大下的利潤(rùn)率下行，而這又增加了該類機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)字化內(nèi)控、精細(xì)化 管理的需求，而醫(yī)療SaaS的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)屬性恰能滿足該類需求。此外，大健康產(chǎn)業(yè)融合也是我國(guó)醫(yī)療行業(yè)的重要發(fā)展動(dòng)向， 即產(chǎn)業(yè)各端需要實(shí)現(xiàn)標(biāo)化互通，醫(yī)療SaaS其具有易接入、可標(biāo)化的特點(diǎn)，可以滿足該類需求。中國(guó)醫(yī)療行業(yè)需求與醫(yī)療SaaS價(jià)值契合分析醫(yī)療健康數(shù)字化需求主體層次下沉預(yù)算緊湊型精細(xì)化管理需求醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)融合互通來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。8 內(nèi)部外部9 醫(yī)療SaaS行業(yè)：環(huán)境支持居民健康素養(yǎng)、數(shù)字健康市場(chǎng)規(guī)模雙增長(zhǎng)推動(dòng)醫(yī)療SaaS發(fā)展健康素養(yǎng)是指?jìng)€(gè)人獲取和理解基本健康信息和服務(wù)，并運(yùn)用這些信息和服務(wù)做

11、出正確決策，以維護(hù)和促進(jìn)自身健康的能力。 隨著我國(guó)居民健康素養(yǎng)水平持續(xù)提升，我國(guó)居民對(duì)更多元、豐富的健康管理方式有更高的接受度。2020年，我國(guó)數(shù)字健康 市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)，總體規(guī)模約達(dá)3246億元。與之對(duì)應(yīng)，大健康市場(chǎng)數(shù)字遷移率達(dá)4.6%，預(yù)計(jì)該數(shù)值將于2025年達(dá) 11.8%。一方面，供給端和需求端對(duì)數(shù)字化應(yīng)用更多的落地推動(dòng)醫(yī)療SaaS行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展。另一方面，行業(yè)的數(shù)字化趨勢(shì) 也對(duì)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、融合度產(chǎn)生需求，醫(yī)療SaaS的特點(diǎn)正好契合發(fā)展潮流。注釋：中國(guó)公民健康素養(yǎng)基本知識(shí)與技能（試行）定義：將健康素養(yǎng)劃分為 3個(gè)方面，即基本健康知識(shí)和理念素養(yǎng)、健康生活方式與行為素養(yǎng)、基本技能素養(yǎng)；來(lái)源

12、：中國(guó)衛(wèi)健委、自主研究及核算。 注釋：數(shù)字遷移率指中國(guó)數(shù)字健康市場(chǎng)規(guī)模與中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出之比；中國(guó)數(shù)字健康市 場(chǎng)包括：醫(yī)藥電商、醫(yī)療信息化、線上醫(yī)療服務(wù)（在線問(wèn)診、數(shù)字健康管理等）、醫(yī)療 人工智能、醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案；來(lái)源：綜合公開資料、企業(yè)及專家訪談，自主研究及核算。11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%20162017201820192020中國(guó)居民健康素養(yǎng)水平（%）1060132316522350324644426013795310235128152.3%2.6%2.8%3.6%4.6%5.9%7.3%8.9%10.4%11.8%20162017201820192020202

13、1e數(shù)字健康市場(chǎng)（億元）2022e2023e2024e2025e數(shù)字遷移率（%）2016-2020年中國(guó)居民健康素養(yǎng)水平2016-2025年中國(guó)數(shù)字健康市場(chǎng)規(guī)模與數(shù)字遷移率便捷運(yùn)維需求以傳統(tǒng)醫(yī)院軟件為例，如不進(jìn)行一定頻率的專業(yè)運(yùn)維，容易在一段時(shí)間后出現(xiàn)頻繁卡頓 現(xiàn)象，影響使用體驗(yàn)和效率產(chǎn)業(yè)融合需求大健康產(chǎn)業(yè)融合既是政策指向也是市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向，其融合基礎(chǔ)在于產(chǎn)業(yè)鏈各端的數(shù)據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)與接口統(tǒng)一變革需求政策推動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不斷變革，倒逼信息化產(chǎn)品功能變化的常態(tài)化產(chǎn)品固化傳統(tǒng)醫(yī)療軟件具有使用周期長(zhǎng)，改動(dòng)空間少的特點(diǎn)，不能對(duì)結(jié)構(gòu)性變動(dòng)做很好的適應(yīng)運(yùn)維成本高傳統(tǒng)醫(yī)療軟件需要工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維，而這造成了較高

14、的運(yùn)維成本，運(yùn)維不方便、成 本高相對(duì)孤立傳統(tǒng)醫(yī)療軟件相對(duì)孤立，廠商間接口難以統(tǒng)一，為醫(yī)療企業(yè)內(nèi)部鏈接與大健康產(chǎn)業(yè)融合 造成一定阻礙傳統(tǒng)醫(yī)療軟件現(xiàn)存痛點(diǎn)傳統(tǒng)醫(yī)療軟件與醫(yī)療行業(yè)新需求存在難以契合的裂縫總的來(lái)說(shuō)，由于醫(yī)療產(chǎn)業(yè)變革迅速，傳統(tǒng)醫(yī)療軟件本地部署無(wú)法對(duì)醫(yī)療行業(yè)日新月異的需求進(jìn)行快速完整的覆蓋，具象體 現(xiàn)在對(duì)運(yùn)維靈活度，產(chǎn)業(yè)融合度的敏捷推進(jìn)有較高需求。醫(yī)療行業(yè)主體結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其中既包括三級(jí)醫(yī)院等付費(fèi)能力強(qiáng)的主 體，也包括基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)等中小微主體，后者存在對(duì)于醫(yī)療信息化產(chǎn)品極致性價(jià)比的需求。傳統(tǒng)醫(yī)療信息化軟件與醫(yī)療信息化部分需求難匹配醫(yī)療信息化需求思路傳統(tǒng)醫(yī)療軟件現(xiàn)存痛點(diǎn)來(lái)源：研究院

15、根據(jù)公開資料及自主研究繪制。醫(yī)療信息化具象需求傳統(tǒng)醫(yī)療軟件具象痛點(diǎn)10 維度醫(yī)療SaaS的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 維度成本傳傳統(tǒng)統(tǒng)醫(yī)醫(yī)療療軟軟件件一次性付費(fèi)，前期成本高維護(hù)成本低較高部署過(guò)程部署便捷部署較慢運(yùn)維細(xì)節(jié)運(yùn)維細(xì)節(jié)不可控運(yùn)維細(xì)節(jié)可控 優(yōu) 優(yōu)醫(yī)醫(yī)療療SSaaaaSS按需付費(fèi)醫(yī)療SaaS填補(bǔ)傳統(tǒng)醫(yī)療軟件與醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化需求空隙我國(guó)醫(yī)療行業(yè)整體具有分布廣、數(shù)量多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、集中度低、專業(yè)性較強(qiáng)的特點(diǎn)。相比之下，傳統(tǒng)軟件易出現(xiàn)運(yùn)維難、 更新慢、連通性差、年久容易卡頓的問(wèn)題，上述問(wèn)題可以通過(guò)醫(yī)療SaaS補(bǔ)足；并且醫(yī)療SaaS由于其云化部署、靈活付費(fèi) 等特點(diǎn)，對(duì)醫(yī)療行業(yè)中小微主體更加友好。近年，部分醫(yī)療行業(yè)利

16、潤(rùn)率降低倒逼企業(yè)主動(dòng)開展數(shù)字化探索，以實(shí)現(xiàn)更好的 成本管控與模式創(chuàng)新。數(shù)字化趨勢(shì)當(dāng)前，部分醫(yī)療企業(yè)在未做充足準(zhǔn)備的情況下貿(mào)然嘗試成本過(guò)高，醫(yī)療SaaS為此類企業(yè) 提供低試錯(cuò)成本的數(shù)字化嘗試機(jī)會(huì)。醫(yī)療SaaS與傳統(tǒng)醫(yī)療軟件產(chǎn)品比較分析圖例：柱形圖越長(zhǎng)代表優(yōu)勢(shì)越顯著合規(guī)安全云部署本地部署擴(kuò)容/打通靈活接入，體系打通擴(kuò)容難度大11 產(chǎn)品供給：醫(yī)療SaaS產(chǎn)品服務(wù)難深入來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。12 產(chǎn)品需求：醫(yī)療SaaS產(chǎn)品接受度不強(qiáng)醫(yī)療SaaS行業(yè)：發(fā)展痛點(diǎn)驅(qū)動(dòng)因素復(fù)雜相較于其他行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)體制內(nèi)外主體均存在一定程 度的政策驅(qū)動(dòng)、組織慣性高、決策謹(jǐn)慎的特點(diǎn)，這造成 行業(yè)總體對(duì)技術(shù)產(chǎn)品接受

17、度滯后于其他行業(yè)。數(shù)據(jù)敏感度高醫(yī)療行業(yè)涉及大量診療數(shù)據(jù)、病理數(shù)據(jù)、病人信息數(shù)據(jù) 等具有強(qiáng)敏感度的數(shù)據(jù)，行業(yè)主體對(duì)此類數(shù)據(jù)上云態(tài)度 保守。各方需求差異大，不易簡(jiǎn)單復(fù)制各地區(qū)、各級(jí)、各類醫(yī)療行業(yè)主體表現(xiàn)出差異化市場(chǎng) 需求提高了“標(biāo)準(zhǔn)化”產(chǎn)品服務(wù)難度。企業(yè)運(yùn)作模式差異大，不易簡(jiǎn)單嵌套市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)模式與業(yè)務(wù)運(yùn)作方式差異性強(qiáng)?！皹?biāo) 準(zhǔn)化”的SaaS產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。行業(yè)外部：醫(yī)療科技廠商價(jià)值被低估固有評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不適用SaaS與科技行業(yè)存在其固有的普適性運(yùn)作邏輯和評(píng)價(jià)維 度，該指標(biāo)在醫(yī)療領(lǐng)域表現(xiàn)出了極強(qiáng)的不匹配、不適用， 造成了外界對(duì)此類企業(yè)的誤判。重構(gòu)企業(yè)價(jià)值評(píng)估邏輯“外人不懂”是醫(yī)療SaaS乃至

18、醫(yī)療科技廠商現(xiàn)階段的共 性問(wèn)題，各界需對(duì)其價(jià)值基于醫(yī)療與科技的雙重邏輯重 新審視，廠商也需放大聲量講好自身的故事。行業(yè)內(nèi)部：醫(yī)療SaaS行業(yè)環(huán)境仍未完全成熟發(fā)展進(jìn)程緩慢醫(yī)療行業(yè)整體信息化相對(duì)滯后。廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重大部分廠家仍然處于單打獨(dú)斗、重復(fù)開發(fā)、效益低下 的階段。缺乏標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系醫(yī)療SaaS相關(guān)數(shù)據(jù)接口缺乏標(biāo)準(zhǔn)，為醫(yī)療SaaS產(chǎn)品 推進(jìn)帶來(lái)困擾。醫(yī)療SaaS發(fā)展但仍面臨從單點(diǎn)到全面鋪開的諸多阻礙醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)分析13醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目錄醫(yī)療SaaS行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模來(lái)源：綜合公開信息、專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研究及繪制。20182019202020

19、23e醫(yī)院端SaaS（億元）醫(yī)藥零售端SaaS（億元）2021e2022e醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS（億元） 醫(yī)療流通端SaaS（億元）2024e2025e醫(yī)藥企業(yè)端SaaS（億元） 醫(yī)療SaaS規(guī)模增長(zhǎng)率（%）14 1937 275677135101177服務(wù)場(chǎng)景增加，需求方轉(zhuǎn)型需求，市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力足2020年中國(guó)醫(yī)療SaaS整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)37億元人民幣，醫(yī)療SaaS行業(yè)是SaaS與醫(yī)療交融而成的新興行業(yè)，在SaaS行業(yè)發(fā) 展的土壤上，從萌芽期快速邁入成長(zhǎng)期。具體而言，其高增速的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)源于：1）醫(yī)療SaaS產(chǎn)品深度打磨與場(chǎng)景 深耕，適合SaaS滲透的場(chǎng)景增加；2）傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)的SaaS化

20、轉(zhuǎn)型；3）醫(yī)療SaaS對(duì)價(jià)格敏感型、小預(yù)算市場(chǎng)的迅速覆 蓋。預(yù)測(cè)，醫(yī)療SaaS行業(yè)將在未來(lái)五年內(nèi)持續(xù)保持30%以上的增長(zhǎng)速度。2018-2025年中國(guó)醫(yī)療SaaS市場(chǎng)規(guī)模42.8%36.6%50.9%37.3%32.3%33.2%31.3%2020年醫(yī)療SaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）醫(yī)院端SaaS21院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS4醫(yī)藥企業(yè)端SaaS12醫(yī)藥零售端SaaS0.5醫(yī)藥流通端SaaS0.2醫(yī)療SaaS行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。醫(yī)院端SaaS院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS醫(yī)藥企業(yè)端SaaS醫(yī)藥零售端SaaS 醫(yī)藥流通端SaaS不同場(chǎng)景SaaS產(chǎn)品垂直性強(qiáng)，場(chǎng)景間產(chǎn)品廠商相對(duì)獨(dú)立醫(yī)療Sa

21、aS產(chǎn)業(yè)鏈上游包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)開發(fā)商、云計(jì)算技術(shù)提供商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商等。隨著醫(yī)療SaaS不斷深入科室，負(fù) 載更多診療過(guò)程，醫(yī)療SaaS廠商與人工智能廠商的接觸與合作更加密切。值得一提的是，醫(yī)療行業(yè)不同場(chǎng)景區(qū)別性較大， 不具備場(chǎng)景互通性，醫(yī)療SaaS往往基于單一醫(yī)療場(chǎng)景需求進(jìn)行開發(fā)，并只服務(wù)于單一下游醫(yī)療場(chǎng)景。因此，理解醫(yī)療 SaaS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，可按產(chǎn)業(yè)鏈下游使用場(chǎng)景對(duì)醫(yī)療SaaS產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)劃分。2021年中國(guó)醫(yī)療SaaS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)療SaaS廠商醫(yī)院院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥企業(yè)零售藥房 醫(yī)藥流通醫(yī)療行業(yè)場(chǎng)景計(jì)算機(jī)系統(tǒng)開發(fā)商云計(jì)算技術(shù)提供商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商 人工智能廠商上游技術(shù)廠商 上

22、游 中游 下游15 醫(yī)療SaaS行業(yè)：產(chǎn)業(yè)圖譜醫(yī)療SaaS院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端醫(yī)藥企業(yè)端醫(yī)藥零售端醫(yī)藥流通端2021年中國(guó)醫(yī)療SaaS產(chǎn)業(yè)鏈圖譜醫(yī)院端來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。16 .17醫(yī)院端SaaS醫(yī)院端SaaS：產(chǎn)品架構(gòu)注釋：HIS代指醫(yī)院信息化系統(tǒng)；LIS代指醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)；OA代指辦公自動(dòng)化系統(tǒng)；CDSS代指臨床決策支持系統(tǒng)；PASS代指合理用藥檢測(cè)系統(tǒng)。圖中其余英文縮寫均代指院內(nèi) 不同信息化產(chǎn)品。醫(yī)院SaaSHIS CIS互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療DRGs/DIP PACS 傳統(tǒng)產(chǎn)品 LIS HRP 新興產(chǎn)品 CDSS EMR 非業(yè)務(wù)SaaS醫(yī)院云桌面（集成） 云影像 云CDSS

23、 業(yè)務(wù)SaaS云檢驗(yàn) 云PASS云病歷 傳統(tǒng)醫(yī)院軟件 產(chǎn)品云化來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。 18醫(yī)院端SaaS產(chǎn)品是傳統(tǒng)醫(yī)院軟件產(chǎn)品的云化延伸，醫(yī)院端SaaS產(chǎn)品線不斷擴(kuò)張傳統(tǒng)醫(yī)院軟件一般按產(chǎn)品推出時(shí)間可以大致分為兩種，一是以HIS、LIS等為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)品；二是隨新興數(shù)字化技術(shù)不斷興起而產(chǎn)生的如互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等為代表的新興產(chǎn)品。而醫(yī)院端SaaS產(chǎn)品則多為傳統(tǒng)醫(yī)院軟件產(chǎn)品做SaaS化的 處理。其產(chǎn)品可由非業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分：1）非業(yè)務(wù)產(chǎn)品以醫(yī)院云桌面為主，即將傳統(tǒng)醫(yī)院軟件中HIS、OA等非業(yè)務(wù)軟件 的云化集成；2）業(yè)務(wù)產(chǎn)品以云影像、云檢驗(yàn)、云病歷為主。此外，云CDSS、云PASS

24、等一系列業(yè)務(wù)產(chǎn)品不斷被推出，此 類產(chǎn)品目前處于低覆蓋、低單價(jià)的市場(chǎng)現(xiàn)狀。傳統(tǒng)醫(yī)院軟件及醫(yī)院SaaS產(chǎn)品劃分醫(yī)院端SaaS傳統(tǒng)醫(yī)院軟件產(chǎn)品交付內(nèi)容產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品覆蓋層級(jí)訂單付費(fèi)主體訂單服務(wù)對(duì)象訂單核心決策人產(chǎn) 品訂單定制化程度運(yùn)維方式服務(wù)傳統(tǒng)硬件+傳統(tǒng)軟件高二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院云存儲(chǔ)+云計(jì)算+SaaS軟件約為傳統(tǒng)軟件的5%-15% 一級(jí)、二級(jí)醫(yī)院高度定制定期現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維局部定制即時(shí)遠(yuǎn)程運(yùn)維單一醫(yī)院?jiǎn)我会t(yī)院 醫(yī)院管理層地方衛(wèi)健委或醫(yī)聯(lián)體數(shù)量不定的若干醫(yī)院 地方政府領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)院軟件與醫(yī)院端SaaS應(yīng)用比較分析醫(yī)院端SaaS：模式比較產(chǎn)品特點(diǎn)差異顯著，傳統(tǒng)軟件與SaaS目標(biāo)市場(chǎng)重疊性低來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料

25、整理繪制。 19醫(yī)院端SaaS：場(chǎng)景需求差異醫(yī)院端SaaS在不同層級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的應(yīng)用差異從技術(shù)的角度來(lái)講，當(dāng)今傳統(tǒng)醫(yī)院軟件通過(guò)云化的方式提供服務(wù)已不成問(wèn)題，制約醫(yī)院端SaaS市場(chǎng)發(fā)展的是各級(jí)醫(yī)院組織 慣性強(qiáng)及產(chǎn)品更換動(dòng)力不足。對(duì)于高級(jí)別醫(yī)院來(lái)講，其支付能力較強(qiáng)，傾向于購(gòu)買高度定制化的、本地部署的傳統(tǒng)信息化 產(chǎn)品，暫時(shí)并沒(méi)有強(qiáng)烈購(gòu)買使用醫(yī)院端SaaS的需求。目前，高級(jí)別醫(yī)院應(yīng)用的醫(yī)院端SaaS主要用于架設(shè)外部業(yè)務(wù)（如院 外協(xié)同、院外預(yù)約等）與新興業(yè)務(wù)。然而，隨著分級(jí)診療政策的提出與落實(shí)，低級(jí)別醫(yī)院承載的診療任務(wù)將進(jìn)一步加強(qiáng)， 為了提高醫(yī)療效率，醫(yī)院信息化系統(tǒng)亟需被優(yōu)化。隨著更多的醫(yī)院信

26、息化產(chǎn)品完成云化部署，市場(chǎng)接受度不斷提高，醫(yī)院 端SaaS將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。一級(jí)醫(yī)院 （約12,000所）二級(jí)醫(yī)院 （約10,000所）三級(jí)醫(yī)院 （約3,000所）中國(guó)各級(jí)公立醫(yī)院數(shù)量分布對(duì)SaaS應(yīng)用態(tài)度不敏感較敏感深入至醫(yī)院運(yùn) 營(yíng)及診斷外部業(yè)務(wù)及新便捷、穩(wěn)定 興業(yè)務(wù)提高醫(yī)療效率、 高性價(jià)比現(xiàn)有定制化程度高的醫(yī)院信 息化系統(tǒng)能夠滿足核心業(yè)務(wù) 需求，沒(méi)有云化驅(qū)動(dòng)力； SaaS可用于快速架設(shè)外部業(yè) 務(wù)和新興業(yè)務(wù)價(jià)格可負(fù)擔(dān)的、能夠協(xié)助提 升醫(yī)療效率和管理效率的產(chǎn) 品中國(guó)各級(jí)醫(yī)院SaaS場(chǎng)景需求差異價(jià)格敏感應(yīng)用環(huán)節(jié)核心訴求來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，研究院根據(jù)公開資料整理繪制。20 21院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)

27、端SaaS醫(yī)院3.5口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)1.2約1.05.710.0院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS覆蓋 市場(chǎng)主體數(shù)量空間 累計(jì)：約18萬(wàn)家中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)美機(jī)構(gòu)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS：主體差異院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)SaaS部署接納程度高，組織架構(gòu)扁平?jīng)Q定產(chǎn) 品架構(gòu)輕，與醫(yī)院端產(chǎn)品屬性存在較大差異報(bào)告中對(duì)院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)概念的定義口徑包括醫(yī)美機(jī)構(gòu)、中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)除了盈利導(dǎo)向外， 以民營(yíng)為主，有數(shù)量多、集中度不高、單體體量小的特點(diǎn)。同時(shí)，一批醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在經(jīng)歷“爆發(fā)到有序”的動(dòng)態(tài)過(guò)程。上 述特點(diǎn)造就了相比醫(yī)院，其在SaaS產(chǎn)品需求上的巨大差異。在數(shù)據(jù)上云、運(yùn)營(yíng)優(yōu)化等方面，院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)表現(xiàn)出

28、更開放的 態(tài)度。2020年中國(guó)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量（萬(wàn)家）注釋：上述統(tǒng)計(jì)醫(yī)院口徑包括公立醫(yī)院及民營(yíng)醫(yī)院。上述統(tǒng)計(jì)僅包含資質(zhì)健全的正規(guī)院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)。來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，綜合公開信息、專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，研究院自主研究及繪制。22 院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS：產(chǎn)品架構(gòu)各場(chǎng)景之間功能遷移性高，單賽道定價(jià)空間由支付能力決定院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS廠商對(duì)垂直行業(yè)圍繞運(yùn)營(yíng)與服務(wù)提供大抵相同的實(shí)質(zhì)性功能，用以協(xié)助院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)作。而適用于 不同細(xì)分賽道的SaaS產(chǎn)品具有功能需求上的可遷移性。不同場(chǎng)景之間的功能差異主要來(lái)自于兩方面，一個(gè)是不同醫(yī)療場(chǎng)景 服務(wù)項(xiàng)目及項(xiàng)目流程的差異；另一個(gè)是不

29、同場(chǎng)景存在業(yè)務(wù)流程的差異，如醫(yī)美前端有醫(yī)美咨詢這一環(huán)節(jié)。此種差異性不涉 及到SaaS產(chǎn)品核心部分的重大變動(dòng)，部分業(yè)務(wù)復(fù)雜性高、需要快速響應(yīng)的場(chǎng)景對(duì)后臺(tái)算力與帶寬有更高的要求。在定價(jià)方 面，不同廠商相同功能產(chǎn)品具有同質(zhì)性，定價(jià)圍繞市場(chǎng)價(jià)格變化不大。預(yù)約系統(tǒng)門診管理客戶管理電子病歷 服務(wù)門店/連鎖管理庫(kù)存管理采購(gòu)管理結(jié)算管理運(yùn)營(yíng) 廠商A廠商B廠商C廠商D 口腔植發(fā)醫(yī)美院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS產(chǎn)品功能圖譜來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。23 院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS產(chǎn)品對(duì)比營(yíng)銷管理不同廠商面向同一細(xì)分場(chǎng)景，提供的 功能大抵相似；同一廠商面向不同細(xì)分場(chǎng)景，提供的 產(chǎn)品之間具有很大程度的相似性（約 80%

30、），其中產(chǎn)品核心部分不會(huì)做重 大改動(dòng)院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS：市場(chǎng)差異細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)顯著，廠商應(yīng)根據(jù)自身能力有序布局市場(chǎng)差異性來(lái)自于對(duì)應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)客戶的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與支付能力。一方面，面向不同細(xì)分行業(yè)的同樣功能產(chǎn)品價(jià)格差別較大； 另一方面，不同細(xì)分市場(chǎng)對(duì)應(yīng)不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，也對(duì)應(yīng)著不同的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展空間。院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS產(chǎn)品目前多為傳 統(tǒng)軟件廠商在細(xì)分行業(yè)深耕多年的成果。研發(fā)基礎(chǔ)強(qiáng)的廠商可以基于原有積累對(duì)目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行快速產(chǎn)品開發(fā)，并向優(yōu)質(zhì)市 場(chǎng)進(jìn)軍。目前來(lái)看，對(duì)于優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)延伸至服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，部分廠商開始通過(guò)加大服務(wù)力度搶占優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)。醫(yī)美來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。24 口腔、中醫(yī)

31、植發(fā)、婦科、骨科、眼科、綜合等院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS細(xì)分市場(chǎng)分析 優(yōu)質(zhì)型市場(chǎng)付費(fèi)能力強(qiáng)、市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，其付費(fèi)能力為其他行業(yè)的五倍以上。行業(yè) 雖已完成大部分覆蓋，但尚未抵達(dá)發(fā)展瓶頸，各功能模塊深耕、迭代仍 有巨大空間。增長(zhǎng)型市場(chǎng)付費(fèi)能力尚可，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大。行業(yè)足夠分散、主體多（如中醫(yī)市場(chǎng) 覆蓋率低），存在一定的增量市場(chǎng)空間，是可以選擇的入局賽道。潛力型市場(chǎng)目前具有主體數(shù)量少、集中度高、產(chǎn)品切入有難度的特點(diǎn)，植發(fā)等 集中度過(guò)高的行業(yè)或以自建系統(tǒng)為主，隨著?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化程 度提高，更多的市場(chǎng)空間將被釋放，此類行業(yè)被認(rèn)為是潛力型布局 市場(chǎng)。X院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS：價(jià)值模型現(xiàn)有業(yè)務(wù)X營(yíng) 收 邏

32、輯產(chǎn)品價(jià)格X細(xì)分市場(chǎng)客戶數(shù)量營(yíng) 收 預(yù) 期業(yè)務(wù)布局預(yù)期X產(chǎn)品價(jià)格客戶數(shù)量空間市場(chǎng)增長(zhǎng)品牌影響力差異化服務(wù)市 場(chǎng)企 業(yè)客戶增長(zhǎng)預(yù)期廠 商 能 力 評(píng) 價(jià)業(yè)務(wù)賽道來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。25 品牌價(jià)值服務(wù)模式技術(shù)能力企業(yè)業(yè)務(wù)賽道是評(píng)價(jià)該 類企業(yè)重要指標(biāo)， 其產(chǎn) 品價(jià)格、市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 等重要指數(shù)都與賽道有 強(qiáng)關(guān)聯(lián)。品牌價(jià)值可以通過(guò)市場(chǎng) 宣傳不斷提升。面向高 分散度的市場(chǎng)主體時(shí)， 品牌發(fā)聲是展示實(shí)力、 觸及潛在客戶的重要渠 道。重客戶服務(wù)模式是企業(yè) 面對(duì)高利潤(rùn)存量競(jìng)爭(zhēng)市 場(chǎng)的有效手段?？梢詮?業(yè)務(wù)模式、組織架構(gòu)、 運(yùn)營(yíng)成本等參數(shù)進(jìn)行評(píng) 價(jià)。由于細(xì)分市場(chǎng)間的相似 性，擁有優(yōu)秀的產(chǎn)品迭 代能力及

33、較強(qiáng)的技術(shù)基 礎(chǔ)的廠商具有更低的邊 際研發(fā)成本優(yōu)勢(shì)。四維度能力評(píng)價(jià)構(gòu)建院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS價(jià)值核心參數(shù)院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)端SaaS企業(yè)價(jià)值模型技術(shù)能力現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃26醫(yī)藥企業(yè)端SaaS醫(yī)藥企業(yè)端SaaS：產(chǎn)品架構(gòu)恰逢入局好時(shí)機(jī)：產(chǎn)業(yè)變革倒逼藥企轉(zhuǎn)型，需求指向明確近年，國(guó)家對(duì)于民生行業(yè)，如住房、教育與醫(yī)療高度重視，本輪政策推行力度及影響不容小覷。目前來(lái)看，“4+7”帶量 采購(gòu)、一致性評(píng)價(jià)、DRGs醫(yī)?？刭M(fèi)等政策持續(xù)出臺(tái)，影響傳遞至醫(yī)藥行業(yè)。一方面，仿制藥利潤(rùn)所受影響最為明顯，本 輪改革下醫(yī)藥企業(yè)具有更強(qiáng)藥械研發(fā)的動(dòng)機(jī)；另一方面，利潤(rùn)率降低倒逼藥企銷售模式的優(yōu)化與改革。認(rèn)為，轉(zhuǎn)型壓 力之下

34、，醫(yī)藥行業(yè)將聚焦于銷售模式優(yōu)化與研發(fā)效率提升上，而這兩個(gè)環(huán)節(jié)有源源不斷的數(shù)據(jù)流入與大量的數(shù)據(jù)沉淀，對(duì) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打通、智能決策上具有強(qiáng)烈需求，醫(yī)療SaaS廠商以銷售、研發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。合作渠道管理客戶管理銷售成本控制內(nèi)部績(jī)效考核臨床數(shù)據(jù)采集臨床項(xiàng)目管理臨床數(shù)據(jù)管理藥物警戒隨機(jī)和藥物管理 銷 售研 發(fā)銷售工作套件 醫(yī)藥企業(yè)端SaaS產(chǎn)品功能圖譜來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。 27銷 售研發(fā)提供面向客戶的一系列如醫(yī)生信 息、院內(nèi)拜訪預(yù)約、藥品宣傳等 聯(lián)通型組件；其核心是基于業(yè)務(wù)運(yùn)作邏輯的數(shù)據(jù)打通和功能串聯(lián)對(duì)于各個(gè)銷售環(huán)節(jié)及產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn) 行跟蹤管理；對(duì)銷售人員進(jìn)行績(jī)效考核管理；對(duì)于各個(gè)渠道進(jìn)

35、行考核和管理；對(duì)愈發(fā)豐富的外部合作方進(jìn)行考核管理外部合作企業(yè)將醫(yī)師資 源、患者資源、平臺(tái)資 源、市場(chǎng)數(shù)據(jù)資源等搭 載到SaaS上的醫(yī)藥企業(yè) 服務(wù)資源價(jià)值醫(yī)藥企業(yè)端SaaS：價(jià)值矩陣注釋：圖中標(biāo)記顏色部分為當(dāng)下重點(diǎn)價(jià)值領(lǐng)域；銷 售研 發(fā)服 務(wù) 藥 企 條 線價(jià)值類型對(duì)各方錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的收集、 追蹤和歸檔。優(yōu)化流程，減少數(shù) 據(jù)重復(fù)與數(shù)據(jù)披露；其核心要覆蓋研發(fā)的所有數(shù)據(jù)場(chǎng)景，提供唯一數(shù)據(jù)可信源實(shí)現(xiàn)管理層對(duì)研發(fā)動(dòng)向的實(shí)時(shí)把 控外部合作企業(yè)將AI技術(shù)、 科研大數(shù)據(jù)搭載到SaaS 產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)靶 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)分子設(shè)計(jì) 以及研發(fā)流程優(yōu)化等功 能內(nèi)外兼修：SaaS化部署可輕松鏈接外部資源，提升企業(yè)效

36、能醫(yī)藥企業(yè)端SaaS目前主要在業(yè)務(wù)與管理為企業(yè)提供服務(wù)，分別用于提高效率、降低管理成本。面對(duì)愈發(fā)多元的銷售模式， 醫(yī)藥企業(yè)端SaaS在銷售管理部分的軟件重要性將持續(xù)提升。同時(shí)，對(duì)于研發(fā)端來(lái)說(shuō)，滿足研發(fā)端流程數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)合規(guī) 與安全始終是SaaS產(chǎn)品產(chǎn)生的核心價(jià)值。同時(shí)，一批外部資源也以SaaS的形式被鏈接到醫(yī)藥企業(yè)（如提供市場(chǎng)洞察、醫(yī) 生資源鏈接等功能）為醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)造了直觀的銷售增益。醫(yī)藥企業(yè)端SaaS產(chǎn)品價(jià)值矩陣梳理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)價(jià)價(jià)值值管管理理價(jià)價(jià)值值來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。 28資源價(jià)值醫(yī)藥企業(yè)端SaaS：策略建議業(yè)務(wù)管理財(cái)務(wù)客 戶 黏 性平臺(tái)能力建設(shè)醫(yī)師、患者、慢病管理平臺(tái)、大數(shù)

37、據(jù)等外部數(shù)據(jù)源鏈接能力能創(chuàng)造差異性產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)多服務(wù)場(chǎng)景覆蓋覆蓋到多業(yè)務(wù)場(chǎng)景，深度融入至客戶的各業(yè)務(wù)場(chǎng)景，增加數(shù)據(jù)積累量有利于客戶黏性的提升面向管理者的服務(wù)由業(yè)務(wù)服務(wù)回歸管理服務(wù)是SaaS產(chǎn)品發(fā)展方向，目前，研 發(fā)條線SaaS產(chǎn)品有較大的提升空間從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)延伸醫(yī)藥企業(yè)SaaS廠商亦可嘗試觸達(dá)：藥企財(cái)務(wù)管理，較少被 觸及，而此類觸及被認(rèn)為是必要且能有效增加客戶黏性縱向提高服務(wù)能力加強(qiáng)客戶粘性，橫向拓展新業(yè)務(wù)形成閉環(huán)隨著醫(yī)藥企業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程推進(jìn)，醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)療SaaS合作模式更傾向于長(zhǎng)期、穩(wěn)定的“共生模式”。因此，保持與醫(yī)藥 企業(yè)的深度合作、保持高客戶黏性是醫(yī)藥企業(yè)端SaaS產(chǎn)品發(fā)展的根基。認(rèn)為，醫(yī)

38、藥企業(yè)端SaaS廠商可通過(guò)平臺(tái)能力 建設(shè)、完善產(chǎn)品的覆蓋場(chǎng)景、增加面向管理者的服務(wù)能力，亦可嘗試觸達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)場(chǎng)景，如將業(yè)務(wù)服務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)鏈接以 提高客戶黏性，從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥企業(yè)端SaaS廠商的服務(wù)能力的縱深發(fā)展。醫(yī)藥企業(yè)端SaaS產(chǎn)品功能圖譜醫(yī)藥企業(yè)端SaaS客戶黏性策略建議表示已普遍覆蓋SaaS產(chǎn)品來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。 2930醫(yī)藥零售端SaaS3375364739194196432320162020201720182019全國(guó)零售藥店終端藥械銷售額（億元）醫(yī)藥零售端SaaS：驅(qū)動(dòng)因素注釋：中國(guó)百?gòu)?qiáng)藥企榜單取自藥智網(wǎng)藥企排行，該榜單綜合企業(yè)“研發(fā)綜合實(shí)力、化藥 研發(fā)實(shí)力、生物藥研

39、發(fā)實(shí)力、品牌影響實(shí)力”等要素對(duì)中國(guó)藥企進(jìn)行排行。來(lái)源：綜合公開資料、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估，研究 院自主研究及繪制。來(lái)源：綜合公開資料、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估，研究 院自主研究及繪制。院外醫(yī)藥銷售市場(chǎng)占比提升，零售大數(shù)據(jù)產(chǎn)品舉足輕重醫(yī)藥銷售是醫(yī)藥企業(yè)的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)對(duì)銷售環(huán)節(jié)投入巨大，2020年中國(guó)百?gòu)?qiáng)藥企平均營(yíng)銷費(fèi)率在30%-50%之間。處方 外流等政策推動(dòng)院外藥械銷售市場(chǎng)份額提升，而零售藥店是整個(gè)院外醫(yī)藥銷售的重要渠道，2020年中國(guó)零售藥店終端銷售 規(guī)模達(dá)4323億元，實(shí)體藥店占比超90%。認(rèn)為，醫(yī)藥零售分布零散，對(duì)于醫(yī)藥零售端SaaS廠商進(jìn)入邏輯在于：1

40、）可 通過(guò)入門級(jí)產(chǎn)品價(jià)格與資源搭載優(yōu)先切入至零售藥店，積沙成塔逐漸鋪開局面；2）形成零售大數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供給醫(yī)藥企業(yè)； 3）直接/間接協(xié)助藥械的營(yíng)銷推廣。2016-2020年中國(guó)零售藥店終端藥械銷售額2020年零售藥店終端市場(chǎng)分布94.5%5.5%實(shí)體藥店市場(chǎng)占比網(wǎng)上藥店市場(chǎng)占比31 醫(yī)藥零售端SaaS：產(chǎn)品架構(gòu)醫(yī)療零售市場(chǎng)角逐激烈，SaaS化部署將提升競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)核2020年我國(guó)零售藥店數(shù)量達(dá)約55.4萬(wàn)家，連鎖化率達(dá)55.7%。行業(yè)開放與市場(chǎng)需求增加雙重驅(qū)動(dòng)中國(guó)零售藥店數(shù)量持續(xù)增 長(zhǎng)。同時(shí)，醫(yī)藥電商、醫(yī)藥O2O等新興購(gòu)藥渠道份額迅速提升，零售藥店經(jīng)營(yíng)者面臨外部壓力增強(qiáng)，醫(yī)藥零售端SaaS能 夠協(xié)助完

41、善零售藥店能力建設(shè)（從前端獲客到后端管理）。在行業(yè)集中度提升與數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩大趨勢(shì)的推進(jìn)下，醫(yī)藥零售 端SaaS產(chǎn)品覆蓋率將持續(xù)提升。來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。45454920162017201820192020525548.9%51.1%53.1%55.3%55.7%中國(guó)零售藥店數(shù)量（萬(wàn)家）藥店連鎖率（%）來(lái)源：研究院根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局公開數(shù)據(jù)整理及繪制。支付管理供應(yīng)鏈管理問(wèn)診與處方管理營(yíng)銷管理醫(yī)保管理連鎖管理入庫(kù)輔助會(huì)員管理醫(yī)藥零售端SaaS產(chǎn)品功能圖譜2016-2020年中國(guó)藥店數(shù)量及連鎖情況門店管理進(jìn)銷存管理消費(fèi)者服務(wù)32 藥品采購(gòu)管理醫(yī)藥零售端SaaS：賽道價(jià)值醫(yī)藥零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)懸而

42、未決，是新經(jīng)濟(jì)廠商必爭(zhēng)之地2010年至2021年，新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域廠商立足C端市場(chǎng)向B端市場(chǎng)展開布局。此類廠商在B端市場(chǎng)布局目標(biāo)市場(chǎng)偏好于：1）明確 的結(jié)果導(dǎo)向和回報(bào)指標(biāo)；2）進(jìn)入門檻不高的市場(chǎng)；3）與自身優(yōu)勢(shì)、原有業(yè)務(wù)存在關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)；4）增量市場(chǎng)；5）平臺(tái)模 式。具體而言，醫(yī)藥零售端SaaS可以協(xié)助醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行直接銷售、積累渠道大數(shù)據(jù)、形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游的市場(chǎng)洞察，是新 經(jīng)濟(jì)廠商的必爭(zhēng)之地。移動(dòng)支付本地生活電子商務(wù)出行服務(wù)共享經(jīng)濟(jì)短視頻線上社交 C端市場(chǎng) 數(shù)據(jù)洞察產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 技術(shù)服務(wù)搭載 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通 B端市場(chǎng)明確的結(jié)果導(dǎo)向和回報(bào)指標(biāo)1進(jìn)入門檻不高擅長(zhǎng)平臺(tái)模式增量市場(chǎng)優(yōu)先與原有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性2來(lái)源：研究

43、院根據(jù)公開資料整理繪制。 33345新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局由C向B的探索過(guò)程新經(jīng)濟(jì)布局者偏好不同功能條線運(yùn)作的醫(yī)藥零售端SaaS產(chǎn)品存 在垂直于某一細(xì)分功能、不覆蓋藥店所有需 求場(chǎng)景的現(xiàn)狀；產(chǎn)品上，具有單一功能向集成解決方案的發(fā) 展趨勢(shì)。醫(yī)藥零售端SaaS：產(chǎn)品趨勢(shì)注釋：圖中陰影表示國(guó)內(nèi)SaaS廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的功能覆蓋。醫(yī)藥零售端產(chǎn)品各條線功能在不斷的迭代與 完善；路徑可分為三級(jí)：基礎(chǔ)功能、輔助決 策以及資源引入；目前，率先為零售藥房提供智能問(wèn)診服務(wù)模 塊（提高處方藥銷售量）的廠商，實(shí)現(xiàn)了零 售藥店的快速鋪設(shè)，此類廠商通過(guò)提高服務(wù) 能力與完善功能模塊提高零售藥店的客戶粘 性。單一模塊產(chǎn)品組合集成解決

44、方案基礎(chǔ)功能顧客管理供應(yīng)鏈管理運(yùn)營(yíng)管理輔助決策資源引入 提高銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)品廣受歡迎，市場(chǎng)與產(chǎn)品發(fā)展空間廣闊醫(yī)藥零售行業(yè)總體呈現(xiàn)零散的狀態(tài)，企業(yè)主體以中小微為主，組織架構(gòu)扁平，業(yè)務(wù)架構(gòu)大同小異，數(shù)字化轉(zhuǎn)型難度不高； 零售藥店主體對(duì)SaaS產(chǎn)品的接受態(tài)度高、替換難度小、對(duì)功能及性價(jià)比更加看重。醫(yī)藥零售端SaaS市場(chǎng)尚處于發(fā)展早期， 不同類型SaaS廠商切入點(diǎn)不一，能為零售藥店解決實(shí)際問(wèn)題（如客戶引流、提高銷量）的廠商可以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。更重要 的是，廠商在切入市場(chǎng)后，需提高服務(wù)能力、覆蓋更多產(chǎn)品模塊，方可長(zhǎng)遠(yuǎn)立足于市場(chǎng)。醫(yī)藥零售端SaaS產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)程與趨勢(shì)來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。 3435醫(yī)

45、藥流通端SaaS 36醫(yī)藥流通端SaaS：潛在需求以龍頭自建為主，尚無(wú)第三方入局，場(chǎng)景復(fù)雜進(jìn)入考驗(yàn)大醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、涉及場(chǎng)景豐富、多元化程度強(qiáng)的特點(diǎn)，主要承擔(dān)醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥物流、醫(yī)藥采購(gòu)、醫(yī)藥分 銷等功能。依據(jù)此類企業(yè)需要承載和建設(shè)的多元功能，服務(wù)于各端功能的SaaS功能模塊需要被提出。然而，對(duì)于醫(yī)藥流通 企業(yè)，SaaS產(chǎn)品的需求重點(diǎn)不止于對(duì)單一條線業(yè)務(wù)的滿足，而更重要的價(jià)值是對(duì)于來(lái)自不同線條業(yè)務(wù)的打通與融合。目前， 物流行業(yè)“倉(cāng)儲(chǔ)-物流”融合的供應(yīng)鏈SaaS產(chǎn)品相對(duì)成熟，然而垂直醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)存在醫(yī)藥流通端SaaS服務(wù)的產(chǎn)品空白， 全國(guó)性龍頭醫(yī)藥流通企業(yè)往往傾向于自建SaaS。隨著

46、以“兩票制”為代表的一系列政策落地，醫(yī)藥流通行業(yè)將持續(xù)整合。 未來(lái)，醫(yī)藥流通端SaaS產(chǎn)品將推動(dòng)中小醫(yī)藥流通企業(yè)，更好的開展內(nèi)部業(yè)務(wù)管理與外部合作。來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)功能醫(yī)藥物流功能醫(yī)藥采購(gòu)功能醫(yī)藥分銷功能醫(yī)藥流通企業(yè)醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)管理醫(yī)藥物流管理醫(yī)藥財(cái)務(wù)管理合作商管理醫(yī)藥客戶管理醫(yī)藥供應(yīng)商管理醫(yī)藥流通SaaS醫(yī)藥流通端SaaS產(chǎn)品潛在需求梳理立足當(dāng)下：醫(yī)療行業(yè)變革 健康優(yōu)先、改革創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、公平公正指導(dǎo)原則行業(yè)變革醫(yī)院信息化建設(shè)進(jìn)程推進(jìn)科研投入加大提升患者服務(wù)與體驗(yàn)升級(jí)工 作持續(xù)推進(jìn)院內(nèi)收入結(jié)構(gòu)性調(diào)整醫(yī)療資源下沉社會(huì)辦醫(yī)政策放開，醫(yī) 療機(jī)構(gòu)發(fā)展多樣化醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)更多醫(yī)療

47、 功能部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管趨于 嚴(yán)格藥企集采、合理用藥等政策 影響研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型趨勢(shì)多元化的營(yíng)銷渠道出現(xiàn)信息化建設(shè)持續(xù)發(fā)酵醫(yī)藥零售院外市場(chǎng)占據(jù)更大流通 份額行業(yè)集中度提高醫(yī)保藥品藥店控費(fèi)醫(yī)藥電商、O2O等模式 份額增大 服務(wù)升級(jí)控制費(fèi)用推進(jìn)發(fā)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料整理繪制。45 “健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要行業(yè)監(jiān)管政策落實(shí)醫(yī)療SaaS伴隨醫(yī)療改革發(fā)展，靈活快速切入多場(chǎng)景長(zhǎng)期以來(lái)，以政策為主要驅(qū)動(dòng)力的醫(yī)療行業(yè)在不斷的變革發(fā)展。本輪醫(yī)療改革具有持之以恒、擲地有聲的特點(diǎn)，各個(gè)環(huán)節(jié) 隨時(shí)處于調(diào)整過(guò)程中，從而影響醫(yī)療行業(yè)發(fā)展格局。醫(yī)療SaaS作為一種靈活、快速的產(chǎn)品，以極小的試錯(cuò)成本、快速迭代 的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，同時(shí)作為“陪伴型”的商業(yè)模式，將在變革的醫(yī)療發(fā)展格局中迎來(lái)更廣泛的應(yīng)用。醫(yī)藥行業(yè)各環(huán)節(jié)變革動(dòng)向