房地產(chǎn)租賃管理系統(tǒng)概述

1、 . . 172/176 . . 房地產(chǎn)租賃管理系統(tǒng)概述 日期：明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊(cè)如何使用本手冊(cè)本手冊(cè)共分為兩大部分，您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)容進(jìn)行查閱和參考。第一部分 系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。第二部分 實(shí)際業(yè)務(wù)操作本部分主要結(jié)合客戶的實(shí)際租賃業(yè)

2、務(wù)流程，講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點(diǎn)要理解和掌握，我們的租賃業(yè)務(wù)是如何通過租賃管理系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)和管理的，我們?nèi)绾芜M(jìn)行資料的錄入與具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的容。本書使用的符號(hào)解釋：大項(xiàng)說明用于無先后順序的明細(xì)條目的說明小項(xiàng)說明用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明提示這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題與解決方法目 錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc222564062第一部分 CRM租賃管理系統(tǒng)介紹

3、PAGEREF _Toc222564062 h 1HYPERLINK l _Toc222564063第1章 CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP PAGEREF _Toc222564063 h 1HYPERLINK l _Toc222564064第2章 CRM租賃管理系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc222564064 h 3HYPERLINK l _Toc222564065第3章 CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 PAGEREF _Toc222564065 h 5HYPERLINK l _Toc222564066第二部分 CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc222564066 h 10H

4、YPERLINK l _Toc222564067第4章 項(xiàng)目準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc222564067 h 10HYPERLINK l _Toc2225640684.1 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc222564068 h 10HYPERLINK l _Toc2225640694.2 房源生成 PAGEREF _Toc222564069 h 18HYPERLINK l _Toc2225640704.3 房產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc222564070 h 31HYPERLINK l _Toc2225640714.4 費(fèi)用定義 PAGEREF _Toc222564071 h 34H

5、YPERLINK l _Toc2225640724.5 底價(jià)管理 PAGEREF _Toc222564072 h 40HYPERLINK l _Toc2225640734.6 套打設(shè)置 PAGEREF _Toc222564073 h 43HYPERLINK l _Toc2225640744.7 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc222564074 h 46HYPERLINK l _Toc222564075第5章 市場(chǎng)營(yíng)銷 PAGEREF _Toc222564075 h 52HYPERLINK l _Toc2225640765.1 經(jīng)營(yíng)指標(biāo) PAGEREF _Toc222564076 h 5

6、2HYPERLINK l _Toc2225640775.2 營(yíng)銷方案 PAGEREF _Toc222564077 h 53HYPERLINK l _Toc2225640785.3 競(jìng)爭(zhēng)樓盤 PAGEREF _Toc222564078 h 56HYPERLINK l _Toc222564079第6章 招商管理 PAGEREF _Toc222564079 h 58HYPERLINK l _Toc2225640806.1 代理商管理 PAGEREF _Toc222564080 h 58HYPERLINK l _Toc2225640816.2 線索管理 PAGEREF _Toc222564081 h

7、61HYPERLINK l _Toc2225640826.3 租賃機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc222564082 h 65HYPERLINK l _Toc2225640836.4 客戶臺(tái)帳 PAGEREF _Toc222564083 h 72HYPERLINK l _Toc2225640846.5 客戶關(guān)懷 PAGEREF _Toc222564084 h 79HYPERLINK l _Toc2225640856.6 跟進(jìn)記錄查詢 PAGEREF _Toc222564085 h 85HYPERLINK l _Toc222564086第7章 交易管理 PAGEREF _Toc222564086

8、h 87HYPERLINK l _Toc2225640877.1 房產(chǎn)查詢 PAGEREF _Toc222564087 h 87HYPERLINK l _Toc2225640887.2 預(yù)租管理 PAGEREF _Toc222564088 h 90HYPERLINK l _Toc2225640897.3 合同管理 PAGEREF _Toc222564089 h 109HYPERLINK l _Toc2225640907.4 變更日志 PAGEREF _Toc222564090 h 130HYPERLINK l _Toc2225640917.5 租賃分析 PAGEREF _Toc22256409

9、1 h 131HYPERLINK l _Toc222564092第8章 計(jì)費(fèi)管理 PAGEREF _Toc222564092 h 133HYPERLINK l _Toc2225640938.1 收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置 PAGEREF _Toc222564093 h 133HYPERLINK l _Toc2225640948.2 費(fèi)用錄入 PAGEREF _Toc222564094 h 136HYPERLINK l _Toc2225640958.3 費(fèi)用記賬 PAGEREF _Toc222564095 h 137HYPERLINK l _Toc2225640968.4 月末處理 PAGEREF _Toc2

10、22564096 h 137HYPERLINK l _Toc222564097第9章 財(cái)務(wù)管理 PAGEREF _Toc222564097 h 139HYPERLINK l _Toc2225640989.1 財(cái)務(wù)待辦 PAGEREF _Toc222564098 h 139HYPERLINK l _Toc2225640999.2 票據(jù)管理 PAGEREF _Toc222564099 h 140HYPERLINK l _Toc2225641009.3 收支管理 PAGEREF _Toc222564100 h 146HYPERLINK l _Toc2225641019.4 催交欠款 PAGEREF

11、_Toc222564101 h 160HYPERLINK l _Toc2225641029.5 財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc222564102 h 161HYPERLINK l _Toc222564103第10章 報(bào)表管理 PAGEREF _Toc222564103 h 163HYPERLINK l _Toc22256410410.1 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc222564104 h 163HYPERLINK l _Toc22256410510.2 自助查詢 PAGEREF _Toc222564105 h 166 CRM租賃管理系統(tǒng)介紹CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERPERP為Ent

12、erprise Resource Planning的縮寫，中文翻譯為“企業(yè)資源計(jì)劃”。從20世紀(jì)90年代ERP的概念誕生到今天，其涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財(cái)、物、事與信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財(cái)、物、信息是資源，事則是將幾種資源進(jìn)行Plan的流程和規(guī)則。換句話說，ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略預(yù)算執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政的資源和工作流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源

13、ERP藍(lán)圖如下：在明源ERP中，業(yè)務(wù)層面分成CRM（客戶關(guān)系管理）和POM（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理）兩條產(chǎn)品線。CRM是Customer Relationship Management的簡(jiǎn)稱，涵蓋市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶服務(wù)、客戶會(huì)以與客戶互動(dòng)門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客戶為核心的一體化業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺(tái)。對(duì)地產(chǎn)企業(yè)而言，CRM平臺(tái)的價(jià)值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準(zhǔn)確挖掘高價(jià)值的客戶，提高營(yíng)銷活動(dòng)的效果，提升自身的運(yùn)營(yíng)能力等方面。明源CRM的業(yè)務(wù)流程如下：租賃管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，其管理圍涵蓋了項(xiàng)目前期的市場(chǎng)營(yíng)銷、策劃，

14、招商過程中的代理商管理、客戶跟進(jìn)洽談，意向書、合同的簽訂管理，以與后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費(fèi)用帳單管理、收費(fèi)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，圍繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開，強(qiáng)調(diào)以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)行為以與實(shí)施針對(duì)性業(yè)務(wù)流程，按照前期的客戶跟進(jìn)洽談、簽約過程的客戶服務(wù)、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經(jīng)營(yíng)這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。通過應(yīng)用明源CRM租賃管理子系統(tǒng)，房地產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合租賃業(yè)務(wù)的實(shí)際流程, 實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目招商、交易過程管理、租賃經(jīng)營(yíng)管理，到財(cái)務(wù)管理等一系列流程的高效管

15、理和嚴(yán)格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，大大提高租賃經(jīng)營(yíng)運(yùn)作效率和掌控客戶能力，全面提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點(diǎn)進(jìn)行闡述。支持復(fù)雜多變的租賃業(yè)務(wù)模式系統(tǒng)對(duì)寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)管理均提供良好地支持，可靈活處理各類物業(yè)類型的租賃合同、租賃業(yè)務(wù)中涉與的各類費(fèi)用等，對(duì)商鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù)中特有的營(yíng)業(yè)提成也能夠有效地管理。精細(xì)化的客戶跟進(jìn)過程管理從接觸客戶開始直到最終客戶成交，系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶的跟進(jìn)、洽談以與對(duì)客戶的報(bào)價(jià)，真正實(shí)現(xiàn)了對(duì)銷售全過程的精細(xì)化管理。靈活的費(fèi)用定義系統(tǒng)在租賃業(yè)務(wù)中往往會(huì)涉與到各種各樣的費(fèi)用，且各種費(fèi)用的計(jì)算方法各異，因此明源C

16、RM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費(fèi)用定義系統(tǒng)，用戶可以自由定義各種需要收取的費(fèi)用，并可為這些費(fèi)用定義多種計(jì)算方法，在合同簽訂時(shí)可直接選擇。直觀的展示風(fēng)格系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務(wù)中最常見的圖形方式來展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況，用戶可以一目了然地獲取整個(gè)項(xiàng)目的租賃情況，完全與日常的工作習(xí)慣吻合。靈活的合同管理模式不但對(duì)租賃合同執(zhí)行過程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更等業(yè)務(wù)情況提供了良好的支持，而且對(duì)于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè)同時(shí)存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理，用戶可以清晰地了解當(dāng)前的那些物業(yè)簽署了下手合同，以與上下手合同的相關(guān)詳細(xì)信息。自動(dòng)化日常經(jīng)營(yíng)流程將日常經(jīng)營(yíng)管理最頻繁的計(jì)費(fèi)、

17、打單、收費(fèi)、催款這一業(yè)務(wù)過程在系統(tǒng)過計(jì)費(fèi)、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動(dòng)完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù)，幾個(gè)按鈕就可以完成以前繁復(fù)的收款、催款工作。持續(xù)客戶經(jīng)營(yíng)的理念在日常經(jīng)營(yíng)過程中可以將客戶誠(chéng)信情況加以記錄，作為以后與該客戶持續(xù)合作的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的定期回訪，可以不斷了解客戶需求，形成新的線索，并有針對(duì)性地推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，形成強(qiáng)有力的差異化營(yíng)銷手段，不斷挖掘老客戶價(jià)值。良好的系統(tǒng)擴(kuò)展性租賃管理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺(tái)的子系統(tǒng)，可以直接與明源銷售、會(huì)員、客服等其它CRM子系統(tǒng)無縫融合，此外系統(tǒng)置與系統(tǒng)、OA系統(tǒng)的接口，還支持呼叫中心（Call Centre）、手持

18、設(shè)備（PDA）等外部硬件應(yīng)用，具備良好的擴(kuò)展性。CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹模塊流程圖：我的工作臺(tái)針對(duì)不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報(bào)表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺(tái)界面下開展工作，可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表。項(xiàng)目準(zhǔn)備用于設(shè)置在項(xiàng)目開始租賃前的初始數(shù)據(jù)，比如，租賃過程中的房源、價(jià)格、費(fèi)用項(xiàng)目與計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的定義等準(zhǔn)備工作，為后期樓盤進(jìn)行正常銷售打好基礎(chǔ)。項(xiàng)目登記在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項(xiàng)目，為租賃做好準(zhǔn)備。房源生成和房間管理采用簡(jiǎn)便快捷的方式協(xié)助您完成項(xiàng)目開始前的房源生成與項(xiàng)目、房間基本資料的錄入

19、，以保證后續(xù)的租賃工作正常展開。費(fèi)用定義用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉與到的各種費(fèi)用名目，以與其對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)際租賃業(yè)務(wù)中可直接按此計(jì)算得到客戶的帳單。底價(jià)管理加強(qiáng)租賃業(yè)務(wù)中對(duì)租賃底價(jià)的控制管理，對(duì)實(shí)際成交的價(jià)格嚴(yán)格控制，保證公司對(duì)租賃合同價(jià)格的有序管理。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置按照業(yè)務(wù)分類，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶個(gè)性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺(tái)，結(jié)合明源為3000多家客戶業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，在各個(gè)不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要來進(jìn)行選擇和設(shè)置。營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理是對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、營(yíng)銷層面相關(guān)工作的管理，主要包括對(duì)租賃整體

20、營(yíng)運(yùn)情況的分析、對(duì)租賃市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的管理。租賃經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可與公司的既定指標(biāo)對(duì)比評(píng)估當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的狀態(tài)。營(yíng)銷方案管理總體營(yíng)銷預(yù)算，以與預(yù)算所對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷方案、活動(dòng)等，可以作為營(yíng)銷效果分析的部分基礎(chǔ)。競(jìng)爭(zhēng)樓盤信息可詳細(xì)記錄競(jìng)爭(zhēng)樓盤的相關(guān)信息，如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等等，并提供方便的查詢功能以與對(duì)多個(gè)樓盤對(duì)比分析的功能。招商管理招商管理部分可以對(duì)招商過程中租戶的跟進(jìn)、洽談、報(bào)價(jià)過程進(jìn)行管理，并可將招商過程中涉與到的代理商也納入管理圍。代理商管理可管理代理商的基本資料、具體的業(yè)務(wù)員、代理商的重要客戶資源以與代理商的傭金結(jié)算情況等容。租賃線索管理營(yíng)銷活動(dòng)、接待、以與

21、公司客戶資源庫（比如會(huì)員）產(chǎn)生的銷售線索。為業(yè)務(wù)人員以挖掘機(jī)會(huì)為導(dǎo)向的前期跟進(jìn)提供基礎(chǔ)。租賃機(jī)會(huì)根據(jù)商機(jī)理念，精細(xì)管理客戶跟進(jìn)。全面管理客戶每一次互動(dòng)的全過程；通過問卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息；對(duì)客戶的全程洽談過程與其中的每次報(bào)價(jià)情況均進(jìn)行管理。客戶臺(tái)帳客戶全信息展示。在和客戶互動(dòng)的每一個(gè)接觸點(diǎn)（客戶來訪、交易、會(huì)員行為、客戶投訴等）信息的集中臺(tái)帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情況?？蛻絷P(guān)懷通過短信、群發(fā)等手段，以客戶關(guān)懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推廣（比如新盤上市）為主題，對(duì)特定屬性客戶進(jìn)行低成本的關(guān)懷?？梢灾С謱?duì)客戶通過各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過濾。跟進(jìn)記錄查詢可以查看到客戶全生命周期

22、的整個(gè)交互過程。管理人員也可以了解業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引。交易管理對(duì)租賃意向書與合同簽訂過程的管理，同時(shí)對(duì)租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。房源查詢項(xiàng)目租賃情況總控平臺(tái)，可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個(gè)項(xiàng)目各房間的租賃狀態(tài)以與房間資料。意向書管理對(duì)意向書的簽訂與取消業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。合同管理對(duì)合同的簽訂過程以與租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。變更日志詳細(xì)記錄所有的變更過程?？梢圆榭吹阶兏嵴?qǐng)人與變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財(cái)務(wù)結(jié)果。做到管理透明，有助于公司的監(jiān)督。租賃分析從套數(shù)、面積維度對(duì)各種

23、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便公司管理層與時(shí)了解最新租賃進(jìn)展，為決策提供支持。計(jì)費(fèi)管理通過計(jì)費(fèi)管理，系統(tǒng)可以自動(dòng)化地進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)算，并記帳產(chǎn)生帳單，簡(jiǎn)化日常租賃業(yè)務(wù)中對(duì)帳單管理的繁瑣工作。收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置可靈活設(shè)置各個(gè)房間、合同需要收取的各種費(fèi)用，以與費(fèi)用對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，使系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)各類費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。費(fèi)用錄入錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)以與個(gè)別需要手工錄入的費(fèi)用，并可計(jì)算各種費(fèi)用的當(dāng)月金額。費(fèi)用記帳通過該功能系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生費(fèi)用帳單并可打印收款通知書。月末處理一月的收費(fèi)工作完成后，通過月末處理對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行月結(jié)，為下月收費(fèi)工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)管理處理租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。用于各

24、種款項(xiàng)的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。財(cái)務(wù)待辦協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)過程中存在的多種變更事件。有部分事件會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。運(yùn)用此功能可以避免招商和財(cái)務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作。票據(jù)管理對(duì)交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)票據(jù)本號(hào)和編號(hào)進(jìn)行設(shè)置，可協(xié)助財(cái)務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì)，進(jìn)行票據(jù)的核銷。收支管理協(xié)助您更好地對(duì)資金線索的管理，包含租金、費(fèi)用、押金、預(yù)收款等方面的管理。催交欠款對(duì)欠款客戶進(jìn)行批量催交，加快資金回籠。自動(dòng)過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設(shè)定提前通知交款。財(cái)務(wù)分析對(duì)項(xiàng)目租賃業(yè)務(wù)的整體收款

25、情況進(jìn)行分析。這里將款項(xiàng)按租金、押金、預(yù)收款與各類其他費(fèi)用分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并可根據(jù)合同對(duì)租金收取情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。報(bào)表管理系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強(qiáng)客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶參考。統(tǒng)計(jì)報(bào)表1）支持層層嵌套的報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣；2）方便導(dǎo)出EXCEL，而且導(dǎo)出后所見即所得；3）基于權(quán)限架構(gòu)的報(bào)表體系，每報(bào)表都和相關(guān)的部人員權(quán)限結(jié)合起來。工作臺(tái)配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設(shè)置工作臺(tái)顯示的桌面部件。桌面部件管理用于管理我的工作臺(tái)中的桌面部件，用戶可以自定義部件。定制公共桌面用于自定義各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過

26、我的工作臺(tái)中了解到最新的信息。公告管理用于管理當(dāng)前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。 CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作項(xiàng)目準(zhǔn)備本階段用于租賃過程中基礎(chǔ)資料的設(shè)置，從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項(xiàng)目資料與團(tuán)隊(duì)的建立、生成房源、房間的價(jià)格制定到相關(guān)費(fèi)用的定義，接下來我們對(duì)這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。項(xiàng)目概況通過項(xiàng)目概況模塊，可以建立項(xiàng)目與其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并可設(shè)置項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的裝修標(biāo)準(zhǔn)、明確項(xiàng)目戶型。界面如圖4-1如何建立項(xiàng)目項(xiàng)目是整個(gè)ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱”，點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)

27、會(huì)根據(jù)整個(gè)ERP項(xiàng)目資源的情況進(jìn)行不同的處理：若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項(xiàng)目，系統(tǒng)打開如圖4-2所示界面，如果所要建立的項(xiàng)目在其中，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊下一步進(jìn)行引用；否則點(diǎn)擊新增，建立新的項(xiàng)目。若其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項(xiàng)目界面，如圖4-3所示。字段說明項(xiàng)目編碼項(xiàng)目編碼通常是項(xiàng)目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：藍(lán)岸公寓，取拼音的首字母代表其項(xiàng)目簡(jiǎn)稱“SZLAGY”。當(dāng)然用戶也可以根據(jù)所需取對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目編碼”，只要方便就好。父級(jí)項(xiàng)目當(dāng)在項(xiàng)目下建立項(xiàng)目分期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫父級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目基本信息錄入完成后，點(diǎn)擊保存，系

28、統(tǒng)會(huì)刷新出、標(biāo)簽頁，如圖4-4，用戶可繼續(xù)完善項(xiàng)目相關(guān)資料。提示：項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目-分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，分期以下的管理層級(jí)在生成房源時(shí)建立。顯示為灰的項(xiàng)目是用戶沒有權(quán)限操作的項(xiàng)目,該項(xiàng)目不能做任何操作。刪除項(xiàng)目時(shí)，若當(dāng)前項(xiàng)目已被選為某票據(jù)的所屬項(xiàng)目，則在刪除該項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)同步刪除該項(xiàng)目與票據(jù)相關(guān)聯(lián)的記錄。如何引入測(cè)算項(xiàng)目如果您購買了明源ERP的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測(cè)算的項(xiàng)目，因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測(cè)算的項(xiàng)目均是虛擬的項(xiàng)目，所以投資測(cè)算項(xiàng)目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項(xiàng)目資源中，當(dāng)曾經(jīng)測(cè)算的項(xiàng)目最終確定開始正式運(yùn)作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測(cè)算項(xiàng)目，避免重復(fù)錄入的工作。在項(xiàng)目列

29、表中選擇“公司名稱”，點(diǎn)擊引入測(cè)算項(xiàng)目，系統(tǒng)打開引入測(cè)算項(xiàng)目界面，列出可供引用的測(cè)算項(xiàng)目，如圖4-5。選擇需要引入的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊下一步即進(jìn)入項(xiàng)目基本資料界面，核對(duì)補(bǔ)充相關(guān)資料后，保存即可。如何建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目建立后，需要建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，例如銷售團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)等，在集團(tuán)級(jí)參數(shù)中設(shè)置啟用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資源化管理時(shí)，在客戶跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)進(jìn)行自動(dòng)分配。新增項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)在該項(xiàng)目下自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)頂級(jí)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)名稱與項(xiàng)目名稱一致。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理分為團(tuán)隊(duì)、崗位、成員三個(gè)層次，界面如圖4-6。1創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以建立多級(jí)，可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下建立多個(gè)

30、子團(tuán)隊(duì)，如銷售部、財(cái)務(wù)部等，而銷售部下又可分為多個(gè)銷售組，每個(gè)組就是銷售團(tuán)隊(duì)下的子團(tuán)隊(duì)。具體操作如下：選擇標(biāo)簽頁，選擇需要建立下級(jí)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)擊新增團(tuán)隊(duì)按鈕，打開組織信息窗口，如圖4-7所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。字段說明組織代碼同一項(xiàng)目下的“組織代碼”不允許重復(fù)，是唯一的。組織簡(jiǎn)稱同一項(xiàng)目中同級(jí)團(tuán)隊(duì)的組織簡(jiǎn)稱不允許重復(fù)。上級(jí)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是分級(jí)的，所以建立團(tuán)隊(duì)時(shí)，需要選擇其上級(jí)團(tuán)隊(duì)。提示：團(tuán)隊(duì)信息保存后，其上級(jí)團(tuán)隊(duì)不允許再修改。刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)時(shí)，會(huì)連同項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下的成員一并刪除。項(xiàng)級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不允許刪除。2團(tuán)隊(duì)崗位的建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立后，需要為團(tuán)隊(duì)建立相應(yīng)的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等

31、崗位，銷售小組下可建立銷售組長(zhǎng)、銷售代表等崗位。具體操作如下：選擇需要建立崗位的團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)擊新增崗位按鈕，打開崗位信息窗口，如圖4-8所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。字段說明崗位名稱同一團(tuán)隊(duì)中崗位名稱不允許重復(fù)。上級(jí)崗位設(shè)定當(dāng)前崗位的上級(jí)，如銷售代表的上級(jí)崗位是銷售組長(zhǎng)，銷售組長(zhǎng)的上級(jí)崗位是銷售經(jīng)理，可通過按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。通用崗位系統(tǒng)中需要對(duì)每個(gè)崗位設(shè)定其權(quán)限，但是部分崗位可能權(quán)限是一樣的，如銷售A/B/C組的組長(zhǎng)，需要分別設(shè)定三個(gè)崗位，但是他們的權(quán)限一樣，而只是管理的銷售代表不同，所以此時(shí)可以預(yù)先設(shè)定一個(gè)叫做“銷售組長(zhǎng)”的通用崗位，并設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限，然后為銷售A/B/C組

32、長(zhǎng)選擇通用崗位為“銷售組長(zhǎng)”，則這三個(gè)崗位的權(quán)限均與通用崗位銷售組長(zhǎng)一樣。建立崗位后，可以通過崗位授權(quán)與數(shù)據(jù)授權(quán)對(duì)新建的崗位進(jìn)行授權(quán)操作，具體操作請(qǐng)參見明源地產(chǎn)ERP V2.5系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)。3維護(hù)團(tuán)隊(duì)成員所有的團(tuán)隊(duì)成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個(gè)崗位指定成員。點(diǎn)擊添加成員，打開添加崗位成員窗口，如圖4-9所示。在圖4-9的左窗口中列出當(dāng)前有權(quán)訪問的所有公司與部門，右上窗口對(duì)應(yīng)部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對(duì)應(yīng)的成員。提示：同一項(xiàng)目下,同一個(gè)用戶只能屬于一個(gè)團(tuán)隊(duì),同一個(gè)人不能屬于多個(gè)團(tuán)隊(duì)。當(dāng)在組織重新分派項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，需要從原團(tuán)隊(duì)將其刪除并添加到其他團(tuán)隊(duì)。移除成

33、員時(shí)，只是將這個(gè)用戶從這個(gè)團(tuán)隊(duì)中刪除，不屬于當(dāng)前團(tuán)隊(duì)了，并不會(huì)刪除這個(gè)用戶。在為崗位添加崗位成員時(shí)，允許選擇“禁用”用戶。如何設(shè)置裝修標(biāo)準(zhǔn)用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)對(duì)應(yīng)的各種裝修標(biāo)準(zhǔn)。在簽定單或合同時(shí)，可直接選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將以該裝修標(biāo)準(zhǔn)的裝修單價(jià)與成交面積相乘計(jì)算出房間的總裝修款。在修改項(xiàng)目界面，選擇標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增按鈕，打開裝修標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-10所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。字段說明裝修單價(jià)： 每平方米裝修的價(jià)格。提示：裝修標(biāo)準(zhǔn)一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標(biāo)準(zhǔn)名稱不可編輯。如何設(shè)置戶型用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對(duì)應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時(shí)調(diào)用。在修改

34、項(xiàng)目界面，選擇標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增按鈕，打開新增戶型窗口，如圖4-11所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。字段說明建筑面積必填，且必須大于或等于套面積。套面積必填，且必須小于或等于建筑面積。產(chǎn)品類型選項(xiàng)來源于業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中設(shè)置的“產(chǎn)品類型”選項(xiàng)。裝修標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)來源于在當(dāng)前項(xiàng)目標(biāo)簽頁中設(shè)置的裝修標(biāo)準(zhǔn)。提示：戶型設(shè)置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。房源生成項(xiàng)目建立后，可通過房源生成模塊為項(xiàng)目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時(shí)，還可對(duì)房間資料進(jìn)行維護(hù)，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4-12如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域一個(gè)大的項(xiàng)目一般會(huì)在項(xiàng)目下

35、建立幾個(gè)分區(qū)，再在每個(gè)分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級(jí)。在列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊新增區(qū)域，打開區(qū)域信息窗口，如圖4-13所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可。字段說明區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù)。區(qū)域名稱必填，輸入描述相關(guān)項(xiàng)目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù)。提示：分區(qū)下建立了子級(jí)分區(qū)或樓棟后，當(dāng)前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；只能在項(xiàng)目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級(jí)，樓棟下不允許再建立分區(qū)。如果分區(qū)下已建立了子級(jí)分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項(xiàng)目下，也可建立在項(xiàng)目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項(xiàng)目或項(xiàng)目下的

36、區(qū)域，點(diǎn)擊新增樓棟，打開樓棟信息窗口，如圖4-14所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。字段說明樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復(fù)。樓棟名稱必填，輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復(fù)。建筑性質(zhì)選項(xiàng)來源于業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置模塊中設(shè)置的“建筑性質(zhì)”選項(xiàng)。租售類型租售類型選項(xiàng)有三種：出售、出租、租售，默認(rèn)為“出租”。生成房間后，房間的租售類型會(huì)自動(dòng)引用該樓棟的租售類型，個(gè)別房間可以再做調(diào)整。銷控顯示用于設(shè)置在后續(xù)模塊（如：房源查詢模塊）打開樓棟時(shí)，樓棟下房源的展示方式，默認(rèn)銷控表方式。提示：若是新建的樓棟，則生成房間按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會(huì)顯示。如果樓棟下未生成房間或生成的房間

37、未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時(shí)會(huì)同時(shí)刪除樓棟下所有房源；如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當(dāng)前樓棟不允許刪除。生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞綖闃菞澤煞块g的。生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。操作步驟如下：在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點(diǎn)擊生成房間，打開生成房間向?qū)Ы缑妫鐖D4-15所示，選擇“多套單位”選項(xiàng)，點(diǎn)擊下一步；設(shè)置樓層數(shù)與單元數(shù)后，點(diǎn)擊下一步，如圖4-16；欄目說明樓棟層數(shù)必填，允許錄入1至100層。單元數(shù)目允許錄入1-20個(gè)單元。設(shè)置樓層名稱與每層戶數(shù)后，點(diǎn)擊下一步，如圖4-17；注意：?jiǎn)卧獢?shù)為1時(shí)，只

38、需錄入“樓層名稱”與每層樓的“戶數(shù)”單元數(shù)大于1時(shí)，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。設(shè)置房號(hào)并確定戶型后，點(diǎn)擊下一步，如圖4-18；欄目說明戶型選項(xiàng)來源于項(xiàng)目概況模塊標(biāo)簽頁所設(shè)置的戶型記錄。如果用戶對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的“”不滿意，可以在此進(jìn)行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功能。點(diǎn)擊顯示戶型特殊設(shè)置，界面如圖4-19所示，勾選要更改戶型房間前的復(fù)選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設(shè)置戶型后，復(fù)選框的狀態(tài)保持不變，這時(shí)若再勾選某些房間前的復(fù)選框，被勾選房間的戶型不會(huì)改變，必須重新選擇戶型后才會(huì)改變。點(diǎn)

39、擊清空復(fù)選框，將所有復(fù)選框置為不勾選狀態(tài)，不會(huì)影響已更改的戶型。點(diǎn)擊隱藏戶型特殊設(shè)置，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以與清空復(fù)選框按鈕，這時(shí)已經(jīng)進(jìn)行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。確定房號(hào)生成規(guī)則后，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即生成房間？”，確定即可，如圖4-20；欄目說明房間生成規(guī)則樓層+它對(duì)應(yīng)的是常見的高層、小高層、多層住宅，如圖4-20樓層+順序號(hào)（單元橫向）如：一個(gè)單元有兩戶，在本單元中橫向連續(xù)，如圖4-21樓層+順序號(hào)（單元縱向）如：一個(gè)單元有兩戶，在本單元中縱向連續(xù)，如圖4-22樓層+順序號(hào)（樓棟?rùn)M向）此種生成規(guī)則有點(diǎn)特殊，不管該樓棟有多少個(gè)單元，其下有多少戶，都當(dāng)做只有

40、一個(gè)單元處理，按照樓層+順序號(hào)生成房號(hào)，如圖4-23提示：房間可由系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可在生成的基礎(chǔ)上根據(jù)需要修改。同一單元下的房間不允許重復(fù)。房間允許不填房號(hào)，系統(tǒng)則認(rèn)為沒有房號(hào)的單元格不存在物理房間。生成獨(dú)立別墅用于一棟樓下只有一套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點(diǎn)擊生成房間，打開生成房間向?qū)Ы缑?，選擇“獨(dú)立別墅”選項(xiàng)，點(diǎn)擊下一步，打開增加房間窗口，如圖4-24所示，錄入房間資料后，保存即可。 字段說明房間編碼由“樓棟父級(jí)編碼+樓棟編碼+房號(hào)”組成，不可編輯。租售類型默認(rèn)當(dāng)前房間所屬樓棟的租售類型，可編輯。如何調(diào)整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個(gè)別

41、房間或多或少會(huì)存在一定的差異，需要對(duì)房間資料進(jìn)行調(diào)整，甚至可能需要對(duì)房間進(jìn)行拆分或合并操作。在列表中選擇需要調(diào)整的樓棟，點(diǎn)擊調(diào)整房間，打開如圖4-25所示界面，在此可對(duì)房間進(jìn)行拆分、合并以與修改操作。修改房間資料選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間，點(diǎn)擊房間資料，打開房間資料窗口，如圖4-26所示，在此可修改房間的戶型、租售類型、計(jì)租模式等信息，修改后點(diǎn)擊保存即可。房間的合并與拆分商鋪、寫字樓的買賣與住宅不一樣，剛開始發(fā)售時(shí)可能是一個(gè)較大或較小的面積，之后可根據(jù)客戶的需求割出一部分或合并進(jìn)行出租，房產(chǎn)的合并與拆分功能就是用來分割和合并房產(chǎn)的。合并房間系統(tǒng)支持向右合并與向下合并兩種。向右合并后，所選房

42、間與其右側(cè)相鄰的房間合并為一個(gè)房間；向下合并后，所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個(gè)房間。房間合并后，除面積合并外，其它房號(hào)、房間資料為所選房間的信息，可通過房間資料按鈕調(diào)整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對(duì)于商鋪等，經(jīng)常需要對(duì)房間進(jìn)行拆分，拆分后，所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過房間資料按鈕調(diào)整、新增拆分后各個(gè)房間的基本資料。插入整列如果需要對(duì)最小單元格進(jìn)一步拆分，可通過插入整列功能實(shí)現(xiàn)，選擇某房間，點(diǎn)擊插入整列，錄入插入列的，確定后系統(tǒng)自動(dòng)在所選房間右側(cè)插入一整列，選中空白單元格，通過房間資料按鈕可新增房間。刪除整列可插入

43、整列，也可以對(duì)整列進(jìn)行刪除操作，選擇房間，點(diǎn)擊更多操作下的刪除整列，所選房間所在的列將被刪除。當(dāng)所在列存在被合并的房間時(shí)，該列不允許刪除。提示：只能對(duì)“租控”狀態(tài)的房間資料進(jìn)行修改。對(duì)房間進(jìn)行刪除、拆分、合并時(shí)，只能對(duì)“租控”狀態(tài)的房間進(jìn)行操作。只有進(jìn)行過合并操作的房間才能進(jìn)行拆分操作，否則拆分操作不可進(jìn)行。如何設(shè)置平面圖為了更直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目下的區(qū)域、樓棟與樓棟下的房產(chǎn)，可對(duì)其進(jìn)行平面圖設(shè)置，上傳形象的圖片作為區(qū)域或樓棟下的背景，將樓棟或房產(chǎn)的格局調(diào)整類似真實(shí)的布局。這一點(diǎn)對(duì)于“商鋪”類型的房產(chǎn)，尤為重要。選定項(xiàng)目、區(qū)域或樓棟，點(diǎn)擊平面圖設(shè)置，進(jìn)入修改布局界面，點(diǎn)擊修改布局，用戶可進(jìn)行上傳平面

44、圖的操作，如圖4-27，上傳后，保存布局即可。房產(chǎn)管理用于管理租售的房間，包括對(duì)房產(chǎn)資料的編輯、價(jià)格錄入以與批量調(diào)整房間的其他信息。界面如圖4-28欄目說明視圖查詢系統(tǒng)支持對(duì)房產(chǎn)資料進(jìn)行視圖查詢，勾選快速查詢欄的“視圖查詢”復(fù)選框即可實(shí)現(xiàn)視圖查詢。此時(shí)，系統(tǒng)是按“項(xiàng)目+視圖過濾條件+快速查詢條件”進(jìn)行組合查詢，查詢出的結(jié)果是同時(shí)滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。房產(chǎn)資料在標(biāo)簽頁中，雙擊房間列表中的記錄，打開房間資料界面，如圖4-29所示，可查看該房間的全信息，同時(shí)用戶還可以通過標(biāo)簽頁查看到與該房間發(fā)生交易的客戶與客戶信息 ，通過和標(biāo)簽頁可以查看到與該房間發(fā)生的所有銷售信息和租賃信息，如果沒有購買銷售系統(tǒng)

45、，標(biāo)簽頁則不顯示。提示：只有狀態(tài)為“租控”的房間才允許修改其戶型，且戶型一旦改變?cè)摲块g的結(jié)構(gòu)、面積等值也會(huì)隨之改變，戶型下拉框的容取自項(xiàng)目概況中側(cè)標(biāo)簽。價(jià)格錄入用于選擇房產(chǎn)的計(jì)租模式，并錄入租金單價(jià)、租金、租金單位和幣種，界面如圖4-30所示，錄入完成后，保存即傳遞到相關(guān)房產(chǎn)的最新價(jià)格。提示：無論房產(chǎn)的租賃狀態(tài)是什么，只要該房產(chǎn)已有建筑面積和套面積，修改租金單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的計(jì)租模式，自動(dòng)計(jì)算租金；修改租金，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的計(jì)租模式，自動(dòng)計(jì)算租金單價(jià)。其他信息用于批量調(diào)整房間的景觀、朝向以與是否附屬房間。界面如圖4-31具體操作如下：在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目-分區(qū)-樓棟后，系統(tǒng)以銷控表的模式顯

46、示所有房間； 根據(jù)需要選擇要調(diào)整的房間圍，若選擇某一橫向記錄的“整列調(diào)整”則表示將當(dāng)前所選這一樓層所有單元的房間均進(jìn)行修改景觀或朝向操作；反之，選擇某一縱向記錄則表示將當(dāng)前所選單元的所有房間進(jìn)行同樣的操作； 若需將當(dāng)前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進(jìn)行修改，則可直接點(diǎn)擊銷控表中最左上角的“全部調(diào)整”即可； 操作完畢后點(diǎn)擊保存信息按鈕才可讓所有操作生效。費(fèi)用定義本模塊用于定義項(xiàng)目存在哪些費(fèi)用與費(fèi)用對(duì)應(yīng)有哪些計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以便后續(xù)模塊調(diào)用。界面如圖4-32增加費(fèi)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)固定分為房產(chǎn)類費(fèi)用與合同類費(fèi)用兩大類。增加房產(chǎn)類費(fèi)用選中“房產(chǎn)類費(fèi)用”，并單擊“新增費(fèi)用項(xiàng)目”，打開新增費(fèi)用項(xiàng)目界面，如圖4-

47、33所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。字段說明費(fèi)用名稱同一項(xiàng)目下“費(fèi)用名稱”不能重復(fù)。走表類費(fèi)用、押金類費(fèi)用、是否管理費(fèi)當(dāng)“走表類費(fèi)用”選擇“是”時(shí)，“押金類費(fèi)用”和“是否管理費(fèi)”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛保划?dāng)“押金類費(fèi)用”選擇“是”時(shí)，“走表類費(fèi)用”和“是否管理費(fèi)”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?；?dāng)“是否管理費(fèi)”選擇“是”時(shí)，“走表類費(fèi)用”和“押金類費(fèi)用”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?。增加合同類費(fèi)用選中“合同類費(fèi)用”，并單擊“新增費(fèi)用項(xiàng)目”，打開新增費(fèi)用項(xiàng)目界面，如圖4-34所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。提示：所有系統(tǒng)級(jí)費(fèi)項(xiàng)不允許修改、刪除。當(dāng)費(fèi)用項(xiàng)目下已經(jīng)定義了計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則不允許修改“走表類費(fèi)用”字段的值。同一項(xiàng)目下只允許定義一個(gè)房

48、產(chǎn)類管理費(fèi)。同一項(xiàng)目下只允許定義一個(gè)合同類管理費(fèi)。如果所定義的管理費(fèi)已經(jīng)被引用過（包括意向書/合同引用了該費(fèi)用和租金一起生成管理費(fèi)，執(zhí)行中的合同的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中引用了該費(fèi)用），則“是否管理費(fèi)”字段值不可改變。如果當(dāng)前管理費(fèi)用已經(jīng)被意向書或合同模塊引用，則不能刪除！增加計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)用于設(shè)置各費(fèi)用項(xiàng)目相應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。增加房產(chǎn)非走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類且為非走表類的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加房產(chǎn)非走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-35所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。字段說明計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。計(jì)算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí)，取用戶手工錄

49、入的值；選擇“固定金額”，則收費(fèi)金額等于錄入的值；選擇“按面積計(jì)算”，若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為：按月計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=建筑面積或套面積或計(jì)租面積*單價(jià)；按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=建筑面積或套面積或計(jì)租面積*單價(jià)*當(dāng)月實(shí)際天數(shù)；按指定天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=建筑面積或套面積或計(jì)租面積*單價(jià)*錄入的指定天數(shù)；選擇“按其它費(fèi)用的金額計(jì)算”，則收費(fèi)金額=所選費(fèi)項(xiàng)的金額*錄入的收費(fèi)比例；其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類費(fèi)用”；選擇“按其它費(fèi)用的用量計(jì)算”，則收費(fèi)金額=所選費(fèi)項(xiàng)的用量*錄入的單價(jià)；其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類費(fèi)用”。增加房產(chǎn)走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類且為走表類的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打

50、開增加房產(chǎn)走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-36所示，錄入相關(guān)信息，保存即可。字段說明計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)；使用最低用量當(dāng)使用最低用量為“否”時(shí)，則零行度不計(jì)最低用量默認(rèn)為“是”，且不允許修改；使用計(jì)劃用量、使用超計(jì)劃外用量當(dāng)使用計(jì)劃用量為“是”、使用超計(jì)劃外用量為“是”與使用最低用量也為“是”時(shí)，三者必須滿足“計(jì)劃用量必須大于最低用量，且超計(jì)劃外用量必須大于計(jì)劃用量”的條件；當(dāng)使用計(jì)劃用量為“否”時(shí)，則使用超計(jì)劃外用量默認(rèn)為“否”，且不允許修改。增加合同類費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中合同類費(fèi)用下的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加合同類費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖4-37所示，

51、錄入相關(guān)信息，保存即可。字段說明計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。計(jì)算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí)，取用戶手工錄入的值為準(zhǔn)。選擇“固定金額”，則收費(fèi)金額等于錄入的值。選擇“按營(yíng)業(yè)收入計(jì)算”，則收費(fèi)金額=營(yíng)業(yè)收入*錄入的比例。選擇“按面積計(jì)算”，若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為：按月計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)；按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)*當(dāng)月實(shí)際天數(shù)；按指定天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)*錄入的指定天數(shù)。提示：租金、營(yíng)業(yè)提成、租賃保證金等系統(tǒng)級(jí)費(fèi)項(xiàng)不允許增加計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)！底價(jià)管理在招租的過程中，可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整租金的價(jià)格，但企業(yè)

52、一般都有一定的標(biāo)準(zhǔn)，不能低于一定的價(jià)格，本模塊通過底價(jià)設(shè)定功能，約定項(xiàng)目下的租賃合同租金的下限值，低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予提醒。界面如圖4-38底價(jià)控制設(shè)置當(dāng)某項(xiàng)目下的合同的租金低于底價(jià)時(shí)，設(shè)置系統(tǒng)用哪種方式來控制：提醒或不允許簽合同。如果項(xiàng)目下沒有設(shè)置哪種方式來控制，默認(rèn)為提醒。新增底價(jià)方案用戶可在此定義和修改底價(jià)方案的基本資料和底價(jià)明細(xì)，以便意向書、合同模塊調(diào)用。第一步：新增底價(jià)方案點(diǎn)擊底價(jià)方案列表欄的新增按鈕，打開新增底價(jià)方案窗口，如圖4-39所示，錄入方案名稱與起止日期。字段說明方案名稱同一項(xiàng)目下的方案名稱不允許重復(fù)。起始日期、截止日期考慮到同一段時(shí)期，針對(duì)不同的房產(chǎn)

53、可能有不同的底價(jià)方案，所以不同方案的起止日期可以重疊。第二步：新增底價(jià)方案明細(xì)點(diǎn)擊底價(jià)明細(xì)列表欄的新增按鈕，打開新增明細(xì)窗口，如圖4-40所示，錄入相關(guān)信息后，確定即可。字段說明下限面積必須大于等于零；下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。上限面積必須大于零；上限面積必須大于下限面積；上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。底價(jià)必須大于零。提示：底價(jià)方案至少要有一條方案明細(xì)； 如果底價(jià)方案被意向書或合同采用，修改或刪除底價(jià)方案后，意向書或合同保存時(shí)會(huì)提示底價(jià)方案已失效。套打設(shè)置套打設(shè)置主要為了滿足企業(yè)不同項(xiàng)目之間票據(jù)的打印，方便客戶靈活的設(shè)置多個(gè)模板，供不同項(xiàng)目調(diào)用。界面如圖4-41套打模板設(shè)置

54、在進(jìn)行項(xiàng)目套打設(shè)置前需要先進(jìn)行套打模板的設(shè)置，以供在項(xiàng)目套打設(shè)置時(shí)選擇模板。進(jìn)入標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增按鈕，打開“新增套打模板”界面，如圖4-42所示，錄入模板名稱、模板類型等相關(guān)信息后，保存即可。字段說明模板編碼自行設(shè)置，不允許重復(fù)。模板類型系統(tǒng)支持文檔型和報(bào)表型兩種類型：文檔型模板：是以Word文檔為主體來調(diào)整打印格式與容，適合文檔排版和整版打印；報(bào)表型模板：是以自由型報(bào)表的展現(xiàn)方式來調(diào)整打印格式與容，適合調(diào)整套打版式。引入模板包選項(xiàng)容包含“其它模板包”與所有的標(biāo)準(zhǔn)模板包，默認(rèn)“其它模板包”。報(bào)表模板當(dāng)模板類型為“報(bào)表型”時(shí)，會(huì)顯示該字段，必填。模板包地址當(dāng)引入模板包選擇“其它模板包”時(shí)，會(huì)顯示

55、該字段，用于選擇要引入的模板文檔。項(xiàng)目套打設(shè)置要在銷售過程過系統(tǒng)進(jìn)行單據(jù)套打的操作，需要預(yù)先在項(xiàng)目套打設(shè)置中對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行設(shè)置。進(jìn)入標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增按鈕，打開“新增項(xiàng)目套打”界面，如圖4-43所示，錄入套打名稱等相關(guān)信息后，保存即可。字段說明：套打類型選擇要進(jìn)行套打的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，目前僅有一個(gè)選項(xiàng)：租賃票據(jù)。套打模板選項(xiàng)值來源于“套打模板設(shè)置”中定義的模板。提示：在“財(cái)務(wù)管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設(shè)置”模塊將對(duì)應(yīng)的報(bào)表模板設(shè)置好，否則將提示“未找到對(duì)應(yīng)的屏幕報(bào)表”。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置用戶設(shè)置影響銷售管理運(yùn)行的一些集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)和項(xiàng)目級(jí)參數(shù)。各參數(shù)說明如下：配置類參數(shù)設(shè)定集團(tuán)級(jí)財(cái)務(wù)相關(guān)設(shè)置

56、用于設(shè)置在收支管理模塊收取外幣時(shí)進(jìn)行換算允許的誤差值?？蛻糍Y源共享模式用于設(shè)置增加客戶時(shí)，搜索同名客戶的查詢圍以與查詢匹配模式。 共享圍：設(shè)置客戶的共享圍，在“集團(tuán)”共享，還是僅在當(dāng)前“公司”圍共享。匹配模式：設(shè)置同名客戶的匹配模式，是按“客戶名稱+證件”進(jìn)行匹配，還是“客戶名稱+聯(lián)系”進(jìn)行匹配。公司級(jí)保留位用于設(shè)置租金單價(jià)和面積的保留位。財(cái)務(wù)相關(guān)設(shè)置啟用票據(jù)管理：若選擇“啟用”，則表示該系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程，主要影響收支管理模塊，輸入票據(jù)編號(hào)時(shí)會(huì)進(jìn)行校驗(yàn)；若選擇“不啟用”，則不會(huì)對(duì)票據(jù)編號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，即不實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程。票據(jù)默認(rèn)類型：設(shè)置財(cái)務(wù)收款時(shí)默認(rèn)的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù)。房間鎖定時(shí)間

57、（分鐘）為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時(shí)對(duì)同一個(gè)房間進(jìn)行操作引起的一房多賣問題，系統(tǒng)對(duì)這些操作增加了自動(dòng)鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死鎖現(xiàn)象的產(chǎn)生，系統(tǒng)引入了鎖定時(shí)間的概念，當(dāng)超過所設(shè)定的時(shí)間時(shí)，房間會(huì)自動(dòng)解除鎖定。所以該時(shí)間的設(shè)置建議為正常錄入一份定單或合同所需要的時(shí)間，不宜過短。合同到期預(yù)警時(shí)間（月）設(shè)置合同即將到期的預(yù)警時(shí)間后，在合同管理模塊的一級(jí)界面“即將到期的合同”視圖里，就能看到在預(yù)警圍的合同，督促做好后期工作。信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置公共地址、顯示名稱、發(fā)送服務(wù)器、驗(yàn)證密碼用于設(shè)置以的方式通知相關(guān)人員時(shí)所需要設(shè)置的信息。其中驗(yàn)證密碼為對(duì)應(yīng)公共地址的驗(yàn)證密碼；

58、顯示名稱為設(shè)置公共地址的顯示名稱。短信企業(yè)用戶編號(hào)、短信校驗(yàn)用戶名、短信用戶密碼用于設(shè)置以短信的方式通知相關(guān)人員時(shí)所需要設(shè)置的信息。參數(shù)的具體設(shè)置，請(qǐng)參照短信供應(yīng)商提供的設(shè)置信息。只有購買了短信平臺(tái)的功能才會(huì)有該參數(shù)的設(shè)置。項(xiàng)目級(jí)財(cái)務(wù)類參數(shù)默認(rèn)租金交費(fèi)日用于設(shè)置租金的每月交費(fèi)日，在意向書或合同界面就會(huì)默認(rèn)設(shè)置好的租金交費(fèi)日。默認(rèn)收費(fèi)期間設(shè)置默認(rèn)的收費(fèi)期間是記賬年月還是當(dāng)前年月，默認(rèn)記賬年月。交易類參數(shù)管理費(fèi)生成方式選擇是記賬時(shí)生成還是與租金一起生成，默認(rèn)記賬時(shí)生成。常規(guī)參數(shù)設(shè)定項(xiàng)目準(zhǔn)備產(chǎn)品類型：設(shè)置產(chǎn)品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置各建筑的性質(zhì)，如高層，小高層，別墅等。房間

59、景觀選項(xiàng)：設(shè)置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項(xiàng)：設(shè)置各房間的朝向，如南北，西南等。合作伙伴類別設(shè)置：設(shè)置合作伙伴的類別，如設(shè)計(jì)單位、施工單位等。省份與城市：設(shè)置省份與城市，如省、市等。招商管理交互信息設(shè)置：定義活動(dòng)人群以與容模板，設(shè)置的這些信息用于客戶關(guān)懷模塊。活動(dòng)人群定義選擇數(shù)據(jù)源后，點(diǎn)擊新增按鈕，打開活動(dòng)人群定義窗口，如圖4-44所示，通過設(shè)置過濾條件來定義活動(dòng)人群的圍，過濾條件設(shè)置完成并錄入活動(dòng)人群名稱后，點(diǎn)擊保存活動(dòng)人群可保存當(dāng)前定義的活動(dòng)人群。在該界面還可以點(diǎn)擊預(yù)覽來預(yù)覽滿足條件的活動(dòng)人群信息。容模板定義用于定義不同類型的容模板，模板類型包含短信、Email兩種。點(diǎn)擊新增

60、，打開選擇模板類型界面，如圖4-45所示，選擇模板類型與數(shù)據(jù)源后，確定即進(jìn)入容模板定義界面，如圖4-46所示，根據(jù)需要定義模板容后，保存即可。線索不合格原因選項(xiàng)：設(shè)置不合格線索的各項(xiàng)原因，如無法聯(lián)系，不感興趣。線索與機(jī)會(huì)認(rèn)知途徑：設(shè)置線索、租賃機(jī)會(huì)的認(rèn)知途徑以與營(yíng)銷活動(dòng)的類型選項(xiàng)。租賃機(jī)會(huì)跟進(jìn)級(jí)別：設(shè)置租賃機(jī)會(huì)的跟進(jìn)情況，如一般，密切等。租賃機(jī)會(huì)丟失原因選項(xiàng)：設(shè)置租賃機(jī)會(huì)丟失的原因，如取消意向等?？蛻舴诸悾涸O(shè)置客戶類別。居住區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)等。所屬行業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶所屬行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等。證件類型選項(xiàng)：設(shè)置客戶的證件類型，如、護(hù)照等。家庭結(jié)構(gòu)選項(xiàng)：