像主力一樣思考跟著聰明錢賺錢炒股心得知識(shí)技巧經(jīng)典實(shí)例

1、像主力一樣思考 跟著聰明錢賺錢正如“戰(zhàn)上海”投資計(jì)劃歸納得那樣，做投資，一定要跟著“最聰明的錢走”，而且是“早理解，早受益”，事實(shí)上，縱觀A股近20年的發(fā)展，機(jī)構(gòu)主力一直扮演了“發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)”、“制造趨勢(shì)”的重要角色。而且，所謂“城頭變換大王旗”，每當(dāng)一支新的力量崛起之后，老的主力機(jī)構(gòu)往往退出歷史舞臺(tái)，或者扮演了相對(duì)不突出的角色。比如，從地方證券公司到國(guó)家證券公司，從個(gè)人大戶到機(jī)構(gòu)大戶。如今，基金、證券公司自營(yíng)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、社保、QFII、財(cái)務(wù)公司和信托公司等機(jī)構(gòu)，成為目前市場(chǎng)上最大主流機(jī)構(gòu)。需要提醒的是，之所以稱之為主流，除了他們能夠有能力發(fā)動(dòng)大行情之外，也更加能夠領(lǐng)會(huì)政策面的動(dòng)向，而且，能夠

2、制造出很多的投資理念，并炮制出一輪又一輪的行情、一只又一只“黑馬”。可以想見，如果跟著這些“最聰明的錢”去發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，那會(huì)事半功倍，且能復(fù)制出一輪又一輪的看得見、摸得著的機(jī)會(huì)。那么，機(jī)構(gòu)平時(shí)有哪些特點(diǎn)？在平時(shí)運(yùn)作時(shí)，會(huì)留下哪些浪花和痕跡呢？以下是大致歸納的一些要素，可能對(duì)了解這些平時(shí)不顯山露水的機(jī)構(gòu)行為有所歸納。（一）對(duì)于大型機(jī)構(gòu)來說，對(duì)政策面的洞察和理解有著過人之處，他們往往能從常人不為察覺的信息中發(fā)現(xiàn)有用的、有價(jià)值的“情報(bào)”。簡(jiǎn)單來說，大機(jī)構(gòu)在宏觀政策面的把握上比普通投資者有著更為深刻的了解。（二）對(duì)于大型機(jī)構(gòu)來說，由于資金規(guī)模十分龐大，使得這些機(jī)構(gòu)難以在上漲行情中大規(guī)模建倉(cāng)，因此，他們

3、往往會(huì)采取“逆向投資”，即“在市場(chǎng)非常蕭條時(shí)進(jìn)場(chǎng)，在市場(chǎng)繁榮期時(shí)出場(chǎng)”。而普通投資者往往會(huì)因?yàn)樨澙坊蛘呖謶?，采取的主要是追漲殺跌方式，這樣很容易令自身的操作處于被動(dòng)局面。（三）由于資金龐大，因此機(jī)構(gòu)投資者對(duì)選擇的股票往往有一定的要求，比如，如果股票流通盤不大，那么就很難進(jìn)入機(jī)構(gòu)的核心股票池，機(jī)構(gòu)也難以在其中“興風(fēng)作浪”。（四）機(jī)構(gòu)投資者往往非常關(guān)注次新股和新股。相對(duì)而言，次新股和新股的籌碼容易搜集，也有送股轉(zhuǎn)增的機(jī)會(huì)，因此往往會(huì)得到機(jī)構(gòu)的青睞和長(zhǎng)線關(guān)注。（五）股諺云“重套出黑馬”。當(dāng)新股或者增發(fā)品種頻繁破增發(fā)價(jià)格之后，大的系統(tǒng)性上漲行情可能就會(huì)出現(xiàn)。而且，這些“破發(fā)”的新股往往會(huì)成為日后的大黑

4、馬。比如，去年末以來，如果投資者把握去年“破發(fā)”的新股或者增發(fā)股，往往就能發(fā)掘出大黑馬，比如，煤炭、地產(chǎn)、有色等等。（六）當(dāng)個(gè)股處于低價(jià)區(qū)時(shí)，盤口上往往會(huì)出現(xiàn)單日換手超過10%的現(xiàn)象，一般情況下，這往往是機(jī)構(gòu)搜集的結(jié)果。因此，當(dāng)出現(xiàn)這種跡象后，投資者應(yīng)該密切跟蹤單日換手突增的個(gè)股。這里需要提醒一句，其實(shí)，在高價(jià)區(qū)，機(jī)構(gòu)擺出任何姿勢(shì)和動(dòng)作，無非是讓投資者將手中的錢換成機(jī)構(gòu)手中的籌碼；在低價(jià)區(qū)，機(jī)構(gòu)擺出任何動(dòng)作，只是想讓投資者盲目拋售手中的寶貴籌碼。籌碼與現(xiàn)金的關(guān)系，就是投資者和市場(chǎng)之間的關(guān)系。（七）機(jī)構(gòu)在發(fā)動(dòng)任何一次整體性行情時(shí)，往往會(huì)啟動(dòng)幾個(gè)重點(diǎn)的主流板塊，不會(huì)把“兵力”只投入某個(gè)板塊的單只個(gè)

5、股上。這就意味著，但當(dāng)投資者忽然對(duì)某只個(gè)股有良好感覺的時(shí)候，不妨花費(fèi)一些精力多看看該股同屬板塊的其他的個(gè)股，以便找出其中最強(qiáng)勢(shì)的品種。（八）機(jī)構(gòu)投資者一般不會(huì)在投資者十分謹(jǐn)慎時(shí)結(jié)束行情，而是在投資者麻痹時(shí)開始悄悄派發(fā)籌碼或者搜集籌碼，因此，投資者需要對(duì)一些基本的技術(shù)分析原則進(jìn)行研究。比如，當(dāng)頭部或者底部出現(xiàn)明顯背離時(shí)，這往往是機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行派發(fā)或者搜集的必然“痕跡”。（九）相對(duì)于個(gè)人投資者來說，機(jī)構(gòu)還有很大的優(yōu)勢(shì)在于，他們的投資流程是有分工的。而不象個(gè)人投資者，往往把投資、研究、風(fēng)險(xiǎn)控制等諸多要素集于一身。這注定使得機(jī)構(gòu)的投研能力要高于個(gè)人，所謂“好漢難敵四手”，也就是這個(gè)道理。（十）相對(duì)于個(gè)人投資者來說，機(jī)構(gòu)更加重視非投資的修養(yǎng)，比如文化、哲學(xué)等修煉，更懂得“柔弱勝剛強(qiáng)”的道理，而個(gè)人投資者參與市場(chǎng)的最主要的原因主要就是賺