中國(guó)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)戴德梁行

1、日期(rq)地點(diǎn)，微軟雅黑16號(hào)中國(guó)(zhn u)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)絕對(duì)保密外部報(bào)告精選之共四十四頁2商業(yè)寫字樓住宅 投資(tu z)較少 政策支持 穩(wěn)健增值 引言(ynyn)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)下一塊蛋糕？國(guó)家宏觀調(diào)控從嚴(yán)從緊，未來幾年活躍程度將持續(xù)降溫；市場(chǎng)開發(fā)較為成熟，同時(shí)，尤其一線城市用地供應(yīng)有限;受宏觀調(diào)控影響較小，是目前比較活躍的地產(chǎn)板塊之一；共四十四頁 3如何打造(dzo)成功的產(chǎn)業(yè)園區(qū) 4案例(n l)分享 2產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì) 1什么是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)3目錄共四十四頁 1什么是產(chǎn)業(yè)(chny)地產(chǎn)4共四十四頁定義(dngy)5工業(yè)工業(yè)園科技園商務(wù)花園物流倉儲(chǔ)物流商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)，目前尚未

2、有明確的行業(yè)公認(rèn)定義。從市場(chǎng)操作實(shí)務(wù)角度，指的是：以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、由工業(yè)類用地或物流/倉儲(chǔ)類用地兩大類型(lixng)為載體，開發(fā)服務(wù)于生產(chǎn)制造，研發(fā)辦公，倉儲(chǔ)配送、商貿(mào)物流、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上相關(guān)環(huán)節(jié)的新型形式；從表現(xiàn)形式上，主要包括了工業(yè)園、科技園、商務(wù)花園（Business Park ）、倉儲(chǔ)/商貿(mào)物流園及相關(guān)的生產(chǎn)配套設(shè)施等產(chǎn)品。從發(fā)展意義上，幫助企業(yè)提升企業(yè)形象、提高企業(yè)發(fā)展力；幫助產(chǎn)業(yè)提供集聚發(fā)展平臺(tái)，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度；幫助政府改善區(qū)域環(huán)境、提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)如經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等；如高新科技園等；如總部基地，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等；普通倉，保稅倉，出口監(jiān)管倉、冷庫，特種倉庫等；主題型專

3、業(yè)市場(chǎng)（服裝、電子、原料等）國(guó)際采購(gòu)中心等；共四十四頁價(jià)值(jizh)曲線6工業(yè)園工業(yè)廠房1525元/ 商務(wù)花園總部基地 / 科技園區(qū) 40100元/ 物流園倉庫 3050元/ 商貿(mào)物流專業(yè)市場(chǎng) 50300元/ 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的收益預(yù)期一定程度上反映了產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的價(jià)值軌跡產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)更高的價(jià)值實(shí)現(xiàn)在于(ziy)支撐產(chǎn)業(yè)的上游（研發(fā)設(shè)計(jì)）及其下游（終端市場(chǎng)）。共四十四頁主體(zht)構(gòu)成7政府開發(fā)商企業(yè)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)指導(dǎo)者，提供政策，稅收支持，參與或部分參與土地(td)一級(jí)開發(fā)前期進(jìn)行土地開發(fā)，中前期建設(shè)與招商，負(fù)責(zé)后期服務(wù)運(yùn)營(yíng)終端用家，企業(yè)運(yùn)營(yíng)參與者，通過有償方式使用開發(fā)者管理服務(wù)在實(shí)際操作中政府、開發(fā)商與

4、進(jìn)駐企業(yè)三者的部分角色是重疊的，如政府主導(dǎo)型開發(fā)中政府實(shí)際扮演著開發(fā)商的角色。共四十四頁開發(fā)(kif)模式8開發(fā)模式園區(qū)綜合模式地產(chǎn)商模式企業(yè)自用基金模式政府模式共四十四頁價(jià)值實(shí)現(xiàn)(shxin)方式9土地增值土地基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)與完善及營(yíng)銷推廣開展會(huì)帶來土地自身的升值物業(yè)租售通過部分或者全部出資/出售產(chǎn)業(yè)物業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的收益物業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)物業(yè)及其配套建成后，通過針對(duì)性招商以及提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)帶來收益資產(chǎn)融資資產(chǎn)融資是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)價(jià)值另一途徑，可分為債務(wù)性融資和權(quán)益性融資四種產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)(dchn)價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式共四十四頁 2產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展(fzhn)特點(diǎn)及趨勢(shì)10共四十四頁產(chǎn)業(yè)(chny)演變軌跡11

5、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)網(wǎng)橫向發(fā)展縱向發(fā)展整合發(fā)展 土地 廠房 產(chǎn)業(yè)樓 多元物業(yè) 起步工業(yè)區(qū) 成熟工業(yè)區(qū) 起步產(chǎn)業(yè)區(qū) 成熟產(chǎn)業(yè)區(qū) 產(chǎn)業(yè)的點(diǎn)式發(fā)展(fzhn)向著網(wǎng)狀發(fā)展(fzhn)是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)的重要的特征表現(xiàn)。共四十四頁總體發(fā)展歷程(lchng)及趨勢(shì)工業(yè)：產(chǎn)業(yè)綜合體12動(dòng)因(dn yn)存量先進(jìn)制造業(yè)倉儲(chǔ)物流標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)樓研發(fā)總部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)整合政府和功能區(qū)開發(fā)商 私人業(yè)主、生產(chǎn)制造業(yè)地主本地和國(guó)外綜合性開發(fā)商開發(fā)商參與度后臺(tái)服務(wù)研發(fā)2000s1980s1990s未來時(shí)間類別工業(yè)園（如蛇口工業(yè)區(qū)）科技園(如深圳高新園）商務(wù)花園 （如北京豐臺(tái)ABP）產(chǎn)業(yè)綜合體（融合研發(fā)設(shè)計(jì)，商務(wù)辦公，高端制

6、造制造，綜合配套等復(fù)合功能）產(chǎn)業(yè)集群制造研發(fā)功能現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群共四十四頁總體發(fā)展(fzhn)歷程及趨勢(shì)物流：供應(yīng)鏈集成園區(qū)132000s1980s1990s未來(wili)時(shí)間類別倉庫區(qū)現(xiàn)代物流園商貿(mào)物流園（如深圳筍崗物流園）供應(yīng)鏈集成園區(qū)功能倉儲(chǔ)配送等第三方物流等商貿(mào)功能，展示交易，第三方物流等融合展示交易，國(guó)際采購(gòu)，第三/四方物流，物流金融等于一體的綜合園區(qū)物流園商貿(mào)園共四十四頁發(fā)展趨勢(shì)14四大趨勢(shì)功能產(chǎn)品服務(wù)理念共四十四頁發(fā)展趨勢(shì)15第一代：工業(yè)園的演變第二代：商務(wù)與社區(qū)第三代：發(fā)展鄰里關(guān)系第四代：產(chǎn)業(yè)綜合體/企業(yè)綜合社區(qū)基本情況城市邊緣，由多組小規(guī)模的建筑組成城鄉(xiāng)結(jié)合部規(guī)模較大，交

7、通便利大型綜合社區(qū)入園企業(yè)偏重于基于科學(xué)研發(fā)的企業(yè)商業(yè)型企業(yè)出現(xiàn)商業(yè)型企業(yè)為主大型綜合型的跨國(guó)企業(yè)承擔(dān)功能研發(fā)、倉儲(chǔ)、辦公辦公、部分商業(yè)設(shè)施辦公、商業(yè)、銀行辦公、商業(yè)、居住、教育、休閑場(chǎng)所特點(diǎn)建筑標(biāo)準(zhǔn)較低，但比工業(yè)園有所提高營(yíng)造出共同生活的社區(qū)氣氛，融合進(jìn)城市生活的元素，與城市的聯(lián)系也越發(fā)緊密，成為城市功能的一部分。出現(xiàn)私人空間和公共空間之分，但企業(yè)無法真正擁有優(yōu)美景致的獨(dú)立小環(huán)境一個(gè)可以自己自足，以及可以提供足夠內(nèi)部交流空間的綜合社區(qū)功能(gngnng)綜合化，社區(qū)化產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)功能發(fā)展階段(jidun)比較發(fā)展趨勢(shì)功能產(chǎn)品服務(wù)理念共四十四頁16發(fā)展問題商務(wù)花園 產(chǎn)業(yè)綜合體/企業(yè)綜合社區(qū)產(chǎn)業(yè)/房

8、地產(chǎn)功能單一項(xiàng)目規(guī)模（商務(wù)）園區(qū)規(guī)模（商務(wù) + 新產(chǎn)業(yè)）發(fā)展周期長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展 + 多元房地產(chǎn)人口不足、位置偏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)人口導(dǎo)入產(chǎn)業(yè) + 綜合功能導(dǎo)入配套不足商務(wù)配套休閑配套交通壓力、潮汐現(xiàn)象配套班車休閑、生活物業(yè)綠地、環(huán)境維護(hù)公園概念生態(tài)概念收益能力差單一商務(wù)研發(fā)產(chǎn)品多元產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)管理困難物業(yè)管理物業(yè)管理 + 產(chǎn)業(yè) + 金融服務(wù)平臺(tái) 商務(wù)(shngw)花園與產(chǎn)業(yè)綜合體的比較共四十四頁發(fā)展趨勢(shì)17生態(tài)，環(huán)保，智慧，低碳等發(fā)展理念將是未來產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)在發(fā)展理念越來越重視的問題，辦公區(qū)域與更多的城市生活元素進(jìn)行結(jié)合，形成文化特性同樣也是未來產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)追求(zhuqi)的價(jià)值核心。理念生態(tài)(shngti)、

9、環(huán)保、智慧、低碳、可持續(xù)發(fā)展等發(fā)展趨勢(shì)功能產(chǎn)品服務(wù)理念共四十四頁發(fā)展趨勢(shì)18附加值除了包括產(chǎn)品本身的核心價(jià)值外，相應(yīng)(xingyng)的配套服務(wù)和政策服務(wù)體系的附加值也成為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展和體現(xiàn)吸引力的重要因素。產(chǎn)品硬件(yn jin)附加價(jià)值配套服務(wù)附加價(jià)值服務(wù)體系附加價(jià)值 提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增加產(chǎn)品品質(zhì)； 高復(fù)合度項(xiàng)目開發(fā)，包括功能復(fù)合及產(chǎn)品復(fù)合； 完善配套，建設(shè)可循環(huán)體系； 突出社會(huì)影響，強(qiáng)化區(qū)域及高品質(zhì)的環(huán)境景觀建設(shè)； 建立對(duì)客戶的完善營(yíng)銷服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn) 采用先進(jìn)的物業(yè)、商業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及水平 與配套產(chǎn)品建設(shè)保持同步的服務(wù)措施 為客戶提供政策支持體系 實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部服務(wù)交流平臺(tái) 完備的企業(yè)服務(wù)

10、體系產(chǎn)品更高的附加值產(chǎn)品增值的三個(gè)維度發(fā)展趨勢(shì)功能產(chǎn)品服務(wù)理念共四十四頁發(fā)展趨勢(shì)19核心功能外的服務(wù)(fw)功能、服務(wù)(fw)設(shè)施及政策體系是體現(xiàn)差異化，增強(qiáng)企業(yè)進(jìn)駐欲望的重要驅(qū)動(dòng)力。服務(wù)(fw)社區(qū)化服務(wù)體系模式服務(wù)體系企業(yè)俱樂部企業(yè)外交官網(wǎng)絡(luò)社區(qū)秘書室智能化體系個(gè)性化服務(wù)模式政策體系員工生活配套稅收優(yōu)惠無費(fèi)區(qū)融資交流平臺(tái)一站通關(guān)社區(qū)化服務(wù)體系兩種模式發(fā)展趨勢(shì)功能產(chǎn)品服務(wù)理念共四十四頁 3如何(rh)打造成功的產(chǎn)業(yè)園區(qū)20共四十四頁21滿足(mnz)產(chǎn)業(yè)/企業(yè)需求 園區(qū)可及性 （區(qū)位(q wi)交通等）科學(xué)合理的定位園區(qū)環(huán)境品質(zhì) 政府支持（優(yōu)惠政策等）園區(qū)服務(wù)品質(zhì) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)成功的七大關(guān)鍵因素

11、建筑規(guī)劃、設(shè)計(jì)與質(zhì)量共四十四頁開發(fā)思路(sl)的轉(zhuǎn)變22“蓋物業(yè)”向“造平臺(tái)”轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的“蓋物業(yè)”的思維，轉(zhuǎn)向?yàn)槿胱∠嚓P(guān)企業(yè)(qy)、員工等提供產(chǎn)業(yè)服務(wù)，打造產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。 “做產(chǎn)品”向“創(chuàng)服務(wù)”轉(zhuǎn)變產(chǎn)品觀念突破提供單一硬件產(chǎn)品的局限，轉(zhuǎn)向樹立以企業(yè)為中心，從產(chǎn)業(yè)和人兩方面建立全新的服務(wù)體系?！皢我还δ堋毕颉熬C合功能”轉(zhuǎn)變功能方面突破單一功能開發(fā)的運(yùn)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)向集商務(wù)辦公、商貿(mào)展示、商務(wù)公寓、商務(wù)配套、產(chǎn)業(yè)服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)綜合配套區(qū)開發(fā)。 共四十四頁產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)前需要考慮(kol)的問題23產(chǎn)業(yè)分析與選擇？研究合適(hsh)的開發(fā)定位？項(xiàng)目潛在的客戶在哪里？客戶的需求特點(diǎn)是什么？產(chǎn)品開發(fā)組合、

12、形式及合理配比？對(duì)各物業(yè)類型進(jìn)行合理布局、設(shè)計(jì)？選擇合適的開發(fā)時(shí)序及規(guī)模？合適的財(cái)務(wù)安排？共四十四頁解決(jiju)定位問題科學(xué)合理的發(fā)展定位24宏觀經(jīng)濟(jì)(hn un jn j)環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析政府規(guī)劃定位分析項(xiàng)目市場(chǎng)分析可比案例參考和同比項(xiàng)目分析規(guī)劃定位概念、開發(fā)方案開發(fā)定位產(chǎn)業(yè)研究物業(yè)研究產(chǎn)業(yè)定位客戶需求分析企業(yè)需求調(diào)研目標(biāo)客戶定位用地平衡項(xiàng)目功能/形象定位總體規(guī)劃方案建議開發(fā)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)可行性分析共四十四頁解決產(chǎn)業(yè)(chny)問題產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的靈魂25產(chǎn)業(yè)定位可行性世界發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)發(fā)展趨勢(shì)所處地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)人才情況人文生活產(chǎn)業(yè)發(fā)展支

13、持區(qū)位優(yōu)劣勢(shì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展宏觀經(jīng)濟(jì)微觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)定位發(fā)展?jié)摿?jīng)濟(jì)產(chǎn)出政策支持配套服務(wù)需求用地需求社會(huì)效應(yīng)共四十四頁解決產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品(chnpn)：理清產(chǎn)業(yè)與園區(qū)開發(fā)的關(guān)系自然(zrn)形成產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)鏈研究政府中長(zhǎng)期規(guī)劃導(dǎo)向土地需求（工業(yè)/物流/產(chǎn)業(yè)/住宅/商業(yè)/公建）人口研究（年齡/收入/家庭結(jié)構(gòu)）工業(yè)、產(chǎn)業(yè)物業(yè)酒店、工業(yè)商業(yè)、文教住宅、商業(yè)辦公物業(yè)開發(fā)商開發(fā)背景/目標(biāo)營(yíng)運(yùn)模式/實(shí)力經(jīng)驗(yàn)/團(tuán)隊(duì)靜態(tài)分析內(nèi)部邏輯性產(chǎn)業(yè)布局尋找未來定位開發(fā)定位產(chǎn)業(yè)定位物業(yè)需求經(jīng)濟(jì)效應(yīng)土地需求資金投入量經(jīng)濟(jì)效應(yīng)融資條件資金計(jì)劃投資收益資產(chǎn)戰(zhàn)略基礎(chǔ)建設(shè)道路要求共四十四頁27服務(wù)外包面積(min j)需求支付(zhf)能力電子信

14、息文化產(chǎn)業(yè)環(huán)保節(jié)能支付能力和面積需求都因公司規(guī)模而差異較大行業(yè)聚集效應(yīng)明顯，對(duì)項(xiàng)目氛圍要求很高面積需求一般 支付能力較弱為人力密集型行業(yè)，需要豐富的配套設(shè)施面積需求根據(jù)企業(yè)規(guī)模而定，金融外包需求面積較大 支付能力較高 為人力密集型行業(yè)，需要大量配套設(shè)施 面積需求較大承租能力一般行業(yè)目前還處于發(fā)展初期，因而面臨著大量企業(yè)的規(guī)模都較小主力租戶群體次主力租戶群體戰(zhàn)略租戶群體示例：某產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略共四十四頁解決產(chǎn)品問題(wnt)“客戶為本”的產(chǎn)品組合28政府(zhngf)政策及規(guī)劃物業(yè)發(fā)展規(guī)律市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境本體地塊解析獨(dú)棟 總部SOHO辦公企業(yè)孵化器研發(fā)辦公生產(chǎn)制造配套酒店配套宿舍配套商業(yè)獨(dú)棟總

15、部基地配套宿舍孵化器/SOHO研發(fā)辦公物業(yè)類型示例共四十四頁把握不同產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)(dchn)類別的關(guān)鍵指標(biāo)29不同產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)細(xì)分類別下的關(guān)鍵(gunjin)指標(biāo)工業(yè)園區(qū)物流園區(qū)商務(wù)花園商貿(mào)物流共四十四頁 4案例(n l)分享30共四十四頁工業(yè)(gngy)31金地“門道”，珠海項(xiàng)目概況：位于珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)洪灣工業(yè)片區(qū)，占地面積約70萬 。產(chǎn)品特色：全國(guó)具有代表性的花園式商務(wù)花園項(xiàng)目，作為(zuwi)香洲區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的一個(gè)載體，在珠海率先引進(jìn)了EOD的概念，營(yíng)造綠色生態(tài)研發(fā)辦公區(qū)。DTZ服務(wù)內(nèi)容：項(xiàng)目前期策劃、營(yíng)銷策劃、招商代理等全程發(fā)展顧問。共四十四頁32金地門道(mndo)共四十四頁33金地門

16、道(mndo)共四十四頁34金地門道(mndo)共四十四頁35金地門道(mndo)共四十四頁36TCL國(guó)際E城，深圳項(xiàng)目概況：位于(wiy)深圳留仙洞高新產(chǎn)業(yè)區(qū)，占地26萬,建筑面積約44萬產(chǎn)品特色：項(xiàng)目分期進(jìn)行開發(fā)，產(chǎn)品涵括產(chǎn)業(yè)研發(fā)樓，產(chǎn)業(yè)商務(wù)樓等多物業(yè)類型，在運(yùn)營(yíng)模式方面進(jìn)行了創(chuàng)新性的探討。DTZ服務(wù)內(nèi)容：前期策劃服務(wù)。共四十四頁37華南城，深圳項(xiàng)目概況(gikung)：位于深圳市龍崗區(qū)平湖物流基地園區(qū)，規(guī)劃總建筑面積為220萬 。產(chǎn)品特色：紡織服裝、皮革皮具、印刷紙品包裝、五金化工塑膠、電子、建材、家具、小商品、電器等工業(yè)原料及商品交易中心，提供相關(guān)產(chǎn)品與原料的物流倉儲(chǔ)配送及制造業(yè)集成服

17、務(wù)。商貿(mào)物流DTZ服務(wù)內(nèi)容：前期(qinq)招商策劃服務(wù)。共四十四頁38產(chǎn)業(yè)(chny)地產(chǎn)華南城華南城共四十四頁39產(chǎn)業(yè)(chny)地產(chǎn)華南城華南城共四十四頁40長(zhǎng)城國(guó)際采購(gòu)中心項(xiàng)目，深圳項(xiàng)目概況：位于深圳羅湖筍崗物流園區(qū)，原長(zhǎng)城貨代市場(chǎng)，總占地約9萬 ，擬規(guī)劃總建筑面積約30萬 。產(chǎn)品特色：規(guī)劃通過(tnggu)通過(tnggu)升級(jí)改造發(fā)展成為國(guó)際物流總部基地、大宗商品交易市場(chǎng)、現(xiàn)代物流公共信息平臺(tái)，形成新的城市中心區(qū)。 DTZ服務(wù)內(nèi)容(nirng)：前期策劃與可行性研究服務(wù)。共四十四頁41產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)(dchn)長(zhǎng)城國(guó)際采購(gòu)中心共四十四頁倉儲(chǔ)(cngch)物流42普洛斯國(guó)際(guj)物流園，深圳鹽田港項(xiàng)目概況：位于鹽田港后方陸域西北片區(qū)，園區(qū)占地面積為18.2萬 ，總建筑面積為30萬 ，共分三期開發(fā)建設(shè)。產(chǎn)品特色：功能定位為出口監(jiān)管和保稅倉。該項(xiàng)目是深圳第一個(gè)采取先進(jìn)的盤旋車道設(shè)計(jì)，使車輛能直接到達(dá)各層裝卸貨物。DTZ服務(wù)內(nèi)容：項(xiàng)目可行性研究及招商代理服務(wù)。共四十四頁43感謝聆聽，歡迎(hunyng)交流！共四十四頁內(nèi)容摘要日期地點(diǎn)，微軟雅黑16號(hào)。總部基地 / 科技園區(qū)。土地基礎(chǔ)設(shè)施配套建