中國煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢)(共17頁)

1、中國煉油(lin yu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢經(jīng)過新世紀以來的高速發(fā)展，中國已成為僅次于美國的全球第二大煉油國，產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)(jsh)都有了長足發(fā)展，形成了以兩大集團（中國石油和中國石化）為主、多種所有制形式并存、內(nèi)外資兼有、多元化市場競爭的煉油業(yè)新格局。2012年，中國仍是世界煉油(lin yu)業(yè)建設(shè)發(fā)展的熱點和亮點地區(qū)：煉油業(yè)規(guī)模繼續(xù)快速擴張，煉廠平均規(guī)模繼續(xù)有所提升，裝置結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，油品質(zhì)量升級穩(wěn)步推進，一批大型新建和改擴建煉油裝置建設(shè)繼續(xù)推進。預(yù)計2013年中國部分地區(qū)車用汽柴油質(zhì)量標準將從國升級為國，環(huán)保壓力的加大使得中國的油品質(zhì)量升級步伐或?qū)⒓涌?，煉油能力和原油加工量將穩(wěn)步增長；

2、煉油布局進一步優(yōu)化，裝置大型化和煉化一體化程度進一步提高；生物能源等替代能源繼續(xù)發(fā)展。今后幾年，中國煉油工業(yè)仍將處在由大走強的歷史發(fā)展機遇期，困難與優(yōu)勢兼有，機遇和挑戰(zhàn)并存。一、2012年中國煉油工業(yè)發(fā)展特點2012年，中國煉油業(yè)生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴大且增速較上年有所提升，大型化、煉化一體化建設(shè)進一步發(fā)展，但原油加工量增速明顯放緩，供需總體平衡，基本滿足了國內(nèi)市場需求。總的來看，2012年中國煉油業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下五大特點。1.煉油能力增速再次快于消費量增速，兩大集團外的煉能增長明顯截至2012年底(nind)，中國原油一次加工能力為5.75億噸/年，較2011年底增加3500萬噸/年，同比增加6.5

3、%，較上年的5.3%提高1.2個百分點。有兩點值得注意：一是2012年煉能增速比消費量增速快2.5個百分點，而2011年煉油能力于消費量增速2.1個百分點；二是兩大集團(jtun)以外的煉能增長1700萬噸/年，占新增產(chǎn)能的近一半，這在過去是很少見的。（1）兩大集團煉油能力占比有所下降全國煉油能力新增3500萬噸/年。中國石油和中國石化煉廠的數(shù)量(shling)雖然僅占全國（150多家）的不到一半，但其合計原油一次加工能力占全國總能力的75.6%，分別為1.7億噸/年和2.6億噸/年，合計煉油能力比2011年增長1800萬噸/年。中國海油、中國化工、中化、中國兵器及其他煉油企業(yè)合計原油一次加工

4、能力為1.4億噸/年，占24.4%，同比上升了1.6個百分點，合計煉油能力比2011年增長1700萬噸/年。中國石油煉油能力新增350萬噸/年。2012年，呼和浩特石化改擴建項目投產(chǎn)，新增煉油能力350萬噸/年；歷時5年的撫順石化“千萬噸煉油百萬噸乙烯”項目建成，涉及新建9套煉油裝置、力1000萬噸/年；金陵石化擴建項目新增煉油能力450萬噸/年。目前，中科大煉油（廣東湛江）、金陵石化及九江石化等新建及改擴建項目正在推進中。截至2012年底，中國石化共有35家煉廠，平均規(guī)模748萬噸/年，其中1000萬噸/年以上的有11家，500萬1000萬噸/年以上的有11家。其他“中字頭”企業(yè)煉油能力新增

5、600萬噸/年。截至2012年底，中國海油合計煉油能力2950萬噸/年，其中中海瀝青新增煉油能力250萬噸/年。中國海油的煉廠包括惠州煉廠及近年控股的大榭石化、海化等地方煉廠（以下簡稱“地煉”）。中國化工合計煉油能力2750萬噸/年，包括控股的昌邑石化等9家煉廠，其中正和石化新增煉油能力350萬噸/年。中化集團現(xiàn)有的煉廠包括參股的大連西太平洋煉廠及山東弘潤石化等，新建的泉州石化1200萬噸/年重油(zhn yu)加工項目預(yù)計于2013年投產(chǎn)，屆時中化集團總煉能將達到2000萬異地搬遷7套裝置，但煉能未增加。目前，中國石油有昆明石化等多個煉油項目在推進(tujn)中，其中四川石化將于2013年6

6、月投產(chǎn)。截至2012年底，中國石油共有26家煉廠，平均規(guī)模665萬噸/年，其中1000萬噸/年以上的有8家，500萬噸/年以上的有12家。中國石化煉油能力新增1450萬噸/年。2012年底(nind)，茂名石化改擴建工程項目建成投產(chǎn)，新增煉油能噸/年左右。地煉煉油能力新增1100萬噸/年。2012年，全國地煉加快了改擴建的步伐，東明石化、墾利石化等合計新增煉油能力1100萬噸/年。截至2012年底，全國約60家地煉合計煉油能力為8300萬噸/年（不包括中國兵器，以及已被中國化工、中國海油和中化等收購的地煉的5100萬噸/年合計煉油能力）。其中，民營企業(yè)約50家，合計煉油能力為4070萬噸/年；

7、地方國有企業(yè)（包括陜西延長）約10家，合計煉油能力為4230萬噸/年。陜西延長現(xiàn)擁有延安、永坪和榆林3座煉廠，榆林煉廠新增煉油能力150萬噸/年，合計煉油能力為1650萬噸/年。值得一提的是，2012年地方民營煉廠的催化裂化、加氫、焦化及重整等二次加工和深加工裝置繼續(xù)增加，包括齊潤化工、永鑫化工和濱陽燃化等都有改擴建裝置投產(chǎn)。截至2012年底，外資權(quán)益煉油能力為824萬噸/年，占中國煉油總能力的1.4%，另有5家中外合資大煉廠項目正在建設(shè)中。隨著這些項目的竣工投產(chǎn)，外資在華的煉油權(quán)益(quny)能力將大幅上升。（2）山東、廣東等地煉油能力進一步上升中國原油一次加工能力現(xiàn)主要集中在華北、東北和華

8、南地區(qū)，2012年這三大地區(qū)分別占全國煉油能力的28%、20%和18%，合計(hj)占66%，形成了以東部為主、中西部為輔的梯次分布。山東是全國煉油能力最大的省份，其次為遼寧和廣東。2012年山東和廣東煉油能力較上年分別增長(zngzhng)1550萬噸/年和1000萬噸/年，分別達到1.1億噸/年和0.7億噸/年。中國成品油流向總體呈現(xiàn)“西油東進、北南運及東油向西南推進”的格局。近幾年，中國煉油工業(yè)在增加能力建設(shè)的同時，注重逐步調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布局，煉油能力的區(qū)域分布構(gòu)成有了較大的調(diào)整和變化。2012年，華北（包括山東）、華南（包括廣東）地區(qū)所占比例同比有所上升，東北地區(qū)能力比例呈下滑趨勢，華

9、南、西南地區(qū)能力呈上升趨勢。目前，環(huán)渤海灣（包括山東、遼寧等）、長三角和珠三角地區(qū)一次原油加工能力分別約為2.25億噸/年、0.81億噸/年和0.77億噸/年，約占全國煉油能力的39%、14%和13%，合計為66%。2.裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化已成為中國煉油業(yè)主要發(fā)展模式2012年，隨著一批改擴建工程的建成投產(chǎn)，中國煉廠的平均規(guī)模繼續(xù)上升，裝置的大型化程度繼續(xù)提高。目前，中國石化、中國石油已分別成為世界第二和第五大煉油公司，旗下的一些煉廠也躋身世界級規(guī)模之列。中國石化所屬茂名石化、鎮(zhèn)海煉化和中國石油所屬大連石化分別以2350萬噸/年2300萬噸/年和2050萬噸/年的煉油能力位列中國

10、煉廠的前三甲，躋身煉油能力超2000萬噸/年的世界級煉廠行列。中國石油已形成八大千萬噸煉油生產(chǎn)基地，中國石化也已初步形成了環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群11個千萬噸煉油生產(chǎn)基地。兩大集團千萬噸級規(guī)模煉廠合計能力都占各自總能力的59%。全國(qun u)共有21個千萬噸級煉油基地，合計煉油能力2.8億噸/年，占全國能力的近一半。此外，500萬1000萬噸/年規(guī)模的煉廠已有40座，合計煉能占全國總能力的近40%。中國這21座千萬噸級煉油基地中有14座帶有乙烯裝置。環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲三大煉廠集群地區(qū)同時也是煉化一體化程度較高的三大地區(qū)，集中了全國66%的煉油能力和68%的

11、乙烯能力。目前，中國石油所屬揭陽石化、臺州石化及天津東方(Dngfng)石化等多個千萬噸級合資煉化一體化項目已開始或正在建設(shè)中；中國石化新建的中合資煉化一體化項目和其他一些大型煉化一體化項目或改擴建升級項目也在繼續(xù)推進中。隨中國煉化一體化建設(shè)的推進，一體化的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)集群的帶動輻射效應(yīng)將得到有效發(fā)揮。3.裝置(zhungzh)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，深加工能力繼續(xù)較快增加隨著國內(nèi)市場對油品質(zhì)量要求的不斷提高、原料的劣質(zhì)化以及進口原油量的不斷增加，中國煉油的深加工、精加工能力不斷增強。2012年，在中國煉油二次裝置能力中，催化裂化增長1305萬噸/年，延遲焦化增長360萬噸/年，催化重整增長160萬噸

12、/年，加氫裂化增長440萬噸/年，加氫精制增長1540萬噸/年。值得一提的是，作為中國煉油業(yè)傳統(tǒng)工藝的催化裂化能力占原油加工能力的比例在不斷下滑，從2000年的36.13%降至2012年的30.68%；延遲焦化能力占一次加工能力之比也從2000年的8%猛增至2012年的16%；生產(chǎn)清潔化油品的加氫裝置能力占一次加工能力的比例從2000年的16%猛升至2012年和質(zhì)量標準，優(yōu)化選擇加工工藝技術(shù)的組合。以加工進口原油為主的中國石化高硫原油加工能力現(xiàn)已達1.05億噸/年，建成了10個高硫原油加工基地、7個高酸原油加工基地，加工高硫、高酸劣質(zhì)原油的比例達到49%，含硫、含酸原油的比例達到80%。中國煉

13、油工業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)調(diào)整順應(yīng)了世界的發(fā)展潮流，但要完全趕上世界先進水平(shupng)，仍需時日。4.原油(yunyu)加工量增速放緩，煉廠開工率有所下降，汽煤柴油產(chǎn)量增長各異2012年，受際油價高位運行、國內(nèi)煉油嚴重虧損以及成品油需求增速放緩的影響，中國原油加工量增速有所下滑，全年原油加工量4.68億噸，同比增長(zngzhng)3.7%，較上年增速下降了2個百分點；全國煉廠平均開工率由上年的87%降至85%；成品油產(chǎn)量2.81億噸，同比增長5.5%，較上年增速略有減緩。汽煤柴油產(chǎn)量增長各異，2012年煤油產(chǎn)量突破2000萬噸，達到2134萬噸，同比大幅增長13.7%，較上年增速上升了4.1個百

14、分點；汽油產(chǎn)量為8976萬噸，同比增長10.3%，較上年增速上升了4.5個百點；柴油產(chǎn)量為1.71億噸，同比僅增長2.4%，較上年增速下降了2.6個百分點。分公司看，中國石化全年加工原油2.21億噸，同比增長4.7%，占全國原油加工總量的48%；成品油產(chǎn)量為1.32億噸，同比增長5.6%；全年開工率為88%，較上年下降1個百分點。中國石油全年加工原油1.47億噸，同比增長1.7%，占全國原油加工總量的31%；成品油產(chǎn)量為9800萬噸，同比增長6.5%；全年開工率為87%，較上年下降1個百分點。中國石化、中國石油兩大集團原油加工的綜合商品率達到94%左右；輕油收率達到77%左右，資源利用(lyn

15、g)水平較高。地煉（包括被中國海油、中國化工等收購的地煉，不包括(boku)惠州煉廠及陜西延長）共加工原油6700萬噸，占全國的14%，平均開工率從2011年的39.5%降至36.5%。5.油品質(zhì)量升級繼續(xù)(jx)有序推進，車用替代燃料突破1000萬噸/年（1）柴油國標準在全國推廣近年來，根據(jù)國家和地方政府新的汽油、柴油質(zhì)量標準要求，中國石油和中國石化等有序推進產(chǎn)品質(zhì)量升級，建設(shè)了一批質(zhì)量升級項目。繼2010年中國開始執(zhí)行汽油國標準后，國標準柴油也于2012年7月底在全國范圍內(nèi)的高速路、省道等加油站推廣，柴油硫含量降至350ppm。國外發(fā)達國家汽油質(zhì)量規(guī)格要求硫含量小于50150ppm，烯烴體

16、積含量小于25%30%，芳烴體積含量小于25%45%，苯體積含量小于1.0%。盡管中國油品質(zhì)量升級步伐很快，但主要油品質(zhì)量與發(fā)達國家相比仍有一定差距，需進一步提高。（2）生產(chǎn)柴汽比下降明顯2012年，中國生產(chǎn)柴汽比為1.9，較2011年下降0.14，柴油產(chǎn)量所占比例有所降低。2012年第三季度生產(chǎn)柴汽比1.85，創(chuàng)近9年來同期最低水平，主要是因為煉廠根據(jù)國內(nèi)市場需求變化適度調(diào)整了汽柴油等的產(chǎn)量比例。近幾年中國生產(chǎn)柴汽比大多在2.052.1，消費柴汽比大多在2.102.25。（3）全年車用替代燃料突破1000萬噸，區(qū)域化發(fā)展特征明顯2012年，中國車用替代常規(guī)汽柴油量約為1070萬噸，同比增長2

17、0%，占全國汽柴油總消費量的4%。2012年，中國替代燃料繼續(xù)發(fā)展，生物燃料和煤制油替代燃料產(chǎn)量繼續(xù)提升，電動汽車等發(fā)展仍受政策支持鼓勵。由于國家只在局部地區(qū)示范推廣和生產(chǎn)銷售車用替代燃料，區(qū)域化市場消費突出(t ch)。天然氣替代量占總替代量的70%左右，天然氣汽車發(fā)展主要集中在氣源地和西氣東輸管網(wǎng)到達區(qū)域。截至2012年底，中國LNG汽車保有量已增至7萬輛，有LNG加氣站近500座，中國已成為亞太第四大、世界第六大天然氣汽車市場。燃料乙醇無新增產(chǎn)能，只限6省封閉和4省27市半封閉使用。生物柴油產(chǎn)量在50萬噸/年左右，中國海油在海南生產(chǎn)生物柴油，將產(chǎn)品銷往三大石油公司。甲醇汽油在山西、貴州、

18、陜西和浙江等地有統(tǒng)計，估計(gj)全年有45萬噸甲醇替代汽油。電動汽車在武漢、北京、上海、杭州、深圳等地處于運行階段，在北京、杭州、鄭州和蘇州4個城市推廣使用的電動車超過300輛。中國新型煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，煤制烯烴、煤制油和煤制乙二醇等技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位。煤基醇醚燃料是被廣泛(gungfn)關(guān)注的石油替代品，在解決一些技術(shù)經(jīng)濟和使用問題后，有望繼續(xù)增加用量和擴大推廣。中國已投產(chǎn)的的煤制油項目能力達155萬噸/年主要集中在煤炭資源豐富的鄂爾多斯和晉北地區(qū)。2012年陜西延長集團籌建了全球首個煤油混煉示范項目，目前項目處于前期準備工作階段。該項目利用與其相毗鄰的陜西延長集團榆林煉油廠副產(chǎn)的渣油

19、與當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)煤加氫混煉，每年生產(chǎn)50萬噸油品，其中柴油占60%，汽油占30%，液化氣與石腦油各占10%，將于2013年建成投產(chǎn)。中國新型煤化工技術(shù)的突破和一批示范項目的建設(shè)成功(chnggng)，將為中國擺脫對石油的過度依賴、調(diào)整化工原料結(jié)構(gòu)、實施石油替代戰(zhàn)略作出貢獻。二、中國煉油(lin yu)工業(yè)發(fā)展趨勢未來，中國煉油工業(yè)面臨(minlng)著國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變、市場多元化競爭加劇和節(jié)能環(huán)保壓力加大的形勢，同時也肩負著滿足國民經(jīng)濟發(fā)展和成品油市場需要、為實現(xiàn)“十二五”發(fā)展目標和實現(xiàn)“兩個翻番”作貢獻的重任，困難與優(yōu)勢兼有，挑戰(zhàn)與機遇并存，但機遇仍為主導(dǎo)因素。中國煉油工業(yè)正處在一個由大

20、走強的歷史發(fā)展機遇期。未來中國煉油工業(yè)將繼續(xù)努力踐行科學發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，通過控制總量、調(diào)整裝置及油品結(jié)構(gòu)、根據(jù)資源和市場優(yōu)化布局、促進科技創(chuàng)新、降本增效、推進大型化和煉化一體化建設(shè)，在繼續(xù)穩(wěn)步增規(guī)模實力的同時，持續(xù)提升盈利能力和國際競爭力，保持行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)升級，真正實現(xiàn)由煉油大國向煉油強國的轉(zhuǎn)變。總體看，未來幾年中國煉油工業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下七個方面的趨勢。1.煉油規(guī)模仍將較快擴張，民營企業(yè)和外資權(quán)益能力有所增長，多元化市場主體格局進一步發(fā)展2013年，中國煉油能力將新增3950萬噸/年左右，包括2個新建項目（四川石化和泉州石化）和5個以上的改擴建項目。此外，民營煉油企業(yè)也可

21、能有一些新建和改擴建項目投產(chǎn)以及一些落后產(chǎn)能被淘汰。預(yù)計到2013年底，中國煉油總能力將突破6億噸/年，達到6.14億噸/年，同比增長6.9%。根據(jù)2013年以后新增煉油產(chǎn)能項目情況，預(yù)計到2015年，中國煉油總能力將達到6.8億噸/年左右。目前，中國石油、中國石化及中國海油等石油公司旗下(q xi)共計有15個左右的新建及改擴建的千萬噸級煉廠項目在持續(xù)推進中，此外還有15個左右的規(guī)劃擬建煉油項目(xingm)（見表14）。隨著這些大型煉廠和改擴建油品質(zhì)量升級項目的建成投產(chǎn)，中國煉油的規(guī)?；潭?、煉化一體化程度、產(chǎn)業(yè)集中度及集約化程度將進一步提高，油品質(zhì)量也將進一步提升，中國煉油業(yè)的國際競爭力

22、將有新的提高。分市場主體看，各公司將根據(jù)自身特點與市場變化，積極謀求新的發(fā)展。中國石油將有序推進煉化重點項目和成品油管網(wǎng)建設(shè)，順應(yīng)國內(nèi)外市場需求，與中俄、中緬、中哈以及海上四大戰(zhàn)略通道建設(shè)進度相協(xié)調(diào)，搞好(o ho)煉油布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2013年底，中國石油國內(nèi)煉油能力將達到1.87億噸/年，占全國煉油能力的31%。隨著錦州鄭州成品油長輸管線的建成，中國石油的成品油長途運輸將得到很大的改善。中國石化將繼續(xù)致力于做大做強長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三大煉化企業(yè)集群，做精做優(yōu)沿江及內(nèi)地煉化企業(yè)，實現(xiàn)其建設(shè)世界一流煉油公司的目標。同時還將打好合資合作牌，尤其是加強與資源國家公司的合作，繼續(xù)用市場換資源，

23、加快合資合作大煉化一體化項目建設(shè)，包括中科大煉油、鎮(zhèn)海煉化二期和福建煉化二期等大型煉油項目。2013年底，中國(zhn u)石化國內(nèi)煉油能力將達到2.75億噸/年，占比達到45%。中國海油本著繼續(xù)向中下游延伸拓展的戰(zhàn)略構(gòu)想，其惠州煉廠計劃將煉油能力擴大到2000萬噸/年，控股的中捷石化、大榭石化等煉廠也已有擴建計劃。中國化工通過收購山東部分地煉企業(yè)并進行擴建，煉油業(yè)務(wù)(yw)將進一步發(fā)展。中化集團泉州1200萬噸/年項目將于2013年投產(chǎn)，正式成為國內(nèi)煉油業(yè)界的獨立一員。陜西延長集團及山東地煉等也將通過提高原料深加工和綜合利用能力，發(fā)展終端銷售業(yè)務(wù)和特色業(yè)務(wù)等進一步提高市場競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)

24、展。國家根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策一直要求和引導(dǎo)對煉油能力(nngl)在100萬噸/年以下的小煉廠進行關(guān)停并轉(zhuǎn)，多省市也制定了執(zhí)行車用汽柴油國標準時間表，一些規(guī)模小、實力差、產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證的地煉將面臨新的挑戰(zhàn)與洗牌。值得關(guān)注的是，隨著中國煉油業(yè)與資源國大型煉油項目合作的深入發(fā)展，外資在華權(quán)益煉油能力將呈上升趨勢。國內(nèi)新建大煉廠中有中俄天津東方石化、中沙昆明石化、中委廣東揭陽石化、中卡殼牌臺州大煉化以及中科湛江大煉油等中外合資項目，2012年大多已全面投入建設(shè)，主要油源是資源國合作方。俄羅斯、科威特、委內(nèi)瑞拉及卡塔爾等資源國的國家石油公司將繼沙特之后進入中國煉油市場，這些項目建成后外資在華的權(quán)益能力將從目

25、前的824萬噸/年陡增至4000萬噸/年以上，約占全國總煉油能力的6%。未來三年，主要煉化項目進展、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展走勢、國內(nèi)成品油價格政策和周邊國家地區(qū)對華油品出口情況仍是影響市場供需平衡的最大不確定性。預(yù)計未來三年年均新增煉油能力4000萬噸/年左右，年均增速將加快至7.3%。而隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速的放緩、節(jié)能汽車的推廣以及成品油價格形成機制改革的深化，成品油消費量增速可能逐漸放緩、回歸理性。煉能增速的有所加快與成品油消費量增速的放緩或回穩(wěn)，這“一增一減”可能使成品油供需(n x)差持續(xù)擴大。中國應(yīng)合理布局煉油項目，控制投資投產(chǎn)節(jié)奏，避免出現(xiàn)因局部時間(shjin)內(nèi)投產(chǎn)過分集中和密集而出現(xiàn)短期能

26、力明顯過剩的現(xiàn)象，也要避免出現(xiàn)過度競爭、扎堆建設(shè)、重復(fù)建設(shè)，使布局出現(xiàn)新的不合理情況。2.煉油(lin yu)布局將進一步優(yōu)化，裝置大型化和煉化一體化程度進一步提高，企業(yè)核心競爭能力進一步加強隨著主要消費地區(qū)一批大煉廠的建成，中國煉油產(chǎn)品的物流平均運輸距離將有所縮短，煉油能力與市場將有更好的匹配。未來中國煉油工業(yè)布局將進一步優(yōu)化，布局重點將進一步轉(zhuǎn)向進口原油運輸便利、市場需求集中地區(qū)，并適當向主要資源地區(qū)轉(zhuǎn)移?？傮w思路是：在以長三角、泛珠三角、環(huán)渤海灣的“兩洲一灣”地區(qū)為主的同時，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，完善沿邊地區(qū)布局，建成若干個2000萬噸/年煉油、200萬噸/年乙烯大型煉化生產(chǎn)基地，新布點

27、可能減少，改擴建將增多。其中，中西部核心區(qū)主要包括以武漢、重慶、都為核心的石化產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，布局及建設(shè)規(guī)模以填補市場空白、滿足當?shù)爻善酚褪袌鰹橹鳎晃髂系貐^(qū)加快昆明煉廠等煉油項目建設(shè)。值得一提的是，到2015年，中國華南和西南地區(qū)的煉油能力將發(fā)生較大的變化，合計新增煉油能力5000萬噸/年以上，將與當?shù)氐膮^(qū)域經(jīng)濟更加(gnji)協(xié)調(diào)地發(fā)展；東北地區(qū)煉能所占比例將進一步下降，北油南運的局面將在一定程度上得到改變。但預(yù)計到2015年，華中、西南兩個地區(qū)仍將存在一定的市場(shchng)缺口，東北、西北兩個地區(qū)仍將是重要的成品油外輸?shù)?。華東、華南、華北地區(qū)未來幾年新建和擴建項目較多，產(chǎn)能增長迅速，基本能

28、滿足當?shù)爻善酚偷男枨?。隨著多個大型新建或改擴建煉油(lin yu)項目的投產(chǎn)，中國煉廠的裝置平均規(guī)模將進一步提高。預(yù)計到“十二五”末，中國石油、中國石化的煉廠裝置平均規(guī)?？煞謩e提高到760萬噸/年和850萬噸/年，地煉的裝置平均規(guī)模也將有所提高。同時，未來幾年中國新建的千萬噸級煉油基地都將配套建設(shè)百萬噸級乙烯裝置，例如中科大煉油、臺州石化、揭陽石化等。隨著這些大煉化一體化項目的投產(chǎn)，中國裝置的大型化程度、進口原油加工能力、煉化一體化的程度都將進一步提高，進而促進大型煉化基地化的建設(shè)與發(fā)展。但隨著新型煤化工、天然氣化工的快速發(fā)展，傳統(tǒng)煉化一體化模式也將逐步有所變化，有些煤廠將出現(xiàn)煉煤化一體化的新

29、模式。未來借助千萬噸級煉油廠和大型乙烯工程改擴建及新建項目，還將加強公用工程系統(tǒng)的優(yōu)化整合，實施煉油化工產(chǎn)業(yè)鏈之間的資源整合和優(yōu)化，提升資源利用效率，提高資源使用價值，降低成本，提高企業(yè)的抗風險能力和整體競爭力，實現(xiàn)煉油、化工的協(xié)同發(fā)展。3.裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)調(diào)整，煉廠加工不同(b tn)原油的適應(yīng)能力將進一步提高近年來，在石油資源生產(chǎn)成本和油價不斷抬高的同時，全球(qunqi)高硫、含酸、重質(zhì)等劣質(zhì)原油比例也在逐年上升。國內(nèi)石油探明儲量的品位也在不斷下降，大部分煉廠不得不增加煉制高硫、高酸、重質(zhì)等劣質(zhì)原油。這些原油在煉制過程中，需要增加更多脫硫、除酸、減碳、脫除重金屬等所需的投入，從而

30、增加了物耗與能耗，推動煉油行業(yè)成本總體攀升。加之劣質(zhì)(li zh)原油采用傳統(tǒng)加工方法獲得的輕質(zhì)組分少，所得成品油的辛烷值和十六烷值一般達不到標準要求，不得不增加工藝組合，進行后序加工處理，從而明顯削弱煉廠的盈利能力和競爭力，增加了煉廠調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)的必要性和緊迫性。從原油實際加工情況看，中國石化加工含硫、含酸原油的比例已超過80%。原油資源的劣質(zhì)化必然促使煉油工業(yè)完善加工手段，提高加工深度，增加深加工、精加工或預(yù)處理工藝裝置必然帶來煉油加工復(fù)雜度、苛刻度的提高，從而對節(jié)能減排和增加清潔油品生產(chǎn)與質(zhì)量標準升級構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)和更大的成本壓力?？傮w看，今后在裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，一是東部沿海地區(qū)煉廠將大力

31、發(fā)展液體收率高、能最大限度生產(chǎn)清潔運輸燃料和化工用油的工藝和裝置；二是以提高油品質(zhì)量為主要目標，將調(diào)整內(nèi)陸地區(qū)煉油廠的裝置結(jié)構(gòu)，適當增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的能力。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，將提高高標號車用汽油、車用柴油和中高檔內(nèi)燃機潤滑油的占比，降低燃料油比例，滿足汽車工業(yè)發(fā)展(fzhn)的需要；同時經(jīng)濟可行地提高化工用油的產(chǎn)量，以滿足石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。需要指出的是，隨著中國乙烯(y x)工業(yè)和石化工業(yè)的大發(fā)展對優(yōu)質(zhì)化工輕油的需求將激增，如何進一步提供優(yōu)質(zhì)化工原料是未來需要認真解決的問題。4.原油(yunyu)加工量將穩(wěn)步增長，航煤產(chǎn)量快速上升2013年，中國原油加工量將有較

32、大的增長。預(yù)計2013年中國原油加工量為4.89億噸，較2012年增長2460萬噸，同比增長5.4%；成品油產(chǎn)量為2.99億噸，同比增長6.2%。其中，汽油產(chǎn)量為9540萬噸，同比增長6.5%；柴油產(chǎn)量為1.80億噸，同比增長5.5%；煤油產(chǎn)量為2375萬噸，同比增長11%，繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長。未來幾年，不斷擴張的機場數(shù)量和航空運輸量將繼續(xù)推動中國航煤的生產(chǎn)，預(yù)計2015年中國航煤產(chǎn)量將達到2800萬噸以上。5.來自外部的市場競爭壓力將會進一步加大一是隨著經(jīng)濟全球化和中國對外開放的進一步深入發(fā)展，以及中國對外單邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)的建立和發(fā)展，未來來自煉油能力過?；虬l(fā)展出口導(dǎo)向型煉油工業(yè)的周邊

33、國家及地區(qū)（如韓國、新加坡、中國臺灣、日本、俄羅斯等）的油品進口量將增加。二是隨著國內(nèi)成品油定價機制改革的深化和與國際市場的進一步接軌，中國石油石化業(yè)對外進一步擴大開放，一些發(fā)達國家和資源國家對中國的煉油投資將可能繼續(xù)增加，國內(nèi)煉油業(yè)的多元化市場競爭將進一步加劇。目前，已有一些中外雙邊(shungbin)和多邊自由貿(mào)易區(qū)開始著手談判，例如中國海灣合作委員會自貿(mào)區(qū)和中日韓東北亞自貿(mào)區(qū)談判等。如果這些自貿(mào)區(qū)建立并付之實施，將對中國石油石化業(yè)產(chǎn)生巨大影響。6.產(chǎn)品質(zhì)量標準將不斷提高，生產(chǎn)清潔油品將是未來中國煉油(lin yu)工業(yè)加快發(fā)展的重點2013年以來，中國多個地區(qū)與城市頻現(xiàn)霧霾天氣，這是由煤

34、電、鋼鐵、水泥、重化工等工業(yè)排放負荷大，機動車排放尾氣污染(wrn)，冬季燃煤量增加及地區(qū)間復(fù)合型污染多重因素疊加而成的。政府對此非常重視，已經(jīng)采取多種措施進行應(yīng)對。其中一條是決定加快中國汽柴油質(zhì)量標準升級步伐。在中國車用汽柴油達到國標準基礎(chǔ)上，未來三年中國汽柴油將繼續(xù)進行質(zhì)量升級，努力在2014年及以后分別達到國標準，局部地區(qū)率先達到國標準。20132015年投產(chǎn)的煉油項目需按照歐洲IV標準生產(chǎn)?，F(xiàn)有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置和制氫裝置，以達到環(huán)保要求。由于裝置投資較大，質(zhì)量升級成本需要由石油企業(yè)、國家和消費者共同分擔。為滿足不斷提高的清潔燃料生產(chǎn)的需要，在科學制定油品質(zhì)量標準升級措施的基礎(chǔ)上，中國煉油工業(yè)將依靠科技進步和創(chuàng)新，通過不斷優(yōu)化生