家電市場簡析（線下篇）

1、線下規(guī)模：2月/1-2月中國家電市場各品類零售額市場規(guī)模12.713.02.51.01.13.5111.8% 146.4%440.9%82.1%1.6%84.5%18.6%61.0% 62.3%-18.9%30.7%91.1%-33.9%59.2% 82.5%-20.9%0.1彩冰冷洗空廚電燃小洗單微凈凈清掛電箱柜衣調(diào)電熱熱家碗功蒸化水潔燙機(jī)電機(jī)能烤器器電機(jī)微復(fù)器蒸合烤機(jī)2021年2月中國家電市場分品類線下監(jiān)測 零售額規(guī)模及同比情況零售額（億元）同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)，廚電包含油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜，小家電包含電飯煲、電磁爐、電壓

2、力w鍋w、w豆.a漿v機(jī)c-、m料r理.c機(jī)o、m電水壺、榨汁機(jī)。426302510468100032033.0%46 51.7%109.0%37.6%37.9%44.0%24.1%57.6%-10.9%41.4%31.7%165.6%-39.6%39.2%43.0%-20.8%彩冰冷洗空廚電燃小洗單微凈凈清掛電箱柜衣調(diào)電熱熱家碗功蒸化水潔燙機(jī)電機(jī)能烤器器電機(jī)微復(fù)器蒸合烤機(jī)2021年1-2月累計(jì)中國家電市場分品類線下監(jiān)測 零售額規(guī)模及同比情況零售額（億元）同比-3-2月/1-2月中國家電線下市場各品類高端品零售額占比44.2%44.8%19.4%44.8%21.1%24.6%30.3%32.0

3、%28.6%24.7%27.0%26.3%25.4%34.9%48.1%18.3%9.2%-3.0%12.1%7.6%2.0% 5.7%8.5%5.5%10.6%9.0%4.5%-1.7%4.4%1.4%彩冰冰洗空油電燃小洗微電凈凈吸電箱柜衣調(diào)煙儲氣家碗波烤化水塵機(jī)機(jī)水熱電機(jī)爐箱器器器熱水水器 器2021年2月中國家電線下市場分品類 高端品零售額占比及同比增幅高端占比同比增幅高端定義：彩電：6000+冰箱6000+；掛機(jī)4000+&柜機(jī)9000+；冷柜（ 2000+ ）；洗衣機(jī)（3000+波w輪w、w5.0a0v0c+-滾m筒r）.c；om油煙機(jī)5000+；電熱3000+，燃熱4000+；凈水

4、器5000+，凈化器5000+；洗碗機(jī)8000+；微波爐1500+；電烤箱7000+；清潔電器3000+。50.1%50.3%18.8%49.1%25.2%30.8%36.0%37.7%29.8%25.7%30.9%39.3%28.0%35.6%48.2%10.9%6.6%2.0%8.7%0.5%5.5% 5.6% 5.7%0.4% 2.9%6.8%4.2% 1.3% 1.7%6.1%彩冰冰洗空油電燃小洗微電凈凈吸電箱柜衣調(diào)煙儲氣家碗波烤化水塵機(jī)機(jī)水熱電機(jī)爐箱器器器熱水水器 器2021年1-2月中國家電線下市場分品類 高端品零售額占比及同比增幅高端占比同比增幅數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)-4

5、-1-2月中國家電線下市場各品類重點(diǎn)技術(shù)滲透率2021年1-2月中國家電線下市場分品類重點(diǎn)技術(shù)滲透率及同比增幅數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)-5-91.1%5.5%86.7%48.3%89.3%57.4%33.4%75.8%90.7%40.4%49.2%75.0%98.4%77.3%91.7%90.7%21.7% 5.1%91.3%91.4%47.4%77.4%97.3%82.9%31.2%75.4%45.3%90.4%83.5%63.4%86.0%45.8%1.5%1.1%8.4%11.0%3.8%-8.8%-1.4%7.9%2.1%4.8%5.0%10.9% 11.1% 7.1%37.9%

6、4.9%1.0%0.4%0.7%5.7%8.7%12.3%-1.4%-12.2%6.0%1.9%9.6%-4.7%10.1% 10.0% 8.3%-1.1%4KOLED人工智能 全面屏變頻玻璃智能400L+變頻智能洗干一體10KG+變頻 節(jié)能智能大風(fēng)量自清潔WIFI液晶速熱智能 防凍恒溫智能零冷水IH電飯煲IH電壓力鍋破壁機(jī)大清潔量 APP控制 大通量雙出水彩電冰箱洗衣機(jī)空調(diào)油煙機(jī)電儲水熱水器燃?xì)鉄崴餍〖译妰艋鲀羲麂N額占比同比增幅彩電：2月彩電市場整體均價(jià)加速回調(diào)，但在60與70英寸形成價(jià)格洼地?cái)?shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)-7-中國彩電線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國彩電線

7、下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比9781785262036723641588151619946414525.8% 18.0% 23.3% 23.9% -18.7% 11.6%-3.8%7.9%58.0%3243505560657075線下整 體均價(jià)（元）同比（%）32-32-3940-4546-5051-5960-6970+總計(jì)0-2K100.0%100.0%72.7%14.2%2.8%8.9%2-4K27.0%77.7%54.5%17.3%2.3%27.6%4-6K7.3%29.4%27.2%5.7%19.2%6-8K0.6%8.8%27.7%8.8%13.6%8-10K2.6%14.4%16.0%9

8、.3%10-15K0%0.0%1.9%7.6%29.4%10.2%15K+0%0.0%0.5.9%37.8%11.1%總計(jì)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%www.avc-彩電：4K大屏老品仍占據(jù)主銷地位，本年新品尚未起量中國彩電線下市場銷額TOP20機(jī)型明細(xì)數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)-8-冰箱：線下細(xì)分市場價(jià)格全面回升，行業(yè)4K+全面增長中國冰箱線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國冰箱線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比2,4152,9015,8107,3836,4525,2734,45211.0%7.1%17.2%22.0%4.

9、0%17,8693.4%11.4%16.7%風(fēng)冷兩 門風(fēng)冷三 門四 門五 門六 門十字四 門對開 門線下整 體均價(jià)（元）同比（%）-10-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)冰箱：內(nèi)資TOP3包攬TOP20機(jī)型，TOP10中十字占據(jù)7款中國冰箱線下市場TOP 10機(jī)型明細(xì)-11-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)中國冷柜2月線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)冷柜：線下小冷凍柜份額同比大幅上升； 多類型產(chǎn)品均價(jià)同比上升中國冷柜2月線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比1,309 2,374 1,575 2,0613,0321,5699,1902,433 1,729 2,52923.8%-0.2%

10、9.4%-11.6%3.2% 5.2%7.0% 8.8%0.4%-15.2%小立大大冰雙酒商變商冷式冷冷吧溫柜用溫用凍冷凍凍柜冷柜冷柜凍小柜藏凍柜冷柜柜藏均價(jià)（元）同比（%）數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)中國冷柜2月線下市場TOP10機(jī)型明細(xì)冷柜：大部分TOP機(jī)型市占、均價(jià)同比上升數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)!#$%&()*,-./012345678!#! #$%&()*+,-.&()/012!#$%&()*+,-./0!#$%&()1*+234567381,3022,3663,5995,3493,096-1.1%11.1%12.3%16.4%12.3%1

11、5.0%/單雙 缸定頻波 輪變頻波 輪滾筒單 洗洗烘一 體行 業(yè)均價(jià)（元）同比（%）!#$%&()*+,+-.01239:)?2BCDEGHIJK!L!$!#$%&()789 ;?! #$%&()*+,-.&()/012!空調(diào)：分價(jià)位結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，線下整體均價(jià)同比增長26.8%中國空調(diào)線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國空調(diào)線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比2,7481,6206,9974,8893,0602,1367,6375,0033,43320.6%2.8%-1.2%28.4%23.5% 21.1%4.5%26.8%19.3%掛機(jī)變 頻掛機(jī)定 頻柜機(jī)變 頻柜機(jī)定 頻掛機(jī)一 級掛機(jī)三 級柜機(jī)一 級柜機(jī)三 級整

12、體市 場均價(jià)（元）同比（%）-19-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)空調(diào)：TOP10機(jī)型中美的占據(jù)7席，海爾進(jìn)入TOP10數(shù)量環(huán)比上升中國空調(diào)線下市場TOP 10機(jī)型明細(xì)-20-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)油煙機(jī)：中端市場占比提升，跨界、頂側(cè)雙吸產(chǎn)品均價(jià)同比大幅上漲中國油煙機(jī)線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國油煙機(jī)線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比3,2012,8461,5913,2962,9131,2483,3722.4% 6,116-11.8%78.6%3.7%94.2%8.5%13.3% -5,46450,6.56%6 3.9% 11.0%T型超頂弧近跨潛塔中總薄側(cè)形吸

13、界吸形式計(jì)低雙式式 吸吸均價(jià)（元）同比（%）-22-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)油煙機(jī)：法迪歐沖上機(jī)型TOP榜，方太入圍TOP20機(jī)型數(shù)量領(lǐng)先中國油煙機(jī)線下市場TOP機(jī)型明細(xì)-23-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)電熱：主銷50L-80L容積段同比上升，WIFI控制占比上升10.7%中國電熱水器線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國電熱水器線下市場重點(diǎn)技術(shù) 銷額占比及同比變化90.3%91.3%40.5%-0.3%6.3%10.7%液 晶速 熱Wi-Fi控 制占比同比-25-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)電熱水器：A.O.史密斯、海爾系、美的系機(jī)型表現(xiàn)

14、較佳中國電熱水器線下市場銷額占比TOP20機(jī)型明細(xì)-26-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)燃?xì)鉄崴鳎焊邇r(jià)格段產(chǎn)品同比上升，零冷水占比上升1.3%中國燃?xì)鉄崴骶€下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國燃?xì)鉄崴骶€下市場重點(diǎn)技術(shù) 銷額占比及同比變化76.8%95.8%25.6%27.9%9.9%-3.2%1.3%防 凍恒 溫Wi-Fi控 制零冷 水占比同比12.4%-28-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)燃?xì)鉄崴鳎焊髌放聘偁幖ち遥?6L產(chǎn)品為市場主流中國燃?xì)鉄崴骶€下市場銷額占比TOP 20機(jī)型明細(xì)-29-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)洗碗機(jī)：抽屜式&臺式產(chǎn)

15、品均價(jià)同比下降中國洗碗機(jī)線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國洗碗機(jī)線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比5,9986,1444,9716,9407,2282,23014,767-8.8%38.1%17.1%6.5%9.2%-12.3%60*60CM嵌入 式抽屜 式獨(dú)嵌兩 用全尺寸嵌入 式水槽 式臺 式集成洗碗 機(jī)均價(jià)（元）同比（%）-31-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)洗碗機(jī)：西門子、方太、美的、老板表現(xiàn)較好中國洗碗機(jī)線下市場TOP 20機(jī)型明細(xì)-32-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)電飯煲：線下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶動電飯煲均價(jià)同比提升中國電飯煲線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國電飯煲線下市場分產(chǎn)

16、品均價(jià)及同比7942865578.7%10.8%19.8%IH加熱底盤加熱行業(yè)均價(jià)（元）同比（%）-34-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù) 電飯煲：暢銷機(jī)型以IH方煲為主中國電飯煲線下市場TOP10機(jī)型明細(xì)-35-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)料理機(jī)：線下破壁機(jī)均價(jià)同比轉(zhuǎn)正中國料理機(jī)線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國料理機(jī)線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比1731,073705-1.4%-12.5%攪拌 機(jī)破壁 機(jī)行 業(yè)均價(jià)（元） 5.7%同比（%）-37-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)料理機(jī)：暢銷機(jī)型以中高端及高端破壁機(jī)為主中國料理機(jī)線下市場TOP 10機(jī)型

17、明細(xì)-38-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)凈水器：去年2月份因疫情原因各企業(yè)基本停止運(yùn)營，今年因就地過節(jié)，一二線市場活動依然進(jìn)行中國凈水器線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國反滲透凈水器線下市場分產(chǎn)品 均價(jià)及同比2,8123,1332,6743,1653,7044,9767,2684,148-0.2%2.6%-7.6%-12.6%-23.6%-4.8%-16.9%3.9%a.0-50b.51-75c.76-100e.151-200f.201-400g.401-800h.801行 業(yè)均價(jià)（元）同比（%）-40-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)凈水器：從上榜機(jī)型來看，除A.

18、O等依然領(lǐng)先外，其他頭部品牌同樣關(guān) 注2月市場中國凈水器線下市場TOP 20機(jī)型明細(xì)-41-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)凈化器：除350-399、500-549CADR段均價(jià)上漲，其余CADR段普遍下降中國凈化器線下市場產(chǎn)品零售額結(jié)構(gòu)中國家用凈化器線下市場分產(chǎn)品均價(jià)及同比-12.4%-38.0%-12.9%3.7%-2.0%-7.8%9.3%-9.9%3.4%11.6%0-199200-249250-299300-349350-399400-449450-499500-549550-5996001,430 1,149 1,501 1,364 2,039 2,748 4,251 3,308 3,707 5,026 3,049行 業(yè)均價(jià)（元）21.4%同比（%）-43-數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)市場羅盤、奧維云網(wǎng)線下監(jiān)