中國3G市場分析報告

1、WORD6/6中國3G市場分析在3G建網啟動前夕，要對中國未來3G的市場前景做出科學的分析和預測，不能單純的就3G來考慮，首先要從整個移動通信市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢來分析；并結合3G標準和技術的現(xiàn)狀和發(fā)展來考慮? 1、中國移動通信市場現(xiàn)狀 中國已經建成世界最大的現(xiàn)代通訊網絡，用戶總數躍居世界第一位，2004年全國普與率達到50.8%。但是由于我國人口眾多，地域遼闊，經濟和社會發(fā)展水平差異巨大，使通信的發(fā)展極不平衡，電信普遍服務的深度和廣度受到了一定限制，“村村通”工程雖然取得顯著成績，但仍有9.1%的行政村尚未接通。 為了預測3G的市場，就必須先分析當前全國移動通信市場、移動通信各個主要類別的未

2、來發(fā)展趨勢。當代移動通信系統(tǒng)的主要類別有：蜂窩公眾移動通信系統(tǒng)、無繩與無線本地環(huán)路系統(tǒng)(即無線市話)?、無線尋呼系統(tǒng)、衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)和專業(yè)移動通信系統(tǒng)。移動通信市場的主體是前兩類。 將中國移動通信這兩類的顯在和潛在市場加以綜合分析，可以大體分為高、中、低三塊市場： 1.1高端市場既包括每月通信業(yè)務量需求較高、移動性較強的商業(yè)、白領高管人員、工程師、律師、新聞記者等等群體，他們的支付能力較強；也包括每月通信業(yè)務量需求并不很高，支付能力也不強，但喜愛玩電腦、手機新業(yè)務的年青科技人員、大學生等時尚一族。這些人多屬會使用電腦的人員。2004年底，我國上網計算機總數達4160萬，詳見表1；我國上網用戶

3、人數達9400萬，詳見表2；即平均1部計算機有2.26人用之上網；而同期手機用戶達3.35億，為計算機的8.04倍，為上網人數的3.?56倍。上網計算機的年增長率約為41%，以此估算，到2005年底，可達5800萬；上網用戶的年增長率約為25.4%，以此估算，到2005年底，可達1.18億。這也就是中國可能的高端用戶數。 1.2中端市場既包括城市每月通信業(yè)務量需求一般、多在本地移動的月收入1500元左右的工薪階層、靠社保的退休職工以與沒有收入的中小學生和家庭婦女，他們的支付能力不強，希望每月的信息通信消費低于100元；也包括鄉(xiāng)村的富裕農民、牧民、漁民等人群；他們一般不用電腦上網。該用戶群在只有

4、GSM和CDMA網絡的現(xiàn)實情況下，只當確有必要時才購手機，也只當確有必要時才用手機打，必然是冷買冷用。而對于單向收費的“無線市話”是他們的最佳選擇，因此，深受歡迎，近三年獲得快速發(fā)展。 “無線市話”的市場空間有多大？ 曾有人作過全國總用量將達4000萬戶的保守預測，實際2004年中國電信和中國網通合計的PHS小靈通用戶已超過6300萬戶。由于移動通信高端用戶多半早已是中國移動和中國聯(lián)通的GSM或CDMA用戶，近幾年新增的移動用戶，可以預期大部分是中低端用戶，如果新建了無線市話網絡，對這一碩大的用戶群來說，無疑是增加了一種他們的經濟能力可以承受的選擇，這是一個絕好的福音。對于已經購買了GSM或C

5、DMA手機的每月2000-3000元中等收入的階層，他們也會再多買一部無線市話手機，除了出差異地之外，經常隨身帶的是無線市話手機，而將GSM或CDMA手機放在家里，從GSM和CDMA網絡來的可以與時轉到隨身帶的無線市話手機上，這樣既方便又省錢，何樂而不為。因此，無線市話是從固定和蜂窩移動與無線尋呼三個領域爭奪用戶。我國2004年底固定用戶已達3.12億，預計2005年將達3.6億，如按30%采用無線市話計，則將達1億之巨！這將是一個多么驚人的數字！ 1.3低端市場主要包括鄉(xiāng)村每月通信業(yè)務量需求很低、多在本地移動的農民；也包括城市的月收入500元左右的打工族和退休職工，他們的支付能力很差，希望每

6、月的信息通信消費低于30元，最好靠電信普遍服務基金予以補助。 當前我國電信業(yè)的發(fā)展是不均衡的，不均衡主要表現(xiàn)在城鄉(xiāng)之間，東部與中、西部之間，截止2004年底，位于西南的省是通信水平最弱的地區(qū)每百人僅擁有10.2部固定以與11.4部移動；還不與全國平均水平的50%每百人有24.9部固定，25.9部移動；在較發(fā)達的東部地區(qū)，分別是37.3部和41.6部；首都則是67.3部和92.1部；比竟高7倍以上。 粗略估計，為了解決占總人口64%的鄉(xiāng)村問題，居住在鄉(xiāng)村的人口8億人，約2億家，如果要達到“家家通”的水平，就要高達20000億元的基礎設施投資。另一方面，即使每年鋪設纜線10萬公里，也要100年。顯

7、然，有線本地環(huán)路是電信普遍服務的瓶頸。為了在21世紀的頭20年全面建設小康社會，國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略，這是必須克服的瓶頸。 幾年來中國電信業(yè)通過在各地的實踐證明，無線接入系統(tǒng)是克服電信普遍服務瓶頸的有效措施，是一個很有潛力的業(yè)務增長點。“無線農話”業(yè)務深受廣大農民的歡迎，他們僅需在本地一定圍移動，而且可以分別滿足一個家庭中每個成員各自活動的需求，這實際是走向個人通信的一個臺階，縮小數字鴻溝的必要手段。保守估計：無線農話按30%家庭來考慮，未來5年全國總用量將高達6000萬戶。樂觀估計：無線農話按30%的人員來考慮，市場容量可能高達2.4?億，這又是一個多么驚人的數字。 市場前景 2、中國3

8、G市場前景分析 3G按ITU命名的IMT-2000是包含地面和衛(wèi)星的蜂窩移動通信系統(tǒng)。其初衷是力圖建立一個全球的移動綜合業(yè)務數字網，提供與固定電信網的業(yè)務兼容、質量相當的多種話音和非話業(yè)務；力求綜合蜂窩、無繩、尋呼、集群、移動數據、移動衛(wèi)星、空中和海上等各種移動通信系統(tǒng)的功能，用袖珍個人信息終端作全球漫游，從而實現(xiàn)人類夢寐以求的任何地方、任何時間與任何人進行個人通信的理想。遺憾的是IMT-2000系列標準至今仍然存在一些有違初衷、不盡人意之處。 我們進行中國3G市場分析時必須明確兩點： 2.1整個移動通信的市場不等于蜂窩移動通信的市場要了解整個移動通信市場就必須先分析移動通信各個主要類別當前所

9、占的比重與未來發(fā)展趨勢。因為陸地蜂窩移動通信不能包含無線尋呼、無繩、移動衛(wèi)星和專業(yè)移動通信，但可以完全實現(xiàn)無線尋呼的功能而取代其市場，可以部分實現(xiàn)無繩和專業(yè)移動通信的功能而分流其市場。相反數字無繩也可分流蜂窩移動通信的部分市場。 由于各種移動通信系統(tǒng)蜂房類型的技術特征不同，各有其適用的移動環(huán)境, 因此，蜂窩移動通信系統(tǒng)、無繩移動通信系統(tǒng)和衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)會在相當長的時期并存。 2.2整個蜂窩移動通信的市場不等于3G移動通信的市場從頻譜資源來分析，中國2005年以前的公眾移動預測的4億容量仍可以主要依靠2G的蜂窩移動通信系統(tǒng)和數字無繩系統(tǒng)來提供，GSM、CDMA蜂窩移動通信系統(tǒng)和PHS等等無線市

10、話系統(tǒng)的頻帶如表4所列，僅GSM與CDMA其頻譜資源合計即高達270?MHz帶寬，完全可以滿足未來移動中國市場的需求，根本不存在因頻譜資源短缺而急需頻譜效率高并具有新頻段的3G的理由。 從業(yè)務需求來分析，中國當前因特網撥號與專線用戶達到9400萬戶，僅占全國用戶的30%；手機和信息終端上網用戶達到180萬戶，僅占0.38%；數據通信收入僅占整個電信業(yè)務收入的5.4%。可以看出，市場對移動多媒體業(yè)務的需求并不旺盛，還要通過2.5G的推廣應用來進行一個較長的市場培育過程。中國移動從2002年10月才開始提供彩信(MMS)業(yè)務，中國聯(lián)通從2003年才開展彩e，起碼也要經過二三年的市場推廣，才能達到一

11、定用戶規(guī)模。因此未來幾年的電信市場主要還是業(yè)務，而且中國未來潛在的3億多用戶主要是地處郊區(qū)和農村的低端用戶，他們的經濟承受能力不可能接受價格高昂的3G產品，這就給價廉物美的2G蜂窩移動通信系統(tǒng)和數字無繩系統(tǒng)一個生存的空間；3?G商用一再推遲，也就給2G的蜂窩移動通信系統(tǒng)和數字無繩系統(tǒng)一個延長壽命的時間。我國新的運營商正可從這一有廣闊市場需求的移動業(yè)務切入。 從3G標準來分析， IMT-2000技術體制存在下列缺陷： (1)無論是無線電傳輸技術抑或是核心網都沒有統(tǒng)一制式。 (2)第一階段標準R99等與主流技術并不適應因特網的發(fā)展需求。 遺憾的是：3G是沿著2G時代電信網的老思路發(fā)展的，目前已定的

12、第一階段標準不能適應因特網發(fā)展的要求，不和因特網結合的移動網是沒有前景的。因此，3G標準才不得不分兩個階段，多種版本。也正因如此，歐美的3G商用才一再推遲，至今還處于虧損困境。3G有所作為的領域是移動多媒體業(yè)務，可是由于第一階段的3G最高只達2Mbit/s的數據傳輸速率，而且WCDMA與cdma2000頻譜效率并不先進，又不適應因特網非對稱傳輸的要求，限制了它在固定因特網和移動因特網上的應用。這種高不成低不就的先天不足，使得它在無線接入固定因特網的領域要被數據傳輸速率超過11Mbit/s的無線局域網(WLAN)所搶占；而在移動因特網領域還沒有找到特別吸引人的非此莫屬的關鍵應用。這就限制了3G在

13、固定因特網和移動因特網上的應用。據此估計，3G用戶群很可能只在未來中國1億多的因特網用戶中，或GSM和CDMA網中的少量高端用戶中，在與2G并存的漫長過程中緩慢地開拓市場，因此，在2005年以前不宜在中國發(fā)放牌照進行大規(guī)模建網。 整體態(tài)勢預測? 3、中國3G發(fā)展前后移動通信整體態(tài)勢預測 當前中國移動正在大力建設的是2.5G的GPRS，中國聯(lián)通花上幾百億元在為第二第三期工程建設2.5G的cdma?1x。在2.5G網絡尚未得到充分推廣應用、獲得相當效益之前，不宜大規(guī)模建設3G第一階段的R99版本的WCDMA或cdma?1xEV-DO。跟著人家亦步亦趨，必然要冒很大的技術風險，不斷更新基礎設施和手機

14、，就像當前聯(lián)通剛建IS-95?CDMA網不到兩年又去升級為1x網一樣，老百姓又要跟著換手機，我國人民的金錢便將源源不斷地流向國外廠商。 從中國電信市場前景和3G標準問題分析可以得出：發(fā)展第一階段3G是不必要的，發(fā)展第二階段3G是必要的，但不是緊迫的。為什么？中國電信業(yè)和全球電信業(yè)一樣深受產能過剩、因特網替代、客戶主導市場、利潤嚴重壓縮等因素的影響。2004年底全國光纜總長已達360萬公里，而利用率僅10%；移動通信有GSM、CDMA、PHS三種標準四個全國網在運營，基站過多，使用效率不高，約有上千億元的資產閑置；在這種容量冗余、資源浪費、收益下降的疲態(tài)下，顯然沒有必要建設與2G相差不多的第一階

15、段3G網，進行低水平重復建設，造成更多的資產閑置。對于中國電信業(yè)來說當務之急應該思考如何盤活閑置資源、利用冗余帶寬，為全國人民特別是地處西部和農村的低端用戶進行電信普遍服務，在提高服務的廣度與深度的基礎上來增加利潤。電信業(yè)是一個技術密集、資金密集的行業(yè)，它與技術市場和資本市場的關系非常密切，在當前全球3G尚處于虧損的情況下，我國切不可貿然投入幾千億元，同時建設三種技術體制標準的3G全國網，使本來盈利的企業(yè)背上包袱陷于泥潭?；谥袊娦艠I(yè)的現(xiàn)狀和前景，預測中國3G發(fā)展前后移動通信市場整體態(tài)勢如下： 在3G沒有建網之前，2G的蜂窩移動通信系統(tǒng)與無線市話、無線農話系統(tǒng)必然要共存，由于市場的需要，廣大人民群眾的需要，無線市話和無線農話必然會沖破重重阻力而迅猛發(fā)展，無線會取代固定并分流蜂窩移動用戶是無可抗拒的潮流。 在3G建網之后，2G與2.5G的蜂窩移動通信系統(tǒng)、無線市話、無線農話系統(tǒng)以與無線局