移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測評(píng)系統(tǒng)行業(yè)競爭態(tài)勢分析資料講解

1、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測評(píng)系統(tǒng)行業(yè)競爭態(tài)勢分析一、網(wǎng)優(yōu)行業(yè)概述：移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化是指移動(dòng)運(yùn)營商自身或委托第三方機(jī)構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)測試優(yōu)化系統(tǒng)等工具，對(duì)信號(hào)強(qiáng)度等網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行測試分析、評(píng)估，在運(yùn)營商不投資或少投資的情況下通過進(jìn)一步調(diào)整網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)參數(shù)、天線參數(shù)等方式提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量、通話接通率，從而提升系統(tǒng)設(shè)備利用效率及用戶滿意度。其中規(guī)劃、測評(píng)、優(yōu)化屬于服務(wù)行業(yè)，而測評(píng)系統(tǒng)及工具與室內(nèi)覆蓋設(shè)備屬于通信設(shè)備制造業(yè)。整個(gè)行業(yè)內(nèi)已有的上市公司為：三元達(dá)、奧維通信、三維通信、華星創(chuàng)業(yè)、世紀(jì)鼎利、 國脈科技、梅泰諾（通信鐵塔）、中創(chuàng)信測、中通服、京信通信、星辰通信、國人通信。依據(jù)行業(yè)價(jià)值鏈細(xì)分行業(yè)公司：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)一一原

2、信息產(chǎn)業(yè)部各下屬的郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院國脈科技；三大運(yùn)營商系統(tǒng)集成商一一華為、中興、大唐、諾西、愛立信等；基站建設(shè)與日常維護(hù)一一中通服、梅泰諾；網(wǎng)絡(luò)測評(píng)與測評(píng)系統(tǒng)及工具一一世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)、北京日訊、諾優(yōu)技術(shù)、中創(chuàng)信測、廣州聯(lián)正達(dá)以及外資公司安捷倫、泰克、R&S亞斯康等；網(wǎng)優(yōu)服務(wù)一一中通服、世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)、三維通信、北京日訊、北京同友等；室內(nèi)覆蓋一一京信通信、深圳國人、三維通信、武漢虹信、三元達(dá)、奧維通信、星辰通 信；國內(nèi)網(wǎng)優(yōu)市場的發(fā)展直接受益于中國移動(dòng)通信市場的蓬勃發(fā)展。與電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、改造和升級(jí)及日常維護(hù)有重要關(guān)系，總的說來是一個(gè)比較穩(wěn)定的市場。二、行業(yè)壁壘的闡述：其中網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、測評(píng)、

3、覆蓋設(shè)備具有進(jìn)入門檻， 需要獲得行業(yè)主管部門的認(rèn)定和入網(wǎng)核 準(zhǔn)，特別是測評(píng)的系統(tǒng)產(chǎn)品，屬于技術(shù)密集型，具有較高的技術(shù)壁壘。而網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)高端的服務(wù)行業(yè)集中度較高，低端的代維服務(wù)門檻較低，且需要大量的人力，全國共有400多家企業(yè)在做，處于極度分散狀態(tài)。以前市場主要是2Go絡(luò)的優(yōu)化，3G建設(shè)開始之后的3Go絡(luò)優(yōu)化使得那些規(guī)模較小， 沒有 多少技術(shù)儲(chǔ)備的公司喪失了技術(shù)優(yōu)勢，逐步萎縮；而那些規(guī)模較大，有較深技術(shù)儲(chǔ)備的公司取得了高于行業(yè)的增速。再強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)測評(píng)系統(tǒng)的長遠(yuǎn)發(fā)展立本于測試，市場定位只涉及網(wǎng)優(yōu)行業(yè)內(nèi)的如下二個(gè)細(xì)分市場：測評(píng)系統(tǒng)：包含測試儀表和測試軟件第三方網(wǎng)優(yōu)工程服務(wù)：網(wǎng)絡(luò)測試、分析評(píng)估、參數(shù)

4、測定、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、參數(shù)調(diào)整（以天線 姿態(tài)自動(dòng)測試調(diào)整為主的專題優(yōu)化）。三、競爭態(tài)勢分析：1、網(wǎng)優(yōu)行業(yè)內(nèi)各細(xì)分市場規(guī)模的推算網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：運(yùn)營商在網(wǎng)優(yōu)方面的投資一般是按照總營業(yè)額的3%-5%匕例進(jìn)行投資。以09年為例，三大運(yùn)營商總營業(yè)額將近5500億，按4%：匕仞為220億左右。測評(píng)系統(tǒng)：鼎利前五大客戶各省級(jí)運(yùn)營商08-09平均每年銷售額為500萬左右（服務(wù)占1/3 ） , 500萬X 2/3 （系統(tǒng)占比）X 3 （運(yùn)營商）X 30 （省份）=3億，加上其他類型的測 評(píng)系統(tǒng)以及銷售給集成商和第三方網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司部分，CCID統(tǒng)計(jì)的10年市場容量為7至8億左右較為合理。第三方網(wǎng)優(yōu)服務(wù)：08年30億左右，0

5、9年33億左右，CCIDB測10年突破40億元。如下表一一2009年中國第三方移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測評(píng)優(yōu)化服務(wù)的市場規(guī)模及增長單位：億元加口 B年20口今年LD喙8%5-工叫口叫效據(jù)來源：CCWResearch2010/32、子行業(yè)一一測評(píng)系統(tǒng)分析09年增長較大，受益于新建網(wǎng)需求， 市場容量為7-8億，之后將保持平穩(wěn)增速。注重產(chǎn) 品的升級(jí)換代，新產(chǎn)品需求增長很快， 因?yàn)?G評(píng)的參數(shù)更多，更著重于用戶的體驗(yàn)和自動(dòng) 化測試與分析。例如鼎利的幾項(xiàng)測評(píng)系統(tǒng) 09年收入增長都在100%A上。上游：測試儀表，包括筆記本電腦、測試手機(jī)、掃頻儀等，配套硬件成本占比95犯上（鼎利），但系統(tǒng)本身毛利率很高，測評(píng)系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)原

6、材料價(jià)格不敏感。上游主要廠商有安捷倫、泰克、R&S諾西、中創(chuàng)信測等，市場處于完全競爭，不存在瓶頸。鼎利和華星成 立鼎星科技，生產(chǎn)一些儀表和測試手機(jī)，滿足部分測評(píng)系統(tǒng)需求。（測評(píng)手機(jī)由于智能手機(jī)部分替代，成本下降較快）下游：運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商、網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司。運(yùn)營商由各省公司招標(biāo)，客戶議價(jià)能力 不高，毛利率保持穩(wěn)定。市場競爭：某些儀表廠商也有相應(yīng)的測評(píng)軟件，但量很小，且只針對(duì)某一細(xì)小方面，不會(huì)和國內(nèi) 測評(píng)系統(tǒng)廠商形成直接競爭。中興和華為有類似的測評(píng)系統(tǒng)，但僅有一款，也沒形成氣候， 雖然系統(tǒng)集成商對(duì)自身產(chǎn)品及數(shù)據(jù)有深刻的理解，但他們并不專長于數(shù)據(jù)分析，且運(yùn)營商希望將測評(píng)交給第三方網(wǎng)優(yōu)公司來做，體現(xiàn)公

7、平，因此未來系統(tǒng)集成商不會(huì)進(jìn)入測評(píng)系統(tǒng)領(lǐng)域，如諾基亞，愛立信等未做測評(píng)系統(tǒng)。由于行業(yè)有一定技術(shù)壁壘， 因此外來競爭者較少， 更多的是內(nèi)部市場份額調(diào)整。 最大 兩家是北京日訊和世紀(jì)鼎利， 做的產(chǎn)品線比較齊全，覆蓋各種制式網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)品種類。 而華星、 亞斯康等廣品僅有一兩款，市場份額不斷縮小。各公司產(chǎn)品：世紀(jì)鼎利產(chǎn)品：路測、自動(dòng)測試、便攜測試、后臺(tái)分析、規(guī)劃等系統(tǒng)，還有擴(kuò)展應(yīng)用， 09年收入2.2億。北京日訊：自動(dòng)路測、CQ惻試、測試系統(tǒng)專業(yè)版、手持測試、無線網(wǎng)絡(luò)管理者監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化信息管理平臺(tái)。（無法查到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）華星創(chuàng)業(yè)：FlyWireless （GSM/CDMA測）、Fly Spire/Gui

8、de（T端測）測試優(yōu)化系統(tǒng)，產(chǎn)品較為單一，份額很小，09年總計(jì)2400萬收入。2.3、盈利水平主要體現(xiàn)在毛利率2006200720082009世紀(jì)鼎利73.7%75.5%79.2%73.0%華星創(chuàng)業(yè)68.7%55.4%70.9%55.0%發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度越來越高。產(chǎn)品重點(diǎn)轉(zhuǎn)向3GIU評(píng)，具有較高技術(shù)壁壘，前期沒有3豉術(shù)儲(chǔ)備的公司將大大落后，目前日訊在丁明額稍大一些。廠商需要不斷推出新產(chǎn)品才能獲得持續(xù)增長，而且3M絡(luò)復(fù)雜性對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)測試，自動(dòng)分析功能需求更加突出，測評(píng)的內(nèi)容和參數(shù)更多。由于系統(tǒng)的使用沒有期限，每年新增需求來源于系統(tǒng)的升級(jí)和換代， 近幾年 網(wǎng)絡(luò)制式的連續(xù)升級(jí)和系統(tǒng)產(chǎn)品的升級(jí)將

9、能夠保證未來增速，行業(yè)增速保持穩(wěn)定。據(jù)CCID預(yù)測，10-12增速為16.29%、10.95%、8.84%。鼎利測評(píng)系統(tǒng)的增長來源于行業(yè)增長和擠占小 原廠商的市場份額。測評(píng)系統(tǒng)商在承接網(wǎng)優(yōu)服務(wù)項(xiàng)目時(shí)具有較大優(yōu)勢，因此大舉進(jìn)入網(wǎng)優(yōu)服務(wù)領(lǐng)域。北京日訊有1000多人的網(wǎng)優(yōu)隊(duì)伍規(guī)模。3-子行業(yè)一一第三方網(wǎng)優(yōu)工程服務(wù)分析 網(wǎng)優(yōu)服務(wù)具體內(nèi)容：設(shè)備排障；網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評(píng)估網(wǎng)絡(luò)普查；提供包括覆蓋率、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量以及各種用戶業(yè)務(wù)使用情況的總體報(bào)告；提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行指標(biāo)、提高話音服務(wù)質(zhì)量，改善用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)的感知度；話務(wù)均衡，網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷均衡合理調(diào)整網(wǎng)絡(luò)資源；提高設(shè)備利用率，提高頻譜利用率、每信道話務(wù)量等；建立和維護(hù)長期的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作

10、平臺(tái)，建立和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化檔案等。分工程型優(yōu)化和維護(hù)型型優(yōu)化。前者在系統(tǒng)剛剛開通或每次擴(kuò)容結(jié)束時(shí)集中進(jìn)行的 進(jìn)行清網(wǎng)排障普查工作，這是一個(gè)比較初級(jí)層次的優(yōu)化；后者是在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行期間，由于用戶數(shù)量的增加、外界環(huán)境的改變等導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的惡化，從而提出的優(yōu)化需求。維護(hù)型優(yōu)化是在較高層次上進(jìn)行的系統(tǒng)優(yōu)化，其目的是提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率，需要按周期進(jìn)行優(yōu)化。近似的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模條件下，兩種優(yōu)化投入均等。09年網(wǎng)優(yōu)主要是工程型優(yōu)化，今年的維護(hù)型優(yōu)化將與去年總量持平。上游：測評(píng)系統(tǒng)。上游具有較高議價(jià)能力。下游：運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商。接受他們的外包服務(wù)。市場參與者：第三方網(wǎng)優(yōu)服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)代維商。發(fā)

11、展歷史：建網(wǎng)初期運(yùn)營商直接將網(wǎng)優(yōu)工作委托給系統(tǒng)集成商，隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò) 大，運(yùn)營商建立了自己的網(wǎng)優(yōu)部門，隨著第三方網(wǎng)優(yōu)公司成長壯大，提供專業(yè)服務(wù)，價(jià)格和客觀公性上較系統(tǒng)集成商有優(yōu)勢，第三方網(wǎng)優(yōu)公司的市場容量呈上升趨勢。全國目前有400多家網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司，與區(qū)域性的某一家運(yùn)營商具有良好合作關(guān)系，但全國性的網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司較少，主要有北京日訊、世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)、中通服（代維）。行業(yè)市場容量與發(fā)展：總額在 100億左右，第三方網(wǎng)優(yōu)按中研博峰預(yù)測09年為30億左右。據(jù)華為報(bào)告認(rèn)為同等網(wǎng)絡(luò)規(guī)模條件下，建網(wǎng)初期的集中優(yōu)化與后期日常運(yùn)維投入均等。網(wǎng)優(yōu)服務(wù)總量09年增長33% （CCIDB測）。今年新建基站數(shù)接近

12、20萬個(gè)，是去年32.5萬 個(gè)的2/3 ,則推算10年網(wǎng)優(yōu)服務(wù)市場增長16.5%,低于CCI而測的20%目前3M優(yōu)服務(wù)還未 超過2G,還有很大的發(fā)展空間，且“網(wǎng)優(yōu)年”運(yùn)營商對(duì)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的層次會(huì)更高，所以10年行業(yè)增長20%!合理的，今后幾年行業(yè)增長仍在 10%A上，第三方網(wǎng)優(yōu)增長給予10-12年20%勺復(fù) 合增長率。競爭格局：第三方網(wǎng)優(yōu)所占份額將越來越高，而運(yùn)營商和代維公司份額將會(huì)下降，系統(tǒng)集成商保持不變。網(wǎng)優(yōu)服務(wù)需要耗費(fèi)大量人力，專業(yè)化需求越來越高，由于耗費(fèi)大量人力，運(yùn)營商和系統(tǒng)集成商不會(huì)輕易進(jìn)入。全國第三方網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司有 400多家，行業(yè)分散。第一梯隊(duì)是日訊、鼎利、華星、中通服等全國性服務(wù)公

13、司，收入上億，專業(yè)能力很強(qiáng)。（北京日訊有龐大的網(wǎng)優(yōu)隊(duì)伍1000人，鼎利僅200人，但普遍反映其低價(jià)承攬項(xiàng)目擴(kuò)大市場份額，造成現(xiàn)金流緊張，拖欠員工補(bǔ)助和獎(jiǎng)金是家常便飯，發(fā)展不能持續(xù)）。第二梯隊(duì)是在某個(gè)省有較大市場份額的專業(yè)網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司，如浙江明訊、廣州逸訊、廣州瀚信等，收入在 5000萬元左右，這些公司成為收購的對(duì)象。第三梯隊(duì)就是各地小公司，僅與一兩個(gè)運(yùn)營商子公司有良好合作關(guān)系，服務(wù)水平較低，技術(shù)儲(chǔ)備不足，未來將逐步被淘汰（11年中國移動(dòng)將實(shí)行大維護(hù)、大代維的概念，此梯隊(duì)小公司的淘汰加速）。圖表：2009年第三方網(wǎng)優(yōu)服務(wù)市場主要競爭對(duì)手份額結(jié)構(gòu)效據(jù)來源t CCWResearch,2010/33.

14、5、盈利水平名稱08年創(chuàng)收毛利率2009年創(chuàng)收毛利率收入增速中通服 一23.5734.84億元47.8%京信通信10.0014.25億元37.00%42.5%世紀(jì)鼎利0.5450.90%01.08億元42.81%100%華星創(chuàng)業(yè)0.9037.24%01.03億元43.47%44.4%三元達(dá)0.1479.18%00.19億元65.01%35.7%3.6、發(fā)展趨勢集中度越來越高。小公司由于技術(shù)儲(chǔ)備不足，管理能力低下，現(xiàn)金流不足， 將逐步被淘汰，而第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)專業(yè)化程度越來越高，都在跑馬圈地，做強(qiáng)做大。行業(yè)收購增加。第一梯隊(duì)收購第二梯隊(duì)公司。由于網(wǎng)優(yōu)服務(wù)行業(yè)地域性較強(qiáng)， 外來公司很難進(jìn)入，收購

15、將是進(jìn)入該區(qū)域市場最快捷的方式，也有利于強(qiáng)化公司的服務(wù)品牌和專業(yè)化形象。網(wǎng)優(yōu)服務(wù)行業(yè)經(jīng)過多年充分競爭，毛利率趨于穩(wěn)定，最大成本來自于人力。 未來行業(yè)內(nèi)公司通過提升管理能力和技術(shù)水平，從內(nèi)部提升盈利水平。測評(píng)系統(tǒng)公司進(jìn)入網(wǎng)優(yōu)服務(wù)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。覆蓋設(shè)備廠商有向網(wǎng)優(yōu)市場進(jìn)軍的趨勢，由于他們都是全國性的廠商，介入服務(wù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢將會(huì)加劇競爭4、同時(shí)具備測評(píng)系統(tǒng)和做第三方網(wǎng)優(yōu)測試工程的主要競爭對(duì)手匯總：名稱技術(shù)實(shí)現(xiàn)商務(wù)模式DTCQT便 攜PDA單 網(wǎng)多 網(wǎng)系統(tǒng)平 臺(tái)后臺(tái) 分析北京 日訊VVVVVVVgsm+cdma+wcDMA 系 統(tǒng) 與設(shè)備，第三方網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與 評(píng)估華星創(chuàng)業(yè)筆記本+測試手機(jī)VV

16、VV2G+3酬評(píng)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)評(píng)估 與普查，WLAN&收優(yōu)化，TD 網(wǎng)絡(luò)整體解決方案世紀(jì) 鼎利RCUVVVV2G+3G+WLAN評(píng)系統(tǒng)，第三方網(wǎng)優(yōu)工程服務(wù)中創(chuàng) 信測筆記本+測試手機(jī)VVVVV核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、無線網(wǎng)、 傳輸網(wǎng)測試諾優(yōu)V7V7V7V7V7測試解決方案翰信 科技TEMS Cell Planner無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃工具3GR絡(luò)規(guī)劃平 臺(tái)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、咨詢、優(yōu)化服務(wù)三維通信SAGEM OT列測試手機(jī)測試分析系統(tǒng)室內(nèi)覆蓋，網(wǎng)優(yōu)服務(wù)， WLAN產(chǎn)品廣州 聯(lián)正 達(dá)檢 測 終 端網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)平臺(tái)通信基站節(jié)能系統(tǒng)四、盈利模式：目前網(wǎng)優(yōu)測評(píng)、優(yōu)化、覆蓋運(yùn)營商基本還是分開招標(biāo)，但是能夠提供整套解決方案的網(wǎng)優(yōu)廠商

17、具有較大的競爭優(yōu)勢，所以行業(yè)內(nèi)比較大的公司都在通過自身研發(fā)，收購，兼并，外包等形式爭取提供全套的服務(wù)。專一已經(jīng)具備自身研發(fā)和產(chǎn)品就是盈利的最好武器。以前是各地運(yùn)營商公司自行決定系統(tǒng)和設(shè)備的采購，市場比較混亂，近幾年運(yùn)營商實(shí)行了集采方式。價(jià)格比較高的系統(tǒng)和設(shè)備一般由集團(tuán)公司集中采購，網(wǎng)優(yōu)系統(tǒng)與設(shè)備一般是各地省公司集中采購。 集中采購有利于淘汰零散的競爭者，加大行業(yè)的集中度。 我們的測試產(chǎn)品逐步在三大運(yùn)營商的集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)選型入圍工作就可實(shí)現(xiàn)銷售面的形成。這將是測評(píng)系統(tǒng)賣產(chǎn)品的主要渠道。在運(yùn)營商賣產(chǎn)品形成一定的影響力后，測評(píng)系統(tǒng)產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢向網(wǎng)優(yōu)服務(wù)代維公司賣產(chǎn)品也會(huì)產(chǎn)生一定的銷量。測試工程的途

18、徑有二種渠道：一則：第三方網(wǎng)優(yōu)公司在網(wǎng)絡(luò)日常運(yùn)行過程中為運(yùn)營商提供專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)。這些公司數(shù)量眾多，規(guī)模大小不一。一般按服務(wù)區(qū)域可分為全國性網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)提供商和區(qū)域性 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)提供商。一般直接參與各省分公司的招標(biāo)并簽訂合同。我們?cè)谂c運(yùn)營商洽談賣產(chǎn)品的同時(shí)，可就賣產(chǎn)品形成的銷售渠道根據(jù)運(yùn)營商的實(shí)際需求，依托自有測試設(shè)備提供測試工程服務(wù)。二則：運(yùn)營商核心網(wǎng)設(shè)備一般由華為、中興、愛立信、諾西、阿朗等占據(jù)。各 省分公司網(wǎng)絡(luò)新建時(shí)，這些廠商一般也把基站建設(shè)有關(guān)的規(guī)劃、測評(píng)等服務(wù)也承接了下來。 建設(shè)和擴(kuò)容過程中產(chǎn)生大量的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)一般由系統(tǒng)設(shè)備商直接完成。對(duì)利潤率比較高， 金額比較大的項(xiàng)目，這些公司由自己的網(wǎng)優(yōu)部門來做，剩余項(xiàng)目外包給市場上的第三方網(wǎng)優(yōu)服務(wù)公司來做。與這些公司建立相關(guān)業(yè)務(wù)渠道，也可獲得一定市場份額的網(wǎng)優(yōu)服務(wù)工程。測