中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)

1、PAGE PAGE 36中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)：應對增長、整合與合理化改革中國五礦化工進出口商會二七年五月內(nèi)容摘要此“白皮書”旨在提供有關中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的詳盡的信息，包括近期已發(fā)生的轉變以及將來的變化趨勢等。我們認為這些信息將闡明中國鋼鐵企業(yè)的動機，因此減少美國對中國鋼鐵產(chǎn)能擴張的擔憂。我們希望這種減憂能有助于避免中國兩國之間有關鋼鐵貿(mào)易問題不必要的對峙。有關思考中國鋼鐵行業(yè)的重要內(nèi)容：中國市場的需求為近來全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的強盛做出了巨大的貢獻。在1980年到2005年間，中國一直是鋼鐵貿(mào)易逆差中國的進口大于出口數(shù)量達到數(shù)百億美元。正是中國需求的增長才最終拉動了全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)從最低谷中（1998年到2002年）

2、復蘇過來。事實上，不斷增長的中國國內(nèi)需求很大程度上是造成2004年全球價格顯著恢復的原因；正是這種持續(xù)強勁的內(nèi)需使得自2004年起，價格一直維持在歷史新高。在2006年和2007年初，熱軋?zhí)间摦a(chǎn)品（一種指標產(chǎn)品）的價格大約是2003年價格的三倍，并一直在很小的范圍內(nèi)浮動。中國的鋼材出口沒有破壞全球供求平衡。當美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)更多地關注于中國對美鋼材出口數(shù)量大幅增長時，它忽略了一個事實，即這些出口是由兩個因素驅使的：（1）美國市場強勁的需求拉大了美國國內(nèi)消費和生產(chǎn)之間的差距；（2）美國鋼鐵市場價格持高使其成為全球最引人注目的市場之一。同時，美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)還忽略了一個最重要的事實，即：盡管美國從中國進口

3、鋼材大幅增長，但在進口增長期間，美國市場價格一直保持強勢。這些價格反過來也給鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來了幾十年來前所未有的收益率。中國鋼鐵行業(yè)對現(xiàn)在的及將來的全球供需平衡不構成威脅。中國的鋼鐵行業(yè)不是以出口為導向的。中國鋼鐵產(chǎn)量的快速增長是因為：中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的需要。增強的鋼鐵產(chǎn)能是現(xiàn)代社會基礎設施建設的需要。其他國家不能滿足中國經(jīng)濟發(fā)展對鋼鐵數(shù)量的需求。中國的鋼鐵消費量和生產(chǎn)量比美國、日本和歐盟的消費量和生產(chǎn)量的總和還多。若沒有中國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵供應量就無法滿足發(fā)展的需求。中國政府并沒有推進鋼鐵出口。事實上，政府現(xiàn)期的五年報告關于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的部分中，沒有一句話指向出口或將出口作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目

4、標。關閉落后產(chǎn)能和增加現(xiàn)代化產(chǎn)能之間存在時間差。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個關鍵部分就是要以現(xiàn)代化的高效的先進的產(chǎn)能取代過時的所謂的落后產(chǎn)能。事實上，最終所有的產(chǎn)能的增加都用于建設更先進高效的鋼鐵設備。然而，從另一方面來說，關閉落后的鋼鐵設備正在緩慢進行中，不僅因為在2006年以前中國一直是鋼鐵凈進口國，還因為中國市場和全球市場都持續(xù)強勁。新的產(chǎn)能增加而沒有關閉落后產(chǎn)能，這已經(jīng)造成了中國的產(chǎn)能比預期的更多。然而這只是暫時的現(xiàn)象，隨著淘汰落后產(chǎn)能和減緩對新產(chǎn)能的投資，這一現(xiàn)象將在短期內(nèi)得以解決。中國政府正積極采取措施淘汰落后產(chǎn)能。2005年7月國家發(fā)改委發(fā)布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中明確指出淘汰落后產(chǎn)能

5、和減緩新增產(chǎn)能等兩個問題。該政策包括如下內(nèi)容：加強行業(yè)整合，提高附加生產(chǎn)秩序，以形成全球競爭力 。削減落后生鐵產(chǎn)能1億噸，鋼鐵產(chǎn)能5500萬噸。以嚴格的環(huán)保標準、位置限制、能量要求和新的資本要求來規(guī)范新增投資的市場秩序。此項政策是為了在現(xiàn)期的五年計劃末期實現(xiàn)消費量和產(chǎn)能之間的平衡。2007年4月27日國務院總理溫家寶與相關省市和地區(qū)政府官員召開會議，各省市和地區(qū)承諾到2010年淘汰所有的落后鋼鐵產(chǎn)能，到2007年底要淘汰相當一部分（3500萬噸鋼鐵產(chǎn)能），這最好地說明了實現(xiàn)鋼鐵政策目標的緊急性和必要性。隨著鋼鐵政策的推進，中國政府正逐步采取措施遏制出口。2007年4月15日，中國政府宣布取消和

6、/或降低大部分鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅。據(jù)分析，80%的鋼鐵出口都在此次調整范圍內(nèi)。中國政府正準備實施鋼鐵出口許可證管理機制。鋼鐵問題不應成為中美兩國之間貿(mào)易摩擦的來源。中國認識到應實現(xiàn)產(chǎn)能/產(chǎn)量和消費量之間的平衡。例如，如果美國中國鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量的快速增長，那就會出現(xiàn)嚴重的全球鋼鐵短缺。雖然這可能使鋼廠從中受益，但卻嚴重損害了鋼鐵消費產(chǎn)業(yè)的利益及其發(fā)展。另一方面，持續(xù)存在的過剩產(chǎn)能使鋼鐵價格會對鋼鐵消費產(chǎn)業(yè)更具吸引力并且促進其發(fā)展，但這是不會持久的，因為鋼廠并不能從投資中獲利。中國在尋求實現(xiàn)這種平衡。中國政府已對產(chǎn)量/產(chǎn)能和消費量之間的不平衡問題作出快速回應；鋼鐵政策的實施會使中國重新實現(xiàn)產(chǎn)量/產(chǎn)

7、能和消費量之間的平衡。中國鋼鐵行業(yè)并無意于成為出口導向型產(chǎn)業(yè)。另外，政府是在限制而不是在鼓勵鋼鐵出口。導言受到中國高速的經(jīng)濟增長的推動，中國的鋼鐵行業(yè)已經(jīng)迅速發(fā)展，以滿足中國國內(nèi)對鋼材日益增長的需求。1999年，中國的鋼材消費僅僅比美國的消費略高，比歐盟15國的消費略低。1999年到2006年，中國的鋼材消費幾乎增長了兩倍，成品鋼產(chǎn)品消費從1.23億噸增長到3.56億噸。實際上，1999年到2006年間全球大約三分之二的鋼材消費增長是來自中國的消費增長。預計2007年和2008年的消費將繼續(xù)增長，超過2006年消費的4億噸成品鋼材，在2007年達到4.42億噸。今天，中國消費的成品鋼比歐盟（2

8、5個國家）、美國和日本的總和還多。鋼材是經(jīng)濟發(fā)展的基礎。沒有鋼材，就無法建設支持發(fā)展的基礎設施。沒有鋼材，依賴鋼材作為產(chǎn)品原料的行業(yè)就不能增長。沒有鋼材，除了少數(shù)一些發(fā)達國家之外，其他所有國家的經(jīng)濟就根本不可能增長和發(fā)展。鋼材消費常常被作為衡量發(fā)展和經(jīng)濟進步的晴雨表。中國經(jīng)濟的發(fā)展需要其鋼鐵工業(yè)也同步發(fā)展，以滿足日益增長的鋼鐵需求，這種需求之大，是世界任何地方的現(xiàn)有鋼材產(chǎn)能無法滿足的。2000年到2005年之間全球對鋼材的需求年均增長6%，預計這種需求將繼續(xù)以同樣的速度增長，但是基數(shù)比原來更大了，僅僅是維持今天的供求平衡，每年就需要6000萬到7000萬噸新的成品鋼產(chǎn)能。在這種情況下，毫無疑問

9、，中國的鋼鐵行業(yè)需要大幅增長，以便適應不斷增長的需求，否則，中國經(jīng)濟的增長和發(fā)展就會受到抑制。目前，世界其他地方尚無過剩的產(chǎn)能，甚至也沒有新的產(chǎn)能可以開始為中國對鋼材的需求做準備。當供求的增長保持過去十年的水平，增長的產(chǎn)能必然不可能總是可以恰好滿足增長的需求。不平衡隨時可能出現(xiàn)。這篇論文的目的是分析過去十年里中國工業(yè)和中國消費的增長以及二者對全球鋼鐵行業(yè)的影響，然后展望中國及其鋼鐵行業(yè)將如何調整，從而確保供求之間長期的平衡，以及展望中國的鋼鐵行業(yè)將如何積極應對全球鋼鐵市場的力量，并承擔對全球鋼鐵生產(chǎn)界的責任。要批評中國鋼鐵行業(yè)的增長并以此為理由對中國鋼鐵提出貿(mào)易救濟措施很容易，但重要的是批評應

10、該基于正確的事實和正確的角度。例如，從20世紀70年代歐盟委員會決定限制其成員國政府對他們的鋼鐵行業(yè)提供補貼，到這些國家的鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)市場化，不需要政府支持，過了十幾年。在美國的鋼鐵行業(yè)能夠進行合理化改革和整合之前，他們曾連續(xù)近30年得到大量補貼和競爭保護。相比之下，中國的鋼鐵行業(yè)正在努力進行轉型，這是它保持在國內(nèi)和全球市場上的業(yè)績所必需的。目前出現(xiàn)的各類問題已經(jīng)得到關注。中國鋼鐵行業(yè)并無意打破全球鋼材市場的穩(wěn)定，削弱全球鋼材市場。 中國對全球鋼鐵行業(yè)復興的貢獻1997年到2003年期間，美國和全球市場無疑都經(jīng)歷了好幾十年來的最低谷。過剩的鋼材被大量傾銷到市場上。世界上，很少有鋼廠能夠保持盈利

11、，美國的大部分產(chǎn)能實際上陷入了破產(chǎn)重組的狀態(tài)。盡管許多國家的市場對外實施了進口壁壘，美國的市場尤其如此，鋼材價格仍維持在低水平上。例如，盡管美國對大多數(shù)的熱軋?zhí)间摚ㄒ环N指標產(chǎn)品）出口國采取了反傾銷措施，而且對除北美自由貿(mào)易區(qū)成員國以外的其他所有國家實施了保障措施關稅，美國的鋼材價格水平幾乎還是根本沒有恢復僅從實施保障措施之前的每短噸222美元上漲到保障措施實施期間的300美元。這時，中國是一個主要的鋼材凈進口國，僅在2003年就進口3700萬噸鋼材。國會研究服務（CRS）稱，作為鋼材凈進口國的中國，最終為全球鋼材價格的復蘇創(chuàng)造了條件：近年來，中國成為了世界最大的鋼材生產(chǎn)國，同時也是最大的進口國

12、。中國吸收的世界上的廢鐵和其他鋼材原材料供應越來越多地，同時中國的需求促使全球鋼材價格上揚，特別是在2004年。由于對鋼材的需求正在迅速地增長，中國也從亞洲其他生產(chǎn)鋼材的主要國家和地區(qū)進口了高水平的鋼材，如日本、韓國、臺灣，而這些鋼材很可能原來是要出口到美國的。結果，美國煉鋼原材料價格上漲，價格較低的進口成品鋼變少。正如國會研究服務在報告中所述，2004年，盡管取消了保障措施，美國市場的鋼材價格還是飛漲，到2004年第三季度末，熱軋?zhí)间摰膬r格上漲到了每噸700美元至800美元。2003年美國市場上熱軋?zhí)间摦a(chǎn)品的價格曾跌倒了每短噸222美元，可以說，1997年至2003年間中國作為巨大的鋼材凈進

13、口國的地位防止了甚至比這種情況更加惡劣的鋼鐵市場條件出現(xiàn)。假如2003年中國不是凈進口3000萬噸鋼材，美國市場上的鋼材價格會跌到什么程度呢？假如市場上再多3000萬噸鋼材等待出售，美國的鋼鐵行業(yè)在進行破產(chǎn)重組談判的時候又能得到什么價格呢？假如在一個猶如在自由落體、沒有絲毫復蘇的希望的市場里，軟弱的公司僅僅跟更加軟弱的公司合并，合并還會有多少意義呢？在過去的3年里，現(xiàn)有的供求平衡實現(xiàn)了持續(xù)的、歷史上的最高定價，而美國的鋼鐵行業(yè)喜歡把中國視為對這種供求平衡的一種威脅，它忽視了是中國對鋼鐵需求的增長為幾十年來最健康的全球鋼鐵工業(yè)做出了主要貢獻的。事實上，美國鋼鐵行業(yè)忽視了中國2003年的鋼材貿(mào)易赤

14、字達168億美元，2004年為125億美元，2005年仍有115億美元。美國鋼鐵行業(yè)忽視了在1980年至2005年期間，中國一直是主要的鋼材凈進口國，中國進口了3億噸左右的鋼材。而且，美國鋼鐵行業(yè)忽視了中國仍是高附加值鋼材產(chǎn)品的重要市場，正繼續(xù)為全世界的鋼廠帶來利潤。 中國的鋼材出口沒有破壞全球供求平衡自2005年起，按數(shù)量計算，中國成為了鋼材凈出口國。而且，按金額計算，2006年中國成為鋼材凈出口國。這種趨勢似乎成為了一種催化劑，讓世界各國擔心中國意圖成為長期的鋼材凈進口國，打破目前穩(wěn)定的全球供求平衡，3年多來這種平衡產(chǎn)生了持續(xù)的歷史最高水平的價格。要了解中國的鋼鐵出口，并試圖確定中國從一個

15、凈進口國轉變成凈出口國所帶來的長期影響，就應該在大的背景下看這種發(fā)展。第一，造成中國鋼材出口增長的主要動力是全球的需求。事實是支持這一結論的。幾乎每一個主要進口市場的價格都比中國國內(nèi)市場的價格高不少，中國鋼廠有強勁的出口動力，以獲取高額利潤。表一：世界熱軋鋼交易價格 來源：鋼鐵業(yè)務通訊1.平材/洛氏硬度（HRC）/中國 國內(nèi) 上海 （包括17%附加值稅）美元/噸2.平材/洛氏硬度（HRC）/北歐 國內(nèi) 工廠交貨價 美元/噸3.平材/洛氏硬度（HRC）/北美 國內(nèi) 離岸價 美國中西部鋼廠 美元/噸4.平材/洛氏硬度（HRC）/日本 國內(nèi) （東京制鋼公司） 卡車交貨價 美元/噸 第二，中國鋼材出口

16、的增加對這些鋼材到達的國外市場的定價沒有任何影響。例如，由于庫存增加，從2006年年底到2007年初，美國價格暫時疲軟，盡管中國及其他國家市場的進口都增長了，價格還是恢復了，仍處于歷史上的高水平。表2：北美平材和長材價格指數(shù)（2003=100） 來源：鋼鐵業(yè)務通訊1.SBB指數(shù)平材北美2.SBB指數(shù)長材北美如果進口顯著增長沒有使價格出現(xiàn)任何降低，那些進口量一定是由需求造成的，而不是由供應造成的。不僅是中國鋼廠因為看到較高的價格而將產(chǎn)品銷售到美國市場，美國購買者也因為美國市場消費增長，美國市場供求不平衡，供應無法滿足需求，而從中國進口鋼材。表3：美國粗鋼產(chǎn)量和成品鋼表觀消費量 美國地質調查局美國

17、粗鋼產(chǎn)量美國表觀消費量第三，沒有證據(jù)表明從中國進口的鋼材增長已經(jīng)損害了美國工業(yè)或從以其他形式對美國工業(yè)造成了負面影響。當然，我們可以明顯看這一點，因為盡管從中國的鋼材進口迅速增長，并沒有人提出任何貿(mào)易補救案件。事實上，從中國進口鋼材的增長恰好與幾十年來美國國內(nèi)鋼鐵行業(yè)里可能擁有最佳業(yè)績的年頭之中的三個重合了。表4：代表綜合起來后的利潤率和電弧爐（EAF）小煉鋼廠生產(chǎn)商 來源： HYPERLINK 和 HYPERLINK 網(wǎng)站上的各種年度報告1.美國鋼材2.紐柯鋼鐵公司最后，沒有證據(jù)表明，中國對世界任何其他國家的鋼材出口的增長把給第三方國家的鋼材轉移到了美國市場，也沒有證據(jù)表明，中國鋼材進口的下

18、降把第三方國家出口的鋼材從中國轉移到了美國或其他國家的市場。表5：鋼廠產(chǎn)品的進口（除中國外的前10名出口國家和地區(qū)） 來源：美國人口調查局。除中國外的前10名出口國家和地區(qū)是根據(jù)2006年的數(shù)據(jù)測算的。按進口額順序，這10個國家/地區(qū)是：加拿大、墨西哥、俄羅斯、巴西、韓國、土耳其、日本、臺灣、烏克蘭和德國。通過仔細分析中國成為鋼材凈出口國、鋼材出口增長的這一段時間，可以看出中國在全球鋼鐵貿(mào)易中沒有造成任何全球供求關系的不平衡或者導致全球或美國鋼材價格的任何下降。是的，中國鋼廠積極尋找并把產(chǎn)品出口到一些求大于供的國家的市場，這些市場的鋼材價格較高、利潤也較高，包括美國市場。但是，沒有證據(jù)表明中國

19、的鋼材出口是產(chǎn)能過剩、過度生產(chǎn)，或者是為了維持超過需求水平的產(chǎn)量而造成的。中國的出口是應出口市場的供求之差的需要，僅僅就是應蓬勃的全球經(jīng)濟的需要，全球市場需要更多的鋼材以滿足需求。. 中國鋼鐵工業(yè)對現(xiàn)存的使全球鋼廠持續(xù)盈利的全球供需平衡不構成威脅世界市場和美國市場的鋼鐵價格保持強勢，盈利處于創(chuàng)紀錄的水平，需求幾乎沒有低迷的跡象，而美國鋼鐵工業(yè)卻采取“恐懼戰(zhàn)略”鼓勵國會及行政部門起訴中國鋼鐵工業(yè)。雖然中國增加的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要用來減小和消除國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)和需求之間巨大的差額，美國鋼鐵行業(yè)的管理者卻試圖描繪出這樣一個景象，中國的產(chǎn)能和產(chǎn)量不停的增長直至泛濫世界鋼鐵市場，造成世界市場嚴重的供給過剩，最終

20、導致世界市場和美國市場的價格崩潰。然而，這幅景象沒有談及中國產(chǎn)能最近增長的真實原因，也沒有談及中國為控制鋼鐵行業(yè)發(fā)展和出口數(shù)量增長正在做出的努力。事實上，中國已經(jīng)致力于轉變行業(yè)發(fā)展的模式，從過去十年的快速增長模式轉變成更平穩(wěn)的增長模式，更多的市場規(guī)則，并消除由于持續(xù)設立過時的、不經(jīng)濟的設備所造成的過剩產(chǎn)能。2006年3月14日 ，十屆人大四次會議通過的國民經(jīng)濟發(fā)展十一五計劃清楚的指明了這個方向。十一五計劃對鋼鐵工業(yè)發(fā)展確定了以下方向：以國內(nèi)需求作為主要推動力，致力于解決過剩產(chǎn)能，嚴格控制新增產(chǎn)能，加速淘汰落后技術、設備和產(chǎn)品，提高鋼鐵產(chǎn)品的檔次和質量。通過推進鋼鐵的循環(huán)利用，發(fā)揮鋼鐵行業(yè)中關于

21、生產(chǎn)、能源轉化、廢物利用收和處理的功能。鼓勵企業(yè)進行跨地區(qū)的合并重組，形成一些具有國際競爭力的公司。事實上，政府制定計劃要求取消1億公噸的生鐵產(chǎn)能和5500萬噸的成品鋼產(chǎn)能，這些數(shù)量將基本消除中國鋼鐵工業(yè)的任何重大產(chǎn)能過剩。批準新增產(chǎn)能執(zhí)行嚴格的環(huán)保標準，將會減慢產(chǎn)能增長速度，保持與需求增長速度一致。還有，中國鋼鐵工業(yè)的整合，跟世界上別的地方發(fā)生的一樣，將提高市場的紀律性。合理化、整合以及中國鋼鐵工業(yè)減慢增長，這都不是一夜之間就能發(fā)生的事情。然而，中國正在致力于此事，卻是不容質疑的。整合自從2005年7月20日發(fā)改委頒布鋼鐵工業(yè)發(fā)展政策以來，中國鋼鐵工業(yè)開始進行了大規(guī)模的整合，集中度大幅提高。

22、值得注意的是，很多的大鋼廠進行了整合行動。特別是，寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼合并了3000多萬噸的產(chǎn)能，比其他鋼廠高很多。以下是2005年以來發(fā)生的重要整合事件的名單：2005年1-2月武鋼武鋼分別開展與鄂鋼和柳州鋼鐵的整合2005年8月鞍鋼鞍鋼和本鋼宣布計劃合并成鞍本鋼鐵集團公司2005年10月首鋼首鋼和唐鋼設立首鋼北京唐山鋼鐵公司，吸收了首鋼所有的生產(chǎn)能力 2005年11月中信泰富集團中信泰富集團獲得石家莊鋼鐵80%的股份。中信泰富已經(jīng)取得了江陰興澄 和大冶特鋼的控股權，使自己的鋼鐵產(chǎn)量達到700萬噸。2006年1月寶鋼寶鋼和馬鞍山鋼鐵形成戰(zhàn)略聯(lián)盟 2006年2月唐鋼唐鋼、宣化鋼鐵和 承德鋼鐵

23、整合成河北唐山鋼鐵集團2006年5月馬鞍山鋼鐵馬鞍山鋼鐵與合肥鋼鐵合并，占股71%。 2006年7月建龍集團寧波建龍重組，納入寧波鋼鐵。2006年8月萊鋼濟鋼和萊鋼宣布合并成山東鋼鐵集團的計劃2006年8月寶鋼寶鋼宣布收購邯鄲鋼鐵的計劃。寶鋼已經(jīng)持有邯鄲鋼鐵的很大股份。2006年底武鋼武鋼宣布與攀鋼合并的意圖2006年底鞍鋼鞍鋼和三明鋼鐵形成戰(zhàn)略同盟2007年3月寶鋼寶鋼與新疆八一鋼鐵形成戰(zhàn)略同盟另外需要指出的是，2006年全球鋼鐵整合的觸角已經(jīng)伸向中國鋼鐵市場。2006年1月，米塔爾獲得華菱集團37%的股份。2006年2月，阿塞勒收購萊蕪鋼鐵38.41%的股份。 2006年7月，美國McWa

24、ne公司與河北新興鑄管公司達成協(xié)議設立合資企業(yè)，McWane公司占30%的股份。 另外，私營的鋼鐵公司也通過一系列的收購（acquisition）和整合迅速擴大了他們的規(guī)模。最值得注意的就是建龍集團。從建立以來，它就一直收購原國有的中小型鋼廠。2004年，它已經(jīng)擁有唐山建龍、吉林建龍和承德建龍。2005年，建龍收購了新?lián)徜?，還購買了吉林通化鋼鐵36%的股份。建龍的最大股東復星集團是2001年中國第83大公司。沙鋼已經(jīng)是中國前五名的鋼鐵公司，現(xiàn)在仍然在通過整合擴大規(guī)模，2004年，它獲得了淮鋼集團91%的股份，并宣布繼續(xù)收購其他中國鋼鐵公司的計劃。政府的政策目標是充分整合鋼鐵工業(yè)。到2010年，

25、國內(nèi)最大的10家鋼廠的產(chǎn)量將占全部產(chǎn)量的50%以上。到2020年，這一比例將達到70%。美國、歐洲、日本以及其他地方通過鋼鐵工業(yè)整合，形成了更加有序的市場，提高了產(chǎn)量和需求平衡對價格的控制力，中國也期望能夠通過整合使鋼鐵的內(nèi)銷和外銷趨于有序和合理。關閉落后設備十一五計劃以及政府工作報告中詳細闡明了鋼鐵工業(yè)政策，降低能源消耗，通過實施更加嚴格的標準加強對環(huán)境的保護，通過市場的力量實現(xiàn)生鐵產(chǎn)能減少1億噸和成品鋼產(chǎn)能減少5500萬噸的總體目標。中國每個地區(qū)都制定了減少產(chǎn)能的目標以及有關促進實現(xiàn)的具體方針。為實現(xiàn)必要的產(chǎn)能減少，國務院于2006年3月12日發(fā)布了“國務院關于加快推進產(chǎn)能過剩行業(yè)結構調整

26、的通知”。接下來，發(fā)改委、商務部、國土資源部、環(huán)保總局、海關總署、國家質檢總局、銀監(jiān)會和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了“關于控制鋼鐵工業(yè)總量淘汰落后加快結構調整的通知”。這個通知規(guī)定了執(zhí)行產(chǎn)能控制、落后產(chǎn)能淘汰和鋼鐵工業(yè)加快重組的政策的具體措施。2007年4月27日，在溫家寶總理、曾培炎副總理和來自發(fā)改委、環(huán)?？偩趾推渌醒霗C關的高級官員參加的一次關于關閉落后鋼鐵產(chǎn)能會議上，10個鋼鐵主產(chǎn)地的地方省市政府作出保證，完成淘汰落后生產(chǎn)設備這一目標，并以書面承諾聲明的方式詳述了具體的目標、各自的責任、采取的措施和評估方法。這份承諾聲明保證關閉到2010年，也就是十一五計劃結束的時候，關閉所有的落后鋼鐵產(chǎn)能。這10

27、個省市減少產(chǎn)能所涉及的鋼廠共計344家，關停和淘汰生鐵產(chǎn)能3986萬噸、成品鋼產(chǎn)能4167萬噸。這些產(chǎn)能將在5年內(nèi)被關停和淘汰。特別是，這些省市政府承諾，僅2007年一年就關停落后生鐵產(chǎn)能3000萬噸、落后成品鋼產(chǎn)能3500萬噸。關閉承諾是作為2006年3月的十一五計劃一部分的鋼鐵工業(yè)發(fā)展政策所提倡的。具體來說，該政策第17條規(guī)定容積300立方米及以下高爐、公稱容量20噸及以下轉爐、公稱容量20噸及以下電爐，以及其他一些落后的生產(chǎn)設備將在五年內(nèi)予以關閉。隨著中央政府明確致力于執(zhí)行這項政策，關閉措施其實已經(jīng)進行好幾年了。結果是在過去的三年里，已經(jīng)有1900萬噸的生鐵產(chǎn)能和1400萬噸的煉鋼產(chǎn)能被

28、關閉了。比如，2006年11月29日，最大的鋼鐵生產(chǎn)省份河北省發(fā)布了26個將于2007年底之前關閉的落后鋼鐵公司。根據(jù)新聞報道，這26個公司的總煉鐵能力達到了398萬噸，總煉鋼能力達到了373萬噸。而且，從2004年至2006年，河北省已經(jīng)關閉了落后的煉鐵能力337萬噸，落后的煉鋼能力632萬噸。河北省承諾將于2007年底之前再削減730萬噸煉鐵能力和414萬噸煉鋼能力。實施這些措施的同時，國內(nèi)鋼價相對疲軟、不斷上升的原材料成本、減低能源消耗和符合環(huán)保標準共同作用，將迫使一些小型的、不經(jīng)濟的鋼廠破產(chǎn)，這些小鋼廠是受益于不斷飆升的國內(nèi)鋼鐵需求而在2000年后盲目建立的。一位鋼鐵行業(yè)的專家稱，“國

29、內(nèi)鋼鐵價格現(xiàn)在已經(jīng)開始下降，這將加速中國這個世界上最大的但卻非常分散的鋼鐵工業(yè)重新洗牌。希望通過這些措施的相互結合，能夠在2007年一年關閉3500萬公噸的成品鋼產(chǎn)能，剩下的2000萬公噸則在以后幾年關閉。對新增投資項目規(guī)定更多條件政府鋼鐵工業(yè)政策的組成部分之一是減緩新增產(chǎn)能的投資，集中于技術升級，提高鋼廠能源效率，對現(xiàn)有的或以后的產(chǎn)能增加采取更加嚴格的環(huán)境標準。為了達到此目的，發(fā)改委頒布了批準新增鋼鐵項目的指南，服務于節(jié)約能源和保護環(huán)境這一總體政策目標。另外，發(fā)改委的指南提高了資本金的要求，以保證新的鋼鐵生產(chǎn)設備只被財務健康的公司擁有。下面是關于申請新建鋼鐵生產(chǎn)項目所要求的一些條件的舉例：新

30、建的煉鐵設備不能設立在：（a）主要的環(huán)境保護區(qū)，（b）嚴重缺乏水資源的地區(qū)，或者（c）城市中心地帶所有的新建鋼廠申請必須包含一份節(jié)能評估報告和一份環(huán)境影響分析報告。 所有的新建鋼廠申請必須包含探索利用剩余的熱量和能量發(fā)電的計劃書；所有產(chǎn)能在500萬噸以上的綜合鋼鐵公司必須含有發(fā)電計劃書，用來滿足自身和其他人的電力需求。新建的生產(chǎn)設備必須能夠達到以下節(jié)能要求：高爐必須少于相當于0.7噸標準煤的能量；電爐必須少于相當于0.4噸標準煤。高爐生產(chǎn)每噸鋼鐵所消費的水應當少于6噸，電路應當少于3噸。廢水的再利用率應當超過95%。所有的新建生產(chǎn)設備必須符合國家和地方的污染物排放標準。所有的新建鋼廠必須建立一

31、個處理廢水和廢渣的綜合體系，制定發(fā)展內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟的具體計劃。所有的新建煉鐵、煉鋼和軋鋼項目，自身資本所占的比例必須至少達到40%。這些嚴格的節(jié)能、環(huán)保和資本要求方面的政策，可能已經(jīng)對減緩鋼鐵行業(yè)投資增長發(fā)揮了作用。在經(jīng)過了連續(xù)6年的固定資產(chǎn)投資增長后，2006年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)了下降，比2005年下降了2.5%。中國鋼鐵政策的三個主要措施（整合、淘汰落后和過剩產(chǎn)能、減緩新增投資增長速度）的結合使用，將在短期內(nèi)使鋼鐵行業(yè)發(fā)生變化。鋼鐵工業(yè)應該會更加的供需平衡，更加的有序，更加的現(xiàn)代、節(jié)能和清潔。IV中國鋼鐵出口的激增只是暫時的現(xiàn)象，不會持久，對其他國家不會造成威脅需要注意很重要的一點：在

32、中國政府及各種機構所公布的計劃、通告、文件等里面，沒有一句話提到要增長或保持中國鋼鐵行業(yè)的出口量。政府的目標是創(chuàng)立一個可持續(xù)的、以市場為導向的、世界級的行業(yè)來滿足國內(nèi)持續(xù)增長的需求；而不是為了創(chuàng)立一個出口導向型或完全依靠出口的行業(yè)。在近幾年的、政府文件中這個精神被體現(xiàn)的十分清楚。中國鋼鐵行業(yè)以國內(nèi)市場需求為主導的最明顯證據(jù)之一是中國政府最近決定大幅降低，在很多情況下甚至是完全的取消鋼鐵企業(yè)的出口退稅。這是自從2005年以來第五次的出口退稅降低。此舉將降低退稅幅度，因為在2006年出口退稅還高達11%，現(xiàn)在對76種海關分類產(chǎn)品的出口退稅降為5%，對83種海關分類產(chǎn)品完全取消出口退稅。例如，碳鋼盤

33、條，在過去的兩年里出口激增，現(xiàn)在將不再享受任何出口退稅政策。企業(yè)整合、關閉過剩及落后產(chǎn)能，以及減低行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，這些舉措將大大降低中國的鋼鐵出口。當然這絕不是說中國將不出口或者中國將從全球鋼鐵市場上消失。海外市場較高的價格將必然吸引中國出口，原因很明顯：出口利潤高于內(nèi)銷。這些出口現(xiàn)在是，將來也將繼續(xù)是需求驅動的，只要在中國國內(nèi)市場和國外市場的價格有所差異。出口退稅的降低和取消，目的就是在中國鋼鐵政策的其他因素發(fā)揮作用的同時，限制出口，達到國內(nèi)市場的供求平衡。越來越大范圍的政策和措施將確保中國鋼鐵出口從長遠來說保持需求為導向而不是以供應為導向，以及確保中國的鋼鐵出口不會打破全球的鋼鐵供應平

34、衡，因為這種全球的供應平衡已經(jīng)讓全球的鋼鐵企業(yè)在連續(xù)三年的時間里享受到了前所未有的高利潤。以上三方面的舉措將最終使得中國在2007年達到供求平衡。緩慢的增長和關閉過剩和落后的產(chǎn)能將使中國2007年產(chǎn)能的增長速度降到近幾年的最低程度，即使消費水平仍在不斷的大幅增長。這個過程將持續(xù)到2008年，屆時將有另外的兩千萬到兩千五百萬的多余和老化的產(chǎn)能被關閉。整個行業(yè)的整合將在2007年和2008年加速，更加約束中國鋼鐵企業(yè)的出口和對中國國內(nèi)鋼鐵市場造成影響。出口退稅的取消實際上將使得那些微利的非有效生產(chǎn)退出出口市場。中國鋼鐵政策還有一個被評論者很大程度上忽略的因素，那就是鼓勵鋼鐵企業(yè)上市。一旦鋼鐵企業(yè)上

35、市，他們將面臨更大的壓力去更加重視如何直接面對市場和如何增加盈利。這將刺激鋼鐵企業(yè)對國內(nèi)國外兩個市場都進行自律，以避免可能發(fā)生破壞他們市場影響力的行為。以下的名單顯示，絕大部分中國主要的鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)上市：北京首鋼有限公司武漢鋼鐵有限公司內(nèi)蒙古包頭鋼鐵有限公司寶山鋼鐵有限公司濟南鋼鐵有限公司馬鞍山鋼鐵有限公司寧夏恒力鋼鐵有限公司西寧特鋼股份有限公司萊蕪鋼鐵有限公司新疆八一鋼鐵有限公司甘肅酒泉鋼鐵集團鴻新鋼鐵有限公司廣州鋼鐵有限公司邯鄲鋼鐵有限公司安陽鋼鐵有限公司凌源鋼鐵有限公司撫順鋼鐵有限公司貴州鋼鐵有限公司南京鋼鐵有限公司杭州鋼鐵有限公司柳州鋼鐵有限公司重慶鋼鐵有限公司V美國和其他發(fā)達國家不

36、應讓中國去達到連他們自己都達不到的標準 如果大家看一看全球最大的鋼鐵企業(yè)，統(tǒng)統(tǒng)出口量都很大。Mittal Steel, Arcelor, Nippon Steel, POSCO, JFE,這世界上最大的五家鋼鐵企業(yè)，他們的出口量占他們生產(chǎn)的很大一部分。然而U.S. Steel公司，世界排名第七，其在美國本土的公司出口并不很大，在歐洲的分公司出口量卻相當大。Corus集團公司（現(xiàn)在是由Tata公司擁有）和Riva都是世界鋼鐵貿(mào)易中的重要角色。事實上，除了Nucor公司，前十位所有的世界最大鋼鐵公司都積極地涉足全球貿(mào)易。同樣的情況也發(fā)生在很多小一點的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，例如俄羅斯和巴西的企業(yè)，他們都積極

37、地涉足全球貿(mào)易。事實上，全球鋼鐵貿(mào)易增長和全球貿(mào)易的健康發(fā)展有著相互依存的關系。在1999年和2006年之間，全球鋼鐵貿(mào)易增長了超過一億噸。大部分增長就數(shù)量而言發(fā)生在2003年到2006年之間，這段期間鋼鐵價格和利潤達到了最高水平。圖表六 世界鋼鐵生產(chǎn)、貿(mào)易、價格圖這些年除了只有一年以外，中國都不是最大的鋼鐵出口國，就噸位數(shù)而言，五年之中有四年中國都是凈進口國。整個來看，中國的鋼鐵貿(mào)易赤字是幾百億美元。中國作為純鋼鐵進口國和純鋼鐵出口國時所受的影響都是一樣的。除了美國長期在鋼鐵貿(mào)易中遭受赤字，中國是唯一的長期不依靠出口的主要鋼鐵生產(chǎn)國。因此，現(xiàn)在問題是為什么全球鋼鐵行業(yè)對中國鋼鐵的暫時出口激增

38、有如此的看法？難道中國鋼鐵企業(yè)就應該被局限于本國市場而與此同時卻允許世界其他主要鋼鐵生產(chǎn)商從事全球鋼鐵貿(mào)易？作為主要的鋼鐵進口國，中國一直尋求找到國內(nèi)需求和國內(nèi)生產(chǎn)的平衡，難道就應該當作不負責任而被排擠出去？另一方面同時世界主要鋼鐵國家包括美國都在很大程度上以出口為導向、依靠鋼鐵的出口來發(fā)展自己？在過去的三年里，中國一直幾乎是獨自地致力于全球鋼鐵行業(yè)的整體復蘇，僅僅是因為自己“擅自”決定不應永久地成為世界其他國家過剩鋼鐵生產(chǎn)力的傾銷地，就應面臨貿(mào)易補救措施的限制和威脅？中國鋼鐵行業(yè)是世界鋼鐵大家庭中負責任的一名成員值得稱道的是，中國鋼鐵行業(yè)增長迅速，滿足了歷史上前所未有的需求增長，而這一切都沒

39、有打亂全球鋼鐵供求平衡。更令人刮目相看的是，中國政府和鋼鐵業(yè)對鋼鐵行業(yè)迅速增長所產(chǎn)生的消極后果采取了積極的解決措施，而不是坐等這些消極后果在國內(nèi)外產(chǎn)生嚴重的影響，這些消極后果包括行業(yè)分散、投資過度、過剩的產(chǎn)能茍延殘喘和出口的增長。這也是史無前例的。從中國國家發(fā)改委和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會獲得的消息來看，鋼鐵表觀需求的增長量將在2006年至2010年期間超過鋼鐵產(chǎn)能的增長量，平均每年超過400萬至500萬噸。這將大大限制中國的鋼鐵出口能力。根據(jù)發(fā)改委的報告，明年中國預計消減落后鋼鐵產(chǎn)能達5000萬噸。因此，到2008年底，中國有可能將失去世界鋼鐵出口大國的寶座。伴隨著鋼鐵業(yè)的兼并以及隨之發(fā)生的價格和產(chǎn)

40、量的限制，中國的鋼鐵出口將受需求而不是供給拉動。與此形成反差的是，印度2006年國內(nèi)鋼鐵的表觀需求量是4310萬噸，而到2020年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能將增加7200萬噸。巴西計劃到2008年使現(xiàn)有產(chǎn)能實現(xiàn)兩倍以上的增長。俄羅斯也將在隨后的十幾年使自己的產(chǎn)能增長50%以上。盡管這三個國家都可以以比較優(yōu)勢以及預計國內(nèi)需求增長為理由而擴大產(chǎn)能，它們中沒一個能提供國內(nèi)需求增長的證明，而中國卻已經(jīng)做到。因此，全球鋼鐵行業(yè)的主要焦點問題不應是中國，而是其他三個國家國內(nèi)增長的需求能否被產(chǎn)能擴大所吸收。 通過對話達成相互理解，貿(mào)易摩擦不符合中美兩國鋼鐵行業(yè)的利益，也損害美國鋼鐵用戶和全球市場穩(wěn)定目前中國有著世界上最大

41、的表觀鋼鐵消費量、生產(chǎn)量和產(chǎn)能。僅次于中國的歐盟27國的鋼鐵需求量加起來也不及中國需求量的一半，并且歐盟的需求量還是不斷下降的。從全球角度看，正當中國日益成為主要的鋼鐵市場和生產(chǎn)大國時，全球鋼鐵行業(yè)的利潤從2001年的3000億美元增長到了2006年的8000億美元，而這都拜賜于中國強勁的鋼鐵需求。不斷增長的產(chǎn)量、產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率以及每噸出口鋼材上揚的價格使中國鋼鐵業(yè)受益。中國的鋼鐵出口受需求拉動，也就是說國外市場更高的價格吸引了中國鋼鐵出口，而不是中國國內(nèi)過剩的產(chǎn)能導致出口增加。2006年，正如許多國家的鋼鐵行業(yè)一樣，中國鋼鐵行業(yè)的利潤實現(xiàn)了歷史性的增長。盡管美國、歐盟和其他國家的鋼鐵同行都

42、愛把中國鋼鐵描述成對全球鋼鐵供求平衡的威脅（因此也構成對全球鋼鐵業(yè)利潤的威脅），這些觀點都沒有事實依據(jù)。事實上，如果全球鋼鐵需求和供給失衡，相對美歐兩國同行，中國的鋼鐵企業(yè)將遭受更大的損失，理由別無其他，就是因為中國鋼鐵的產(chǎn)能、供給和銷售都占據(jù)了全球將近30%的量。在這種情況下，全球鋼鐵價格發(fā)生崩潰或供給過剩，都將給中國鋼鐵行業(yè)帶來更具毀滅性的打擊。中國鋼鐵廠的利益和美國同行是一致的。一味搞對抗，最后既不能解決中美雙方共同關心的問題，也不能維持全球鋼鐵和需求的平衡；與此相比，雙方開展對話，共同商討如何解決這些問題實屬上策。中美兩國應在解決事關全球鋼鐵行業(yè)大計的問題上成為伙伴，而不應是對手，對抗只會損害雙方的利益。中美雙方應當利用鋼鐵對話來解決問題，而不要使雙邊關系建立在貿(mào)易救濟措施的基礎上，貿(mào)易救濟措施不能解決根本問題。附件1： 2004年-2007年鋼材產(chǎn)品出口退稅調整情況時間部門內(nèi)容涉及產(chǎn)品12003年10月13日財政部和國家稅務總局財政部國家稅務總局關于調整出口貨物退稅率的通知財稅2003222號，規(guī)定自2004年1月1日起凡適用15%退稅率的產(chǎn)品退稅率降為13%鋼材及其制品22005年3月28日財政部和國家稅務總局財政部國家稅務總局關于鋼坯等鋼鐵初級產(chǎn)品停止執(zhí)行出口退稅的通知財稅200557號，規(guī)定從2005年4月1日起對稅則號為7