中國花膠滋補(bǔ)行業(yè)研究報(bào)告

1、中國花膠滋補(bǔ)行業(yè)研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來摘要宏觀環(huán)境條件、新滋補(bǔ)品類優(yōu)勢為新滋補(bǔ)行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化、技術(shù)等宏觀環(huán)境為 新滋補(bǔ)行業(yè)帶來良好發(fā)展背景；新滋補(bǔ)突出優(yōu)勢成為新滋補(bǔ)行業(yè)爆發(fā)基礎(chǔ)。供給端與需求端共同發(fā)力，為花膠新滋補(bǔ)帶來廣闊可發(fā)展市場空間。日益增長的新滋補(bǔ)品質(zhì)化需求，倒逼花膠供 應(yīng)鏈升級；食品即食化趨勢、人群場景及品類拓展?jié)摿韽V闊潛在市場?；z新滋補(bǔ)優(yōu)勢顯著，領(lǐng)導(dǎo)品牌官棧持續(xù)發(fā)力?；z新滋補(bǔ)市場持續(xù)增長，將顛覆傳統(tǒng)花膠市場，同時(shí)呼喚領(lǐng)導(dǎo)品牌；新滋補(bǔ)品牌官棧優(yōu)勢顯著，全面強(qiáng)化產(chǎn)品、消費(fèi)者教育、私域運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品議價(jià)能力等方面。來源：消費(fèi)研究院通過分析市

2、場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。2研究背景及目的來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。3隨著生活節(jié)奏加快，人們長期飲食不規(guī)律、熬夜等亞健康的生活方式，很容易增加患病的幾率， 因此，越來越多人將“養(yǎng)生”當(dāng)做最新的生活方式。而比傳統(tǒng)滋補(bǔ)產(chǎn)品用戶食用體驗(yàn)更好的“新 滋補(bǔ)”品類逐漸在年輕人群中走紅。其中，成分豐富、功能全面、效果顯著、食用方便的花膠新滋補(bǔ)產(chǎn)品最受年輕人群歡迎。年輕人 群自然屬性（如性別等）和社會(huì)屬性（如職業(yè)等）的多樣化形成了多種待滿足的消費(fèi)場景，給產(chǎn) 品留下較大的創(chuàng)新空間。花膠膠原蛋白含量高達(dá)84%，品類天生的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)特征使其

3、具備與消費(fèi) 者溝通的基礎(chǔ)。一般經(jīng)驗(yàn)而言，200億規(guī)模是將一個(gè)行業(yè)培養(yǎng)成品牌的基本條件，花膠行業(yè)“品類即品牌”的實(shí)現(xiàn)， 需要多方的共同努力，順應(yīng)規(guī)律、抓住機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)與宏觀環(huán)境共振。本研究將從中式滋補(bǔ)發(fā)展宏觀背景、花膠市場現(xiàn)狀分析、花膠未來發(fā)展機(jī)會(huì)的角度，論證花膠行業(yè)未來發(fā)展的潛力及投資的可行性?；z的定義魚膠的干制品曾是官家貢品、“金瘡神藥”文化定義：官家貢品、 “金瘡神藥”物理定義：魚膠的干制品花膠2500年前就成為皇室官家的御用貢品花膠，古時(shí)的金創(chuàng)神藥，超過135種醫(yī)書記載比燕窩早1800多年，以外交珍品的“國禮”形式出現(xiàn)。距今2100多年，皇室開始食用花膠。距今1400多年，花 膠成為民間

4、進(jìn)貢的 貨品。富含特殊膠質(zhì)結(jié)構(gòu)，古時(shí)“金瘡神藥”古時(shí)“孕產(chǎn)良藥”，花膠中醫(yī)名家論述及膏方都有進(jìn)行梳理魚類氣囊反復(fù)伸縮運(yùn)動(dòng)，造就獨(dú)特營養(yǎng)和生理結(jié)構(gòu)花膠，魚類氣囊，是魚 類在水底賴以生存的 “輔助呼吸器官”魚鰾長期對抗水下高壓、 反復(fù)伸縮運(yùn)動(dòng)，造就了 它獨(dú)有的生理結(jié)構(gòu)和營 養(yǎng)結(jié)構(gòu)。所謂花膠，就是各種魚鰾的干制品來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。4研究方法與數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù) 來源關(guān)鍵 產(chǎn)出行業(yè)研究2宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)近期關(guān)鍵政策社會(huì)文化消費(fèi)趨勢1維度宏觀背景研究企業(yè)財(cái)報(bào)券商研報(bào)專家訪談?dòng)脩粞芯?來源：消費(fèi)研究院自主研究及繪制。5行業(yè)規(guī)模測算產(chǎn)業(yè)鏈信息梳理行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

5、消費(fèi)者需求利益點(diǎn)消費(fèi)者消費(fèi)場景消費(fèi)者消費(fèi)態(tài)度專家訪談券商研報(bào)消費(fèi)者定量問卷數(shù)據(jù)庫6新滋補(bǔ)發(fā)展背景1花膠市場現(xiàn)狀分析2花膠市場發(fā)展機(jī)會(huì)3目錄新滋補(bǔ)發(fā)展機(jī)遇宏觀環(huán)境條件、新滋補(bǔ)品類優(yōu)勢為新滋補(bǔ)行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。Policy政策重點(diǎn)行業(yè)政策：“健康中國2030”規(guī)劃、“十三五”健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃、藥食同源相關(guān)政策等持續(xù)規(guī)范大健康行業(yè)發(fā)展。Social社會(huì)文化經(jīng)濟(jì)水平：人均可支配收入持續(xù)增長，推動(dòng)食品消費(fèi)升級，關(guān)于“吃”的消費(fèi)更重視天然、功效、健康。技術(shù)進(jìn)步：技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)滋補(bǔ)品升級，覆蓋更多人群及場景。消費(fèi)觀念：亞

6、健康狀態(tài)提升健康消費(fèi)意識、“內(nèi)服”是主要的保 健手段、文化自信及疫情中醫(yī)實(shí)踐掀起“國潮”。Economy經(jīng)濟(jì)Tech技術(shù)西式 滋補(bǔ)中式 滋補(bǔ)VS傳統(tǒng) 滋補(bǔ)新式 滋補(bǔ)VS花膠7其他 滋補(bǔ)品VS？政策名稱有關(guān)精制包裝中藥飲片銷售事項(xiàng)的答復(fù) 意見關(guān)于支持和鼓勵(lì)藥品零售連鎖企業(yè)創(chuàng)新 發(fā)展的意見（試行）關(guān)于促進(jìn)藥品零售企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和便民 服務(wù)的意見就全國工商聯(lián)提出的“關(guān)于藥食同源目錄范圍內(nèi)中 藥飲片單品允許開架銷售的提案”給出明確答復(fù)時(shí)間2021-072020-052020-032019-10頒布主體湖北省藥監(jiān)局福建省市場監(jiān)督管理局甘肅省藥監(jiān)局國家藥監(jiān)局主要內(nèi)容來源：艾瑞消費(fèi)研在答復(fù)意見中，監(jiān)管部門針對

7、益豐大藥房提 出的精制包裝中藥飲片按非處方中成藥管理 銷售申請予以回復(fù)。在一些藥店，只要是藥 食同源類的以及滋補(bǔ)品類的中藥飲片或中藥 材，沒有處方都可以銷售。究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家第10項(xiàng)明確：允許連鎖門店（同樣適用于單 體零售藥店）經(jīng)營少量藥食同源、滋補(bǔ)中藥 材以及地方習(xí)用的單味中藥飲片開架銷售。訪談自主研究繪制；中國政府網(wǎng)；國家及地方市場監(jiān)支持藥食同源產(chǎn)品開架銷售。允許進(jìn)入藥食 同源目錄的精包裝中藥飲片可不憑處方開架 銷售。督管理局；藥監(jiān)局網(wǎng)站。對于藥食同源目錄范圍內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)本著既方便群眾購買 又保證藥品使用安全的原則進(jìn)行管理。如果僅是簡單的凈 制、切片、包裝，

8、且包裝標(biāo)簽上不標(biāo)明“炮制規(guī)范、功能 主治、用法用量”，就可以按照食品安全法第三十八 條內(nèi)容中“中藥材”進(jìn)行分類、管理，藥店可開架銷售， 群眾在藥店選購時(shí)無需處方即可購買。8政治環(huán)境中央和地方的政策頒布利好滋補(bǔ)行業(yè)發(fā)展近年一系列政策的頒布持續(xù)規(guī)范大健康相關(guān)行業(yè)發(fā)展。藥食同源飲片銷售不斷放開，相關(guān)企業(yè)和產(chǎn)品有望迎來新一波機(jī)遇。政策名稱“健康中國2030”規(guī)劃綱要“十三五”健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃關(guān)于防范保健食品功能聲稱虛假宣傳的消費(fèi)提示關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見頒布時(shí)間2016-102017-052018-122019-05頒布主體中共中央、國務(wù)院科技部國家市場監(jiān)督管理總局中共中央、國務(wù)院

9、主要內(nèi)容提出為推進(jìn)健康中國建設(shè)，提高人民健康水平， 制定實(shí)施國民營養(yǎng)計(jì)劃，深入開展食物（農(nóng)產(chǎn)品、 食品）營養(yǎng)功能評價(jià)研究，全面普及膳食營養(yǎng)知 識，發(fā)布適合不同人群特點(diǎn)的膳食指南，引導(dǎo)居 民形成科學(xué)的膳食習(xí)慣，推進(jìn)健康飲食文化建設(shè)， 有助于提升消費(fèi)者的養(yǎng)生、保健意識，促進(jìn)傳統(tǒng) 滋補(bǔ)品及現(xiàn)代保健品銷量增長，為健康食品行業(yè) 創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。提出為加快推進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展，積極推動(dòng)健 康食品、健康管理、全民健身、健康養(yǎng)老等健康 產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，重點(diǎn)發(fā)展健康營養(yǎng)食品、智能康復(fù) 輔具、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等新型健康產(chǎn)品，推動(dòng)抗 衰老產(chǎn)品、膳食補(bǔ)充劑、功能食品、特殊醫(yī)學(xué)用 途食品的研發(fā)，加快健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府不

10、斷推 出健康產(chǎn)業(yè)方面利好政策，推動(dòng)中國健康食品行 業(yè)快速發(fā)展。提出為幫助廣大消費(fèi)者理性選購保健食品，防范 欺詐和虛假宣傳等違法違規(guī)行為誤導(dǎo)，國家市場 監(jiān)督管理總局整理歸納出市場上針對監(jiān)管部門批 準(zhǔn)的27類保健食品功能的常見虛假宣傳表述， 并與允許聲稱的保健功能進(jìn)行了明顯對比，利于 消費(fèi)者分辨正規(guī)品牌，售賣假冒、偽劣產(chǎn)品的品 牌逐漸將受到市場淘汰，對健康食品行業(yè)秩序起 到積極的推動(dòng)作用。提出保健食品生產(chǎn)經(jīng)營者要嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量安全主 體責(zé)任，實(shí)施保健食品行業(yè)專項(xiàng)清理整治行動(dòng)， 大力整治保健食品市場經(jīng)營秩序，嚴(yán)厲查處各種 非法銷售保健食品行為，打擊傳銷，完善保健食 品標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)簽標(biāo)識管理，政策的頒布進(jìn)一

11、步推動(dòng) 健康食品行業(yè)朝規(guī)范化方向發(fā)展。經(jīng)濟(jì)環(huán)境食品消費(fèi)穩(wěn)步升級，但仍有較大提升空間，利好新滋補(bǔ)品牌發(fā)展來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；國家統(tǒng)計(jì)局；淘寶網(wǎng)； Euromonitor 。 樣本：調(diào)研N=800；于2022年4月通過智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。25,974.028,228.030,733.032,189.035,128.07.3%6.5%5.8%2.1%8.1%2017-2021年居民人均可支配收入及 年增長情況201720182019全民人均可支配收入（元）20202021比上年增長（%）22.0%27.7%34.0%37.7%4

12、3.0%天然無污染真實(shí)功效 健康理念 成分元素 豐富口味消費(fèi)者更加關(guān)注的飲食消費(fèi)元素關(guān)注的飲食消費(fèi)元素（%）官棧即食花膠小仙燉即食燕窩滋補(bǔ)品牌推出健康滋補(bǔ)品30.090.0115.0156.0222.0219.0澳大利亞美國 日本 韓國 英國中國2018年各國人均保健品支出人均保健品支出（美元）$30當(dāng)前我國人均消費(fèi)$210將來我國人均消費(fèi)需求端與供給端 共同發(fā)力民以食為天，食品消費(fèi)穩(wěn)步升級滋補(bǔ)品牌推出健康滋補(bǔ)品滿足飲食新需求國人保健品消費(fèi)有較大提升空間食品煙酒29.8%9 居住23.4%交通通信13.1%教育文化娛樂10.8%衣著5.9%醫(yī)療保健8.8%生活用品及服務(wù)5.9%其他用品及服務(wù)2

13、.4%2021年居民人均消費(fèi)支出及構(gòu)成社會(huì)文化環(huán)境國民“亞健康”狀態(tài)普遍，年輕一代“內(nèi)服”消費(fèi)行為普及來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制； CBNDATA公開報(bào)告2020中式養(yǎng)身行業(yè)報(bào)告、年輕人養(yǎng)生消費(fèi)趨勢報(bào)告；頭豹產(chǎn)業(yè)研究院公開報(bào)告2021年中國女性健康食品市場洞察報(bào)告 ；80%國民認(rèn)為自己處在亞健康及更差的狀態(tài)14.2%17.1%20172017-2022年國民健康素養(yǎng)水平32.1%27.2%23.2%19.2%2018201920202021e2022e國民健康素養(yǎng)人數(shù)占比（%）50.0%36.0%28.0%26.0%19.0%不健康的生活習(xí)慣投

14、票無法每天鍛煉 每天睡眠不規(guī)律 每天正餐不規(guī)律 每天不吃早餐睡眠質(zhì)量難以保證人數(shù)占比（%）66.16.26.36.66.9國民健康期望值及自評值8.78.88.88.98.88.700后 95后 90后 80后 70后 70前健康期望值健康狀態(tài)自評國民亞健康狀態(tài)普遍年輕代健康狀況不理想年輕代偏好“內(nèi)服”90后主要健康解決方案TOP1 41%TOP2 28%內(nèi)服（藥、保健品、食材） 鍛煉（健身、運(yùn)動(dòng)等）保健品購買行為日?；?018-2020年國民保健品大促期間消 費(fèi)占比72.0%64.0%56.0%201820192020大促期間保健品消費(fèi)占比（%）2018-2020年國民保健品非大促期 間消費(fèi)

15、占比44.0%36.0%28.0%201820192020非大促期間保健品消費(fèi)占比（%）Ipsos公開報(bào)告90后養(yǎng)生日志 。10466228=50歲各年齡段“文化自信”詞條搜索TGI指數(shù)36112330-39歲TGI社會(huì)文化環(huán)境來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；公開資料如百度指數(shù)、國家中醫(yī)管理局等。歷史心智積淀、文化自信、疫情中醫(yī)實(shí)踐掀起“國潮”歷史心智積淀、文化自信推動(dòng)“國潮”風(fēng)尚。疫情期間，中醫(yī)藥有效提高新冠治愈率，引發(fā)消費(fèi)者對中醫(yī)的關(guān)注度及信任度。近10年“文化自信”詞條搜索熱度不斷提升201120162021使用中醫(yī)藥90.0%2020年中醫(yī)

16、藥新冠診療使用率其他10.0%關(guān)注度和信 任度提高 65.0%其他35.0%2021年中醫(yī)藥新冠診療關(guān)注度與信任度中醫(yī)藥深入介入新冠診療全過程，使用率達(dá)到90%以上 注釋：TGI為目標(biāo)群體指數(shù)，表征不同特征用戶關(guān)注問題的差異情況，TGI=100表示為平均水 平，TGI指數(shù)大于100，代表該用戶對某類問題的關(guān)注程度高于整體水平，TGI大于105 時(shí)，表示該指標(biāo)具有明顯優(yōu)勢，TGI越高，優(yōu)勢越明顯。1165%消費(fèi)者表明疫情后，對中醫(yī)藥的關(guān)注度和信任度提高綜合國力提升，年輕人追求國潮2011-2021年“文化自信”詞條搜索熱度技術(shù)環(huán)境技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)滋補(bǔ)品升級，表現(xiàn)為提升普適性和產(chǎn)品品質(zhì)，以覆蓋更多人群

17、及場景酶切割技術(shù)：提 取出花膠原液， 方便飲用和吸收官棧急凍沖擊去腥技術(shù)進(jìn) 一步升級，開發(fā)適應(yīng)內(nèi)陸地 區(qū)口味的花膠產(chǎn)品，提升花 膠品類普適性官棧深耕分級波段鮮燉 技術(shù)，使膠原肽分子加速 析出，易于吸收【口味普適、營養(yǎng)好吸收】 =【好花膠】+【好技術(shù)】21項(xiàng)控溫控鮮節(jié) 點(diǎn)，5重鎖鮮保護(hù)， 鎖住好營養(yǎng)食品自熱技術(shù)：消費(fèi)者 食用花膠時(shí)使用產(chǎn)品自 帶加熱包，加熱更方便凍干技術(shù)：鎖 住鮮味，5分 鐘沖泡即食食品溯源：食品全生 產(chǎn)過程處于有效監(jiān)控 中，滿足食安訴求來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。12技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)滋補(bǔ)品升級，表現(xiàn)為普

18、適性提升和品質(zhì)提升多種技術(shù)綜合實(shí)踐，創(chuàng)新及打磨產(chǎn)品，覆蓋更多人群及場景中式滋補(bǔ)vs西式滋補(bǔ)中式滋補(bǔ)消費(fèi)價(jià)值感、場景化潛力比西式保健品更高中式滋補(bǔ)有著豐厚的文化積淀、更天然、更具場景體驗(yàn)價(jià)值、立足于長 期調(diào)養(yǎng)的非線性解決方案?；z素有“海洋人參”美譽(yù)。早在漢代便有漢武 帝食用花膠的記載，唐朝起花膠成為皇室貢品， 直到現(xiàn)在花膠也是招待中外貴賓的國宴佳肴。美顏抗衰抗疲勞祛濕減肥補(bǔ)氣血安神助眠防脫發(fā)中式滋補(bǔ)蘊(yùn)含深厚社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)消費(fèi)價(jià)值感西式保健品成分相對單一、工業(yè)生產(chǎn)提取、關(guān)注短期成效、場景體驗(yàn)感較弱， 如褪黑素、蔓越莓膠囊等。中式滋補(bǔ)可適應(yīng)人群及場景需求廣泛人群精致媽媽中產(chǎn)白領(lǐng)愛美一族覆蓋都市銀發(fā)

19、Z世代年輕家庭場景正餐送禮第四餐覆蓋健身餐口服美容需求提升免疫力美容養(yǎng)顏生理期護(hù)理抗衰老覆蓋孕期護(hù)理抗疲勞送禮有面子養(yǎng)生消費(fèi)新趨勢助力實(shí)現(xiàn)中式滋補(bǔ)場景化潛力養(yǎng)生消費(fèi)成分新趨勢養(yǎng)生消費(fèi)產(chǎn)品形態(tài)新趨勢養(yǎng)生消費(fèi)包裝新趨勢天然便攜定制化零食化個(gè)性復(fù)合即食化環(huán)保天然來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；艾瑞專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。13中式滋補(bǔ)的發(fā)展歷程建國后，中式滋補(bǔ)發(fā)展主要分為三個(gè)階段，近期將迎來爆發(fā)期階段1：積累期（建國后-90年代初期）階段2：瓶頸期（90年代初期-2020前后）階段3：爆發(fā)期（2020年后）中式滋補(bǔ)有著豐厚的歷史積淀及人群使用習(xí)慣；受限于經(jīng)

20、濟(jì)發(fā)展水平，消費(fèi)者滋補(bǔ)品的消費(fèi)力不足；中式滋補(bǔ)品處理及食用流程繁瑣復(fù)雜，用戶體驗(yàn)感 不好，難以大規(guī)模推廣；國際保健品市場發(fā)展較為成熟，中式滋補(bǔ)市場在西 方保健品通過直銷的方式進(jìn)入中國市場后受到擠壓， 份額被搶占；消費(fèi)者消費(fèi)能力逐漸提升，但消費(fèi)者需求變化沒有 被中式滋補(bǔ)行業(yè)察覺到，品牌市場教育不足；早期產(chǎn)品創(chuàng)新力度有限，對于便捷化、零食化等消 費(fèi)趨勢把握不足；中醫(yī)在抗擊新冠方面表現(xiàn)突出，如蓮花清瘟藥物的 使用，提高了居民對中醫(yī)的信任度，中式養(yǎng)生再一 次引發(fā)關(guān)注；相關(guān)品牌及企業(yè)積極催熱中式滋補(bǔ)細(xì)分賽道，進(jìn)行 精細(xì)化、即食化的產(chǎn)品改造；銷售渠道迎來創(chuàng)新，中式滋補(bǔ)售賣多以線下為主， 疫情爆發(fā)后，消費(fèi)者

21、出門頻率大幅度減少，線上銷 售占比不斷提升；當(dāng)前階段2020來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。14傳統(tǒng)滋補(bǔ)vs新式滋補(bǔ)食材采購產(chǎn)品研發(fā)傳統(tǒng)食材加工工序繁瑣 ，新的加工工藝可大幅 度優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率傳統(tǒng)食材以干貨為主，缺乏深加工的即食性產(chǎn)品， 以適應(yīng)新人群便捷性需求原材料受季節(jié)限制 ，對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高原材料優(yōu)劣、真假難辨，無品牌缺標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者 購買門檻高同仁堂715 億市值（截至2022/6/17）東阿阿膠231 億市值（截至2022/6/17）產(chǎn)品創(chuàng)新度有待提升：口感、形態(tài)、成分、方便度品牌知名度高， 但品類認(rèn)知度

22、較低渠道較為傳統(tǒng)：私域運(yùn)營能力不足年輕人群滲透不足：以中老年人消費(fèi)者為主相對于傳統(tǒng)滋補(bǔ)行業(yè)，新式滋補(bǔ)多方面顯現(xiàn)出優(yōu)勢傳統(tǒng)供應(yīng)鏈為農(nóng)產(chǎn)品型或貿(mào)易型供給，傳統(tǒng)滋補(bǔ)集團(tuán)產(chǎn)品老化，市場新品牌缺位。來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。15花膠的優(yōu)勢花膠的適用人群廣泛、價(jià)值潛力大、消費(fèi)者溝通基礎(chǔ)好，有著較高的營養(yǎng)價(jià)值來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；百度百科；百度指數(shù)；專家訪談；往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等。滋補(bǔ)品說明主要成分適用人群價(jià)值消費(fèi)者溝通基礎(chǔ)花膠又稱魚膠，魚鰾干制品膠原蛋白、多種維生素及鈣、鋅、鐵、硒

23、等多種微量元素。男女老少皆宜，目前年輕女性使用居多屬于貴細(xì)滋補(bǔ)品類，價(jià)值高溝通基礎(chǔ)好：歷史悠久，營養(yǎng)價(jià)值高功效顯著，且名稱帶有“膠”字容易讓人聯(lián)想到膠原蛋白燕窩雨燕科幾種金絲燕分泌的唾液及其絨羽混合粘結(jié)所筑成的巢穴燕窩含有豐富的糖類、有機(jī)酸、游離氨基酸以及唾液酸目前女性使用居多屬于貴細(xì)滋補(bǔ)品類，價(jià)值高溝通基礎(chǔ)好：消費(fèi)者認(rèn)知度高，歷史悠久海參一種無脊椎動(dòng)物，一般為圓筒狀富含氨基酸、維生素和化學(xué)元素等 人體所需的50多種營養(yǎng)成分目前中老年人群使用較多屬于貴細(xì)滋補(bǔ)品類，價(jià)值高溝通基礎(chǔ)好：消費(fèi)者認(rèn)知度高，歷史悠久人參五加科、人參屬多年生草本植物。主要為30余種人參皂甙；有機(jī)酸及 酯類、維生素等目前中老

24、年男性使用居多； 用藥需謹(jǐn)慎屬于貴細(xì)滋補(bǔ)品類，價(jià)值高溝通基礎(chǔ)較好：消費(fèi)者認(rèn)知度較高中藥八珍分別是黨參，甘草，白術(shù)，茯苓， 當(dāng)歸，川芎，白芍以及熟地成分較為復(fù)雜，每種類別成分各不 相同目前中老年人群使用較多； 用藥需謹(jǐn)慎不屬于貴細(xì)滋補(bǔ)品類，價(jià)值較低溝通基礎(chǔ)較差：消費(fèi)者認(rèn)知度低花膠營養(yǎng)密度*是各食材中的佼佼者； 高蛋白、低脂肪，是自然界中天然、 健康的食材膠原蛋白含量是豬蹄的7倍+抗氧化VE超過藍(lán)莓花膠是自然界中的天然玻尿酸54.2%11.1%1.5%花膠燕窩海參豬蹄膠原蛋白含量（%）1.520.910.450.330.27花膠的膠原蛋白含量花膠的抗氧化能力84.0%花膠藍(lán)莓越桔 藍(lán)靛果 野生藍(lán)抗

25、氧化能力（VE含量mg/100g莓）19.8花膠透明質(zhì)酸含量230.0花膠玻尿酸水透明質(zhì)酸含量占比(mg/100g)4.8%花膠的脂肪含量18.8%0.2%0.0%花膠海參豬蹄燕窩 脂肪含量（%）脂肪含量低且為不飽和脂肪酸注釋：營養(yǎng)密度是指食品中以單位熱量為基礎(chǔ)所含重要營養(yǎng)素（維生素、礦物質(zhì)和蛋白質(zhì)）的濃度16花膠的優(yōu)勢來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)?；z適用性廣泛，具有強(qiáng)痛點(diǎn)和延展性，適合建壁壘打造中臺(tái)能力花膠兼具功能性和價(jià)值感，是強(qiáng)心智中式滋補(bǔ)品，作為珍稀食材擁有強(qiáng)延展性?；z是天然的超級食材，且兼具高密度營養(yǎng)屬性和心智

26、，可延展場景豐富。傳統(tǒng)花膠產(chǎn)品有穩(wěn)定性和去腥的強(qiáng)痛點(diǎn)，令得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化后的壁壘較高。完成去腥和加工穩(wěn)定性后口感Q彈、通透無味可延伸到功效場景、口服美容場景、食材場景魚膠是千年中醫(yī)食補(bǔ) 養(yǎng)生體系的珍貴食材No.1魚膠擁有稀缺的傳統(tǒng)心智基礎(chǔ) 符合普世的中國滋補(bǔ)價(jià)值心態(tài) 84 %花膠中天然富含親體膠原蛋白、玻尿酸、伽馬氨基丁酸等多種口服美容物質(zhì)是理想的高營養(yǎng)密度食品1.3 倍傳統(tǒng)干花膠加價(jià)率1.5 倍傳統(tǒng)花膠禮盒加價(jià)率花膠雞基于即食品類原型花膠輕食碗基于即食品類原型即食花膠基于即食品類原型8-12 倍加價(jià)率提升穩(wěn)定性、物理去腥、配方1718新滋補(bǔ)發(fā)展背景1花膠市場現(xiàn)狀分析2花膠市場發(fā)展機(jī)會(huì)3目錄中國花

27、膠市場規(guī)模及增長來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。2020-2025年中國花膠市場持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)232億規(guī)?；z市場規(guī)模測算邏輯花膠市場規(guī)?；z新滋補(bǔ)市場規(guī)模傳統(tǒng)干花膠市場規(guī)模即食花膠花膠雞花膠輕食碗2020-2025年中國花膠市場持續(xù)增長花膠新滋補(bǔ)（即食、鮮燉）將在未來主導(dǎo)整個(gè)花膠品類的增長91527498512465.0 %74.4 %45.5 %-2502020-2025年花膠新滋補(bǔ)市場規(guī)模85.0 %73.7%779010914018423216.5 %20.8 %28.2 %31.7 %25.9 %60

28、1201802403002020-2025年花膠市場規(guī)模202020212022e2023e2024e2025e花膠市場規(guī)模（億元）比上年增長（%）202020212022e2023e2024e2025e花膠新滋補(bǔ)市場規(guī)模（億元）比上年增長（%）1917366522616569691291502453292009201020112012201320142015201620172018201920202009-2020年燕窩市場規(guī)模中國花膠市場發(fā)展趨勢來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；中國海關(guān)網(wǎng)；智研咨詢；百度百科。燕窩新滋補(bǔ)知名品牌一覽燕之屋即食品牌

29、“碗燕” 成立于2014年小仙燉即食燕窩品牌 成立于2012年燕小廚即食燕窩品牌 成立于2018年參考燕窩品類的發(fā)展趨勢，花膠新滋補(bǔ)行業(yè)預(yù)計(jì)在未來5年內(nèi)將迎來爆發(fā)期相比于其他滋補(bǔ)品，燕窩對于花膠，在產(chǎn)品功效、消費(fèi)人群等方面有更大的重疊度；并且，燕窩行業(yè)發(fā)展較早，可以為后來發(fā)展起來的花膠行業(yè)形成一定的參考作用。2011-2012年由于“血燕”等負(fù)面輿論事件，導(dǎo)致燕窩整體行業(yè)急劇收縮；此后，2012-2014年涌現(xiàn)了一批燕窩新滋補(bǔ)品牌，燕窩新滋補(bǔ)行業(yè)集中在2017-2018爆發(fā)。燕窩市場規(guī)模（億元）2038.038.015.08.0市場結(jié)構(gòu)2025年花膠新滋補(bǔ)市場結(jié)構(gòu)預(yù)測即食花膠（%）鮮燉花膠（%

30、）花膠雞（%）花膠+（%）來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。花膠新滋補(bǔ)品類情況花膠新滋補(bǔ)品類優(yōu)勢顯著，將逐漸顛覆花膠市場格局；未來即食花膠和鮮燉花膠將 主導(dǎo)市場，但仍會(huì)有更多新品類出現(xiàn)食用方便更易吸收品牌背書貼近實(shí)際場景產(chǎn)品顏值高口味豐富購買方便營養(yǎng)復(fù)合花膠新滋補(bǔ)品類（vs傳統(tǒng)）的優(yōu)勢預(yù)計(jì)2025年花膠新滋補(bǔ)市場將占據(jù)整體花膠市場50%左右未來即食花膠和鮮燉花膠將主導(dǎo)市場，但仍會(huì)有更多新品類出現(xiàn)11.9 注釋：花膠+指花膠衍生品，比如花膠原液、花膠軟糖等2116.924.335.146.353.588.183.175.764.

31、953.746.52020-2025年中國花膠市場品類結(jié)構(gòu)202020212022e花膠新滋補(bǔ)市場占比（%）2023e2024e傳統(tǒng)干花膠市場占比（%）2025e2220-25歲18.8% 26-30歲 27.5%30-35歲 26.4%35-40歲14.9%40-44歲7.5%45-54歲4.0%55及以上0.9%2022年中國花膠消費(fèi)人群年齡分布花膠新滋補(bǔ)品類消費(fèi)現(xiàn)狀花膠新滋補(bǔ)消費(fèi)者具有年輕化特征，消費(fèi)活躍超七成花膠消費(fèi)人群年齡在35歲以下，消費(fèi)頻次高，購買金額大。隨著更多以年輕人為代表的新人群加入，反向倒逼滋傳統(tǒng)花膠滋補(bǔ)賽道的市場變革，朝著更適合年 輕人消費(fèi)心理、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)方式的方向

32、發(fā)展。這給花膠新滋補(bǔ)品牌提供了更多發(fā)展的機(jī)會(huì)。來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。 樣本：調(diào)研N=1796；于2022年4月通過智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。 樣本：調(diào)研N=800 ；于2022年4月通過智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：年輕代指1987年及以后出生的人；TGI為目標(biāo)群體指數(shù)，表征不同特征用戶關(guān)注問題的差異情況，TGI=100表示 為平均水 平，TGI指數(shù)大于100，代表該用戶對某類問題的關(guān)注程度高于整體水平，TGI大于105 時(shí)，表示該指標(biāo)具有 明

33、顯優(yōu)勢，TGI越高，優(yōu)勢越明顯。58%的年輕代消費(fèi)者每月購買一次及以上（高于每月一次TGI=117）67%的年輕代消費(fèi)者每次消費(fèi)金額在500元以上01消費(fèi)頻次高，購買金額大02“滋陰養(yǎng)血，美容養(yǎng)顏”的核心訴求58%的年輕代消費(fèi)者使用花膠產(chǎn)品出于“滋陰養(yǎng)血，美容養(yǎng)顏”的訴求（TGI=106）7%的年輕代消費(fèi)者將花膠產(chǎn)品作為減脂代餐的食品食用，相對于其他人群更顯著（TGI=117）03關(guān)注真實(shí)功效、包裝顏值、豐富口味39%的年輕代消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品真實(shí)功效（TGI=105）24%的年輕代消費(fèi)者關(guān)注豐富的產(chǎn)品口味（TGI=109）10%的消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品包裝的顏值（TGI=109）2022年年輕消費(fèi)者花膠

34、消費(fèi)行為及偏好花膠行業(yè)品牌效應(yīng)來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；百度新聞、淘寶網(wǎng)、歐睿信息咨詢公司等網(wǎng)絡(luò)公開資料。類比燕窩新滋補(bǔ)品牌呈強(qiáng)品牌效應(yīng)，花膠新滋補(bǔ)行業(yè)也將由領(lǐng)導(dǎo)品牌主導(dǎo)即食燕窩頭部品牌積極通過多種營銷手段與用戶進(jìn)行價(jià)值溝通。2022年，為逐鹿Z時(shí)代消費(fèi) 者，讓趙麗穎成為新任代言 人2021年面對競對價(jià)格沖擊， 調(diào)整定價(jià)策略穩(wěn)住銷售端，同 時(shí)吸納價(jià)格敏感的消費(fèi)人群贊助中國導(dǎo)演電影協(xié)會(huì) 2017表彰盛典，迎合高端 定位為從眾多燕窩老牌公司中脫穎而出，小仙燉積極通過 新社交媒體與用戶進(jìn)行價(jià)值溝通，包括但不限于豪華 群星代言，遍布小紅書等的KOL投

35、放，批量簽下頂級 帶貨主播，以及線下的電梯間廣告。燕之屋2017年至今，根據(jù)市場環(huán)境變化，不斷調(diào)整營銷打法，同 時(shí)吸納更廣闊的人群，形成強(qiáng)品牌效應(yīng)。官棧是行業(yè)領(lǐng)先的新滋補(bǔ)品牌，專注于 花膠營養(yǎng)價(jià)值研發(fā)，致力為新一代品質(zhì) 女性提供天然健康、 科學(xué)營養(yǎng)的滋補(bǔ) 品。即食花膠的開創(chuàng)者官棧首創(chuàng)花膠 “原瓶鮮燉”技術(shù)工藝。2021年全國花膠銷售額第一2021年全網(wǎng)熱銷960萬+瓶2022年國際風(fēng)味評鑒所美味獎(jiǎng)2021年iSEE創(chuàng)新獎(jiǎng)新銳先鋒品牌獎(jiǎng)2021年媽媽網(wǎng)母嬰品牌口碑榜編輯甄選獎(jiǎng)23新滋補(bǔ)領(lǐng)導(dǎo)品牌官棧建立四大中臺(tái)能力支撐品牌，成功實(shí)現(xiàn)跨品類創(chuàng)新來源：研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家

36、訪談自主研究繪制21戰(zhàn)略研發(fā)解決產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)創(chuàng)造產(chǎn)品價(jià)值本質(zhì)理解：底層功效研究與科學(xué)循證同一領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)：穩(wěn)定性和配方體系網(wǎng)狀突破深度的內(nèi)容溝通和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營能力內(nèi)容中臺(tái)+數(shù)字營銷=數(shù)字化品牌營銷中臺(tái)消費(fèi)者體驗(yàn)管理環(huán)和全網(wǎng)會(huì)員體系從媒介到平臺(tái)到私域的用戶交付漏斗杠桿控制和整合產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從原料到終端，供應(yīng)鏈管理鏈覆蓋全生態(tài)工藝創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)解決關(guān)鍵瓶頸杠桿式控制，配方工藝排他數(shù)字化中臺(tái)支持用戶痛點(diǎn)和場景的數(shù)字化洞察數(shù)字化洞察用戶痛點(diǎn)及需求價(jià)值消費(fèi)場景的數(shù)字化衡量基于精確痛點(diǎn)的產(chǎn)品資源和營銷資源配置四大中臺(tái)能力數(shù)字化洞察 戰(zhàn)略研發(fā)整合式供應(yīng)鏈 消費(fèi)者運(yùn)營閉環(huán)342425新滋補(bǔ)發(fā)展背景1花膠市場現(xiàn)狀

37、分析2花膠市場發(fā)展機(jī)會(huì)3目錄供給端：花膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不斷升級來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；專家訪談及往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。日益增長的新滋補(bǔ)品質(zhì)化需求，倒逼花膠供應(yīng)鏈升級當(dāng)下，消費(fèi)者的食品安全意識在不斷增強(qiáng)，質(zhì)量、口味、營養(yǎng)、功能等方面愈發(fā)成為消費(fèi)者購買新滋補(bǔ)品類時(shí)重要的考量因素，與此同時(shí)，為了保障食品安全和迎合消費(fèi)者需求，新滋補(bǔ)品品牌商也將在未來從原料端、生產(chǎn)端等方面入手，從供應(yīng)端發(fā)力提高產(chǎn)品品質(zhì)。01產(chǎn)業(yè)鏈上游02產(chǎn)業(yè)鏈中游03產(chǎn)業(yè)鏈下游26原料直采，從源頭把控原材料質(zhì)量泛生產(chǎn)環(huán)節(jié)，全流程產(chǎn)能優(yōu)化及品控；專注產(chǎn)品研發(fā)；自建工廠未來花膠行業(yè)參與者會(huì)逐漸采取

38、原材料源頭 直采，或者通過自建原材料生產(chǎn)基地的方式 來對產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料進(jìn)行品質(zhì)控制，源頭 直采的方式一方面可以提高供應(yīng)鏈效率，另 一方面也可以降低采購成本。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，花膠品牌商將會(huì)根據(jù)公司產(chǎn) 品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商的選擇、驗(yàn)廠、抽樣檢 驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)把控產(chǎn)品質(zhì)量；專注產(chǎn)品研發(fā)，創(chuàng)新產(chǎn)品適應(yīng)內(nèi)陸地區(qū)口味；通過自建工廠的方式達(dá)到更高的品控要求；數(shù)字化信息管理，打通線上線下銷售渠道，精準(zhǔn)對接消費(fèi)者在產(chǎn)業(yè)鏈下游，數(shù)字化信息管理系統(tǒng)打通線上 線下的消費(fèi)場景，花膠品牌商可以以消費(fèi)者實(shí) 際需求為指導(dǎo)，減少滯銷商品生產(chǎn)，同時(shí)也可 以精準(zhǔn)的對接消費(fèi)者，給予消費(fèi)者更好的購物 體驗(yàn)。另外，私域作為極有潛力的

39、流量渠道，擔(dān)負(fù)著直接與消費(fèi)者價(jià)值溝通的責(zé)任，應(yīng)該受到新滋補(bǔ)品牌商的重視。26.3%29.1%35.6%2018-2020年即食類傳統(tǒng)滋補(bǔ)消費(fèi)品規(guī) 模占比趨勢201820192020即食類傳統(tǒng)滋補(bǔ)消費(fèi)品規(guī)模占比（%）3,9484,1334,2104,5014,8134.7%1.9%6.9%6.9%2016-2020年中國方便食品行業(yè) 用戶規(guī)模及增速20162017201820192020用戶規(guī)模（萬人）增速（%）需求端：“即食化”機(jī)會(huì)來源：消費(fèi)研究院通過分析市場公開信息，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制；華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院；往期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。方便食品市場需求穩(wěn)步提升，推動(dòng)傳統(tǒng)滋補(bǔ)消費(fèi)品“即食化”變革官棧即食滋補(bǔ)系列切分 方便食品市場即食花膠基于即食品類原型花膠雞基于即食品類原型花膠輕食碗基于即食品類原型外賣本質(zhì)：為 一人