中國兩輪電動車產(chǎn)品與品牌特征分析

1、中國兩輪電動車產(chǎn)品與品牌特征分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來新國標政策執(zhí)行現(xiàn)狀4來源：各地政府網(wǎng)站，自主研究及繪制。多地過渡期已至，2022將成新車換購小高峰2022年是新國標政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761-2018）要求自2019年4月15起強制實施，對2019 年4月15日前購買不符合新國標的兩輪電動車實行3-5年過渡期管理。其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行

2、 駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區(qū)域的方式對超標車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。2022年部分過渡期截止的城市城市過渡期限過渡期起過渡期止政策政策及內(nèi)容天津市延長1年2022.05.08天津市公安局關(guān)于延期實行超標二輪電 動自行車禁行規(guī)定的通告延長過渡期1年（自2021年5月9日至2022年5月8日）可 上路行駛，期滿后禁止上路行駛深圳市延長1年2022.08.01深圳市電動自行車管理規(guī)定（試行）2021年8月1日前已備案的超標電動車有效期統(tǒng)一至2022年8月1日浙江省延長1年2022.12.31浙江省電動自行車管理條例備案非標

3、電動自行車自2023年1月1日起不得上道路行駛鄭州市延長2年2023.12.31關(guān)于延長黃牌電動自行車過渡期的通告 (征求意見稿)黃牌電動自行車過渡期延長至2023年12月31日中山市3年2019.04.152022.04.15關(guān)于加強電動自行車管理的通告過渡期結(jié)束后，違標車輛仍上路行駛的依法進行查處梅州市3年2019.04.152022.04.15梅州市公安局關(guān)于實施電動自行車注冊 登記的通告過渡期后，違標電動自行車上路行駛依規(guī)處理益陽市3年2019.06.062022.06.15益陽市公安局關(guān)于超標違規(guī)電動車過渡 期管理辦法過渡期滿后所有超標違規(guī)車不得上道路行駛陜西省3年2019.07.0

4、12022.06.30關(guān)于加強陜西省電動自行車管理的通告過渡期滿，臨時號牌作廢，不得再上路行駛荊州市3年2019.09.302022.09.30關(guān)于加強荊州市城區(qū)電動車管理的通告 過渡期臨時號牌有效期3年，期滿后禁止上道路行駛重慶市3年2019.10.152022.10.14關(guān)于加強電動自行車管理的通告過渡期滿后仍上路通行的將嚴格依法處罰山東省3年2019.11.20 2022.12.21 關(guān)于加強電動自行車交通安全管理的實過渡期滿后，不得上道路行駛施意見8來源：公司財報，專家訪談，自主研究及繪制。來源：專家訪談，自主研究及繪制。兩輪電動車車型銷售與價格情況豪華車型銷售份額回漲，長期有望量價齊

5、升從車型銷售情況看，新國標后簡易款車型的銷量增長更快，車型占比擴大，主要原因有簡易款基本不受上牌困擾、車 型價位更低，用戶決策成本更低，更能滿足用戶在新政策下達后邊觀望邊過渡的消費需求。在新國標執(zhí)行的第三年， 消費者的政策觀望情緒減退，加之先行城市的示范作用，消費者重心回歸對外觀、性能、騎行舒適度等本質(zhì)的需要，符合新國標的豪華款車型銷量增長提速，市場份額回升并有望持續(xù)獲得高增長。在產(chǎn)品價格方面，新國標加劇品牌市 場份額競爭戰(zhàn)，各大品牌為奪得更高市場份額擴大產(chǎn)品營銷力度，提高促銷車型占比等，致使產(chǎn)品均價有所下滑。從長期 來看，在新國標的提質(zhì)與清出影響下，兩輪電動車有望帶來量價齊升。車型銷量增長示

6、意圖部分品牌低價格段產(chǎn)品銷量變化情況小牛政策發(fā)布后，觀望情緒主導了以可上牌、低價格優(yōu)先的消費，簡易款車型銷量首先起勢換購情緒穩(wěn)定后，消費者對外觀、性能、載重等需求 因素的考慮權(quán)重回升，豪華款車型銷量增長明顯產(chǎn)品均價呈下降表現(xiàn)愛瑪根據(jù)雅迪公司財報數(shù)據(jù)，雅迪2020年簡易款、豪華款車雅迪型產(chǎn)品均價較2019年的簡易款、豪華款產(chǎn)品均價分別下 降了9%和8%左右根據(jù)愛瑪2021年上市招股書，愛瑪2020年1099元以下 簡易款電動自行車銷量占比達49.6%，金額占比達 36.6%，兩項數(shù)據(jù)在2019年的占比僅為8.8%和6.5%根據(jù)小牛公司財報數(shù)據(jù)，2500元-3500元價格段車型G0、 F0、C0銷

7、量在2020年的銷量12.0萬輛，占總銷量的 15.6%，2021年G0、F0、C0的銷量實現(xiàn)29.6萬輛，占總銷量的22.3%。低價格段車型車銷量占比擴大兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)上游促進產(chǎn)品提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)下游促進兩輪市場規(guī)模擴增兩輪電動車完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成包括能源/材料、零部件制造、整車制造、銷售及服務(wù)等環(huán)節(jié)。2021年兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 現(xiàn)狀主要有以下幾個特點：上游大宗商品價格持續(xù)上漲，中、下游零部件、整車制造環(huán)節(jié)成本攀升，經(jīng)營壓力下迫使企業(yè) 不斷創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，最終惠及兩輪電動車產(chǎn)品質(zhì)量、性能提升。從下游來看，政策助推公共充電樁/充電柜、換電、 共享兩輪電動車發(fā)展提速，從長期來看，兩輪電

8、動車品質(zhì)提升，換電，共享出行以及即時配送的進一步發(fā)展，都將有利于 兩輪電動車市場規(guī)模擴增。來源：自主研究及繪制。電池控制器智能化元器件電機企業(yè)經(jīng)營壓力增大技術(shù)創(chuàng)新材料創(chuàng)新能源/材料原始材料價格上漲金屬礦產(chǎn)橡膠雅迪臺鈴愛瑪新日小刀小牛綠源九號漲價趨勢繼續(xù)傳導，頭部品 牌更有優(yōu)勢品質(zhì)提升、價格提升輕量化、性能提升C端消費即時配送共享出行政策助推集中充電、換電加速發(fā)展低線城市共享兩輪電動車繁榮發(fā)展消費個性化，改裝需求擴大銷售及服務(wù)兩輪電動車產(chǎn)業(yè)構(gòu)成與發(fā)展現(xiàn)狀示意零部件制造兩輪電動車研發(fā)/制造線上銷售線下銷售維修/改裝保險二手交易電池回收集中充電換電10172021年中國兩輪電動車主要品牌銷量與排名變

9、化情況來源：專家訪談，自主研究及繪制。50120120103952402102005008001380九號42金箭 新日 小刀 綠馬 綠源 小牛五星鉆豹小鳥臺鈴愛瑪雅迪品牌銷量（輛）11.0%14.5%17.6%16.5%2017201820192020202123.1%33.7%10.3%17.1%17.9%17.0%16.8%19.5%4.0%5.7%7.0%8.9%13.0%12.2%3.0%3.9%4.9%5.0%5.1%1.3%2.1%2.5%3.0%4.9%3.6%2.9%2016雅迪愛瑪臺鈴新日綠源來源：專家訪談，自主研究及繪制。兩輪電動車品牌競爭格局傳統(tǒng)雅迪品牌依舊強勢，新品牌

10、九號增長迅速從2021年兩輪電動車品牌銷量看，雅迪、愛瑪、臺鈴依舊排名前三，金箭、小刀、小牛、五星鉆豹排名上升明顯，進入品 牌銷量前十；九號品牌增長迅速，發(fā)布僅兩年增速超過300%，累計銷量超過110萬臺。2021年排名前十的品牌銷量實現(xiàn) 3768萬輛，占總銷量的91.9%；排名前五的品牌銷量達3130萬輛，占總銷量的76.3%；而這兩組數(shù)據(jù)在2018年分別為58%和44%。市場集中度大幅提升，未來雅迪、愛瑪、臺鈴仍舊是較為強勢品牌，而小牛、九號等創(chuàng)新的、技術(shù)實力品牌 排名繼續(xù)上升，而創(chuàng)新能力較弱的傳統(tǒng)品牌將會淘汰。排名變化2016-2021年中國部分兩輪電動車品牌市場 占比變化18兩輪電動車

11、產(chǎn)品競爭特點傳統(tǒng)品牌低價段車型集中，中高價位智能產(chǎn)品市場空間更大目前，兩輪電動車低價格段車型比較集中，以傳統(tǒng)品牌為主，低端經(jīng)濟車型、性價比車型、性能車型常常是傳統(tǒng)品牌的熱 銷主力車型；隨著兩輪電動車的智能化發(fā)展，雅迪、愛瑪、臺鈴、新日等傳統(tǒng)品牌也大力推出“智”版車型。新勢力品牌 如小牛、九號則以智能化車型為主，價格相對較高，市場銷售規(guī)模遠不及低價段車型規(guī)模，未來價格相對適中、兼具性能 與智能的車型市場空間會更大。來源：自主研究及繪制。注釋：因版面和二維平面的關(guān)系，坐標軸中的價格、智能化程度均表示范圍值，即處在同一集中區(qū)域內(nèi)的車型價格、智能化程度相當。兩輪電動車細分市場競爭特征VFLYG1/2/

12、3、F2、F4NQi GT、NQi Pro米酷Super新C系列BMAX系列CAN系列E125E100性能升級冠能二代獅子王虎賁價格適中、兼顧高 性能、高智能性的 車型市場空間巨大價 格智能化升級4000元級別6000元級別UQi/UQis/UQi+冠智系列 超智版N9小愛鋰電智行版華為HiLink版換電獸雅迪品牌小牛品牌愛瑪品牌九號品牌臺鈴品牌新日品牌性價比車型低端經(jīng)濟車型性能車型智能車型MQi+、NQi+MQis、NQis1萬元以圖例上級別C系列A系列智能化程度高N1、小金果小熊、甜妮比奇、大熊智能化程度低冠能DM攬勝、探途N1超能版XC、QC系列F5露娜、大喬、小愛小喬、蕾拉 G0、F0

13、E200P ONE19來源：魯大師2021年電動兩輪車行業(yè)調(diào)研報告。來源：魯大師2021年電動兩輪車行業(yè)調(diào)研報告。0雅迪小牛愛瑪綠源新日 銷量（萬輛） 銷量（輛）兩輪電動車細分銷量情況傳統(tǒng)品牌在較低價段銷量領(lǐng)先，九號、小牛攬得高價段市場根據(jù)魯大師調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)品牌整體銷量占優(yōu)。按價格細分來看，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪?shù)仍?000-5000元價格段產(chǎn)品 中銷量大幅領(lǐng)先；在5000-6000元價格段中，九號、小牛產(chǎn)品銷量領(lǐng)先；在6000-7000元價格段中，九號品牌車型產(chǎn)品銷 量更高。從天貓平臺銷量來看，7000以上高端價格的車型中，九號品牌更受消費者喜愛，產(chǎn)品銷量更高。2021年兩輪電動車細分價格

14、段TOP5品牌銷量2021年天貓平臺7000元以上兩輪電動車銷量404000-5000元100臺鈴愛瑪小牛九號雅迪銷量（萬輛）20九號小牛雅迪臺鈴新日 銷量（萬輛）5000-6000元6000-7000元010002000九號 E100九號 N100 九號 B110P 九號 E110L九號 E125九號 E200PONE九號品牌小牛 NQi動力版小牛 NQi頂配PRO小牛 MQi+動力版小牛 NQiGT兩輪電動車品牌發(fā)展特征傳統(tǒng)品牌發(fā)力高端智能鋰電，新品牌趁勢擴大份額在新國標集中替換與品牌清退的重要階段，兩輪電動車品牌發(fā)展的主要特征表現(xiàn)有：傳統(tǒng)品牌重點發(fā)力提升品牌價值 與產(chǎn)品價值，成立高端智能

15、鋰電品牌，與科技公司合作提升產(chǎn)品智能化水平。新品牌重點提高市場份額，通過低價產(chǎn)品線、 渠道擴張快速增長；此外，新品牌在智能化方面主要以生態(tài)建設(shè)為主。2021年兩輪電動車品牌發(fā)展部分特征開發(fā)新品擴展產(chǎn)品序列小牛：發(fā)布電動滑板車九號：推出IP跨界聯(lián)名產(chǎn)品line friends推出高端/智能鋰電品牌提升價值雅迪：成立高端出行品牌“VFLY”愛瑪：打造時尚輕奢品牌“小帕”新大洲：推出高端智能品牌“派”聯(lián)合科技公司提高智能化水平新日：攜手華為推出華為HiLink版車型愛瑪：聯(lián)合天貓精靈打造定制款智能單品研發(fā)超性能車型豐富產(chǎn)品序列綠能：發(fā)布運動型電動摩托車推出低價品牌、快速渠道鋪設(shè)搶占市 場份額小牛：推

16、出平價低端品牌GOVA九號：2021年實現(xiàn)300%門店新增，完成 線上渠道京東、天貓、得物、品牌官方小 程序等渠道鋪設(shè)生態(tài)聯(lián)盟擴大智能生態(tài)九號：與OPPO、高通建立智能生態(tài)傳統(tǒng)品牌新品牌VS來源：自主研究及繪制。20兩輪電動車品牌營銷特征線上營銷力度持續(xù)提高，智能、快充成產(chǎn)品營銷新亮點在營銷渠道上，隨著直播、公眾號、抖音、小紅書、微信裂變等互聯(lián)網(wǎng)工具的盛行，兩輪電動車線上營銷的范圍與力度不 斷提升，以微信、微博、抖音、小紅書為代表的網(wǎng)絡(luò)社交媒體平臺逐漸成為兩輪電動車品牌的主要營銷陣地之一。在營銷 內(nèi)容上，強調(diào)產(chǎn)品的動力性能、續(xù)航能力等依舊是產(chǎn)品營銷的重大主題，而隨著兩輪電動車中智能技術(shù)的廣泛應(yīng)

17、用，語音 交互、遠程控制、智能防盜、APP生態(tài)等智能化功能特點，支持快充等成為兩輪電動車產(chǎn)品營銷的新亮點。兩輪電動車營銷內(nèi)容超長續(xù)航“超強動力”系統(tǒng)，“續(xù)航 150km”是九號E200P、雅 迪T7冠能2.0、愛瑪空軍壹 號A500、臺鈴T8等車型的 主要營銷內(nèi)容低溫性能臺鈴獅子王超智版、雅迪冠 能2.0 E8、小刀S8長征版、 九號E100，以冰雪騎行、極 寒挑戰(zhàn)等活動廣泛吸引消費 者關(guān)注快充綠源S50、哈啰ME70、立 馬金牌H3等車型“一小時快 充續(xù)航百公里以上”是產(chǎn)品 營銷的主打亮點智能新日Hilink系列、臺鈴超智 版、九號真智能2.0、綠源 INNO7等車型的手機操控、 智能防盜、

18、電池管理、APP 生態(tài)是營的銷新亮點兩輪電動車營銷渠道線 上 營 銷線 下 營 銷社交平臺：微信搜索引擎：百度、搜狗電商平臺：京東、天貓、蘇寧、拼多多社交媒體：微博、抖音、快手、小紅書垂直媒體：全球電動車網(wǎng)、中關(guān)村在線營銷范圍廣，信息傳播速度快，內(nèi) 容、形式豐富，用戶互動性強以門店營銷、車展營銷為主營銷形式單調(diào)，用戶吸引力差，范圍局限，數(shù)字化程度低充1小時續(xù)航百公里來源：自主研究及繪制。21-20下騎行無懼里程可達150km級黑科技才是新時尚產(chǎn)品智能化感知智能：基于傳感器、通信技術(shù)等打 造車輛智能感知系統(tǒng)，實現(xiàn)無接觸或接觸 式智能感知，啟、停、防盜等。交互智能：通過APP無感解鎖，實時遠 程控

19、制車輛自動設(shè)防、撤防，查看歷史記 錄、行車軌跡、精準定位等。語音交互系 統(tǒng)查詢天氣、播放音樂等。兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展特征品牌設(shè)計自主化，產(chǎn)品發(fā)展智能化兩輪電動車長期以來陷入同質(zhì)化、價格戰(zhàn)的惡性競爭，隨著產(chǎn)品的“高端化”升級，品牌更加重視自身產(chǎn)品原創(chuàng)能力，從 建模設(shè)計到生產(chǎn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈的自主化，通過獨特的品牌印記、家族式設(shè)計語言、一體化設(shè)計傳承等塑造整體品牌風格。 鋰電兩輪電動車的智能化向上發(fā)展，使產(chǎn)品獲得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能，用戶使用體驗更佳。此外，性能是兩輪電動車永恒的主題，隨著電池、電機技術(shù)水平的提升，兩輪電動車產(chǎn)品續(xù)航、低溫環(huán)境使用性能等方面 進一步增強。兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展

20、特征設(shè)計自主化：品牌以獨特的印記、家族 式設(shè)計語音等塑造整體風格，獲得用戶青 睞。外觀年輕化：品牌產(chǎn)品外觀設(shè)計更加鮮 明、時尚、個性，更符合90、95后兩輪電 動車消費群體偏好。設(shè)計自主化續(xù)航提升：隨著電池、電機技術(shù)水平提 升，兩輪電動車續(xù)航能力提高。此外，能 力回收系統(tǒng)性能優(yōu)化持續(xù)提高電動車續(xù)航 能力。極端環(huán)境性能：材料、工藝升級使兩 輪電動車產(chǎn)品在低溫環(huán)境下仍然保持較佳 的性能。性能增進來源：自主研究及繪制。22兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展特征4004004004004002017202120182019鋰離子電池（元）2020鉛酸電池（元）注釋：以48V20Ah電池組為例23電池成本占比逐漸下降，

21、智能化模塊成本占比增加兩輪電動車的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上 游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質(zhì)化、 性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。同時，隨著鋰離子電池成本的下降，兩輪 電動車的電池成本占比縮減；在智能化發(fā)展推動下，兩輪電動車智能模塊，如：智能中控、智能防盜、液晶儀表、傳感器 等方面的成本占比提高。2017-2021年中國兩輪電動車電池成本18001400130011501050來源：有色金屬網(wǎng)，公開資料，自主研究

22、及繪制。兩輪電動車智能化發(fā)展特征發(fā)展路徑更加明確，智能化重心由“車”到“生態(tài)體系”當前兩輪電動車智能化發(fā)展路徑更加明確，品牌智能化發(fā)展關(guān)注重心從單一的車輛智能化功能實現(xiàn)，上升至由智能兩輪車 產(chǎn)品延伸出的“人-車-路-云”協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)。在系統(tǒng)架構(gòu)方面：1）實現(xiàn)基于物聯(lián)網(wǎng)、移 動通信、傳感器等技術(shù)使兩輪電動車具備無感解鎖、遠程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建設(shè)；2）實現(xiàn)基于 4G/5G通信與云端后臺架構(gòu)，使兩輪電動車具備更加高效的數(shù)據(jù)傳輸交互性能，滿足OTA升級需求；3）加強云端與后臺 系統(tǒng)建設(shè)與運營，提高數(shù)據(jù)鏈價值；4）發(fā)展未來與其他道路交通系統(tǒng)的智能融合。在

23、出行服務(wù)生態(tài)方面：通過智能APP 搭建以用戶為中心的品牌-產(chǎn)品-營銷-服務(wù)生態(tài)平臺，提供便捷、安全的出行管理服務(wù)與智慧出行生活服務(wù)。兩輪電動智能化發(fā)展特征生態(tài)服務(wù)基于智能APP，為用戶提供便捷車輛服務(wù)，如：無感解鎖、遠程控制、騎行導航、 電量查詢等，安全出行服務(wù)，如地理圍欄、智能安防、求救報警等；以及一站式 出行生活服務(wù)，如：售后維修、智慧門店、內(nèi)容社區(qū)、用戶社交、積分商城等人車云車輛智能升級“人-車-路-云”系統(tǒng)架構(gòu)，創(chuàng)造更佳的OTA升級條件，使兩輪電動 車智能化功能具備更佳的穩(wěn)定性、操控性體驗；研發(fā)去中心化的智能車 機系統(tǒng)，實現(xiàn)智能交互控制等來源：自主研究及繪制。24云端智能強化云端建設(shè)與

24、后臺管理，提升數(shù)據(jù)采集、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)應(yīng)用的價值；為品 牌建立以用戶為中心的服務(wù)生態(tài)創(chuàng)造條件；為車輛OTA提供基礎(chǔ)兩輪電動車智能化特征-電池BMS人工智能、大數(shù)據(jù)等助力BMS更加高效精準電池BMS （Battery Management System）是一套管理、操控、使用鋰電池組的操作系統(tǒng)，BMS的作用是監(jiān)視、控制 和分配整個電池系統(tǒng)在使用壽命期間的可靠充電和放電，保證電池的安全性、耐久性和動力性。BMS主要功能包括：電池 參數(shù)檢測、電池狀態(tài)估算、電池均衡、熱管理等。目前，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、AI芯片等主流技術(shù)開始嘗 試在電池BMS中的應(yīng)用。1）實施電池充電全過程數(shù)字化監(jiān)控，

25、避免充電過程中火災(zāi)、爆炸等安全性問題的發(fā)生。2）AI、 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法等提高荷電狀態(tài)（SOC）、健康狀態(tài)（SOH）等估算的精確度與魯棒性。3）電池數(shù)據(jù)、車輛工況數(shù)據(jù)、環(huán) 境數(shù)據(jù)等通過通信網(wǎng)聯(lián)上傳云端，通過云端大數(shù)據(jù)分析與處理，制定電池充放電策略，使電池保持最佳工作環(huán)境，實現(xiàn)電池續(xù)航與壽命提升。電池BMS功能圖示與智能化技術(shù)應(yīng)用檢測電池物理參數(shù)檢測估算電池狀態(tài)估算診斷故障診斷充電控制控制電池均衡熱管理總電壓荷電狀態(tài)（SOC）故障檢測根據(jù)電池特性、采用主動或被動、耗感應(yīng)電池組內(nèi)溫總電流健康狀態(tài)（SOH）故障類型判斷溫度高低及充電散或非耗散等均衡方度分布，調(diào)節(jié)加單體電池電壓檢測功率狀態(tài)（SOP）故障定

26、位機功率等級，控式，盡可能使電池組熱或散熱強度，溫度檢測漏電、碰撞檢測等能量狀態(tài)（SOE）故障信息輸出等制充電機給電池 進行安全充電容量接近于最小單體 的容量防止發(fā)生熱失控人工智能、神經(jīng)網(wǎng) 絡(luò)等讓SOC、SOH 等算法模型更精確精準 數(shù)據(jù)AI芯片讓數(shù) 據(jù)分析和處 理更加高效高效 計算電池工況智能分析， 智能化電池充放電， 溫度調(diào)控策略智能 管理互聯(lián)網(wǎng)人工智能大數(shù)據(jù)AI芯片云計算來源：公開資料，自主研究及繪制。25實施充電過程數(shù)字 化管理，異常報警， 自動斷電等智能 充電兩輪電動車智能化特征-車輛智能簡單智能中級智能真智能模塊CANAPPOTA藍N牙定位FC手機軟件開發(fā)、硬件搭載、技術(shù)應(yīng)用決定智

27、能高度與性能表現(xiàn)智能化兩輪電動車運用了多項智能、科技技術(shù)，其智能化水平高度、智能化功能表現(xiàn)以及智能化性能水平主要取決于：1） 搭載的智能硬件/傳感器的類型與數(shù)量；2）應(yīng)用到的技術(shù)類型與數(shù)量；3）軟件、操作系統(tǒng)云平臺開發(fā)水平；4）智能硬件、 傳感器與其他關(guān)鍵零部件的布局關(guān)系，硬件軟件化管理的協(xié)同性等。當前，移動通信、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù) 在兩輪電動車中的應(yīng)用更加成熟，兩輪電動車智能化功能表現(xiàn)也更加穩(wěn)定和優(yōu)越。兩輪電動車智能化級別與技術(shù)應(yīng)用特征智能水平智能設(shè)備與技術(shù)應(yīng)用智能化功能成本簡單智能NFC、藍牙便捷：NFC卡取代鑰匙解鎖安防：防盜報警低高級智能指紋鎖、遙控鑰匙 陀螺儀、GPS/G

28、PRS便捷性、安全性提升較高深度智能4G/5G、CAN通信升級：支持OTA高語音交互交互：支持多端多形態(tài)控制來源：自主研究及繪制。26兩輪電動車智能化功能表現(xiàn)回歸使用場景，智能技術(shù)專注安全、便捷使用性提升兩輪電動車品牌對產(chǎn)品智能化的關(guān)注重心逐漸從產(chǎn)品技術(shù)搭載的豐富性轉(zhuǎn)移至對用戶車輛使用場景的體驗優(yōu)化升級，產(chǎn)品 技術(shù)迭代回歸到如何進一步提高兩輪電動車的騎行、防盜安全性，使用便捷性等。其智能化功能表現(xiàn)更加專注，如：騎行 前：快充技術(shù)與充電狀態(tài)智能管理進一步提高充電效率與安全性；無感解鎖進一步提高用車體驗。騎行中：自適應(yīng)大燈、 乘坐感應(yīng)、邊撐感應(yīng)、地圖導航等提升安全性；分享使用權(quán)可讓家人或好友用車。

29、智能騎行模式滿足用戶不同騎行場景下 對車輛動力、續(xù)航的騎行需求。騎行后：自動鎖車、車輛定位、異動提醒等保障兩輪電動車靜止安全性。形成回顧可幫助 用戶查看行車軌跡，分析行車狀態(tài)等。兩輪電動智能化功能表現(xiàn)遠程控制手機APP遠程打開、 關(guān)閉龍頭鎖、車鎖、 儲物倉、電池艙等無感解鎖借助NFC卡片、 遙控鑰匙、手 機APP、智能 手環(huán)、指紋識 別等實現(xiàn)無接 觸解鎖乘坐感應(yīng)感應(yīng)車座騎乘、 推行狀態(tài)，車主 未完成騎座時不 提供動力，推行 狀態(tài)時提供小動 力輔助推行自適應(yīng)大燈自動檢測周邊 環(huán)境亮度，開 啟或關(guān)閉大燈導航投屏手機導航投屏 到車機大屏上， 顯示轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn) 向箭頭，配合 智能頭盔、藍 牙耳機等給予 語

30、音導航提示電量查詢通過APP或大屏 查看剩余電量來源：自主研究及繪制。27異動提醒對車輛異常 震動、位移、 傾倒進行報 警自動鎖車車主離開后3秒自動鎖車行程回顧APP回顧行程，分析騎行狀態(tài)車輛定位車輛丟失時 可通過APP 找回分享使用權(quán)向好友分享車輛 臨時使用權(quán)限騎行模式基于BMS、動力回收、智能化 電控輸出系統(tǒng)等， 保障用戶在不同 騎行場景下的動 能、續(xù)航要求充電管理智能充電管理 可隨時查看充 電進度、設(shè)置 充電提醒、自 動斷電等魯大師-兩輪電動車品牌智能化排名雅迪：229分愛瑪：177分臺鈴：235分綠源：166分100200300400兩輪電動車智能化水平提升明顯，九號品牌處于領(lǐng)先地位總

31、體來看，2021年兩輪電動車智能化水平提升明顯，產(chǎn)品在車輛狀態(tài)采集與硬件管理、車輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、 能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。分品牌來看，根據(jù)魯大師對電動兩輪車主要品牌智能化評分標準，目前主流品牌大多智能化評分較高，九號、小牛的智能化評分在全年大多數(shù)月份領(lǐng)先于其他品牌；九號全年綜合智能化評分水平更高。魯大師- 2021年主要電動兩輪車品牌月度智能化綜合評分2021年度 智能化平均評分600九號：512分500小牛：327分02021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.1 2021.11 2021

32、.12 2022.1九號小牛臺鈴雅迪愛瑪綠源來源：魯大師2021年電動兩輪車行業(yè)調(diào)研報告。注釋：數(shù)據(jù)根據(jù)魯大師兩輪電動車智能化評分指標模型計算所得，數(shù)字即代表分值。28九號品牌戰(zhàn)略與產(chǎn)品特征2012在北京成立2018發(fā)布了Segway Drift W1九號平衡車卡丁改裝 套件2019.08發(fā)布智能共享滑板車T60、Segway配送機器人S2 和Segway室外配送機器人X2019.12發(fā)布電動自行車九號電動C系列、B系列和電動摩 托車九號電動E系列2021發(fā)布電動摩托車九號電動 N 系列、電動自行車九 號電動 A 系列、全新 C 系列布局短交通行業(yè)，面向未來，以當前產(chǎn)品孵化未來機遇九號是專注于

33、智能短交通和服務(wù)類機器人領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)。其主營業(yè)務(wù)為各類智能短程移動設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷 售及服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，依托于在智能技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、規(guī)模與品牌等多方面積累的競爭優(yōu)勢，已 形成包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務(wù)機器人、智能電動兩輪車、全地形車等品類豐富的產(chǎn)品線。九號產(chǎn)品發(fā)展歷程九號發(fā)展戰(zhàn)略平衡車來源：九號公司官網(wǎng)，自主研究及繪制。29滑板車兩輪電動車履帶式發(fā)展九號技術(shù)特征與渠道優(yōu)勢 渠道優(yōu)勢 來源：九號公司財報，自主研究及繪制。30鋰電智能BMS 6.0技術(shù)有智能并聯(lián)/快充、健康狀態(tài)（SOH）估算、雙重過流/短路/過壓保護等20多項 保護措施Ridey

34、Fun智控系統(tǒng)能夠在騎行過程中實現(xiàn)基本的聽歌、導航、打電話輔助需求，滿足來電識別、接/掛電話、一鍵切歌、導航顯示等功能九號云電系統(tǒng)自適應(yīng)充電溫度和充放電，確保電池健康和更長的循環(huán)壽命 技術(shù)專利技術(shù)截至2021年上半年，累計申請專利技術(shù)4434個，已獲得專利2624個，其 中發(fā)明專利274個，實用新型專利776個研發(fā)投入2021上半年，九號研發(fā)費用占總營收比重的4.73%。遠超雅迪的2.74%、愛瑪?shù)?.94%和小牛的2.06%線 上線 下天貓、京東、小米商城、蘇寧易購等主 流電商銷售平臺，并發(fā)展了依托B2C平 臺從事獨家代理銷售的線上分銷商。品牌專賣店、購物中心、百貨商場或運 動品連鎖店等零售

35、業(yè)態(tài)中的專柜、專廳 及門店等，截至2021年上半年，兩輪車 門店在全國主要城市開設(shè)了 1200 余家。海外銷售： 歐洲 美洲 亞太覆蓋線上線下，合作包括 Amazon 、Costco、 Walmart、Athena、Best -Buy、KP Sport、 Target、DNS、Indiegogo 等電商平臺及分銷 商高投入多專利是技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢，全渠道營銷保障銷售通路九號的研發(fā)投入比例是最高的一家公司，在智能短交通領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)儲備，其進行智能化的決心與實力不 可小覷。此外，九號已在全球市場進行多渠道布局，構(gòu)建強大的營銷團隊，形成線上與線下相結(jié)合的立體式營銷渠道，實 現(xiàn)了對各市場的

36、全面覆蓋，提高了產(chǎn)品銷售的滲透力，并建立起與銷售渠道相匹配的售后服務(wù)體系。九號技術(shù)特征與渠道優(yōu)勢兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展趨勢消費升級、個性化需求促進兩輪電動車高品質(zhì)發(fā)展在“高質(zhì)量發(fā)展”時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計 上采用更多品牌獨立設(shè)計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使 車輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車型， 如電動滑板、電動平衡車、超大功率電動摩托車等，滿足不同用戶群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景 下，或

37、者跑山、越野、騎行社交等個性化出行場景下的用車需求。兩輪電動車高質(zhì)量發(fā)展驅(qū)動因素兩輪電動車高質(zhì)量發(fā)展特征外觀品牌獨立設(shè)計使外觀更具標簽 化、個性化和品牌辨識度材質(zhì)采用新的合金、塑材，減輕車 身重量的同時，提升車體質(zhì)感工藝車身一體化工藝在滿足輕量化 的同時更具時尚感使用更多傳感器、智能硬件設(shè)智能備提供智能化功能；智能電氣架構(gòu)滿足更高級智能化功能車型研發(fā)更多品類兩輪電動車，滿 足消費者個性化出行場景需求高 質(zhì) 量我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段；在十四五乃至更長時期，高 質(zhì)量發(fā)展將貫穿經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)等各領(lǐng)域各方面， 低水平的、粗放式的發(fā)展在各行各業(yè)都將難以為繼新國標推動兩輪電動車不合格品牌、低質(zhì)量

38、產(chǎn)品清出。電動自行車用鋰離子蓄電池安全要求進一步嚴格產(chǎn)業(yè) 質(zhì)量控制主流技術(shù)的進步為兩輪電動車高質(zhì)量發(fā)展提供更多依據(jù)。 如，電池技術(shù)：汽車動力電池、鈉離子電池、氫燃料電池； 智能技術(shù)：智能芯片（MCU）、5G、VR等來源：自主研究及繪制。46消費升級下，市場對兩輪電動車的品牌和質(zhì)量提出了更高 的要求；消費者購車關(guān)注因素逐漸從價格轉(zhuǎn)移到對外觀、 設(shè)計、智能化功能的要求與關(guān)注度政 策產(chǎn) 業(yè)技 術(shù)消 費兩輪電動車性能發(fā)展趨勢技術(shù)升級促進兩輪電動車續(xù)航、安全性提升面對消費者“里程焦慮”與“充電痛點”，提高兩輪電動車電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術(shù)升 級可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電動車搭載更高電量的電池；隨著電機技術(shù)提升可提高電池 能量轉(zhuǎn)化率，從而提高續(xù)航能力。另一方面，穩(wěn)定性強、高低