中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)分析

1、中商產(chǎn)業(yè)研究院www. a skci, coni/repo rts/中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)分析近年來，推廣應(yīng)用新能源汽車已成全球車市的主流趨勢之一。隨著新能源汽車市場的高速發(fā)展，隨之而來的是動力電池市場的爆發(fā)。 動力電池，即為工具提供動 力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車等交通工具提供動力的 蓄電池。目前，我國大力推廣新能源汽車。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 51.7萬輛和49.0萬輛，同比分別增長 45.7%和45.4%。新能源汽車推廣效果顯著，帶來動力電池產(chǎn)能需求旺盛。據(jù)統(tǒng) 計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國動力電池產(chǎn)量達(dá)3

2、1GWh,同比增長82%。隨著未來新 能源汽車的進(jìn)一步普及，動力電池需求將保持增長。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2017-2022年中國動力電池市場調(diào)研及投資潛力報告預(yù)測，到2020年中國動力電池產(chǎn)量超過140GWh。產(chǎn)量（GWh） 一同比增長20162017E2018E2019E 2020E2。182020年中國動力電池產(chǎn)量及噌速預(yù)測90% 80% 70%60% 50% 40%30% 20% 10%0%數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院動力電池產(chǎn)業(yè)鏈動力電池作為新能源汽車的核心部件， 具研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車廠客戶特定 車型的具體需求進(jìn)行，隨整車共同開發(fā)。汽車動力電池主要為化學(xué)電池、 物理電 池、生物電池

3、三類。其中，化學(xué)電池是目前電動汽車領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的電池種 類，如鍥氫電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池等。2 / 10工營k業(yè)龕上游材料中游生產(chǎn)下游應(yīng)用動力電池相關(guān)政策動力電池是新能源汽車的核心部件，國家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 頒布了 一系列相關(guān)政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的健康快速發(fā) 展。同時，國家制定政策支持儲能技術(shù)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化。 主要法律法規(guī)及行業(yè)政 策如下：時間文件名碩布單位主要內(nèi)容20179月美用空企業(yè)二 場鏟明消耗量 與新能源汽車 訊分并行管理 辦法二信辭、財 政部*商務(wù) 部、海關(guān)總 署、貿(mào)檢總時傳甄能注乘用車尾笠生產(chǎn)量或者姓口量達(dá)到3 萬輛以上

4、的，從2Q19年度開始設(shè)在新能源汽車積 分比例要求，其中.項1久加20年度的積分比例 要求分別為10%- 12%.刈7年9 月關(guān)于保送儲能 技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā) 要的持導(dǎo)意見發(fā)改委、時 減系1工信 都科技部、 國家能源局該指導(dǎo)意見期萌提出集中攻美一批具有美索椽 心意火蚓儲能技術(shù)和材料P誠驗示范一批具有產(chǎn) 業(yè)砧潛力的儲能技術(shù)和裝備：應(yīng)用挎廣一批具有 自主知識產(chǎn)權(quán)的儲能技術(shù)和產(chǎn)品p完善儲髓產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)和檢剝認(rèn)證寶系.3017 隼4月關(guān)于印發(fā)（汽隼產(chǎn)業(yè)中長期發(fā) 宴就為了的通知工信部、費 改委、科技部提出以拓能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口.加 逮靜界般臺，構(gòu)篁新莖產(chǎn)業(yè)主態(tài)，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 級.實現(xiàn)國大剝疆發(fā)霞二到

5、加加年新熊源汽 生年產(chǎn)銷達(dá)到200萬需1 M電池單體比能量達(dá) 到300瓦時，公斤以上,；到2。25年.新能源汽車占 汽車產(chǎn)鋪20%以上.2017 年 3月關(guān)于印發(fā)促進(jìn) 汽車動力電池 產(chǎn)業(yè)發(fā)展打動 方案 的通知工信部，發(fā) 改委、科技 都、財政W提出分二個階會推避我國助力電池發(fā)展：301ft 軍，提升現(xiàn)有產(chǎn)品性飾比，保噫高與貴電池供應(yīng)； 2020隼，基于現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)的新一代理寓子動力 電池實現(xiàn)大規(guī)整應(yīng)用：2025隼，采用新化學(xué)原理 的新體系電池力爭實現(xiàn)技術(shù)變革和開發(fā)川試.3 / 102017 年 I新能源汽車主對原有的準(zhǔn)入管得比定支行了修訂1完善丁企二月 產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品工信事準(zhǔn)入條件，提高了企北曳產(chǎn)

6、品準(zhǔn)入門苧，完舂了準(zhǔn)人首理規(guī)定監(jiān)督檢查機(jī)制，強(qiáng)化了各方的法律責(zé)任，28 7年 1月關(guān)于加快推進(jìn) 再生資源產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的格導(dǎo)意 見工信部、商 務(wù)部、科技都膽確指出開.展新能源汽車動力電池回收利用這 點，建立完善廢舊動力電池資源化利用標(biāo)準(zhǔn)體 素，推逸廢舊劫力電池梯次利用n這也是國家首 次針對動力電池回收所進(jìn)行的試點工作.2016 年翌月國等院關(guān)于印發(fā)“十三式國BB務(wù)院/十=式:期間我司戰(zhàn)喏性新黑片業(yè)發(fā)藤目標(biāo)， 宣聲任務(wù)、政策措廉等作出全面都暑安排.提出廉戰(zhàn)珞性新興 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 的通知推動茄懿淳汽冬產(chǎn)業(yè)快速壯大，建設(shè)具有全程竟 爭力的動力囪池產(chǎn)業(yè)捶.2015年12月關(guān)于調(diào)整新能 汽車嵯4應(yīng) 用財政科

7、貼政 策的遹如財政部、科 技部、工信 都、發(fā)改委調(diào)整補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，電池蜃統(tǒng)能量等型成為補(bǔ)貼高低 的調(diào)整賽數(shù)；提高并動態(tài)調(diào)整推等單型目錄門 植;規(guī)定地方政府的卦貼不超過中央財政單車補(bǔ) 貼翻的50%t補(bǔ)婚方式由預(yù)撥制轉(zhuǎn)為年度清算利： 非個人月產(chǎn)購買新能源汽車在申請補(bǔ)貼由有案 許行駛里程須達(dá)到3萬公里的要求號=2016 年11月汽車動力電 池行業(yè)規(guī)范條 件J C征求意見工信部明磕鋰離子動力電潼剪本企業(yè)年產(chǎn)噩力不低于 80億瓦對，叁屬氫化物黑幼力聿-也草津企業(yè)年產(chǎn) 能力不低于1億瓦時，睡強(qiáng)電容器里華企業(yè)年產(chǎn) 能力不低于1千萬瓦時M系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)甑力不唯 于3U/XK）套或胃?；邥r*2016 年 1 月電動

8、汽車動力 蓄電池回收利 用技術(shù)政策（20吐隼版）發(fā)改委、工 信部、環(huán)保 都,商務(wù)部、 質(zhì)檢總息加輯對電動汽車動力電池回收利用工作的技術(shù) 指導(dǎo)和翅范，明確動力電池回收利用的責(zé)任主 體，明葭這豆劭力電池編碼制曳，建立可追送住 系：蚊勵展行茂舊動力電池孽被利用：指導(dǎo)掂美 企業(yè)建立上下濤企業(yè)聯(lián)勃的動力電池回收利用 體發(fā)，防止行業(yè)無序發(fā)霆二2015 年 8月/高子電池行 業(yè)規(guī)范條件H信都諼史范明雨了鋰?yán)煊陔姵囟Ｘ暗漠a(chǎn)心布局及值 目責(zé)立相關(guān)要求，建立了生產(chǎn)規(guī)楂和工藝技術(shù) 產(chǎn)品質(zhì)量及性能.資源淖含利用及環(huán)境保護(hù)、安 總管理 二三三院-三弓3 二箸與音會若三三 業(yè)規(guī)能，明確幼力電池里體能量密度不得小于 12Q

9、Whkg宅篤走能量箔曳不輯小于g5%V1ik空2015 隼 7軍建純電劾蕤 用車企業(yè)蔓鞋規(guī)定發(fā)改委、工發(fā)揮市場主體的和馬，支持社會贊本和具有技術(shù) 創(chuàng)新能力的企業(yè)參與或電勖乘用車科研生產(chǎn),新 運企業(yè)投堂區(qū)目的投資總額和生產(chǎn)蝶模不受 汽月信部車產(chǎn)戔展政策, 有關(guān)最低要求夔制，中投資主 忱自行決定二行建企可生產(chǎn)現(xiàn)苣功乘用攣.不 能生產(chǎn)任何以內(nèi)燃機(jī)為驅(qū)動動力的汽車產(chǎn)品.4 / 102015 年 5 月三三三走戈、二國務(wù)院提出“中熊與斯能源汽車“作為富點發(fā)聶宗博， 事求繼鰻支持電動汽車.燃料電池汽車發(fā)展，千 7讓、關(guān)塞察音二件罡整車的完整工辿海系和創(chuàng)新豐票.推動宜主品德書能與能鼠源-；主同國，先 迸水平

10、接軌.2015 年4 目關(guān)于 2016-2020 年新能源汽車 推廣應(yīng)用財政 支持政策的通 知財政部、科 技部、工信 部、發(fā)改委在2016-2020隼繼經(jīng)實赴茹能源*車推廣莊用料 助政策.中央財政對購買新能源汽車企子孫助賣 行三月制，補(bǔ)豌標(biāo)準(zhǔn)主要發(fā)據(jù)節(jié)能減排效果，井 域合考慮生產(chǎn)或本、覲粳效應(yīng)、技術(shù)過于等氏素 逐步退城.2015 年 3 月汽車動力？電 池行業(yè)規(guī)范條件工信部該規(guī)范從主體資格、生產(chǎn)條忤，技術(shù)能力.產(chǎn)品、 質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)能力、翅范管理等角度 對動力著電池生聲企業(yè)提出要求，并對符合該規(guī) 葩條件的汽車動力毒電池企業(yè)實行公告管理M2015 年 3 月交通運輸部關(guān) 于加快推進(jìn)新 能

11、源汽車在交 通運堆行業(yè)檢 廣應(yīng)用的實施 意見交通部至2也。年，新能源汽車在交通運得行業(yè)的應(yīng)用初 具規(guī)嗯，在城市公交、出租汽車和城市物流配恚 等顧域的總量達(dá)到30萬輛！新能源汽車配套服務(wù) 設(shè)藕基本完備，新能源汽車運百效率和安全水平 明顯卷升.2014 年 7月國務(wù)院辦公廳 關(guān)于加快新能 源汽車挺廣向 用三把乒意二國務(wù)院部署進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用，促進(jìn)汽車 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升以純電驅(qū)動為主要戰(zhàn)略取向，市 工三二 M3二三和五合.建二大宣運三三聲能 源汽車發(fā)展政策慘系.提出加快充電設(shè)薨建設(shè)、 積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商小模式等6個方面25條具悻 政策措施:2014軍 1月關(guān)于進(jìn)一步做 好新醴源汽車 推廣應(yīng)用工

12、作的通知財政部、科 技部、工信 都，發(fā)改委對補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)支行謖整放慢速批說變：并招魂補(bǔ) 貼推廣政策到提后中賓財政常at軟實強(qiáng)樸貼政 策.2013 隼g月關(guān)于卷空并展 新能源汽隼推 廣應(yīng)用工作的 通知財政部、科 技部、工信 部、發(fā)改委2013-2015隼,霎堂依托示范城市推廣應(yīng)用新能源 汽車，對購買新健源汽車蛤予補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)依 措新能源汽車與同類傳統(tǒng)汽車的基礎(chǔ)差價確定， 并考慮規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)迸步等因素逐年退坦.201工年6月可能與新能源 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃(2012-2020年)國務(wù)院明確了我國可能與新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線 布主委目標(biāo).妻求以統(tǒng)電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展 和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)空的主要戰(zhàn)略取向

13、，當(dāng)前篁虎空送 純電動汽車和插電式港臺勁力汽車產(chǎn)讓化.動力電池企業(yè)5 / 10據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年10月國內(nèi)新能源汽車動力電池裝機(jī)總量為 2.3GWh, 同比增長近五成。其中，寧德時代動力電池裝機(jī)量排名第一。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1、寧德時代寧德時代新能源科技有限公司（CATL）成立于2011年，公司總部位于福建寧 德。公司致力于通過先進(jìn)的電池技術(shù)， 為全球綠色能源應(yīng)用，提供高效的能源存 儲解決方案。公司建立了動力和儲能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、 電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。2、比亞迪比亞迪是一家中國汽車品牌，創(chuàng)立于 1995年，主要生產(chǎn)商務(wù)轎車和家用

14、轎車， 2003年成長為全球第二大充電電池生產(chǎn)商，同年組建比亞迪汽車。3、沃特瑪深圳市沃特瑪電池有限公司成立于 2002年，位于深圳市坪山新區(qū)，深圳市沃特瑪電池有限公司是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電6 / 10源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的磷酸鐵鋰電池企業(yè)之o4、比克電池比克電池（以下簡稱 比克”），首創(chuàng)于2001年，總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)。現(xiàn) 已發(fā)展成為集鋰離子電池、電動汽車、電池回收三大核心業(yè)務(wù)為一體的國際領(lǐng)先 的新能源企業(yè)。5、國軒高科合肥國軒高科動力能源有限公司成立于 2006年5月。公司主要從事鐵鋰動力電 池新材料、電池芯、電池組及電動

15、自行車、風(fēng)光鋰電綠色照明系統(tǒng)、電動汽車等 相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并延伸開發(fā)電動高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電 備用電源等多領(lǐng)域系列產(chǎn)品。6、力神天津力神電池股份有限公司是一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的，專業(yè)從事鋰離子蓄電池以及動力電池的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的股份制高新技術(shù)企業(yè)。7、浙江天能天能集團(tuán)主要以電動車環(huán)保動力電池制造為主，集新能源鍥氫、鋰離子電池，風(fēng)能、太陽能儲能電池以及再生鉛資源回收、循環(huán)利用等新能源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷 售為一體，是目前國內(nèi)首屈一指的綠色動力能源制造商。8、珠海銀隆銀隆新能源至2009年產(chǎn)業(yè)化投資以來，誓力打造以鋰電池材料供應(yīng)、鋰電池研 發(fā)、生產(chǎn)、銷售為核心，延伸到

16、電動汽車動力總成及整車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售， 智能電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn) 業(yè)鏈。9、星恒電源星恒電源股份有限公司于2003年12月在蘇州成立，注冊資金2.62億元人民幣。 公司專注于動力鋰電池研發(fā)與制造14年。產(chǎn)品主要用于電動汽車、電動自行車、 儲能等領(lǐng)域。10、智航新能源江蘇智航新能源有限公司成立于 2012年7月，是一家專注于動力型鋰電池正極 材料、鋰電池、電池組等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。7 / 10中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金

17、融、新消費、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、 研究報告及高價值的咨詢服務(wù)。商業(yè)計劃用.可行性研究.FP。咨詢.新三板掛牌服努募投項自、定向增發(fā)可行性研究; IPO股書業(yè)務(wù)與彳支術(shù).新三板 桂展轉(zhuǎn)證書行業(yè)分析的行業(yè)研究規(guī)劃行業(yè)場究報告.堀分市場報告, 定都科研報皆行業(yè)市場音量.竟?fàn)幤G局、節(jié) 場白勢與前景.西點企業(yè)產(chǎn)品沖 類、產(chǎn)酬況r市場占有率， 財務(wù)坦?fàn)I等投融資咨詢咨詢產(chǎn)業(yè)加劍. 園區(qū)現(xiàn)劃.十三五規(guī)劃”也方政府產(chǎn)業(yè)分析、 園區(qū)規(guī)劃.招商引資.十三五”規(guī)劃等保除公司舞逢咨田；節(jié)警三系土 ：/左正人形r股東,格

18、審吉.項目論證.醇蝕方案.申嗣材科等中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進(jìn)出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企 業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運營分析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準(zhǔn)確分析與預(yù)測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機(jī)會、 做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究

19、方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗，利用中商 Askci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在 產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST析模型、波特五力競爭分析模型、SWO用析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特的研究方 法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預(yù)測分析方面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預(yù)測、快速消費品銷售預(yù)測、市場份額預(yù)測等多種指標(biāo)，實現(xiàn)針對性的進(jìn)行市場預(yù)測分析。中商研究報告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、 電話訪問等調(diào)研獲取一手?jǐn)?shù)據(jù)8 / 10時，調(diào)研人員

20、會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行比對核查，公司內(nèi)部也會預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報告數(shù)據(jù)、公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織國際性組織、社會團(tuán)體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢產(chǎn)