智能制造典型行業(yè)落地案例

1、中國智能制造典型行業(yè)落地案例目錄C O N T E N T S中國智能制造典型行業(yè)落地情況智能制造領導者：汽車制造業(yè)智能制造落地情況智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)智能制造落地情況智能制造探索者：石油加工業(yè)智能制造落地情況智能制造觀望者：食品飲料制造業(yè)智能制造落地情況汽車、石油、食品、服裝四個萬億消費市場，可代表四大象限 典型制造業(yè)05000100001500020000250003000035000400001997年 1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年從2017年社會零售額構成來看，汽車、石油、食品飲料以及服

2、裝紡織為萬億消費市場，在日常生活中扮演著重要角色。根據前文智能制造細分領域象限圖來看，汽車、紡織服裝、石油及食品飲料分布在領導者象限、挑戰(zhàn)者象限、探索者象限和觀望者 象限。將以這四個制造子行業(yè)為四大象限代表行業(yè)，分析智能制造在不同象限的落地情況。1997-2017年社會零售額構成（單位：億元）汽車類服裝鞋帽、針、紡織品 日用品類金銀珠寶類 化妝品石油及制品家用電器和音像器材類 文化辦公用品建筑及裝潢材料 書報雜志類糧油食品、飲料煙酒類 中西藥品通訊器材類 家具類體育、娛樂用品類萬億市場汽車制造業(yè)石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)食品飲料制造業(yè)紡織服裝制造業(yè)智能制造領導者智能制造探索者智能制造觀望者智

3、能制造挑戰(zhàn)者數據來源：左圖來源于wind26 中國智能制造細分行業(yè)落地情況1 智能制造領導者：汽車制造業(yè)智能制造落地情況The Implementation of Smart Manufacturing in Automobile Industry27 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)中國汽車制造業(yè)發(fā)展概況：總體增速換擋，進入技術革新時代中國汽車產量全球第一：中國汽車行業(yè)從1953年建立已經過5個階段，當前已成為全球最大的汽車產銷量市場，產量占據全球30%。中國汽車制造業(yè)進入換擋期：中國2018年汽車的產銷量分別為2781萬輛和2808萬輛，同比分別下降4.2%和2.8

4、%。中國汽車制造業(yè)進入技術革新時代：中國汽車行業(yè)當前處在產業(yè)革新階段，2018年新能源汽車銷量突破100萬輛，近5年CAGR為129%，是全球最大的新能源汽車市場。1956年國產第一輛解放牌 載貨汽車駛下總裝配生產線60年代形成南京、上海、北 京、濟南共4個較有基礎的 汽車制配廠1965年底，全國民用汽車 保有量近29萬輛，其中國產 汽車17萬輛60年代中后期，礦用自卸車成 為其重點裝備此階段地方發(fā)展汽車工業(yè)，主 要為仿制車制造1966-1980年生產各類汽車累 計164萬輛，1980年私家車保 有量169萬輛1981-1993年改革開放引入外商投 資汽車產業(yè)1994-1998年產品結構調整，

5、增速 保持在3%-7%1999-2002年汽車工業(yè)持續(xù)再發(fā)展 階段，兼并重組以及資本多元化改 造開始活躍，年增長率在12%以上2001年加入WTO后，汽車產業(yè)開始 結構調整、改變經營體制從2001年到2014年中國汽車銷量和 世界排名逐年上升，自2009年開始 中國汽車銷量就穩(wěn)居世界第一中國自主品牌市場占有率已 經突破50%2017年中國成為全球新能源 汽車最大市場，新能源汽車 水平當前處于世界先進水平中國汽車產業(yè)進入了低碳化、 互聯網化、智能化新時代1949-1965年創(chuàng)建階段1966-1980年成長階段中國汽車制造業(yè)發(fā)展階段1981-2001年全面發(fā)展階段2002-2014年開放競爭階段2

6、015至今 產業(yè)革新階段2363244335065757188799381365180718521932220023522463280528892808375280113010002000300040002001-2018年中國汽車及新能源汽車銷量29200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018汽車銷量（萬輛）新能源汽車銷量（萬輛）汽車近5年CAGR5%新能源近5年CAGR129%28數據來源：上圖為整理，下圖來自中國汽車工業(yè)協會 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)中國汽車

7、制造業(yè)工業(yè)化程度：生產體系標準，自動化程度領先電氣化數字化網絡化智能化汽車制造業(yè) 智能制造改造程度機械化硬件體系：當前國內整車廠商已經100%實現了核心工藝全自動化數控機床：已基本普及數控機床，如發(fā)動機車間，金屬加工設備數控化率90%以上工業(yè)機器人：已廣泛利用在沖壓、焊裝、涂裝、總裝“四大工藝”中，如自動上下料機器人、柔性焊裝機器人等物流輸送：已使用AGV、程控葫蘆、自動化輸送線、自動化滾床和自動檢測裝備軟件體系：當前國內汽車廠商大部分已經有完整的信息化管理系統(tǒng)工業(yè)軟件：大部分已采用企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）、生產制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、供應鏈管理系統(tǒng)（SCM）以及底層生產控制系統(tǒng)數字仿真：部

8、分汽車企業(yè)已經使用數字化工廠系統(tǒng)對制造設備、生產線、工藝和物流進行建模仿真，其中在焊接和涂裝工藝使用率最高中國汽車制造業(yè)尤其是整車生產商均有完整、嚴格、標準的生產體系，廣泛應用先進的硬件體系如數控機床、工業(yè)機器人、AGV等， 并且常用的ERP、MES、SCM等信息化軟件也已經普及，整體自動化程度很高。以整車制造生產體系來看，100%實現自動化，大 部分也已部署信息管理系統(tǒng)。汽車整車標準生產體系圖其他汽車相關行業(yè)汽車零部件制造業(yè)汽車整車制造業(yè)設計采購制造物流倉儲動力傳發(fā)動機懸架制電氣電車身零照明儀汽車汽車汽車蓄動裝置零部件動裝置子裝置部件表裝置輪胎玻璃電池沖壓焊裝內飾線地盤線最終裝配線檢測線總裝

9、銷售/售后涂裝數據來源：專家訪談、北汽藍谷重大資產置報告書、中國智能制造綠皮書2017、中國智能制造系統(tǒng)解決方案市場調研報告2018、西門子官網29 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)汽車行業(yè)智能制造需求：供應鏈效率低，去庫存促進改革當前中國汽車供應鏈效率低，整個行業(yè)面臨去庫存問題：2018年至2019年4月汽車經銷商庫存預警指數連續(xù)16個月高于榮枯線，大 量庫存積壓將對整個汽車產業(yè)鏈帶來巨大損失，傳統(tǒng)模式下的供應鏈效率已經接近瓶頸，市場需求與供給需要更加精準的對接方式。58.9%63.6%55.3%61.0%50%40%30%20%10%0%60%70%80%一月二月三

10、月四月六月八月九月十月十一月十二月2016-2019年4月中國汽車經銷商庫存預警指數圖2016五月2017七月20182019榮枯線：50%數據來源：中國汽車流通協會30 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)汽車行業(yè)智能制造需求：產品質量、性能要求不斷提高中國汽車產品質量和性能要求不斷提高，C2M等個性化需求逐步釋放：2018年中國汽車召回總量已從2017年2087萬輛下降到1242 萬輛，下降比例為41%，說明中國汽車質量要求已在逐步提高，質量數據的采集、預警、防錯等質量管理體系也在逐步標準化；隨 著年輕一代逐步成為汽車主要消費者，定制化需求已在逐步釋放，國內三家主要獨立

11、汽車設計公司收入總和已超過10億元，增長率 也不斷攀升至40%，個性化設計改裝進入高速發(fā)展時代。12330.951.281.63.490.573.875.417.955.386.749.2112.9225.3%36.6%40.3%181614121086420202015年2017年2015-2018年國內主要獨立汽車設計公司收入（單位：億元）阿爾特2016年長城華冠龍創(chuàng)設計2018年三家匯總收入增長率%531500555113320871242050010001500200025002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年中國汽車召回總量（單位：萬輛）

12、31 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)數據來源：左圖來自國家市場監(jiān)督局，右圖來自阿爾特招股說明書、長城華冠年報、龍創(chuàng)設計年報軟件國產化、數據集成分析為汽車制造業(yè)重點推進方向設計采購制造物流倉儲用于產品研發(fā)設計、制造、測試的高端三維仿真軟 件全部被國外企業(yè)壟斷，基本未實現PLM管理個性化定制模式需要滿足汽車模塊化設計和個性化 組合設計、產品工藝優(yōu)化等新功能汽車零配件來自全球各地，中國全球化采購系統(tǒng)較 少，仍采用傳統(tǒng)經銷商模式國內ERP系統(tǒng)無法完全滿足汽車制造商的需求，BOM管理也較薄弱設備控制核心產品PLC在國內基本空白，MES系統(tǒng) 也基本使用國外大廠產品各系統(tǒng)軟件接口并

13、未打通，大量數據沉積，制造過 程信息化、透明化、柔性化有待深化傳統(tǒng)模式下物流效率已經接近瓶頸，先進的AGV/SPS系統(tǒng)并未大量普及未建立實時有效的WMS/OTD管理系統(tǒng)，無法滿足 汽車行業(yè)零庫存的倉配要求當前中國汽車行業(yè)智能制造從設計到供應鏈仍存在較多的問題，其中關鍵軟件缺失、數據孤島為主要問題。因此未來汽車行業(yè)將著 力進行關鍵軟件系統(tǒng)國產化，同時積極研發(fā)并使用新技術，如三維仿真數字孿生技術、系統(tǒng)集成與大數據分析等。當前問題發(fā)展方向關鍵軟 件系統(tǒng) 國產化新技術 的研發(fā) 和使用沃爾沃汽車特斯蘭大工廠轎廂底板分裝線虛擬（左）與實際（右）生產線沃爾沃使用西門子PLM系統(tǒng)KAMAZ使用西門子XZ3D設

14、計系統(tǒng)三維仿真及數 字孿生技術系統(tǒng)集成與數 據聯通技術西門子SIMATIC MES系統(tǒng)MES/3D設計系統(tǒng)/PLM的等系統(tǒng)的國產化大數據挖掘與 分析黑湖數據移動端與WEB端監(jiān)控界面示意圖 吉利汽車大數據挖掘及分析示意圖數據來源：專家訪談、西門子官網、中國汽車制造行業(yè)與數字化制造價值體現與發(fā)展趨勢32 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)案例一：濰柴動力科技鑄造重卡發(fā)動機龍頭智能制造之路濰柴動力智能制造經過3個發(fā)展階段：1946年-2005年為合作產線、技術學習階段；2005年成功推出自主研發(fā)的藍擎系列發(fā)動機， 進入快速擴產及核心技術研發(fā)階段；2011年至今為數字化、國際化、

15、多元化發(fā)展階段，這一階段濰柴自主研發(fā)MES、PLM系統(tǒng)，通 過全球收購進入液壓、智能物流、新能源等領域。當前已在全球范圍內建“五國十地”的研發(fā)中心，實現全球同步研發(fā)、數字化生產、全業(yè)務鏈綜合集成的智能制造體系。0.21.42.14.312.939.652.860.370.278.496.5115.3131.5222.2236.7258.0270.7294.52.335.73.461.92.652.89.211.621.622.7127.2128.6253.6238.4233.00500300025002000150010001946年 1998年 2002年 2003年2004年2007年20

16、10年2011年2014年2015年2016年2017年2018年濰柴動力相關財務數據（單位：億元）2005 年 2006 年總收入2008 年 2009 年固定資產凈值6.06.15.89.170.9292.6331.3355.3632.8600.2481.7583.1796.4737.2931.81515.71592.62012 年 2013 年無形資產濰坊柴油機廠 正式建立陸續(xù)投產成為斯太爾WD615系列定點廠改革市場化后在港交 所上市推出符合歐III系列的 藍擎系列發(fā)動機收購湘火炬,形成動力總成黃 金產業(yè)鏈，同時A股上市收購博杜按，同時進行生產線改造項目、 大功率柴油機技術改造項目、法

17、士特傳動 技改等項目戰(zhàn)略收購凱傲25%股權和林德液壓70%股權，形成液壓系統(tǒng)黃金鏈自主研發(fā)MES,整合呼叫中心、SYTON服務平臺、客戶關系 管理等系統(tǒng)收購美國PSI，開拓美國市場；參股 巴拉德、錫里斯動力、西港，布局 新能源，同時建立信息化中心以PDM為核心，集成協同工作系統(tǒng)COPLAN和旋轉機械診斷監(jiān)測管理系統(tǒng)TDM，建立全球協同研發(fā)生命管理系統(tǒng)PLM濰柴動力智能制造發(fā)展路徑數據來源：wind、濰柴動力年報、招股說明書等33 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)合作產線、學習技術階段快速擴產、核心技術研發(fā)階段數字化、國際化、多元化發(fā)展階段濰柴動力采用柔性生產線、工業(yè)機器

18、人、吊式總裝裝配流水線 等智能裝備，數控程度高，可全程監(jiān)控安裝過程、位點記錄等濰柴動力智能工廠架構濰柴動力MES系統(tǒng)濰柴動力MES系統(tǒng)，自動電子稱重， 原材料數量自動錄入，且與ERP打通濰柴動力DPS系統(tǒng)濰柴動力采用流利式U形線，實現 線內分揀，線外補貨，揀貨時間由3 小時下降到半小時，差錯率小于 0.01%，實現無紙化揀貨濰柴動力工業(yè)互聯網架構采用工業(yè)互聯網和4G通信技術，進行內部數據網絡化通過大數據分析和人工智能 算法進行智能故障診斷檢測濰柴動力CRM系統(tǒng)通過CRM可實現遠程辦公、 實時掌控分銷渠道濰柴動力智能檢測系統(tǒng)軟件系統(tǒng)構成硬件系統(tǒng)構成同系列混流柔性生產吊式總裝裝配流水線工位收料及零

19、部件掃描發(fā)動機零件安裝過程跟蹤工業(yè)智能機器人發(fā)動機狀態(tài)點掃描案例一：濰柴動力已構造多互聯、高協同生產環(huán)境濰柴動力工廠使用了CPS、云計算、大數據等新一代信息技術，網絡協同度、柔性程度較高：車間層通過自建的MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、LES物流執(zhí)行系統(tǒng)和工業(yè)互聯網實現工廠的數據互聯；工廠層采用無源光網絡PON技術，進行不同車間之間的連接；行業(yè)層搭建了上 下游產業(yè)鏈企業(yè)協同研發(fā)云制造平臺及設計導航系統(tǒng)WED實現多地協同、上下游協同。網絡連接系統(tǒng)數據來源：億歐公開資料整理34 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)案例二：北汽集團國產新式汽車集團智能制造之路北汽集團前身北京汽車制造廠成立第

20、一家中美合資企業(yè) 北京吉普成立北京現代成立，現代 乘用車一工廠投產北京奔馳成立，MRA工廠投產株洲分公司乘用車工 廠投產動力總成發(fā)動機工廠 投產與戴勒姆簽署協議，引進 奔馳E級平臺及技術開始研發(fā)一期BOM系統(tǒng)，與PDM、ERP系統(tǒng)實現了集成開始研發(fā)二期BOM系統(tǒng)，與SRM、售后EPC系統(tǒng)實現了集成北汽藍谷借殼上市，新能源汽車第一股；北汽集團各工廠已實現柔性制造智能制造標準全新“智能、透明、 綠色、互聯”株洲基地二工廠投產564.4842.31162.41341.61520.329.071.5235.5342.2383.5400.7423.7432.228.819.338.235.455.412

21、8.882.5114.7134.5137.4131.2010002000300040001958年1983年2002年2006年2015年2016年2017年2018年2011年總收入2012年2013年固定資產凈值2014年商譽及無形資產25億新建新能源 高端智能生態(tài)工廠北汽集團智能制造分為3個階段：1958年-2011年為引進產線、自動化基礎建設階段，這一階段公司通過自建或合作搭建生產線；2011年-2014年為快速擴產、核心技術研發(fā)階段，這一階段公司固定資產以127%復合增長率增長，快速擴張產能。2015年至今為新能源、新制造全面發(fā)展階段：北汽集團大力發(fā)展新能源和智能制造，2017年全球

22、純電動汽車市場第一，同時積極 開展智能網聯、大數據等前瞻技術研究，智能制造標準工廠株洲基地已經投產。當前北汽已經成為中國產業(yè)鏈最完善的大型汽車企 業(yè)集團，2018年收入1520.3億元，固定資產432.2億元，無形資產131.2億元。北汽集團智能制造發(fā)展路徑數據來源：北京汽車招股說明書、北京汽車年報、wind、整理等35 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)引進產線、自動化基礎建設階段快速擴產、核心技術研發(fā)階段北京汽車相關財務數據（單位：億元）新能源、新制造全面發(fā)展階段案例二：北汽新投產株洲二廠已達世界智能制造領先水平沖壓車間采用德國汽車工業(yè)最先進的沖壓技術 與標準，保證每

23、一張鋼板送壓前都做40、 潔凈度10m的專業(yè)清洗。焊裝車間配備175臺機器人德國KUKA機器人，自動化率 達80%；搭載在線激光測量設備ACS及機器人抓件視覺 引導系統(tǒng)，實現實時監(jiān)測和精準定位。涂裝車間配備瑞典ABB噴涂機器人全封閉式管 理，通過3C1B水性漆環(huán)保工藝、機器人全自 動噴涂、TNV廢氣焚燒系統(tǒng)、智能管控系統(tǒng)等 多種新技術，較傳統(tǒng)工藝降低約40%的能耗總裝車間采用世界一流水準的杜爾檢測線、DSA電檢設 備、扭矩管理系統(tǒng)等先進輔助工具，扭矩精度達到正負3%；總裝物流采用世界先進的SPS配貨方式，運用CarryAnt機器人，實現與裝備線同步跟蹤，完成小批量 多頻次的精確化配送。北汽工廠

24、通過MES制造執(zhí)行系統(tǒng)和LES物流執(zhí)行系統(tǒng)進行互聯，通過電子工藝卡系統(tǒng)與MES制造執(zhí)行系統(tǒng)相連接，實時獲取每臺車的配 置信息，實現全工廠數字化實時管理。同時構建C2B交互平臺，制定個性化營銷方案，實現定制化柔性生產，運用數字化工廠、互聯網+ 和工業(yè)以太網等技術，將自動化、柔性化生產線及裝備物流等相關系統(tǒng)整合與互聯，實現器械、車間、管理層的網絡連接。北汽集團打造了一個先進工業(yè)技術及設備組成的智慧透明的數字化工廠北京汽車株洲二工廠，從沖壓到檢測所有環(huán)節(jié)的自動化 和數字化都達到國際領先水平，工廠使用了近200架機器人，同時先進的MES、LES物流系統(tǒng)和工業(yè)以太網的部署標志著北汽已初步 實現網絡化，部

25、分環(huán)節(jié)還采用了工業(yè)視覺等工業(yè)智能技術。北汽工廠沖壓車間北汽工廠焊裝車間北汽工廠噴涂車間北汽工廠總裝車間工 廠 架 構軟 件 系 統(tǒng)數據來源：整理36 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造領導者：汽車制造業(yè)2 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝智能制造落地情況The Implementation of Smart Manufacturing in Textile Industry37 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)中國紡織服裝制造業(yè)發(fā)展概況：發(fā)展較早，產業(yè)規(guī)模較大1949-1983年創(chuàng)建階段1963年中國引進日本萬噸級規(guī)模維尼綸技術和設備，建立北京維尼綸廠，后建成 上海、遼

26、陽、天津、四川四家大型化纖聯合企業(yè)20世紀70年代末已構建完整的紡織工業(yè)體系20世紀80年代紡織工業(yè)生產大幅提高，生產平均增速18%以上1983 年，布票制度取消，國內需求市場大量釋放，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)成為中國服裝業(yè)的 主力軍 ，紡織制造業(yè)開始分散快速發(fā)展1987年中國紡織工業(yè)進行戰(zhàn)略調整，服裝業(yè)出口貿易開始發(fā)展，當年出口額即突 破100億美元，1993年出口額達到260億美元1994年中國紡織品服裝出口額達355億美元，占全球紡織品服裝比重13.2%，成 為世界紡織服裝第一大出口國2004年中國紡織品服裝出口額達到974億美元，占全球紡織品服裝比重提高到21%，并繼續(xù)保持全球第一大出口國地位開始嘗試

27、從代加工向品牌化轉型，這一階段出現了海瀾之家、森馬等上市品牌以“一帶一路”為契機，申洲國際、百隆東方等中國服裝紡織制造業(yè) 開始在海外建廠，中國紡織業(yè)進入產業(yè)轉移階段當前活躍在中國國內市場的服裝家紡品牌有3500個，并且隨著電商巨 頭向上游發(fā)展，中國進入快速轉型階段中國紡織服裝較早建立工業(yè)體系，內需及出口支撐紡織制造業(yè)快速發(fā)展：中國服裝紡織制造業(yè)經過4個階段發(fā)展，20世紀70年代末 建立起完整的工業(yè)體系，90年代出口快速拉動紡織服裝發(fā)展，中國成為世界服裝工廠。中國紡織服裝產業(yè)規(guī)模較大：2017年中國的化纖產量為4714萬噸，占世界化纖產量的71%；規(guī)模以上紡織企業(yè)主營業(yè)務收入達到5.7萬億元，產

28、業(yè)規(guī)模較大。中國紡織服裝制造業(yè)發(fā)展階段1983-1993年內外需求釋放階段1994-2014年出口高速拉動階段2015至今 轉型轉移階段38 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)數據來源：日本化纖協會、紡織服裝行業(yè)年度品牌發(fā)展報告 、整理中國紡織服裝制造業(yè)發(fā)展概況：行業(yè)分散，進入轉型轉移階段0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%0.3% 0.4% 0.4%0.9% 0.9% 0.9%0.7%1.0% 1.0% 1.0%2.0%2.3%3.3%0.0%1.5%1.0%0.5%2.0%2.5%3.5%3.0%49527555315934962220645

29、865700716.1%15.2%14.3%14.0%13.8%13.8%2000004000060000800001000001200001400002012年2013年2014年2015年2017年中國紡織服裝制造業(yè)集中度低，競爭激烈：中國紡織服裝業(yè)上市公司占規(guī)模以上公司比為0.23%，是中國制造業(yè)最分散的行業(yè)之一。中國紡織服裝業(yè)進入轉型轉移階段：隨著勞動力成本、原材料價格上升，中國紡織服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)毛利率逐年下降，申洲國際、 百隆東方等企業(yè)逐步在海外投產進行產業(yè)轉移；同時淘寶、小米等電商和品牌商涉足C2M等上游業(yè)務，互聯網和新科技將與傳統(tǒng)方 式服裝制造業(yè)不斷融合。制造業(yè)各行業(yè)上市公司

30、數占規(guī)模以上公司數比：紡織服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入及毛利率紡織服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入（億元）2016年行業(yè)平均毛利率數據來源：國家統(tǒng)計局39 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)中國紡織服裝工業(yè)化進程：體系日漸成熟，改革快速普及機械化電氣化數字化網絡化智能化紡織服裝制造業(yè) 智能制造改造程度硬件體系：當前紡織服裝廠數字化裝備普及率達到70%，大多數未使用機器人、智能傳感器等先進硬件體系國內數字化智能化方式裝備和工藝有所突破：2014年“筒子紗數字化自動染色成套技術與裝備”項目創(chuàng)新研發(fā)了自動染色成套裝備，“高效能棉紡精梳關鍵技術”實現高端精梳機的進口替代，“自動落紗粗紗機及粗

31、細聯輸送系統(tǒng)”、“細絡聯型和紗庫型自動喂管自 動絡筒機”均實現小規(guī)模量產工業(yè)機器人、AGV、智能傳感器并未得到大規(guī)模普及軟件體系：當前國內紡織服裝廠信息化停留在ERP、傳統(tǒng)檢測等系統(tǒng)，大多數未建立MES系統(tǒng)、未進行網絡化紡織服裝制造中等規(guī)模以上企業(yè)信息化應用比率超過70%，大部分普及ERP等資源管理系統(tǒng)印染工藝的數字化紡紗系統(tǒng)自動化檢測、印染在線檢測自動配送系統(tǒng)、化纖自動包裝、服裝智能倉儲系統(tǒng)等已實現應用大多數紡織服裝制造業(yè)尚未建立MES，即使建立了MES，計劃和成本控制對象也未細化，未實現與ERP系統(tǒng)的集成，未實現數據互聯中國紡織服裝業(yè)生產流程長，尚未形成完全標準化的生產體系，但總體可分為纖

32、維生產、紗線生產、布生產以及服裝生產幾個環(huán)節(jié)。中國紡織服裝經過近幾年的發(fā)展，制造裝備數字化普及率70%，硬件體系逐漸成熟，自動印染、自動落紗等關鍵技術取得了突破， 軟件方面當前中國紡織服裝制造業(yè)并未很好的實現信息化過程，大多數未建立生產控制系統(tǒng)，也未進行網絡化。紡織成衣生產體系圖纖維生產紗線生產布生產染整輔料配件裁片縫紉染色熨燙包裝分銷零售纖維生產環(huán)節(jié)紗線生產環(huán)節(jié)布生產環(huán)節(jié)服裝生產環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)染整服裝設計數據來源：專家訪談、中國智能制造綠皮書2017、中國智能制造系統(tǒng)解決方案市場調研報告201840 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)中國紡織服裝智能制造需求：勞動力成

33、本控制為最大動力-29.8%-27.9%-22.0%-15.6%-15.6%-14.5%-14.3%-12.7%-10.6%-7.2%-5.7%-3.0%-2.2%0.7%3.8%4.1%4.2%17.6%20.4%-40%-20%-30%0%-10%30%20%10%勞動力成本上升對紡織服裝業(yè)影響大，勞動力成本控制為紡織服裝制造業(yè)最大動力：2013-2018年A股制造業(yè)子行業(yè)勞動力投入回 報率數據顯示，紡織服裝業(yè)5年復合增長率為-27.9%，相對其他制造子行業(yè)墊底，說明勞動力成本上升對紡織服裝業(yè)影響較大，成 本控制形成了紡織服裝業(yè)智能制造較大需求。2013-2018年A股制造業(yè)各子行業(yè) 勞動

34、力投入回報率復合增長率數據來源：wind41 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)中國紡織服裝智能制造需求：節(jié)能減排與創(chuàng)新模式14,01018,45523,81637,10047,00620353050434961537457934301000020000300004000050000600002011年2016年紡織服裝業(yè)對資源消耗大，節(jié)能減排、綠色工業(yè)目標促進紡織服裝制造業(yè)工業(yè)化改革：紡織服裝對水資源等消耗大，紡織行業(yè)每萬 元工業(yè)增加值取水量達到213立方米/萬元，超過制造業(yè)整體用水量2倍，節(jié)能減排的重任也將推進紡織業(yè)智能制造改革。電商等平臺不斷向上游滲透，C2M/

35、B2B不斷影響制造業(yè)生產、供應模式：2016年中國紡織電子商務交易規(guī)模和服裝網購規(guī)模分別 達到4萬億和0.9萬億，復合增長率30%左右，隨著電商平臺向上游供應鏈和制造端發(fā)展整合，互聯網等新技術將支撐服裝紡織行業(yè) 進一步改革發(fā)展。中國紡織服裝電商交易規(guī)模（單位：億元）2012年2013年紡織電子商務交易規(guī)模2014年2015年服裝網購交易市場規(guī)模紡織電商交易額5年CAGR27.4%服裝電商交易額5年CAGR35.6%29,59617813110810390390264232213153941089099124886150414504003503002502001501005002009年2006

36、-2010萬元工業(yè)增加值取水量（單位：立方米/萬元）3722006年工業(yè)整體2007年紡織行業(yè)2008年造紙行業(yè)2010年食品和發(fā)酵行業(yè)數據來源：左圖重點工業(yè)行業(yè)用水指南，右圖中國電子商務中心42 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)專用設備研發(fā)和工業(yè)軟件的應用為紡織服裝重點推進方向當前紡織服裝的工業(yè)化程度較低，因此首要的任務是實現從纖維生產到成衣生產實現自動化，如數碼絡筒機、自動染色機、裁床模 板機等專用設備的研發(fā)和使用。應用流程管控和C2M定制系統(tǒng)等工業(yè)軟件的應用為紡織服裝軟件上發(fā)力的重點方向，實現資源、能源、工時的統(tǒng)一實時管理。纖維生產染色/整理紗線生產染色/印花

37、布生產輔料及配件生產縫紉染色熨燙分銷纖維生產環(huán)節(jié)紗線生產環(huán)節(jié)布生產環(huán)節(jié)包裝服裝生產環(huán)節(jié)零售銷售環(huán)節(jié)服裝設計裁片精密數碼絡筒機自動裁床自動吊掛模板機紗線質量檢測儀自動染色成套裝備紡織服裝ERP系統(tǒng)標準工時系統(tǒng)紡織服裝MES系統(tǒng)C2M定制化系統(tǒng)紡紗、染整 及剪裁專業(yè) 自動化設備 的研發(fā)流程管控和C2M系統(tǒng)等 工業(yè)軟件的 應用智能檢測設備數據來源：專家訪談、杰克股份官網、酷特智能招股募集書、中國智能制造綠皮書2017，公開資料整理43 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)案例一：申洲國際中國服裝代工廠龍頭智能制造之路18.921.224.829.890.589.4100.71

38、11.5126.6151.2181.0209.76.18.610.812.816.419.722.727.129.929.833.135.241.855.570.171.280.00.036.61.348.21.260.91.267.21.11.11.01.01.11.11.01.020010003004005001990年1997年2002年2003年2004年2005年2007年2008年2011年申洲國際相關財務數據（單位：億元）2006年總收入2009年2010年固定資產凈值上海針織二十廠與外 商共同創(chuàng)立申洲制造優(yōu)衣庫成為公司首位大客 戶，業(yè)務向上游面料延伸進入運動服裝界，阿迪 達斯成

39、為公司大客戶港交所上市，同時柬埔寨工廠成立， 此時已引進全套印染自動化設備NIKE和ADIDAS專用工廠建成投產衢州、安慶制衣工廠建成投 產，同時繼續(xù)自動化改造柬埔寨、安慶二期共產建成投產， 創(chuàng)造性研發(fā)Flyknit鞋面制品越南面料生產基地成立，同時引進自動噴 墨繪圖機、自動鋪布機、自動裁床等越南二期工廠、柬埔寨成衣 工廠投產上游面料廠織布、印染基本實現自 動化和數字化，正在實現網絡化申洲國際智能制造分為3個階段：1990年-2005年為創(chuàng)建工廠獲取客戶階段，建立基本的自動化設施；2005年-2011年為持續(xù)擴展、 提升自動化水平階段，這一階段為了滿足公司產能擴張需求，對現有工廠進行改革；20

40、11年至今為國際化、數字化階段，當前公司 已形成一體化生產流程，面料廠織布、印染基本實現自動化和數字化，并且正在實現跨國各工廠的數據網絡化。成立于1990年的申洲國際經過近30年以高投入、高研發(fā)發(fā)展策略，不斷提高生產效率、持續(xù)在生產材料和模式上創(chuàng)新，獲得了優(yōu)衣 庫、耐克和阿迪達斯等國際大品牌近20年的深度合作，是中國服裝出口企業(yè)中出口金額第一的公司。申洲國際智能制造發(fā)展路徑創(chuàng)建工廠、獲取大客戶階段持續(xù)擴產、提升自動化水平階段國際化、進一步自動化數字化階段2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年無形資產數據來源：申洲國際歷年年報、wind、公開資料整理44 中國智能

41、制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)案例一：持續(xù)資本投入及技術改造支撐申洲規(guī)?？焖贁U張2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年產能擴張歷程寧波成衣廠 寧波面料廠 柬埔寨成衣廠面料廠擴充 耐克工廠阿迪達斯 專用工廠安慶成衣廠 衢州成衣廠新織造工業(yè) 園寧波開發(fā)區(qū) 染整工廠柬埔寨成衣廠 二期安慶工廠提效安慶成衣廠 二期越南面料廠越南成衣廠越南面料廠 二期國內工廠全 面提效印度新建德 利成衣工廠員工數（萬人）2.292.803.523.744.204.804.865.145.716.20

42、6.747.467.718.27產量（億件）0.951.101.381.601.702.102.102.342.502.703.103.504.00資本投入（億元）4.895.355.605.576.125.624.276.527.9611.4120.5420.9812.0619.29資本投入占利潤（%）139.3%137.6%137.7%79.7%48.9%44.2%25.1%40.3%44.2%55.2%87.2%71.2%32.1%42.5%人均產量（萬件/人）0.340.310.370.380.350.430.410.410.400.400.420.450.48收入（億元）24.832

43、9.8036.5648.2360.9367.2490.4889.44100.67111.52126.60151.22181.04209.68人效（萬元/人）10.8410.6410.3912.8814.5114.0118.6217.4017.6317.9918.7920.2723.4825.35申洲國際通過累計超過100億的資本投入和改造已經建立中國、柬埔寨和印度10多家大型工廠，公司2018年較2008年總產量提高190%，收入提高334%，人均產量提高30%，人效提高96%。卓明申洲國際的生產效率隨規(guī)模擴張而不斷提高，背后需要大量自動 化裝備和信息化系統(tǒng)做技術支撐。申洲國際產能擴張歷史數據

44、來源：申洲國際年報、國信證券、全國服裝智能智造峰會45 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)案例一：申洲已基本實現自動化、節(jié)能化，將進行網絡化申洲國際當前在上游面料環(huán)節(jié)基本形成自動化生產流程：申洲國際已裝配自動絡筒機、自動印染機、自動鋪布機、人機協作剪裁等 自動化硬件系統(tǒng)，以及ERP、立體倉庫及柔性電腦排版系統(tǒng)，下一步將進行網絡化改造。能源改造也使得公司能耗迅速降低：申洲國際寧波地區(qū)萬元產值能耗由2006年0.43噸煤/萬元產值下降至0.1噸煤/萬元產值。0.430.400.270.210.140.160.140.130.120.110.100.100.000.050.

45、100.150.200.250.300.350.400.450.502006年2008年2010年申洲國際寧波地區(qū)萬元產值能耗（單位：噸煤/萬元產值）能 源 環(huán) 境 管 理回收鍋爐熱能系統(tǒng)吹氣臺板智能管理生物質鍋爐改天然氣鍋爐自動絡筒機自動印染裝置自動鋪布機人機協作剪裁條碼追蹤分揀柔性電腦排版自 動 化 裝 備2012年2014年2016年2018年數據來源：申洲國際年報、公開資料整理46 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)案例二：酷特智能（紅領集團）C2M先行者智能制造之路酷特智能主要經過2個發(fā)展階段：1995年-2003年公司為傳統(tǒng)OEM廠商；2003年后開始專研

46、定制化業(yè)務，形成7天全定制高效流程，2015年開始快速發(fā)展并拓展全球服裝定制市場，2018年實現收入達5.9億，2015-2018年復合增長率為26.6%?？崽刂悄苁侵袊准掖笠?guī)模定制服裝公司，經過10余年智能化研究和改造，形成了西裝廠、襯衣廠和西褲廠為主的三個專業(yè)智能制 造工廠，當前產品品類覆蓋個性化定制男裝和女裝，客戶遍布全球。2.914.205.845.910.791.821.302.490.561.160.610.65141210864202015年2017年2018年酷特智能營業(yè)收入及資產數據（單位：億元）2016年總收入固定資產凈值無形資產1995年紅領 集團成立，OEM為主200

47、3年開始 研究定制化 模型，ERP項 目啟動2007年紅領 集團分離定 制化業(yè)務2015年定制 化業(yè)務開始 快速增長2013年個性 化西服定制 柔性生產線 基本成型2018年業(yè)務 拓展海外， 成為知名C2M企業(yè)酷特智能發(fā)展歷史數據來源：酷特智能招股說明書、公開資料整理47 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)案例二：完整軟硬件實力構建紅領柔性體系軟件名稱登記日期取得方式個性化定制移動客戶端軟件2015.7原始取得酷特量體APP軟件2015.7原始取得酷特創(chuàng)業(yè)APP軟件2015.7原始取得智能核算薪資軟件2015.8原始取得酷特跨境電商系統(tǒng)2015.11受讓酷特智能設備臺

48、賬系統(tǒng)2016.9受讓酷特智能生產管理平臺2016.9受讓酷特智能3D交互體驗系統(tǒng)2016.9受讓酷特智能WMS系統(tǒng)2016.9受讓酷特智能MES系統(tǒng)2016.9受讓酷特智能團裝下單系統(tǒng)2016.9受讓酷特智能自主客服系統(tǒng)2016.9受讓酷特智能生產排程系統(tǒng)2016.9受讓智能標定斷布長度接口軟件2016.12原始取得酷特智能西服凈領裁剪軟件2017.6原始取得自動制版形狀、排料圖酷特智能當前擁有的硬件設備有自動裁床、吊掛、開袋機、電腦繡花機等自動化專用機器，同時自建或購買了全套WMSERPMESAPP生產管理系統(tǒng)，并且研發(fā)了斷布、裁剪軟件，并不斷升級定制化服務系統(tǒng)以及物流倉儲系統(tǒng)?？崽刂悄芸?/p>

49、實現7個工作日全定制流程，相比傳統(tǒng)定制服裝周期大幅減少；定制生產流程分解為300多個控制節(jié)點，包含20多個子系 統(tǒng)?？崽刂悄?018年底軟件著作權：酷特智能在建工程（單位：萬元）工程名稱2016年2017年2018年C2M個性化定制大數據平臺45.63875.4C2M個性化定制成品倉庫225.7酷特智能立體倉庫系統(tǒng)329.7346.2智能物流改造項目60.9縫制車間改造項目148.4供應鏈系統(tǒng)車間升級改造62.6西服部件配對物流運輸系統(tǒng)升級147.2數據來源：酷特智能招股說明書、公開資料整理48 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造挑戰(zhàn)者：紡織服裝制造業(yè)3 智能制造探索者：石油加工業(yè)智能制造

50、落地情況The Implementation of Smart Manufacturing in Petroleum Industry49 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造探索者：石油加工業(yè)中國石油加工業(yè)發(fā)展概況：發(fā)展穩(wěn)定，進入調整轉型階段1949-1960年恢復階段1960-1978年快速發(fā)展階段1978-1998年穩(wěn)定發(fā)展階段1998年至今 調整轉型階段1963年至1965年硫化催化、鉑重整、延遲焦化、尿素脫 臘以及相應催化劑等關鍵技術獲得突破1978年原油產量突破1億噸，年增長18%，全國原油年加 工能力已達9291萬噸，生產四大類油品3352萬噸，品種 達656種1982年成立了

51、中國海洋石油總公司，1983年7月，中國石 油化工總公司改組為中國石油天然氣總公司1998年國務院原中石油改組為新中石油和中石化1998年中國原油產量1.6億噸，年增長2.7%建國后重組玉門油礦，廣泛采用“五一”型地震儀和“重 鉆壓，大排量”鉆井等新技術1959年玉門油礦已成為包括鉆井、開發(fā)、煉油的生產基地1959年全國原油產量373.3萬噸，主要石油產品自給率 40.6%.2017年石油加工業(yè)規(guī)模以上收入達4萬億2018年中國原油產量1.9億噸，進口原油4.2億噸，全國原 油加工能力 7.72 億噸/年，占全球煉油能力的 15.76%， 居世界第二位煉油產能過剩問題延續(xù)，行業(yè)處在調結構、促轉

52、型階段中國石油加工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為典型成熟市場：石油作為各產業(yè)上游原料和重要能源，是國家最早大規(guī)模投入發(fā)展的產業(yè)，石油開采 和化學工業(yè)與石油加工業(yè)同時在中國經過4個發(fā)展階段，早在80年代就進入穩(wěn)定發(fā)展時期。中國石油對外依賴程度較高，產能過剩問題延續(xù)，行業(yè)面臨轉型：中國對石油需求較大，但已探明的石油儲量僅占全球石油總儲量 的1.3%，2017 年中國原油進口量達 4.2億噸，超越美國成為世界第一大原油進口國，原油進口依賴程度高達 69.3%。中國石油加工業(yè)發(fā)展階段1960年大慶油田會戰(zhàn)成功，1965年探明勝利、大港油田0501001502002500020000150001000050000195

53、7-2018年中國原油產量18264 19360 20455 21551 22647 23743 24838 25934 27030 28126 29221 30317 31413 32509 33604 34700 35796 36892 37987 39083 40179 41275 42370原油產量（萬噸，左軸）人均原油產量（萬噸/人，右軸）恢復階段快速發(fā)展階段世界排 行第26世界排 行第13世界排 行第8世界排 行第4穩(wěn)定發(fā)展階段調整轉型階段數據來源：國家統(tǒng)計局、公開資料整理50 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造探索者：石油加工業(yè)中國石油加工業(yè)工業(yè)化進程：體系工藝復雜，技術門檻

54、高石油加工工藝復雜，主要經過分離、轉換和處理：分離通過常減壓裝置將各成分從原油混合物中提取出來，是一種物理過程；轉換 利用催化、裂化、焦化以及重整等化學變化提煉產物，過程重要且工藝復雜；處理主要是提高產品性能和清除雜質的過程。石油加工工業(yè)自動化程度高：硬件設施95%國產化，且由于煉化過程特殊性，產線基本實現自動化；軟件方面PCS/ERP/MES等工業(yè)軟件基本普及。硬件體系：煉化工程的設備主體95%實現國產化煉化設備包括塔器、反應器、換熱器、工業(yè)爐、儲罐等靜設備以及壓縮機、泵、電機、攪拌器等轉動傳動裝置核心設備如常減壓裝置、加氫精制、催化重整、加氫裂化等過程的裝置均實現國產化軟件體系：PCS/E

55、RP/MES等基本普及，操作優(yōu)化與工業(yè)互聯網正在建設應用中90%以上的石化生產企業(yè)采用了過程控制系統(tǒng)PCS，80%以上的企業(yè)應用了企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)ERP裝置級操作優(yōu)化技術如流程模擬、APC、在線調和等與國外同行仍有差距，工業(yè)互聯網基礎較薄弱，先進控制普及率不到40%電氣化數字化網絡化智能化石油加工業(yè) 智能制造改造程度機械化石油煉化生產體系圖原油常減壓裝置石腦油柴油蠟油渣油催化重整化學原料國標汽油國標柴油汽油液化氣柴油石腦油航空煤油尾油加氫精制催化裂化加氫裂化焦化處理蠟油柴油殘渣石腦油柴油石腦油尾油石腦油民用液化氣瀝青化工原料分離轉換處理數據來源：專家訪談、煉油化工設備行業(yè)現狀、中國化學石油

56、和化學工業(yè)聯合會、中國石油天然氣集團、中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應商聯盟51 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造探索者：石油加工業(yè)中國石油加工業(yè)智能制造需求：產能優(yōu)化、精益生產10.439.136.685.454035302520151050BFA.L 巴斯夫601857.SH 中國石油XOM.N ?？松梨?00028.SH 中國石化75%90%81%85%91%90%78%79%93%91%87%86% 85%81%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中國日本中國中低端煉油產能過剩，智能制造可提高石油加工企業(yè)競爭力：2016年-2018年中國煉油廠開工率保

57、持在80%以下，遠低于發(fā)達 國家近90%的開工率，根據石化產業(yè)規(guī)劃布局方案，2025年七大石化產業(yè)基地建設將大幅加快中國煉油能力增長和行業(yè)集聚化， 落后產能必然淘汰，提質增效、轉型升級是唯一選擇。中國石油加工業(yè)回報率較低，智能制造可提高行業(yè)精益生產水平：2008年后中國石油巨頭總資產報酬率長期低于歐美石油巨頭， 2018年中石油ROA僅為巴斯夫的一半，石油加工業(yè)普遍盈利性較弱，智能制造可通過新設備、大數據提高流程管控能力，降低能源 消耗，提高利潤水平。2016-2018各國煉油廠開工率：2000年-2018年石油巨頭總資產報酬率美國2016年法國2017年德國2018年數據來源：中國化學石油和

58、化學工業(yè)聯合會、wind52 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造探索者：石油加工業(yè)生產管控一體化、產業(yè)鏈協同為石油加工業(yè)重點推進方向西門子cosmos系統(tǒng)石化盈科工業(yè)互聯網平臺架構石油加工業(yè)數據集成平臺當前大多數石油以及下游的化工企業(yè)的生產計劃、調度、排產、操作以及設備 管理、HSE管理等相關數據均在分散在ERP、MES、PCS等系統(tǒng)中，缺乏統(tǒng)一的 管理模式和數據集成平臺，大量數據沉積無法使用，也無法統(tǒng)一實現監(jiān)測生產 進度、設備毀損、能源消耗等重要應用。數據集成及生產管控一體化通過數據集成，盤活大量數據，并通過最優(yōu)化模擬計算每個生產流程的最佳載 荷，工業(yè)大數據已具備預防性維修、智能生產優(yōu)化

59、等能力。石油加工最大的成本來自原油，因此原油的價格波動將對整個下游行業(yè)產生較 大的影響，同時中下游的設計、生產需求數據無法及時傳導，行業(yè)協同可及時 調節(jié)產業(yè)鏈資源。石油加工行業(yè)代表了一系列流程工業(yè)，如化工、鋼鐵等，這些流程工業(yè)大部分數據化程度高，數據量較大，但各個子系統(tǒng)之間的數 據孤島問題嚴重，可利用大數據實現生產管控一體化，在最優(yōu)化生產能力基礎上提高生產效率。石油加工業(yè)等與上下游聯系較為緊密的產業(yè)對行業(yè)協同渴求度較高，構建權威的工業(yè)互聯網平臺可以吸引上下游形成高效協同生產。數據孤島問題產業(yè)鏈協同問題工業(yè)互聯網平臺工業(yè)互聯網平臺在自身工廠智能制造基礎上，逐漸匯集和整合行業(yè)的設備數據， 搭建行業(yè)

60、大數據平臺，吸引產業(yè)上下游共同參與構建本行業(yè)互聯網云平臺生態(tài) 系統(tǒng)。數據來源：西門子官網、石化盈科官網53 中國智能制造細分行業(yè)落地情況 智能制造探索者：石油加工業(yè)案例一：中石化中國綜合性石油生產商智能制造路徑231032293043324241725906799110617 12048 14521 13451 19132 25057 27860 28803 28259 20189 19309 23602 289121,8522,1312,3142,4602,7013,0063,4623,6114,0334,6525,4075,6595,8906,6967,3267,0356,9066,508