2022年汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、2022年汽車行業(yè)開展現(xiàn)狀及開展趨勢(shì)分析1.汽車行業(yè)：智能座艙或?qū)⒆钕仁芤嬗谄囍悄芑M(jìn)程隨著智能汽車的普及，用戶對(duì)汽車的價(jià)值理解逐漸從出 行工具向“第三生活空間”轉(zhuǎn)變。汽車作為許多消費(fèi)者除居住 空間（第一空間）和工作場(chǎng)所（第二空間）外最常接觸的場(chǎng) 景，未來將從一個(gè)“硬件為主”的工業(yè)產(chǎn)品，演變?yōu)椤败浻布鎮(zhèn)?的智能化終端、會(huì)行走的“智慧新物種”。當(dāng)汽車出行屬性開始改變時(shí)，座艙作為汽車實(shí)現(xiàn)空間塑 造的核心載體，其產(chǎn)品形態(tài)也隨之演進(jìn)。從汽車座艙的開展 路徑來看，可大致分為座艙數(shù)字化、交互擬人化、人機(jī)共駕、 “第三生活空間”四個(gè)階段。當(dāng)前，座艙已度過數(shù)字化階段，成 為具有擬人化交互能力的智能駕駛伙伴。

2、未來，“座艙”概念 將逐步進(jìn)化為能夠?qū)崿F(xiàn)場(chǎng)景的無縫銜接，各場(chǎng)景互聯(lián)的“第三 生活空間智能座艙主要涵蓋座艙內(nèi)飾和座艙電子領(lǐng)域的創(chuàng)新及聯(lián) 動(dòng)，從消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景角度出發(fā)而構(gòu)建的人機(jī)交互（HMD 體系。智能座艙通過對(duì)數(shù)據(jù)的采集，上傳到云端進(jìn)行處理、計(jì) 算，為用戶提供場(chǎng)景化服務(wù)，增加座艙內(nèi)平安性、娛樂性和實(shí) 用性。智能座艙的終極形態(tài)，將是通過語音交互、機(jī)器視覺、2025年滲透率有望到達(dá)75%以上（屆時(shí)全球滲透率為59.4%）,呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)為全球主要智能座艙市場(chǎng)，增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù) IHS Markit估計(jì)，到2030年全球汽車智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 681億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模超1600億元，是20

3、19年的4倍。 屆時(shí)中國(guó)在全球市場(chǎng)的份額將達(dá)37%左右，是全球最主要的 智能座艙市場(chǎng)。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，所有人的需求均可分為五層: 生理需求、平安需求、社會(huì)需求、尊重需求、自我實(shí)現(xiàn)需求, 其實(shí)現(xiàn)的緊迫性依次遞減。應(yīng)用需求層次理論分析用戶對(duì)汽 車的期望，可知消費(fèi)者對(duì)車輛基礎(chǔ)的要求是平安性，進(jìn)而是 汽車的性能、外觀、內(nèi)飾、舒適度等外部特性，最后是用戶個(gè) 人的娛樂性需求。消費(fèi)者對(duì)平安性、舒適性、娛樂性體驗(yàn)升 級(jí)的需求，驅(qū)動(dòng)汽車制造商智能化進(jìn)程，技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)逐漸 延伸至上游產(chǎn)業(yè)。3.汽車電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，驅(qū)動(dòng)智能座艙軟硬件解耦汽車座艙正沿著“本地化-網(wǎng)聯(lián)化-智能化”方向不斷升級(jí)。 在技術(shù)進(jìn)步和消

4、費(fèi)者需求增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，座艙智能化已 成為智能汽車的核心開展方向之一。根據(jù)IHS報(bào)告顯示，汽 車座艙已歷經(jīng)機(jī)械、電子化階段，即傳統(tǒng)座艙時(shí)期。硬件方面, 傳統(tǒng)座艙系統(tǒng)的硬件分散化明顯，座椅、音響、儀表等車身電子共同構(gòu)成了傳統(tǒng)座艙的硬件系統(tǒng)。軟件方面，傳統(tǒng)座艙 的軟硬件高度耦合，可拓展性差，無法滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需 求。隨著用戶對(duì)汽車座艙的價(jià)值理解向“第三空間轉(zhuǎn)變，以 及5G、AL大數(shù)據(jù)、人際交互、芯片與操作系統(tǒng)的技術(shù)革新, 汽車座艙將向智能化方向持續(xù)推進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)座艙的域控制以 及跨域融合，并通過技術(shù)的不斷迭代持續(xù)優(yōu)化用戶消費(fèi)體驗(yàn)。全球汽車智能座艙市場(chǎng)空間（億美元，USD）資料來源：IHS M

5、arkit、Autolntel公眾號(hào)、天風(fēng)證券研究所英茶來智庫汽車E/E架構(gòu)已從傳統(tǒng)分布式架構(gòu)向域集中架構(gòu)演進(jìn)、 未來將升級(jí)至中央集中式架構(gòu)。根據(jù)博世對(duì)汽車電子電氣架 構(gòu)定義架構(gòu)來看，汽車E/E架構(gòu)的升級(jí)路徑表現(xiàn)為分布式（模 塊化一集成化）、域集中式（域控制集中一跨域融合）、中央集中式（車載電腦一車-云計(jì)算）。汽車傳統(tǒng)分布式E/E架 構(gòu)包括分散的電子單位、電氣單位、執(zhí)行單位，這種架構(gòu)下，特定的功能由特定的ECU進(jìn)行控制。在汽車智能化浪潮下,分布式架構(gòu)暴露出很多缺點(diǎn),如：算力難以滿足；過多的ECU導(dǎo)致E/E架構(gòu)繁雜，難以進(jìn)行硬件升級(jí)；ECU由不同供 應(yīng)商開發(fā)，框架無法復(fù)用，無法使用軟件定義新功能

6、等。而現(xiàn) 在網(wǎng)聯(lián)化與智能化正共同推動(dòng)汽車E/E架構(gòu)從分布式轉(zhuǎn)向域 集中式，即是將ECU進(jìn)行擴(kuò)容并合并形成域控制器架構(gòu)，同 時(shí)使用更高帶寬的以太網(wǎng)逐漸替代傳統(tǒng)的CAN總線，基于不 同的域劃分進(jìn)一步優(yōu)化E/E架構(gòu)。我們認(rèn)為未來隨著SoC芯片的不斷開展，中央集中式 E/E架構(gòu)將成為可能。這種架構(gòu)僅使用一個(gè)主控SoC來實(shí)現(xiàn) 整個(gè)系統(tǒng)所有部件的控制，能夠覆蓋車身域、動(dòng)力域、底盤域、 平安域，將汽車變成一臺(tái)高性能計(jì)算機(jī)，可以通過傳感器實(shí)現(xiàn) 人車自動(dòng)交互，賦予用戶全新體驗(yàn)。目前，智能座艙域正在 沿域內(nèi)集中、跨域融合的路徑不斷演進(jìn)，整合了車輛 控制域、 智能座艙域、智能駕駛域的汽車E/E架構(gòu)已有較為普遍的應(yīng)用

7、, 但實(shí)現(xiàn)三域間的跨域融合難度較大。智能座艙和自動(dòng)駕駛 SoC趨于向中央計(jì)算芯片演變，未來將通過升級(jí)至中央集中 式架構(gòu)來提升效率，降低本錢。汽車電子電氣架構(gòu)的轉(zhuǎn)變驅(qū)動(dòng)汽車軟硬件解耦，實(shí)現(xiàn)軟 硬件別離開發(fā)。汽車底層硬件將不再是由單一功能的單一芯 片提供簡(jiǎn)單的邏輯計(jì)算，而是需要更為強(qiáng)大的算力支持；軟 件也不再是基于某一固定硬件開發(fā)，而是需要具備可移植、可 迭代和可拓展等特性。汽車原有以ECU為單元的研發(fā)組織將 發(fā)生轉(zhuǎn)變，形成通用硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件平臺(tái)以及各類應(yīng)用 軟件的新型研發(fā)組織形態(tài)。軟硬件解耦大勢(shì)所趨，汽車將進(jìn)入“軟件定義汽車”時(shí)代。 在具備OTA功能的集中式電子電氣架構(gòu)下，軟硬件在零部件 層

8、面充分解耦，硬件趨于標(biāo)準(zhǔn)化，軟件逐步實(shí)現(xiàn)全?；?、完 整化控制，獨(dú)立成為核心零部件產(chǎn)品。汽車軟件產(chǎn)業(yè)鏈被重塑, 互聯(lián)網(wǎng)和ICT企業(yè)紛紛入局，具備軟件研發(fā)能力的整車企業(yè) 通過掌控車型軟件開發(fā)架構(gòu)獲取產(chǎn)業(yè)鏈核心利益。整車企業(yè) 的需求是智能汽車軟件變革的核心內(nèi)驅(qū)力，推動(dòng)汽車軟件產(chǎn)業(yè) 快速開展。圖23：汽車智能座艙軟硬件結(jié)構(gòu):智能座艙架構(gòu)圖：座艙SoC芯片操作系統(tǒng)中間件應(yīng)用 HMI交互口HMI交互窗口中間件操作系統(tǒng)座艙SoC座艙域控制器車載信息娛樂系統(tǒng)液晶儀表 HUD 語音交互 用戶aAPP 人機(jī)交互UI界面設(shè)計(jì)開發(fā)工人資料來源；中科創(chuàng)達(dá)官網(wǎng)，全球智能汽車供應(yīng)鏈，天風(fēng)證券研究所直落醞密聲駕觸覺監(jiān)控等多模

9、態(tài)交互方案實(shí)現(xiàn)車內(nèi)感知，進(jìn)而與高級(jí)別自 動(dòng)駕駛相互協(xié)同融合，成為集家庭、娛樂、工作、社交為一體 的“智能移動(dòng)空間”。5：特斯拉Model S Plaid將能暢玩3A大作賽博朋克2077資料來源：汽車之家、天風(fēng)證券研究所笈定未來管庫需求端：平安配置、娛樂互聯(lián)需求驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)者對(duì)智能 座艙的支付意愿提升1）平安配置方面，傳統(tǒng)觸摸屏方案不利于駕駛平安，新 交互方案亟待落實(shí)。近年來，觸屏交互成為汽車座艙內(nèi)交互 的主流形式之一。然而，在傳統(tǒng)觸摸屏的方案下，駕駛員每 次觸摸屏幕的同時(shí)，都需要使用手-眼資源，這會(huì)對(duì)同時(shí)應(yīng) 用于車輛駕駛的“手-眼”資源成嚴(yán)重的直接競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致駕駛員 注意力分散，不利于駕駛平安。更

10、平安的交互設(shè)計(jì)方案，應(yīng)是取消觸摸屏，采用“語音- HUD/AR”的智能多模交互；再進(jìn)一步，是綜合運(yùn)用語音交互、 機(jī)器視覺、觸覺監(jiān)控，甚至嗅覺等其他傳感器智能技術(shù)，最 大程度減少駕駛員精力分散，實(shí)現(xiàn)“駕駛員主動(dòng)交互”到“車輛 主動(dòng)交互的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，保障駕駛平安的新交互方案亟待落 實(shí)，驅(qū)動(dòng)座艙智能化升級(jí)。2）娛樂互聯(lián)方面，提升座艙體驗(yàn)的需求日趨強(qiáng)烈、“車- 家互聯(lián)”或成重要驅(qū)動(dòng)因素。受消費(fèi)電子產(chǎn)品影響，用戶提升 座艙體驗(yàn)的需求日趨強(qiáng)烈。在使用手機(jī)等電子產(chǎn)品時(shí)，用戶 偏好更大/更清晰的屏幕、語音交互方式以及個(gè)性化的應(yīng)用服 務(wù)，我們預(yù)計(jì)未來這種需求會(huì)遷移到座艙場(chǎng)景中，對(duì)屏幕性 能、座艙環(huán)境及車載娛樂系

11、統(tǒng)的要求提高。大尺寸、集成化 與專用化的顯示、場(chǎng)景化氣氛燈設(shè)計(jì)與全方位發(fā)聲、個(gè)性化溫 度/氣味、媲美游戲主機(jī)的車載游戲系統(tǒng)處理器，作為伴隨智 能手機(jī)崛起而長(zhǎng)大的一代，年輕化群體對(duì)座艙內(nèi)體驗(yàn)的需求 更為顯著。此外，伴隨著智能家居的開展，出行場(chǎng)景和生活場(chǎng)景的 連接關(guān)系到用戶的消費(fèi)體驗(yàn)，車聯(lián)網(wǎng)與家庭物聯(lián)網(wǎng)的融合已 是大勢(shì)所趨。寶馬與三星旗下智慧家庭裝置整合服務(wù)商 SmartThings進(jìn)行合作，配備ConnectedDrive服務(wù)功能的寶馬 車型可通過連接設(shè)備翻開和關(guān)閉家庭報(bào)警系統(tǒng)，以及在家庭緊急情況下接收警報(bào)。華為HiCar中，車主可通過汽車中控 屏幕控制家里的智能設(shè)備，包括燈具、窗簾、門鎖及各種

12、家用 電器。3）智能座艙已成為消費(fèi)者購(gòu)車的關(guān)鍵要素，消費(fèi)者對(duì)數(shù) 字座艙類體驗(yàn)的支付意愿提升。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，智能 座艙科技配置水平是僅次于平安配置的第二類關(guān)鍵要素，其重 要程度已超過動(dòng)力、空間與價(jià)格等傳統(tǒng)購(gòu)車關(guān)鍵要素；億歐智 庫調(diào)研顯示，在25-35歲年齡段當(dāng)中，有79.1%的用戶將座艙 智能化體驗(yàn)視為其購(gòu)車的參考因素，有28.1%的用戶將座艙 智能化體驗(yàn)視為其購(gòu)車的首要參考因素。5.0%41.3%41.3%28.1%24.0%48.0%51.0%38.0%27.3%37.0%34.1%17.5%14.4%25歲以下2575歲3645歲46-55歲55歲以上不感興趣座艙智能化功能

13、增加駕駛難度視為購(gòu)車參考因索之一 視為的車首位善考因索資料來源:億歐智庫、天風(fēng)證券研究小*柒未來蔡根據(jù)IHS Markit調(diào)研中國(guó)消費(fèi)者對(duì)座艙內(nèi)增值服務(wù)的付 費(fèi)意愿發(fā)現(xiàn)，近半數(shù)消費(fèi)者對(duì)VR游戲、高清電影、K歌軟件、 按摩座椅等服務(wù)表示較有興趣，并愿意支付合理價(jià)格。根據(jù) IHS Markit大數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，超70%用戶認(rèn)可座艙智能配置的 價(jià)值，認(rèn)為其極大提升購(gòu)車興趣，其中近20%用戶視其為必 購(gòu)配置。供給端：智能座艙作為汽車智能化大趨勢(shì)的一局部，或 將率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化汽車智能化被普遍認(rèn)為圍繞著自動(dòng)駕駛和智能座艙兩方 面展開。自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度高、商業(yè)化難度高，行業(yè)發(fā) 展陷入瓶頸。自動(dòng)駕駛通?？煞?/p>

14、為L(zhǎng)1-L5五個(gè)級(jí)別，目前全 球自動(dòng)駕駛僅開展至L3級(jí)別，而L4級(jí)別無人駕駛最快或于 2024年實(shí)現(xiàn)。2019年以來，從通用的Cruise到谷歌的 Waymo,都推遲了高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的商業(yè)落地時(shí)間。高 級(jí)別自動(dòng)駕駛主要有以下難題尚未解決：1）技術(shù)瓶頸難以突破：平安方面，單車智能在應(yīng)對(duì)極端 天氣、不利照明、物體遮擋等挑戰(zhàn)性交通場(chǎng)景方面，能力仍 然有待提升。ODD限制方面，目前車輛在限定路段中行駛時(shí), 仍然沒有徹底解決準(zhǔn)確感知識(shí)別和高精度定位問題。底盤執(zhí)行 系統(tǒng)的線控和冗余等問題也難以解決。2）基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善: 車聯(lián)網(wǎng)作為自動(dòng)駕駛的依托，也由于5G基礎(chǔ)設(shè)施尚未完全建成難以推進(jìn)。3）本錢難以控

15、制：為了確保自動(dòng)駕駛平安，高 等級(jí)的自動(dòng)駕駛車輛需要部署更多傳感器，大大增加了硬件 本錢，難以保證車輛的經(jīng)濟(jì)性。4）倫理責(zé)任不明帶來法律風(fēng) 險(xiǎn)：L3是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的一個(gè)分水嶺，前面是以駕駛員為責(zé) 任主體，機(jī)器為輔助；后面是機(jī)器為責(zé)任主體，駕駛員逐漸 脫離駕駛?cè)蝿?wù)，這會(huì)帶來事故發(fā)生時(shí)難以追責(zé)的法律風(fēng)險(xiǎn)， 涉及到的平安及監(jiān)管壓力較大。相較而言，智能座艙技術(shù)門檻低、成果易感知，且法律 風(fēng)險(xiǎn)、平安及監(jiān)管壓力小，或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)商業(yè)化。1）智能座艙整體難度較小，相關(guān)硬件技術(shù)也已相對(duì)成熟。 相較自動(dòng)駕駛需要解決底盤執(zhí)行系統(tǒng)的線控和冗余、實(shí)現(xiàn)整 車級(jí)別的配套升級(jí)，智能座艙暫時(shí)不涉及底盤控制，整體難 度較小。車型

16、同時(shí)具備中控臺(tái)彩色大屏、OTA升級(jí)以及智能 語音識(shí)別系統(tǒng)三個(gè)條件方可判定為該車型配置智能座艙，截 止2021年10月，中國(guó)乘用車中控彩屏、智能語音系統(tǒng)、 OTA的滲透率分別為：97.9%、86%以及50.9%,智能座艙整 體滲透率到達(dá)50.6%。智能座艙主要硬件技術(shù)已相對(duì)成熟， 常見車型均有搭載。2）智能座艙成果易感知。電子座艙作為內(nèi)飾的一局部， 無論是整合了多塊屏幕的一字屏，還是結(jié)合了生物視覺感知、 語音識(shí)別的智能化交互技術(shù)，都非常容易為駕駛員和乘客所感知，主機(jī)廠愿意通過提供類似易被發(fā)覺的差異化功能，迅速 提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。3）相較于自動(dòng)駕駛，智能座艙的功能更多集中在人機(jī)交互、互聯(lián)娛樂方面，功

17、能落地過程中牽涉到的法律風(fēng)險(xiǎn)、安 全及監(jiān)管壓力較小。因而，國(guó)內(nèi)OEM在等待自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)成熟的檔口，逐步將精力轉(zhuǎn)移到智能座艙，或?qū)⑼苿?dòng)智能座艙率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。傳加車企擁有品牌幽L同時(shí)擁有成熟的汽車研發(fā).生 產(chǎn)、供應(yīng)鏈體系；A具有資金充足與集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí) 可以選擇自研路線；，軟件開發(fā)18力缺乏，另外傳嫌車企也沒有互聯(lián) 網(wǎng)公司廣泛的應(yīng)用生態(tài).造車新勢(shì)力，依托互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)開發(fā)優(yōu)秀的用戶交互界面，由成 熟供應(yīng)商提供智能座艙方案；品牌成立時(shí)間較短，用戶粘性較低.尊資訊”專業(yè)的投資研究大數(shù)據(jù)提供平臺(tái)資料來源：億歐智庫、天風(fēng)證券研究所“優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)大的集成能力與II有一定的系統(tǒng)定制化的能力;“缺少

18、底層芯片、操作系統(tǒng)與上層應(yīng)用生態(tài)的開發(fā)的能力.，提供基礎(chǔ)零部件;，面怖供應(yīng)商不穩(wěn)定的潛在風(fēng)瞼.“以硬件/軟件端為晶礎(chǔ)，在智能座船領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力；具有較強(qiáng)的定制化服務(wù)艙力;傳統(tǒng)Tier 1ffiTier2科技公司，同類型企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大.奘奈的采智庫，以智能座艙域控制器等贅合的軟硬件產(chǎn)品為基礎(chǔ)，拓展其他業(yè)務(wù)模式，例如軟件解決方案；，互聯(lián)網(wǎng)巨頭坐擁完善的應(yīng)用生態(tài)、極強(qiáng)的底層系統(tǒng)開發(fā)能力;，與主機(jī)廠的合作和對(duì)硬件集成開發(fā)經(jīng)蛉缺乏.2.多方勢(shì)力共振，驅(qū)動(dòng)智能座艙加速滲透上下游變革、多方共振，驅(qū)動(dòng)智能座艙加速滲透1）主機(jī)廠及傳統(tǒng)供應(yīng)商：智能座艙是不同汽車實(shí)現(xiàn)差異 化競(jìng)爭(zhēng)的重要賣點(diǎn)，是車企后續(xù)開展OT

19、A付費(fèi)升級(jí)的重要端 口智能座艙是不同汽車實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要賣點(diǎn)。傳統(tǒng)主 機(jī)廠之間競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)同質(zhì)化，除少數(shù)車型外，各品牌均無法在 技術(shù)上取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。智能座艙成果易感知，有機(jī)會(huì)使主機(jī) 廠突破現(xiàn)有局限性，形成產(chǎn)品差異化，同時(shí)拓展新的業(yè)務(wù)模式 開發(fā)增量市場(chǎng)，而主機(jī)廠的需求倒逼傳統(tǒng)供應(yīng)商同樣進(jìn)行智 能化。智能座艙是車企后續(xù)開展OTA付費(fèi)升級(jí)的重要端口?！败浖x汽車”的大趨勢(shì)下，汽車行業(yè)商業(yè)模式面臨變革， 汽車的賣點(diǎn)由從一次性交付的硬件集成向持續(xù)性收費(fèi)的軟件 服務(wù)轉(zhuǎn)變。近日，特斯拉針對(duì)國(guó)內(nèi)用戶進(jìn)行OTA升級(jí)，國(guó)內(nèi) 將“后排座椅加熱功能” OTA升級(jí)服務(wù)調(diào)整為“寒冷套件PTA 升級(jí)服務(wù)，提車時(shí)未選裝方向盤加熱以及后排座椅加熱的 Model 3車主可以進(jìn)行售后付費(fèi)升級(jí)，價(jià)格為2400元。近期, 國(guó)內(nèi)外各大車企紛紛啟動(dòng)了 OTA升級(jí)的車載系統(tǒng)更新計(jì)劃， 整車OTA升級(jí)，儼然已經(jīng)成了刺激銷量的新“財(cái)富密碼”。2）互聯(lián)網(wǎng)巨頭：現(xiàn)有移動(dòng)終端市場(chǎng)近飽和，通過布局智 能座艙，搶占智能汽車流量入口我們判斷現(xiàn)有移動(dòng)終端市場(chǎng) 近飽和，智能座艙有望成為新增長(zhǎng)級(jí)。傳統(tǒng)的芯片、操作系 統(tǒng)提供商諸如蘋果、谷歌、微軟等，現(xiàn)有移動(dòng)終端