視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2開篇摘要行業(yè) 概述概念界定：基于云計算技術(shù)理念的視頻流媒體服務(wù)，涵蓋從采集到播放的全部流程，能夠讓客 戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)。核心價值：充分發(fā)揮云服務(wù)的社會分工優(yōu)勢，大大降低了在線視頻的準(zhǔn)入門檻，讓企業(yè)能夠?qū)?注于自身核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。市場 洞察未來 趨勢發(fā)展歷程：視頻繁榮催生專業(yè)化服務(wù)，最早一批參與者是由互聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來的SaaS廠商，其后主流的公有云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼入場，視頻同各行各業(yè)的融合逐漸成為常態(tài)。資本市場：投資熱度在2015年達(dá)到高潮后有所回落，現(xiàn)階段IaaS和PaaS層面的競爭空間已經(jīng) 逐步收窄，未來創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會將更多體

2、現(xiàn)在垂直領(lǐng)域和SaaS應(yīng)用上。競爭格局：PaaS層服務(wù)以通用型為主，行業(yè)集中度相對比較高，逐漸在通用能力的基礎(chǔ)上探索 行業(yè)解決方案；SaaS層服務(wù)注重場景化應(yīng)用，廠商在各自細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)展開競爭。市場趨勢：SaaS服務(wù)在垂直領(lǐng)域內(nèi)存在廣泛機(jī)會，可圍繞行業(yè)特色衍生增值服務(wù)；PaaS服務(wù)市場向頭部集中，將針對剛需場景進(jìn)一步拓展市場空間。技術(shù)趨勢：H.265編碼標(biāo)準(zhǔn)加速應(yīng)用，P2P與CDN結(jié)合提高分發(fā)效率；結(jié)合人工智能技術(shù)，以 效率提升和價值創(chuàng)造賦能客戶。核心競爭力：基于自身能力、業(yè)務(wù)擴(kuò)張需求和客戶群體的不同有所側(cè)重，其中性能表現(xiàn)和穩(wěn)定 性是必要條件，在此基礎(chǔ)上客戶會要求簡單易用以及細(xì)分領(lǐng)域的場景化功能

3、。差異化策略：橫向生態(tài)布局，利用生態(tài)優(yōu)勢創(chuàng)造云服務(wù)之外的附加價值；縱向價值升級，通過 服務(wù)于客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)實現(xiàn)價值鏈條升級；垂直領(lǐng)域深耕，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可 專注垂直領(lǐng)域以取得有別于主流公有云廠商的差異化競爭優(yōu)勢。競爭 策略視頻云服務(wù)概述1視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀2視頻云服務(wù)的概念基于云計算提供的從采集到播放的視頻流媒體服務(wù)視頻云服務(wù)是一種基于云計算技術(shù)理念的視頻流媒體服務(wù)，它能夠讓客戶以低成本、高效率的方式搭建專業(yè)的視頻系統(tǒng)， 從而輕松開展在線視頻業(yè)務(wù)。如下圖所示，在典型的視頻云服務(wù)流程中，內(nèi)容提供方采集的視頻首先會被編碼為特定的格 式；視頻在上傳到云服務(wù)器后，為適應(yīng)不同的網(wǎng)

4、絡(luò)環(huán)境和播放終端通常會在云端進(jìn)行轉(zhuǎn)碼，服務(wù)端會提供包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計、 內(nèi)容審核、實時水印等在內(nèi)的個性化增值服務(wù)；視頻經(jīng)由內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）加速分發(fā)，通過解碼最終在內(nèi)容消費方的 終端設(shè)備上實現(xiàn)播放。視頻云服務(wù)的流程示意圖內(nèi)容 提供方內(nèi)容消費方采集端服務(wù)端播放端采集編碼解碼播放數(shù)據(jù) 統(tǒng)計截圖 處理視頻 存儲視頻 轉(zhuǎn)碼CDN實時 水印內(nèi)容 審核前處理分發(fā)4視頻云服務(wù)的類型點播直播互動直播極低的延時多路流增加帶寬和編 解碼壓力回聲消除游戲直播、秀場直播教育直播、視頻社交高畫質(zhì)畫面流暢版權(quán)保護(hù)短視頻對視頻前處 理有較高要求低延時畫面流暢首屏秒開在保證低延時和流暢 的前提下要求高畫質(zhì)高并發(fā)典型應(yīng)用視頻要求

5、覆蓋視頻點播、直播和互動直播三大類云服務(wù)點播和直播是視頻云中最典型的兩種服務(wù)類型。云轉(zhuǎn)碼是點播云服務(wù)的核心技術(shù)，通過在云端服務(wù)器將視頻轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)格 式，根據(jù)終端用戶的帶寬情況選擇不同碼率的視頻文件，實現(xiàn)兼顧清晰和流暢的觀看體驗。直播與點播相比更具有實時性 和突發(fā)性，因而直播云服務(wù)對延時和首屏?xí)r間等指標(biāo)更加敏感，對高并發(fā)和弱網(wǎng)環(huán)境下的穩(wěn)定性也有著更高的要求。與常見的單向一對多直播不同，互動直播支持用戶的雙向交流。這種雙向交流一方面對延時的容忍度極低，另一方面因為 涉及多路視頻流，帶寬壓力和編解碼壓力成倍增加。當(dāng)前，視頻云廠商多通過結(jié)合實時通信技術(shù)，解決互動直播中面臨的 問題。點播云服務(wù)和直播云服

6、務(wù)的特點視頻網(wǎng)站、短視頻5傳統(tǒng)視頻領(lǐng)域的痛點自建視頻系統(tǒng)存在資源和技術(shù)的雙重門檻由于視頻系統(tǒng)對資源和技術(shù)具有雙重要求，企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)需要耗費極高的成本，但在高并發(fā)、弱網(wǎng)的復(fù)雜環(huán)境下 依然難以避免延時和卡頓等問題。搭建視頻系統(tǒng)首先需要投入高昂的資金購置基礎(chǔ)設(shè)施，其次，音視頻技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)過程 復(fù)雜，涉及多樣的技術(shù)棧，企業(yè)需根據(jù)實際應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)需要進(jìn)行高難度的二次開發(fā)，無論人力成本或時間成本考慮都 是一筆不小的投入。由于企業(yè)獨享整臺服務(wù)器的資源和性能，但在實際應(yīng)用中很少能夠滿載運行，導(dǎo)致服務(wù)器的大量資源 長期處于閑置狀態(tài)，資源浪費的現(xiàn)象普遍存在。企業(yè)自主搭建視頻系統(tǒng)的難點資源門檻技術(shù)門檻高成

7、本低體驗數(shù)據(jù)中心視頻編解碼高昂的基礎(chǔ)設(shè)施成本卡頓服務(wù)器視頻轉(zhuǎn)碼彈性需求造成資源浪費延時CDN節(jié)點視頻傳輸開發(fā)和運維人力成本花屏帶寬視頻處理時間成本首開慢多終端適配音畫不同步6視頻云服務(wù)的優(yōu)勢發(fā)揮社會分工的特點，提供低成本、高效率的視頻服務(wù)視頻云服務(wù)充分發(fā)揮了云服務(wù)在社會分工方面的優(yōu)勢。通過專業(yè)的視頻云廠商搭建視頻系統(tǒng)，向最終用戶提供基礎(chǔ)服務(wù)和 增值服務(wù)，大大降低了在線視頻的準(zhǔn)入門檻，讓企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂谧陨淼暮诵臉I(yè)務(wù)。視頻云彈性擴(kuò)展、按需付費、快速上線 等特性，允許企業(yè)以低成本、高效率的方式向用戶提供優(yōu)質(zhì)的視頻服務(wù)。尤其對于視頻領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)和處在轉(zhuǎn)型階段的 傳統(tǒng)企業(yè)而言，選擇視頻云服務(wù)可以幫助他

8、們更加靈活地應(yīng)對行業(yè)變化。視頻云服務(wù)的優(yōu)勢彈性 擴(kuò)展高效率終端 能力低成本全球化根據(jù)需要自動調(diào)整資源配置，既能減 少因閑置造成的資源浪費，又能橫向 擴(kuò)展以應(yīng)對高并發(fā)場景。免去自主搭建視頻所必需的基礎(chǔ)設(shè)施 成本，大幅降低在開發(fā)和維護(hù)等方面的投入，按照實際使用情況進(jìn)行付費。運用視頻云服務(wù)可以壓縮前期的調(diào)研、測試等環(huán)節(jié)，快速上線視頻應(yīng)用，并 進(jìn)行持續(xù)的更新迭代。視頻云廠商能夠支持多終端、跨平臺 的視頻上傳和播放，彌補企業(yè)在終端 能力方面的缺陷。視頻云廠商通常能夠提供全球范圍的 服務(wù)節(jié)點和支持，方便企業(yè)快速開展 海外業(yè)務(wù)。78視頻云服務(wù)概述1視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景和現(xiàn)狀2行業(yè)發(fā)展環(huán)境：政策優(yōu)化云計算基

9、礎(chǔ)環(huán)境，支持行業(yè)融合與創(chuàng)新應(yīng)用自2010年云計算產(chǎn)業(yè)被列為國家重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，中央層面相繼出臺關(guān)于促進(jìn)云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見、關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見、云計算發(fā)展三年行動計劃（20172019年）、推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）等文件，不斷加大對云計算的政策扶持力度。一方面，云計算基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境的 優(yōu)化有利于視頻云服務(wù)質(zhì)量的提高；另一方面，政策鼓勵云計算與各行各業(yè)的深度融合，視頻云服務(wù)在更加貼近用戶需求 的同時，能夠有效降低企業(yè)發(fā)展視頻業(yè)務(wù)的門檻，推動中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。2015-2018年中國視頻云服務(wù)相關(guān)政策加強云計算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)

10、化發(fā)展環(huán)境促進(jìn)云計算行業(yè)應(yīng)用，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)國務(wù)院結(jié)合云計算發(fā)展布局優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)升級，降低帶寬 租費水平。國務(wù)院引導(dǎo)行業(yè)信息化應(yīng)用向云 計算平臺遷移，加快內(nèi)容 分發(fā)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)化數(shù)據(jù) 中心布局。工信部鼓勵和支持利用云計算發(fā)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng) 新平臺，通過建立開放平臺、設(shè)立 創(chuàng)投基金、提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等形式， 推動線上線下資源聚集，帶動中小 企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新。工信部支持大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、基礎(chǔ)電信企 業(yè)以及信息技術(shù)廠商，為中小企業(yè) 提供高水平、高質(zhì)量、低成本、低 門檻、靈活安全的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境、 信息技術(shù)和解決方案。工信部引導(dǎo)基礎(chǔ)電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加 快網(wǎng)絡(luò)升級改造，提升光纖寬帶網(wǎng) 絡(luò)承載

11、能力。推動互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。國務(wù)院支持信息技術(shù)企業(yè)加快向云計算產(chǎn) 品和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展計 算、存儲資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā) 部署平臺服務(wù)，降低企業(yè)信息化門 檻和創(chuàng)新成本。2015年1月2015年7月2016年7月2017年4月9行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟(jì)248.8404.3641.5725.91033.61258.21566.449.374.4228.5440.6649.2840.4986.019.048.7195.2415.6797.160.6%36.7%54.5%33.9%33.2%視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)快速增長為視頻云服務(wù)創(chuàng)造大量需求移動互聯(lián)網(wǎng)時代，視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段

12、。2017年中國視頻內(nèi)容行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)到1215.2億元，同比增長36.7%。泛娛樂直播、短視頻等細(xì)分領(lǐng)域的爆發(fā)不僅催生了大量的視頻流量需求，用戶對于低延時、零卡頓、首屏秒開等 的要求也變得越來越高。在線視頻領(lǐng)域激烈的市場競爭迫使企業(yè)快速更新迭代，以緊跟行業(yè)發(fā)展變化的節(jié)奏，為視頻云服 務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。隨著諸多細(xì)分領(lǐng)域由藍(lán)海逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海，企業(yè)勢必會專注于自身核心競爭力的構(gòu)建，因而更加依賴 視頻云廠商提供穩(wěn)定可靠的專業(yè)服務(wù)。2014-2020年中國視頻內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模85.7%2014201520162017短視頻市場規(guī)模（億元）在線視頻市場規(guī)模（億元）注釋：視頻內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模為在線視頻

13、市場規(guī)模+泛娛樂直播市場規(guī)模+短視頻市場規(guī)模。 來源：綜合公開資料、企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2018e2019e2020e泛娛樂直播市場規(guī)模（億元）視頻內(nèi)容行業(yè)年增長率（%）1011688.7477.4344.3241.4170.7961.1141.4%142.6%138.7%144.2%139.6%2015201620172018e市場規(guī)模（億元）2019e2020e同比增長率（%）行業(yè)發(fā)展環(huán)境：經(jīng)濟(jì)來源：綜合企業(yè)訪談，公開市場信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：中國信息通信研究院云計算發(fā)展白皮書（2018年）。公有云應(yīng)用 34.7%私有云應(yīng)用 13.4%混合云應(yīng)用 6.6%

14、無云計算應(yīng) 用45.3%公有云市場規(guī)模高速增長，企業(yè)普遍對云服務(wù)持積極態(tài)度2017年中國公有云市場規(guī)模達(dá)到344.3億元，同比增長142.6%。云服務(wù)的交付方式和服務(wù)模式正在被越來越多的企業(yè)所接 受，不論新興的創(chuàng)業(yè)公司或是傳統(tǒng)企業(yè)，都對云服務(wù)抱有開放擁抱的態(tài)度。中國信息通信研究院調(diào)查顯示，2017年我國企 業(yè)應(yīng)用云計算的比例已經(jīng)達(dá)到54.7%。采用云計算的企業(yè)能夠從專業(yè)分工中獲得減少IT支出、實現(xiàn)資源共享和提高業(yè)務(wù)部 署速度等諸多好處，當(dāng)前使用公有云服務(wù)的企業(yè)普遍考慮將更多業(yè)務(wù)向云計算遷移。2015-2020年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模2017年中國企業(yè)云計算使用率12文字圖片音頻視頻行業(yè)發(fā)展環(huán)境

15、：社會信息傳播中視頻載體的作用日益重要互聯(lián)網(wǎng)時代中的信息傳播載體由單一維度的文字，逐漸向多維度的圖片、音頻、視頻演進(jìn)。相比其他的信息傳播載體，視 頻能夠承載更多的信息量，在信息交流的深度上具有明顯的優(yōu)勢。如今的視頻應(yīng)用不僅局限在文化娛樂內(nèi)容，已經(jīng)滲透到 諸多垂直行業(yè)，在教育、金融、電商等領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。不同應(yīng)用場景下用戶的多樣化需求，也讓視頻載體內(nèi)部 分化出各色的傳播形式。視頻傳輸技術(shù)的進(jìn)步，加之用戶對視頻質(zhì)量、真實性、參與感等要求的提高，正促使視頻不斷向 著高清化、實時性和互動性邁進(jìn)。信息傳播載體的演進(jìn)高清化實時性互動性信息維度低維高維典型 代表信息維度視頻門戶網(wǎng)站 直播平臺短視頻A

16、pp網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺 門戶網(wǎng)站論壇語音溝通平臺 有聲讀物廣播圖片社交平臺 網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺1337183428204329850391544555789265.9%69.3%66.7%73.2%74.5%75.0%2012201520132014用戶規(guī)模（萬人）20162017網(wǎng)民使用率（%）24669134253128040508499875485732.0%49.3%56.2%65.4%71.9%72.9%201220132014用戶規(guī)模（萬人）201520162017手機(jī)網(wǎng)民使用率（%）行業(yè)發(fā)展環(huán)境：社會來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心第41次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告。來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心第41

17、次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告。網(wǎng)絡(luò)視頻滲透率超七成，視頻生產(chǎn)和消費方式趨于多樣在4G網(wǎng)絡(luò)普及和流量資費下降的背景下，智能手機(jī)為視頻播放提供了更加廣泛的終端環(huán)境，讓視頻能夠隨時隨地在各種場 景下進(jìn)行播放。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)，2017年中國網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶數(shù)量超過5.7億人，用戶使用率達(dá)到75%，同 年手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶數(shù)量達(dá)到5.4億人，用戶使用率為72.9%。移動化所帶來的改變既體現(xiàn)在播放終端，又體現(xiàn)在視頻的 生產(chǎn)方式的改變上。視頻內(nèi)容生產(chǎn)的門檻進(jìn)一步降低，讓終端用戶從被動參與變成主動生產(chǎn)，進(jìn)而對視頻的上傳和播放提 出了更高的要求。2010-2017年中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率201

18、0-2017年中國手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率行業(yè)發(fā)展環(huán)境：技術(shù)14來源：中國工信部2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。關(guān) 鍵 技 術(shù) 進(jìn) 步基 礎(chǔ) 設(shè) 施 優(yōu) 化我國基本全面建成光網(wǎng)城市，城市 地區(qū)普遍具備百兆接入能力。截至2018年6月，3G/4G基站總數(shù)467 萬個，占比74.9%；4G用戶占移動 用戶比重為73.5%。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化完善，技術(shù)進(jìn)步推動服務(wù)質(zhì)量提升隨著4K、8K視頻的出現(xiàn)以及VR/AR的應(yīng)用，視頻對網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求將會越來越高。在網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略背景下，我國網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)完善為視頻云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。視頻云服務(wù)中核心的視頻編碼

19、技術(shù)不斷進(jìn)步，通過數(shù)據(jù)壓 縮降低信息量，節(jié)約存儲空間和成本，減少網(wǎng)絡(luò)帶寬的使用；與技術(shù)間的加速融合讓CDN向著高效率、低成本、智能化的 方向演進(jìn)；視頻云與人工智能相結(jié)合，云廠商能夠為用戶提供更加多樣的增值服務(wù)。2018年中國視頻云服務(wù)技術(shù)環(huán)境CDN技術(shù)編解碼技術(shù)人工智能云計算與CDN形成能力互補，大幅提升CDN的節(jié)點存儲能力和資源利 用率，并采用動態(tài)節(jié)點分發(fā)技術(shù)提供全局視角的智能資源調(diào)取。P2P+CDN通過利用邊緣網(wǎng)絡(luò)的碎片化閑置資源，提高內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率，能夠解決視頻播放中的秒開、延時等問題。H.265標(biāo)準(zhǔn)在H.264標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，改善碼流、編碼質(zhì)量、延時和算法 復(fù)雜度之間的關(guān)系，可以

20、在相同畫質(zhì)的情況下標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省約一半的帶寬。網(wǎng)絡(luò)覆蓋網(wǎng)絡(luò)能力骨干寬帶網(wǎng)容量大幅提升，寬帶網(wǎng) 絡(luò)提速效果顯著。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)部 署加快，擴(kuò)大容量和覆蓋范圍。50Mbps及以上和100Mbps及以 上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入 用戶總數(shù)突破3億戶和2億戶，占比 達(dá)到80.5%和53.3%。人工智能技術(shù)的應(yīng)用可以支持在線教育、視頻監(jiān)控、電子商務(wù)等多種 場景，實現(xiàn)鑒黃防恐、目標(biāo)檢測識別、片段偵測、視頻去重等功能。云計算云計算相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步有效提高了數(shù)據(jù)的存儲和處理能力。直播移動視頻短視頻在線視頻中國視頻云服務(wù)發(fā)展歷程隨著中國云計算市場 的起步，CC視頻、微 吼直播等第一批視頻 云SaaS廠商出現(xiàn)。點播云為

21、主直播云+點播云UCloud、騰訊云、金山 云等主流公有云廠商，以 及網(wǎng)宿等傳統(tǒng)CDN廠商開 始提供視頻云服務(wù)。視頻直播大熱，在 此背景下，越來越 多的廠商開始提供 直播云服務(wù)。SaaS、PaaS、IaaS界限模 糊，視頻云廠商提供跨層服務(wù)，并針對多樣化應(yīng)用場景推 出個性化功能和解決方案。視頻繁榮催生專業(yè)化服務(wù)需求，各類廠商角逐視頻云戰(zhàn)場視頻云服務(wù)的發(fā)展既受到在線視頻行業(yè)的驅(qū)動，同時也反過來促進(jìn)在線視頻的繁榮。視頻云領(lǐng)域最早出現(xiàn)的參與者是由互 聯(lián)網(wǎng)視頻廠商發(fā)展而來的SaaS廠商，其產(chǎn)生背景是在線視頻行業(yè)的專業(yè)分工以及云計算市場的起步。隨著移動視頻趨勢的 到來，在線視頻的應(yīng)用場景日益復(fù)雜多樣，標(biāo)

22、準(zhǔn)化的SaaS服務(wù)出現(xiàn)局限性。主流的公有云廠商和傳統(tǒng)的CDN廠商相繼進(jìn) 入市場，基于自身資源和技術(shù)優(yōu)勢對業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展和延伸，向客戶提供PaaS層的視頻云服務(wù)。與此同時，直播視頻互動性 的增強讓視頻云與通信領(lǐng)域的結(jié)合變得越來越緊密，不少專注提供實時通信的云廠商涉入視頻云市場。 2016年視頻直播的爆發(fā)為視頻云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了重要的推動力。視頻直播存在較高的技術(shù)和成本壁壘，為滿足低延 遲、高清晰、跨屏瀏覽等諸多要求，在高強度的市場競爭和快速的更新迭代的壓力下，直播平臺對視頻云服務(wù)表現(xiàn)出巨大 的需求。當(dāng)前，視頻同各行各業(yè)的融合已經(jīng)逐漸成為常態(tài)，視頻云廠商正在向更多的垂直領(lǐng)域探索，為用戶提供多元化

23、和 個性化的服務(wù)。2018年中國視頻云服務(wù)發(fā)展歷程2005 2009-201020132014-20152016201715視頻云服務(wù)的市場細(xì)分視頻非關(guān)鍵業(yè)務(wù) IT研發(fā)能力較弱視頻為關(guān)鍵業(yè)務(wù) IT研發(fā)能力較強中小傳統(tǒng)企業(yè) 垂直場景互聯(lián)網(wǎng)公司 泛娛樂場景SaaS（+IaaS）PaaS（+IaaS）PaaS和SaaS層視頻云服務(wù)面向不同類型的客戶群體視頻云廠商主要是向下游客戶提供PaaS或SaaS層的視頻服務(wù)，由于基礎(chǔ)資源在視頻業(yè)務(wù)的開展中至關(guān)重要，通常會被和 PaaS、SaaS層服務(wù)打包在一起。IaaS廠商和CDN廠商多基于自身在基礎(chǔ)資源方面的優(yōu)勢，縱向延伸業(yè)務(wù)體系，提供PaaS 層的視頻云服務(wù)

24、。 PaaS層服務(wù)以提供通用的視頻能力為主，通常面向以視頻為關(guān)鍵業(yè)務(wù)的客戶群體，客戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要進(jìn)行定制化 開發(fā)和優(yōu)化，對客戶自身的IT研發(fā)能力有較高要求。SaaS層服務(wù)提供的是可直接使用的視頻軟件，相比PaaS而言，更適合 IT研發(fā)能力較弱或視頻非關(guān)鍵業(yè)務(wù)的客戶。SaaS層服務(wù)相對標(biāo)準(zhǔn)化，而不同行業(yè)客戶之間的訴求差異較大，SaaS廠商更傾 向于針對特定垂直場景開發(fā)相應(yīng)的功能，以滿足行業(yè)客戶深度結(jié)合視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。由于PaaS和SaaS面臨的客戶群 體之間存在較大的差異，客戶會根據(jù)需求特征選擇不同的云服務(wù)模式，因而在兩類廠商的競爭交叉相對有限。2018年中國視頻云服務(wù)的市場細(xì)分服務(wù)

25、提供商服務(wù)模式客戶特征典型客戶和場景SaaS廠商PaaS廠商IaaS廠商CDN廠商音視頻通用能力音視頻場景化應(yīng)用16172.9%天使輪 16.2%C輪 9.5%D輪1.9%14.3%B輪19.0%種子輪天使輪A輪A輪 36.2%B輪C輪D輪E輪及以后1016232120132014201720152016融資事件數(shù)量（件）行業(yè)投融資情況近兩年投資熱度略有回落，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)已然顯現(xiàn)與云服務(wù)領(lǐng)域的投融資趨勢大致吻合，視頻云服務(wù)的投資熱度在2015年達(dá)到高潮后逐漸有所回落。考慮到視頻云服務(wù)行業(yè) 的技術(shù)門檻較高，新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)公司團(tuán)隊通常在音視頻領(lǐng)域有一定的技術(shù)背景。從融資輪次的角度看，近五年的融資項目

26、 中超過50%集中在A輪和B輪，同時有14.3%的融資事件為E輪及以后。對于視頻云服務(wù)而言，PaaS層服務(wù)涉及大量的基礎(chǔ) 資源成本，在市場擴(kuò)張的過程中需要持續(xù)不斷的資金投入；SaaS服務(wù)回款速度慢，創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)金流壓力大，行業(yè)規(guī)模效應(yīng) 明顯。隨著主流的公有云廠商相繼進(jìn)入市場，IaaS和PaaS層面的競爭空間已經(jīng)逐步收窄，未來創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會將更多體現(xiàn) 在垂直領(lǐng)域和SaaS應(yīng)用上。來源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。注：Pre-A輪、A+輪計入A輪，Pre-B輪、B+輪計入B輪，C+輪計入C輪。 來源：IT桔子、因果樹、創(chuàng)業(yè)邦等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。2013-2017年

27、中國視頻云服務(wù)融資案例數(shù)量352013-2017年中國視頻云服務(wù)融資輪次分布種子輪E輪及以后行業(yè)發(fā)展難點來源：CDN價格數(shù)據(jù)根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。電信運營商CDN廠商視頻云廠商下游客戶帶寬成本推高前期投入，視頻云廠商短期盈利壓力大電信運營商的壟斷格局導(dǎo)致高昂的帶寬成本，經(jīng)由CDN廠商轉(zhuǎn)嫁給視頻云廠商。CDN需要依靠規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn)復(fù)用，因此 視頻云廠商通常難以在短期內(nèi)盈利。過高的帶寬成本不利于4K、VR/AR等新技術(shù)的應(yīng)用，反過來會限制視頻云服務(wù)的市場 空間。編解碼技術(shù)和CDN技術(shù)的優(yōu)化能夠在一定程度上降低帶寬成本，但不能從根本上解決問題。2016年以來以阿里云為代表的云

28、廠商不斷壓低CDN價格，雖然此舉長期來看可以擴(kuò)大自身市場份額，不過現(xiàn)階段讓自建 CDN的廠商承受了更大的壓力。高帶寬成本將影響視頻云領(lǐng)域的競爭格局，一方面資金實力欠缺的中小廠商很可能會被擠 出市場，另一方面存活下來的云廠商也需要去拓展更多的增值服務(wù)，改善當(dāng)前主要依靠流量實現(xiàn)營業(yè)收入的局面。視頻云服務(wù)行業(yè)中帶寬成本的轉(zhuǎn)移路徑帶寬成本CDN成本云服務(wù)成本視頻編解碼技術(shù)：H.264、H.265CDN技術(shù)：智能調(diào)度、P2P+CDN降低帶寬成本的方法公有云廠商打響CDN價格戰(zhàn)2015-2017年阿里云CDN價格不斷下降0.960.720.54元/Mpbs/天18行業(yè)發(fā)展難點橫向生態(tài)布局垂 直 領(lǐng) 域 深

29、 耕在下游產(chǎn)業(yè)擁有渠道及其他合作資源的視頻云廠 商，可以利用自身生態(tài)為下游客戶提供視頻流量入 口、營銷推廣渠道、內(nèi)容制作服務(wù)等，提供與視頻 業(yè)務(wù)相關(guān)的附加價值。多數(shù)垂直領(lǐng)域?qū)τ谝曨l云服務(wù)存在個性化 需求，通用型功能通常僅覆蓋其60%左 右。針對垂直領(lǐng)域的特定場景進(jìn)行深度挖 掘，可以為視頻云廠商創(chuàng)造泛娛樂場景之 外的市場機(jī)會。視頻云廠商可以利用人工智能和大數(shù) 據(jù)技術(shù)，為客戶的視頻業(yè)務(wù)創(chuàng)造更直 接的價值，從而向價值鏈高端移動。 典型思路包括服務(wù)于客戶的流量獲取 和流量變現(xiàn)。視頻云廠商難以避免同質(zhì)化競爭，需尋求破局之道當(dāng)前各廠商在視頻云的基礎(chǔ)功能上差異不大，技術(shù)進(jìn)步促使各項性能指標(biāo)的表現(xiàn)越來越出色，

30、但同時客戶對技術(shù)指標(biāo)的敏 感度也在逐漸下降?？蛻魧呁幕A(chǔ)服務(wù)粘性偏低，同質(zhì)化帶來的價格戰(zhàn)導(dǎo)致視頻云廠商的利潤空間被不斷壓縮，不利 于行業(yè)的長期健康發(fā)展。從當(dāng)前視頻云廠商的實踐來看，主要有三種應(yīng)對同質(zhì)化競爭的思路。其一，橫向生態(tài)布局，在視頻產(chǎn)業(yè)中布局廣泛的廠 商，可利用自身的生態(tài)優(yōu)勢為客戶創(chuàng)造云服務(wù)之外的附加價值。其二，縱向價值升級，廠商可圍繞視頻云做延伸，通過服 務(wù)于客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，實現(xiàn)價值鏈條升級。其三，垂直領(lǐng)域深耕，考慮到泛娛樂場景競爭愈發(fā)激烈，進(jìn)一步拓展 的空間有限，尤其中小廠商和創(chuàng)業(yè)者可深耕垂直領(lǐng)域，率先發(fā)力以取得有別于主流公有云廠商的差異化競爭優(yōu)勢。視頻云服務(wù)差異化競爭的

31、路徑19行業(yè)競爭要點基礎(chǔ)設(shè)施資源：CDN、云存儲等直播、點播、視頻處理技術(shù) 端到端解決方案場景化應(yīng)用：行業(yè)需求認(rèn)知和服務(wù)經(jīng)驗SaaS層PaaS層IaaS層供給方的能力因云服務(wù)模式的不同，視頻云廠商的競爭側(cè)重點各異視頻云服務(wù)的內(nèi)容涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三個層面，每個層面分別對應(yīng)于不同的競爭優(yōu)勢。視頻云廠商會基于自身的核 心能力，并根據(jù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求和面向的客戶群體的差異在三種模式上有所側(cè)重。因此，不同類型的視頻云廠商，其競爭 優(yōu)勢的構(gòu)成也存在著差異。從下游客戶的訴求來看，性能表現(xiàn)和穩(wěn)定性是客戶選擇視頻云廠商時的首要考量。在此基礎(chǔ) 上，客戶會進(jìn)一步要求盡可能簡單快速地接入和使用視頻云服務(wù)

32、，以及針對客戶所在的細(xì)分領(lǐng)域開發(fā)相應(yīng)的場景化功能。視頻云廠商競爭力的構(gòu)成基于視頻業(yè)務(wù)的應(yīng)用場景，在通 用的視頻云功能上，滿足盡可能 多的個性化需求。高易用性：最大程度減少在接入 和應(yīng)用視頻云服務(wù)時的障礙，快 速上線及更新迭代。穩(wěn)定高質(zhì)量的視頻云服務(wù)，在清 晰度、流暢度、首屏?xí)r間等方面 表現(xiàn)出色。需求方的需求20行業(yè)競爭要點產(chǎn)品質(zhì)量是視頻云廠商競爭的關(guān)鍵客戶在選擇視頻云廠商時首先關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量的考察因素涉及流暢度、清晰度、并發(fā)量等多維度的性能指標(biāo)。由 于不同應(yīng)用場景下的客戶訴求不完全相同，對各性能指標(biāo)的要求需要結(jié)合客戶的具體場景，不可一概而論。穩(wěn)定且高質(zhì)量 的視頻云服務(wù)取決于云廠商的資源

33、和技術(shù)實力，包括CDN等基礎(chǔ)資源以及編解碼、傳輸?shù)纫粢曨l技術(shù)。視頻云服務(wù)的性能指標(biāo)與關(guān)鍵影響因素直播時延首屏?xí)r間丟包率 慢速比 并發(fā)量PaaS和SaaS廠商通常會采購多家供應(yīng) 商的CDN并進(jìn)行智能調(diào)度，彌補自身節(jié) 點數(shù)量和覆蓋面的不足。視頻云廠商大多調(diào)用開源編碼器，自身算法團(tuán) 隊會進(jìn)行參數(shù)調(diào)優(yōu)。目前視頻云服務(wù)已經(jīng)廣泛 支持H.264標(biāo)準(zhǔn)，但H.265尚未完全普及，未來 視頻云廠商會逐步支持這一標(biāo)準(zhǔn)。流暢度清晰度CDN根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量和節(jié)點連接、負(fù)載狀 況、到用戶的距離和響應(yīng)時間等信 息，將用戶請求導(dǎo)向最近的服務(wù)節(jié) 點，使內(nèi)容傳輸更加快速穩(wěn)定。視頻編解碼通過去除視頻數(shù)據(jù)中的冗余信息， 壓縮視頻的占用

34、空間，提高存儲和 傳輸?shù)男?，同時保證壓縮造成的 失真盡可能小。自建IaaS能力較強的云廠商在CDN建設(shè)方面CDN具有更大的自主權(quán)，多采用自建CDN為 客戶提供加速分發(fā)服務(wù)。融合 CDN國際主流的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)：H.264 新一代編碼標(biāo)準(zhǔn)：H.265、VP9性能指標(biāo)21行業(yè)競爭要點為客戶提供簡單易用的端到端解決方案當(dāng)前，視頻云服務(wù)的下游客戶已經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來越多地向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。隨著客戶范圍的拓展，視頻云服務(wù)需要更加 簡單易用以適應(yīng)不同類型客戶的要求。由于行業(yè)技術(shù)門檻高，初創(chuàng)團(tuán)隊通常存在較長的技術(shù)摸索期，多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)同樣缺 乏專業(yè)積累，過于復(fù)雜的產(chǎn)品會在無形中增加視頻云的成本，降低實際使用過程

35、中的效率和價值?？紤]到視頻云服務(wù)中各個環(huán)節(jié)相對獨立，它們通常被以模塊化的方式提供給客戶。端到端解決方案整合各環(huán)節(jié)需求，覆蓋 從移動端到Web端、從采集到播放的SDK和API，讓客戶快速實現(xiàn)強大而靈活的視頻云功能，已經(jīng)成為視頻云廠商重要的 競爭力來源。除產(chǎn)品打磨之外，視頻云廠商還需要提供高質(zhì)量和人性化的服務(wù)與支持，以幫助客戶解決在視頻云應(yīng)用過程 中遇到的各種問題。視頻云服務(wù)的易用性與端到端解決方案易理 解性易學(xué) 習(xí)性易操視頻云 易用性端到端解決方案采集端SDK服務(wù)端API播放端SDK自定義擴(kuò)展產(chǎn)品服務(wù)詳細(xì)全面的文檔簡潔易用的接口對采集、編碼、存儲、管理、分發(fā)、 播放等功能進(jìn)行整合，以API、SDK 的形式提供直接調(diào)用和接入。作性1對1技術(shù)支持7*24小時在線服務(wù)22行業(yè)競爭要點深耕垂直場景拓展市場空間，以增值服務(wù)實現(xiàn)差異化競爭隨著視頻在信息傳播中重要性顯著提升，視頻云與各行業(yè)的融合應(yīng)用不斷加深，開始在越來越多的場景中施展拳腳。現(xiàn)階 段，視頻云在泛娛樂場景中的滲透率最高，教育、金融、電商次之，而在對視頻需求強烈的廣電、安防等傳統(tǒng)行業(yè)則存在 巨大的潛在機(jī)會。垂直場景的流量雖然不及泛娛樂場景，但是單路視頻流的價值更高，有助于行業(yè)實現(xiàn)市場容量的擴(kuò)張。 在視頻云功