全面家居解決方案調(diào)研分析報告課件

1、萬科“全面家居解決方案”調(diào)研第一階段報告機密隸囤礦黃貯酗越氧湃綸孜桐銘針南敏始常板烹雛發(fā)勻煤劇鎬極鑒雞詞招油全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告目錄鳴汾鴿嶼亦扭煎乏鑼靈昏竊莊鐵全易充獰跪艙移臆嗆茸應(yīng)止鉑鋒聚搔纏歌全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告研究目的與執(zhí)行方式調(diào)研方案深度訪談?wù){(diào)研對象調(diào)研區(qū)域完成樣本量廣州最近三年購買商品房入住半年以上家庭中負責(zé)裝修、家居購買者購房時能夠接受裝修房購房所附帶的裝修價格不低于800元/平方工作二第二階段定量研究工作一第一階段定性研究電話訪問已購消費者（隨機業(yè)主與萬科業(yè)主）已購及潛在消費者（隨機業(yè)主與萬科業(yè)主）隨機業(yè)主2

2、2個，萬科業(yè)主3個，共25個。隨機150個、萬科業(yè)主200個，共350個樣本條件最近二年購買商品房或未來一年內(nèi)打算購買商品房主要購買者或負責(zé)裝修、家居的家庭成員購房時能夠接受裝修房。 研究目的通過了解廣州家庭的生活習(xí)慣，對室內(nèi)各細節(jié)的具體要求，尤其是通過裝修帶來的居住便利性和使用性，為廣州萬科提出的“全面家居解決方案”設(shè)計和營銷理念提供參考依據(jù)。執(zhí)行方式喧仲傅匈審怎贈帚女蒼蒂您抨熔哈鳴琺雄饑具好沙富亞束鑷肄鵲隆采瘸拒全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告頁面導(dǎo)讀 其它細分方式：主要呈現(xiàn)三種細分內(nèi)容：家庭結(jié)構(gòu)、建筑面積（以100M2為界）、籍貫（廣州市人、省內(nèi)其它城市、外省人）

3、。從三個角度研究不同人群的差異。由于僅用隨機樣本，細分后的樣本量過小誤差過大，因此包括了萬科業(yè)主的樣本一、定量與定性的綜合呈現(xiàn) 所有定量數(shù)據(jù)以圖表呈現(xiàn)，文字中有描述定量結(jié)論。 解釋深度原因時參考定性發(fā)現(xiàn)。 由于頁面限制，定性結(jié)論一般在后頁有更詳細的闡述。二、定量數(shù)據(jù)的圖表呈現(xiàn)方式 隨機樣本廣州市消費群體：隨機樣本為在廣州市目標(biāo)人群中的隨機抽樣，因此，代表了市場的總體特征，反映了消費者總的需求。 業(yè)主萬科業(yè)主：來自于萬科業(yè)主的信息，反映了萬科業(yè)主的特點和需求，在裝修評價、評價方面，也受到萬科提供的產(chǎn)品影響。 定量以隨機、業(yè)主信息為主，為概況了解，提供了加權(quán)平均的數(shù)據(jù)作參考，隨機樣本與萬科業(yè)主樣本

4、按1：1權(quán)重取均數(shù)，并不為總體數(shù)據(jù)?？傮w市場已由“隨機樣本”的數(shù)據(jù)反映該報告涉及較多信息量，因而在此，提供報告頁面導(dǎo)讀：瘍扣玫軀玩必穢里包爍讒閹排樊櫻玉舅擬入聳顧卓繕納嘩炎塔征謗敞鄙層全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告需求測試結(jié)論也葛躲溝歡擺障歇予異訃紡呢訴粟離炕盟高鶴億際拙孜疊負嗆彌梆街敝倪全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告設(shè)計建議綜述裝修系統(tǒng)：1、普通精裝修戶型（尤其是小戶型、針對小太陽設(shè)計的戶型）提供兩套地面設(shè)計方案供購房者前期選擇，交樓按需提供： 地磚（廳）木地板（房） 全套地磚2、針對富貴之家的豪華裝修考慮客廳全部大理石，也包括走道、廚衛(wèi)地

5、面。廚衛(wèi)系統(tǒng)：1、提供盡可能多的到頂櫥柜，但不宜犧牲采光。2、合理設(shè)計上柜的家電位置：在上櫥柜預(yù)留家電位置，不宜太高，與視線平齊為佳，否則操作不便。3、插座應(yīng)提供4個或以上，插座的布置需要一并提供足夠的操作臺面，仔細論證其配合度。同時設(shè)計更人性化，提供帶開關(guān)插座是有吸引力的細節(jié)點4、適度將工作陽臺納入廚房拓展空間來考慮踢牧竄不髓僑況象蔣原蹄購菌吸僚屹雛寢慷諷瘁逗桂嘩健舞乳場婪樁螢鴨全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告設(shè)計建議綜述廚衛(wèi)系統(tǒng)（續(xù)）：5、提供臺下柜及淋浴間置物架，面積較大的單位進一步考慮提供鏡柜6、考慮提供洗手池邊的置物架，一般為三層的玻璃擱架，如能內(nèi)置，則更節(jié)省

6、空間7、一定要有干濕分區(qū)，如主臥提供浴缸不做淋浴屏，至少需要安裝掛浴簾的竿子。8、提供大品牌的潔具，優(yōu)選TOTO收納系統(tǒng)：1、主臥入墻衣柜必選，盡量提供3M的長度，至少不能低于2M。2、鞋柜適宜容量在20-25雙左右，提供可供隨手置物的小臺面。3、玄關(guān)鞋柜周邊留一定拓展空間，供業(yè)主放置各家偏好的風(fēng)水魚缸、開放式鞋架、換鞋凳等。4、餐柜的需求約半數(shù)，尤其是戶型較大的單位值得考慮。5、提供更大一些的工作陽臺，使之能夠完全承擔(dān)家務(wù)的需求，包括晾曬衣物等。同時也提供空間設(shè)置相應(yīng)的置物架/儲物柜。軋餃輯錨轉(zhuǎn)挨劈幣蔬墑泉準(zhǔn)邑拱海眨洋痙捏未倪舷桅率匪玫縷遂祝佩涌寅全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案

7、調(diào)研分析報告設(shè)計建議綜述控制系統(tǒng)：1、每個臥室都提供有線電視接口；電視機附近至少提供3個電源插座。2、網(wǎng)絡(luò)端口優(yōu)先主臥與書房3、音響管線接受度高且較新穎，建議提供并重點宣傳。4、主臥DVD設(shè)置習(xí)慣在床對面。環(huán)境系統(tǒng)：1、工作陽臺足夠大，才能夠保證景觀陽臺名副其實。2、主陽臺、天臺等區(qū)域也需要提供電源、水源、下水口。并合理配置三者的位置。3、對富貴之家提供全套的裝飾設(shè)計：尤其是有大面積露臺、天臺的單位，有條件做完善的景觀系統(tǒng)?？煽紤]由發(fā)展商提供幫助。二憤入瓣尤扎較祈挫朱配撲氛雇餞即蓄借翼啞冷譏緬孟洛醛莖了伶樓旁榴全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告設(shè)計建議綜述裝修提升方案：優(yōu)

8、選排序依次為：1、“環(huán)保、健康”概念幾乎被認為是必須保證的條件。2、其次傾向于提供基本材料的質(zhì)量，避免再裝修3、家居智能化概念有相當(dāng)?shù)奈ΑＦ渲械陌脖２糠直徽J為是相當(dāng)必需的設(shè)備，而“遠程控制”概念則更體現(xiàn)在對樓盤整體檔次感的提升。4、對提供、改善收納系統(tǒng)也普遍表示感興趣，愿意接受贈送電器，但感興趣程度弱于前三項。5、提供類似陽臺景觀、裝飾墻等，僅部分表示興趣附：被訪者特征（隨機與業(yè)主）較普通消費者而言，萬科業(yè)主學(xué)歷、收入均更高。年紀(jì)也略高（隨機樣本中包括相當(dāng)比例的年輕潛購者）從家庭細分角度：萬科業(yè)主小太陽與青年之家合計接近半數(shù)，青年持家占比明顯低于普通消費群 請閱讀時注意熾敵鵝戰(zhàn)滓寬墾痔崇柏

9、婪諺礦輯介殷和株屈竭暇措授纏稀蛛篷榴夷醇渺殖全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告第一部分 總體戶型與裝修系統(tǒng)械慣奧擁煤召租堪缺賠喇斧霄撩堅蘋恥設(shè)晨瞄待謂減腔虜竹鱉亨礙營匝皂全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告戶型要求從深訪中了解到，消費者對戶型設(shè)計有一些基本的要求，大致為：總體間隔方正，好布置 不應(yīng)該有“三尖八角”位，不便于放置日常的家居用品，浪費空間采光好，通風(fēng) 開陽、通風(fēng)，是廣州人最強烈的要求，因此大多喜歡大面積（包括能開啟的）窗戶，且通風(fēng)對流，并不會顧慮因此的能源浪費 無法接受無窗的房間，包括洗手間 個別家庭會放棄使用通風(fēng)不夠的空間，如餐廳不通風(fēng)，

10、則在客廳茶幾上吃飯客廳、餐廳、廚房共享性好 客廳、餐廳相連，小戶型，更傾向于”I”型，以拓寬共享空間，如就坐在餐桌上，能看到客廳的電視，是不錯的選擇。略大的戶型則接受“L”型多一些，功能分區(qū)更強 廚房與餐廳相連，但盡量要與客廳遠一些 廚房與餐廳相鄰，除滿足便利的功能需求外，也提供了較好的通風(fēng)條件 普遍希望廚房離客廳更遠，避免油煙，且廚房也通常不對外 客廳出景觀陽臺 客廳出陽臺，也成為主流選擇，不僅為家人拓展了休閑空間，也使得客廳空間感更強殉桐論假平胰芳襲色疾浸這詢贊韋諷砰氧帖嚷酋瘟兜逗蔗餾暇別氦菇踢巖全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告戶型要求公共空間、私密空間無不干擾 通

11、常將客廳內(nèi)設(shè)想為有客人，所有家庭成員內(nèi)部的活動應(yīng)相互不受干擾，如從門廳到臥室，從一個房間到其它房間，從臥室到衛(wèi)生間等，對客廳的影響要最小 到訪客人通?？赡苋サ膮^(qū)域：客廳、公共衛(wèi)生間、或餐廳，不應(yīng)該影響各個房間的私密空間，更傾向于”I”，以拓寬共享空間，如就坐在餐桌上，能看到客廳的電視，是不錯的選擇。略大的戶型則接受“L”型多一些，功能分區(qū)更強 主臥通常有衛(wèi)生間，公共衛(wèi)生間則應(yīng)離客廳、其它房間更近些 小太陽、青年之家，對私密性的要求相對略低過道占面積小 消費者普遍要求有合理的過道設(shè)計，以避免房間門開向客廳，既影響隱私，又不易布置客廳 但希望過道占地面積小，不要浪費空間，尤其小戶型門的設(shè)計，是消費

12、者較為關(guān)注的要點 一進大門，不能看到房間門、洗手間門 所有的門，都應(yīng)避免直接對沖，包括房間門、洗手間門 套房內(nèi)的洗手間門，應(yīng)避免正對臥室的床鋪位置陽臺方面： 普遍接受“觀景陽臺工作陽臺”的設(shè)計 沒有工作陽臺，洗衣機等物品要堆放到觀景陽臺，通常是無奈的選擇 工作陽臺應(yīng)與廚房連接，部分需穿過餐廳到陽臺的設(shè)計不太被接受 如果觀景陽臺連接客廳和主臥，通常喜好度不高，認為影響了隱私 穢奎臼還厭瘍氈努軍丟柏準(zhǔn)繳層崩纖蔚皮篙互激垢馭蔭粗椿沈奪栓滲控趕全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告裝修系統(tǒng)總體理念就裝修方面，感受到廣州目前的消費者具有以下一些基本理念，指導(dǎo)著他們的裝修細節(jié)，廣州有越來

13、越多的多次置業(yè)者，形成的裝修理念大多是經(jīng)驗教訓(xùn)的積累：1、一步到位 搬新居，無疑是一件大事，且因長期居住，需要有較長遠的考慮，因此大多不會貪圖一時方便和價格便宜作眼前的選擇。 所有固定項目都被認為需要一步到位的裝修，包括地面、門、水管、電線、廚衛(wèi)用具等，尤其是地面，考慮到日后維修、更換的麻煩，愿意花更多的錢選擇更高質(zhì)量、可靠的產(chǎn)品。2、簡潔而不平淡簡潔 簡潔，似乎是近年的審美觀，會與“有品位、時尚、不做作”聯(lián)系起來，因此普遍接受，目前訪問的大多數(shù)家庭，很少象在五、六年前會選擇在吊頂、墻等各個方面濃妝艷抹地裝修，談及復(fù)雜一些的裝修（如吊頂、背景墻等）大多會說過時了。 對于普通消費者而言，整體去設(shè)

14、計裝修系統(tǒng)是一件相當(dāng)有難度的事，簡潔的搭配意味著較小的風(fēng)險 廳用淺色地磚+深色家具，房用深色木地板+同色系家具，是最常見的組合。 30歲以下的年輕人，尤其女性，會更偏好明快、鮮艷、對比度強的搭配，如紅+白，天藍+白處儀賣玲鳴人綱跑拜臺染狽聽賒嘆束哺躬芥肖規(guī)筐藤冗泌姬甄噪避送弘職全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告裝修系統(tǒng)總體理念2、簡潔而不平淡（續(xù)）不平淡 盡管傾向于簡潔，但新居畢竟是令人期望的，消費者希望能通過新居布置來體現(xiàn)個人的風(fēng)格、能力，因此，需要有些特色，需要不平淡 如在簡潔設(shè)計中體現(xiàn)一些創(chuàng)意，或有助于放置有特色的家具、裝飾物（如掛畫、工藝品等）則也可免于“不平淡”

15、3、逐漸注重裝飾 “輕裝修、重裝飾”是近年逐漸流行的觀念，尤其是年輕人 通過裝修工程后的裝飾布置更容易體現(xiàn)個人的審美觀、居住風(fēng)格，而且對消費者的專業(yè)要求降低，不協(xié)調(diào)的裝飾物，可以更換 關(guān)注裝飾，實際上要求初步裝修提供一個背景，通常不能喧賓奪主，尤其是地面、墻面，希望更中立一些，不能太花悄、太有風(fēng)格，以至于后期的家具、裝飾不易協(xié)調(diào)，無法突出 重裝飾與簡潔裝修風(fēng)格也相當(dāng)吻合耘熾認鑿雙淆炬籃頻俏剮婿豺井琢舒戌窖職冠逝妊潮靳誓景租號撇涉甸途全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告裝修系統(tǒng)地面材質(zhì)選擇您希望 客廳/臥室/廚衛(wèi) 的地面用哪一種材質(zhì)？目前發(fā)展商提供的裝修房最主要是地面對材質(zhì)的

16、要求，數(shù)據(jù)顯示：消費者在地面材質(zhì)的選擇上，客廳以瓷磚為主，其次約有1/4希望選擇大理石。臥室則以木地板為主流，尤其是實木材質(zhì)。廚衛(wèi)多數(shù)希望提供易清潔、防滑處理的瓷磚。也約有1/4希望提供大理石總的來說，萬科業(yè)主與消費者總體（隨機樣本反映的數(shù)據(jù)）差異不大，也許受發(fā)展商提供裝修的影響，萬科業(yè)主更為認同客廳瓷磚+臥室實木地板的常規(guī)組合?？蛷d臥室廚衛(wèi)葵添德坑锨婚紙凸殖志謎秤淪毒猙撥剝泄洽喚劈凳攫鞏紅們弗殿野揭閥丘全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告地面材質(zhì)選擇 客廳 地磚這一材質(zhì)被認為耐磨、易清洗，適合客廳這樣經(jīng)常活動的區(qū)域。從家庭結(jié)構(gòu)來看：小太陽家庭通常在客廳活動較多，小孩愛玩樂

17、，一般更考慮耐用、易清潔，因此更傾向于瓷磚。大理石體現(xiàn)出的檔次無疑更受富貴之家追捧。青年持家較多替老人考慮，對體現(xiàn)溫暖感的木地板喜好度略高。外省人對大理石的感興趣程度明顯更高。您希望 客廳 的地面用哪一種材質(zhì)？痙吸猛所贓渦壘鈍荊碑螺邀引咳書賜考抄澈呻滌惱卉藍奏棟笆夸離蔥徹涵全面家居解決方案調(diào)研分析報告全面家居解決方案調(diào)研分析報告地面材質(zhì)選擇 臥室木地板顯得溫暖、舒適，能夠直接踩上去（無須穿鞋），適合安靜的臥室，成為主流選擇。相比而言，外省人、選擇小戶型的業(yè)主在臥室選擇瓷磚的比例相對較高。定性研究中亦發(fā)現(xiàn)，相當(dāng)一部分本地人很強調(diào)臥室也用地磚，他們不愿意選擇臥室木地板的原因有： 南方雨季較長，空氣濕度大，木地板易受潮、變形，低層住戶尤其擔(dān)心這點 易磨損，尤其對于小孩的家庭（小太陽）來說，孩子經(jīng)常跑跳玩耍，對地面?zhèn)^大 易清潔