認(rèn)知危機(jī)尋求突破課件

1、認(rèn)知危機(jī) 尋求突破 華方科泰醫(yī)藥公司2013年經(jīng)營工作計(jì)劃 匯報(bào)提綱2012年主要指標(biāo)完成情況2012年重點(diǎn)工作完成情況面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會2013年經(jīng)營工作計(jì)劃2013年經(jīng)營目標(biāo)2012年重點(diǎn)工作完成情況面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會2013年經(jīng)營工作計(jì)劃2013年經(jīng)營目標(biāo)2013年經(jīng)營目標(biāo)2012年主要指標(biāo)完成情況2012年主要指標(biāo)完成情況注：1）權(quán)益凈利潤中含有華武搬遷投資補(bǔ)貼等約1170萬，實(shí)際經(jīng)營權(quán)益凈利潤約1493萬元；2）經(jīng)營性凈現(xiàn)金流扣減政府補(bǔ)貼1200萬元后約為3800萬元；2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）主要產(chǎn)品收入差異：1. 青蒿素較預(yù)算少發(fā)貨

2、3噸；雙烯2359萬元未實(shí)現(xiàn)；2. 關(guān)閉上海公司及阿莫西林投標(biāo)延遲發(fā)貨國際貿(mào)易減少收入1400萬元。同比增長主要來自青蒿素原料貢獻(xiàn)。名稱2012金額2011金額收入同比增長收入同比增長率2012年預(yù)算全年預(yù)算完成率青蒿素原料19196 11500 7696 40%20993 91%雙烯261 0 261 2359 11%化學(xué)普藥9482 7829 1652 17%8904 106%科泰復(fù)3397 3396 1 -3841 88%國際貿(mào)易4283 5000 -718 -17%5766 74%營業(yè)總收入 35,28626,4018,88534%40,10488%主要產(chǎn)品近5年的銷售情況青蒿素銷售規(guī)

3、模增長主要來自銷售數(shù)量增加青蒿素銷售數(shù)量從34噸上升至約50噸，增長近47%，單價(jià)上漲23%。2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）各公司收入達(dá)成情況2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）凈利潤差異（預(yù)算1200萬元，實(shí)際2644萬元）：1、華武制藥搬遷投資補(bǔ)貼收入980萬元，超額完成任務(wù)；2、華吉老廠處置收入295萬元和政府補(bǔ)貼161萬元，超額完成任務(wù)；3、半年會時(shí)確定將巖康制藥進(jìn)行資產(chǎn)處置； 4、科泰處理上海公司和坦桑公司歷史遺留問題資產(chǎn)減少利潤300萬。2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）經(jīng)營性凈現(xiàn)金流差異（預(yù)算-231萬，實(shí)際5039萬），主要：應(yīng)收賬款相比年初下降1700萬；其他應(yīng)收款減少980萬（

4、華武收回酉陽工業(yè)園區(qū)欠款） ；應(yīng)付賬款（含票據(jù)）增加1422萬元（主要是收購蒿草欠款）：全年計(jì)劃支付收草資金1.2億元，實(shí)際2012年收購金額1.13億元（70噸青蒿素），已支付9609萬（待支付1740萬元）。政府補(bǔ)貼收入增加流入1195萬元。綜上，增加現(xiàn)金流入5200萬元。2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）各公司經(jīng)營現(xiàn)金流2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）華武制藥因低毛利的皂素銷售未實(shí)現(xiàn)，因此公司綜合毛利率超預(yù)算較多。其他公司正常。2012年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)）負(fù)債基本保持不變，總資產(chǎn)增加近2900萬，資產(chǎn)負(fù)債率下降4個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)貨幣資金6,462

5、4,370 短期借款3,330 6,100 其他流動(dòng)資產(chǎn)22,974 22,497 其他流動(dòng)負(fù)債14,752 18,846 固定資產(chǎn)14,321 20,666 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)18,082 24,946 在建工程2,870 403 長期借款6,100 1,000 無形資產(chǎn)914 356 其他非流動(dòng)負(fù)債5,920 3,901 其他非流動(dòng)資產(chǎn)47,937 50,877 負(fù)債合計(jì)30,102 29,847 資產(chǎn)總計(jì)47,937 50,877 股東權(quán)益17,835 21,030 總資產(chǎn)增加2,940 資產(chǎn)負(fù)債率63%59%2012年重點(diǎn)工作完成情況2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況1、華武制藥工廠搬遷：按計(jì)

6、劃完成廠房建設(shè)并順利投產(chǎn)年底前順利通過GMP驗(yàn)收初審取得新廠土地證，完成固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固年底前補(bǔ)辦了工程規(guī)劃許可證、施工許可證但是老廠土地容積率（由3調(diào)整為4）和面積（從62畝調(diào)整為56畝）的影響，辦證時(shí)間相應(yīng)推遲；2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況2、華吉制藥雙烯生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃完成年產(chǎn)100噸雙稀生產(chǎn)線建設(shè)及試生產(chǎn)。收率控制在行業(yè)水平（65-68%）；但新工藝引進(jìn)由于對方條件苛刻暫停。3、華吉老廠土地轉(zhuǎn)讓按計(jì)劃完成老廠土地出讓，收回約580萬；但是由于政府資金緊張，土地出讓款未到位。4、科泰復(fù)PQ認(rèn)證：南湖制藥科泰復(fù)生產(chǎn)線通過世衛(wèi)GMP認(rèn)證；購得Sigma-Tau對照品，并已開展初步對比試驗(yàn)。5

7、、南湖制藥GMP（新版）驗(yàn)收：南湖制藥2012年8月現(xiàn)場新版GMP認(rèn)證10月取得國家新版GMP證書。（包括新建的頭孢車間）2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況序號項(xiàng)目名稱策略與可衡量目標(biāo)工作進(jìn)展及完成情況7新業(yè)務(wù)拓展（醫(yī)療器械租賃）開展東非醫(yī)療設(shè)備合作業(yè)務(wù)，與醫(yī)院合作首個(gè)經(jīng)營項(xiàng)目開始運(yùn)營1、五月份與烏干達(dá)mulago醫(yī)院簽訂了合作意向；2、6月份公司管理人員到現(xiàn)場進(jìn)行了實(shí)地考察，3、開始嘗試在科泰肯尼亞公司開展醫(yī)療設(shè)備的常規(guī)銷售，經(jīng)過6個(gè)月的嘗試，可以確認(rèn)該業(yè)務(wù)模式具有較好的盈利能力，同時(shí)具備在東非三國設(shè)有分公司的區(qū)域進(jìn)行拓展和推廣。6、醫(yī)療器械租賃：調(diào)整為銷售模式，適當(dāng)延長賬期2012年重點(diǎn)工作

8、及戰(zhàn)略執(zhí)行情況序號項(xiàng)目名稱策略與可衡量目標(biāo)工作進(jìn)展及完成情況巖康制藥減虧70%1、仿制復(fù)方蒿甲醚片和干混劑（兒童劑型），2、科泰復(fù)干混懸劑，以彌補(bǔ)營銷中心私立市場銷售的需要。3、根據(jù)雙氫原料價(jià)格相應(yīng)調(diào)整雙氫哌喹片的銷售單價(jià)；4、國際營銷中心預(yù)計(jì)增加的科泰復(fù)銷量到巖康生產(chǎn)。5、巖康制藥委托加工業(yè)務(wù)有所突破。在今年2月公司確定了巖康制藥減虧方案并開始實(shí)施。根據(jù)巖康制藥實(shí)際經(jīng)營等情況，公司在6月提出了巖康制藥停產(chǎn)處置的請示并經(jīng)華方醫(yī)藥批復(fù)同意。7、巖康制藥減虧：未完成2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況8、制劑研發(fā)序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況1復(fù)方蒿甲醚片產(chǎn)品研發(fā)2012.2：項(xiàng)目合同

9、計(jì)劃簽訂2012.8：完成處方研究2013.2：質(zhì)量研究、穩(wěn)定性試驗(yàn)2013.6：完成生產(chǎn)車間放樣2013.8：提交非洲注冊2014.6：完成非洲注冊申請世衛(wèi)PQ認(rèn)證。根據(jù)諾華公司產(chǎn)品進(jìn)行了處方研究，實(shí)驗(yàn)室樣品結(jié)果與諾華對照藥的溶出曲線已一致;并經(jīng)穩(wěn)定性考察符合要求，現(xiàn)正進(jìn)行生產(chǎn)工藝參數(shù)的試驗(yàn)工作。2科泰復(fù)產(chǎn)品穩(wěn)定性考察以仿制意大利Sigma-Tau雙氫青蒿素哌喹片產(chǎn)品的路徑，申請世衛(wèi)PQ認(rèn)證。Sigma-Tau樣品于9月30日到公司，已進(jìn)行了溶出曲線對比研究，結(jié)果顯示科泰復(fù)與Sigma-Tau樣品對照藥不一致，已進(jìn)行處方工藝的修訂工作，目前對實(shí)驗(yàn)室工藝的處方正進(jìn)行車間生產(chǎn)放樣，數(shù)據(jù)還在測試中

10、2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況4泮托拉唑腸溶片2011.12012.3：完成臨床前研究2012.4：CTD格式的注冊資料準(zhǔn)備2012.5：生產(chǎn)現(xiàn)場注冊核查的準(zhǔn)備2013.12013.12：獲得臨床批件并進(jìn)行生物等效性試驗(yàn) 2014.12104.12：國家藥監(jiān)局注冊申請生產(chǎn)批件已完成臨床前的藥學(xué)研究工作，CTD注冊資料已上報(bào)浙江省局，待省局通知進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場核查5頭孢地尼膠囊2012.3.31：完成實(shí)驗(yàn)室處方試制2012.9.30：完成生產(chǎn)車間放樣此產(chǎn)品終止開發(fā)6頭孢丙烯片2012.1.31：完成實(shí)驗(yàn)室處方放樣2012.7.31：實(shí)驗(yàn)室放樣產(chǎn)品的穩(wěn)定

11、性試驗(yàn)6個(gè)月2012.10.31：生產(chǎn)車間放樣2013.1-2013.12 完成臨床前研究2014.1-2014.12 獲得臨床批件并進(jìn)行生物等效性試驗(yàn)2015.1-2105.12 國家藥監(jiān)局注冊申請生產(chǎn)批件暫停8、制劑研發(fā)2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況9、種植研發(fā)：青蒿良種研究序號項(xiàng)目名稱策略與可衡量目標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況7青蒿優(yōu)良種源培育采取優(yōu)勝劣汰，篩選足夠量的高含量高產(chǎn)量父母本；確定優(yōu)良品系，進(jìn)行雜交繁育優(yōu)良品種；達(dá)到提高整體繁育材料的水平。爭取每年提供的種源整體含量提高1個(gè)千分點(diǎn)。2011年種子青蒿素平均含量9，今年采收種子95公斤，青蒿素平均含量10，完成研發(fā)目標(biāo)。2012年重點(diǎn)

12、工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況序號項(xiàng)目名稱策略與可衡量目標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況8黃姜優(yōu)良種源培育通過選取高含量母體的果實(shí)培育種苗，降低種源投入成本；通過組織培養(yǎng)，擴(kuò)繁高含量母體；通過合作集合黃姜科研資源。爭取3年提供的種源整體含量提升2個(gè)千分點(diǎn)。1）進(jìn)行黃姜發(fā)芽試驗(yàn)，破肚出芽率在80%以上，但移栽在田間后發(fā)芽率很低，大約在20%30%；2）對于種子育苗的移栽技術(shù)及移栽方式有待進(jìn)一步研究。3）確定黃姜快繁的愈傷組織培養(yǎng)、增殖、生根培養(yǎng)基配方，并通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)獲得成功。4）進(jìn)行黃姜組培苗移栽實(shí)驗(yàn)，初步確定移栽技術(shù)方案。通過結(jié)實(shí)率實(shí)驗(yàn)，判定黃姜的結(jié)實(shí)與授粉方式有關(guān)，其中雜交結(jié)實(shí)率最高。9、種植研發(fā)：黃姜種植研究2

13、012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況9、研發(fā)：青蒿資源綜合利用研究（青蒿酸）序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況9青蒿資源利用研究（青蒿酸）2012.1：對2011年工作進(jìn)行總結(jié)，確定實(shí)驗(yàn)室提取工藝。2012.6：建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室提取工藝，確定實(shí)驗(yàn)室提取工藝，實(shí)驗(yàn)室工藝研究總結(jié)。2012.10：提出實(shí)驗(yàn)室中試方案并進(jìn)行中試，中試總結(jié)及評價(jià) 2013.3：中試線的建立。2013.8：中試及中試評價(jià)。1）與吉首大學(xué)合作研究，對青蒿資源不同地區(qū)及不同季節(jié)的青蒿酸含量進(jìn)行分析、研究制定青蒿酸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及青蒿酸的實(shí)驗(yàn)室制備工藝。2)公司制定了青蒿資源利用研究（青蒿酸）實(shí)驗(yàn)方案并開始實(shí)施。 3）

14、與上海交大簽訂青蒿酸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究合作協(xié)議。4）確定青蒿酸提取實(shí)驗(yàn)室中試工藝，完成實(shí)驗(yàn)室中試驗(yàn)。2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況9、研發(fā)：青蒿資源綜合利用研究（色素）序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況10青蒿資源利用研究（色素）2012.2：確定實(shí)驗(yàn)方案。2012.7：實(shí)驗(yàn)室工藝摸索實(shí)驗(yàn)，篩選最優(yōu)實(shí)驗(yàn)室工藝2012.12：實(shí)驗(yàn)室工藝穩(wěn)定性控制研究、確定實(shí)驗(yàn)室工藝2013.3：確定實(shí)驗(yàn)室中試方案2013.10：實(shí)驗(yàn)室中試2014.2：提出中試方案2015.12：完成中試制定青蒿資源利用研究(色素)方案，在實(shí)驗(yàn)該方案并已開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室工藝實(shí)驗(yàn)。2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況9、研發(fā)：雙

15、烯母液利用研究序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況11雙烯母液利用研究2012.2：確定實(shí)驗(yàn)方案。2012.7：實(shí)驗(yàn)室工藝摸索實(shí)驗(yàn)，篩選最優(yōu)實(shí)驗(yàn)室工藝2012.12：實(shí)驗(yàn)室工藝穩(wěn)定性控制研究、確定實(shí)驗(yàn)室工藝2013.3：確定實(shí)中試方案；2013.6：中試暫停2012年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會1、青蒿素合成技術(shù)成熟，可以進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn) 市場公立市場影響巨大，私立市場尚可 原料銷售中后期不看好 面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會2、公立市場采購規(guī)模因資金問題有較大幅度下降 根據(jù)克林頓基金的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測： 2012年 2.8億人份 2013年 2.4億人份 2014年 1.4

16、億人份面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會3、由于英國金融時(shí)報(bào)、衛(wèi)報(bào)等連續(xù)報(bào)道中國援外抗瘧中心和中國抗瘧藥假藥事件，中國政府一方面對外堅(jiān)持宣布中國藥品沒有假藥，同時(shí)對內(nèi)要開始嚴(yán)格檢查控制，對非援助中抗瘧藥將不再成為主要項(xiàng)目面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)：1、原料端企業(yè)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；2、經(jīng)援項(xiàng)目將改變原有模式，固定的份額比例將會被打破；3、公立市場將進(jìn)入第二輪競爭，要求盡快要完成相關(guān)認(rèn)證；面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會機(jī)會：1、存在著與賽諾菲以外的企業(yè)形成合作聯(lián)盟的機(jī)會；2、私立市場份額將增加，在目前基礎(chǔ)上有可能會增加1500萬人份，總額達(dá)到或接近5000萬人份；3、公立市場采購過程中，當(dāng)?shù)貒艺闹鲃?dòng)權(quán)

17、加大，存在著部分區(qū)域獲得較大市場份額的機(jī)會；4、中國政府經(jīng)援模式改變，單一援助藥品將會以降低目標(biāo)國家（或地區(qū)）發(fā)病率的項(xiàng)目存在，有獨(dú)占機(jī)會；面臨的市場變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會2013年經(jīng)營工作計(jì)劃（一）市場營銷方面：原料端 1、進(jìn)入諾華供應(yīng)系統(tǒng)，爭取形成合作聯(lián)盟 2、加大衍生物銷售力度認(rèn)證和成本控制是關(guān)鍵 3、雙烯銷售建立營銷隊(duì)伍 ，確保新項(xiàng)目的市場營銷南湖制藥 1、保有現(xiàn)有市場 2、拓展投標(biāo)市場范圍 科泰國際營銷 1、科泰復(fù)快速上量，同時(shí)開展OEM形式合作 2、兒童劑型和A+L仿制藥上市，在2013年底前完成首批國家注冊 3、非抗瘧藥產(chǎn)品迅速推進(jìn)，單獨(dú)建立銷售隊(duì)伍（二）研發(fā)方面：PQ認(rèn)證： 復(fù)方蒿甲

18、醚和雙氫哌喹片在2014年上半年通過PQ認(rèn)證雙氫哌喹片兒童劑型完成開發(fā)，進(jìn)入非洲為目標(biāo)的私立市場落實(shí)1-3項(xiàng)具有市場潛力的高端仿制產(chǎn)品的仿制落實(shí)雙烯提取剩余物的再回收綜合利用，降低成本增加效益（三）生產(chǎn)制造方面：華武的蒿甲醚和雙氫原料在2014年3月份以前全部通過獨(dú)立PQ認(rèn)證通過技術(shù)改造、生產(chǎn)管理升級等綜合方法，提高雙氫哌喹片的生產(chǎn)量青蒿素的生產(chǎn)得率達(dá)到92%以上雙烯穩(wěn)定生產(chǎn)工藝，控制皂素原料外購價(jià)格（四）大宗原材料采購：加大原料采收的計(jì)劃性和控制，嚴(yán)格控制原材料采收成本；落實(shí)黃姜種植生產(chǎn)基地的建設(shè)工作工廠直接采購與質(zhì)量控制的可行性（五）投融資方面：完成南湖小股東股份回購華武制藥新廠竣工驗(yàn)收及審計(jì)統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)資金使用，減少總體融資金額，降低融資利率，融資平均成本降低到10%以下利用部分股權(quán)置換獲得的資金，引進(jìn)新項(xiàng)目或收購目標(biāo)項(xiàng)目（六）信息化方面：在南湖制藥開始ERP系統(tǒng)上線測試和嘗試使用，做好推廣使用預(yù)案；科泰進(jìn)銷存與財(cái)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)華吉、華武進(jìn)銷存系統(tǒng)上線海外子公司