瀏覽該文件-萬佳安實業(yè)CRM項目建設(shè)方案

1、. 深圳市賽極科技：.；火鳳凰軟件 擅長歸納 itpartner某知名安防公司CRM工程建立方案工程概述某公司成立于2001年，是專業(yè)從事閉路監(jiān)控攝像機研發(fā)、消費、銷售與效力的高科技專業(yè)制造商；公司主要產(chǎn)品有夜視一體化攝像機、半球/防爆型攝像機、高速球攝像機、煙感型攝像機及DVR等系列多達數(shù)百種。近年來公司以驚人的速度開展，目前已建立了以深圳為中心，輻射國內(nèi)北京、廣州等全國大中城市，遍及世界各地的全球營銷網(wǎng)絡(luò)。我們憑仗在國內(nèi)的16家分公司、300多家代理商和經(jīng)銷商等強大營銷陣容，并已建立英國、美國兩家海外公司，分別擔(dān)任歐洲及美洲市場拓展及效力，力使我們的營銷網(wǎng)絡(luò)可以覆蓋地球的每一個角落。隨著公

2、司業(yè)務(wù)的不斷開展，客戶資源也越來越龐大，目前公司的客戶資料是分散的，無法進展集中式一致管理，為了實現(xiàn)處理客戶資源的長效一致的管理，公司預(yù)備搭建CRM客戶關(guān)系管理平臺。此工程只是公司的CRM軟件工程建立的第一階段，此階段主要以品牌推行部的運用為主，經(jīng)過建立客戶資源管理庫，以客戶資源的一致管理、，有效的分類、細(xì)化、日常維護為主要目的。工程主要功能模塊1、客戶檔案的管理。a)可以自定義客戶的詳細(xì)信息，對客戶資料的描畫沒有任何的限制，對客戶的類別也可以自定義，并且是多維的，而不是單一的。支持聯(lián)絡(luò)人與多聯(lián)絡(luò)方式的定義。b)對客戶資料可進展權(quán)限管理，可以對單個或批量的客戶資料進展共享、轉(zhuǎn)移與分配。c)搜索

3、?？梢园床煌愋腿ゲ檎?、檢索到客戶，包括模糊查找公司稱號、拼音碼、聯(lián)絡(luò)日期、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)內(nèi)容查找。d)挑選。可以指定的內(nèi)容進展挑選，也可按多個字段進展高級挑選。e)排序?？梢园粗付ǖ淖侄芜M展排序。f)顯示?？梢园粗付ǖ淖侄瘟羞M展顯示。即在列表顯示用戶關(guān)注的信息以及相屬列相對應(yīng)的位置。g)查看視圖?？梢园磪^(qū)域如華南、華東、省份、城市、創(chuàng)建日期如一周新增的客戶、類別如成交客戶、時機客戶等等不同的維度進展分類的查看。h)報表。相應(yīng)的客戶資料報表，如【客戶分布匯總表】、【擁有者查詢】、【新增客戶分布表】等。2、日常聯(lián)絡(luò)記錄。a)可以對工程或客戶進展日常的聯(lián)絡(luò)跟進，在聯(lián)絡(luò)跟進時可對跟進的時間、

4、類別、聯(lián)絡(luò)人、內(nèi)容進展描畫。b)可自定義聯(lián)絡(luò)的類別。聯(lián)絡(luò)的類別可以根據(jù)管理層對業(yè)務(wù)人員在跟進客戶時的關(guān)注點進展定義。c)跟進提示。在跟進客戶時，可設(shè)定下次的聯(lián)絡(luò)時間，系統(tǒng)會給予相應(yīng)的提示。d)可以對客戶工程進展階段性的評價?？梢詫こ袒蚩蛻舾M的過程設(shè)定相應(yīng)的階段，如會晤階段、報價階段等，針對每個階段去設(shè)定相應(yīng)的條件，當(dāng)滿足一定的條件時，會到達相應(yīng)的階段。根據(jù)這些設(shè)定好的評價的目的可對客戶進展評價，從而了解到每個有價值的客戶或工程所處的階段，估計成交的金額與時間，下一步的任務(wù)等信息。e)報表。相應(yīng)的工程業(yè)務(wù)跟蹤報表，如聯(lián)絡(luò)記錄匯總表、聯(lián)絡(luò)月報、周報、日報等。3、交流與反響a)對客戶跟進的信息的

5、交流與反響b)員工方案、總結(jié)、任務(wù)建議的制定與批復(fù)。4、待辦事項導(dǎo)航公司新聞、通報；與客戶聯(lián)絡(luò)的提示，備忘錄等等。5、客戶文檔客戶相應(yīng)文檔、資料的管理。6、客戶評價機制對跟進客戶的評定。7、電子郵件提供電子郵件發(fā)送、以及直接調(diào)用outlook郵件發(fā)送功能。8、短信可以實現(xiàn)對客戶發(fā)送短信。9、市場細(xì)分對同一客戶對不同產(chǎn)品的關(guān)注情況進展分類與管理。10、權(quán)限管理管理用戶，設(shè)置不同的訪問、修正、讀取數(shù)據(jù)的權(quán)限，為內(nèi)部數(shù)據(jù)提供最有效的維護措施。權(quán)限包括用戶權(quán)限及資料權(quán)限，管理員可以對系統(tǒng)的功能模塊及客戶的資料給運用人員進展分配，按照共享、分配、轉(zhuǎn)移進展調(diào)配，實現(xiàn)層次性的管理。三、 工程建立流程序號任務(wù)

6、主題內(nèi)容描畫時間1雙方簽約雙方簽約2資料預(yù)備咨詢方向客戶方提供軟件工程初始化所需求的客戶資料模板EXCEL模板，由咨詢方指點客戶方如何預(yù)備，3首付款簽約后客戶方向咨詢方付首付款。4預(yù)備任務(wù)客戶方做好相應(yīng)的預(yù)備任務(wù)。5交付軟件雙方商定上門。咨詢方向客戶方提供完成開發(fā)后的軟件及加密狗、授權(quán)書6安裝軟件咨詢方在指定的效力器上安裝軟件，并調(diào)通客戶端與效力器的銜接。7數(shù)據(jù)導(dǎo)入咨詢方將客戶方預(yù)備的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件8培訓(xùn)咨詢方對軟件的相關(guān)人員進展培訓(xùn)，協(xié)助 其運用軟件。9工程試運轉(zhuǎn)由運用人員根據(jù)工程的需求流程來運用軟件5個任務(wù)日10系統(tǒng)切換正式運轉(zhuǎn)對軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進展處置，正式啟用軟件四、 實施前的預(yù)備任務(wù)硬件

7、預(yù)備效力器：建議采購品牌效力器，有效力的保證，能及時維護。建議專機公用，要用做效力器效力品建議配置主要部件：CPU:3G 內(nèi)存：2G - 4G安裝操作系統(tǒng) windows 2003 SERVER 版，并打完全部補丁。安裝SQLServer2000,并安裝SP4補丁；安裝.Net 2.0安裝殺毒軟件；防火墻。資料預(yù)備一致格式的客戶清單；有樣本，可以添加欄目其他預(yù)備請務(wù)必安排一位高層指點擔(dān)任本工程的實施和監(jiān)視，以保證明施的效果；請安排一位對系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)比較熟習(xí)的人員作為本系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員；請根據(jù)系統(tǒng)的流程制定相應(yīng)的公司管理制度，以保證系統(tǒng)能的順暢運轉(zhuǎn)。五、數(shù)據(jù)平安數(shù)據(jù)平安是一個比較重要的領(lǐng)域，我們可以經(jīng)過以下幾個方面來加強數(shù)據(jù)的平安性：A、運用品牌的公用效力器，或者商務(wù)機B、運用WINDOWS SERVER 2003C、運用雙機熱備份，即就是將中心效力器安裝成互為備份的兩臺效力器，并且在同一時間內(nèi)只需一臺效力器運轉(zhuǎn)。當(dāng)其中運轉(zhuǎn)著的一臺效力器出現(xiàn)缺點無法啟動時，另一臺備份效力器會迅速的自動啟動并運轉(zhuǎn)。D、或者在一臺效