金誠國際保險經(jīng)紀有限公司分支機構(gòu)考核辦法(試行)

1、.：.； PAGE 16金誠國際保險經(jīng)紀分支機構(gòu)考核方法試行總那么為了促進金誠國際保險經(jīng)紀各分支機構(gòu)的開展建立，加強各分支機構(gòu)的自律和科學化管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，公司根據(jù)及其他各項管理制度制定本考核方法。本管理考核方法適用于公司一切分支機構(gòu)人員，包括在當?shù)卣衅笍氖驴蛻粜Яθ蝿?wù)的人員。公司分支機構(gòu)的類型分為：效力型分支機構(gòu)、運營型分支機構(gòu)，分別按各自的考核方法執(zhí)行。效力型分支機構(gòu)的績效考核方法考核組織機構(gòu)1、考核指點小組組長：王震副組長：劉國松、劉居一、李濤組員：各相關(guān)部門擔任人。2、考核任務(wù)小組組長：劉國松副組長：劉居一、李濤組員：機構(gòu)開展中心、人力資源中心、行政管理中心、方案財務(wù)中心、客戶效力

2、中心、市場開發(fā)中心、經(jīng)紀技術(shù)中心相關(guān)人員。二、考核原那么重點考核原那么以任務(wù)目的和任務(wù)義務(wù)完成結(jié)果為主要根據(jù)，按照分支機構(gòu)任務(wù)職責規(guī)范進展考核；分別考核原那么按任務(wù)內(nèi)容設(shè)置的考核要素逐項進展考核。三、考核方式1、月度對分支機構(gòu)各方面任務(wù)進展情況進展考核，包括內(nèi)部管理情況、客戶效力任務(wù)開展情況以及市場開發(fā)業(yè)務(wù)拓展情況；2、半年度對分支機構(gòu)進展綜合考評，年終進展一次總考評。四、月度考核細那么1、考核對象：分支機構(gòu)整體任務(wù)情況2、考核方式：量化考核，總分值為100分3、考核目的及闡明詳細目的闡明見附件1：1內(nèi)部管理目的30分：人事管理、行政管理、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理；2效力質(zhì)量目的50分：投保效力、索

3、賠效力、總公司要求做的其他效力；3業(yè)務(wù)拓展目的20分分兩層含義：第一層指分支機構(gòu)自行開辟的市場；第二層指總公司下達的需求分支機構(gòu)完成的市場開辟義務(wù)。4、考核步驟1由總公司機構(gòu)開展中心擔任組織分支機構(gòu)月度考核任務(wù)，要求人力資源中心、行政管理中心、方案財務(wù)中心、客戶效力中心、市場開發(fā)中心、經(jīng)紀技術(shù)中心于每月6號下午16點前遇節(jié)假日順延將經(jīng)部門主管指點簽字的書面考核表上交到機構(gòu)開展中心；2“內(nèi)部管理目的模塊主要由機構(gòu)開展中心、人力資源中心、行政管理中心、方案財務(wù)中心、經(jīng)紀技術(shù)中心、客戶效力中心共同進展考核；“效力質(zhì)量目的模塊主要由客戶效力中心進展考核；“業(yè)務(wù)拓展目的模塊主要由市場開發(fā)中心進展考核；3

4、機構(gòu)開展中心對各部門擔任的考核任務(wù)負有監(jiān)視協(xié)調(diào)職責，對考核結(jié)果一致匯總，填報見附件2，報送公司相關(guān)指點審批；4待公司指點審批意見下達后，由機構(gòu)開展中心一致將結(jié)果下發(fā)到各地分支機構(gòu)，同時在每月10號前遇節(jié)假日順延將考核結(jié)果上報方案財務(wù)中心，作為核撥費用的根據(jù)；5一切分支機構(gòu)考核任務(wù)要求在1個周度內(nèi)完成；6分支機構(gòu)假設(shè)對考評結(jié)果存有意見，可以將意見反響至機構(gòu)開展中心，填寫見附件6，由人力資源中心組織有關(guān)部門對結(jié)果重新評定，并將重新評定的結(jié)果上報機構(gòu)開展中心，由機構(gòu)開展中心將結(jié)果反響至分支機構(gòu)，同時報送方案財務(wù)中心，需求調(diào)整的費用于下月兌現(xiàn)。5、考核結(jié)果評定1A級:考核總分在95分以上含95分；2B

5、級:考核總分在75-94分之間；3C級:考核總分在60-74分之間；4D級：考核總分在60分以下不含60分。6、考核結(jié)果運用1分支機構(gòu)擔任人的工資與考核規(guī)范中“內(nèi)部管理目的考核成績掛鉤總分值30分： = 1 * GB3 內(nèi)部管理目的得分在25分以上含25分，按照本人工資規(guī)范100%計發(fā)； = 2 * GB3 內(nèi)部管理目的得分在20-24分之間，按照本人工資規(guī)范90%計發(fā)； = 3 * GB3 內(nèi)部管理目的得分在15-19分之間，按照本人工資規(guī)范80%計發(fā)； = 4 * GB3 內(nèi)部管理目的得分在15分以下不含15分，按照本人工資標準60%計發(fā)。2分支機構(gòu)部門費用與考核規(guī)范中“效力質(zhì)量目的及“業(yè)

6、務(wù)拓展目的考核總成果相掛鉤總分值70分： = 1 * GB3 考核得分在65分以上含65分，按照該機構(gòu)部門費用規(guī)范100%劃撥； = 2 * GB3 考核得分在55-64分之間，按照該機構(gòu)部門費用規(guī)范90%劃撥； = 3 * GB3 考核得分在40-54分之間，按照該機構(gòu)部門費用規(guī)范70%劃撥； = 4 * GB3 考核得分在40分以下不含40分，按照該機構(gòu)部門費用規(guī)范50%劃撥。五、半年度及年度考核細那么1、考核對象：分支機構(gòu)整體任務(wù)情況2、考核方式：量化考核，總分值為100分3、考核目的及闡明：1半年度考核目的考核的第一部分同月度考核內(nèi)容，核算考核周期內(nèi)月度平均考核成果，該部分考核內(nèi)容占半

7、年度考核總成果的70%；年度簽約的運營目的實收情況：該部分考核內(nèi)容占半年度考核總成果的30%。半年內(nèi)實收傭金超越年度簽約運營目的40%含40%，考核成果為100分；半年內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的30%-39%之間，考核成果在80-99分之間；半年內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的20%-29%之間，考核成果在50-79分之間；半年內(nèi)實收傭金低于年度簽約運營目的20%不含20%，考核成果在50分以下不含50分。2年度考核目的考核的第一部分同月度考核，核算考核周期內(nèi)月度平均考核成果，該部分考核內(nèi)容占年度考核總成果的40%；年度簽約的運營目的實收情況：該部分考核內(nèi)容占年度考核總成果的40%。年度內(nèi)實

8、收傭金超越年度簽約運營目的100%含100%，考核成果為100分；年度內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的80%-99%之間，考核成果在80-99分之間；年度內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的60%-79%之間，考核成果在50-79分之間；年度內(nèi)實收傭金低于年度簽約運營目的的60%不含60%，考核成果在50分以下不含50分?？蛻舴Q心度：年度內(nèi)由客戶效力中心牽頭對分支機構(gòu)進展客戶稱心度的考核，采用多種渠道對分支機構(gòu)效力的客戶進展效力質(zhì)量稱心度方面的調(diào)研任務(wù)，調(diào)研結(jié)果作為該部分考核的根據(jù)，該部分考核內(nèi)容占年度考核總成果的20%。3一票否決目的適用于半年度及年度考核客戶贊揚事件：考核周期內(nèi)一旦發(fā)生客戶贊揚事件

9、，由總公司組織有關(guān)部門人員對贊揚事件進展調(diào)研，經(jīng)調(diào)查認定呵斥客戶贊揚的緣由為分支機構(gòu)客觀要素，即因分支機構(gòu)客觀努力程度不夠本可以防止卻發(fā)生了的贊揚事件，并且因贊揚事件嚴重破壞了公司籠統(tǒng)，一旦發(fā)生此種情況，分支機構(gòu)考核成果無論得多少分，一概取消考核成果，公司將對擔任人及相關(guān)責任人進展相應(yīng)處置，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)解除擔任人及相關(guān)責任人勞動合同，不承當任何違約責任，并保管清查相關(guān)責任的權(quán)益；保險經(jīng)紀人職業(yè)責任事故：考核周期內(nèi)發(fā)生保險經(jīng)紀人職業(yè)責任事故，一概取消考核成果，公司將對擔任人及相關(guān)責任人進展處置，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)解除擔任人及相關(guān)責任人勞動合同，并有權(quán)清查其相關(guān)責任；其他情況：考核周期內(nèi)分支

10、機構(gòu)發(fā)生被保監(jiān)局、保險行業(yè)協(xié)會、工商、稅務(wù)等主管機關(guān)通報批判的，一旦發(fā)生此種情況，一概取消考核成果，公司將對擔任人及相關(guān)責任人進展處置，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)解除擔任人及相關(guān)責任人勞動合同，并有權(quán)清查其相關(guān)責任。4、考核步驟1每年7月份、次年1月份第一個周度內(nèi)，由總公司機構(gòu)開展中心組織分支機構(gòu)半年度、年度考評任務(wù)，其他相關(guān)部門配合完成任務(wù)；2機構(gòu)開展中心對考核任務(wù)負有監(jiān)視指點責任，要求一切模塊考核任務(wù)在兩個周度內(nèi)完成，由機構(gòu)開展中心對考核結(jié)果進展匯總，填報見附件5，報送公司相關(guān)指點審批；3半年度考核成果=月度平均考核成果70%+年度簽約運營目的完成值30%；年度考核成果=月度平均考核成果40%+年

11、度簽約運營目的完成值40%+客戶稱心度考核成果20%；4待公司指點審批意見下達后，由機構(gòu)開展中心一致將結(jié)果下發(fā)到各地分支機構(gòu)，同時將考核結(jié)果上報方案財務(wù)中心；5分支機構(gòu)假設(shè)對年度考核結(jié)果存有意見，可將意見反響至機構(gòu)開展中心，填寫，由人力資源中心組織有關(guān)部門對結(jié)果重新評定，并將重新評定的結(jié)果上報機構(gòu)開展中心，由機構(gòu)開展中心將結(jié)果反響至分支機構(gòu)，同時報送方案財務(wù)中心。5、半年度、年度考核結(jié)果評定1A級:考核總分在90分以上含90分；2B級:考核總分在75-89分之間；3C級:考核總分在60-74分之間；4D級：考核總分在60分以下不含60分。6、考核結(jié)果運用分支機構(gòu)半年度、年度考核結(jié)果作為擔任人勞

12、動合同管理、職務(wù)變動、薪酬獎金分配與調(diào)整、教育培訓等的重要根據(jù)；1半年度考核結(jié)果運用半年度考核結(jié)果為A級，給予分支機構(gòu)發(fā)放一定獎金，獎金金額由總裁辦公會研討確定；半年度考核結(jié)果為C級，公司將對分支機構(gòu)進展現(xiàn)場檢查、限期整改，整改到期后對沒有明顯提高的分支機構(gòu)及擔任人進展通報批判；半年度考核結(jié)果為D級，公司將給予分支機構(gòu)擔任人降薪或降級的處置，降薪及降級的幅度由總裁辦公會研討確定。2年度考核結(jié)果運用年度考核結(jié)果為A級，公司對分支機構(gòu)員工進展加薪的獎勵，詳細加薪規(guī)范由總裁辦公會研討確定，另外公司評選年度優(yōu)秀分支機構(gòu)原那么上從年度考核結(jié)果為A級的分支機構(gòu)中進展選擇，對評選上的分支機構(gòu)頒發(fā)獎狀及獎勵，

13、獎勵規(guī)范由總裁辦公會研討確定；年度考核結(jié)果為C級，公司將給予分支機構(gòu)擔任人降薪或降級的處置，降薪及降級的幅度由總裁辦公會研討確定；年度考核結(jié)果為D級，公司有權(quán)對擔任人做出解除勞動合同的處置，并不承當違約責任。六、年度內(nèi)動態(tài)獎懲1、累計兩個月月度考核成果為C級或一個月考核成果為D級的分支機構(gòu)，公司將對該機構(gòu)進展現(xiàn)場檢查、限期整改，整改到期后對沒有明顯提高的分支機構(gòu)及擔任人進展通報批判；2、累計四個月月度考核成果為C級或累計兩個月月度考核成果為D級的分支機構(gòu)，公司有權(quán)對擔任人做出解除勞動合同的處置，并不承當違約責任。運營型分支機構(gòu)的管理考核方法考核組織機構(gòu)1、考核指點小組組長：王震副組長：劉國松、

14、劉居一、李濤組員：各相關(guān)部門擔任人。2、考核任務(wù)小組組長：劉國松副組長：劉居一、李濤組員：機構(gòu)開展中心、人力資源中心、行政管理中心、方案財務(wù)中心、客戶效力中心、市場開發(fā)中心、經(jīng)紀技術(shù)中心相關(guān)人員。二、考核原那么重點考核原那么以任務(wù)目的和任務(wù)義務(wù)完成結(jié)果為主要根據(jù)，按照分支機構(gòu)任務(wù)職責規(guī)范進展考核；分別考核原那么按任務(wù)內(nèi)容設(shè)置的考核要素逐項進展考核。三、考核方式1、月度對分支機構(gòu)各方面任務(wù)進展情況進展考核，包括內(nèi)部管理情況、客戶效力任務(wù)開展情況以及市場開發(fā)業(yè)務(wù)拓展情況；2、半年度對分支機構(gòu)進展綜合考評，年終進展一次總考評。四、月度考核細那么1、考核對象：分支機構(gòu)整體任務(wù)情況2、考核方式：量化考核

15、，總分值為100分3、考核目的闡明詳細目的闡明見附件2：1內(nèi)部管理目的40分：人事管理、行政管理、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理；2效力質(zhì)量目的50分：投保效力、索賠效力、總公司要求做的其他效力；3業(yè)務(wù)拓展目的10分專指總公司下達的需求分支機構(gòu)完成的市場開辟義務(wù)。4、考核步驟1由總公司機構(gòu)開展中心擔任組織分支機構(gòu)月度考核任務(wù)，要求人力資源中心、行政管理中心、方案財務(wù)中心、客戶效力中心、市場開發(fā)中心、經(jīng)紀技術(shù)中心于每月6號下午16點前遇節(jié)假日順延將經(jīng)部門主管指點簽字的書面考核表上交到機構(gòu)開展中心；2“內(nèi)部管理目的模塊主要由機構(gòu)開展中心、人力資源中心、行政管理中心、方案財務(wù)中心、經(jīng)紀技術(shù)中心、客戶效力中心共同

16、進展考核；“效力質(zhì)量目的模塊主要由客戶效力中心進展考核；“業(yè)務(wù)拓展目的模塊主要由市場開發(fā)中心進展考核；3機構(gòu)開展中心對各部門擔任的考核任務(wù)負有監(jiān)視協(xié)調(diào)職責，對考核結(jié)果一致匯總，填報見附件4，報送公司相關(guān)指點審批；4待公司指點審批意見下達后，由機構(gòu)開展中心一致將結(jié)果下發(fā)到各地分支機構(gòu)，同時在每月10號前遇節(jié)假日順延將考核結(jié)果上報方案財務(wù)中心，作為核撥費用的根據(jù)；5一切分支機構(gòu)考核任務(wù)要求在1個周度內(nèi)完成；6分支機構(gòu)假設(shè)對考評結(jié)果存有意見，可以將意見反響至機構(gòu)開展中心，填寫見附件6，由人力資源中心組織有關(guān)部門對結(jié)果重新評定，并將重新評定的結(jié)果上報機構(gòu)開展中心，由機構(gòu)開展中心將結(jié)果反響至分支機構(gòu)，同

17、時報送方案財務(wù)中心，需求調(diào)整的費用于下月兌現(xiàn)。5、考核結(jié)果評定1A級:考核總分在95分以上含95分；2B級:考核總分在75-94分之間；3C級:考核總分在60-74分之間；4D級：考核總分在60分以下不含60分。6、考核結(jié)果運用1、分支機構(gòu)核定的總費用中的40%作為人工費用與考核規(guī)范中“內(nèi)部管理目的部分掛鉤總分值40分：1內(nèi)部管理目的得分35分以上含35分，按照該機構(gòu)人工費用規(guī)范100%計發(fā)；2內(nèi)部管理目的得分30-34分，按照該機構(gòu)人工費用規(guī)范90%計發(fā)；3內(nèi)部管理目的得分20-29分，按照該機構(gòu)人工費用規(guī)范80%計發(fā)；4內(nèi)部管理目的得分20分以下不含20分，按照該機構(gòu)人工費用規(guī)范60%計發(fā)

18、。2、分支機構(gòu)核定的總費用中的60%作為部門辦公費用與考核規(guī)范中“效力質(zhì)量目的 及“業(yè)務(wù)拓展目的考核成果相掛鉤總分值60分：1考核得分在55分以上含55分，按照該機構(gòu)部門辦公費用規(guī)范100%劃撥；2考核得分在50-54分之間，按照該機構(gòu)部門辦公費用規(guī)范90%劃撥；3考核得分在30-49分之間，按照該機構(gòu)部門辦公費用規(guī)范70%劃撥；4考核得分在30分以下不含30分，按照該機構(gòu)部門辦公費用規(guī)范50%劃撥。六、年度考核細那么1、考核對象：分支機構(gòu)2、考核方式：量化考核，總分值為100分3、考核目的及闡明：1半年度考核目的考核的第一部分同月度考核內(nèi)容，核算考核周期內(nèi)月度平均考核成果，該部分考核內(nèi)容占半

19、年度考核總成果的40%；年度簽約的運營目的實收情況：該部分考核內(nèi)容占半年度考核總成果的60%。半年內(nèi)實收傭金超越年度簽約運營目的50%含50%，考核成果為100分；半年內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的40%-49%之間，考核成果在80-99分之間；半年內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的30%-39%之間，考核成果在50-79分之間；半年內(nèi)實收傭金低于年度簽約運營目的30%不含30%，考核成果在50分以下不含50分。2、年度考核目的考核的第一部分同月度考核，核算考核周期內(nèi)月度平均考核成果，該部分考核內(nèi)容占年度考核總成果的30%；年度簽約的運營目的實收情況：該部分考核內(nèi)容占年度考核總成果的50%。年度內(nèi)

20、實收傭金超越年度簽約運營目的100%含100%，考核成果為100分；年度內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的90%-99%之間，考核成果在80-99分之間；年度內(nèi)實收傭金在年度簽約運營目的的70%-89%之間，考核成果在50-79分之間；年度內(nèi)實收傭金低于年度簽約運營目的的70%不含70%，考核成果在50分以下不含50分?？蛻舴Q心度：年度內(nèi)由客戶效力中心牽頭對分支機構(gòu)進展客戶稱心度的考核，采用多種渠道對分支機構(gòu)效力的客戶進展效力質(zhì)量稱心度方面的調(diào)研任務(wù)，調(diào)研結(jié)果作為該部分考核的根據(jù)，該部分考核內(nèi)容占年度考核總成果的20%。3一票否決目的適用于半年度及年度考核客戶贊揚事件：考核周期內(nèi)一旦發(fā)生客戶贊揚事

21、件，由總公司組織有關(guān)部門人員對贊揚事件進展調(diào)研，經(jīng)調(diào)查認定呵斥客戶贊揚的緣由為分支機構(gòu)客觀要素，即因分支機構(gòu)客觀努力程度不夠本可以防止卻發(fā)生了的贊揚事件，并且因贊揚事件嚴重破壞了公司籠統(tǒng)，一旦發(fā)生此種情況，分支機構(gòu)考核成果無論得多少分，一概取消考核成果，公司將對擔任人及相關(guān)責任人進展相應(yīng)處置，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)解除擔任人及相關(guān)責任人勞動合同，不承當任何違約責任，并保管清查相關(guān)責任的權(quán)益；保險經(jīng)紀人職業(yè)責任事故：考核周期內(nèi)發(fā)生保險經(jīng)紀人職業(yè)責任事故，一概取消考核成果，公司將對擔任人及相關(guān)責任人進展處置，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)解除擔任人及相關(guān)責任人勞動合同，并有權(quán)清查其相關(guān)責任；其他情況：考核周期內(nèi)分

22、支機構(gòu)發(fā)生被保監(jiān)局、保險行業(yè)協(xié)會、工商、稅務(wù)等主管機關(guān)通報批判的，一旦發(fā)生此種情況，一概取消考核成果，公司將對擔任人及相關(guān)責任人進展處置，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)解除擔任人及相關(guān)責任人勞動合同，并有權(quán)清查其相關(guān)責任。4、考核步驟1每年7月份、次年1月份第一個周度內(nèi)，由總公司機構(gòu)開展中心組織分支機構(gòu)半年度、年度考評任務(wù)，其他相關(guān)部門配合完成任務(wù)；2機構(gòu)開展中心對考核任務(wù)負有監(jiān)視指點責任，要求一切模塊考核任務(wù)在兩個周度內(nèi)完成，由機構(gòu)開展中心對考核結(jié)果進展匯總，填報見附件5，報送公司相關(guān)指點審批；3半年度考核成果=月度平均考核成果40%+年度簽約運營目的完成值60%；年度考核成果=月度平均考核成果30%+年度簽約運營目的完成值50%+客戶稱心度考核成果20%；4待公司指點審批意見下達后，由機構(gòu)開展中心一致將結(jié)果下發(fā)到各地分支機構(gòu)，同時將考核結(jié)果上報方案財務(wù)中心；5分支機構(gòu)假設(shè)對年度考核結(jié)果存有意見，可將意見反響至機構(gòu)開展中心