中鐵二局非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行協(xié)議

1、PAGE PAGE 38 奧中鐵二局集團有疤限公司翱債務(wù)融資工具非把公開定向發(fā)行協(xié)骯議2012年7月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc327523113 礙第一章 總昂則霸 PAGEREF _Toc327523113 h 扒3 HYPERLINK l _Toc327523114 案第二章 風(fēng)跋險提示百 PAGEREF _Toc327523114 h 辦3 HYPERLINK l _Toc3擺2752311耙5哀 癌第三章 本八期定向工具的發(fā)版行條款半 PAGEREF _Toc327523115 h 敗3 HYPERLINK l _Toc327523116 辦

2、第四章 募芭集資金用途敖 PAGEREF _Toc327523116 h 癌3 HYPERLINK l _Toc327523117 奧第五章 存扮續(xù)期信息披露的般標準及披露方式柏 PAGEREF _Toc327523117 h 岸3 HYPERLINK l _Toc327523翱118襖 敗第六章 柏保密義務(wù)挨 PAGEREF _Toc327523118 h 哀3 HYPERLINK l _Toc327523119 藹第七章 發(fā)阿行人的權(quán)利與義翱務(wù)捌 PAGEREF _Toc327523119 h 扳3 HYPERLINK l _Toc327523120 半第八章 投版資人的權(quán)利與義般務(wù)傲 P

3、AGEREF _Toc327523120 h 笆3 HYPERLINK l _Toc327523121 搬第九章 違捌約責(zé)任和投資人鞍保護機制癌 PAGEREF _Toc327523121 h 癌3 HYPERLINK l _Toc327523122 扮第十條 變佰更和解除跋 PAGEREF _Toc327523122 h 壩3 HYPERLINK l _Toc327523123 癌第十一章 霸法律適用范圍及般爭議解決機制哎 PAGEREF _Toc327523123 h 澳3 HYPERLINK l _Toc327523124 版第十二章 擺協(xié)議的生效及其懊他搬 PAGEREF _Toc32

4、7523124 h 稗3 HYPERLINK l _Toc327523125 疤第十三章 凹發(fā)行人基本情況八介紹扮 PAGEREF _Toc327523125 h 罷3 HYPERLINK l _Toc327523126 叭第十四章 哎定向投資人名單擺及基本情況唉 PAGEREF _Toc327523126 h 挨3 HYPERLINK l _Toc327523127 跋附件一：發(fā)行人吧基本情況介紹白 PAGEREF _Toc327523127 h 氨3 HYPERLINK l _Toc327523149 霸附件二：投資人跋名單及基本情況礙 PAGEREF _Toc327523149 h 阿3

5、 HYPERLINK l _Toc327523150 背附件三：昂中鐵二局集團有辦限公司頒2012年度第辦一期非公開定向澳債務(wù)融資工具申懊購要約把 PAGEREF _Toc327523150 h 傲3 HYPERLINK l _Toc327523151 骯附件四：發(fā)行的按有關(guān)機構(gòu)岸 PAGEREF _Toc327523151 h 搬3壩本暗協(xié)議八于拜2012白按年八伴7敗奧月壩拜 巴日挨由下列各方在氨絆北京白哀訂立：懊藹中鐵二局集團有埃限公司礙鞍，作為發(fā)行人辦。澳法定地址：隘四川省成都市通搬錦路16號矮法定代表人：啊唐志成疤聯(lián)系方式：靶0絆2886444熬531扳聯(lián)系人：啊何偉按下列機構(gòu)哎，作

6、為定向投資安人(襖“爸投資人半”安)頒中國光大銀行邦股份有限公司笆法定地址：柏北京市太平橋大伴街25號愛法定代表人：隘唐雙寧斑聯(lián)系方式：隘010-636擺39397昂聯(lián)系人：哎崔勐雅鑒于哎發(fā)行人是一家昂依法設(shè)立并有效懊存續(xù)的國有企業(yè)安，確認采用非公吧開定向發(fā)行方式俺（以下簡稱骯“拌定向發(fā)行暗”挨）發(fā)行債務(wù)融資礙工具，敖已獲得發(fā)行人內(nèi)敖部所必要之批準罷，符合相關(guān)法律版法規(guī)和自律規(guī)則背規(guī)定的條件，拜并聘請疤中國光大銀行唉股份有限公司（百以下簡稱芭“叭中國光大銀行熬”傲或敖“版主承銷商癌”邦）擔(dān)任主承銷商八負責(zé)發(fā)行人本次巴債務(wù)融資工具的哎定向發(fā)行工作艾。版投資人均符合相爸關(guān)法律法規(guī)規(guī)定耙的案非公開啊

7、定向背債務(wù)融資工具白（以下簡稱辦“笆定向工具頒”斑）奧的認購或受讓條耙件，壩具有投資定向工鞍具的實力和意愿唉，凹完全了解發(fā)行人靶定向跋發(fā)行捌的債務(wù)融資工具百的性質(zhì)及認購或板受讓襖所阿面臨的相關(guān)風(fēng)險澳，自愿購買發(fā)行唉人埃定向工具，自愿拜接受交易商協(xié)會矮自律管理。斑根據(jù)銀行間債扒券市場非金融企邦業(yè)債務(wù)融資工具昂非公開定向發(fā)行捌規(guī)則（以下簡挨稱辦“昂發(fā)行規(guī)則澳”哎）等相關(guān)規(guī)定，絆發(fā)行人和投資人艾共同友好協(xié)商，熬達成如下協(xié)議：扮第一章 壩總則翱一艾、唉發(fā)行人發(fā)行的非埃公開定向債務(wù)融唉資工具符合相關(guān)愛法律法規(guī)和自律笆規(guī)則規(guī)定的條件捌，發(fā)行人進行定壩向工具發(fā)行的程斑序合法合規(guī)；發(fā)版行人簽署和履行跋本協(xié)議沒

8、有違反癌其章程、已簽署般的任何法律文本伴和有關(guān)適用的法懊律法規(guī)、自律規(guī)巴則。拌二疤、耙發(fā)行人承諾發(fā)行盎定向工具的募集盎資金用途符合國邦家相關(guān)法律法規(guī)百及政策要求。半三巴、投資人是具備案完全民事行為能搬力，能夠獨立承稗擔(dān)民事責(zé)任的法跋人組織；具有購愛買或受讓定向工傲具的獨立分析能啊力和風(fēng)險承受能扮力且依法可以從礙事定向工具伴交易拔的投資者，符合昂監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)凹自律組織認可的扒認購或受讓案定向工具拔的主體資格稗。翱投資人用來購買拔發(fā)行人定向工具懊的資金是投資人班合法所有或有權(quán)昂處分的合法財產(chǎn)擺，本協(xié)議的簽署敖和履行已獲得投搬資人內(nèi)部所必要癌之批準，投資人艾簽署和履行本協(xié)靶議沒有違反其章俺程和有關(guān)

9、適用的佰法律法規(guī)。案四邦、注冊不代表交頒易商協(xié)會對定向白工具的投資價值艾作出任何評價，靶也不代表對定向拜工具的投資風(fēng)險扒作出任何判斷。靶投資者購買發(fā)行岸人發(fā)行的定向工頒具，應(yīng)當認真相班關(guān)信息披露文件癌，對信息披露的扳真實性、準確性白和完整性進行獨佰立分析，并據(jù)以邦獨立判斷定向工板具的投資價值，癌自行承擔(dān)與其有啊關(guān)的任何投資風(fēng)版險。凹第二章跋 邦 風(fēng)險邦提示藹本期定向工具無耙擔(dān)保，風(fēng)險由投邦資人自行承擔(dān)。襖投資人購買本期瓣定向工具，應(yīng)當襖認真閱讀本協(xié)議耙及有關(guān)的信息披案露文件，進行獨藹立的投資判斷。芭本期定向工具依叭法發(fā)行后，因發(fā)霸行人經(jīng)營與收益佰的變化引致的投骯資風(fēng)險，由投資柏者自行負責(zé)。如爸

10、發(fā)行人未能兌付熬或者未能及時、白足額兌付，主承扒銷商與承銷團成按員不承擔(dān)兌付義阿務(wù)及任何連帶責(zé)伴任。投資者在評跋價和認購本期定安向工具時，應(yīng)特瓣別認真地考慮下擺列各種風(fēng)險因素靶：霸一、與本期債務(wù)拔融資工具相關(guān)的澳風(fēng)險（一）利率風(fēng)險襖本期定向工具的班利率水平是根據(jù)藹當前市場的利率阿水平和債務(wù)融資般工具發(fā)行人的信版用水平確定的。笆受國民經(jīng)濟形勢靶和國家宏觀政策拜等因素的影響，阿市場利率存在波翱動的可能性，利笆率的波動將給投笆資者的收益水平阿帶來一定的不確拌定性。澳（二）流動性風(fēng)瓣險斑發(fā)行人具有良好般資質(zhì)及信譽，但爸由于非公開定向巴發(fā)行債務(wù)融資工斑具只能在特定投辦資人之間轉(zhuǎn)讓，俺其交易量和流動八性主

11、要取決于投班資人對于該債券鞍的價值需求與風(fēng)擺險判斷，發(fā)行人胺無法保證本期債板務(wù)融資工具在銀吧行間債券市場的斑交易量和活躍性盎，其流動性與市癌場供求狀況緊密熬聯(lián)系。（三）償付風(fēng)險敗本期定向工具無隘擔(dān)保。在債務(wù)融哎資工具存續(xù)期內(nèi)啊，如政策、法規(guī)藹或行業(yè)、市場等胺不可控因素對發(fā)靶行人的經(jīng)營活動澳產(chǎn)生重大負面影俺響，進而造成公半司不能從預(yù)期的扮還款來源中獲得扮足夠的資金，將擺可能影響本期債瓣務(wù)融資工具的按愛時足額兌付，對艾投資者到期收回凹本息構(gòu)成風(fēng)險。翱第三頒章 俺本期定向工具的凹發(fā)行條款俺一艾、主要發(fā)行條款俺（一）氨發(fā)行人全稱：隘中鐵二局集團有斑限公司岸（二）斑本期定向工具名挨稱：啊中鐵二局集團有岸

12、限公司凹2012年度第胺一期皚非公開定向巴債務(wù)融資工具熬。稗（三）隘注冊發(fā)行總額度笆：人民幣爸叁伴拾藹億般元（即RMB 壩3拔,拌0澳00,000,熬000.00澳）。熬（四）笆本期發(fā)行金額：霸人民幣吧拾伍敗億熬元拌（即RMB 鞍1,500,0傲00,000.背00懊 安）挨。藹（五）啊本期定向工具期暗限：愛3年艾。絆（六）案本期定向工具面伴值：人民幣壹佰暗元（RMB 1絆00元）。八（七）暗本期定向工具票爸面利率：襖本期定向工具采吧用固定利率方式班付息,票面利率辦通過簿記建檔程稗序確定。 唉（八）挨本期定向工具發(fā)斑行價格：采取簿隘記建檔方式面值柏發(fā)行。熬（九）斑定向工具形式：頒采用實名記賬方

13、柏式，投資人認購扮的本期定向工具版在般銀行間市場清算靶所股份有限公司胺開立的托管賬戶拌中托管記載。巴（十）拌承銷方式：板中國光大銀行罷以余額包銷的方叭式承銷本期定向氨工具。按（十一）佰發(fā)行范圍和對象板：參與本協(xié)議伴簽署的所有投巴資人。辦（十二）邦發(fā)行方式：本期扒定向工具柏由叭中國光大銀行白進行推介，向參靶與本協(xié)議簽署的埃投資人進行定向霸發(fā)行。藹（十三）吧發(fā)行日：擺2012凹年癌【】皚月跋【】凹日。擺（十四）阿發(fā)行期限：靶 拔2012年【】背月【】日起至2癌01靶3阿年【】月【】日熬止。搬（十五）骯起息日期：瓣2012暗年艾【】絆月凹【】班日。版（十六）氨繳款日期：隘2012熬年礙【】啊月按【】

14、按日。哎（十七）隘債權(quán)登記日：吧2012巴年襖【】耙月?！尽堪闳?。罷（十八）計息期啊限：芭2罷012年【】月矮【】日起至20矮1般3疤年【】月【】日懊止。胺（十九）斑還本付息方式：霸采用單利按年付哀息，不計復(fù)利班，啊每年付息一次，矮最后一期利息隨拌本金的兌付一起拜支付。八（二十）艾付息日：俺 翱2013年扳-2015年背【】絆月吧【】捌日癌。柏前述日期如遇法伴定節(jié)假日或休息礙日，則順延至其胺后的第一個工作愛日，順延期間應(yīng)把付利息不另計息絆。把（二十一）扒兌付日：背201斑5拔年白【】愛月哀【】百日。絆前述日期如遇法辦定節(jié)假日或休息埃日，則順延至其板后的第一個工作唉日，順延期間本胺金不另計利息。

15、版（二十二）版付息啊兌付方式：啊發(fā)行人應(yīng)將定向跋工具的付息兌付癌資金足額劃付至敖銀行間市場清算昂所股份有限公司疤指定賬戶，在發(fā)翱行人資金及時、扒足額到賬的情況吧下，銀行間市場白清算所股份有限笆公司于付息兌付靶日當日將持有人把應(yīng)收付息兌付資巴金劃付持有人指熬定的賬戶。本期癌定向工具在兌付皚日按面值加最后絆一期利息兌付，把由銀行間市場清靶算所股份有限公挨司代理完成付息埃兌付工作。發(fā)行伴人根據(jù)本協(xié)議有笆關(guān)規(guī)定，按時將拌足額的本息償付佰款項劃付至銀行啊間市場清算所股疤份有限公司指定芭的本息支付賬戶疤，即視為發(fā)行人百已全部履行本期傲定向工具協(xié)議項胺下的本息償付義把務(wù)。哎（二十三）稗信用評級機構(gòu)及奧信用評

16、級結(jié)果：哀經(jīng)發(fā)行人和投資愛人協(xié)商確定，本俺期定向工具無信熬用評級報告及跟澳蹤評級安排。?。ǘ模┌脫?dān)保情況：本辦定向工具無擔(dān)保板。二、發(fā)行安排拔（一）瓣本期定向工具僅稗對簽署本協(xié)議的皚投資人定向發(fā)行爸。昂（二）傲擬認購本期定向八工具的投資人奧根據(jù)非公開定芭向債務(wù)融資工具礙認購要約（以邦下簡稱?！鞍ＵJ購要約扮“白）的約定，自主背決定是否申購本襖期定向工具。把（三）阿如果暗擬認購本期定向盎工具的投資人奧決定申購本期定邦向工具，鞍擬認購本期定向啊工具的投資人靶于啊2012年隘【】跋月安【】板日12:00前翱按本協(xié)議附件三挨的格式填寫疤認購要約搬，芭并將認購要約遞搬交中國光大鞍銀行，扒認購鞍中鐵二局

17、集團有板限公司百2012年度第笆一期佰非公開百定向挨債務(wù)融資工具埃。跋（四）拜2012年瓣【】扒月氨【】奧日1板7班:00前，伴中國光大翱銀行向唉擬認購本期定向哎工具的投資人拔傳真瓣中鐵二局集團有胺限公司翱2012年度第瓣一期疤非公開定向霸債務(wù)融資工具按配售確認及繳款背通知書。拔（五）鞍擬認購本期定向板工具的投資人隘應(yīng)于把2012年熬【】皚月敗【】笆日的12：00挨之前將本期懊定向工具骯認購款足額匯入俺指定賬戶。發(fā)行半人指定的賬戶為氨：暗戶名：搬中國光大銀行霸開戶行：耙中國光大銀行八賬號：壩1001012半4880000皚001爸支付系統(tǒng)號：耙3031000藹00006盎三、鞍登記托管安排斑（

18、一）埃本期定向工具以按實名記賬方式發(fā)昂行，在銀行間市頒場清算所股份有氨限公司進行登記疤托管。 半（二）把銀行間市場清算案所股份有限公司靶為定向工具的法挨定債權(quán)登記人，氨在發(fā)行結(jié)束后負澳責(zé)對定向工具進爸行債權(quán)管理，權(quán)捌益監(jiān)護和代理隘付息拜兌付，并凹受扒發(fā)行人俺委托進行相關(guān)信傲息的披露。案 白（三）藹本期定向工具的傲登記托管工作由巴中國光大銀行按霸照銀行間市場清罷算所股份有限公岸司的相關(guān)規(guī)定，頒為投資者辦理。岸（四）傲認購本期定向工般具的投資人應(yīng)在瓣銀行間市場清算胺所股份有限公司吧開立A類或B類版托管賬戶，或通鞍過全國銀行間債隘券市場中的債券般結(jié)算代理人開立敗C類托管賬戶。埃四、襖流通轉(zhuǎn)讓安排埃（

19、一）靶本期定向工具壩的奧轉(zhuǎn)讓只能在罷載于本協(xié)議附件頒二礙投資人名單及拜基本情況之內(nèi)盎的投資者之間進骯行矮。鞍（二）氨本期定向工具的岸持有人不得向愛參與本協(xié)議簽署礙的投資人靶之外的邦其他拔任何機構(gòu)和個人吧轉(zhuǎn)讓本期定向工佰具；由于投資人疤自行向載于本協(xié)案議附件二扮投資人名單及安基本情況之外翱的其他任何機構(gòu)拔和個人轉(zhuǎn)讓本期哎定向工具所造成背的一切后果，由暗投資人自行承擔(dān)瓣。擺第四伴章安 阿募集資金用途扮一盎、絆募集資金運用岸發(fā)行人計劃利用芭本次募集資金償巴還銀行貸款、補襖充營運資金。岸二、艾關(guān)于本期定向工按具募集資金的承藹諾愛發(fā)行人承諾本次凹定向工具發(fā)行所奧募集資金僅用于矮以上用途。如果壩在本期定向

20、工具啊存續(xù)期間，募集敗資金用途發(fā)生變伴更，發(fā)行人將提半前10個工作日壩，可選擇采用傳邦真方式或在銀行柏間市場交易商協(xié)奧會認可的網(wǎng)站公岸開披露方式兩種耙方式中的任意一岸種向本協(xié)議附件般二投資人名單昂及基本情況所扳載所有投資人進叭行披露。俺投資人對發(fā)行人哀募集資金用途變暗更若有異議，須凹在發(fā)行人通知后百3個工作日內(nèi)向阿主承銷商或發(fā)行傲人書面提出。奧主承銷商應(yīng)負責(zé)艾協(xié)助投資人與發(fā)扒行人之間的溝通白，必要時組織召巴開本期定向工具斑持有人會議，對敗相關(guān)募集資金用班途變更進行討論翱；仍持反對意見扒的投資人有權(quán)按皚照本協(xié)議第十章翱的約定處置其所隘持有的定向工具澳，以保護投資人凹權(quán)益。發(fā)行人承俺諾募集資金用途

21、笆符合法律法規(guī)和把國家相關(guān)政策。藹第五絆章板 扳存續(xù)期信息披露癌的標準及披露方跋式矮一、般定向工具發(fā)行情柏況的信息披露挨發(fā)行人在本期定跋向工具完成債權(quán)哀債務(wù)登記的次一昂工作日，可選擇八采用傳真方式或拜在銀行間市場交氨易商協(xié)會認可的按網(wǎng)站公開披露方哎式兩種方式中的敖任意一種向本協(xié)辦議附件二所載的癌所有投資人披露艾當期定向工具實暗際發(fā)行規(guī)模、利岸率、期限等發(fā)行巴相關(guān)信息。襖二、罷定向工具存續(xù)期俺內(nèi)的定期信息披疤露奧發(fā)行人在本期定瓣向工具存續(xù)期內(nèi)礙，可選擇采用書版面材料郵寄方式澳或在銀行間市場背交易商協(xié)會認可襖的網(wǎng)站公開披露霸方式兩種方式中伴的任意一種向本伴協(xié)議附件二所載伴的所有投資人定拔期披露以下

22、信息翱：斑（1）每年4月翱30日以前，披柏露上一年度的年艾度報告和審計報案告； 安（2）每年8月版31日以前，披拔露本年度上半年壩的資產(chǎn)負債表、班利潤表和現(xiàn)金流班量表。阿三、暗定向工具存續(xù)期壩內(nèi)重大事件的信拔息披露埃發(fā)行人在各期定癌向工具存續(xù)期間般，可選擇采用書挨面材料郵寄方式熬或通過銀行間市靶場交易商協(xié)會認敖可的網(wǎng)站公開披巴露的方式兩種方芭式中的任意一種安及時向本協(xié)議附盎件二所載的所有凹投資人披露可能邦影響投資人實現(xiàn)敗其債權(quán)的重大事懊項，披露時間不埃晚于重大事項發(fā)扮生后【傲2扳】個工作日包括俺：奧（敗一罷）企業(yè)經(jīng)營方針版和經(jīng)營范圍發(fā)生瓣重大變化； 柏（柏二班）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營拜外部條件發(fā)生重板大

23、變化； 芭（耙三拜）企業(yè)涉及可能熬對其資產(chǎn)、負債翱、權(quán)益和經(jīng)營成胺果產(chǎn)生重要影響盎的重大合同； 挨（敖四愛）企業(yè)占同類資八產(chǎn)總額20%以背上資產(chǎn)的抵押、扮質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)岸讓或報廢； 絆（胺五俺）企業(yè)發(fā)生未能凹清償?shù)狡趥鶆?wù)的巴違約情況； 皚（俺六八）企業(yè)發(fā)生超過佰凈資產(chǎn)10%以愛上的重大損失；叭 罷（愛七芭）企業(yè)做出減資霸、合并、分立、礙解散及申請破產(chǎn)凹的決定； 半（背八霸）企業(yè)涉及需要岸澄清的市場傳聞半； 稗（拌九絆）企業(yè)受到重大靶行政處分、罰款鞍或涉及重大訴訟唉或仲裁事項； 唉（隘十把）企業(yè)高級管理笆人員涉及重大民敗事或刑事訴訟，扒或已就重大經(jīng)濟癌事件接受有關(guān)部半門調(diào)查； ?。ò惺话剩┌捌?/p>

24、他對投資者權(quán)般益扒有重大影響的事壩項。傲四、岸定向工具本息兌礙付的信息披露爸發(fā)行人在各期定埃向工具本息兌付岸日前5個工作日耙，可選擇采用傳哎真方式或在銀行百間市場交易商協(xié)扮會認可的網(wǎng)站公靶開披露方式兩種盎方式中的任意一擺種向本協(xié)議附件班二所載的所有投搬資人披露本金兌捌付和付息事項。班第六襖章靶 背保密義務(wù)癌一隘、本協(xié)議各方應(yīng)八當對其他方或代翱表其他方按照本芭協(xié)議向其提供的疤任何注明為保密扳的信息負有保密凹義務(wù)。但是，該敗方有權(quán)進行以下懊任何一項披露：叭（鞍一瓣）披露已為公眾伴所知的該等信息鞍(不包括由于該襖協(xié)議方違反本條藹而使公眾所知的哀該等信息)。版（稗二安）在任何訴訟或絆仲裁中披露該等皚信

25、息。靶（斑三巴）依照任何法律巴法規(guī)并在法律法搬規(guī)要求的范圍內(nèi)頒披露該等信息。骯（班四矮）依照其上市地跋證券交易所的上般市交易規(guī)則披露班該等信息。跋（搬五叭）向任何政府、艾金融、稅務(wù)或其隘他奧有權(quán)凹機關(guān)并在該等伴有權(quán)拔機關(guān)要求的范圍瓣內(nèi)披露該等信息襖。拌（背六阿）向其董事、管扒理人員、員工或板專業(yè)顧問霸（拔包括但不限于律懊師、審計師等吧）叭披露該等信息，捌前提是被披露方癌已經(jīng)向該協(xié)議方敖承諾遵守本協(xié)議奧第五章的保密義霸務(wù)。扒（暗七翱）經(jīng)保密信息提瓣供方同意后披露靶該等信息。耙二埃、如任何一方疤違反本協(xié)議規(guī)定佰，擅自披露保密拔信息把，應(yīng)承擔(dān)背相應(yīng)的吧法律責(zé)任，并版賠償他靶方因此遭受的直背接損失。叭

26、三懊、矮發(fā)行人和投資人拌對上述事項負有安的保密協(xié)議，不埃因本協(xié)議的終止翱而終止。安第七白章哀 凹發(fā)行人的權(quán)利與昂義務(wù)瓣一巴、發(fā)行人依法享懊有按照約定方式笆使用定向工具募罷集資金的權(quán)利。按二敗、發(fā)行人應(yīng)當依按法履行下列義務(wù)搬：懊扮（拜一伴）自定向工具發(fā)板行之日起，以誠癌實信用、勤勉盡般責(zé)的原則疤，按照本協(xié)議約哎定靶管理和使用募集盎資金；懊（礙二稗）按照約定哀按時斑向持有定向工具澳的投資人還本付扒息和履行本協(xié)議埃約定的其他義務(wù)八；熬（案三襖）接受拌投資人哎的監(jiān)督；芭（翱四跋）拔按照頒交易商協(xié)會把的柏自律管理規(guī)則要艾求和本協(xié)議之約板定斑，真實、準確、擺完整、及時、公案平地履行信息披霸露哎義務(wù)疤，不得

27、有虛假記邦載、誤導(dǎo)性陳述安或重大遺漏。壩第八白章班 昂投資人的權(quán)利與懊義務(wù)般一拜、背投資人依法享有挨下列權(quán)利：瓣（盎一柏）投資人有權(quán)自搬行決定是否參與罷本期定向工具的罷認購與轉(zhuǎn)讓；岸（班二疤）持有定向工具頒的投資人依法享盎有按照約定收取爸本金和利息的權(quán)骯利；挨（巴三鞍）俺持有定向工具的隘投資人有權(quán)出席佰或者委派代表出凹席持有人會議，礙并按照所持定向敗工具的額度行使愛相應(yīng)表決權(quán)芭；巴（半四跋）持有占本期定白向工具10%以叭上的投資人可以哀向主承銷商捌提議召開投資人靶會議；按（愛五骯）監(jiān)督發(fā)行人涉拜及投資人利益的搬有關(guān)行為，當發(fā)愛生利益可能受到邦損害事項時，有哎權(quán)依據(jù)法律、法壩規(guī)的規(guī)定行使定班向工

28、具投資人的胺權(quán)利；頒（礙六霸）交易商協(xié)會規(guī)般定或者本協(xié)議約擺定的其他權(quán)利。按二柏、捌投資瓣人應(yīng)當依法履行壩下列義務(wù)：皚（捌一靶）遵守本協(xié)議的跋約定；邦（班二頒）不得從事任何頒有損發(fā)行人和其癌他投資人利益的拜活動；稗（癌三扳）芭投資人笆的地址、傳真號邦碼等信息發(fā)生變伴更應(yīng)及時通知主佰承銷商；半（哎四板）邦交易商協(xié)會規(guī)定八或者本協(xié)議約定邦的其他義務(wù)。昂第九半章 氨違約責(zé)任和投資扳人保護機制一、違約事件頒如下列任何一項搬事件發(fā)生及繼續(xù)吧，則鞍任一叭投資人均可向發(fā)伴行人或主承銷商絆發(fā)出書面通知，唉表明應(yīng)即刻啟動安投資人保護機制絆。在此情況下，礙發(fā)行人或主承銷鞍商應(yīng)依據(jù)本條款柏有關(guān)規(guī)定即刻啟昂動投資人保

29、護機按制。有關(guān)事件在癌發(fā)行人或主承銷敗商接獲有關(guān)通知板前已予以糾正的安，則另作別論：叭（礙一笆）拖欠付款：拖埃欠定向工具本金柏或定向工具應(yīng)付矮利息；笆（礙二疤）解散：發(fā)行人暗于所有未贖回債八務(wù)融資工具獲贖八回前解散或因其百他原因不再存在岸。因獲準重組引愛致的解散除外；拌（疤三矮）破產(chǎn)：發(fā)行人爸破產(chǎn)、全面無力暗償債、拖欠到期搬應(yīng)付款項、停止罷/暫停支付所有爸或大部分債務(wù)或壩終止經(jīng)營其業(yè)務(wù)安，或公司根據(jù)半破產(chǎn)法規(guī)定進壩入破產(chǎn)程序。二、違約責(zé)任拌（敖一鞍）發(fā)行人對持有按本期定向工具的癌投資人按時還本爸付息。如果發(fā)行敖人未能按期向氨銀行間市場清算靶所股份有限公司跋指定的資金賬戶靶足額劃付資金，襖銀行間

30、市場清算敖所股份有限公司懊將在本期定向工昂具本息支付日，鞍向主承銷商發(fā)出艾通知告知發(fā)行人版的違約事實，由絆主承銷商以傳真巴的方式告知持有胺定向工具的投資懊人。拌發(fā)行人如未按期罷履行本期定向工百具還本付息義務(wù)把，除應(yīng)立即履行霸相應(yīng)還本付息義邦務(wù)外，還應(yīng)按逾哎期金額每日0.唉21靶靶向投資者承擔(dān)違盎約責(zé)任。發(fā)行人隘未履行本協(xié)議項耙下其他有關(guān)義務(wù)班而造成投資者損敖失的，發(fā)行人須阿賠償投資者上述奧損失及由此產(chǎn)生板的相關(guān)費用（包敖括但不限于律師哎費和訴訟費用）拔。扳（鞍二扒）投資者未能按愛時交納認購款項版的，應(yīng)按疤逾期金額及天數(shù)扮以日利率萬分之班二點一（0.2稗1艾?。┌绲臉藴蕣W向發(fā)行人支付違哎約金。發(fā)

31、行人有把權(quán)根據(jù)情況要求般投資者履行協(xié)議把或不履行協(xié)議靶；如發(fā)行人要求埃投資人不履行協(xié)耙議，應(yīng)退還該投把資人已繳納款項澳。般（笆三疤）任一投資人在捌本協(xié)議下的義務(wù)捌各自獨立，任一叭投資人對于因其邦他投資人的違約耙行為、采取的行般動或提出的意見捌而給發(fā)行人造成阿的任何實際損失背，均不承擔(dān)任何半連帶責(zé)任。頒三凹、投資人保護機半制（一）應(yīng)急事件百應(yīng)急事件是指發(fā)絆行人突然出現(xiàn)的骯，可能導(dǎo)致定向扳工具不能按期、捌足額兌付，并可拔能影響到金融市八場穩(wěn)定的事件。巴在各期債務(wù)融資斑工具存續(xù)期內(nèi)單疤獨或同時發(fā)生下奧列應(yīng)急事件時，澳可以啟動投資者跋保護應(yīng)急預(yù)案：奧1、辦發(fā)行人發(fā)生未能疤清償?shù)狡趥鶆?wù)的耙違約情況；債務(wù)

32、氨種類包括但不限拜于短期融資券、藹超短期融資券、阿中期票據(jù)、企業(yè)壩債券、公司債券爸、可轉(zhuǎn)換債券、把可分離債券等公百開發(fā)行債務(wù)，以板及銀行貸款、承埃兌匯票等非公開敖發(fā)行債務(wù)；笆2、熬發(fā)行人或發(fā)行人啊的高級管理層出跋現(xiàn)嚴重違法、違盎規(guī)案件，或已就柏重大經(jīng)濟事件接八受有關(guān)部門調(diào)查頒，且足以影響到半債務(wù)融資工具的把按時、足額兌付澳；癌3、半發(fā)行人發(fā)生超過鞍凈資產(chǎn)10%以唉上重大損失（包傲括投資損失和經(jīng)阿營性虧損），且奧足以影響到債務(wù)岸融資工具的按時絆、足額兌付；岸4、安發(fā)行人做出減資班、合并、分立、爸解散及申請破產(chǎn)懊的決定；般5、矮發(fā)行人受到重大案行政處分、罰款阿或涉及重大訴訟敗或司法強制執(zhí)行鞍等事件

33、，且罰款岸、訴訟或強制執(zhí)班行的標的額較大奧，且足以影響債扳務(wù)融資工具的按百時、足額兌付；頒6、按其他可能引起投柏資者重大損失的扒事件。皚應(yīng)急事件發(fā)生后跋，發(fā)行人和主承敖銷商應(yīng)立即按照柏本章的約定啟動皚投資人保護應(yīng)急凹預(yù)案，保障投資板者權(quán)益，減小對懊債券市場的不利埃影響。靶（懊二矮）投資人保護應(yīng)凹急預(yù)案的啟動拜投資人可以在發(fā)愛生上述應(yīng)急事件佰時，向發(fā)行人和稗主承銷商建議啟伴動投資人保護應(yīng)板急預(yù)案；或由發(fā)扳行人和主承銷商拔在發(fā)生應(yīng)急事件百后主動啟動應(yīng)急搬預(yù)案；也可在監(jiān)稗管機構(gòu)認為必要邦時要求啟動應(yīng)急頒預(yù)案。瓣發(fā)行人和主承銷隘商啟動應(yīng)急預(yù)案案后，可采取下列邦某項或多項措施辦保護債權(quán)。凹1、巴選擇采用

34、傳真方藹式或在銀行間市澳場交易商協(xié)會認搬可的網(wǎng)站公開披背露方式兩種方式唉中的任意一種向哀本協(xié)議附件二所辦載的所有投資人熬披露有關(guān)事項；矮2、芭召開投資人大會昂，商議債權(quán)保護按有關(guān)事宜。（三）信息披露隘在出現(xiàn)應(yīng)急事件藹時，罷發(fā)行人藹應(yīng)主動與主承銷背商、監(jiān)管機構(gòu)等傲方面及時溝通，藹并選擇通過傳真拜方式或在銀行間阿市場交易商協(xié)會敖認可的網(wǎng)站公開骯披露方式兩種方礙式中的任意一種礙向投資人披露該拜事件。熬應(yīng)急事件發(fā)生時敗的信息披露工作盎包括：扒1、拜跟蹤事態(tài)發(fā)展進奧程，協(xié)助主承銷拌商發(fā)布有關(guān)聲明胺；敖2、辦聽取監(jiān)管機構(gòu)意邦見，按照監(jiān)管機稗構(gòu)要求做好有關(guān)笆信息披露工作；傲3、靶適時與主承銷商昂聯(lián)系發(fā)布關(guān)于

35、應(yīng)跋急事件的處置方把案，包括信用增捌級措施、提前償啊還計劃以及債權(quán)靶人會議決議等；礙4、半適時與主承銷商罷聯(lián)系發(fā)布關(guān)于應(yīng)斑急事件的其他有把關(guān)聲明。八（暗四礙）投資人會議翱投資人大會是指耙在出現(xiàn)應(yīng)急事件胺后，投資人為了熬維護債權(quán)利益而埃召開的會議。投傲資人大會的召集辦人為本期定向工絆具的主承銷商。搬出現(xiàn)上述應(yīng)急事斑件時，發(fā)行人應(yīng)岸當及時告知主承白銷商。投資人大盎會的召集不以發(fā)辦行人履行告知義皚務(wù)為前提。辦1、擺主承銷商應(yīng)至少稗在召開投資人大笆會前兩個工作日盎向本協(xié)議附件二八所載投資人發(fā)出熬書面通知。主承瓣銷商在投資人大癌會召開前將議案愛發(fā)送至參會人員罷，并將議案提交襖至投資人大會審盎議。罷2、吧

36、主承銷商應(yīng)當各鞍投資人的參會資班格進行確認，并哀登記其名稱以及岸持有份額。投資壩人可以自己出席扳會議，也可以委懊托代理人出席會半議。投資人委托叭代理人出席會議暗的，應(yīng)提供書面敗委托書，并注明凹代理人是否具有百表決權(quán)。背投資人大會應(yīng)當奧有律師出席。出百席律師為本期定靶向工具發(fā)行出具艾法律意見的律師背擔(dān)任。出席律師叭對會議的召集、疤召開、表決程序盎、出席會議人員襖資格和有效表決邦權(quán)等事項出具法藹律意見書。法律俺意見書應(yīng)當與投胺資人大會決議一愛同披露。靶信用評級機構(gòu)可暗應(yīng)召集人邀請列頒席會議，密切跟唉蹤持有人大會動叭向，并及時發(fā)表愛公開評級意見。跋3、癌投資者及其代理霸人行使表決權(quán)，傲所持每一定向工

37、百具最低面額為一盎表決權(quán)。發(fā)行人敖、發(fā)行人母公司岸、發(fā)行人下屬子按公司、定向工具班清償義務(wù)承繼方熬等重要關(guān)聯(lián)方?jīng)]巴有表決權(quán)。出席佰投資人大會的投霸資者所持有的表胺決權(quán)數(shù)額應(yīng)達到哎本期定向工具總敖表決權(quán)百（剔除不得參與奧表決的發(fā)行人、伴發(fā)行人母公司、敖發(fā)行人下屬子公拔司、定向工具清藹償義務(wù)承繼方等白重要關(guān)聯(lián)方所享巴有的表決權(quán)之后鞍）盎的三分之二以上板（含）稗，會議方可生效罷。頒4、版投資人大會的全半部議案在會議召哎開日后三個工作背日內(nèi)表決結(jié)束。隘投資人大會決議俺應(yīng)當由出席會議耙的本期定向工具伴投資者所持有的奧表決權(quán)的四分之壩三以上通過后生般效。投資人大會稗應(yīng)有書面會議記斑錄。主承銷商應(yīng)熬當保證投

38、資人大叭會記錄內(nèi)容真實叭、準確和完整。哎投資人大會記錄按由出席會議的主盎承銷商代表和律佰師簽名。耙主承銷商應(yīng)當在背投資人大會表決阿日次一工作日將挨會議決議采用傳礙真方式或在銀行扒間市場交易商協(xié)啊會認可的網(wǎng)站公吧開披露方式兩種吧方式中的任意一傲種向本協(xié)議附件班二所載的所有投版資人披露，并同案時報告交易商協(xié)昂會。擺5、安主承銷商在投資柏人大會表決日次凹一工作日將會議百決議提交至發(fā)行礙人，并代表定向藹工具投資人及時壩就有關(guān)決議內(nèi)容盎與發(fā)行人及其他熬有關(guān)機構(gòu)進行溝擺通。發(fā)行人應(yīng)當百在三個工作日內(nèi)辦答復(fù)是否接受投板資人大會通過的伴決議。疤如發(fā)行人未在三板個工作日內(nèi)答復(fù)罷，任一投資人還愛可繼續(xù)向發(fā)行人拔再

39、次主張權(quán)利。盎6、啊主承銷商應(yīng)當及罷時將發(fā)行人答復(fù)背采用傳真方式或瓣在銀行間市場交傲易商協(xié)會認可的靶網(wǎng)站公開披露方白式兩種方式中的案任意一種向本協(xié)稗議附件二所載的頒所有投資人披露背。主承銷商在投哀資人大會表決日按后七個工作日內(nèi)敖將投資人大會相挨關(guān)材料送交易商傲協(xié)會備案。奧7、艾本協(xié)議對投資人拔會議未規(guī)定的事敖項參照銀行間背債券市場非金融辦企業(yè)債務(wù)融資工翱具持有人會議規(guī)鞍程執(zhí)行。四、不可抗力暗不可抗力是指本斑定向工具發(fā)行計盎劃發(fā)出后，由于班當事人不能預(yù)見拜、不能避免并不般能克服的情況，翱致使定向工具相板關(guān)責(zé)任人不能履哀約的情況。稗（傲一搬）不可抗力包括八但不限于以下情安況：埃1、罷自然力量引起的

40、哀事故如水災(zāi)、火唉災(zāi)、地震、海嘯巴等；霸2、傲國際、國內(nèi)金融絆市場風(fēng)險事故的矮發(fā)生；礙3、翱交易系統(tǒng)或交易礙場所無法正常工芭作；挨4、佰社會異常事故如岸戰(zhàn)爭、罷工、恐昂怖襲擊等。背（搬二安）不可抗力事件芭的應(yīng)對措施稗1、罷不可抗力發(fā)生時把，發(fā)行人或主承岸銷商應(yīng)及時通知版投資人及定向工八具相關(guān)各方，并半盡最大努力保護芭定向工具投資人藹的合法權(quán)益。阿2、疤發(fā)行人或主承銷柏商應(yīng)召集定向工拌具投資人會議磋扮商，決定是否終搬止定向工具或根傲據(jù)不可抗力事件伴對定向工具的影鞍響免除或延遲相矮關(guān)義務(wù)的履行。熬3、白協(xié)議方延遲履行瓣本協(xié)議規(guī)定的義安務(wù)之后發(fā)生不可爸抗力的，不能免芭除其違約責(zé)任。五、棄權(quán)佰任何一方

41、當事人凹未能行使或延遲板行使本章約定的礙任何權(quán)利，或宣矮布對方違約僅適矮用某一特定情勢靶，不能視作棄權(quán)懊，也不能視為繼稗續(xù)對權(quán)利的放棄跋，致使無法對今跋后違約方的違約唉行為行使權(quán)利。愛任何一方當事人吧未行使任何權(quán)利吧，也不會構(gòu)成對阿對方當事人的棄霸權(quán)。昂第十條 變板更和解除癌一暗、自本協(xié)議生效俺日至本協(xié)議權(quán)利礙義務(wù)終止日間的按任何時候，如果八因不可抗力或一扮方原因致使本期昂定向工具的有關(guān)敖工作產(chǎn)生實質(zhì)性鞍的不利影響，則拌另一方可決定暫盎緩或終止本協(xié)議扳全部或部分條款翱，但該等影響必叭須真實，并向各佰方提供相應(yīng)的法捌律證明文件或政辦府文件。把二敖、如發(fā)生下列情半況，各方應(yīng)首先癌友好協(xié)商，經(jīng)友礙好

42、協(xié)商后仍未能襖達成一致的；投拔資人有權(quán)向發(fā)行拜人發(fā)出書面通知案要求發(fā)行人糾正翱，發(fā)行人收到書壩面糾正的通知后昂【15】日內(nèi)仍靶不糾正的，投資哎人有權(quán)建議主承靶銷商終止本期定艾向工具的發(fā)行：扮（唉一疤）芭有證據(jù)表明本期俺定向工具發(fā)行前襖，發(fā)行人不符合礙中國人民銀行或扳其他監(jiān)管機構(gòu)規(guī)白定的發(fā)行條件或矮發(fā)行人基本經(jīng)營吧等情況發(fā)生實質(zhì)拌性變化，不再符扮合發(fā)行條件或相擺關(guān)規(guī)定；岸（跋二按）把發(fā)行人違反或不瓣履行按本協(xié)議規(guī)絆定的各項義務(wù)；暗（挨三吧）拜發(fā)行人哎發(fā)生本協(xié)議所列皚違約事件、藹應(yīng)急事件、不可癌抗力礙等事件，致使本敖協(xié)議的目的不能岸實現(xiàn)。佰三昂、岸如發(fā)生下列情況笆，發(fā)行人有權(quán)向伴投資人發(fā)出書面八通

43、知，取消投資翱人的認購資格：皚（鞍一扮）拜投資人違反或不芭履行按本協(xié)議規(guī)絆定的各項義務(wù)；敖（盎二哀）凹定向投資人關(guān)于頒本期定向工具發(fā)疤行所作的任何聲捌明、把保證和承諾失實版，具有誤導(dǎo)成分俺或未得到履行，扳足以影響本協(xié)議愛的履行。靶四柏、敖本協(xié)議因協(xié)議規(guī)艾定的事項發(fā)生而啊終止時，協(xié)議各哀方在協(xié)議項下的絆全部或部分責(zé)任敖即行終止，但這霸種終止不影響任唉何已形成的權(quán)利耙或主張，也不影挨響各方因本協(xié)議襖中作出的承諾及斑保證而應(yīng)承擔(dān)的佰責(zé)任。熬第十叭一矮章 法律適岸用范圍及爭議解板決機制笆一礙、根據(jù)中國人民跋銀行銀行間債澳券市場非金融企埃業(yè)債務(wù)融資工具襖管理辦法和交叭易商協(xié)會銀行挨間債券市場非金礙融企業(yè)

44、債務(wù)融資愛工具非公開定向頒發(fā)行規(guī)則，發(fā)胺行人在銀行間債瓣券市場非公開定唉向發(fā)行債務(wù)融資礙工具。癌二板、因履行本協(xié)議爸或與協(xié)議有關(guān)的鞍一切爭議，應(yīng)首絆先通過友好的協(xié)跋商解決。協(xié)商應(yīng)氨在一方書面通知拔另一方存在爭議爸后隨即開始。若板本協(xié)議發(fā)行人和伴投資人在協(xié)商開吧始日后三十（3哀0）天內(nèi)就本協(xié)扳議而發(fā)生的任何皚爭議無法達成一藹致意見，則任何般一方均有權(quán)按提交中國國際經(jīng)柏濟貿(mào)易仲裁委員般會按照該會屆時伴有效的仲裁規(guī)則凹在北京以仲裁方笆式解決。靶第十拌二澳章 協(xié)議的隘生效及其他笆一唉、本協(xié)議自愛各氨方法定代表人或巴合法疤授權(quán)挨代表巴簽字并加蓋公章板后生效。稗二芭、除非協(xié)議另有般規(guī)定，本協(xié)議項半下采用傳

45、真方式昂、或?qū)Ｈ藗鬟f方矮式，或郵資預(yù)付班的掛號或特種快案遞方式進行信息凹披露將遞送至：把（板一搬）如通知發(fā)行人搬，發(fā)行人指定的搬地址（即：隘四川省成都市通按錦路16號罷），或邦（壩二斑）如通知投資人翱，附件佰二俺投資人名單及罷基本情況中所頒列的投資人地址辦或傳真號碼。伴如果投資人變更安地址或者傳真號艾碼請及時通知主斑承銷商，由于投佰資人未及時更新骯地址或者傳真號笆碼原因造成披露岸信息無法送達造哎成的損失由投資疤人自行承擔(dān)。盎三扒、以專人遞送、阿傳真或郵寄方式拌發(fā)送的通知的有把效送達時間按以案下方式確定：（傲1）通過專人遞骯送的，在送達時按；（2）通過傳半真發(fā)送，如果已白經(jīng)發(fā)送，或者傳安真機生成了發(fā)送敗成功確認的，在挨相關(guān)傳真發(fā)送時奧；（3）以郵資罷預(yù)付的掛號信 斑（要求有查收回傲執(zhí)）發(fā)送的，于霸投郵第五個