醫(yī)療行業(yè)分析報告

1、摘 要一、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)在國民經(jīng)濟中處于關(guān)系國計民生的重要地位醫(yī)療行業(yè)是一個與居民生命和健康息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。目前，我國城市醫(yī)療體系已基本健全，農(nóng)村以及社區(qū)醫(yī)療體系正在逐步完善中，醫(yī)療行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。近年來我國衛(wèi)生費用支出平緩增加，衛(wèi)生事業(yè)占比相對穩(wěn)定。2003年以來，衛(wèi)生總費用和人均衛(wèi)生費用遞增，衛(wèi)生總費用占GDP比重在4.5%5%之間波動變化。數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生部醫(yī)藥行業(yè)總費用占GDP比重從未來看，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)對醫(yī)療保健市場需求和消費進一步釋放；醫(yī)改全面推進，醫(yī)療保障制度完善，基層醫(yī)療機構(gòu)全面覆蓋，醫(yī)療行業(yè)將會獲得一個發(fā)展的契機，在國民經(jīng)濟中的地位進一步提升。二、醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)供需分析

2、及預(yù)測（一）經(jīng)濟發(fā)展與醫(yī)療體制改革促使需求不斷釋放近幾年來，我國醫(yī)療行業(yè)保持穩(wěn)速增長。行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展與國民經(jīng)濟的快速發(fā)展以及居民生活水平的提高密切相關(guān)。隨著醫(yī)療保健制度的完善和人們生活水平的提高，居民的消費需求將進一步被釋放出來。我國GDP已連續(xù)五年增速保持在10%以上，并且呈現(xiàn)出逐年加快。2007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到246619億元，比上年同期增長11.4%。在GDP快速增長的同時，城鄉(xiāng)居民收入大幅度增加，居民得到較多實惠。2007年底，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13786元，農(nóng)村居民純收入4140元，同比分別增長12.2%和9.5%。收入的增加直接使得居民在醫(yī)療方面的支出增加，疾病及時就診率

3、升高，進而帶動了醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。同時，醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展離不開醫(yī)療保健體系的建立和完善，它極大促進醫(yī)療需求的釋放。（二）需求結(jié)構(gòu)變化過去五年，由于新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的推進、城市社區(qū)和農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的完善，醫(yī)療行業(yè)需求不斷增加，衛(wèi)生服務(wù)利用提高，醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)效率提高。1.需求現(xiàn)狀：人均醫(yī)療保健支出大幅增加，門診和住院人數(shù)持續(xù)增加，醫(yī)療機構(gòu)診療人次達近年高峰；費用方面，人均醫(yī)療費用繼續(xù)增加，但漲幅呈下降趨勢；門診及住院病人藥費比重下降，檢查治療費比重上升，“以藥養(yǎng)醫(yī)”比重下降。2.居民需求結(jié)構(gòu)變化：病譜變化，腸胃病等慢性疾病發(fā)病率持續(xù)上升；居民醫(yī)療消費習(xí)慣逐步改變，主動醫(yī)療、保健醫(yī)療、美容醫(yī)療等

4、需求增加。3.發(fā)展趨勢：在醫(yī)藥衛(wèi)生總費用=全國醫(yī)療機構(gòu)總診療人次數(shù)（量）*每人次就診平均費用（價）的假設(shè)以及理想狀態(tài)下預(yù)測，未來我國醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療費用以及診療人次將呈現(xiàn)出下圖所示走勢。其中理想狀態(tài)為：價平“量”增，醫(yī)療市場需求總量放大；激活中低端消費潛能，釋放被長期壓抑的醫(yī)療服務(wù)需求；全國醫(yī)療機構(gòu)總診療人次數(shù)有望大幅增長。數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生部19902006年醫(yī)療費用&診療人次數(shù)（三）供給平穩(wěn)增長1.總量：我國衛(wèi)生基建投入、事業(yè)費支出以及固定資產(chǎn)投資比重相對穩(wěn)定增長，總量供給有所保障。我國衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量逐年緩慢增加，基層醫(yī)療機構(gòu)增加，衛(wèi)生體系基本健全。2006年底，全國衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達29.9萬個，

5、其中，非營利性醫(yī)療機構(gòu)在醫(yī)療服務(wù)體系中占主導(dǎo)地位。2.結(jié)構(gòu)：醫(yī)院以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)數(shù)量有所增加，療養(yǎng)院、婦幼保健機構(gòu)和疾病預(yù)防控制機構(gòu)變動不大，衛(wèi)生院有所減少。衛(wèi)生院數(shù)量上雖然有所減少，但其床位數(shù)增加，數(shù)量減少是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整，減少的數(shù)量并未影響其供給能力。醫(yī)療機構(gòu)的結(jié)構(gòu)變化越來越貼合居民日常實際生活需要。隨著社會保障制度的不斷完善和醫(yī)療體制改革的深化，因此，結(jié)構(gòu)以及總量上，供給的穩(wěn)步增長以及合理調(diào)整將有效迎合消費者的需求，醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。醫(yī)療機構(gòu)數(shù)2003200420052006醫(yī)院17764183931870319246#綜合醫(yī)院12599129001298213

6、120#中醫(yī)醫(yī)院2518261126202665#中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院193167194211#民族醫(yī)院157196195196#?？漆t(yī)院2271249226823022#護理院26273032療養(yǎng)院305292274264社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)10101141531712822656衛(wèi)生院45204424714169440791門診部(所)204468208794207457212243婦幼保健院(所、站)3033299830213003?？萍膊》乐卧?所、站)1749158315021402急救中心(站)124132141160臨床檢驗中心（所、站）23283135總計2827712888442

7、89951299800數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計局（注：本表中衛(wèi)生機構(gòu)不包括村衛(wèi)生室）三、行業(yè)效益分析及預(yù)測（一）資產(chǎn)規(guī)模、收入、毛利潤增加醫(yī)療機構(gòu)整體發(fā)展態(tài)勢較好，資產(chǎn)規(guī)模以及收入水平穩(wěn)步增多。2006年，我國醫(yī)療機構(gòu)總資產(chǎn)達8724.9億元，比2004年增加2107.7億元，年平均增長14.8%；總收入達5907.3億元，年平均增長9.8%。隨著資產(chǎn)規(guī)模以及收入水平的穩(wěn)步增加，醫(yī)療機構(gòu)凈資產(chǎn)以及毛利潤均有所增加，但增速緩慢于相應(yīng)資產(chǎn)、收入增速；尤其是醫(yī)療機構(gòu)毛利潤大幅下降。2006年我國醫(yī)療機構(gòu)凈資產(chǎn)達到6244.5億元，比2004年增加近1379.5億元，年平均增長13.2%。；毛利潤65.5億

8、元，年平均增長-39.12%。20042006年醫(yī)療機構(gòu)凈資產(chǎn)表200420052006總計486504550557497849624458360醫(yī)院406174306469880280528404027療養(yǎng)院353066638816734223693社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心426196248773137497852衛(wèi)生院466819194943216853018568門診部538552243876034459208護理站84929532524婦幼保健院(所、站)156884721916561521276177?？萍膊》乐卧?所、站)344382445706353956183急救中心(站)127886

9、312270101454515臨床檢驗中心(站)5816772599165613數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生部20042006年醫(yī)療機構(gòu)毛利潤表200420052006總計17745437126016286555787醫(yī)院13723432145717401700707療養(yǎng)院-33882-55318-80050社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)54637791507932187衛(wèi)生院96497411109391173285門診部-8835091665-101342診所、醫(yī)務(wù)室、護理站1694983-39075902457655婦幼保健院(所、站)863893-3527641205517?？萍膊》乐卧?所、站)1148

10、6422708399895急救中心(站)-42136-1636453192臨床檢驗中心(所、站)12821715814741數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生部（二）行業(yè)經(jīng)濟運行能力下降行業(yè)盈利能力降低。由于藥品降價、反醫(yī)療賄賂等醫(yī)療體制改革的進行，以及醫(yī)療機構(gòu)普及化、競爭加劇，醫(yī)療行業(yè)暴利空間減少等原因，醫(yī)療機構(gòu)銷售毛利率、成本利潤率以及資產(chǎn)報酬率三年來小幅降低。營運能力降低。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率都有不同程度的降低，表明醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)營運能力有所降低。發(fā)展能力降低。雖然銷售增長率有所增加，但是利潤總額增長率以及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率下降，且利潤總額增長率為負。表明醫(yī)療機構(gòu)雖然市場需求巨大，銷售收入增加，但是獲

11、取利潤的能力很差。2004-2006年醫(yī)療行業(yè)效益變化200420052006盈利能力銷售毛利率3.622.361.1成本利潤率3.762.421.12資產(chǎn)報酬率2.681.640.75償債能力資產(chǎn)負債率26.4827.2928.43流動資產(chǎn)比率28.8528.9829.22營運能力流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率254240235總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率74.0969.6767.71發(fā)展能力銷售收入增長率8.9610.59利潤總額增長率-28.99-47.98總資產(chǎn)增長率15.8713.79數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生部（三）如何有效提高利潤率成為醫(yī)療機構(gòu)重要課題雖然我國醫(yī)療機構(gòu)收入以及資產(chǎn)規(guī)模不斷增加的同時，醫(yī)療機構(gòu)獲利能力并不

12、盡如人意。隨著醫(yī)療體制改革的進行，社會保障制度的完善，醫(yī)療機構(gòu)擁有更大的需求市場，但同時也面臨更加激烈的市場競爭。資金預(yù)計將成為醫(yī)院快速發(fā)展的主要瓶頸之一，如何有效提高利潤率也成為醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的重要課題之一。四、子行業(yè)對比分析及預(yù)測（一）規(guī)模指標比重變化綜合醫(yī)院是醫(yī)療機構(gòu)中資產(chǎn)、收入以及利潤占比最大的醫(yī)院，2006年綜合醫(yī)院資產(chǎn)占比78.48%，收入占比78.17%，毛利潤占比166.52%。其次為各類?？漆t(yī)院以及中醫(yī)醫(yī)院。1.資產(chǎn)規(guī)模、收入：醫(yī)療行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模與收入水平呈現(xiàn)出同比變化趨勢，即資產(chǎn)規(guī)模越大，收入越多；而且資產(chǎn)與收入的行業(yè)集中度也基本類似。收入以及資產(chǎn)規(guī)模最大的子行業(yè)是中醫(yī)醫(yī)院，

13、其資產(chǎn)規(guī)模占比10.06%，收入占比10.43%；其次為腫瘤醫(yī)院，資產(chǎn)規(guī)模占比2.17%，收入規(guī)模占比2.06%；排名第三的是精神病醫(yī)院，資產(chǎn)占比1.36%，收入占比1.50%；往下依次是兒童醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院、其他專科醫(yī)院、口腔醫(yī)院、眼科醫(yī)院。醫(yī)療行業(yè)資產(chǎn)和收入子行業(yè)分布（剔除綜合醫(yī)院）子行業(yè)總資產(chǎn)（千元）比重（%）累計比重（%）子行業(yè)總收入（千元）比重（%）累計比重（%）醫(yī)院總計744247647100醫(yī)院總計470684599100中醫(yī)醫(yī)院7486728110.0610.06中醫(yī)醫(yī)院4909940810.4310.43腫瘤醫(yī)院161319392.1712.23腫

14、瘤醫(yī)院96737362.0612.49精神病醫(yī)院101172921.3613.59精神病醫(yī)院70397441.5013.98兒童醫(yī)院97154941.3114.89兒童醫(yī)院62454081.3315.31傳染病醫(yī)院68827970.9215.82傳染病醫(yī)院49448281.0516.36中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院59494430.8016.62中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院45266270.9617.32婦產(chǎn)醫(yī)院54705640.7417.35婦產(chǎn)醫(yī)院33943770.7218.04其他?？漆t(yī)院50512060.6818.03其他?？漆t(yī)院29801540.6318.67口腔醫(yī)院46290950.6218.65口腔醫(yī)院23

15、712630.5019.18眼科醫(yī)院44087130.5919.24眼科醫(yī)院19994630.4219.602.利潤：2006年利潤率最高的子行業(yè)為腫瘤醫(yī)院，其利潤占比28.41%；往下依次為傳染病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、口腔醫(yī)院、婦產(chǎn)（科）醫(yī)院、眼科醫(yī)院、精神病醫(yī)院、骨科醫(yī)院、結(jié)核醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院。2006年醫(yī)療子行業(yè)利潤情況子行業(yè)利潤總額（千元）同比增長（%）比重（%）利潤累計比重（%）資產(chǎn)利潤率（%）銷售利潤率（%）醫(yī)院總計1700707-88.33%0.23%0.36%腫瘤醫(yī)院483135-2.30%28.41%28.41%2.99%4.99%傳染病醫(yī)院438649-2030.42%25.79

16、%54.20%6.37%8.87%兒童醫(yī)院269910-33.62%15.87%70.07%2.78%4.32%口腔醫(yī)院199267-21.91%11.72%81.79%4.30%8.40%婦產(chǎn)(科)醫(yī)院19482432.14%11.46%93.25%3.56%5.74%眼科醫(yī)院12104647.13%7.12%100.37%2.75%6.05%精神病醫(yī)院109368332.08%6.43%106.80%1.08%1.55%骨科醫(yī)院64111-27.31%3.77%110.57%1.95%3.43%結(jié)核病醫(yī)院4625935.37%2.72%113.29%2.39%3.65%職業(yè)病醫(yī)院22536

17、-939.64%1.33%114.62%5.66%7.48%腫瘤醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、口腔醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院、眼科醫(yī)院行業(yè)規(guī)模、收入以及利潤狀況相對較好。與此相對應(yīng)，資產(chǎn)、收入均排在榜首的中醫(yī)醫(yī)院，出現(xiàn)嚴重虧損，虧損11.23億，利潤率占比-66.07%。資產(chǎn)、收入以及利潤狀況較好的子行業(yè)，多為市場需求空間巨大的專業(yè)類醫(yī)院。（二）子行業(yè)效益分析從盈利能力看，銷售利潤率最高的為傳染病醫(yī)院，達8.87%，其次為口腔醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、眼科醫(yī)院，銷售利潤率均超過6%。資產(chǎn)利潤率最高的也是傳染病醫(yī)院，達6.37%，其次為職業(yè)病醫(yī)院、口腔醫(yī)院，均超過4%?？傮w來看，前十大?？漆t(yī)院的盈利能力都比較強，資

18、產(chǎn)利潤率和銷售利潤率遠高于行業(yè)平均值。從虧損來看，中醫(yī)醫(yī)院虧損最為嚴重，達到11.23億元；另外，中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、心血管醫(yī)院、胸科醫(yī)院、整形外科醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院也有不同程度的虧損。中醫(yī)醫(yī)院的虧損主要是由于其支出大幅增加，而支出的大幅增加則是由于中醫(yī)體系已基本健全，競爭激烈化，醫(yī)院存在著盲目增加大型設(shè)備的行為。2008年，隨著國家對中醫(yī)醫(yī)院的扶持力度加大，對中醫(yī)醫(yī)學(xué)傳承與發(fā)展的支持，中醫(yī)醫(yī)院扭虧為盈，實現(xiàn)快速發(fā)展也指日可待。從專業(yè)化需求的角度看，腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦科醫(yī)院等市場空間巨大。雖然這些?？漆t(yī)院市場供給逐步增多，行業(yè)利潤率有所下降，但從目前形式來看，仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)，消

19、費者對此類醫(yī)院的專業(yè)需求逐步增加，市場前景廣闊。五、地區(qū)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測醫(yī)療機構(gòu)屬于零散型公共衛(wèi)生事業(yè)，各地衛(wèi)生資源相對均衡，地區(qū)分布差異主要體現(xiàn)在醫(yī)療機構(gòu)層級、資產(chǎn)規(guī)模、收支狀況、民營及外資類營利性醫(yī)療機構(gòu)分布上，體現(xiàn)了地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展差異。我國醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域布局經(jīng)濟較為發(fā)達的上海、北京廣東、浙江等地區(qū)，占有較多衛(wèi)生資源，且技術(shù)水平相對較高。（一）地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模、收入分析從行業(yè)的規(guī)模指標看，資產(chǎn)主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東、北京、上海、四川、河南、湖北等區(qū)域，收入的集中度要稍高于資產(chǎn)集中度。資產(chǎn)CR4為34.02%，每個地區(qū)所占份額在7%以上；CR10為61.68%，每個地區(qū)所占份額在3

20、.5%以上。收入的集中度要稍高一些，CR4為35.33%，每個地區(qū)所占比重在7.5%以上；CR10為63.15%，每個地區(qū)所占份額在3.5%以上。2006年各地區(qū)資產(chǎn)和收入分布地區(qū)總資產(chǎn)（千元）地區(qū)總收入（千元）全 國922910082全 國601481968廣 東105059743廣 東66994061浙 江73113252浙 江50665295江 蘇70939849江 蘇48460810山 東64916680北 京46381042北 京57967193上 海39315896上 海50093724山 東37984762四 川41244960四 川24059220河 南36555208河 南2

21、2822742湖 北35156347湖 北21708896湖 南34280478湖 南21398279（二）區(qū)域盈利分析醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)利潤的區(qū)域集中度很高，且地區(qū)間差異較大，部分地區(qū)毛利潤率很高，部分地區(qū)卻表現(xiàn)出嚴重虧損或者收支勉強相抵。廣東、浙江、上海、湖南、北京、山東是我國重要的醫(yī)療機構(gòu)分布區(qū)域，在規(guī)模以及贏利上均占有絕對優(yōu)勢。2006年醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)地區(qū)盈利狀況分析地區(qū)利潤總額（千元）同比增長（%）比重（%）利潤累計比重（%）資產(chǎn)利潤率（%）銷售利潤率（%）全 國6496591-62.291000.701.08廣 東220504429.8333.9433.942.103.29浙 江18199

22、1758.2728.0161.952.493.59上 海158149242.0524.3486.293.164.02湖 南1261447130.0819.42105.713.685.90北 京103056619.4215.86121.571.782.22云 南6301983.349.70131.272.734.71山 東627817-15.579.66140.930.971.65河 北575194-8.858.85149.781.842.93內(nèi)蒙古566133113.728.71158.494.346.71江 西44618592.986.87165.362.934.21從盈利能力看，2006年

23、，銷售利潤率以及資產(chǎn)利潤率最高的均為內(nèi)蒙古，分別達6.71%?？傮w來看，前十大區(qū)域的伊利能力都比較強，資產(chǎn)利潤率和銷售利潤率遠高于行業(yè)平均值。從虧損來看，2006年福建省虧損最為嚴重，達到37.76億元；其次為湖北省與陜西省，虧損分別達到18.85億元、11.72億元；另外，吉林、海南、寧夏、新疆四省也有少量虧損。其中，湖北省資產(chǎn)規(guī)模以及收入均位于前十大區(qū)域，其巨額虧損應(yīng)該重點關(guān)注。（三）區(qū)域分析綜合以上分析，廣東、浙江、上海、湖南、北京、山東是我國重要的醫(yī)療機構(gòu)分布區(qū)域，在規(guī)模以及贏利上均占有絕對優(yōu)勢。北京、上海、廣東三地2008年衛(wèi)生工作重點均為醫(yī)療改革試點，但三地側(cè)重點有所不同。北京地區(qū)

24、側(cè)重于基層醫(yī)療機構(gòu)的完善，上海地區(qū)側(cè)重于公立醫(yī)院公益性的加強以及醫(yī)療集團的組建，廣東地區(qū)側(cè)重于社區(qū)首診制的推廣以及“中醫(yī)藥強省”。另，分析三地各自經(jīng)濟運行情況，北京地區(qū)兒科近些年來需求增大，發(fā)展迅速，而上海以及廣東地區(qū)則是婦科發(fā)展相對較大。每個地區(qū)重點子行業(yè)以及發(fā)展重心不同。六、行業(yè)風險分析及提示環(huán)境風險：醫(yī)療行業(yè)受國家政策的影響很大。國民經(jīng)濟的快速發(fā)展為醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展提供了良好的背景支持；而醫(yī)改的逐步推行則為醫(yī)療行業(yè)帶來巨大商機。在醫(yī)改推動下，醫(yī)療行業(yè)將迎來新的快速發(fā)展期。醫(yī)療器械風險：衛(wèi)生部關(guān)于醫(yī)療器械行業(yè)采購規(guī)范的出臺，進一步規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)的采購行為，減少醫(yī)療機構(gòu)采購采購的隨意性，醫(yī)療機構(gòu)

25、行業(yè)成本將透明化，通過大型設(shè)備收入來彌補醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療虧損逐漸喪失其可行性?！耙运庰B(yǎng)醫(yī)”風險：2006年，國家發(fā)改委三次下調(diào)藥品價格；2007年，四次下調(diào)藥品價格，共802種藥品價格得到調(diào)整，其中降價品種占70%，平均降價幅度達19-20%，最大降幅達85%；其余30%的廉價藥品維持原價。但此種規(guī)模巨大的藥品降價活動僅在一定程度上打擊了醫(yī)療機構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”的行為，并未造成致命性打擊。遇到藥品降價，醫(yī)院通常做法是放棄使用降價藥，來保證醫(yī)院利潤。此部分風險較之醫(yī)療器械小。消費者風險：近些年來，高端醫(yī)療消費悄然興起，另外，醫(yī)療糾紛數(shù)目較往年大幅增加。高端醫(yī)療消費對目前將主要精力放在價格戰(zhàn)上的醫(yī)療機構(gòu)來

26、講，尤其是民營醫(yī)療機構(gòu)影響較大，部分民營醫(yī)療機構(gòu)可依靠自己靈活的優(yōu)勢調(diào)整戰(zhàn)略方向；醫(yī)療糾紛的逐步增多，給醫(yī)療機構(gòu)的正常運行帶來了較大困擾，醫(yī)院從業(yè)人員工作壓力加大，風險加大。應(yīng)成立專門的機構(gòu)來應(yīng)對醫(yī)療糾紛風險。政策風險：2007年對醫(yī)療機構(gòu)影響較大的政策有醫(yī)療廣告管理辦法、關(guān)于建立醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄的規(guī)定、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要以及即將推廣的醫(yī)改四條。醫(yī)療廣告管理辦法將有效整頓醫(yī)療廣告市場，同時對民營醫(yī)療機構(gòu)造成較大沖擊；關(guān)于建立醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄的規(guī)定將有效醫(yī)療商業(yè)賄賂，提高從業(yè)人員素質(zhì)。十一五規(guī)劃以及醫(yī)改，明確指出將加大對醫(yī)療行業(yè)的政府衛(wèi)生投入，健全醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

27、，健全基層醫(yī)療機構(gòu)，推進中醫(yī)藥發(fā)展，做到基本衛(wèi)生保障制度廣覆蓋，保障公立醫(yī)院的公益性，完善公立醫(yī)院體系。此兩項政策為醫(yī)療機構(gòu)的迅速發(fā)展提供了巨大空間。隨著醫(yī)改的推進，國家財政支出不斷增多，居民消費需求不斷增大，醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)以及醫(yī)療器械等均有利可圖，巨大資本匯集涌入醫(yī)療市場，健康管理逐步推行。七、行業(yè)授信建議整體：未來醫(yī)療行業(yè)市場需求不斷增加，將迎來一次發(fā)展高峰，發(fā)展前景良好。但需要注意的是，在看好醫(yī)療行業(yè)良好發(fā)展前景的同時，要關(guān)注由于醫(yī)療行業(yè)競爭加劇，行業(yè)改革滯后，在收入、資產(chǎn)增加的同時，行業(yè)整體利潤率不斷降低的問題?？杀３植⑦m當擴大授信總規(guī)模，增加一些擁有研發(fā)項目和國家支持類項目的醫(yī)療

28、機構(gòu)授信，以及一些大型公立醫(yī)院或醫(yī)療集團的授信；堅持有進有退原則，進一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點支持優(yōu)勢醫(yī)院或發(fā)展戰(zhàn)略明確、前景較好的醫(yī)院。子行業(yè)授信：許多資產(chǎn)規(guī)模、收入較小，但是發(fā)展迅速的專科醫(yī)院，如腫瘤醫(yī)院、兒童醫(yī)院、口腔醫(yī)院等，可以加大授信力度；另外，國家醫(yī)療政策將適度向中醫(yī)醫(yī)院傾斜，可適當擴大中醫(yī)院授信額度。區(qū)域授信：發(fā)展較快、盈利較好的省市有廣東省、浙江省、上海市、北京市、湖南省、山東省等。授信可以選擇這些重點區(qū)域來做，進一步優(yōu)化客戶地區(qū)結(jié)構(gòu)。其中，北京市的兒科醫(yī)院、上海市以及廣東省的婦科醫(yī)院近年來需求較大，可以重點關(guān)注。另，根據(jù)2008年各地區(qū)工作重點，北京市可多關(guān)注中小型社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中

29、心；上海市可多關(guān)注大型公立醫(yī)院以及醫(yī)療集團；廣東省則關(guān)注社區(qū)醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院以及中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。分企業(yè)類型授信：應(yīng)重點關(guān)注規(guī)模優(yōu)勢型醫(yī)院、專業(yè)化優(yōu)勢型醫(yī)院、地域優(yōu)勢型醫(yī)院以及基層醫(yī)療機構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈授信：醫(yī)改的深入推行為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)帶來了巨大商機，產(chǎn)業(yè)鏈上，可重點關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)、醫(yī)療器械業(yè)以及健康管理行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)是與醫(yī)療機構(gòu)關(guān)系最為密切的上游行業(yè)，可關(guān)注受益于醫(yī)改行業(yè)的企業(yè)，主要是具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品價格較低的大型普藥生產(chǎn)企業(yè)；此外，新藥研發(fā)是世界大型醫(yī)藥跨國企業(yè)最為關(guān)注的競爭力利器，掌握新藥不僅是擁有未來的市場，還可以提高自身利潤率，可適當關(guān)注此類研發(fā)能力強或有較好研發(fā)外包業(yè)務(wù)機會的醫(yī)藥企業(yè)。醫(yī)療器械

30、產(chǎn)業(yè)將是未來重點發(fā)展的領(lǐng)域之一。從2008年2月5日起，衛(wèi)生部將在全國范圍內(nèi)對醫(yī)療機構(gòu)的甲類大型醫(yī)療設(shè)備進行統(tǒng)一配置，政府集中采購將必然引發(fā)行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭企業(yè)的市場份額將逐步擴大；伴隨著新醫(yī)改的實施，到2010年，國家對農(nóng)村醫(yī)療體系建設(shè)投資預(yù)計將達到2000億元，其中用于醫(yī)療器械的占到30。這些均將給醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)帶來新的生機，也將有助于龍頭企業(yè)業(yè)績的提升。銀行授信可以重點關(guān)注醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)的一些龍頭企業(yè)，適當增加授信比重。健康管理服務(wù)是一塊有待發(fā)掘的處女地。專家預(yù)測，隨著人們觀念的逐漸改變，健康管理將替代昂貴的“診斷和治療系統(tǒng)”成為疾病防控主流。有資料顯示，健康體檢市場的凈資產(chǎn)收益率達50

31、%左右。作為一個醫(yī)療保健相關(guān)的新興服務(wù)領(lǐng)域，此領(lǐng)域潛力巨大，可考慮適當授信。目 錄 TOC h z t 標題 1,1,標題 2,2,標題 3,3 HYPERLINK l _Toc193099796 第一章 醫(yī)療行業(yè)市場供需分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099796 h 1 HYPERLINK l _Toc193099797 第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化 PAGEREF _Toc193099797 h 1 HYPERLINK l _Toc193099798 一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc193099798 h 1 HYPERLINK l _Toc193099799

32、二、衛(wèi)生總費用所占GDP比重變化 PAGEREF _Toc193099799 h 2 HYPERLINK l _Toc193099800 三、行業(yè)投資度分析 PAGEREF _Toc193099800 h 2 HYPERLINK l _Toc193099801 第二節(jié) 醫(yī)療行業(yè)供給分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099801 h 5 HYPERLINK l _Toc193099802 一、供給分析 PAGEREF _Toc193099802 h 5 HYPERLINK l _Toc193099803 二、20082010年供給預(yù)測 PAGEREF _Toc193099803 h 8

33、HYPERLINK l _Toc193099804 第三節(jié) 醫(yī)療行業(yè)需求分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099804 h 10 HYPERLINK l _Toc193099805 一、需求分析 PAGEREF _Toc193099805 h 10 HYPERLINK l _Toc193099806 二、20082010年需求預(yù)測 PAGEREF _Toc193099806 h 14 HYPERLINK l _Toc193099807 第四節(jié) 供需平衡分析 PAGEREF _Toc193099807 h 16 HYPERLINK l _Toc193099808 第二章 醫(yī)療行業(yè)規(guī)模與效

34、益分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099808 h 17 HYPERLINK l _Toc193099809 第一節(jié) 醫(yī)療行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099809 h 17 HYPERLINK l _Toc193099810 一、資產(chǎn)、負債規(guī)模變化分析 PAGEREF _Toc193099810 h 17 HYPERLINK l _Toc193099811 二、收入和利潤變化分析 PAGEREF _Toc193099811 h 19 HYPERLINK l _Toc193099812 第二節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)效益分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099812

35、 h 22 HYPERLINK l _Toc193099813 一、行業(yè)效益分析 PAGEREF _Toc193099813 h 22 HYPERLINK l _Toc193099814 二、行業(yè)效益預(yù)測 PAGEREF _Toc193099814 h 23 HYPERLINK l _Toc193099815 第三章 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)競爭分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099815 h 24 HYPERLINK l _Toc193099816 第一節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)競爭特點 PAGEREF _Toc193099816 h 24 HYPERLINK l _Toc193099817 一、零散型

36、競爭格局 PAGEREF _Toc193099817 h 24 HYPERLINK l _Toc193099818 二、對價值鏈上游企業(yè)強有力的控制 PAGEREF _Toc193099818 h 24 HYPERLINK l _Toc193099819 三、對買方強有力的控制 PAGEREF _Toc193099819 h 24 HYPERLINK l _Toc193099820 四、技術(shù)取勝 PAGEREF _Toc193099820 h 24 HYPERLINK l _Toc193099821 五、行業(yè)內(nèi)部競爭日趨激烈 PAGEREF _Toc193099821 h 24 HYPERLI

37、NK l _Toc193099822 六、“以藥養(yǎng)醫(yī)”的醫(yī)療機構(gòu)體制和頻繁醫(yī)患糾紛并存 PAGEREF _Toc193099822 h 25 HYPERLINK l _Toc193099823 第二節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc193099823 h 26 HYPERLINK l _Toc193099824 一、醫(yī)院規(guī)模將分為大型和小型化兩種趨勢 PAGEREF _Toc193099824 h 26 HYPERLINK l _Toc193099825 二、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)組織、綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院合理分工的醫(yī)療服務(wù)體系逐步形成 PAGEREF _Toc193099825 h 26

38、 HYPERLINK l _Toc193099826 三、醫(yī)院間的協(xié)作化步伐加快 PAGEREF _Toc193099826 h 26 HYPERLINK l _Toc193099827 四、醫(yī)技保障會出現(xiàn)社會化服務(wù)機構(gòu) PAGEREF _Toc193099827 h 26 HYPERLINK l _Toc193099828 五、醫(yī)院后勤服務(wù)社會化 PAGEREF _Toc193099828 h 26 HYPERLINK l _Toc193099829 六、多媒體技術(shù)和“信息高速公路”開辟醫(yī)學(xué)服務(wù)新領(lǐng)域 PAGEREF _Toc193099829 h 26 HYPERLINK l _Toc19

39、3099830 七、新疾病威脅和生物技術(shù)應(yīng)用將對醫(yī)院產(chǎn)生重大影響 PAGEREF _Toc193099830 h 27 HYPERLINK l _Toc193099831 八、品牌建設(shè)得到重視，服務(wù)意識進一步加強 PAGEREF _Toc193099831 h 27 HYPERLINK l _Toc193099832 九、醫(yī)療機構(gòu)對外投資方式轉(zhuǎn)變 PAGEREF _Toc193099832 h 27 HYPERLINK l _Toc193099833 第三節(jié) 醫(yī)療行業(yè)并購以及集團化分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099833 h 28 HYPERLINK l _Toc19309983

40、4 一、政策鼓勵社會資本進入醫(yī)療領(lǐng)域 PAGEREF _Toc193099834 h 28 HYPERLINK l _Toc193099835 二、醫(yī)療行業(yè)并購 PAGEREF _Toc193099835 h 28 HYPERLINK l _Toc193099836 三、醫(yī)療集團化 PAGEREF _Toc193099836 h 30 HYPERLINK l _Toc193099837 第四節(jié) 醫(yī)療機構(gòu)融資模式分析 PAGEREF _Toc193099837 h 34 HYPERLINK l _Toc193099838 一、上市融資 PAGEREF _Toc193099838 h 34 HYP

41、ERLINK l _Toc193099839 二、銀行貸款 PAGEREF _Toc193099839 h 34 HYPERLINK l _Toc193099840 三、租賃融資 PAGEREF _Toc193099840 h 34 HYPERLINK l _Toc193099841 第四章 醫(yī)療機構(gòu)子行業(yè)分析 PAGEREF _Toc193099841 h 36 HYPERLINK l _Toc193099842 第一節(jié) 子行業(yè)對比分析 PAGEREF _Toc193099842 h 36 HYPERLINK l _Toc193099843 一、子行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、收入指標分析 PAGEREF

42、_Toc193099843 h 36 HYPERLINK l _Toc193099844 二、子行業(yè)效益指標分析 PAGEREF _Toc193099844 h 37 HYPERLINK l _Toc193099845 第二節(jié) 中醫(yī)醫(yī)院發(fā)展狀況分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099845 h 38 HYPERLINK l _Toc193099846 一、中醫(yī)醫(yī)院行業(yè)供給狀況分析 PAGEREF _Toc193099846 h 38 HYPERLINK l _Toc193099847 二、中醫(yī)醫(yī)院行業(yè)需求狀況分析 PAGEREF _Toc193099847 h 39 HYPERLINK

43、 l _Toc193099848 三、中醫(yī)醫(yī)院經(jīng)濟運行分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099848 h 40 HYPERLINK l _Toc193099849 四、中醫(yī)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099849 h 41 HYPERLINK l _Toc193099850 第三節(jié) 腫瘤醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099850 h 43 HYPERLINK l _Toc193099851 一、腫瘤醫(yī)院行業(yè)供給狀況分析 PAGEREF _Toc193099851 h 43 HYPERLINK l _Toc193099852 二、腫瘤醫(yī)院行業(yè)需求狀況分

44、析 PAGEREF _Toc193099852 h 44 HYPERLINK l _Toc193099853 三、腫瘤醫(yī)院經(jīng)濟運行分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099853 h 44 HYPERLINK l _Toc193099854 四、腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099854 h 46 HYPERLINK l _Toc193099855 第四節(jié) 口腔醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099855 h 48 HYPERLINK l _Toc193099856 一、口腔醫(yī)院行業(yè)供給狀況分析 PAGEREF _Toc193099856 h 48 H

45、YPERLINK l _Toc193099857 二、口腔醫(yī)院行業(yè)需求狀況分析 PAGEREF _Toc193099857 h 49 HYPERLINK l _Toc193099858 三、口腔醫(yī)院經(jīng)濟運行分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099858 h 50 HYPERLINK l _Toc193099859 四、口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099859 h 51 HYPERLINK l _Toc193099860 第五章 我國不同類型醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099860 h 53 HYPERLINK l _Toc193099861 第

46、一節(jié) 醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc193099861 h 53 HYPERLINK l _Toc193099862 一、公立醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099862 h 53 HYPERLINK l _Toc193099863 二、民營醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099863 h 54 HYPERLINK l _Toc193099864 三、外資醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099864 h 55 HYPERLINK l _Toc193099865 第二節(jié) 不同類型醫(yī)院的SWOT分析及對策 PAGEREF _Toc193099865 h 57 HYPERLINK

47、 l _Toc193099866 一、優(yōu)勢分析 PAGEREF _Toc193099866 h 57 HYPERLINK l _Toc193099867 二、劣勢分析 PAGEREF _Toc193099867 h 58 HYPERLINK l _Toc193099868 三、市場機會分析 PAGEREF _Toc193099868 h 58 HYPERLINK l _Toc193099869 四、市場威脅分析 PAGEREF _Toc193099869 h 59 HYPERLINK l _Toc193099870 第三節(jié) 推進醫(yī)院發(fā)展 PAGEREF _Toc193099870 h 61 H

48、YPERLINK l _Toc193099871 一、公立醫(yī)院：考慮分類改革 PAGEREF _Toc193099871 h 61 HYPERLINK l _Toc193099872 二、民營醫(yī)院 PAGEREF _Toc193099872 h 61 HYPERLINK l _Toc193099873 第六章 細分地區(qū)分析 PAGEREF _Toc193099873 h 64 HYPERLINK l _Toc193099874 第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099874 h 64 HYPERLINK l _Toc193099875 一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及

49、預(yù)測 PAGEREF _Toc193099875 h 64 HYPERLINK l _Toc193099876 二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099876 h 64 HYPERLINK l _Toc193099877 三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099877 h 66 HYPERLINK l _Toc193099878 第二節(jié) 北京市行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099878 h 67 HYPERLINK l _Toc193099879 一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 PAGEREF _Toc193

50、099879 h 67 HYPERLINK l _Toc193099880 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 PAGEREF _Toc193099880 h 67 HYPERLINK l _Toc193099881 三、結(jié)構(gòu)對比分析 PAGEREF _Toc193099881 h 68 HYPERLINK l _Toc193099882 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 PAGEREF _Toc193099882 h 69 HYPERLINK l _Toc193099883 第三節(jié) 上海市行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc193099883 h 71 HYPERLINK l _Toc193099

51、884 一、上海市在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 PAGEREF _Toc193099884 h 71 HYPERLINK l _Toc193099885 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 PAGEREF _Toc193099885 h 71 HYPERLINK l _Toc193099886 三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 PAGEREF _Toc193099886 h 73 HYPERLINK l _Toc193099887 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 PAGEREF _Toc193099887 h 74 HYPERLINK l _Toc193099888 第四節(jié) 廣東省行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 PAGEREF _

52、Toc193099888 h 75 HYPERLINK l _Toc193099889 一、廣東省在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 PAGEREF _Toc193099889 h 75 HYPERLINK l _Toc193099890 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 PAGEREF _Toc193099890 h 75 HYPERLINK l _Toc193099891 三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 PAGEREF _Toc193099891 h 76 HYPERLINK l _Toc193099892 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 PAGEREF _Toc193099892 h 77 HYPERLINK l

53、_Toc193099893 第七章 行業(yè)授信風險分析 PAGEREF _Toc193099893 h 79 HYPERLINK l _Toc193099894 第一節(jié) 環(huán)境風險分析 PAGEREF _Toc193099894 h 79 HYPERLINK l _Toc193099895 第二節(jié) 上下游風險分析 PAGEREF _Toc193099895 h 80 HYPERLINK l _Toc193099896 一、對醫(yī)療器械行業(yè)依賴 PAGEREF _Toc193099896 h 80 HYPERLINK l _Toc193099897 （二）風險分析 PAGEREF _Toc193099

54、897 h 80 HYPERLINK l _Toc193099898 二、藥品降價風險提示 PAGEREF _Toc193099898 h 80 HYPERLINK l _Toc193099899 二、消費者風險分析及提示 PAGEREF _Toc193099899 h 81 HYPERLINK l _Toc193099900 三、上游行業(yè)向醫(yī)療行業(yè)延伸 PAGEREF _Toc193099900 h 83 HYPERLINK l _Toc193099901 第三節(jié) 行業(yè)政策風險分析及提示 PAGEREF _Toc193099901 h 84 HYPERLINK l _Toc193099902

55、 一、醫(yī)療廣告管理辦法施行 PAGEREF _Toc193099902 h 84 HYPERLINK l _Toc193099903 二、關(guān)于建立醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄的規(guī)定 PAGEREF _Toc193099903 h 84 HYPERLINK l _Toc193099904 三、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要 PAGEREF _Toc193099904 h 85 HYPERLINK l _Toc193099905 四、醫(yī)療體制改革 PAGEREF _Toc193099905 h 86 HYPERLINK l _Toc193099906 第八章 行業(yè)授信機會及建議 PAGEREF _

56、Toc193099906 h 89 HYPERLINK l _Toc193099907 第一節(jié) 行業(yè)授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099907 h 89 HYPERLINK l _Toc193099908 一、總體授信機會及授信建議 PAGEREF _Toc193099908 h 89 HYPERLINK l _Toc193099909 二、子行業(yè)授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099909 h 89 HYPERLINK l _Toc193099910 三、區(qū)域授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099910 h 90 HYPERLINK l _Toc1

57、93099911 四、分企業(yè)類型的授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099911 h 90 HYPERLINK l _Toc193099912 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099912 h 92 HYPERLINK l _Toc193099913 一、醫(yī)藥行業(yè)授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099913 h 92 HYPERLINK l _Toc193099914 二、醫(yī)療器械行業(yè)授信機會及建議 PAGEREF _Toc193099914 h 92 HYPERLINK l _Toc193099915 三、健康管理服務(wù)業(yè) PAGEREF

58、_Toc193099915 h 93附 表 TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc193099916 表1衛(wèi)生類別分類及代碼 PAGEREF _Toc193099916 h 1 HYPERLINK l _Toc193099917 表2衛(wèi)生基本建設(shè)投資占比變化 PAGEREF _Toc193099917 h 3 HYPERLINK l _Toc193099918 表3衛(wèi)生事業(yè)費支出占比變化 PAGEREF _Toc193099918 h 3 HYPERLINK l _Toc193099919 表4行業(yè)固定資產(chǎn)投資占比變化 PAGEREF _Toc193099919 h 4

59、 HYPERLINK l _Toc193099920 表5醫(yī)療機構(gòu)數(shù) PAGEREF _Toc193099920 h 5 HYPERLINK l _Toc193099921 表6營利性以及非營利性醫(yī)療機構(gòu)數(shù) PAGEREF _Toc193099921 h 6 HYPERLINK l _Toc193099922 表7醫(yī)療機構(gòu)人員數(shù) PAGEREF _Toc193099922 h 7 HYPERLINK l _Toc193099923 表8床位供給變化 PAGEREF _Toc193099923 h 8 HYPERLINK l _Toc193099924 表92007年醫(yī)藥行業(yè)主要在建及擬建項目

60、PAGEREF _Toc193099924 h 8 HYPERLINK l _Toc193099925 表10城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出 PAGEREF _Toc193099925 h 10 HYPERLINK l _Toc193099926 表11醫(yī)療機構(gòu)診療人次數(shù) PAGEREF _Toc193099926 h 12 HYPERLINK l _Toc193099927 表12醫(yī)療機構(gòu)入院人數(shù) PAGEREF _Toc193099927 h 12 HYPERLINK l _Toc193099928 表132006年醫(yī)療機構(gòu)門診人次數(shù) PAGEREF _Toc193099928 h 12 HYPER