中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（4月）

1、.：.；第一部分：中國白酒行業(yè)市場分析月度報告4月目錄：一、行業(yè)運轉綜述二、市場情況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析三、行業(yè)熱點分析四、行業(yè)競爭情況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)情況分析五、開展趨勢預測行業(yè)運轉綜述4月，白酒進入銷售淡季，各大商超里白酒品牌的促銷戰(zhàn)曾經偃旗息鼓，與洋酒、啤酒、飲料的大量展現(xiàn)陳列和強勢促銷構成對比。3月白酒頂峰論壇對白酒行業(yè)開展趨勢進展了討論，一些觀念在本月開場得到印證。五糧液在本月推出68白酒，填補國內高端白酒的市場空白，此舉不僅為其他白酒企業(yè)的開展開辟了新思緒，也為迎接未來白酒行業(yè)高檔化趨勢提早做預備。二、市場情況分析 1、區(qū)域市場分析重點區(qū)

2、域市場價錢分析 在本月受調查的5個城市里，所調查的白酒品牌價錢動搖較3月安靜，其中南京和成都市場的白酒價錢變化較大，北京、武漢和廣州市場沒有上個月活潑。在本月受調查的15個品牌中，除了45西鳳酒和53汾酒在被調查的城市里均沒有價錢變化外，其他品牌在價錢上都做了調整。被調查的15個品牌分別是：52五糧液、38茅臺、52劍南春、52水井坊、54酒鬼、52瀘特、53郎酒、52小糊涂仙、55古井貢、45西鳳酒、53汾酒、35中國勁酒、金六福一星、52尖莊、紅星二鍋頭。以下是詳細調查情況的圖表分析： 注： 商品采樣原那么，根據品牌在不同銷售點出現(xiàn)的反復次數(shù)取樣，反復次數(shù)多的采為樣本 樣本價錢確定原那么，

3、不同零售點零售價錢的加權平均數(shù) 表中“/處闡明在該地域未將該品牌作為取樣樣本 抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個城市武漢白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年4月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52水井坊500ml44644652五糧液500ml378380-2-0.53%38茅臺500ml25625652劍南春500ml16816854酒鬼540ml/52小糊涂仙500ml828252瀘特500ml6260+2+3.3%53郎酒500ml505055古井貢500ml393945西鳳酒500ml323253汾酒500ml262635中國勁酒500ml26.726.7金六福一

4、星500ml16.817-0.2-1.18%52尖莊475ml3.23.2紅星二鍋頭100ml3.33.3 4月份的武漢白酒市場比較安靜，被調查的15個品牌3個品牌價錢有變化，其中52五糧液、金六福一星價錢下調0.53%和1.18%，52瀘特上調價錢3.3%。隨著武漢白酒買斷品牌的興起，越來越多的白酒“子品牌進入市場，部分低檔產品曾經開場影響主品牌的籠統(tǒng)，這種景象使得多數(shù)品牌紛紛謹慎行事，加上白酒淡季降臨，以靜制動成為目前武漢白酒市場的主要表現(xiàn)。廣州白酒價錢行情單位：元， 時間：2004年4月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52水井坊500ml418420-2-0.48%52五糧液50

5、0ml405388+17+4.38%38茅臺500ml22822852劍南春500ml170165+5+3.03%54酒鬼540ml/52小糊涂仙500ml8788-1-1.14%52瀘特500ml/53郎酒500ml/55古井貢500ml/45西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml29.826.5+3.3+12.45%金六福一星500ml/52尖莊475ml3.93.8+0.1+2.63%紅星二鍋頭100ml/在糖酒快訊市場分析中心4月調查的15個品牌中，廣州白酒市場表現(xiàn)較3月安靜一些，本月只需6個品牌價錢發(fā)生變化，而且變化幅度比較小。其中4個品牌價錢上漲，上漲幅度最大

6、的是35中國勁酒，上漲12.45%，52五糧液本月仍表現(xiàn)出上漲的趨勢，幅度變緩，只需4.38%，但是其價錢曾經攀升到今年以來的最高價位，到達405元。本月兩個品牌價錢下調，水井坊的價錢終于突破原來高位的穩(wěn)定開場降價，能否是公司整體市場的戰(zhàn)略調整值得關注。南京白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年4月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52水井坊500ml448452-4-0.88%52五糧液500ml339345-6-1.74%38茅臺500ml279235+44+18.72%52劍南春500ml155169-14-8.28%54酒鬼540ml162158+4+2.53%52小糊涂仙50

7、0ml8087-7-8.05%52瀘特500ml70.972-1.1-1.53%53郎酒500ml5456-2-3.57%55古井貢500ml3338-5-13.16%45西鳳酒500ml/53汾酒500ml2525035中國勁酒500ml2625.9+0.1+0.39%金六福一星500ml1416.4-2.4-14.63%52尖莊475ml2.93.2-0.3-9.38%紅星二鍋頭100ml2.73-0.3-10%4月份的調查中，南京表現(xiàn)得最為活潑，可以明顯看出本月南京市場的價錢變化幾乎一切品牌表現(xiàn)出與3月相反的變化方向。在本月調查的15個品牌中，13個品牌價錢出現(xiàn)變化，整體表現(xiàn)出下降的趨勢

8、。價錢上漲幅度最大的是38茅臺，漲幅18.72%，3月下調63元后，本月漲回44元。本月南京白酒市場出乎預料的表現(xiàn)，能夠和白酒進入淡季有關，由于南京白酒市場容量較大，產品良莠不齊，淡季降臨后，企業(yè)希望經過下調價錢來應對猛烈的競爭。成都白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年4月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52水井坊500ml428507-79-15.58%52五糧液500ml348340+8+2.35%38茅臺500ml248241+7+2.9%52劍南春500ml15454酒鬼540ml/52小糊涂仙500ml97.552瀘特500ml6853郎酒500ml5969-10-14.

9、49%55古井貢500ml/45西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml2823.5+4.5+19.15%金六福一星500ml16.817.5-0.7-4%52尖莊475ml4.84.9-0.1-2.04%紅星二鍋頭100ml2.94月白酒的調查中，成都白酒市場較3月顯得更為活潑。一半的品牌價錢出現(xiàn)變化，而且出現(xiàn)兩極分化的局面，即價錢出現(xiàn)動搖的品牌集中在高檔和低檔，中檔白酒表現(xiàn)得較為安靜。52水井坊、52五糧液和38茅臺分別變化-15.58%、+2.35%和+2.9%。成都白酒市場比較活潑，“川酒不斷雄霸大部分的白酒市場份額，對于進入成都市場的白酒企業(yè)，高端著力塑造品牌，低

10、端運用價錢武器是較好的突破手段。北京白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年4月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52水井坊500ml46852五糧液500ml438432+6+1.39%38茅臺500ml247245+2+0.82%52劍南春500ml15854酒鬼540ml18852小糊涂仙500ml8552瀘特500ml/53郎酒500ml4055古井貢500ml4241+1+2.44%45西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml/金六福一星500ml11.218.8-7.6-40.43%52尖莊475ml4.2紅星二鍋頭100ml2.42.6-0.2-7.69

11、%4月北京白酒市場相對安靜。本月調查的15個品牌中，只需5個品牌的白酒價錢發(fā)生變化，呈現(xiàn)中高端品牌價錢上漲，低端白酒價錢下調的趨勢。52五糧液、38茅臺和55古井貢的價錢有小幅的上漲，變化幅度均不超越5%；金六福一星和紅星二鍋頭的價錢下降40.43%和7.69%。淡季降臨，價錢戰(zhàn)是北京低端白酒市場的主要手段，價錢下調將是多數(shù)白酒企業(yè)穩(wěn)定市場的一種表現(xiàn)。2、主流品牌價錢分析調查的主要品牌中，價錢變化較大的幾個品牌分析： 今年春交會終了后，白酒的行情出現(xiàn)了較大的動搖。從4月15個城市的采樣結果來看，有11個品牌出現(xiàn)了不同程度的下跌，這闡明白酒曾經進入銷售淡季的序曲。本月各品牌表現(xiàn)為高檔白酒價錢上漲

12、為主，低檔白酒價錢下跌的態(tài)勢，闡明白酒淡季降臨后，高檔白酒突出品牌優(yōu)勢，追求更高的利潤；低檔白酒利用價錢優(yōu)勢，尋求更多市場份額。4月份價錢變化較大的幾個白酒品牌分析：本月值得留意的是水井坊這個高端品牌，本月開場突破了原來價錢鞏固態(tài)勢，出現(xiàn)價錢下跌。本月水井坊在成都、廣州和南京出現(xiàn)整體價錢下降，成都的價錢下降幅度最大-15.58%，成都作為水井坊的大本營，最先做出價錢的調整，能夠與今年水井坊營銷戰(zhàn)略將出現(xiàn)變化有關。52五糧液價錢在本月最為活潑。在受調查的5個城市中，價錢都有變化，但漲跌幅度較小，均不超越5%。廣州漲價幅度最大+4.38%。52五糧液曾經延續(xù)兩個月堅持了在廣州市場的上漲態(tài)勢，其價錢

13、曾經攀升到今年以來的最高價位，到達405元，在全國市場中僅低于濟南和北京的零售價錢。也就是說相比年初的價錢，廣州市場的價錢曾經上升了86元，這更加闡明了五糧液堅決走高端之路的決心。38茅臺在被調查的5個城市中，整體價錢出現(xiàn)上漲。與3月在北京、成都和南京表現(xiàn)出整體價錢的下降構成鮮明對比。闡明茅臺對3月在很多區(qū)域進展的價錢下降重新做出調整，茅臺希望經過價錢手段穩(wěn)定淡季的利潤目的。其他幾個價錢動搖活潑度不高的白酒品牌的漲幅表示圖：雖然這些品牌表現(xiàn)的相對安靜，但仍可以看出整體的價錢變化方向是呈現(xiàn)降價趨勢的，闡明白酒淡季降臨，多數(shù)企業(yè)希望經過價錢手段，爭取淡季里也能有較好的市場表現(xiàn)。 三、行業(yè)熱點分析1

14、、散裝白酒質量問題嚴重本月廈門工商局在轄區(qū)內對查獲的1000多斤用酒精兌水的散裝白酒進展當場銷毀時，發(fā)現(xiàn)店主所說的35度白酒一點就燃。闡明這些散裝白酒存在嚴重的質量問題，勢必對白酒市場的開展呵斥惡性影響。糖酒快訊市場分析中心以為，近年來由于酒類產銷領域法制管理的薄弱，曾經嚴重地危害到白酒行業(yè)的整體籠統(tǒng)和安康開展。許多違法小酒企為了獲利，大量制售散裝白酒，呵斥白酒市場次序混亂。所以完善酒類市場的管理體制，健全法規(guī)已是當務之急。例如自創(chuàng)國外一些酒類管理方法，對酒類產品的消費和銷售嚴厲管理，提高進入門檻，沒有“牌子絕不允許賣酒，以杜絕散裝白酒危害市場。 2、冒充白酒消費批號也是假的4月某一天南京市質

15、監(jiān)局在對一家銷售冒充五糧液的海鮮酒樓進展檢查時，發(fā)現(xiàn)假酒中有一瓶白酒的批號與供貨商送來的批號一樣?？梢钥闯鋈缃窦倬圃涢_展到消費批號也冒充的程度。糖酒快訊市場分析中心以為，由于白酒行業(yè)進入門檻相對比較低，白酒創(chuàng)新技術開展很快，很多酒企急功近利，大量采用外購散酒或食用酒精勾調產品，盲目擴展產量。雖然這些企業(yè)短期內在市場上可以“囂張一陣子，但很難耐久。白酒企業(yè)只需確立理性的戰(zhàn)略觀，經過提升企業(yè)中心競爭力，打造消費者敬重的品牌籠統(tǒng)，才干在市場上長期生存下去。3、白酒廠家不吝千金競買“進場權如今白酒市場競爭愈發(fā)猛烈，南京白酒市場上，部分品牌為了獲得一家酒店的“進場權不惜競價出“進場費。其中某徽酒品牌為

16、了爭取一品牌在某大酒店內1年的“專場促酒權竟然出價80萬元。糖酒快訊市場分析中心以為，“買場景象在酒類行業(yè)普遍存在。許多人以為，這只是一種促銷手段，雙方之間有訂立合同，建立在平等、互利的根底上，并不違法。但我們看到，“買場的最終結果是它不僅剝奪了其他品牌的公平競爭權，同時也將最終損害消費者的權益，剝奪消費者的選擇權，是有害市場良性開展的行為，所以白酒企業(yè)應該從本身做起規(guī)范營銷手段，結合抵抗這種不正當競爭行為，維護白酒行業(yè)的有序開展。4、商務部成立酒類管理專項部門本月18日，商務部市場運轉司綜合業(yè)務處處長孔令羽在接受記者采訪時表示，商務部正在籌備建立酒類管理專項部門而且不久將會成立。該部門是針對

17、目前酒類市場上消費、流通環(huán)節(jié)管理混亂等景象成立的。糖酒快訊市場分析中心以為，目前我國酒類市場問題很多，分析緣由主要有以下幾點：工商、質監(jiān)等監(jiān)管部門管理的行業(yè)多，難以對酒類進展集中管理；區(qū)域酒類管理法規(guī)的缺失；國內酒類市場供大于求，這些都導致了白酒行業(yè)出現(xiàn)市場混亂、不規(guī)范運營等多種景象。但其中最關鍵的還是缺乏全國一致的酒類市場管理法規(guī)，無法構成對酒類市場的專項管理。此次酒類管理專項部門的成立將有利于酒類市場安康開展，尤其是對目前白酒市場的流通次序混亂、冒充偽劣商品屢禁不止等問題具有規(guī)范作用。四、行業(yè)競爭情況 1、白酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 企業(yè)市場動態(tài)五糧液新品68度白酒上市637歲的五糧液窖

18、泥亮相中華國寶展“作坊系列白酒商標侵權案獲勝榮獲2005CCTV我最喜歡的中國品牌冠軍被評為全國2005-2006年度“重點培育和開展的出口名牌茅 臺獲“貴州省最具影響力企業(yè)稱號經過國際計量檢測體系認證董事長袁仁國中選第四屆全國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家“內宮醬香型被小康開展頂峰會組委會指定為接待公用酒瀘州老窖質量體系認證監(jiān)視審核受好評榮獲2005CCTV我最喜歡的中國品牌亞軍劍南春劍南春遺址入圍十大考古新發(fā)現(xiàn)稻花香5萬噸白酒消費工程“151工程開工奠基金六福榮獲“年度最正確營銷運動獎本月五糧液集團的一款高端白酒新品68白酒問世，該酒創(chuàng)下國內白酒度數(shù)新“高。此舉顯示出五糧液集團占領全國市場，進軍全球高端酒

19、類市場的戰(zhàn)略目的。隨著酒類市場開放，關稅下調，洋酒在國內市場的銷量不斷上揚，國內白酒企業(yè)在面臨葡萄酒、啤酒爭搶市場的同時又蒙受洋酒的進攻，白酒企業(yè)該如何開展曾經困擾行業(yè)開展的主要議題。五糧液此次推出68白酒，和集團不斷以來進展產能擴張的貯藏和不斷建造新窖池等舉動，不僅為白酒企業(yè)的開展開辟了新思緒，也為迎接未來白酒行業(yè)高檔化趨勢做好鋪墊。目前市場上制售冒充白酒的景象非常嚴重，茅臺作為國內名酒巨頭自然成為不法分子的主要目的。4月底一那么“10噸假茅臺酒流入北京23家酒店的音訊吸引業(yè)內外很多目光。茅臺集團作為白酒業(yè)巨頭，每年花上千萬的資金進展產品的防偽任務，依然不能防止冒充偽劣產品的打擊，闡明目前我

20、國白酒市場上對制假售假景象的整治任務已迫在眉睫，各白酒企業(yè)應該在開展本身的同時，也不忘與行業(yè)內的不法、不正當行為做斗爭，推進白酒行業(yè)的有序開展。茅臺作為國酒更應該為維護我國白酒行業(yè)的整體籠統(tǒng)作出表率。4月8日，瀘州老窖集團披露了2004年度的業(yè)績，雖然業(yè)績平平，但公司主導產品的開展情況相對樂觀，公司重點產品“國窖1573在各銷售片區(qū)的銷售收入同比增長了91%，推進高檔酒的毛利率上升至74.25%。隨著公司的產品構造調整接近尾聲，公司又傳來“2005CCTV我最喜歡的中國品牌調查獲得亞軍的捷報，這闡明公司對釀酒工藝的承繼和創(chuàng)新，對產品質量的孜求和固執(zhí)，最終換來了社會各界對瀘州老窖品牌的高度認知和

21、忠實。置信公司的開展會帶給我們更大的驚喜。劍南春集團董事長喬天明曾經這樣說，“打造高端酒首先從質量上下手，其次是品牌塑造上下功夫，一個在中國有文字和史書記載的品牌，有相應的行業(yè)的認同和大的上升空間，才有資歷去塑造高端酒品牌。 4月17日，四川劍南春酒坊遺址入選2004年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)也印證了公司在品牌塑造上的成果。劍南春在經過不懈的努力后，終于實現(xiàn)了做一個質量好、品牌浸透力強、歷史性品牌的目的。4月底稻花香5萬噸白酒消費工程“151工程開工興建，這標志著稻花香集團進入了一個新的開展時期。隨著公司白酒業(yè)的逐年開展，集團提出了“打造中國白酒航母的規(guī)劃，公司此次新工程建成后，集團白酒的年消費才干將到達8萬噸。都說“不想當將軍的兵不是好兵，置信稻花香集團在遠大目的的指引下，經過不斷奮進，會實現(xiàn)集團的二次飛躍。2、白酒行業(yè)新品開發(fā)情況分析稱號所屬企業(yè)定位紅太陽特制收藏酒五糧液高檔五糧液68白酒“龍碗保健酒/“射日酒張弓中高檔頭曲禮盒小酒系列瀘州老窖中低檔“鴻運當頭酒劍南春高檔杏花村一壇香杏花村汾酒/五糧液集團旗下最新高端品牌“紅太陽特制收藏酒正式亮相深圳市場。該收藏酒具有五糧液品牌號召力和“領袖選擇的高端定位，鋒芒直指其他高端品牌。五糧液集團推出的68度白酒上市，該產品填補了高端白酒市場的空白，該產品的定位主