用友咨詢實施方法論-標準實施方法指南

1、實 施 方 法 論 7.0標準實施方法指南用友軟件股份有限公司CRM事業(yè)部標準實施方法指南提綱前言框架總覽項目規(guī)劃階段藍圖設計階段系統(tǒng)建設階段上線切換階段持續(xù)支持階段前言概述使用說明核心思想前言-概述實施的成功模式有準備的企業(yè) + 合適的軟件+ 成功的實施方法實施方法的發(fā)展實施體系的成熟體現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；?、標準化的要求標準實施方法目標項目群最多顧問實施經(jīng)驗的總結和指導項目風險控制和實施成功率的保證前言-使用說明適用的范圍U8復雜制造項目（ERP3）、U8 all in one 項目，且項目金額不低于50萬 U9離散制造業(yè)標準應用項目，且項目金額不低于100萬NC集團財務管控、集團供應鏈標準應用

2、項目，且項目金額不低于50萬EHR12標準應用項目，且項目金額不低于50萬CRM標準套件應用項目，且項目金額不低于30萬PLM標準套件應用項目，且項目金額不低于30萬明確標準實施階段任務標準實施階段工作流程工作內(nèi)容角色和責任交付成功的標準實施方法的原則靈活運用和掌握實際業(yè)務、行業(yè)知識、產(chǎn)品功能的有機結合前言-核心思想核心理念：客戶全生命周期的經(jīng)營以客戶為中心知識轉移專業(yè)項目管理靈活選擇、科學組合PDCA循環(huán)計劃執(zhí)行檢查行動框架總覽框架總覽實施策略指導原則路線詳解框架總覽標準實施服務框架圖項目規(guī)劃藍圖設計系統(tǒng)建設上線切換關鍵活動培訓數(shù)據(jù)組建顧問團隊持續(xù)支持內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實施組織確定實施

3、策略和計劃業(yè)務調研業(yè)務解決方案設計方案評審客戶化開發(fā)需求與設計方案測試業(yè)務解決方案驗收客戶化開發(fā)驗收模擬演練(可選)系統(tǒng)運行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立系統(tǒng)切換運行運行支持及優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化診斷報告項目總結與收尾內(nèi)部服務交接項目啟動和宣貫項目管理培訓產(chǎn)品安裝(可選)理念培訓標準產(chǎn)品培訓運行環(huán)境規(guī)劃與部署產(chǎn)品安裝培訓靜態(tài)數(shù)據(jù)整理范圍/模板方案培訓最終用戶培訓崗位操作手冊制作和發(fā)布業(yè)務權限規(guī)劃與分配切換動員會持續(xù)診斷會靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓靜態(tài)數(shù)據(jù)收集與整理靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查動態(tài)數(shù)據(jù)整理與檢查數(shù)據(jù)導入上線數(shù)據(jù)監(jiān)控基礎數(shù)據(jù)編碼方案靜態(tài)數(shù)據(jù)整理計劃切換檢查項目規(guī)劃里程碑確認需求分析里程碑

4、確認系統(tǒng)測試里程碑確認上線切換里程碑確認項目總結里程碑確認框架總覽-實施策略總體策略：培訓為先、流程優(yōu)化、分步實施、重點把握培訓策略：培訓骨干、以點帶面、貫徹始終、造就人才優(yōu)化策略：流程梳理、分析診斷、流程優(yōu)化、逐步深入分步策略：總體規(guī)劃、分步實施、先易后難、滾動推進重點策略：有的放矢、突出重點 、先通后精、逐步提高客開策略：全面分析、改管改軟、提高管理、實現(xiàn)目標并行策略：人機并存、盡量縮短、甩掉拐杖、依靠軟件執(zhí)行策略：密切配合、相互信任、做實做細、提高效率框架總覽-指導原則范圍原則：組織范圍、需求范圍、功能范圍等；目標原則：以系統(tǒng)的建設目標為依據(jù)；雙贏原則：精誠合作、實現(xiàn)雙贏；一把手原則：系

5、統(tǒng)成功的前提；數(shù)據(jù)原則：靜態(tài)數(shù)據(jù)的正確性，動態(tài)數(shù)據(jù)錄入的及時、準確；進度、成本、質量控制原則：處理好進度、成本和質量的關系；團隊原則：密切配合、相對穩(wěn)定；溝通原則：降低溝通成本、提高溝通效率；知識轉移原則：持續(xù)反復的信息化培訓；整體最優(yōu)原則：全員參與、最佳配置；項目規(guī)劃階段階段說明流程圖操作攻略交付清單項目規(guī)劃-階段說明項目規(guī)劃 藍圖設計系統(tǒng)建設上線切換持續(xù)支持雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標和方法；雙方項目組共同擬定實施策略并確定項目計劃書；成功召開項目啟動會；組建顧問團隊內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實施組織項目管理機制及系統(tǒng)的建立確定實施策略與計劃項目

6、啟動與宣貫項目管理沙盤培訓項目規(guī)劃里程碑確認 部署路線圖階段目標階段任務項目規(guī)劃-流程圖項目規(guī)劃-操作攻略組建顧問團隊:大項目經(jīng)理和子任務經(jīng)理、各種項目組織、各類實施團隊；內(nèi)部交接：成本確認、專項費用、確認權限、交接清單；首次拜訪：調研提綱、專業(yè)素養(yǎng)、拜訪記錄；組建客戶實施組織：專職組織和團隊、領導賦權、全職參與；項目管理機制及系統(tǒng)的建立：客戶主導模式、CPMP系統(tǒng)、引導客戶、掌握主動；確定實施策略與計劃：識別干系人、預算和成本控制、管理制度和規(guī)范、實施計劃；項目啟動與宣貫：啟動會準備、召開及宣貫；項目管理沙盤培訓：項目組及關鍵用戶參與、把握管理關鍵要素；里程碑回顧及匯報：階段工作及時回顧和總

7、結；項目規(guī)劃-交付清單階段一級任務交付物用友客戶項目規(guī)劃組建顧問團隊用友項目組實施組織架構、用友方項目成員職責與任務內(nèi)部交接銷售與實施內(nèi)部交接記錄單首次拜訪組建客戶實施組織客戶方項目組實施組織架構、客戶方項目成員職責與任務項目管理機制及系統(tǒng)的建立CPMP項目管理制度確定實施策略與計劃實施主計劃書項目啟動與宣貫會議紀要（啟動會）項目管理沙盤培訓項目管理沙盤培訓教材項目規(guī)劃里程碑確認項目實施階段總結匯報-PPT里程碑確認單階段實施回顧及評估報告藍圖設計階段階段說明流程圖操作攻略交付清單藍圖設計-階段說明項目規(guī)劃 藍圖設計系統(tǒng)建設上線切換持續(xù)支持充分調研、明確客戶業(yè)務運作狀況，匹配產(chǎn)品功能，防范實施

8、風險；通過業(yè)務流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向；通過未來流程設計及業(yè)務解決方案的設計，明確企業(yè)未來運作狀況；根據(jù)需求結果，完成業(yè)務解決方案理念及ERP沙盤培訓系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃與部署產(chǎn)品安裝及培訓標準產(chǎn)品培訓業(yè)務調研高層訪談現(xiàn)狀流程梳理BOM與編碼原則討論需求分析業(yè)務解決方案設計客戶化開發(fā)需求與設計方案評審需求分析里程碑確認 部署路線圖階段目標階段任務藍圖設計-流程圖藍圖設計-操作攻略理念及ERP沙盤培訓：統(tǒng)一思路、管理理念轉移、全局思路；系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃與部署：系統(tǒng)規(guī)劃、整體分析、專業(yè)部署；產(chǎn)品安裝及培訓：產(chǎn)品安裝、維護培訓、并發(fā)測試；業(yè)務調研：流程及資

9、料收集準備、點面結合、現(xiàn)場掌控；高層訪談：把握領導戰(zhàn)略、充分溝通、合理分析與落實；現(xiàn)狀流程梳理：客戶主導現(xiàn)狀流程、優(yōu)化小組、分析確認；BOM及基礎數(shù)據(jù)編碼檢討：專題小組、專家咨詢、原則檢討；需求分析：依據(jù)現(xiàn)狀、深入管理和流程、系統(tǒng)功能匹配；標準產(chǎn)品培訓：關鍵用戶、流程及標準培訓、控制差異；業(yè)務解決方案設計：業(yè)務現(xiàn)狀可行、全面設計、堅持合理性、細化成果、搭建業(yè)務模型和方案架構；方案評審：專家參與、專題討論；客戶化開發(fā)需求與設計：分析開發(fā)需求、組建開發(fā)團隊；里程碑回顧與匯報：階段工作及時回顧和總結； 藍圖設計-交付清單階段一級任務關鍵交付用友方客戶方藍圖設計理念及ERP沙盤培訓培訓總結報告系統(tǒng)運行

10、環(huán)境規(guī)劃與部署系統(tǒng)運行環(huán)境檢查報告產(chǎn)品安裝及培訓產(chǎn)品安裝確認報告、培訓教材IT系統(tǒng)運行制度業(yè)務調研業(yè)務現(xiàn)狀調研報告高層訪談流程梳理與優(yōu)化企業(yè)流程總圖、企業(yè)流程目錄基礎數(shù)據(jù)編碼原則討論靜態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編碼方案BOM搭建原則需求分析需求分析報告PPT標準產(chǎn)品培訓培訓總結報告考核記錄業(yè)務解決方案設計業(yè)務解決方案方案評審方案評審報告客戶化開發(fā)需求與設計客戶化開發(fā)詳細需求文檔需求分析里程碑確認項目實施階段總結匯報-PPT里程碑確認單階段實施回顧及評估報告系統(tǒng)建設階段階段說明流程圖操作攻略交付清單系統(tǒng)建設-階段說明項目規(guī)劃 藍圖設計系統(tǒng)建設上線切換持續(xù)支持確認并驗收方案；模擬上線測試并確認客戶業(yè)務應用的系統(tǒng)實

11、施方案；二次開發(fā)完成驗收；完成最終用戶的培訓和模擬演練；靜態(tài)數(shù)據(jù)整理方案培訓方案測試業(yè)務解決方案驗收客戶化開發(fā)驗收崗位操作手冊制定與發(fā)布最終用戶培訓模擬演練系統(tǒng)測試里程碑確認 部署路線圖階段目標階段任務系統(tǒng)建設-流程圖系統(tǒng)建設-操作攻略靜態(tài)數(shù)據(jù)整理：關鍵用戶主導、控制檢查及審核、專業(yè)小組；方案培訓：關鍵用戶參與、原型測試、專題培訓；方案測試：關鍵用戶主體、業(yè)務單據(jù)、編制操作手冊；業(yè)務解決方案驗收：高層參與、方案溝通、體現(xiàn)整體；客戶化開發(fā)驗收：內(nèi)部測試、核實成果、確認驗收；崗位操作手冊制定與發(fā)布：關鍵用戶制作、確認發(fā)布；最終用戶培訓：關鍵用戶主持、保證效果、確認評估；模擬演練：以情況確認模擬、真

12、實模式、最終用戶操作體驗；里程碑回顧與匯報：階段工作及時回顧和總結；系統(tǒng)建設-交付清單階段一級任務交付物用友客戶系統(tǒng)建設靜態(tài)數(shù)據(jù)整理靜態(tài)數(shù)據(jù)準備案靜態(tài)數(shù)據(jù)確認單方案培訓方案培訓教材培訓考核記錄表方案測試測試報告測試案例測試方案業(yè)務解決方案驗收業(yè)務解決方案業(yè)務解決方案調整記錄單客戶化開發(fā)驗收客戶開發(fā)驗收報告崗位操作手冊制定與發(fā)布崗位操作手冊最終用戶培訓用戶培訓總結報告用戶培訓考核記錄模擬演練模擬演練計劃模擬演練方案系統(tǒng)測試里程碑確認項目實施階段總結匯報-PPT里程碑確認單階段實施回顧及評估報告上線切換階段階段說明流程圖操作攻略交付清單上線切換-階段說明項目規(guī)劃 藍圖設計系統(tǒng)建設上線切換持續(xù)支持完

13、成系統(tǒng)正式運行的所有準備；按照系統(tǒng)切換方案進行新舊系統(tǒng)上線切換；系統(tǒng)運行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立業(yè)務權限規(guī)劃和分配靜態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)切換檢查切換動員會動態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)切換運行上線切換里程碑確認 部署路線圖階段目標階段任務上線切換-流程圖上線切換-操作攻略系統(tǒng)運行制度制定和發(fā)布：建立運行制度、確保高效執(zhí)行、宣貫和傳達；建立內(nèi)部支持體系：建立支持組織和體系、確定流程和考核制度；系統(tǒng)切換方案：確認多種策略和方案、明確責任；系統(tǒng)上線環(huán)境建立：檢查并建立環(huán)境、專家評審；業(yè)務權限規(guī)劃和分配：確認權限分配表、提前準備、逐步細化；靜態(tài)數(shù)據(jù)導入：結合情況確認錄入或導入、客戶主導；

14、系統(tǒng)切換檢查：客戶參與、準備檢查、規(guī)避風險；切換動員會：高層參與、制訂制度、明確職責；動態(tài)數(shù)據(jù)導入：檢查確認、簽字備份、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)對比核查；系統(tǒng)切換運行：運行檢查、規(guī)范標準、制定獎懲條例；里程碑回顧與匯報：階段工作及時回顧和總結；上線切換-交付清單階段一級任務交付物用友客戶上線切換系統(tǒng)運行制度制定和發(fā)布ERP運行管理制度建立內(nèi)部支持體系客戶內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立系統(tǒng)安裝配置備忘錄業(yè)務權限規(guī)劃和分配權限規(guī)劃表靜態(tài)數(shù)據(jù)導入靜態(tài)數(shù)檢查報告系統(tǒng)切換檢查系統(tǒng)切換檢查報告切換動員會動態(tài)數(shù)據(jù)導入動態(tài)數(shù)據(jù)導入計劃動態(tài)數(shù)據(jù)轉換方案動態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告系統(tǒng)切換運行系統(tǒng)切換報告上線切換

15、里程碑確認項目實施階段總結匯報-PPT里程碑確認單階段實施回顧及評估報告持續(xù)支持階段階段說明流程圖操作攻略交付清單持續(xù)支持-階段說明項目規(guī)劃 藍圖設計系統(tǒng)建設上線切換持續(xù)支持雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標和方法；雙方項目組共同擬定實施策略并確定項目計劃書；成功召開項目啟動會；組建顧問團隊內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實施組織項目管理機制及系統(tǒng)的建立確定實施策略與計劃項目啟動與宣貫項目管理沙盤培訓項目總結里程碑確認 部署路線圖階段目標階段任務持續(xù)支持-流程圖持續(xù)支持-操作攻略運行支持及優(yōu)化：控制時間、降低風險，保證支持體系運行、修正并完善方案、控制優(yōu)化范圍；月結：客戶主導、提前模擬、制訂手冊、及時備份；持續(xù)優(yōu)化診斷報告：把握立場、依情況確認優(yōu)化、未來設