電子商務(wù)投融資市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告

1、電子商務(wù)投融資市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告一、電子商務(wù)整體篇二、B2B電商篇三、零售電商篇四、生活服務(wù)電商篇五、跨境電商篇目錄一電子商務(wù)整體篇電子商務(wù)投融資輪次分布電子商務(wù)投資金額占比1.3電子商務(wù)投融資行業(yè)分布1.4電子商務(wù)投融資時間分布電子商務(wù)投資機(jī)構(gòu)TOP10榜電子商務(wù)投融資事件TOP10榜據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測顯示，電子商務(wù)688起融資事件中，A級融資達(dá)308起，占比44.77%； 天使輪達(dá)143起，占比20.78%；B級融資89起， 占比13.94%；戰(zhàn)略投資83起，占比13.64%， 此外，C級融資27起，D級融資19起，種子輪15起，E級融資5起，F(xiàn)級融資3起，IPO上市后1起，未透露4起。數(shù)據(jù)解讀不

2、難發(fā)現(xiàn)，電子商務(wù)投融資基本集中 于天使輪、A輪及B輪。投融資越到后期越發(fā) 困難，越發(fā)考驗平臺的商業(yè)模式的成熟性與 可發(fā)展性。1.1電子商務(wù)投融資輪次分布一、電子商務(wù)整體篇據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測顯示，電子商務(wù)投融資金額2196.92億人民幣，其中 物流科技688.95億人民幣，占比32%； 零售電商446.28億人民幣，占比28%； 生活服務(wù)電商671.21億人民幣，占比31%，B2B電商303.47億人民幣，占比14%；跨境電商67.01億人民幣，占比3%。其中物流科技以平均每起8.72億人民 幣的融資額成為電子商務(wù)融資 額最高的領(lǐng)域。1.2電子商務(wù)投資金額占比一、電子商務(wù)整體篇據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電

3、子商務(wù)投融資共688起。其中B2B電商135起，占比20%；零售電 商180起，占比26%；生活服務(wù)電商265起，占比 39%；跨境電商29起，占比4%；物流科技79起，占 比11%。數(shù)據(jù)解讀生活服務(wù)電商及零售電商作為toC類行業(yè)，貼近消 費服務(wù)端，關(guān)系到消費者的吃、穿、用、住、行 等生活消費。其中可挖掘需求眾多，成為投資者 鐘愛的投資領(lǐng)域。1.3電子商務(wù)投融資行業(yè)分布一、電子商務(wù)整體篇1.4電子商務(wù)投融資時間分布一、電子商務(wù)整體篇據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，投資 電子商務(wù)平臺最多的機(jī)構(gòu)、公司TOP10 依次為阿里巴巴（17家）、不惑創(chuàng)投（13家）、紅杉資本中國（13家）、 騰訊（13家）、螞蟻金服

4、（13家）、 險峰長青（12家）、順為資本（11家）、Sig海納亞洲（10家）、IDG資 本（10家）、真格基金（10家）。1.5電子商務(wù)投資機(jī)構(gòu)TOP10榜一、整體篇1.6電子商務(wù)投融資事件TOP10榜據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電子商務(wù)十大融資事件總金額達(dá)849.82億人民幣， 京東物流、滿幫集團(tuán)、美團(tuán)點評、中天科 技、小桔車服、摩拜、ofo、車好多、哈 啰出行、匯通達(dá)上榜。其中，物流科技3家，融資總金額53.8億 美元； 生活服務(wù)電商5 家， 融資總金額50.66億美元；零售電商1家，融資總金額8.18億美元；B2B電商1家，融資總金額42 億人民幣。生活服務(wù)電商成為電子 商務(wù)投融資最熱門行業(yè)

5、。一、整體篇二B2B電商篇2.1B2B電商融資金額分布2.2B2B電商十大融資事件2.3B2B電商融資行業(yè)分布2.4B2B電商融資輪次分布2.1B2B電商融資金額分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在B2B電商融資 金額上，小于1000萬元及以下19.8%、1001萬元-5000萬元25.4%、5001萬元-1億元16%、1億元 以上-10億元33.8%、10億元以上5%。數(shù)據(jù)解讀：1）從融資金額看，5000萬元金額以下占據(jù)近一 半比例，其次為區(qū)間在1億元以上-10億元金額。 融資金額的大小受投資機(jī)構(gòu)對B2B行業(yè)的投資力 度，以及各細(xì)分行業(yè)市場發(fā)展空間、融資輪次 等因素影響。2）融資金額與所處行業(yè)發(fā)展?jié)?/p>

6、力與資本密集程 度相關(guān)，較大金額的融資主要集中在農(nóng)業(yè)、汽 車、工業(yè)品、能源等領(lǐng)域，并且大多集中在B輪 以后。隨著更多的資本注入B2B行業(yè)，將加快行 業(yè)創(chuàng)新、賦能的力度。二、B2B電商篇2.2B2B電商十大融資事件據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國B2B電商十 大融資案例包括：匯通達(dá)、美菜、禧云國際、 易久批、中電港、找油網(wǎng)、彩食鮮、藥師幫、 震坤行、西域等平臺上榜，這十大B2B電商融資 總金額達(dá)169.2億元。數(shù)據(jù)解讀：1）B2B前十大融資案例中，主要分布在農(nóng)村、 生鮮、快消品、能源、工業(yè)品等電商領(lǐng)域，上 榜企業(yè)融資輪次基本A輪以后，集中在C輪、D輪 為主，到了該輪次的階段對資金的需求愈多。2）融資金

7、額的大小跟企業(yè)所處領(lǐng)域及行業(yè)競爭 有關(guān)，市場規(guī)模大的行業(yè)對資金的需求愈大， 同時資本密集進(jìn)入的行業(yè)由于市場競價等會抬 升企業(yè)競爭和進(jìn)入門檻。工業(yè)品電商也因產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)化程度高、市場大而受資本密集追捧。二、B2B電商篇2.3B2B電商融資行業(yè)分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在B2B電商融資領(lǐng)域上，排名前三的分別為：農(nóng)業(yè)22起、汽車18起、快消品12起，接下去的分別為：建材11 起、工業(yè)品9起、餐飲、元器件、綜合平臺均為 7起、醫(yī)療醫(yī)藥、能源均為6起、旅游5起。數(shù)據(jù)解讀：1）在融資領(lǐng)域上，農(nóng)業(yè)、汽車、快消品、建材、 工業(yè)品、元器件等都是較為熱門的領(lǐng)域。在農(nóng)業(yè)B2B領(lǐng)域，圍繞著農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品等新模式層出 不窮

8、，廣闊市場空間吸引大量的創(chuàng)業(yè)者集聚。 汽車B2B隨著消費升級帶來需求井噴。2）快消品、工業(yè)品是資本密集投資的領(lǐng)域，快 消品在迎來了洗牌期進(jìn)入理性發(fā)展期， 市場集中度提高。工業(yè)品市場吸引了阿里、京 東布局，資本追逐玩家眾多。二、B2B電商篇2.4B2B電商融資輪次分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在B2B電商融資 輪次上，天使輪12起、Pre-A輪16起、A輪20起、A+輪16起、B輪15起、B+輪9起、C輪15起、D輪3起、戰(zhàn)略投資9起。數(shù)據(jù)解讀：1）在融資輪次上，主要集中在A輪、 Pre-A輪、A+輪、B輪四個階段。從融資輪次上 看，B2B電商依然受到資本的青睞，更多新的平 臺誕生并獲融資，行業(yè)多數(shù)

9、企業(yè)仍處于發(fā)展早中期階段，D輪及以上輪次的融資事件占比較小。2）獲C輪及以上融資的平臺都已經(jīng)發(fā)展有一定 的市場規(guī)模，經(jīng)營相對成熟。獲D輪及以上融資 的平臺包括：易久批、藥師幫、西域，三家融 資金額均在1億美元及以上。二、B2B電商篇三零售電商篇3.1零售電商融資行業(yè)分布3.2零售電商十大融資事件3.3零售電商融資輪次分布3.4零售電商融資時間分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，零售電商融資事件180起，其中汽車電商52起，占比29%；農(nóng) 村電商9起，占比5%；母嬰電商13起，占比7%； 二手電商27起，占比15%；醫(yī)藥電商8起，占比5%；生鮮電商42起，占比23%；社區(qū)電商29起， 占比16%.數(shù)據(jù)解讀

10、：生鮮電商及汽車電商作為近年來熱門的行業(yè)， 盡管這兩個行業(yè)存在發(fā)展困境，但受到資本的 關(guān)注度一直較高。三、零售電商篇27, 15%13, 7%9, 5%52, 29%29, 16%42, 23%8, 5%3.1零售電商融資行業(yè)分布零售電商投融資行業(yè)分布汽車電商二手電商 社區(qū)電商母嬰電商 生鮮電商農(nóng)村電商 醫(yī)藥電商3.2零售電商十大融資事件據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國零售電商十大融資案例包括：車好多集團(tuán)、大搜車、途 虎養(yǎng)車、每日優(yōu)鮮、人人車、1919酒類直供、 康眾汽車配件、百果園、花生好車等平臺上榜， 融資總金額達(dá)255.79億元。數(shù)據(jù)解讀：1）零售電商前十大融資案例中，主要分布在汽 車電商及生

11、鮮電商領(lǐng)域，上榜企業(yè)融資輪次均 在B輪以后，集中在B輪、C輪為主，到了該輪次 的階段對資金的需求愈多。2）融資金額的大小跟企業(yè)所處領(lǐng)域及行業(yè)競爭 有關(guān)，市場規(guī)模大的行業(yè)對資金的需求愈大， 同時資本密集進(jìn)入的行業(yè)由于市場競價等會抬 升企業(yè)競爭和進(jìn)入門檻。汽車電商也因資產(chǎn)較 重、市場大而需要更大的資金支持。三、零售電商篇3.3零售電商融資輪次分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，零售電商A級融 資61起，B級融資46起，天使融資38起，C級融 資23起，戰(zhàn)略投資14起，D級融資6起，種子輪3 起，E級融資3起，F(xiàn)級融資1起。數(shù)據(jù)解讀：在融資輪次分布上，零售電商融資基本 集中在天使輪、A輪及B輪。C輪及以后融資

12、起數(shù) 明顯減少。融資越到后期越發(fā)困難，考驗的是 平臺的未來發(fā)展價值。三、零售電商篇3.4零售電商融資時間分布三、零售電商篇四生活服務(wù)電商篇4.1生活服務(wù)電商融資輪次分布4.2生活服務(wù)電商十大融資事件4.3生活服務(wù)電商融資時間分布4.1生活服務(wù)電商融資輪次分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生活服務(wù)電商 融資265起，其中A級融資94起，B級融資32起， 天使融資72起，C級融資8起，戰(zhàn)略投資43起，D 級融資5起，種子輪9起，E級融資1起。數(shù)據(jù)解讀：生活服務(wù)電商融資基本集中于天使輪、A 輪及戰(zhàn)略投資。不難發(fā)現(xiàn)生活服務(wù)的是領(lǐng)域除 了不少新平臺涌現(xiàn)外，不少頭部平臺也受到資 本關(guān)注，獲得戰(zhàn)略投資，朝著精細(xì)化運

13、作的方 向發(fā)展。四、生活服務(wù)電商篇4.2生活服務(wù)電商十大融資事件據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國生活服務(wù) 電商十大融資案例包括：美團(tuán)點評、小桔車服、 摩拜單車、小黃車、哈啰出行、滴滴出行、thinklabs、同程藝龍等平臺上榜，這十大融資事件總金額達(dá)484.754億元。數(shù)據(jù)解讀：1）前十大融資事件中，戰(zhàn)略投資達(dá)8起，這種 投資是對企業(yè)未來產(chǎn)生長期影響的資本支出,具 有規(guī)模大、周期長、基于企業(yè)發(fā)展的長期目標(biāo)、分階段等特征,影響著企業(yè)的前途和命運的投資。 這樣暗示著企業(yè)發(fā)展到了一定程度，需進(jìn)行升級變革。2）哈啰出行在中一共獲得3輪融資，其 中螞蟻金服均參與了三輪投資。作為共享出行 領(lǐng)域的后起之秀，哈啰出行在ofo、摩拜夾縫中 頑強(qiáng)成長，成為阿里巴巴在交通出行領(lǐng)域的重 要“棋子”。四、生活服務(wù)電商篇4.3生活服務(wù)電商融資時間分布四、生活服務(wù)電商篇五跨境電商篇5.1跨境電商投融資輪次分布5.2跨境電商十大融資事件5.3跨境電商融資時間分布5.1跨境電商投融資輪次分布據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，跨境電商融資29起，其中A級融資11起，B級融資6起， 天使融資2起，C級融資5起，D級融資3起， 戰(zhàn)略投資2起。數(shù)據(jù)解讀：跨境電商融資基本集中于A輪、 B輪 及C輪。總的來說跨境電商的投融資起數(shù)較 少，平均每月2起。五、跨境電商篇5.2跨境電商十大融資事件據(jù)網(wǎng)