糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、*天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*建筑設(shè)計(jì)院*/年 *月 * TOC o 1-5 h z 第一章總論21.1建設(shè)單位概況21.2工程概況21.3項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)31.4本項(xiàng)目建設(shè)的必要性 51.5 可行性研究結(jié)論6第二章市場(chǎng)分析7概述7大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來(lái)5年發(fā)展預(yù)測(cè) 18豆粕市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 37 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 棕櫚油市場(chǎng)預(yù)測(cè) 48大豆深加工市場(chǎng)分析 58菜籽油（粕）市場(chǎng)分析 69市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與定位 84 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 市場(chǎng)分析結(jié)論89第三章

2、 油脂加工生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模分析 923.1油脂加工生產(chǎn)線宜建設(shè)規(guī)模及其合理性 923.2選用的油脂加工生產(chǎn)線加工規(guī)模設(shè)備投資合理性分析 943.3不同規(guī)模生產(chǎn)線生產(chǎn)成本分析 953.4國(guó)內(nèi)現(xiàn)有油脂加工生產(chǎn)線規(guī)模 96第四章建設(shè)條件與項(xiàng)目構(gòu)成 984.1建設(shè)地區(qū)的選擇 984.2項(xiàng)目選址994.3建設(shè)規(guī)模101第五章建設(shè)方案1025.1 總平面布置建議方案 1025.2建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 111 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 5.3糧食輸送工藝方案 1165.4油料加工工藝方案 1245.5電氣方案 1525.6計(jì)算機(jī)信息管理及通訊系統(tǒng) 156

3、5.7給排水與消防方案 1595.8自動(dòng)控制及監(jiān)控系統(tǒng)方案 1615.9熱能供應(yīng)方案163 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 165 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.1編制依據(jù)165 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 6.2環(huán)境保護(hù)1676.3勞動(dòng)安全1806.4工業(yè)衛(wèi)生186第七章節(jié)能設(shè)計(jì)1967.1設(shè)計(jì)依據(jù)1967.2建筑節(jié)能196*天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 *天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 #

4、7.3電氣措施1967.4工藝措施1977.5給排水措施198第八章投資估算、資金籌措及使用計(jì)劃 200投資估算200流動(dòng)資金201建設(shè)期利息202建設(shè)總投資202資金籌措202 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 8.6資金使用計(jì)劃203第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)204財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 204生產(chǎn)成本204 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 銷售收入205利潤(rùn)205 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2059.6盈虧平衡分析207第十章專題

5、問(wèn)題分析與建議討論 20910.1相關(guān)副產(chǎn)品市場(chǎng)分析 20910.2油脂工藝技術(shù) 21010.3其他討論項(xiàng)目及建議 215附表及附圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。*天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 *天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 第一章總論1.1建設(shè)單位概況*有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱* ）是北京市人民政府出資組建 的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，擁有子公司17家，控股、參股企業(yè)8家，2007 年實(shí)現(xiàn)銷售額近60億元。*自1999年成立以來(lái)，實(shí)施“做市場(chǎng)、 做品牌、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，秉承“用精良鑄 就* ”的理念，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。*發(fā)展目標(biāo)是以糧為主軸，擴(kuò)張發(fā)展，形成具有糧油產(chǎn)品的加 工功能、研

6、發(fā)功能、貿(mào)易功能、物流功能等在內(nèi)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈，最終 成為具有品牌精品強(qiáng)勢(shì)、市場(chǎng)控制強(qiáng)勢(shì)、資本動(dòng)作強(qiáng)勢(shì)、專業(yè)人才強(qiáng) 勢(shì)和文化競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)勢(shì)的現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。同時(shí)，*的宗旨是關(guān)注民生、維護(hù)穩(wěn)定，為糧食的市場(chǎng)安全和消費(fèi)安全做出最大的貢獻(xiàn)。1.2工程概況本項(xiàng)目擬選廠址緊臨海岸線，距塘沽中心區(qū)約10公里、距天津市區(qū)約50公里、距北京約160公里，毗臨天津港、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi) 發(fā)區(qū)和天津港保稅區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。規(guī)劃建設(shè)用地均為 填海造地，開(kāi)發(fā)區(qū)提供12通基礎(chǔ)設(shè)施。招標(biāo)人擬以該地區(qū)為依托， 開(kāi)展糧油加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流業(yè)務(wù)以及未來(lái)糧油深加工業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓 展。工程規(guī)劃用地30萬(wàn)平方米。其中近期規(guī)劃用地為20

7、萬(wàn)平米，相 應(yīng)規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)包括10.4萬(wàn)噸成品油及毛油罐、12萬(wàn)噸糧食筒倉(cāng)及 配套碼頭輸送線、4000噸/日規(guī)模（大豆胚片加工能力 4000噸/日， 將來(lái)加裝膨化機(jī)后產(chǎn)量提高到 5000噸/日）的大豆油脂生產(chǎn)線（包括 預(yù)榨及浸出生產(chǎn)線及精煉生產(chǎn)線）、400噸/日棕櫚油精煉及分提生產(chǎn) 線，以及粕庫(kù)、小包裝車間及成品庫(kù)、打包間及包裝粕褲、發(fā)油棚以 及其它配套生產(chǎn)設(shè)施和辦公生活等附屬設(shè)施，本次設(shè)計(jì)范圍為近期規(guī)劃用地范圍內(nèi)所對(duì)應(yīng)的工程建設(shè)內(nèi)容。另10萬(wàn)平米為預(yù)留用地。1.3項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)我國(guó)油脂油料對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴程度極大，2008年進(jìn)口大豆 超過(guò)3700萬(wàn)噸，占中國(guó)大豆年消費(fèi)量的78.7 %;進(jìn)口大豆油

8、272萬(wàn) 噸，占大豆油消費(fèi)量的 30%。同時(shí)，跨國(guó)公司大舉進(jìn)入我國(guó)油脂市 場(chǎng)，使得國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。國(guó)內(nèi)油料價(jià)格的每次價(jià)格波動(dòng)， 都不是我國(guó)市場(chǎng)供求關(guān)系所決定，而是由國(guó)際價(jià)格的上漲或下跌所帶 動(dòng)的。因此，搞好天津臨港糧油物流中心項(xiàng)目建設(shè)，有利于抵御國(guó)際 糧油集團(tuán)的價(jià)格沖擊力，最大項(xiàng)目平穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。(2 )國(guó)家糧食安全中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要(2008 2020年) (2008.11.13 )明確指出：大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)。引導(dǎo)糧油食品 加工業(yè)向規(guī)?；图s化方向發(fā)展。 按照“安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、方便” 的要求，推進(jìn)傳統(tǒng)主食食品工業(yè)化生產(chǎn)，提高優(yōu)、新、特產(chǎn)品的比重。 推進(jìn)糧油食品加工副產(chǎn)品的綜合利

9、用，提高資源利用率和增值效益。強(qiáng)化糧油食品加工企業(yè)的質(zhì)量意識(shí)和品牌建設(shè)，促進(jìn)糧油食品加工業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(2008.08)中要求：促進(jìn)大豆加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高自主創(chuàng)新能力， 整合油脂加工設(shè)備制造企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)； 加強(qiáng)市 場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范大豆加工企業(yè)商業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，增強(qiáng)我國(guó) 大豆生產(chǎn)、加工和銷售環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)；扶持國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，改變內(nèi)資 加工企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足、市場(chǎng)占有率低的局面；積極發(fā)展大豆深加 工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用水平。溫家寶總理2007年6月26日對(duì)有關(guān)專家對(duì)提高油脂自 給率和保障食油安全的建議 所提出的：爭(zhēng)

10、取用五年左右時(shí)間把油 脂自給率提高到50注右。重點(diǎn)扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔(dān) 國(guó)家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安全的骨干。增加政府食油儲(chǔ) 備和強(qiáng)化油料油脂進(jìn)出口調(diào)控，為保障食油安全夯實(shí)基礎(chǔ)。強(qiáng)化食 油儲(chǔ)運(yùn)處基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建高效暢通的現(xiàn)代食油物流體系等內(nèi)容要 求國(guó)家有關(guān)部門下大力氣組織研究。國(guó)務(wù)院2009年五月的輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確要求， 支持發(fā)展市場(chǎng)短缺產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提咼自給率。支持農(nóng)副產(chǎn)品 深加工，重點(diǎn)推進(jìn)油料品種多元化，實(shí)施高效、低耗、綠色生產(chǎn)，促 進(jìn)油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開(kāi)發(fā)，新增花生油 100萬(wàn)噸、菜籽油100 萬(wàn)噸、棉籽油50萬(wàn)噸、特色油脂100萬(wàn)噸產(chǎn)能，保障食用植物

11、油供 給安全。全國(guó)糧食現(xiàn)代物流規(guī)劃制定的糧食物流發(fā)展目標(biāo)是通過(guò) 十年的努力，完善重要糧食物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施，建設(shè)和完善糧食運(yùn)輸設(shè)施， 配套建設(shè)物流信息和檢測(cè)體系，在此基礎(chǔ)上建成高效、順暢的跨省糧 食現(xiàn)代物流主要通道，實(shí)現(xiàn)跨省糧食物流的散裝、散運(yùn)、散存和整個(gè) 流通過(guò)程的無(wú)縫化連接。京津地區(qū)是環(huán)渤海糧食物流通道的重要節(jié)點(diǎn)，搞好天津項(xiàng)目的建設(shè)，有助于提升全國(guó)糧食物流水平。首都是全國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。首都的糧食市場(chǎng)穩(wěn)，則全國(guó)穩(wěn)；首都的糧食市場(chǎng)波動(dòng)，則全國(guó)波動(dòng)。只要首都穩(wěn)定，糧食 供應(yīng)、糧食市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問(wèn)題也可以解決，如果首 都糧食工作出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)影響全局。作為首都調(diào)控糧食市場(chǎng)的重要

12、載體，*儲(chǔ)備糧數(shù)量在北京市五大儲(chǔ)備糧體系中居主導(dǎo)地位；食用油儲(chǔ)備占北京市儲(chǔ)備的75%軍糧供應(yīng)量占全市的60%集團(tuán)所屬古 船食品公司、古船油脂公司、古船米業(yè)公司是北京市糧食應(yīng)急供應(yīng)體 系的主要企業(yè)，是市政府宏觀調(diào)控的核心載體。北京市國(guó)資委提出：“國(guó)有資本向優(yōu)勢(shì)行業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)和企業(yè)中的主業(yè)集中，國(guó)有資本在 維護(hù)首都城市運(yùn)行、提供公共產(chǎn)品等方面的保障作用進(jìn)一步增強(qiáng)”。糧油加工是*產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱 產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步搞好糧油加工與供應(yīng)工作是*義不容辭的責(zé)任。綜上所述，在國(guó)際生產(chǎn)商對(duì)油脂產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)日益增強(qiáng)，國(guó)內(nèi) 對(duì)糧油安全的呼聲日益高漲，大豆加工產(chǎn)業(yè)面臨優(yōu)化組合，首都糧油 供

13、應(yīng)與宏觀調(diào)控意義重大的情況下，*通過(guò)業(yè)務(wù)重組，在天津臨港 工業(yè)區(qū)建設(shè)糧油加工項(xiàng)目，是國(guó)家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的必需，也是企業(yè)發(fā) 展的必需。1.4本項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）是實(shí)現(xiàn)北京市糧食安全的需要在全球糧食危機(jī)日漸突出的情況下，全球糧油價(jià)格變化將日趨頻 繁，糧油市場(chǎng)的波動(dòng)將更加劇烈，國(guó)家對(duì)糧油市場(chǎng)的調(diào)控也將變得更 加頻繁。*是執(zhí)行國(guó)家糧油市場(chǎng)宏觀調(diào)控的重要載體和首都糧食市 場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行主體，必須掌控一定的調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，即掌握一定 的油脂油料加工能力，在國(guó)家宏觀調(diào)控需要時(shí)，將終端消費(fèi)品迅速投 放市場(chǎng)，從而平抑價(jià)格，穩(wěn)定社會(huì)。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建 設(shè)，有利于*掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提

14、高國(guó)家宏觀 調(diào)控的時(shí)效性。（2）是構(gòu)筑現(xiàn)代糧食物流體系的需要今后十年是我國(guó)糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。發(fā)展糧食現(xiàn)代物 流對(duì)于降低流通成本、提高運(yùn)輸效率、保障糧食安全具有十分重要的 意義。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以將海岸碼頭、糧食儲(chǔ) 備、油脂儲(chǔ)備和精煉加工有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成集糧油儲(chǔ)備、輪換、貿(mào) 易、加工和品牌營(yíng)銷于一體的現(xiàn)代物流中心。 通過(guò)天津臨港糧油物流 中心的建設(shè)，不僅可以有效利用*已經(jīng)購(gòu)買的土地，實(shí)現(xiàn)自身資源 效益最大化，而且可以實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)效益最大化和國(guó)有資產(chǎn)的保值增 值。（3）是增加國(guó)內(nèi)企業(yè)話語(yǔ)權(quán)的需要近幾年來(lái)，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實(shí)際加工量不斷萎縮。據(jù)統(tǒng) 計(jì)，截止2007

15、年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)的 63.9%，實(shí) 際大豆壓榨量占全國(guó)的52%分別比2000年下降了 26個(gè)百分點(diǎn)和39個(gè)百分點(diǎn)。在內(nèi)資企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)的比重也在不斷下降?？梢灶A(yù)見(jiàn)， 在國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)的 有效產(chǎn)能份額將進(jìn)一步下降。作為國(guó)家宏觀調(diào)控的主要載體，國(guó)內(nèi)各 大型糧食企業(yè)必須在國(guó)際國(guó)內(nèi)糧油市場(chǎng)逐步爭(zhēng)取更多的話語(yǔ)權(quán)。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，從加工和消費(fèi)這個(gè)終端環(huán)節(jié)爭(zhēng)取占有 更多的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，防止糧食市場(chǎng)逐步為國(guó)外企業(yè)蠶食和壟斷， 為 國(guó)家糧食安全奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（4）是服務(wù)于集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的需要糧油加工是*產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都

16、食品安全的 支柱產(chǎn)業(yè)。搞好物流、儲(chǔ)備和加工業(yè)務(wù)，是* 一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重 要一環(huán)，是集團(tuán)突出主業(yè)，以做市場(chǎng)做品牌帶動(dòng)集團(tuán)工業(yè)的發(fā)展重要 物質(zhì)基礎(chǔ)。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)， 可以進(jìn)一步利用存量 資源的優(yōu)勢(shì)，對(duì)分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、加工企業(yè)進(jìn) 行戰(zhàn)略調(diào)整，有利于集團(tuán)對(duì)加工業(yè)務(wù)布局實(shí)施退四進(jìn)六、退城進(jìn)郊， 退陸進(jìn)港的總體戰(zhàn)略，有利于在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客 戶、市場(chǎng)資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合能量。1.5 可行性研究結(jié)論通過(guò)分析，該項(xiàng)目選址符合油脂加工行業(yè)規(guī)律， 市場(chǎng)區(qū)域劃分合 理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。值得注意的是，項(xiàng)目所涉及的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性較為強(qiáng)烈， 項(xiàng)目的對(duì)成

17、品和原材料價(jià)格的敏感性較強(qiáng)，提醒建設(shè)者和經(jīng)營(yíng)者注意在建設(shè)期就 充分做好風(fēng)險(xiǎn)防范的思想和準(zhǔn)備，在運(yùn)營(yíng)期采用多種手段規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。*天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 *天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程 第二章市場(chǎng)分析概述中國(guó)油料市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)油料是指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱，其最基本共同點(diǎn)是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。油料可分為木本油料（如 油茶、油橄欖、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。 油料是重要戰(zhàn)略物資，它不僅為人民群眾日常生活提供基本的能量， 而且是重要的化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、飼料工業(yè)的原料。（1）我國(guó)油料市場(chǎng)的特點(diǎn)是：第一，供給總量

18、是增加的，19962005年，三大油料（大豆、 花生和油菜籽）產(chǎn)量從 3532.6萬(wàn)t增到4712.1萬(wàn)t，年均增3.3%。 其中，花生產(chǎn)量從1996年1013.8萬(wàn)t增到1440.2萬(wàn)年均增3.93%; 油菜籽從920.1萬(wàn)t增到1320.2萬(wàn)t，年均增3.96%;大豆產(chǎn)量從 1322萬(wàn)t增到1635萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)2.39%。第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國(guó)三大主要油 料作物，如圖2-1所示，三大作物占據(jù)了我國(guó)油料作物的77%以上。圖2-12005年我國(guó)油料市場(chǎng)總產(chǎn)量與分品種產(chǎn)量示意圖（單位：萬(wàn)噸）第三，受糧食種植面積、價(jià)格和食用油價(jià)格影響，年度間不平衡 情況較為嚴(yán)重。表2-1

19、反映了近年油料作物的產(chǎn)量，其中03/04年度,05/06年度產(chǎn)量有不同程度下降表2-1 我國(guó)02/03-16/07年度油料作物產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）年份02/0303/0404/0505/0606/07油料作物產(chǎn)量52685058579755945752（資料來(lái)源：危文亮，我國(guó)發(fā)展能源油料作物的策略分析，中國(guó)油料作物學(xué)報(bào)，200806）第三，按照消費(fèi)習(xí)性，油料供給呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性，如北方主要 食用豆油和花生油，則北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方則偏愛(ài) 菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。圖2-2和圖2-3分別反映了 我國(guó)大豆種植和菜籽種植的情況。新9F堆吾亂口習(xí)區(qū)夏丸豆產(chǎn)扭 20-31K4込 口

20、秋丈豆廣兩壯童自治産圖2-2我國(guó)大豆種植區(qū)域分布第四，從油料進(jìn)出口情況來(lái)看（表2-2），在大豆進(jìn)口的帶動(dòng)作用下，油料進(jìn)口逐年遞增。自1996年起，我國(guó)由大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變 為凈進(jìn)口國(guó)。2007年，大豆進(jìn)口量高達(dá)3082萬(wàn)噸，比2000年的1042 萬(wàn)噸增加1.95倍，年均增長(zhǎng)16.7 %。大豆進(jìn)口量占2007年世界貿(mào) 易量的40.9%，比2000年提高22%。大豆進(jìn)口依存度從 2000年的 48.1%，增至2007年的78.7%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)總耕地面積有限，要大規(guī) 模擴(kuò)大油料種植面積，大幅度提高是不現(xiàn)實(shí)的。因此，我國(guó)油料行業(yè) 對(duì)國(guó)外大豆的依存度將保持在一個(gè)較高水平。世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)地位將會(huì)保

21、持一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。除此之外，我國(guó)也進(jìn)口一定的菜籽滿足國(guó)內(nèi)需求。由于我國(guó)大豆為非轉(zhuǎn)基因型，每年也有一定的出口量表2-2 油料作物進(jìn)岀口情況（單位：萬(wàn)噸）01020304050607進(jìn)口大豆1393.71131.52074.12022.926592826.93082.1菜籽172.461.816.642.429.673.883.3出口大豆252827334038花生495249404532（資料來(lái)源：中國(guó)糧食市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告2008 ）第四，供給增長(zhǎng)有一定的空間，但隨著耕地的減少、種植結(jié)構(gòu)調(diào) 整，總供給量有一定的限度。2007年9月22日國(guó)務(wù)院辦公廳在關(guān)于 促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)中提出“油料生產(chǎn)和供應(yīng)

22、必須堅(jiān)持立足國(guó) 內(nèi)”但是考慮到耕地、糧食種植等多種因素，其制定的“力爭(zhēng)到2010 年，我國(guó)油料種植面積比2006年擴(kuò)大6%左右，總產(chǎn)量增長(zhǎng)14%左右?！?預(yù)計(jì)很難實(shí)現(xiàn)。第五，自國(guó)家取消了食油定量供應(yīng)、放開(kāi)銷售價(jià)格與銷售市場(chǎng)后， 食油消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)，與我國(guó)油料生產(chǎn)能力極不相稱。如表2-3所 示，完全依靠國(guó)內(nèi)原料，總共國(guó)內(nèi)油料每年僅能供應(yīng)食用油大約 1100 萬(wàn)噸，而我國(guó)的食用總需求量（不含工業(yè)用）已經(jīng)增加到近2000萬(wàn)噸，每年缺口必須依靠進(jìn)口來(lái)平衡。表2-3 國(guó)內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬(wàn)噸）國(guó)內(nèi)油料總供給能力國(guó)內(nèi)總需求缺口進(jìn)口年份國(guó)產(chǎn)油料國(guó)產(chǎn)合計(jì)居民餐飲食品油料油折油大豆口油消費(fèi)加工折油合計(jì)

23、折油消費(fèi)200310669281381560980280300494738200411701013157175011003003505808202005116410171471860114032040069686620061154101514019731183340450819937（數(shù)據(jù)來(lái)源：王啟現(xiàn)，我國(guó)油料市場(chǎng)供求態(tài)勢(shì)分析與短期預(yù)測(cè)，農(nóng)業(yè)展望，200706）第六，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要 因素，相對(duì)來(lái)說(shuō)生物柴油影響不大。上世紀(jì)90年代城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝诘?6%到現(xiàn)在提高到將近一半，每年有1000萬(wàn)多的人口從農(nóng)村移居到城市，加上每年的新增人口，帶來(lái)了植物油的需求會(huì)大

24、幅 度的提升。2007年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到13785.8元，是2000年的2.2倍，扣除價(jià)格因素，年均遞增 10.1%。19982005 年,城鎮(zhèn)居民人均在外就餐消費(fèi)金額由 227.01元增至607.23元，年 均增長(zhǎng)15.1%;2001年以來(lái)，由于我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，飼料產(chǎn) 量從2001年的7806萬(wàn)噸增加到2008年度的13700萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng) 率達(dá)到了 7.9 %。這些因素是油料需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。同時(shí)，從政 策上來(lái)講，中國(guó)的政府對(duì)用糧食和油料作為生物燃料是有比較嚴(yán)格的 限制，加上中國(guó)的生物柴油的產(chǎn)業(yè)剛剛起步不久，規(guī)模比較小，集中 在少數(shù)地區(qū)，對(duì)植物油的影響相對(duì)比較小。第七

25、，油料加工規(guī)模單體不斷擴(kuò)大。油脂油料加工規(guī)模在不斷增 大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團(tuán)占主導(dǎo)地位的格 局。日加工能力超過(guò)2000噸的達(dá)到91家，6000噸以上有5家，占 全世界的50%前10位的加工能力占全行業(yè)57.5%。第八，油料價(jià)格波動(dòng)更加頻繁。市場(chǎng)波動(dòng)加大，風(fēng)險(xiǎn)提高。如 2008上半年，出現(xiàn)了罕見(jiàn)的大漲大跌行情，以大豆為例，此前芝加 哥大豆的全年價(jià)格波幅就是一兩美元，但08年從每蒲式耳（1蒲式耳大豆=27.1公斤）10美元漲到3月初15美元以上，7月初16美元的歷史高點(diǎn)。此后，但市場(chǎng)掉頭向下，直線下跌，三個(gè)月跌到8美元。影響行業(yè)還有一個(gè)非常大的因素，就是海運(yùn)費(fèi)，以美灣到中國(guó)

26、主 要港口的大豆運(yùn)費(fèi)為例，08年初，每噸大豆到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)是 147美 元，08年11月前幾天最低是25美元，所以海運(yùn)費(fèi)的漲跌也給市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)加大。（2）油料市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一，從總供給量上看，國(guó)內(nèi)油料供應(yīng)難以取得突破性進(jìn)展。預(yù) 計(jì)到2010-2015年，我國(guó)大豆產(chǎn)量在1500-1700萬(wàn)噸；油菜籽的產(chǎn)量 在1400萬(wàn)噸左右；花生的總產(chǎn)量在1500萬(wàn)噸；再加上油茶等作物， 總產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在5700-6000萬(wàn)噸左右。第二，從需求總量上看，總需求還將持續(xù)增長(zhǎng)。前中國(guó)食用油消 費(fèi)的水平來(lái)看，和發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)水平相比，中國(guó)植物油的消費(fèi)應(yīng)該 還有相當(dāng)大空間。在考慮到中西方消費(fèi)習(xí)性和生活習(xí)性差異情況下， 把中國(guó)大

27、陸和香港食用油消費(fèi)做比較，更具有參考意義。因?yàn)橄愀劬用竦呐腼兎绞胶惋嬍沉?xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國(guó)大 陸基本上是類似的。08年中國(guó)大陸人均植物油消費(fèi)量不到18公斤， 香港是26公斤。因此對(duì)，油料的需求空間還很大，但是我國(guó)國(guó)內(nèi)油 料不能滿足如此巨大的植物油需求，因此，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴勢(shì)所難免。第三，如果破除對(duì)國(guó)外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種 植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國(guó)家的重要的選擇之 一。近年來(lái)，油茶種植受到了高度重視。中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出指示， 明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。 但目前，我國(guó)油茶油產(chǎn)量 只有不到20萬(wàn)噸，雖然國(guó)家林業(yè)局作出了長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，

28、到2002年力爭(zhēng) 將茶油產(chǎn)量提高到250萬(wàn)噸，但作為進(jìn)口油料替代還需要很長(zhǎng)一段時(shí) 間。第四，從油料價(jià)格上看，隨著我國(guó)油脂油料市場(chǎng)對(duì)外依賴程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不穩(wěn)定很容易傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)，我國(guó)油脂油料價(jià)格的波動(dòng)將成為常態(tài)。2.1.2中國(guó)食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析和未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)（1）食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)是油料生產(chǎn)大國(guó)，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，人均植物油消費(fèi)量 處于非常低的水平。20世紀(jì)80年代中期以前城鎮(zhèn)居民食用植物油一 直是定量供應(yīng)，每人月均消費(fèi)量不足 0.4kg，農(nóng)村居民消費(fèi)量更低。 20世紀(jì)90年代以來(lái)伴隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的改善和國(guó)內(nèi)植物油市 場(chǎng)的放開(kāi)，我國(guó)植物油消費(fèi)進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。我國(guó)近年來(lái)

29、植物油食用消費(fèi)每年以近50萬(wàn)噸的速度遞增。如表2-4所示，2007年植物油消費(fèi)總量為2360.8萬(wàn)t，如果按照現(xiàn)有人 口 13.2129億人口（ 2008中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒）計(jì)算。我國(guó)人均食用油消 費(fèi)量為17.86kg，比1996年增加了 9.67kg。消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)的同時(shí) 我國(guó)食用植物油消費(fèi)表現(xiàn)出以下若干特征：表2-4我國(guó)近年植物油生產(chǎn)和消費(fèi)總量數(shù)據(jù)2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量1555.81503.715691710.3進(jìn)口量658774.5838816.2食用消費(fèi)2000.72062.121122158.5工業(yè)和其他消費(fèi)209.8205.3206.3

30、202.3節(jié)余-24.5-2170.8149.4（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糧油信息中心）第一，消費(fèi)重心向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移歷史上菜籽油是我國(guó)植物油消費(fèi)的主導(dǎo)品種。20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，我國(guó)植物油消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，消費(fèi)重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。如表 2-5所示，2002年大豆油消費(fèi)量超過(guò) 了菜籽油，成為我國(guó)植物油消費(fèi)第一大油；2005年，棕櫚油消費(fèi)量超過(guò)了菜籽油，從而居于我國(guó)油類消費(fèi)的第二大品種。用2007年與1996年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，12年間，國(guó)內(nèi)大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng) 230%，棕 櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)308%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期花生油和菜籽油消費(fèi)量的增長(zhǎng) 幅度（分別為43%和39%）。表2-5199

31、6-2007我國(guó)植物油分品種消費(fèi)量菜籽油大豆油花生油棕櫚油棉籽油葵花油其他合計(jì)年度增長(zhǎng)1996296.9285.1159.212590.71926.51002.41997327.4295.3164.513094.517.322.31051.34.87%1998332.5308191.8127.596.315.319.31090.73.74% :1999425289.9201.61258519.928.81175.27.79%2000430.7354.22121519033.527.51298.910.46% :2001421.5413.721518911223301404.28.16%2002

32、365.8638.922430010131.330169120.06% :2003415.2699.920034010132.93118207.62%2004422.5747.721036111532.226.31914.75.20%2005410760220420110353219873.61%2006455790220470130403521407.70%200742592922251013011423306.25%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)）圖2-4通過(guò)1998年和2007年對(duì)比可以看出菜油、豆油和棕櫚油在我國(guó)植物油消費(fèi)中的地位變化1 99呂年30. 50%棉軒2007 年其他.90

33、%棕櫚 油 24%薰油7. 80花生 尚豆油4 0, 50 %8. 40%圖2-41998和2007年植物油各品種結(jié)構(gòu)對(duì)比第二，不同地區(qū)的存在消費(fèi)品種差異盡管油料可獲得性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和生活習(xí)俗對(duì)植物油消費(fèi)的地 區(qū)偏好有著強(qiáng)烈影響，但總體我國(guó)各地居民的人均植物油消費(fèi)量差距較?。ㄈ鐖D2-5所示），但是對(duì)不同種類植物油的消費(fèi)量差別較大傳統(tǒng)上消費(fèi)者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油， 例如，東北地 區(qū)居民以食用大豆油為主，長(zhǎng)江流域居民以食用菜籽油為主， 而山東北京等地的居民則以食用花生油為主。 但在大城市來(lái)說(shuō)，食用多種品 牌的植物油，以獲得營(yíng)養(yǎng)均衡正在成為一種發(fā)展趨勢(shì)。Unit:kg/person.

34、quarte4.54iiiiiiir3.532.521.510.50nannuY xanauG OMIOono M reRLanaHUQ xnaans nan&H crGCTaRO fH J 一 USQnoKJ ananaRO xnaROuonbuG anoaadauGr日T nanuaH anaMkjoz Hoc JmeH nanH anagpH usnaGaHpnoor-quhnauDnKO OMPaaHonc口 First Quarter,2009 First Quarter,2008圖2-5 各省08年和09年第1季度人均植物油消費(fèi)量對(duì)比（單位：千克/季度人）據(jù)2006年對(duì)北京做的一次

35、食用油調(diào)查問(wèn)卷顯示：品牌：只消 費(fèi)菜單一品牌的有115人。其中消費(fèi)人數(shù)最多的品牌為魯花， 人數(shù)為 54人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的24. 0%;其次為金龍魚，人數(shù)為33人, 占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的14. 7%;第三為福臨門，人數(shù)為18人，占到 被調(diào)查人數(shù)的8%;還有10消費(fèi)的是其他品牌，主要有匯福、新元 等。在選擇多個(gè)品牌的消費(fèi)者中，其消費(fèi)的品牌分散化，但其第一選 擇仍多集中在魯花、金龍魚、福臨門三個(gè)品牌當(dāng)中。油種：只消費(fèi) 單一品種的共有123人，占總調(diào)查人數(shù)的54.7 %，其中花生油消費(fèi) 人數(shù)占首位，為58人，其次為大豆油，為33人，調(diào)和油消費(fèi)人數(shù)為 17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄欖油2人。

36、選擇兩個(gè)品 種的有41人，其中把花生油、大豆油和調(diào)和油作為首選的分別是18人、11人和5人。在選擇3個(gè)品種的17人中，9人將花生油作為首 選。在選擇4個(gè)品種的4個(gè)人均把花生油作為第一選擇。第三，國(guó)內(nèi)植物油加工基本被外資占領(lǐng)。匯總數(shù)據(jù)顯示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易 達(dá)孚公司和來(lái)寶公司五家跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)的十多家大豆壓榨廠進(jìn)行 了資產(chǎn)重組。如來(lái)寶公司先后收購(gòu)了廣西欽州大洋油脂和江蘇南通寶 港油脂，重組了重慶新涪和山東新龍油脂；邦基公司先后收購(gòu)或控股了山東日照三維油脂、南京華農(nóng)油脂和天津正大公司； 嘉吉公司先后 收購(gòu)了東莞華農(nóng)油脂和陽(yáng)江豐源公司； 路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng) 油脂，并

37、對(duì)張家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)重組；托福公司重組了湛江華農(nóng)公司，并通過(guò)鄭州陽(yáng)光公司入股開(kāi)封正大和許昌山花公 司。截止到2007年，各油脂加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)如圖 2-6所示。圖2-62007年各植物油加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)37.6%中軌集團(tuán)9.4%口益陽(yáng)嘉里 中糧集團(tuán) 口九三公司 來(lái)寶隼團(tuán) 邦革憂 達(dá)學(xué)集團(tuán) 大連華糧 遼寧富紅 及它第四，新開(kāi)工能力仍在增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨項(xiàng)目至少 有五家，合計(jì)日壓榨大豆能力達(dá)到1.6萬(wàn)噸。這些項(xiàng)目分別是：青島 渤海油脂大豆壓榨項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為6000噸；九三油脂防城港大豆壓榨項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為5000噸；黑龍

38、江陽(yáng)霖油脂集團(tuán)三廠，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為2000噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設(shè)計(jì)日壓榨大豆和油菜籽1000噸的綜合油料加工項(xiàng)目。2008年下半年以來(lái)，我國(guó)沿海地區(qū)至少有六家大型大豆壓榨企 業(yè)竣工投產(chǎn)，分別是：遼寧丹東金海源谷物有限公司，日壓榨大豆能 力為3000噸；福建康宏股份公司二期工程，日壓榨大豆能力為3000噸；廣西欽州華港制油有限公司，日壓榨大豆能力為2000噸；山東得利斯集團(tuán)大豆壓榨項(xiàng)目，日壓榨大豆能力為1500噸；天津邦基公司，日壓榨大豆能力為4000噸；浙江舟山中海油脂公司二期工程， 日壓榨大豆能力為3000噸。上述六家新建大豆壓榨油廠，合計(jì)日壓榨大豆能力達(dá)到1.

39、65萬(wàn)噸，年加工大豆能力將達(dá)到500萬(wàn)噸。第五，三大油種之間價(jià)格差比較穩(wěn)定由生產(chǎn)成本所決定，植物油已經(jīng)形成了菜籽油、豆油、棕櫚之間 的價(jià)格差異(圖2-7)，其中在07年7月三大油種價(jià)格最為接近，其 余時(shí)間一般豆油和棕櫚油保持一個(gè) 800-2000元/噸的價(jià)格差。同時(shí)豆 油和菜籽油之間關(guān)系比較明顯，兩者價(jià)格十分接近。2009年6月30日，全國(guó)四級(jí)豆油、四級(jí)菜油和24度棕櫚油的市場(chǎng)價(jià)分別為7150元 /噸、7750元/噸、6150元/噸。以2003- 2007間三大油脂價(jià)格為例，棕櫚油與豆油的價(jià)格相關(guān) 系數(shù)為0.742,與菜籽油的相關(guān)系數(shù)為0.739，而豆油與菜籽油之間 的相關(guān)系數(shù)為0.958，表

40、明豆油與菜籽油價(jià)格之間有顯著的正的強(qiáng)相關(guān)性。圖2-7我國(guó)主要植物油07-09價(jià)格走勢(shì)圖(2)植物油市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展分析第一，需求總量繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。以1995到2007年的植物油增長(zhǎng)情況來(lái)看，除卻個(gè)別年份的異動(dòng) 值，年均增長(zhǎng)率在6.87 %左右。如果據(jù)此數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到 2015年需求 量將會(huì)超過(guò)3000萬(wàn)噸；國(guó)家糧食安全中長(zhǎng)期規(guī)劃認(rèn)為 2015年植 物油需求總量將會(huì)超過(guò)2410萬(wàn)噸。本報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)植物油需求已經(jīng)歷經(jīng)十余年快速增長(zhǎng)， 預(yù)計(jì)將 會(huì)轉(zhuǎn)入一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。盡管同國(guó)外相比，我國(guó)植物油消費(fèi)數(shù)量還 很低，但是根據(jù)我國(guó)人均每日植物油占有量高達(dá) 52.8克，已超過(guò)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)每人每日油脂攝入量最咼限值

41、 25克的一倍以上（應(yīng)注意 到人均占有量和人均攝入量的差別）。因此，預(yù)計(jì)2010-2015年我國(guó) 植物油消費(fèi)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期，總量將會(huì)在2400-2600萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)量大約1800-2000萬(wàn)噸。第二，小包裝植物油市場(chǎng)巨大。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，在食用油消費(fèi)上安全、衛(wèi)生、 健康、營(yíng)養(yǎng)等新觀念越來(lái)越突出，使得小包裝食用油處于高速發(fā)展階 段，消費(fèi)量以平均每年25%勺速度增長(zhǎng)，2007年我國(guó)食用油消費(fèi)量在 2000萬(wàn)t左右，其中小包裝食用油的比例超過(guò)了 20%小包裝食用油行業(yè)的快速成長(zhǎng)和豐厚的利潤(rùn)空間，使得中國(guó)食用油市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，出現(xiàn)了金龍魚、胡姬花、福臨門和魯花

42、等全國(guó)著名品牌及諸多地方品牌。同時(shí)，小包裝食用油市場(chǎng)產(chǎn)品品種 越來(lái)越豐富，一些新品類如葵花籽油、玉米油、紅花籽油、亞麻籽油、 維A油、茶籽油及橄欖油等，因能夠提供人體特殊營(yíng)養(yǎng)功能，受到消費(fèi) 者的歡迎，也讓消費(fèi)者有了更廣闊的選擇空間。表 2-6和表2-7反映 了華北地區(qū)三個(gè)城市的食用油品牌和植物油類別。表2-6 華北三城市小包裝植物油品牌城市食用油品牌北京 金龍魚,福臨門,魯花,刀嘜,多力，匯福,口福,第一坊,遼花,古船, 綠海，火鳥(niǎo)，假日，古幣，金浩，金世本香，仰山，堂吉訶德，百一，蔣 家油坊等、綠寶石家莊 金龍魚，福臨門，魯花，胡姬花，多力，長(zhǎng)壽花，光大，龍大，口福，齊 花,長(zhǎng)生,光大,府陽(yáng)

43、,古船,匯福,蓮花,慕氏,歐麗薇蘭,潤(rùn)心,蔣家 油坊等呼和浩特 福臨門，魯花,胡姬花，紅井源,鑫河，八月天,金霖,葵花源，金鹿， 邢師傅,歐麗薇蘭，品利等表2-7華北三城市不冋類別植物油品牌數(shù)量城大豆花玉葵芝菜茶橄紅亞核葡米合市油生米花麻籽籽欖花麻桃萄糠計(jì)油油籽油油油油籽籽油籽油油油油油北京75338-521-1-35石家莊55242-13-1-23呼和432733426浩特第三，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備成為影響供求的重要力量。2008年10月至2009年4月，國(guó)家先后四次在東北主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行 大豆收儲(chǔ)，總量達(dá)到725萬(wàn)噸（國(guó)家儲(chǔ)備150萬(wàn)噸，臨時(shí)儲(chǔ)備475萬(wàn) 噸）。和進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)總量（僅用于榨油 3900萬(wàn)噸）相

44、比，比例達(dá)到了 18.6 %，將會(huì)成為影響國(guó)內(nèi)供求和價(jià)格的一支重要力量。除此之外， 我國(guó)每年食用油儲(chǔ)備總量約為150萬(wàn)噸，再加上儲(chǔ)備大豆（總量在千 萬(wàn)噸左右）折油200萬(wàn)噸，已經(jīng)占到了每年總消費(fèi)量的15.21 %，占 到大豆油消費(fèi)量的35%，這批大豆儲(chǔ)備和油儲(chǔ)備將會(huì)成為影響價(jià)格 的一直重要力量。第四，原料進(jìn)口和外資控制的局面不會(huì)改變國(guó)內(nèi)巨大的需求量和巨大的產(chǎn)能和我國(guó)油料的產(chǎn)量之家的巨大 差額，決定我國(guó)每年都要進(jìn)口大量的油料，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。 從近年大豆進(jìn)口速度上看，大豆增長(zhǎng)幅度很快，預(yù)計(jì)總量很快會(huì)超過(guò) 4000萬(wàn)噸。除此之外，南方某些油廠也有意向開(kāi)始進(jìn)口各種油菜籽 進(jìn)行加工，預(yù)計(jì)油菜籽的

45、進(jìn)口量也會(huì)很快超過(guò)300萬(wàn)噸。歷經(jīng)2004和2008兩次大豆風(fēng)波，外資在國(guó)內(nèi)的布局已經(jīng)完成。 由于國(guó)外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的 數(shù)量和價(jià)格，故短期內(nèi)我國(guó)植物油加工業(yè)外資控制的局面不會(huì)改變。大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來(lái)5年發(fā)展預(yù)測(cè)2.2.1植物油世界消費(fèi)情況由于我國(guó)的人口眾多，我國(guó)植物油的消費(fèi)總量居世界前列。而從圖2-8可以看出，我們國(guó)家人均植物油消費(fèi)量同發(fā)達(dá)國(guó)家相 比有很大的差距。隨著人們生活水平的提高，人均植物油消費(fèi)量還有 很大的上升空間。未來(lái)如果按照?qǐng)D2-4的趨勢(shì)，菜籽油和花生油的消 費(fèi)量持續(xù)減少，那么未來(lái)我國(guó)人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在 大豆油需求量增加

46、上。世界主要國(guó)家人均植物油消費(fèi)量比較(單位：公斤/人/年)Comparison of vegetable oil consumption per capita in major countries (unit: kg/p/y)西 馬來(lái)棕櫚油 -橄欖油 花生油 -葵花油 -菜籽油 i豆油圖2-9世界主要國(guó)家人均植物油消費(fèi)總量比較222 供求平衡（1）中國(guó)豆油消費(fèi)分析我國(guó)是世界上最早利用大豆榨油的國(guó)家，歷史已近千年。目前我國(guó)仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。豆油在我國(guó)主要用于食用，占總消費(fèi)量的 85%以上，其中烹調(diào)用 油占絕大部分。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大， 一般只占豆油總消費(fèi)的1

47、0-15%左右。食用消費(fèi)是拉動(dòng)總消費(fèi)增長(zhǎng)的 主要因素。從過(guò)去幾年的情況看，盡管我國(guó)豆油產(chǎn)量逐年遞增，但跟 不上消費(fèi)的增長(zhǎng)速度，供需缺口只能依靠進(jìn)口來(lái)平衡。 表2-8反映了 我國(guó)近年來(lái)豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況。看出我國(guó)豆油年生產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了 700萬(wàn)噸，進(jìn)口量維持在250萬(wàn)噸左右，年度消費(fèi)約900萬(wàn)噸，年均 增長(zhǎng)4%。預(yù)計(jì)2015年，人均消費(fèi)量8.7kg/人/年，我國(guó)豆油總消費(fèi)量為1200萬(wàn)噸。表2-8 我國(guó)近年來(lái)豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009生產(chǎn)量638.3627.5692.2716.5進(jìn)口量151.6241.3272.7250.

48、0年度供應(yīng)789.9868.8964.8966.5食用消費(fèi)740.0805.0825.0835.0工業(yè)消費(fèi)65.065.065.065.0國(guó)內(nèi)消費(fèi)805.0870.0890.0900.0出口10.59.410.29.0年度需求815.5879.4900.2909.0（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糧油信息中心）（2）世界豆油消費(fèi)分析總量消費(fèi)情況少，那么我國(guó)大豆油需求量將會(huì)至少增長(zhǎng)一倍。223大豆壓榨分析沿海加工能力近幾年由于我國(guó)大豆進(jìn)口量需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力已占到全國(guó)大 豆壓榨總能力的78.0 %，這些地區(qū)的油廠每年加工進(jìn)口大豆數(shù)量占 其大豆壓榨量的

49、比重超過(guò) 90.0 %。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、 環(huán)渤海加工區(qū)、長(zhǎng)江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工 區(qū)五個(gè)加工區(qū)域。大豆加工廠商截至2008年末，我國(guó)日壓榨大豆 500噸以上的企業(yè)已超過(guò)117 家，年加工大豆能力 7000多萬(wàn)噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96 家，能加工產(chǎn)能6801萬(wàn)噸，1000噸以上長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè) 21 家，年產(chǎn)能942萬(wàn)噸，連續(xù)開(kāi)工產(chǎn)能5859萬(wàn)噸，2008年實(shí)際加工量達(dá)到4100萬(wàn)噸目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國(guó)，即江蘇張家港東海糧油（12500噸/天），廣西防城港大海油 脂（7500噸/天），河北秦皇島金海

50、油脂（7000噸/天），連云港益海 油脂（6000噸/天）和河北三河匯福糧油（6000噸/天）。全國(guó)擁有油 料加工能力最大的集團(tuán)有益海油脂、中糧集團(tuán)、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良（圖2-10）。我國(guó)油脂加工企業(yè)集團(tuán)結(jié)構(gòu)如表 2-9所示中國(guó)大豆壓榨業(yè)結(jié)構(gòu)河啣陽(yáng)光_ 3%益海滋電28%大連華糧6%達(dá)乎集團(tuán)一來(lái)京集團(tuán)6%益海嘉里 中糧康團(tuán) 嘉吉集團(tuán) 九三油脂 來(lái)宅集團(tuán) 邦基集團(tuán) 達(dá)孚卑團(tuán) 大連華糧 遼寧富臥 廣東東凌 舊中紡糧油 大連華農(nóng) 陽(yáng)霖集團(tuán) 河南陽(yáng)光圖2-10在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu) 表2-9我國(guó)主要大豆加工企業(yè)集團(tuán)和下屬企業(yè)外資企業(yè)成員單位益海嘉里連云港益海、煙臺(tái)益海、金海油脂、大海糧油、

51、福海油脂、南天油 粕、營(yíng)口嘉里嘉吉南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉來(lái)寶集團(tuán)龍口來(lái)寶、重慶來(lái)寶、南通來(lái)寶、欽州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易達(dá)孚霸州達(dá)孚、江海內(nèi)資集團(tuán)成員單位九三集團(tuán)大連九三、天津九三、防城港九三金石集團(tuán)大連金石、漳州金石、四川金石中糧集團(tuán)東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤 ADM中糧大海（合資）、 天津北海（目前新擴(kuò)建）其它企業(yè)中儲(chǔ)糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉 油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百 佳實(shí)業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、 河南陽(yáng)光、湛江富宏、華港油廠、吉糧集團(tuán)、遼寧富宏，海城富友， 海城后

52、英（3）分省份加工分省份來(lái)看（表2-10）,按照大豆出油率0.18折算，江蘇、山 東、廣東、遼寧和河北分別以 139、126、88、56、51萬(wàn)噸名列全國(guó) 前五位。表2-10 全國(guó)分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009全國(guó)3550347037903900天津140144194225河北232230280275遼寧245250290300吉林58596065黑龍江195185155150上海5045463.5江蘇690680735750浙江140140150160福建150135155170山東610580635680河南1651

53、60175170湖北70605550湖南4544.54845廣東428425457475廣西249.8250265275四川15111317陜西15151415其他52.256.56374.5（2）開(kāi)工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計(jì)算2008年開(kāi)工 率如表2-4所示。表2-4 2008年加工能力與開(kāi)工率統(tǒng)計(jì)分析總加工量（萬(wàn)噸）有效產(chǎn)能萬(wàn)t/d計(jì)算實(shí)際開(kāi)工天數(shù)計(jì)算開(kāi)工率全國(guó)410019.53210P 70%天津2250.925083.3%從表2-4可以看出，國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)的實(shí)際開(kāi)工率在 70%左右,如以天津?yàn)槔?，沿海地區(qū)靠近港口的大規(guī)模加工企業(yè)開(kāi)工率則更高。（3）目標(biāo)區(qū)域壓榨

54、企業(yè)情況天津項(xiàng)目的目標(biāo)區(qū)域主要是北京市、天津市、山東（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陜西（北部）、遼寧?。ㄎ髂喜浚┖?內(nèi)蒙古、寧夏一部分地區(qū)作為本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域。比傳統(tǒng)的華北 區(qū)域略有擴(kuò)展。目標(biāo)區(qū)域人口大約 1.86億，占全國(guó)總?cè)丝诘?4%。下表2-5為目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及其加工能力，分析預(yù)測(cè)未來(lái)的加工產(chǎn)能和產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)量。表2-5目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及加工能力企業(yè)名稱地點(diǎn)日加工 設(shè)計(jì)能力t/d豆油加 工設(shè)計(jì) 能力10kt/y豆粕加 工設(shè)計(jì) 能力10kt/y1邦吉天津有限公司天津400024962天津惠鑫大豆科技開(kāi)發(fā)有限公司天津5000301203霸州路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司河北霸

55、縣200012484河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河6000361445河北天益油脂有限公司河北石家莊10006246山東香馳糧油有限公司山東博興240014.457.67山東渤海油脂工業(yè)有限公司山東博興240014.457.68山東晨曦集團(tuán)山東德州10006249山東龍口來(lái)寶食用油有限公司山東龍口20001248合計(jì)總產(chǎn)能25800154.8619.2預(yù)計(jì)2015年新增產(chǎn)能15000預(yù)計(jì)2015年總產(chǎn)能40800245980按85%開(kāi)工率預(yù)計(jì)實(shí)際產(chǎn)量192820說(shuō)明：2015年預(yù)計(jì)加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約2000Ot/d,同時(shí),小規(guī)模的壓榨廠將被淘汰約 5000t/d，故預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能15

56、000t/d。2.2.4價(jià)格分析影響到豆油價(jià)格的因素主要包括大豆國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、 進(jìn)出口量、豆油的庫(kù)存、供需、其他食用油類的價(jià)格、豆粕的價(jià)格等。 以及農(nóng)業(yè)政策、進(jìn)出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。2005年之前，豆油價(jià)格波動(dòng)幅度尚在 4000元范圍之內(nèi)。自2006年起，豆 油在受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生物柴油、需求等影響因素作用下，價(jià)格直線攀 升，高低價(jià)差達(dá)到1萬(wàn)元（圖2-11 ）。自2008年4、5月份價(jià)格開(kāi)始 回落。根據(jù)這十年的價(jià)格變化來(lái)看，最低的價(jià)位為4500元/噸左右，最高的價(jià)格為16500元/噸。歷史上的兩次最高點(diǎn)分別出現(xiàn)在 2004年和2008年。由于我國(guó)國(guó)土面積十分巨大，不同

57、區(qū)域存在著豆油價(jià)差的現(xiàn)象，如2008年10月同期，黑龍江哈爾濱地區(qū)四級(jí)豆油價(jià)格 7300-7400元 /噸，廣東地區(qū)四級(jí)豆油5600-5800元/噸左右；浙江四級(jí)豆油報(bào)價(jià)在 6200元/噸。TS 7OO0 OTfe FS 7呂 07STST90790g圖2-11 06年01月-09年07月年間四級(jí)豆油價(jià)格（單位：噸/元）豆油進(jìn)出口從歷史上看，美國(guó)曾經(jīng)是我國(guó)的豆油主要進(jìn)口國(guó)之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。近幾年，我國(guó) 豆油進(jìn)口量的90%以上來(lái)自這兩個(gè)國(guó)家（表2-11 ）。表2-11 我國(guó)豆油分國(guó)別進(jìn)口情況（單位：萬(wàn)噸）97/9898/9999/0000/0101/

58、0202/0303/0404/0505/06美國(guó)28.939.529.16.21.12.09.50.00.1巴西63.815.813.37.30.731.649.786.432.2阿根廷20.220.236.113.84.952.4129.2165.2136.7其他6.47.21.83.50.21.10.00.00.4總計(jì)119.382.980.430.87.087.0188.4251.7169.4從我國(guó)進(jìn)口的區(qū)域來(lái)看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進(jìn)口的 主要地區(qū)。以2006年上半年為例，我國(guó)豆油進(jìn)口主要集中在天津、 江蘇和廣東地區(qū)，這三個(gè)省市的豆油進(jìn)口量達(dá)到57.6萬(wàn)噸，占全國(guó)豆油進(jìn)口量的比

59、重達(dá)到 75.1 %。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地 區(qū)豆油進(jìn)口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進(jìn)口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進(jìn)口量首次超過(guò)江蘇，成為全國(guó)最大的豆油進(jìn)口地區(qū)。2008年天津豆油進(jìn)口量達(dá)到91.4萬(wàn)噸，占全部豆油 進(jìn)口量的比重為35.4%,較2007年進(jìn)口量增加3.2萬(wàn)噸，增幅為1.2%; 2008年江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量為83.1萬(wàn)噸，占全部豆油進(jìn)口量的比重 達(dá)到32.2%，較2007年進(jìn)口量大幅降低27.4萬(wàn)噸，降幅達(dá)24.8%。 2008年豆油進(jìn)口增加較多的地區(qū)是山東和遼寧，其中山東地區(qū)豆油 進(jìn)口量達(dá)到23.5萬(wàn)噸，幾乎是2007年進(jìn)口量的19倍；2008年遼

60、寧 地區(qū)進(jìn)口豆油13.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7倍。2008年廣西和福建地區(qū) 豆油進(jìn)口量也小幅增加，其中廣西進(jìn)口豆油5.9萬(wàn)噸，同比增加1.7萬(wàn)噸；福建地區(qū)進(jìn)口豆油 5.3萬(wàn)噸，同比增加1萬(wàn)噸。2008年除江 蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量下降外，上海、浙江、廣東和河北豆油進(jìn)口量也出 現(xiàn)下降，其中上海地區(qū)下降幅度最大。2008年上海豆油進(jìn)口量為6.4 萬(wàn)噸，同比大幅下降26萬(wàn)噸，降幅高達(dá)80.2%；廣東豆油進(jìn)口量為 25.6萬(wàn)噸，同比下降4.5萬(wàn)噸；浙江豆油進(jìn)口量為 3.1萬(wàn)噸，同比 下降2.4萬(wàn)噸；河北豆油進(jìn)口量為 0.8萬(wàn)噸，同比下降1.4萬(wàn)噸。相對(duì)于每年巨大的產(chǎn)量和進(jìn)口量，我國(guó)豆油每年出口量不大，約 在1