財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)

1、Word 財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)篇：財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人 工作總結(jié) 我于2022年七月加入中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)，入司后始終在第一營(yíng)業(yè)部中介團(tuán)隊(duì)做團(tuán)隊(duì)主管。雖然我入司僅一年多點(diǎn)，回顧這一年走過(guò)的路程，相比之前在壽險(xiǎn)的確成長(zhǎng)了不少。現(xiàn)就這一年的工作做如下總結(jié)： 一、業(yè)務(wù)拓展 一年來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的支持和大家的共同努力下，我部的各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況比較樂(lè)觀，截至到2022年11月30日，與我部合作的銀行網(wǎng)點(diǎn)*家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)*家，共完成車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)*萬(wàn)，非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)*萬(wàn)，并且提前*個(gè)月完成中支公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。我部的人員不多，有效人力只有二個(gè)，我們把工作的重點(diǎn)主要放在與各家銀行的合作上，利用之前在壽險(xiǎn)從事銀郵中介的閱

2、歷和人脈，我們加大與信貸員的溝通，努力拓展企財(cái)險(xiǎn)，意外險(xiǎn)，家財(cái)險(xiǎn)等優(yōu)質(zhì)的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截至2022年11月30日，第一營(yíng)業(yè)部的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比達(dá)到了*以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年，在龍巖樹(shù)立良好的形象，創(chuàng)出中國(guó)人壽的品牌尤為重要。為此，我們既考慮如何進(jìn)展中介業(yè)務(wù)，又考慮如何規(guī)范經(jīng)營(yíng)。在中介業(yè)務(wù)的進(jìn)展上，我們以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光開(kāi)拓進(jìn)展中介業(yè)務(wù)，而不是以犧牲自身利益為代價(jià)。我們堅(jiān)持以合理的價(jià)格介入中介市場(chǎng)，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市場(chǎng)。為此我部還在龍巖市華通汽車(chē)貿(mào)易有限公司設(shè)立出單點(diǎn)，明確專(zhuān)人管理 ，為簽約的代理單位供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 一年來(lái)，我們除了維護(hù)好已有的渠道外，還樂(lè)觀查找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力打破前期電

3、話營(yíng)銷(xiāo)對(duì)我司業(yè)務(wù)進(jìn)展影響的低迷狀況，同時(shí)樂(lè)觀加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)作，爭(zhēng)取得到最大的支持和關(guān)心，加大宣揚(yáng)力度，擴(kuò)大影響面，從而贏得市場(chǎng)。 回顧今年來(lái)的工作，我中介業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作雖然取得了肯定的成果，完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步，但工作中仍舊存在著一些問(wèn)題，如非車(chē)險(xiǎn)代理進(jìn)展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深化，對(duì)此，我們將仔細(xì)分析緣由，樂(lè)觀尋求對(duì)策，加強(qiáng)包括非車(chē)險(xiǎn)在內(nèi)的各類(lèi)險(xiǎn)種的宣揚(yáng)，樂(lè)觀開(kāi)展有效的促銷(xiāo)活動(dòng)，進(jìn)一步拓展中介代理業(yè)務(wù)。 二、單證管理工作 除業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做了第一營(yíng)業(yè)部的單證管理員，負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大，工作

4、起來(lái)比較耗時(shí)，需要有更多的急躁與責(zé)任心。每一次的單證培訓(xùn)我都會(huì)抓住機(jī)仔細(xì)學(xué)習(xí)，并常常向上級(jí)部門(mén)的單證管理人員虛心請(qǐng)教，每天下班前都會(huì)檢查當(dāng)日領(lǐng)用的單證狀況，并且每月準(zhǔn)時(shí)將所使用的單證整理裝訂并且移交上級(jí)部門(mén)歸檔。 工作中的不足 由于工作千頭萬(wàn)緒，加上平常需維護(hù)的業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不準(zhǔn)時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)消失偏差等。有時(shí)工作有急躁心情，急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。在今后的工作中還有待改進(jìn)。 從踏入中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)的第一天起，我便帶著無(wú)比的熱忱投入工作，專(zhuān)心成長(zhǎng)，虛心向前輩們學(xué)習(xí)，真誠(chéng)的面對(duì)每一位客戶(hù)。在保險(xiǎn)這個(gè)大家庭里，讓我學(xué)會(huì)用一顆感恩的心

5、來(lái)面對(duì)生活，更讓我懂得了愛(ài)心與責(zé)任的深刻含義。我盼望在將來(lái)的日子里，能夠更加自信，以一種全新的姿勢(shì)，樂(lè)觀展業(yè)，開(kāi)拓市場(chǎng)，再創(chuàng)佳績(jī)。 第2篇：財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人總結(jié) 個(gè)人總結(jié) 我于2022年7月加入中國(guó)人壽，至今在中國(guó)人壽工作已有三年的時(shí)間。這三年我始終擔(dān)當(dāng)中支公司第一營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團(tuán)隊(duì)主管，回顧這一年的工作，收獲了許多也成長(zhǎng)了許多?，F(xiàn)將這一年的工作狀況總結(jié)如下： 一、業(yè)務(wù)拓展 業(yè)務(wù)三部共有代理人32人，一年來(lái)在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下和大家的共同努力下，我部在個(gè)人代理業(yè)務(wù)上取得不錯(cuò)的成果，截止到11月30日第一營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部制造了車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)*萬(wàn)，非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)*萬(wàn)的佳績(jī)，提前*個(gè)月完成中支下達(dá)的保費(fèi)任

6、務(wù)。 一年來(lái)，依據(jù)上級(jí)公司下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù)， 我部制定了全年銷(xiāo)售方案，按月度、季度、半年度、年度來(lái)分時(shí)分段完成任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷(xiāo)對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)消失肯定的困難，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們沒(méi)有放棄努力，通過(guò)與上級(jí)部門(mén)溝通、統(tǒng)一熟悉，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及公司的經(jīng)營(yíng)狀況。我們把穩(wěn)固車(chē)險(xiǎn)，拓展新車(chē)市場(chǎng)作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，我們和汽車(chē)銷(xiāo)售商建立友好合作關(guān)系，請(qǐng)他們關(guān)心我們收集、供應(yīng)新車(chē)信息，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)做到心中有數(shù)，充分 把握市場(chǎng)主動(dòng)，填補(bǔ)了因

7、競(jìng)爭(zhēng)等客觀緣由帶來(lái)的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團(tuán)結(jié)一心，最終使個(gè)人代理業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展。 回顧一年的工作，我部各項(xiàng)工作雖然取得了肯定的成果，完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍舊存在著一些問(wèn)題，如有效人力不足，銷(xiāo)售產(chǎn)能低下。對(duì)此，我們也仔細(xì)分析了緣由，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素養(yǎng)水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會(huì)抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，促進(jìn)個(gè)人代理團(tuán)隊(duì)自身素養(yǎng)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。 二、財(cái)務(wù)收付工作 除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)收付工作，我樂(lè)觀協(xié)作上級(jí)部門(mén)工作，在日常工作中能夠仔細(xì)嚴(yán)格的根據(jù)上級(jí)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，樂(lè)觀有效的開(kāi)

8、展工作，嚴(yán)格把關(guān)，仔細(xì)審核，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)對(duì)帳與支付工作，并準(zhǔn)時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。 三、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí) 從事財(cái)險(xiǎn)工作，只有不斷的加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的隊(duì)伍。我通過(guò)日常工作積累，發(fā)覺(jué)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，增加對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟，平常我還會(huì)向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請(qǐng) 教，把握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。 一年來(lái)，我靠著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的喜愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評(píng)?；厥滓荒赀^(guò)來(lái)，在對(duì)取得成果欣慰的同時(shí)，也發(fā)覺(jué)了自己

9、在許多方面還有待提高。但我有信念和決心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，把該做的工作做實(shí)、做好。 第3篇：財(cái)險(xiǎn)公司個(gè)人工作總結(jié) 財(cái)險(xiǎn)公司個(gè)人工作總結(jié) 篇1 轉(zhuǎn)瞬我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時(shí)間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培育關(guān)心、同志們的關(guān)懷支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境，較為圓滿(mǎn)地完成了自己所擔(dān)當(dāng)?shù)母黜?xiàng)工作，個(gè)人素養(yǎng)和業(yè)務(wù)工作力量都取得了肯定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐?，F(xiàn)將我這半年來(lái)的學(xué)習(xí)工作狀況總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素養(yǎng). 首先，仔細(xì)學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則，并嚴(yán)格要求自己，自

10、覺(jué)遵守，進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)體意識(shí)，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請(qǐng)教，通過(guò)多看多聽(tīng)多想多問(wèn)多做，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟識(shí)工作環(huán)境和內(nèi)容，積累自己的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。 此外，依據(jù)公司支配參與了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中，通過(guò)戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對(duì)公司的進(jìn)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。 二、踏實(shí)肯干，完成工作. 在公司工作的半年中，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的急躁指導(dǎo)，我在熟識(shí)的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作，期間我詳細(xì)工作主要包括以下幾個(gè)方面: 第一，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時(shí)都要仔細(xì)檢查貨物是

11、否齊全，有沒(méi)有損壞，并且精確 核對(duì)貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉(cāng)庫(kù)管理人員做好交接。 其次，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購(gòu)車(chē)客戶(hù)的新車(chē)掛牌工作，公司各店業(yè)務(wù)員有的對(duì)新車(chē)注冊(cè)登記表的填寫(xiě)要求不是很清晰，這就要求我們對(duì)每個(gè)掛牌的客戶(hù)手續(xù)要仔細(xì)細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車(chē)輛上核對(duì)車(chē)架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)是否全都，有錯(cuò)誤的地方準(zhǔn)時(shí)改正，以免到了車(chē)管所后因手續(xù)問(wèn)題耽擱時(shí)間。 第三，六月份我開(kāi)頭負(fù)責(zé)汽車(chē)保險(xiǎn)工作，由于以前從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)汽車(chē)保險(xiǎn)，對(duì)保險(xiǎn)學(xué)問(wèn)知之甚少，所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問(wèn)，爭(zhēng)取盡早把握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位。 半年來(lái)，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長(zhǎng)、成熟，但我清晰自身還有許

12、多不足，比如工作力量和創(chuàng)新意識(shí)不足、學(xué)問(wèn)水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，盼望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)： 1、自覺(jué)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí)，逐步提高自己的學(xué)問(wèn)水平和業(yè)務(wù)力量。 2、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。 3、連續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力氣。 篇2 “仔細(xì)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在09年的工作中，我時(shí)刻用詳細(xì)的工作績(jī)效來(lái)詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實(shí)際行動(dòng)證明自己能做的更好! 在XX年即將過(guò)去之際，回顧我在年

13、初總結(jié)時(shí)“立的誓”，有一點(diǎn)點(diǎn)欣慰，也有一點(diǎn)點(diǎn)圓滿(mǎn)，當(dāng)然隨著整個(gè)公司的蓬勃進(jìn)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個(gè)險(xiǎn)將來(lái)的向往和盼望。 不積跬步，無(wú)以成千里。在過(guò)去的一年中，由于工作閱歷的欠缺，我在實(shí)踐中暴露出了一些問(wèn)題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)對(duì)我來(lái)說(shuō)都是實(shí)際而有效的。 有了這些不行或缺的閱歷，和去年的業(yè)務(wù)水平比起來(lái)，現(xiàn)在的我工作起來(lái)明顯會(huì)感覺(jué)較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實(shí)所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進(jìn)步，哪怕只是幾處“微不足道”的細(xì)節(jié)，天長(zhǎng)日久下來(lái)也是一筆可以極大助力工作的財(cái)寶，要知道專(zhuān)業(yè)和不專(zhuān)業(yè)的區(qū)分就在于那些看似無(wú)足輕重，事實(shí)上卻特別關(guān)鍵的差別。 這是今