工程承包行業(yè)研究

1、工程承包行業(yè)研究建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施有很多方式，工程總承包是國(guó)際通行的建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式之一。自1984年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設(shè)管理體制若干問(wèn)題的暫行規(guī)定（國(guó)發(fā)1984123號(hào)）提出在全國(guó)推行工程總承包建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式以來(lái)，在國(guó)務(wù)院有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)近三十年的努力，我國(guó)推行工程總承包取得了快速發(fā)展，開(kāi)展工程總承包的行業(yè)已從早期啟動(dòng)的化工、石化等少數(shù)幾個(gè)行業(yè)推廣到涉及冶金、電力、機(jī)械、建材、石油天然氣、紡織、電子、兵器、輕工、城市軌道交通等全國(guó)大部分領(lǐng)域。實(shí)踐證明，這種建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式的推進(jìn)，不僅有利于調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)綜合實(shí)力，而且有利于保障工程項(xiàng)目的質(zhì)量安全、縮

2、短工期，節(jié)省投資，提高工程項(xiàng)目的綜合效益。中國(guó)已成為全球工程承包市場(chǎng)的大國(guó)，2010年中國(guó)有54家工程承包企業(yè)進(jìn)入由美國(guó)發(fā)布的“工程承包商世界225強(qiáng)”榜單，排名世界第一；中國(guó)工程承包企業(yè)海外銷售額截至2010年底達(dá)506億美元，同樣位居世界第一。中國(guó)處于城市化加速和工業(yè)化時(shí)期，投資是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素之一。受益于固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資的持續(xù)快速增長(zhǎng)，以及城市化進(jìn)程的加快：“十二五”期間，以中西部地區(qū)、二三線城市為代表的城鎮(zhèn)化將會(huì)加速，“十二五”期間，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將提高個(gè)4百分點(diǎn)，年均提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，到2015年達(dá)到52%左右，2020年接近60%。中國(guó)工程承包行業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保

3、持快速發(fā)展。由于工程承包與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，中國(guó)正處于工業(yè)化中期加速階段，各行業(yè)的投資建設(shè)力度也處于加速提高的進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)工程承包行業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。建筑業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)二十大行業(yè)之一，涵蓋與建筑生產(chǎn)相關(guān)的所有服務(wù)內(nèi)容，包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、建筑物（包括建筑材料與成品及半成品）的生產(chǎn)、施工、安裝、建成環(huán)境運(yùn)營(yíng)、維護(hù)管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等。建筑業(yè)與工業(yè)并稱為第二產(chǎn)業(yè)，是重要的生產(chǎn)性行業(yè)，在國(guó)民生產(chǎn)總值中始終占較大比重。處于工業(yè)化階段的建筑業(yè)產(chǎn)值保持了較高的增速水平。2000 年以來(lái)，建筑業(yè)總產(chǎn)值CAGR 達(dá)到了21.5%，高出同期GDP 復(fù)合增長(zhǎng)率7 個(gè)百分比。到2010

4、 年，建筑業(yè)總產(chǎn)值9.5 萬(wàn)億，排名世界第一。圖1 2010 年建筑業(yè)增加值在GDP 占比6.6%資料來(lái)源：Wind；Natrust 分析圖2 2000 以來(lái)建筑業(yè)總產(chǎn)值CAGR 高達(dá)21.5%資料來(lái)源：Wind；Natrust 分析表1 我國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展概況建筑業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)(家)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元)同比增速建筑業(yè)利潤(rùn)總額(億元)同比增速200047,5181,99412,49812.1%19224.1%200145,8932,11115,36222.9%29453.3%200247,8202,24518,52720.6%370.25.8%200348,6882,41423,08

5、424.6%52040.4%200459,0182,50029,02125.7%71938.4%200558,7502,70034,55219.1%90726.1%200660,1662,87841,55720.3%1,19331.6%200762,0743,13451,04422.8%1,56130.8%200871,0953,31562,03721.5%2,20241.0%200970,8173,67376,80823.8%2,71923.5%201070,0614,04395,20624.0%3,42225.9%資料來(lái)源：Wind；Natrust 分析建筑業(yè)主要?jiǎng)澐譃榉课莺屯聊竟こ探ㄖI(yè)

6、、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)以及其他建筑業(yè)四大行業(yè)。建筑工程（包括房屋和土木工程）貢獻(xiàn)了建筑業(yè)總產(chǎn)值的絕大部分，2010年其產(chǎn)值占比達(dá)到了88.5%。由于固定資產(chǎn)投資額在很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模，而全社會(huì)每年的固定資產(chǎn)投資中超過(guò)60%用于建筑安裝工程，因此行業(yè)發(fā)展增速與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。從2004-2010 年，F(xiàn)AI 平均增速為26.7%，建筑安裝工程投資平均增速也保持高度一致，達(dá)到26.8%。圖3 建安工程投資增速與FAI 增速保持高度一致資料來(lái)源：Wind；Natrust 分析建筑行業(yè)主要涉及房屋建筑工程、市政工程、公路工程、鐵路工程、水利工程等，也可分為水泥建設(shè)工程、冶煉工程

7、、石化工程等專業(yè)性承包領(lǐng)域。圖4 建筑工程行業(yè)細(xì)分資料來(lái)源： Natrust 分析我們從歐美日韓等18 個(gè)國(guó)家的歷史經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)城市化率突破50%后，建筑業(yè)在GDP 中的占比會(huì)持續(xù)上升，一直到城市化率達(dá)到或超過(guò)60%；建筑業(yè)占GDP 比重一般會(huì)在城市化率達(dá)到70%左右的水平達(dá)到峰值，平均為8.7%。圖5：建筑工程業(yè)展望邏輯資料來(lái)源： Natrust 分析目前我國(guó)城市化率已接近50%，隨著城市化推進(jìn)，未來(lái)建筑業(yè)占GDP 比重將持續(xù)上升，建筑業(yè)增速也將繼續(xù)超過(guò)GDP 增速。在經(jīng)歷了由2008 年底啟動(dòng)的“四萬(wàn)億”刺激計(jì)劃帶動(dòng)下的一輪投資高速增長(zhǎng)后，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速將放緩，保持在15%-20%的

8、水平，因此預(yù)計(jì)主要由固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)的建筑安裝工程投資未來(lái)5 年CAGR 將至少為18%。由于建筑工程產(chǎn)值能到達(dá)當(dāng)年建安工程投資的50%，未來(lái)5 年建筑工程產(chǎn)值CAGR 將至少達(dá)到18.4%。圖6 未來(lái)5 年建筑工程產(chǎn)值預(yù)測(cè)(億元)資料來(lái)源：Wind，Natrust 分析相比于“十一五”期間建筑工程產(chǎn)值23.4%的年均復(fù)合增速，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的改變，增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力將從投資向消費(fèi)轉(zhuǎn)移，使得未來(lái)行業(yè)發(fā)展中樞下移，景氣度下滑。細(xì)分行業(yè)景氣度則進(jìn)一步分化：1）交通、市政等基建呈現(xiàn)高位回落趨勢(shì)；（2）民生、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與環(huán)保、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)基建投資的結(jié)構(gòu)分化，相關(guān)的保障房、水利水電工程、城軌地鐵等投資有望加

9、速。（一）冶金工程承包冶金工程承包是指在冶金工業(yè)建設(shè)和技術(shù)改造工作過(guò)程中從事規(guī)劃、勘察、咨詢、設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、監(jiān)測(cè)、監(jiān)理等工作的領(lǐng)域。冶金工程一般分為鋼鐵冶金和有色金屬冶金兩大類。盡管“十二五”期間冶金工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)重組成為重頭戲，但置換落后產(chǎn)能以及結(jié)構(gòu)重組必將帶來(lái)先進(jìn)產(chǎn)能的建設(shè)，擱置許久的寶鋼湛江項(xiàng)目以及武鋼防城港項(xiàng)目都在近期有了新的進(jìn)展，這給冶金工程業(yè)界企業(yè)帶來(lái)了新的活力。（1）“十二五”期間，鋼鐵需求可能進(jìn)入峰值鋼材消費(fèi)量主要受經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響。“十二五”時(shí)期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性安居工程、水利設(shè)施、交通設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)將

10、拉動(dòng)鋼材消費(fèi)。同時(shí)，我國(guó)將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋼材“減量化”和材料替代等因素將對(duì)鋼材消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。綜合考慮以上因素，預(yù)測(cè)我國(guó)粗鋼需求量可能在“十二五”期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在2015年至2020年期間，峰值約7.78.2億噸，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個(gè)時(shí)期。從發(fā)展趨勢(shì)看，新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化將是帶動(dòng)鋼鐵發(fā)展的兩大動(dòng)力。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模增速放緩，我國(guó)鋼鐵需求增速將呈逐年下降趨勢(shì)，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。（2）黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資會(huì)繼續(xù)提高，但增速放緩2011年，我

11、國(guó)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資3860億元，同比增長(zhǎng)14.6%，我國(guó)黑色金屬冶煉及延展加工業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2011年我國(guó)共建成高爐73座，總?cè)莘e10.32萬(wàn)立方米，新增產(chǎn)能1億噸。到2012年末，我國(guó)新建成高爐20座，總?cè)莘e26730立方米，新增產(chǎn)能2650萬(wàn)噸。2012年全國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6584億元，同比增長(zhǎng)2.97%，增幅比2011年回落12.54個(gè)百分點(diǎn)。其中黑黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資額5055億元，同比下降2.0%，2011年為增長(zhǎng)14.6%。2012年，黑色金屬鑄造納入黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍，在一定程度上掩蓋了煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵

12、合金冶煉等子行業(yè)投資額下降的程度。由于沒(méi)有黑色金屬鑄造固定資產(chǎn)投資的詳細(xì)數(shù)據(jù)，可以根據(jù)2012年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)各月累計(jì)投資總額和同比增長(zhǎng)率，以及2011年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)數(shù)據(jù)，粗略計(jì)算出2011年黑色金屬 HYPERLINK /subject/7351931.html 鑄造的投資規(guī)模在1042億元左右。按照全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速20.6%的一半進(jìn)行保守估計(jì)，2012年，黑色金屬鑄造的投資額為1149億元?？鄢谏饘勹T造的投資額，2012年，煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉的固定資產(chǎn)投資總額降幅達(dá)到5.15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2%。 圖7 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況(億元)來(lái)源

13、：來(lái)源：鋼聯(lián)資訊（3）細(xì)分來(lái)看，高爐投資將是重點(diǎn)2012年，全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)1000m3以上大型高爐297座。其中3000m3以上高爐34座，2000m32999m3高爐75座，1000m31999m3高爐188座。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年新建投產(chǎn)30座高爐，新增煉鐵產(chǎn)能約4140萬(wàn)噸。寶鋼集團(tuán)梅鋼5號(hào)4070m3、本鋼集團(tuán)北臺(tái)2850m3、酒鋼榆鋼2800m3、首鋼集團(tuán)通鋼2800m3和中天鋼鐵1580m3等大中型高爐相繼建成投產(chǎn)。近年來(lái)，我國(guó)高爐大型化趨勢(shì)明顯，大高爐的建設(shè)取得了顯著成績(jī)。3000m3以上的大型高爐座數(shù)從2001年的4座增加到2012年的34座，寶鋼4966m3高爐、首鋼曹

14、妃甸5500m3高爐和沙鋼5800m3等15座4000m3以上高爐使得我國(guó)特大型高爐在世界上占據(jù)一席之地。裝備領(lǐng)先水平生產(chǎn)能力比例由2011年的36.7%回落到36.3%，先進(jìn)水平比例由2011年28.7%升高至32.2%，落后生產(chǎn)能力比例由2011年3.6%下降至3.2%。高爐技術(shù)裝備水平是高爐獲得良好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的重要前提，而高爐技術(shù)指標(biāo)的改進(jìn)也能側(cè)面反映出裝備水平的提升。據(jù)國(guó)內(nèi)近40家鋼鐵企業(yè)140余座高爐調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)部分大中型高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)與國(guó)際水平相當(dāng)或更優(yōu)，1000m3以上高爐技術(shù)指標(biāo)處于領(lǐng)先地位，我國(guó)煉鐵產(chǎn)能的技術(shù)裝備水平得到了較大提高。預(yù)測(cè)2013年全國(guó)煉鐵生產(chǎn)能力8.

15、5億噸，預(yù)計(jì)淘汰落后能力1000萬(wàn)噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年新增煉鐵生產(chǎn)能力將達(dá)到4280萬(wàn)噸。我國(guó)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這為鋼鐵冶金工程建設(shè)行業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。（二）非冶金工程承包1、 房屋建筑工程房屋建筑子行業(yè)在建筑工程行業(yè)中的占比較重，達(dá)到60%，對(duì)建筑業(yè)貢獻(xiàn)較大。房建市場(chǎng)并不等同于商品房市場(chǎng)。事實(shí)上，房建市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于商品房市場(chǎng)，包括農(nóng)村住宅、非商品房住宅、工業(yè)房屋、商業(yè)房屋（含辦公樓、批發(fā)和零售用房、住宿和餐飲用房、居民服務(wù)業(yè)用房）、市政文衛(wèi)房屋（含教育用房、文體娛樂(lè)用房、衛(wèi)生醫(yī)療用房、科研用房）等建設(shè)都屬于房建市場(chǎng)。自從我國(guó)90 年代房改以來(lái)，我

16、國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資迅速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率。1999-2010 年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資平均增速為23%，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值平均增速為10%。2010 年全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資48,267 億元，比上年增長(zhǎng)33.2%。由于建筑工程在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資中占比超過(guò)了60%，因此房地產(chǎn)行業(yè)的景氣帶動(dòng)了房屋建設(shè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，使得過(guò)去十年我國(guó)房建市場(chǎng)一直都處在景氣周期中。圖8 GDP 增速與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速比較資料來(lái)源：Wind，Natrust 分析圖9 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中建筑工程投資完成額及同比增速資料來(lái)源：Wind，Natrust 分析從2010年開(kāi)始，國(guó)家對(duì)普通商品房市場(chǎng)持續(xù)采取較為嚴(yán)格的調(diào)控政策，先后出臺(tái)了

17、“國(guó)十條”、“國(guó)五條”抑制房?jī)r(jià)的過(guò)快上漲，部分城市甚至以限購(gòu)限價(jià)等行政手段直接干預(yù)市場(chǎng)。在普通商品房受到政策高壓下，保障房已經(jīng)成為了新開(kāi)工的主要拉動(dòng)力。“十二五”期間，保障房的建設(shè)量將達(dá)到3,600 萬(wàn)套,建設(shè)規(guī)模比“十一五”期間多出了2,100 萬(wàn)套。2011 年至2015 年計(jì)劃開(kāi)工套數(shù)分別為1,000 萬(wàn)套、1,000 萬(wàn)套、800 萬(wàn)套、400 萬(wàn)套、400 萬(wàn)套，屆時(shí)全國(guó)保障性住房覆蓋面將達(dá)到20%左右。根據(jù)我們對(duì)保障房未來(lái)有效施工面積的預(yù)測(cè)，保障房投資2011-2015 年將分別為1.06 萬(wàn)億、1.35 萬(wàn)億、1.19 萬(wàn)億、0.77 萬(wàn)億和0.48 萬(wàn)億，投資將在2012 年達(dá)

18、到高峰，之后便有所回落。表2 新開(kāi)工保障房類型類型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)套） 2013E 2014E 2015E 公租房280 240 240 廉租房120 80 80 經(jīng)適房32 0 0 限價(jià)房48 0 0 棚戶區(qū)320 80 80 總計(jì)800 400 499 資料來(lái)源： Natrust 分析表3 保障房投資預(yù)測(cè)保障性住房2013E 2014E 2015E 開(kāi)工套數(shù) 800 400 400 開(kāi)工面積（萬(wàn)平方米） 47,200 23,600 23,600 竣工套數(shù)（萬(wàn)套） 1,000 800 400 竣工面積（百萬(wàn)平方米）554 440 208 有效施工套數(shù)（萬(wàn)套） 900 600 400 有效施工面積（萬(wàn)

19、平） 53,100 35,400 23,600 保障房投資額（億）11,901 7,650 4,800 保障房投資增速-11.5% -35.7% -37.3% 單位面積投資額（元/平） 2,241 2,161 2,034 資料來(lái)源： Natrust 分析我們認(rèn)為未來(lái)1-2 年內(nèi)，保障房投資推進(jìn)將彌補(bǔ)普通商品房投資可能出現(xiàn)的降溫。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著未來(lái)調(diào)控政策放松，由城市化進(jìn)程推進(jìn)所拉動(dòng)的房地產(chǎn)和房屋建筑需求將有所恢復(fù)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中，除了住宅投資以外，包括辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房以及其他用房開(kāi)發(fā)投資，預(yù)計(jì)未來(lái)也將由于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展、居民福利和消費(fèi)水平的提高，保持較為穩(wěn)定的增速。在住宅開(kāi)發(fā)投資中性預(yù)期下

20、，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資未來(lái)5 年CAGR 將達(dá)到15.4%。2、交通工程（1）城軌地鐵方面“十一五”期間，中國(guó)的城軌地鐵建設(shè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。截至2010 年底，中國(guó)已有12 個(gè)城市擁有43 條近1,500 公里的地鐵，其中上海和北京兩個(gè)城市的地鐵里程數(shù)均已經(jīng)擠入世界前十位。除了上海、北京、廣州這三個(gè)城市以外，其他城市的地鐵建設(shè)都剛剛起步。但從城軌交通占公共交通客運(yùn)總量比例來(lái)看，即使中國(guó)排名最高的城市上海，2007年底的比例也僅為23%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于海外大城市的水平（東京、巴黎、倫敦地鐵占公共交通客運(yùn)總量的比例已達(dá)到80%），而中國(guó)大部分擁有地鐵的城市這一比例都在10%以下。從國(guó)內(nèi)外線網(wǎng)密度與國(guó)內(nèi)外大

21、城市每萬(wàn)人的線網(wǎng)長(zhǎng)度來(lái)看，中國(guó)目前的水平也比較低，進(jìn)一步提高和發(fā)展的空間非常大。目前已有28 個(gè)城市的地鐵規(guī)劃獲得國(guó)務(wù)院批復(fù)。預(yù)計(jì)到2015 年中國(guó)地鐵將新增里程2,500 公里，總投資額達(dá)1.2 萬(wàn)億元，年均投資額約為2,300 億元。如果將有可能獲得審批的規(guī)劃都計(jì)算在內(nèi)，我們預(yù)計(jì)至2020 年地鐵運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到7,655 公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率18.4%。按照每公里造價(jià)4 億元計(jì)算，未來(lái)10 年投資總額將高達(dá)2.5 萬(wàn)億，年均規(guī)模約為2,500 億元。其中地鐵建設(shè)年均規(guī)模將至少達(dá)到1,600億元，相比于2010 年的1,375 億元投資額，增長(zhǎng)16.5%。如果僅考慮建成長(zhǎng)度，而不考慮單位建造成

22、本的差距，2011-2020 年地鐵建設(shè)投資額最高的地區(qū)為中原地區(qū)(24.5%)，其次是長(zhǎng)三角地區(qū)(21.4%)和環(huán)渤海地區(qū)(19.8%)。新增地鐵長(zhǎng)度最多的是北京（729 公里），其次是上海（550 公里），排在第三為廣州(374公里)，第四為深圳（355 公里），我們認(rèn)為主要因?yàn)榇蟪鞘袑?duì)地鐵的需求更為迫切，相對(duì)條件也更為成熟。現(xiàn)階段全國(guó)近有50 個(gè)城市已經(jīng)達(dá)到可以修建地鐵的標(biāo)準(zhǔn)。城軌地鐵投資由地方政府主導(dǎo)，其可能由于政績(jī)以及招商引資的需要而大力推行地鐵修建，因此未來(lái)獲得批復(fù)的地鐵線路將有可能遠(yuǎn)超目前獲批的28 個(gè)城市地鐵的規(guī)劃規(guī)模，而地鐵建設(shè)年均規(guī)模也有可能遠(yuǎn)超過(guò)目前預(yù)期的1,600 億元

23、。（2）鐵路建設(shè)方面按照國(guó)務(wù)院的規(guī)劃，2013年鐵路固定資產(chǎn)投資從計(jì)劃的6500億元上調(diào)到6900億元，明后兩年總計(jì)將完成投資1.4萬(wàn)億元。同時(shí)，2013年新開(kāi)工項(xiàng)目由37個(gè)調(diào)整為47個(gè)。按照我國(guó)鐵路發(fā)展規(guī)劃，2015年，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到12.3萬(wàn)公里，但截至2012年年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程為9.8萬(wàn)公里，差距為2.5萬(wàn)公里。如果要完成規(guī)劃，則“十二五”后3年，平均每年要開(kāi)通運(yùn)營(yíng)8300公里鐵路?！笆濉睍r(shí)期鐵路基建投資2.3萬(wàn)億元，前兩年已經(jīng)完成近1萬(wàn)億元，后三年仍需投資1.3萬(wàn)億元;（3）公路建設(shè)方面交通運(yùn)輸部2013年的工作重點(diǎn)就是完善和調(diào)整綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、推進(jìn)出臺(tái)國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)

24、劃、研究制訂綜合運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。從政策層面看，明確了“基本建成42個(gè)全國(guó)性綜合交通樞紐”發(fā)展目標(biāo)和“按照零距離換乘和無(wú)縫化銜接的要求全面推進(jìn)綜合交通樞紐建設(shè)”主要任務(wù)。對(duì)于交通投資規(guī)模，“十二五”末高速公路將達(dá)12萬(wàn)公里，目前通車?yán)锍淌?.5萬(wàn)公里，再加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村以及一些線路改造，“十二五”后三年公路投資規(guī)模在2.5萬(wàn)億左右。（三）國(guó)際工程承包國(guó)際工程承包是一個(gè)跨行業(yè)、跨地域、具有多種業(yè)務(wù)模式的行業(yè)，涉及領(lǐng)域從傳統(tǒng)的土木工程領(lǐng)域到石油、化工、冶金、鐵路、電信等專業(yè)領(lǐng)域，從工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目到交通、電力、水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。自2002 年以來(lái)，我國(guó)對(duì)外工程承包完成營(yíng)業(yè)額及新簽合同額一直以20%40%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。2009 年，在全球經(jīng)濟(jì)景氣度下滑的背景下，中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)仍然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，完成營(yíng)業(yè)額及新簽合同額同比增速均超過(guò)30%。2010 年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額922 億美元，同比增長(zhǎng)18.7%，新簽合同額1,344 億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。據(jù)商務(wù)部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作司統(tǒng)計(jì)，截至2010 年底，我國(guó)對(duì)外承包工程累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額4,356 億美元，簽訂合同額6,994 億美元。從市場(chǎng)分布區(qū)域情況看，亞洲、非洲等傳統(tǒng)市場(chǎng)仍然是我國(guó)對(duì)外工程承包的主要區(qū)域，其營(yíng)業(yè)額之和占中