2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù);3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（二）1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣

2、;2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶(hù)需求收集與分析;3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷(xiāo)售指標(biāo)的完成;4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;5、負(fù)責(zé)做好客戶(hù)咨詢(xún)、合同簽訂過(guò)程中的疑難問(wèn)題的解答工作及合同簽訂后的客戶(hù)維護(hù)工作;6、負(fù)責(zé)陪同客戶(hù)進(jìn)行合同簽訂及審核工作，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（三）1.根據(jù)營(yíng)業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開(kāi)發(fā)證券客戶(hù);2.為客戶(hù)提供日常服務(wù)和維護(hù);3.金融產(chǎn)品銷(xiāo)售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā);4.完成營(yíng)業(yè)部的考核指標(biāo)。2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（四）1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資

3、產(chǎn)配置工作;3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（五）1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶(hù)需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的日常維護(hù)工作;4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù);5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（六）職責(zé)：1、收集、整理、分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)信息和國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息與資料，對(duì)策略和

4、行業(yè)熱點(diǎn)事件進(jìn)行深度解讀;2、撰寫(xiě)二級(jí)市場(chǎng)策略及投資分析及產(chǎn)品研究報(bào)告;3、向公司提供二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)以及提示投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的研究需求及時(shí)反饋;4、對(duì)股票市場(chǎng)的大盤(pán)趨勢(shì)，行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行深入研究，提供研究分析報(bào)告;日常數(shù)據(jù)搜集處理維護(hù);5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。任職要求：1、金融、經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)或理工科專(zhuān)業(yè);2、具有一年以上資本市場(chǎng)股票研究或投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有證券或基金從業(yè)資格，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可考慮;3、具備對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)分析，把握能力較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);4、良好的研究精神和習(xí)慣(嚴(yán)謹(jǐn)、有創(chuàng)造性、主動(dòng)等);5、能獨(dú)立完成調(diào)研任務(wù)，具有較強(qiáng)的

5、邏輯思維能力，具有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和人際溝通能力，勤奮嚴(yán)謹(jǐn)。2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（七）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)為公司客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù)，定期對(duì)客戶(hù)開(kāi)展投資咨詢(xún)活動(dòng);2.幫助客戶(hù)了解公司產(chǎn)品功能，并指導(dǎo)客戶(hù)學(xué)會(huì)如何使用，根據(jù)客戶(hù)的投資需求，對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行分析和評(píng)價(jià);3.定期回訪(fǎng)高凈值客戶(hù)并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，與客戶(hù)建立良好合作關(guān)系，以專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)為依托做好客戶(hù)服務(wù)和維護(hù)工作。任職資格1.本科及以上學(xué)歷,金融、證券或營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);2.有一定的客戶(hù)服務(wù)、證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;3.已通過(guò)證券從業(yè)資格考試(必過(guò)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券投資分析);_具備良好的職業(yè)操守、職業(yè)素養(yǎng)及較強(qiáng)的溝通和組織協(xié)調(diào)能力，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);2022年證券公司客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)范本（八）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)的維護(hù)和服務(wù);2.傳達(dá)公司資訊研究及報(bào)告;3.解答客戶(hù)疑問(wèn)，日常電話(huà)通知，隨訪(fǎng)等;4.圍繞存量客戶(hù)及新引進(jìn)客戶(hù)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品銷(xiāo)售及兩融開(kāi)發(fā);5.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)。任職要求：1、熱愛(ài)證券行業(yè);2、_歲以下，全日制本科以上學(xué)歷，_年