（汽車產(chǎn)業(yè)分析）2021年中國汽車工業(yè)發(fā)展形勢分析

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報告汽車產(chǎn)業(yè)分析報告2021年中國汽車工業(yè)開展形勢分析 2021年，在宏觀調(diào)控、特大自然災(zāi)害、股市財富效應(yīng)消失以及國三排放標(biāo)準(zhǔn)實施等一系列因素的影響下，我國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)“前高后低的走勢，并結(jié)束了近年來高速增長的勢頭，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速明顯減緩，出口增勢受到較大抑制。 全年產(chǎn)銷變化明顯：上半年平穩(wěn)下半年回落加快 2021年，汽車產(chǎn)銷分別到達(dá)934.51萬輛和938.05萬輛，同比分別增長5.21%和6.70%；與上年同期相比，產(chǎn)銷增速分別回落16.81個百分點和15.14個百分點，全年汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷自1999年后首次跌破10%以下。 從2021年汽車產(chǎn)銷總體變化情況來看，上半年表現(xiàn)平穩(wěn)，

2、三季度后產(chǎn)銷下滑加劇，特別是11月、12月產(chǎn)銷同比快速下降，造成四季度產(chǎn)銷同比雙雙呈現(xiàn)負(fù)增長，進(jìn)一步加快了全年汽車產(chǎn)銷增速回落。從各季度產(chǎn)銷同比情況看：一季度、二季度產(chǎn)銷均同比增長；三季度汽車產(chǎn)量同比增長，但銷量同比下降；四季度產(chǎn)銷均同比下降。 你可能感興趣的關(guān)于汽車的研究報告：2021-2022年普通載重汽車大客車及掛車輪胎子午線外胎市場行情監(jiān)2021-2022年普通載重汽車大客車及掛車輪胎外胎(斜交)市場行情監(jiān)2021-2022年輕型載重汽車子午線輪胎市場行情監(jiān)測及投資可行性研2021-2022年輕型載重汽車和中、小客車輪胎內(nèi)胎市場行情監(jiān)測及投2021-2022年輕型載重汽車中小客車及掛車

3、子午線外胎市場行情監(jiān)測查看更多報告 乘用車所占比重較上年有所提升商用車呈一定下降 2021年，乘用車產(chǎn)銷673.77萬輛和675.56萬輛，同比增長5.59%和7.27%；與2021年相比，增速分別回落16.35個百分點和14.41個百分點。盡管增速回落較快，但乘用車所占比重依然呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。與乘用車相比，商用車表現(xiàn)低迷，共產(chǎn)銷260.74萬輛和262.49萬輛，同比增長4.24%和5.25%，低于全行業(yè)0.97個百分點和1.45個百分點；與2021年相比，增速回落17.97個百分點和17.00個百分點，所占比重略低于上年。 從汽車細(xì)分品種來看，轎車、貨車和交叉型乘用車?yán)^續(xù)穩(wěn)居前三位，2021

4、年，上述三個品種分別銷售504.69萬輛、164.06萬輛和106.36萬輛，分別占汽車銷量的53.80%、17.49%和11.34%；與上年相比，所占比重分別提升0.04、0.24和0.10個百分點。 從汽車各主要品種增長奉獻(xiàn)度來看，乘用車產(chǎn)銷增長奉獻(xiàn)度保持最高，到達(dá)77.08%和77.77%，分別比上年提升5.45個百分點和6.57個百分點；商用車那么呈現(xiàn)一定下降。從細(xì)分車型來看，根本型乘用車轎車產(chǎn)銷增長奉獻(xiàn)度依舊最高，分別到達(dá)51.80%和54.39%，但比上年下降6.12個百分點和2.61個百分點；貨車、交叉型乘用車和運動型多用途乘用車SUV奉獻(xiàn)度均高于上年；客車、半掛牽引車產(chǎn)銷增長奉

5、獻(xiàn)度較低，與上年相比，均呈現(xiàn)一定下降；多功能乘用車MPV、貨車非完整車輛和客車非完整車輛產(chǎn)銷增長奉獻(xiàn)度為負(fù)值，表現(xiàn)更為低迷。 乘用車各主要品種市場表現(xiàn)不一：轎車、SUV增速明顯放緩MPV需求繼續(xù)萎縮交叉型乘用車略好于上年 根本型乘用車轎車需求增速明顯放緩，市場格局發(fā)生較大變化。 2021年，根本型乘用車轎車銷售504.69萬輛，同比增長6.78%，與2021年相比，增速回落16.68個百分點。受油價波動、消費稅改革、股市低迷等不利因素影響，消費者對于大排量轎車的購置熱情較上年有所降低。據(jù)統(tǒng)計，在1.6升以上各品種中，2.53.0升系列惟一保持增長，其他品種均呈不同程度下降，其中3.0升以上品種

6、降幅最為顯著。值得一提的是，1.6升以下品種依舊是市場絕對主導(dǎo)力量，共銷售310.59萬輛，同比增長14.01%，占有率與上年相比有所提升。此外，排量小于1.0升的品種結(jié)束了上年下降的走勢，呈小幅增長，銷售25.83萬輛，同比增長2.60。 2021年，自主品牌轎車共銷售130.82萬輛，占轎車銷售總量的25.92%，市場占有率較上年下降0.43個百分點。在自主品牌中，比亞迪旗下的各品種總體表現(xiàn)較為出色，其中F3銷量在自主品牌銷量排名中僅次于，位居第二；新上市的F0市場表現(xiàn)也比擬突出，明顯好于其他新上市的自主品牌。此外，銷量超過10萬輛的自主品牌還有和夏利，與上年相比，需求增速明顯放緩，夏利需

7、求呈一定下降。在外資品牌中，日系車表現(xiàn)相對出色，共銷售155.60萬輛，占轎車銷售總量的30.83%，市場占有率較上年提升1.92個百分點；銷量位居前三位的雅閣、卡羅拉、凱美瑞共銷售48.86萬輛，占日系轎車銷售總量的31.40%。與上年相比，德系和韓系車占有率也有所提升，分別銷售102.65萬輛和36.17萬輛，占轎車銷售總量的20.34和7.17%；與上年相比，占有率提升0.38個百分點和1.25個百分點。美系和法系占有率略有下降，分別銷售61.53萬輛和17.81萬輛，占轎車銷售總量的12.19%和3.53%；與上年相比，占有率降低1.96個百分點和0.85個百分點。 2021年，從轎車

8、主要生產(chǎn)企業(yè)來看，排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為：一汽群眾、上海群眾、上海通用、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞、廣州本田、北京現(xiàn)代、吉利和長安福特。與上年同期相比，上海通用、奇瑞和長安福特銷量呈下降趨勢，其他企業(yè)均保持不同程度增長，北京現(xiàn)代呈現(xiàn)快速增長。2021年，上述十家企業(yè)共銷售327.89萬輛，占轎車銷售總量的65%。 多功能乘用車MPV市場總體呈低迷表現(xiàn)，1.6升及以下小排量品種惟一保持增長。 2021年，多功能乘用車MPV市場表現(xiàn)比擬低迷，共銷售19.74萬輛，同比下降12.56%。在MPV主要品種中，1.6升以上各系列品種均呈現(xiàn)不同程度下降，其中1.6升排量2.0升系列銷售5.09萬輛，

9、同比下降3.54%；2.0升排量2.5升系列銷售9.93萬輛，同比下降16.83%；2.5升排量3.0升系列銷售2.88萬輛，同比下降26.31%。大排量的MPV多數(shù)為公務(wù)和商務(wù)用車，受宏觀環(huán)境影響最明顯。與上述主導(dǎo)品種形成鮮明對照的是，1.6升以下小型MPV市場表現(xiàn)較為出色，共銷售1.84萬輛，同比增長28.11%，市場占有率較上年提升2.98個百分點。 2021年，自主品牌MPV依舊占最大比重，共銷售10.33萬輛，占MPV銷售總量的52%。在自主品牌中，瑞風(fēng)、風(fēng)行和閣瑞斯分列前三名；與上年相比，閣瑞斯呈小幅增長，瑞風(fēng)和風(fēng)行有所下降。在外資品牌中，銷量過萬輛的品牌依次為：別克GL8、奧德賽

10、和途安，與上年相比，只有途安保持穩(wěn)定增長，GL8和奧德賽降幅比擬明顯。 運動型多用途乘用車SUV市場需求總體好于全行業(yè)，下半年增速回落較快。 進(jìn)入下半年，汽車市場環(huán)境有所變化，上半年高速增長的SUV也受到影響，但增速仍高于行業(yè)平均水平。截至2021年底，SUV共銷售44.77萬輛，同比增長25.28%；與上年同期相比，增速回落24.81個百分點，增速高于乘用車行業(yè)18.01個百分點。在SUV主要品種中，2.0升以下品種占最大比重，共銷售21.34萬輛，占SUV銷售總量的47.67%；2.02.5升系列居次，共銷售18.09萬輛，占SUV銷售總量的40.41%；2.5升以上品種所占比重不大，僅作

11、為SUV細(xì)分市場的一些補充，共銷售5.34萬輛，占SUV銷售總量的11.93%。 在運動型多用途乘用車SUV主要品牌中，本田CRV在2021年一直占據(jù)市場主導(dǎo)，而上年表現(xiàn)出色的哈弗、瑞虎需求銳減。此外，銷售超過萬輛的品牌還有途勝、獅跑、大地、逍客、獵豹、普拉多、圣達(dá)菲、帕拉丁、瑞鷹；與上年相比，途勝和獵豹市場表現(xiàn)略為低迷，其他品種均呈現(xiàn)快速增長。 從SUV生產(chǎn)企業(yè)來看，銷量排名前五位的企業(yè)依次為：東風(fēng)本田、長城、奇瑞、北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞。與上年同期相比，東風(fēng)本田和東風(fēng)悅達(dá)起亞增長較為顯著，奇瑞增速明顯放緩，長城和北京現(xiàn)代需求略有下降。截至2021年底，上述五家企業(yè)共銷售26.67萬輛，占S

12、UV銷售總量的60%。 交叉型乘用車?yán)^續(xù)保持穩(wěn)定增長，累計銷量首次超過百萬輛。 2021年，在汽車市場整體低迷的情況下，交叉型乘用車依舊保持了穩(wěn)定增長，成為2021年惟一增速增長的車型；累計銷量首次超過百萬輛，到達(dá)106.36萬輛，同比增長7.67%，占乘用車銷售總量的15.74%，占汽車銷售總量的11.34%，排名位居轎車和貨車之后，穩(wěn)居第三。在交叉型乘用車主要生產(chǎn)企業(yè)中，上汽通用五菱銷量增長排名第一，重慶長安不含南京長安和哈飛分列二、三位，銷量較上年有所下降。2021年，上述三家企業(yè)共銷售87.60萬輛，占交叉型乘用車銷售總量的82%。 商用車市場受宏觀形勢影響較大“前高后低趨勢更為明顯

13、貨車市場總體需求呈緩慢增長，重型載貨車、半掛牽引車下半年需求急劇萎縮。 2021年，貨車市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化影響十清楚顯。上半年市場總體保持了上年慣性增長，下半年隨著國三標(biāo)準(zhǔn)全面實施，新車本錢提高和購置力提前釋放以及國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢變化，使得2021年貨車市場總體呈現(xiàn)“前高后低走勢。全年共銷售164.06萬輛，同比增長8.19%；與上年相比，增速回落6.92個百分點。其中：上半年貨車不含非完整車輛共銷售94.66萬輛，下半年銷售69.40萬輛，比上半年減少25.26萬輛；貨車非完整車輛貨車底盤銷售44.96萬輛，同比下降0.17%，與上年相比，結(jié)束了快速增長轉(zhuǎn)為低迷。 在貨車含非完整車輛主

14、要品種中，中型貨車結(jié)束增長，呈明顯下降；重型貨車、輕型貨車銷量增速回落加快，但依舊同比增長；微型貨車表現(xiàn)比擬出色，同比增長18.88%；值得一提的是，半掛牽引車市場銷量同比呈微增態(tài)勢。2021年，在貨車含非完整車輛主要生產(chǎn)企業(yè)中，重、中和微型貨車市場集中度仍明顯高于輕型貨車。截至2021年底，前五家企業(yè)重、中、輕、微總體占有率分別到達(dá)77.12%、75.78%、59.56%和74.94%。 客車市場需求下半年明顯放緩，輕型客車市場更為低迷。 2021年，客車行業(yè)需求增速明顯放緩。上半年客車含非完整車輛共銷售18.72萬輛，同比增長14.44%；下半年銷售15.34萬輛，比上半年減少3.38萬輛

15、；全年銷售34.06萬輛，同比下降2.54%。其中：客車不含非完整車輛銷售同比增長，但增速開始回落；客車非完整車輛銷售同比下降。在客車含非完整車輛主要品種中，大型和中型客車需求增速明顯回落；輕型客車需求那么同比下降，成為影響客車整體下滑的主要動力。 從客車含非完整車輛生產(chǎn)企業(yè)來看，輕型客車集中度最高，大型和中型客車企業(yè)略低一些。2021年，前五家生產(chǎn)企業(yè)大、中和輕型客車總體市場占有率分別到達(dá)58.64%、59.30%和72.22%。 行業(yè)重點企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：產(chǎn)銷增速回落明顯出口增勢嚴(yán)重受阻利潤呈現(xiàn)負(fù)增長 行業(yè)前十家企業(yè)市場占有率繼續(xù)保持80%以上較高份額，多數(shù)企業(yè)銷售增速同比明顯回落。 20

16、21年，銷量排名前十位的企業(yè)依次為：上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和吉利。在這十家企業(yè)中，上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽仍然位居主導(dǎo)，同比均有所增長，其中北汽增速表現(xiàn)出色；其他企業(yè)均呈一定回落，其中上汽、一汽和長安回落快速，廣汽、吉利增速明顯放緩。作為自主品牌企業(yè)，奇瑞、華晨呈現(xiàn)一定下降，哈飛那么一直在低速徘徊。2021年，上述十家企業(yè)共銷售汽車782.01萬輛，占汽車銷售總量的83%，市場占有率與上年大致相當(dāng)。 汽車整車生產(chǎn)企業(yè)出口增長勢頭快速回落，下半年表現(xiàn)最為低迷。 從2021年汽車整車企業(yè)出口情況看，上半年出口勢頭繼續(xù)保持快速增長，但進(jìn)入下半年以來，出口市場萎縮，進(jìn)

17、入四季度出口企業(yè)訂單更是大幅銳減。2021年，汽車整車生產(chǎn)企業(yè)共出口61.79萬輛，同比增長12.70%；與上半年相比，增速減緩49.30個百分點。其中，乘用車出口34.76萬輛，同比增長23.09%，與上半年相比，增速減緩60.28個百分點；商用車出口27.03萬輛，同比增長1.67%，與上半年相比，增速減緩39.37個百分點。 需要特別指出的是，盡管全行業(yè)出口勢頭急劇下滑，但主要出口企業(yè)總體依然保持了比擬旺盛的活力，其中奇瑞汽車出口量繼續(xù)高居各企業(yè)首位，是惟一超過10萬輛的出口汽車品牌。排名二到十位的企業(yè)依次為：長城、廣汽、東風(fēng)、吉利、長安、北汽、哈飛、一汽和力帆；與上年相比，長安、北汽、

18、哈飛和一汽有所下降，其他企業(yè)呈不同程度增長，其中東風(fēng)增速仍舊最為迅猛。2021年，上述十家企業(yè)共出口汽車46.81萬輛，占汽車出口總量的76%。此外，出口量超過1萬輛的企業(yè)還有江淮、上汽、華晨、重汽、陜汽和吉奧；與上年相比，上汽和重汽呈現(xiàn)下降，其他企業(yè)明顯增長，陜汽增速更為顯著。 全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速下滑明顯，重點企業(yè)實現(xiàn)利潤同比下降。 2021年，據(jù)汽車行業(yè)11376家規(guī)模以上企業(yè)111月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報顯示，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖保持增長，但均低于上年同期增速水平。其中：累計完成工業(yè)總產(chǎn)值23145.95億元，同比增長17.59%，增速同比減緩14.39個百分點；累計完成工業(yè)銷售產(chǎn)值22768.54億元，同比增長18.72%，增速同比減緩13.43個百分點；累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22766.23億元，同比增長19.12%，增速同比減緩12.06個百分點；累