全球消費(fèi)科技創(chuàng)新研究報(bào)告

1、目錄p. 4p. 5p. 6p. 8p. 9p. 10p. 11p. 12p. 13p. 14p. 15p. 16p. 17導(dǎo)語報(bào)告亮點(diǎn)消費(fèi)科技概念界定 消費(fèi)科技投融資分析消費(fèi)科技細(xì)分行業(yè)投融資分析全球消費(fèi)科技創(chuàng)新TOP50企業(yè)圖譜旅游行業(yè)分析文娛行業(yè)分析智能家居行業(yè)分析 運(yùn)動(dòng)健身行業(yè)分析 可穿戴設(shè)備行業(yè)分析消費(fèi)科技的未來，值得期待嗎？附錄報(bào)告亮點(diǎn)1330億美元2020全球消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投資預(yù)估金額3756億美元2020全球線上消費(fèi)的市場規(guī)模2019年全球消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投資為1136億美元2023年線上消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到5484億美元114億臺(tái)2025年面向消費(fèi)者的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá)到80%2023年人工智

2、能在消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用程度將超過2020年面向消費(fèi)者的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備為78億臺(tái)2020年AI在消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用程度超過40%來源：IBM Research，GSMA，PwC，Greenlight Insights2020年全球消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投資預(yù)估達(dá)到1330億美元2014-2020全球消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投資情況4540353025201510502014201520162017201820192020Q1Q2Q3Q4前三季度平均值來源：PwC未來幾年，5G、AI、IoT、XR等“硬”科技將引領(lǐng)消費(fèi)體驗(yàn)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的跨時(shí)代變革； 圍繞創(chuàng)新商業(yè)模式展開的“軟”科技推動(dòng)線上線下融合消費(fèi)雙向提速。消費(fèi)行業(yè)正在面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型

3、，主要體現(xiàn)在兩類企業(yè)中：一類是消費(fèi)行業(yè)中的傳統(tǒng)企業(yè)， 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品、市場營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。另一類是傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)中的新玩家，依靠互聯(lián)網(wǎng)思維對(duì)現(xiàn)有行業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新。疫情爆發(fā)讓全球消費(fèi)科技市場經(jīng)歷逆風(fēng)挑戰(zhàn)，加速行業(yè)的迭代進(jìn)化。5消費(fèi)科技概念界定 PAGE 8消費(fèi)科技對(duì)于能夠提升人們?nèi)粘ＯM(fèi)體驗(yàn)，滿足高品質(zhì)生活需求而生產(chǎn)研發(fā)的應(yīng)用或尖端技術(shù)產(chǎn)品，以及融合科技的創(chuàng)新服務(wù)，被稱之為消費(fèi)科技?！跋M(fèi)科技”這一概念，正經(jīng)歷著從單面到多面， 特定語境到普遍意義的動(dòng)態(tài)變化過程。伴隨經(jīng)濟(jì) 發(fā)展帶來的消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變，創(chuàng)新商業(yè)模式增多， 消費(fèi)科技的界定范圍隨之?dāng)U大，不僅僅局限于5G、AI等技術(shù)產(chǎn)品，還包括基于科技的創(chuàng)新服務(wù)。

4、根據(jù)市場表現(xiàn)，可將推動(dòng)消費(fèi)發(fā)展的科技因素劃 分為兩大類。一類是“硬”科技，指由5G、IoT、XR以及AI等技術(shù)所研發(fā)出的尖端產(chǎn)品；與之相對(duì) 的另一類，則是由商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展而來的非技 術(shù)類“軟”科技?！坝病笨萍紡挠部萍紝用?，5G、IoT、XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，統(tǒng)合VR/AR/MR的混合型設(shè)備概念）、AI等是影響消費(fèi)行業(yè)發(fā)展的主要技術(shù)驅(qū)動(dòng)力。5G：引領(lǐng)消費(fèi)體驗(yàn)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的跨時(shí)代變革。消費(fèi)者追求數(shù)字技術(shù)背后的沉浸式感官體驗(yàn)，服務(wù)和體驗(yàn)不再單純圍繞手機(jī)屏幕，而是走入數(shù)字終端去中心化的“散生”時(shí)代。在5G的消費(fèi)應(yīng)用場景中，智能家居的支付意愿最 高，計(jì)劃消費(fèi)最早。其次，消費(fèi)者對(duì)于可穿戴設(shè) 備的興趣較高，但計(jì)劃

5、消費(fèi)意愿低于文娛及旅游。IoT：向多元化消費(fèi)場景滲透，智能家居、可穿戴設(shè)備是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)目前的發(fā)展重點(diǎn)。結(jié)合IDC及GSMA的研究結(jié)果，盡管疫情導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)在個(gè)人和消費(fèi)者服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)支出下降0.1%，但面向消費(fèi)者的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備量仍將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2025 年達(dá)到114億臺(tái)。2025年面向消費(fèi)者的IoT設(shè)備預(yù)計(jì)將達(dá)到114億臺(tái)面向消費(fèi)者的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量（億臺(tái)）9299107114627078852018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025來源：GSMA，億歐智庫分析XR：擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)技術(shù)正在結(jié)合5G通訊，共同促進(jìn)新型信息消費(fèi)。根據(jù)Greenlight Insights

6、的研究， 2020年XR相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1600億元，中國的 市場規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)900億元。AI：人工智能推動(dòng)零售和消費(fèi)品企業(yè)進(jìn)入技術(shù)創(chuàng) 新的新階段。根據(jù)IBM Research，現(xiàn)階段有40% 的零售和消費(fèi)品類企業(yè)采用了AI技術(shù)。預(yù)計(jì)至2023年，AI技術(shù)在該領(lǐng)域的應(yīng)用程度將超過80%。5G消費(fèi)應(yīng)用場景中，智能家居的支付意愿最高80%智能家居12消費(fèi)者興趣734540% 1 年4 年 1 年面向5G的消費(fèi)者應(yīng)用興趣及支付意愿圖（%）可穿戴設(shè)備運(yùn)動(dòng)健身旅游12111813191514211617201.5年3年1年3 年 1.5 年3年文娛6電視家用寬帶預(yù)警系統(tǒng)傳感服務(wù)運(yùn)動(dòng)健身教學(xué)運(yùn)動(dòng)健身流媒

7、體智能運(yùn)動(dòng)健身家用機(jī)器人設(shè)備VR影院87.線下活動(dòng)8.西洋鏡云旅游旅行實(shí)時(shí)翻譯智慧酒店9103年備注：圓代表消費(fèi)者支付意愿來源：Ericsson, 億歐智庫分析計(jì)劃消費(fèi)多視點(diǎn)視頻21.VR旅游全景相機(jī)健康穿戴教育穿戴通訊穿戴游戲穿戴“軟”科技軟科技是基于現(xiàn)有的科技要素，圍繞商業(yè)模式展開的創(chuàng)新匹配或組合。消費(fèi)行業(yè)正在向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這主要體現(xiàn)在兩類消費(fèi)企業(yè)中:一類是消費(fèi)行業(yè)中的傳統(tǒng)企業(yè)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品、市貨成為熱潮。企業(yè)加強(qiáng)線上線下的融合創(chuàng)新，不斷解鎖渠道、內(nèi)容等方面的新玩法。同時(shí)，企業(yè)注重消費(fèi)者社群建設(shè)，引導(dǎo)自發(fā)式的消費(fèi)行為。線上流量創(chuàng)新模式現(xiàn)階段企業(yè)主要在線引流方式圖用戶調(diào)性場營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。

8、另一類是傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)中的新玩家，依靠互聯(lián)網(wǎng)思維對(duì)現(xiàn)有行業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新?，F(xiàn)階段，軟科技主要圍繞三個(gè)方面的創(chuàng)新來推動(dòng)消費(fèi)行業(yè)發(fā)展：消費(fèi)者行為模式、線上流量、以及消費(fèi)場景。消費(fèi)者行為模式隨著人均可支配收入提高和消費(fèi)升級(jí)，有競爭力的企業(yè)思考如何發(fā)展“以消費(fèi)者為核心”的戰(zhàn)略決策。企業(yè)與消費(fèi)者關(guān)系的核心價(jià)值不再局限于價(jià)格、品質(zhì)、便捷，而是向健康、安全、品牌、體驗(yàn)等圍繞線上流量的創(chuàng)新模式社群建設(shè)等其他方面的創(chuàng)新引導(dǎo)自發(fā)式消費(fèi)行為等來源：億歐智庫消費(fèi)場景了解消費(fèi)需求渠道差異全渠道建設(shè)內(nèi)容輸出視頻、IP等定制化內(nèi)容高階價(jià)值層面轉(zhuǎn)換。傳統(tǒng)粗放式的產(chǎn)品定位和營銷方式已不能滿足消費(fèi)需求，企業(yè)通過智能數(shù)據(jù)分析、智能營銷等解

9、決細(xì)分需求，直擊消費(fèi)者痛點(diǎn)。線上流量順應(yīng)潮流，企業(yè)關(guān)注消費(fèi)者興趣，開拓線上流量創(chuàng)新模式。在拓展粉絲經(jīng)濟(jì)時(shí)代新風(fēng)口，直播帶企業(yè)面向消費(fèi)者行為模式的創(chuàng)新消費(fèi)行業(yè)技術(shù)升級(jí)與營銷環(huán)節(jié)智能化流程圖隨著互聯(lián)網(wǎng)底層設(shè)施的不斷完善，企業(yè)通過融合消費(fèi)者的購物邊界，打造場景化、高效能的購物場所。2020年在疫情下的受益場景，主要分為兩類：一類是線上+，包括文娛、健身等；另一類是服務(wù)+，包括信息、醫(yī)療等?！皟?nèi)容+購物”、“社交+購物”這些跨界場景融合互通已成為常態(tài)，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)者的購物入口將更加多元化，傳統(tǒng)企業(yè)將不斷打破購物場景的邊界，為消費(fèi)者提供更多新體驗(yàn)。消費(fèi)者數(shù)據(jù)分析智能營銷系統(tǒng)智能推薦評(píng)估反饋數(shù)據(jù)收集及清洗

10、消費(fèi)者標(biāo)簽管理針對(duì)消費(fèi)者個(gè)性化推薦來源：億歐智庫消費(fèi)科技投融資分析 PAGE 82020Q1-Q3全球消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投資平均值創(chuàng)下歷史新高2014-2020全球消費(fèi)科技行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資情況（單位：十億美元）4530.826.829.520.417.819.714.640353025201510502014201520162017201820192020Q1Q2Q3Q4前三季度平均值來源：PwC，億歐智庫分析從全球消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投資情況來看，盡管受到疫情打擊，該行業(yè)總體仍呈上升趨勢。2020年前三季度，全球消費(fèi)行業(yè)投資額為927億美元，平均值為308億美元，達(dá)到2014年至今的歷史新高。與2019年第三

11、季度相比較，2020年同比增長22%。北美地區(qū)在消費(fèi)科技領(lǐng)域的投融資金額處于領(lǐng)先地位2019-2020全球不同地區(qū)消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投融資分布圖（單位：十億美元）全球視角下，北美地區(qū)目前處于消費(fèi)科技行業(yè)投融資市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，其次是亞洲地區(qū)。北美、亞洲以及歐洲在2020第三季度合計(jì)融資額達(dá)到719億美元，較上一季度增長超過40%?，F(xiàn)階段，亞洲在消費(fèi)科技領(lǐng)域活躍度最高，投融資事件在第三季度達(dá)到1585筆，略高于北美地區(qū)。從美國市場來看，2020年Q3投融額達(dá)370億美元， 接近全球總?cè)谫Y額的50%。據(jù)PwC統(tǒng)計(jì)，2020Q3 約有20家企業(yè)籌集1億美元或者更多的資金，遠(yuǎn) 超上一季度。亞洲在消費(fèi)科技領(lǐng)域的

12、投融資筆數(shù)最多2020Q3全球不同地區(qū)消費(fèi)科技風(fēng)險(xiǎn)投融資活躍度情況72615728162820829147321783216937249全球投融資數(shù)4182 筆2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3歐洲地區(qū)878筆亞洲地區(qū)北美地區(qū)1563筆北美地區(qū)亞洲地區(qū)歐洲地區(qū)來源：PwC，億歐智庫分析來源：PwC，億歐智庫分析1585筆消費(fèi)科技細(xì)分行業(yè)投融資分析 PAGE 9本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注面向C端消費(fèi)者而生產(chǎn)提供的產(chǎn) 品或服務(wù)，研究迫切需要或已經(jīng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化創(chuàng)新的消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域。為區(qū)別WIM的其他報(bào)告，在解讀分析消費(fèi)科技領(lǐng)域的過程中，將剔除教育、零售等行

13、業(yè)，主要研究旅游、文娛、智能家居、運(yùn)動(dòng)健身、可穿戴設(shè)備行業(yè)。從投融資角度，億歐智庫發(fā)現(xiàn)，疫情對(duì)消費(fèi)科技細(xì)分行業(yè)的沖擊較大。全球旅游科技集中于中前期投資，智能家居、運(yùn)動(dòng)健身、可穿戴設(shè)備、文娛均集中于早期投資。線下消費(fèi)慘淡，催生線上消費(fèi)新模式，因此投資多集中于線上類產(chǎn)品及服具體到旅游行業(yè)來看，全球旅游科技的投融資集中于中前期。疫情期間，該行業(yè)的投資主要在B- C輪，分別占比24.19%與19.35%。受疫情影響， 線下旅游業(yè)營收慘淡，但旅游行業(yè)受到政府減稅補(bǔ)貼等政策支持，以及由于估值偏低而吸引更多資方，引導(dǎo)資本“抄底”行為。因此，雖然總投融資筆數(shù)低于去年，但總的投資額仍處于高位。全球智能家居投融資

14、集中于早期2020智能家居行業(yè)投資輪次分布情況8.10% 2.70%務(wù)。另外，由于空間限制及消費(fèi)者的防疫心態(tài)， 人們更注重在健康、衛(wèi)生、以及家庭休閑活動(dòng)等方面的消費(fèi)，這也因此成為資方關(guān)注的重點(diǎn)。2020年全球旅游行業(yè)在消費(fèi)科技領(lǐng)域最受投資方歡迎2020年Q1-Q3，消費(fèi)行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域投融資及退市企16.20%48.60%24.30%來源：Crunchbase，億歐智庫分析SeedSeries A Series B Series C All others旅游（353，28890）大?。?1文娛（343，5773）大?。?3運(yùn)動(dòng)健身（371，3352）大?。?3可穿戴設(shè)備智能家居 （152，20

15、32）大?。?0(73，876) 大?。?0業(yè)統(tǒng)計(jì)情況投資金額（ 百萬美元）2020年宅經(jīng)濟(jì)帶來智能家居熱潮，企業(yè)通過生產(chǎn) 研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，及家庭衛(wèi)生清潔解決方案等來吸 引投資者注意力。資本寒冬后，智能家居行業(yè)的 投融資回歸理性，今年主要關(guān)注早期投資。其中， 種子輪的投融資占比高達(dá)48.6%。同時(shí)，單一產(chǎn) 品或系統(tǒng)服務(wù)已不能滿足市場需要，企業(yè)目前通 過布局多種智能體系來滿足消費(fèi)需求。運(yùn)動(dòng)健身、文娛、可穿戴設(shè)備行業(yè)投融資均集中于早期2020全球運(yùn)動(dòng)健身、可穿戴、文娛行業(yè)種子輪占比備注：圓的大小為企業(yè)退市數(shù)量來源：Cruchbase，億歐智庫分析投資次數(shù)全球旅游科技較集中于中前期投資2019-202

16、0全球旅游科技投資輪次分布情況30.00%投融資占比25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%備注：不包括PE和未指定階段的融資來源：Travel Tech Essentialist，億歐智庫分析運(yùn)動(dòng)健身文娛可穿戴設(shè)備53.3%54.8%44.4%來源：Crunchbase，億歐智庫分析2020年全球?qū)彝ソ∩黻P(guān)注度升高，投資者希望 通過后期的擴(kuò)張交易，進(jìn)一步推動(dòng)開發(fā)家庭健身 解決方案公司的增長。同時(shí)，文娛行業(yè)也受到資 本的關(guān)注，主要體現(xiàn)于視頻直播領(lǐng)域的早期投資， 該領(lǐng)域投資占比約28.4%。從可穿戴設(shè)備的角度 來看，盡管該行業(yè)在消費(fèi)科技領(lǐng)域的投資額下降， 但結(jié)合5G

17、和個(gè)人健康安全管理的消費(fèi)需求仍然旺 盛，未來市場將迎來正向催化。全球消費(fèi)科技創(chuàng)新50消費(fèi)科技領(lǐng)域覆蓋眾多細(xì)分行業(yè)，盡管部分行業(yè)沒有值得夸耀的大量中長期初創(chuàng)公司去成為顛覆者因?yàn)椋?創(chuàng)業(yè)企業(yè)難以適應(yīng)瞬息萬變的經(jīng)營環(huán)境，諸如疫情的沖擊。但是，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)了一批消費(fèi)科技新貴的身影活躍在一些細(xì)分市場里。億歐智庫編制了2020全球消費(fèi)科技創(chuàng)新50榜單，旨在尋找運(yùn)用硬科技與圍繞創(chuàng)新商業(yè)模式發(fā)展的軟科技賦能各細(xì)分行業(yè)，成為未來領(lǐng)先者的消費(fèi)科技窗機(jī)企業(yè)。2020全球消費(fèi)科技創(chuàng)新TOP50企業(yè)圖譜運(yùn)動(dòng)健身企業(yè)全稱：Mirror旅游智能家居文娛其他企業(yè)全稱：Gaana可穿戴設(shè)備備注:億歐智庫通過融資金額、企業(yè)估值、

18、技術(shù)壁壘、商業(yè)模式等12個(gè)指標(biāo)篩選了50家潛力消費(fèi)科技企業(yè)，沒有考慮企業(yè)與現(xiàn)有客戶和潛在客戶 之間的商業(yè)關(guān)系。更多信息可查看附錄中的上榜企業(yè)名單10旅游行業(yè)分析 PAGE 11結(jié)合上一節(jié)的消費(fèi)科技領(lǐng)域投融資分析，本報(bào)告選取旅游、文娛、智能家居、運(yùn)動(dòng)健身、可穿戴設(shè)備五大行業(yè)進(jìn)行解讀分析。同時(shí)，關(guān)注疫情對(duì)這些行業(yè)的影響，以及企業(yè)未來的變革方向。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)助力旅游業(yè)快速發(fā)展。伴隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)從發(fā)展型向享受型的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)于旅游的熱愛程度逐年升高。另外，過去全球經(jīng)濟(jì)趨勢利好，推動(dòng)旅游業(yè)以3.5%的年復(fù)合增長率迅猛發(fā)展。2025年全球旅游業(yè)營收預(yù)計(jì)達(dá)到9092億美元觀察全球發(fā)展現(xiàn)狀，中國旅游業(yè)有望

19、成為受疫情影響后回暖最快的國家， 預(yù)計(jì)至2025 年?duì)I收CAGR達(dá)到7%。疫情后預(yù)計(jì)中國旅游業(yè)最先回暖2019-2025年不同國家旅游業(yè)營收對(duì)比圖CAGR中國7.0%美國3.7%英國1.3%德國1.4%法國1.0%2017-2025年全球旅游業(yè)營收額統(tǒng)計(jì)圖意大利西班牙0.3%5.0%8561.699092.356885.597130.7 7388.77684.026661.955399.363488.672017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025營收額（億美元）來源：Statista，億歐智庫分析由于對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的高依賴性，導(dǎo)致旅游業(yè)在疫情影響下受到

20、強(qiáng)烈沖擊。預(yù)計(jì)2020年，全球收入與預(yù)期下降55%，約為3488.67億美元。根據(jù)Statista 的預(yù)測，行業(yè)完全恢復(fù)可能需要5年時(shí)間。2020年全球旅游業(yè)預(yù)估營收比預(yù)期下降55%2018-2025年疫情前后全球旅游業(yè)營收預(yù)測對(duì)比圖 -55%100080060040020002018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025無疫情預(yù)估營收（十億美元） 疫情后預(yù)估營收（十億美元）來源： Statista，億歐智庫分析2019旅游營收（百萬美元）2025旅游營收（百萬美元）來源：Statista，億歐智庫分析疫情期間，中國消費(fèi)者對(duì)旅游過程中的衛(wèi)生安全狀況尤為關(guān)注。企業(yè)

21、基于此類消費(fèi)心理及消費(fèi)行為變化，通過融合XR、AI等技術(shù)提供多種在線 服務(wù)，以降低消費(fèi)轉(zhuǎn)化門檻，提高消費(fèi)者旅游體驗(yàn)。中國旅游以科技創(chuàng)新優(yōu)化游客體驗(yàn)2020年中國消費(fèi)者對(duì)不同旅游公共服務(wù)態(tài)度及使用情況100%80%60%40%20%0%感興趣聽說過非疫情期間使用過疫情期間使用過來源：CASSTRC，騰訊文旅，CDC，億歐智庫分析文娛行業(yè)分析 PAGE 12在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)張時(shí)代，文娛行業(yè)的消費(fèi)需求不斷增長。全球文娛行業(yè)營收預(yù)計(jì)于2020年約達(dá)到2000億美元，未來4年將以2.8%的年復(fù)合增長率達(dá)到2550億美元。2024年全球文娛營收預(yù)計(jì)達(dá)到2550億美元2015-2024年文娛營收額統(tǒng)計(jì)圖疫情后

22、中國文娛市場增長最快2019-2025年不同國家文娛行業(yè)營收對(duì)比圖美國歐洲中國其他CAGR5.2%4.9%8.1%6.8%2.32.42.52.12.21.9221.71.82019年?duì)I收（十億美元）2025年?duì)I收（十億美元）來源：Statista，億歐智庫分析2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024營收額（萬億美元）來源：PwC，億歐智庫分析由于受時(shí)間及空間限制較小，在疫情影響下，僅線下文娛行業(yè)受到?jīng)_擊，線上類仍呈上升趨勢。如下圖所示，預(yù)計(jì)在疫情后，全球在線文娛營收將比預(yù)期增長6%，達(dá)到1996億美元。2020全球在線文娛逆勢增長20

23、17-2025間疫情前后全球在線文娛營收預(yù)測對(duì)比圖3000中國文娛行業(yè)融合了新技術(shù)、新業(yè)態(tài)以及精細(xì)化 內(nèi)容，這不僅滿足消費(fèi)者多樣化的休閑生活需求， 同時(shí)為企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展指明了方向。在疫情沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、效率以及動(dòng)力三方面變革的加速驅(qū)動(dòng)力。文娛市場的活力發(fā)展，加快了中國數(shù)字化進(jìn)程，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)前進(jìn)。中國文娛圍繞技術(shù)、業(yè)態(tài)、內(nèi)容創(chuàng)新中國文娛行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方向1新技術(shù)25002000150010005000+6%XR(VR、AR、MR): 沉浸式娛樂體驗(yàn)大數(shù)據(jù)、AI: 消費(fèi)互動(dòng)、精準(zhǔn)營銷等232017 2018 20192021 2022 2023 2024 20252

24、020無疫情預(yù)估營收（億美元）疫情后預(yù)估營收（億美元）來源：Statista，億歐智庫分析從全球視角來看，美國在文娛行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地新業(yè)態(tài)新內(nèi)容位。美國和歐洲市場趨于飽和，因此年復(fù)合增長率增長相對(duì)于中國和其他國家發(fā)展緩慢。中國在該行業(yè)勢頭迅猛，預(yù)計(jì)2019-2025年，年復(fù)合增長率將達(dá)到8.1%。融合多種消費(fèi)場景應(yīng)用多種傳播及銷售渠道來源：中國工信部，億歐智庫分析個(gè)性定制化內(nèi)容創(chuàng)作打造IP，建立IP知識(shí)體系智能家居行業(yè)分析 PAGE 13智能家居以住宅為主體，通過利用物聯(lián)網(wǎng)、AI等 技術(shù)，使家居設(shè)備與家居生活有機(jī)結(jié)合，為消費(fèi)者創(chuàng)造便捷、舒適、健康、安全、環(huán)保的家庭人居環(huán)境。2017-2025年

25、，全球智能家居總體呈穩(wěn)定上升趨勢。2020年世界市場營收達(dá)到772億美元，未來5年將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)為1757億美元。2025年全球智能家居營收預(yù)計(jì)達(dá)到1757億美元17574915692913828211939799409772806636551196391602017-2025年全球智能家居營收額統(tǒng)計(jì)圖縱觀整個(gè)世界，智能家居市場穩(wěn)步前進(jìn)。美國在 該行業(yè)位于領(lǐng)先地位。但從前進(jìn)速度來看，中國 最有優(yōu)勢。2019-2025年，在全球智能家居行業(yè)中， 中國營收額的年復(fù)合增長率達(dá)到21%。疫情后中國智能家居最具增長潛力2019-2025年不同國家智能家居營收對(duì)比圖（十億美元）80CAGR：13.4%2

26、1.0%16.7%21.2%6040202017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025營收額（百萬美元）來源：Statista，億歐智庫分析新冠病毒導(dǎo)致工廠、部分運(yùn)輸、線下商店等處于停業(yè)狀態(tài)，智能家居行業(yè)受到?jīng)_擊。疫情導(dǎo)致2020年該行業(yè)的營收比預(yù)期下降8%。2020年全球智能家居比預(yù)期下降8%2020年疫情前后全球智能家居營收預(yù)測圖2000000美國中國歐洲其他20192025來源：Statista，億歐智庫分析隨著AI技術(shù)的成熟，中國智能家居行業(yè)呈現(xiàn)無感 化趨勢，逐漸完成從“智能”向“智慧”的轉(zhuǎn)化。另外，云安全、芯片安全等安全技術(shù)的發(fā)展，讓 智能家

27、居同時(shí)實(shí)現(xiàn)安全性和便捷性成為可能。中國智能家居結(jié)合新技術(shù)向無感化、便捷化與安全化共存發(fā)展智能家居云安全芯片安全中國智能家居創(chuàng)新發(fā)展方向A I18000016000014000012000010000080000600004000020000-8%無感化便捷化+安全化20192020202120222023202420250無疫情預(yù)估營收（百萬美元） 疫情后預(yù)估營收（百萬美元)場景分析活動(dòng)狀態(tài)分析故障率分析身份鑒別與認(rèn)證審計(jì)與訪問控制通信與存儲(chǔ)來源：Statista，億歐智庫分析來源：億歐智庫運(yùn)動(dòng)健身行業(yè)分析 PAGE 15本報(bào)告關(guān)于運(yùn)動(dòng)健身行業(yè)的研究范圍，僅包括在線應(yīng)用及智能健身器材，不涵蓋運(yùn)

28、動(dòng)健身類可穿戴設(shè)備?？萍颊鸩綕B透到運(yùn)動(dòng)健身市場中，從應(yīng)用程序到預(yù)定系統(tǒng)，再到設(shè)備連接，科技為消費(fèi)者的運(yùn)動(dòng)健身體驗(yàn)提供了更多的便捷性與娛樂性。已被科技賦能的運(yùn)動(dòng)健身行業(yè)賽道較小，但總體呈現(xiàn)上升的發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2024年全球市場營收達(dá)到173億美元。在線應(yīng)用方面，目前不付費(fèi)用戶比例較大，轉(zhuǎn)化這部分用戶仍需要時(shí)間。美國在線運(yùn)動(dòng)健身應(yīng)用營收持續(xù)領(lǐng)先健身+游戲在線健身社區(qū)2019及2024年全球在線運(yùn)動(dòng)健身應(yīng)用營收?qǐng)D未來4年將以3.8%的年復(fù)合增長率達(dá)到7.12億美元。新冠疫情爆發(fā)，健康成為大眾最為關(guān)注的話題之一。特殊時(shí)期造就了居家健身潮流，互聯(lián)網(wǎng)健身迎來需求熱潮。各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合多種場景和引流模式

29、，創(chuàng)造了新型的在線運(yùn)動(dòng)健身生態(tài)圈。運(yùn)動(dòng)健身創(chuàng)新向在線化、智能化發(fā)展運(yùn)動(dòng)健身創(chuàng)新發(fā)展方向在線化直播健身VR健身美國中國英國德國法國意大沉浸式健身設(shè)備互聯(lián)式健身設(shè)備智能化來源：億歐智庫020040060080010002024（百萬美元）2019（百萬美元）來源：Grandviewresearch，Statista，億歐智庫分析比較運(yùn)動(dòng)健身移動(dòng)應(yīng)用營收，美國持續(xù)領(lǐng)先，預(yù) 計(jì)2024年?duì)I收額將達(dá)到8.39億美元，其次是中國，2020年中國服務(wù)業(yè)受疫情打擊，生產(chǎn)指數(shù)同比下降13%，線下健身房便是代表之一。因此，傳統(tǒng) 企業(yè)加強(qiáng)線下線上結(jié)合 ，例如線上教學(xué)、社群等。在健身設(shè)備方面，家用智能健身設(shè)備受到消費(fèi)

30、者歡迎，企業(yè)開始注重用戶的沉浸式體驗(yàn)，以及可穿戴與手機(jī)應(yīng)用的互聯(lián)互通功能。2024年全球運(yùn)動(dòng)健身市場預(yù)計(jì)達(dá)到173億美元2017-2024全球運(yùn)動(dòng)健身市場營收?qǐng)D684642.8479.3519.9439.4720.3751.9778.890080070060050014002017108.820181124.2201941.2202082.92021202.92022221.820232392024254.5 3002001000運(yùn)動(dòng)健身應(yīng)用（億美元）智能健身設(shè)備（億美元）應(yīng)用付費(fèi)用戶(百萬）應(yīng)用不付費(fèi)用戶（百萬）來源：Grandviewresearch，Statista，億歐智庫分析 PAG

31、E 15可穿戴設(shè)備行業(yè)分析在深度融合互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的消費(fèi)電子行業(yè)中，智能可穿戴設(shè)備是蓬勃發(fā)展的代表之一。隨著全球消費(fèi)水平的提高，以及對(duì)高品質(zhì)生活的追求，消費(fèi)者對(duì)于便攜、智能的可穿戴設(shè)備的需求正在增長。預(yù)計(jì)2024年全球可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到6.32億臺(tái)中國可穿戴設(shè)備的消費(fèi)者比重最大全球消費(fèi)者可穿戴設(shè)備使用情況加拿大25%75%英國27%73%美國32%68%2014-2024全球可穿戴設(shè)備出貨量印度33%67%631.7中國34%66%489.1396305.2172.281.9102.4 115.428.82014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023

32、2024全球可穿戴設(shè)備出貨量（百萬臺(tái)）來源：IDC，億歐智庫分析2020年，全球可穿戴設(shè)備出貨量接近4億臺(tái)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，這種增長趨勢可能得到持續(xù)，預(yù)計(jì)2024年，該類產(chǎn)品的出貨量可達(dá)到6.32億。2020年全球可穿戴市場增長率約為去年的1/6全球可穿戴設(shè)備市場年增長率使用不使用來源：Statista，億歐智庫分析從全球消費(fèi)者調(diào)查來看，中國可穿戴設(shè)備的消費(fèi) 者比重最大，占34%。其次是印度與美國，分別 為33%與32%，和中國可穿戴設(shè)備使用情況相近。中國可穿戴設(shè)備的蓬勃發(fā)展，得益于技術(shù)環(huán)境的改變，政府積極引導(dǎo)和支持XR技術(shù)的落地應(yīng)用。其次是中國人民日益增長的對(duì)美好生活的需求， 以及對(duì)于休閑

33、娛樂生活的更高層級(jí)的體驗(yàn)追求。同時(shí)，可穿戴設(shè)備的追蹤檢測等功能，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供良好的健康管理服務(wù)，這也在疫情的影響下成為了消費(fèi)需求之一。中國可穿戴設(shè)備應(yīng)需求而生，同時(shí)落地應(yīng)用多場景中國可穿戴設(shè)備創(chuàng)新發(fā)展方向202420202019 消費(fèi)需求可穿戴設(shè)備備注：2024年的數(shù)據(jù)指5年的年復(fù)合增長率來源：IDC，億歐智庫分析據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，全球可穿戴設(shè)備市場到2019年增長 了89%。然而，新冠病毒爆發(fā)后，該市場2020年的增長率可能僅達(dá)到14.5%，行業(yè)受打擊較大。細(xì)分人群擴(kuò)大： 老年人、兒童來源：億歐智庫創(chuàng)新商業(yè)模式： 圍繞數(shù)據(jù)庫收費(fèi)精準(zhǔn)廣告投放等多樣化應(yīng)用場景： 運(yùn)動(dòng)健身、娛樂等消費(fèi)科技的未來，

34、值得期待嗎？回望過去，全球消費(fèi)市場整體增長日新月異。消費(fèi)需求從發(fā)展型轉(zhuǎn)向享受型，消費(fèi)科技隨之經(jīng)歷從互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)向智慧消費(fèi)的升級(jí)。5G、IoT、XR、AI等技術(shù)賦能消費(fèi)，應(yīng)用落地多元化消費(fèi)場景，引領(lǐng)消費(fèi)服務(wù)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的跨時(shí)代變革，為消費(fèi)者提供多元化的沉浸式感官體驗(yàn)，走入數(shù)字終端去中心化的“散生”時(shí)代。智能互聯(lián)提升多種設(shè)備性能及服務(wù)方式，讓安全性與便捷性的共存成為可能。許多新生商業(yè)模式的出現(xiàn)，將會(huì)催生出科技和應(yīng)用的結(jié)合。當(dāng)回望過去，十分清晰的是20世紀(jì)由賣方市場所提供的科技鑄就了今日連接世界橋梁的基石。然而今天，游戲規(guī)則已經(jīng)改變買方市場主導(dǎo)的時(shí)代來臨了。2020年進(jìn)入創(chuàng)新消費(fèi)元年，傳統(tǒng)粗放式的產(chǎn)品定

35、位和營銷方式不能滿足消費(fèi)需求，于是企業(yè)圍繞消費(fèi)者行為模式、線上流量、消費(fèi)場景等組成的創(chuàng)新商業(yè)模式不斷為消費(fèi)者提供新的產(chǎn)品及消費(fèi)體驗(yàn)。諸如人格化品牌模式、在線直播等都在推動(dòng)消費(fèi)科技快速發(fā)展。盡管遭受疫情沖擊，但這些新的趨勢，都將為全球的消費(fèi)科技企業(yè)帶來迭代進(jìn)化的機(jī)會(huì)。部分細(xì)分市場的中長期創(chuàng)業(yè)企業(yè)突破以巨頭為中心的殘酷競爭，將憑借先進(jìn)的技術(shù)與對(duì)消費(fèi)市場的敏銳嗅覺進(jìn)行突破性創(chuàng)新， 為自己爭得了獲取更多商業(yè)利益的空間。16附錄億歐智庫編制了2020全球“消費(fèi)科技創(chuàng)新50” 企業(yè)榜單，我們相信這些消費(fèi)科技中期創(chuàng)業(yè)企業(yè)具有撼動(dòng)行業(yè)格局的潛力。（榜單順序根據(jù)企業(yè)最新投融資時(shí)間排列）企業(yè)名稱細(xì)分行業(yè)國家成立時(shí)

36、間最近融資輪次最近融資金額Kasa Living旅游美國2016Series B3000萬美元Kkday旅游中國臺(tái)灣2014Series C7500萬美元Holidu旅游德國2014Series C+400萬歐元有戲電影酒店旅游中國2014Series B1.75億人民幣Vogo旅游印度2016Series C1910萬美元輕住酒店旅游中國2019Series B數(shù)千萬美元Life House旅游美國2017Series B3000萬美元Comtravo旅游德國2015Series B+2325萬美元The Guild旅游美國2016Series B2500萬美元Domio旅游美國2016Series B5000萬美元HappyEasyGO旅游印度2017Series B+4960萬美元Tiqets旅游荷蘭2014Series C6000萬美元Duffel旅游英國2017Series B3000萬美元Selina旅游英國2012Se