中國RPA行業(yè)研究報告

1、 中國RPA行業(yè)研究報告 RPA| 研究報告全文字數(shù):5270字精讀時間:15分鐘核心摘要：概念界定：RPA是RoboticProcess Automation（機器人流程自動化）的簡稱，是指可以模擬人類在計算機等數(shù)字化設備中的操作，并利用和融合現(xiàn)有各項技術減少人為重復、繁瑣、大批量的工作任務，實現(xiàn)業(yè)務流程自動化的機器人軟件。應用滲透：RPA尚處于發(fā)展早期，整體滲透率不高，金融行業(yè)尤其是銀行勞動力數(shù)量多，重復工作量大，部分場景滲透率最高預計在5%10%；而制造業(yè)數(shù)字化轉型也相對完善，滲透率僅次于金融；其余行業(yè)滲透率均在5%以下。市場規(guī)模：2019年RPA市場規(guī)模為10.2億元，較上年增長96.

2、6%。2020年受制于疫情和宏觀環(huán)境的影響，增速有所下滑為79.1%，但是RPA軟件和服務市場現(xiàn)處于藍海階段，仍有較大增長空間。據艾瑞咨詢預測，未來3年增速仍將維持在70%以上。趨勢洞察：1）與AI能力的結合，提升感知非結構化數(shù)據能力和聊天機器人聯(lián)動能力，幫助RPA提升易用性，使業(yè)務端應用向前端遷移。2）應用場景將不斷向金融以外的行業(yè)拓展，近兩年隨著智慧政務的推進，政府部門應用或具有較大發(fā)展?jié)摿?。RPA行業(yè)探討產品角度RPA概念及組成RPA平臺主要由設計平臺、機器人、控制平臺組成RPA是Robotic Process Automation（機器人流程自動化）的簡稱，是指可以模擬人類在計算機等數(shù)

3、字化設備中的操作，并利用和融合現(xiàn)有各項技術減少人為重復、繁瑣、大批量的工作任務，實現(xiàn)業(yè)務流程自動化的機器人軟件。目前大多數(shù)RPA平臺是由設計平臺、機器人、控制平臺的標準三件套組成，設計平臺主要完成在可視化界面的流程編輯工作，是RPA的規(guī)劃者；機器人則是在設計器完成流程設置后負責執(zhí)行操作，根據應用場景可以分為無人值守和有人值守兩種；控制平臺則相當于領導者，負責智慧管理多個機器人的運行，保證整個軟件的分工合理和風險監(jiān)控。RPA使用特點非侵入式靈活部署，旨在實現(xiàn)業(yè)務流程自動化工業(yè)機器人由來已久，RPA相對于傳統(tǒng)代替人類手工勞動的機器人，主要用于在信息系統(tǒng)的自動化操作，具備自動執(zhí)行預定流程和跨系統(tǒng)協(xié)同

4、的能力。而與ERP、OA等特定應用場景軟件比較，RPA普適性更強，可以跨部門、跨行業(yè)進行部署。且RPA是非侵入式軟件，無需改變現(xiàn)有系統(tǒng)即可完成部署，因此產品靈活性強，交付周期短，同時可以避開傳統(tǒng)企業(yè)遺留系統(tǒng)問題，幫助企業(yè)快速迭代轉型，實現(xiàn)業(yè)務流程自動化。RPA在企業(yè)數(shù)字化轉型中的關鍵價值作為接口實現(xiàn)多系統(tǒng)聯(lián)動，優(yōu)化人力資源成本利于企業(yè)創(chuàng)新相對傳統(tǒng)手工完成重復類工作，RPA流程自動化軟件具有以下三方面價值。從業(yè)務層面來看，RPA致力于將繁瑣、重復的流程實現(xiàn)自動化操作，并通過觸達不同軟件數(shù)據打通企業(yè)上下游業(yè)務，實現(xiàn)整條業(yè)務線自動化。從工作層面來看，傳統(tǒng)軟件在數(shù)據管理環(huán)節(jié)有一定缺失，且存在數(shù)據質量差

5、、手工處理費時費力的痛點，RPA軟件在滿足自動化的基礎上降低人力成本，減少人為失誤，可以24小時不間斷工作，將員工從低效工作中解放出來，以便處理更高階的工作，利于企業(yè)創(chuàng)新。從技術層面來看，RPA作為自動化流程軟件可以嵌套在其他軟件中完成部門重復類工作，也可以直接連接頂層軟件而不侵入企業(yè)原有系統(tǒng),增加軟件系統(tǒng)穩(wěn)定性。隨著數(shù)字化時代的到來，利用高新技術來取代低效率的勞動力付出，是必然的發(fā)展趨勢。RPA產品發(fā)展形態(tài)RPA和AI技術結合進入智能化階段，發(fā)揮更高階價值從產品層面來看，中國和美國大體上要完成四個維度的進階，分別是桌面級RPA軟件、輕自動化RPA軟件、自動化RPA軟件、智能化RPA軟件。桌面

6、級產品主要以實現(xiàn)桌面自動化為目標，中國早期發(fā)展更多是處理批量郵件、客戶資料登記等重復類工作。而輕自動化和自動化RPA產品都是以實現(xiàn)更大范圍的流程創(chuàng)建為價值指向，用戶無需再關注每個節(jié)點如何實現(xiàn)，可以使用RPA軟件打通流程接口，增加產品自動化功能及降低使用風險。目前，中國大多數(shù)產品處于輕自動化階段，美國則在完成自動化RPA軟件的進階。未來，隨著AI技術的成熟，RPA+AI將打破人類在能力和算力上的瓶頸，進入智能化階段，美國注重底層技術，綜合能力更強，中國則在需求和解決方案端發(fā)力，在某種維度上實現(xiàn)對美國的超越。中國RPA行業(yè)規(guī)模整體規(guī)模10.2億，預計未來三年增速仍將維持在70%以上2019年RPA

7、市場規(guī)模為10.2億元，較上年增長96.6%。一方面由于RPA行業(yè)尚處于早期發(fā)展階段，早期成立的廠商對市場教育和宣傳上有了一定投入，疊加傳統(tǒng)軟件遺留的問題在數(shù)字化轉型趨勢下暴露出來，RPA作為非侵入式、快速部署的軟件在一定程度上緩解了企業(yè)數(shù)據和信息孤島的經營痛點。另一方面，AI技術尤其是自然語言處理（NLP）和計算機視覺（CV）等技術的普及，也讓資本市場關注到RPA在復雜場景中所能發(fā)揮的更大價值，面對人力成本的增加和企業(yè)投入產出的下降，更多企業(yè)愿意尋求軟件工具解決經營管理痛點。2020年受制于疫情和宏觀環(huán)境的影響，增速有所下滑為79.1%，但是RPA軟件和服務市場還是藍海，據艾瑞咨詢預測，未來

8、3年增速仍將維持在70%以上。RPA行業(yè)探討廠商角度中國RPA參與者及產業(yè)鏈結構借力AI技術提升產品護城河，聚集合作伙伴提升服務能力RPA產業(yè)鏈主要參與者有四大類：RPA廠商、技術合作伙伴、業(yè)務合作伙伴、渠道合作伙伴。RPA廠商通常自研RPA產品并和第三方AI技術公司合作進行技術融合，少數(shù)AI企業(yè)具備自研AI能力。在業(yè)務場景落地過程中，廠商會采取自己實施和與第三方服務方合作兩種形式進行交付，和業(yè)務伙伴合作時，RPA廠商提供標準化平臺產品（設計平臺、機器人、控制平臺、AI能力等）疊加一定的擴展性開發(fā)，后續(xù)實施運維交于第三方進行實施。除此之外，RPA廠商會采取和渠道伙伴合作的市場策略擴大銷售范圍。

9、RPA市場尚處于早期，聚集合作伙伴提升服務能力為不同行業(yè)客戶提供解決方案是當前市場狀態(tài)。RPA投融資及戰(zhàn)略合作分析RPA成資本寵兒，和AI技術結合落地仍有想象空間RPA作為近年來增速最快的軟件之一，得到了國際國內資本的熱捧，國外RPA的融資熱度始于2017年下半年，國際RPA龍頭UiPath更是在資本的推動下估值達到了100億美金。同時，資本的介入，也讓國內RPA廠商煥發(fā)出新的生機，中國RPA投融資在2018年末開始活躍，至今共有24起融資事件發(fā)生，2020年開年至今，共有8家企業(yè)拿到了融資，投資方更是覆蓋了紅杉資本等知名投資機構。國內RPA廠商估值水漲船高，高估值需要高價值來消化，資本市場的

10、狂熱也讓市場對RPA的價值開始重新審視。艾瑞認為，未來隨著落地場景的拓展及與AI技術的結合，RPA日后仍具想象空間。RPA廠商競爭要素分析從三件套和AI技術出發(fā)，與合作伙伴打造生態(tài)共贏體中國RPA廠商數(shù)量不斷增多，長久來看，應當從技術、產品、服務、生態(tài)四個維度去延伸能力圈。通過技術沉淀和項目經驗積累打造出成熟度較高的產品，滿足用戶對基本模塊的需求和擴展，提升產品穩(wěn)定性、易用性、兼容性進而打造具備一定集成度的RPA平臺是當前RPA廠商共同關注的方向。此外，AI技術的成熟使得RPA平臺具備了應用于復雜場景的能力，并通過一定智能化決策縮短了產品開發(fā)和交付周期，嫁接AI技術來提升產品易用性、智能性是未

11、來打造認知性RPA產品的基本功。而服務能力和生態(tài)建設在當前商業(yè)模式中都需要第三方合作伙伴參與配合，打造更高效服務和更低部署成本的生態(tài)圈將是RPA廠商未來長期的關注焦點。RPA產品選型策略及建議產品+服務能力是關鍵，根據應用場景和付費能力按需選擇不同規(guī)模企業(yè)對于RPA的選擇在付費能力、需求特征、產品功能上存在一定的差異性，大型企業(yè)IT支出預算較多，組織架構復雜，跨部門協(xié)同工作多，因此對產品和服務實施能力的要求更高，更傾向于能夠提供復雜應用場景解決方案的廠商，并在服務實施過程中能夠保證交付質量和降低后期維護成本，項目合同在幾十萬到百萬不等；中型企業(yè)處于快速發(fā)展階段，組織架構變動大，市場敏感度高，因

12、此在產品的選擇上更傾向于技術成熟、迭代快，組件豐富的廠商；小微企業(yè)本身受制于應用場景和員工數(shù)量的限制，需求相對簡單，對成本控制較為敏感，可考慮付費方式靈活的SaaS化RPA產品。RPA行業(yè)探討應用角度RPA+金融RPA+AI有助于拓展在金融行業(yè)復雜場景的應用在金融行業(yè)，許多銀行系統(tǒng)部署時間較長，存在諸如流程復雜、系統(tǒng)之間無法打通、數(shù)據割裂的痛點，需要大量人工操作，新增需求開發(fā)周期長，難以適應當前市場環(huán)境的變化，RPA可以幫助金融從業(yè)人員快速地改善業(yè)務流程，大幅縮短開發(fā)周期。除此之外，RPA還可以簡化流程降低風險，人為操作業(yè)務流程時會存在大量風險，如盜取數(shù)據、篡改數(shù)據、輸入錯誤數(shù)據等，但是RPA

13、作為數(shù)字員工可以基于一定規(guī)則自動執(zhí)行大量重復、枯燥的業(yè)務，保證處理的準確度。得益于人工智能的快速發(fā)展，可以通過RPA+AI來應對那些繁瑣、復雜的非結構化數(shù)據，完成復雜應用場景的流程替代。RPA+制造業(yè)RPA簡化復雜后臺運營流程，降低手工作業(yè)失誤率在制造業(yè)的生產流程中，有許多需要快速完成的重復性工作場景，目前RPA已經應用在如物料清單自動生成自動化跟蹤、采購訂單創(chuàng)建與管理、工廠記錄管理及報告等制造業(yè)典型場景等，減少業(yè)務操作流程中人為操作失誤所帶來的非計劃停機損失。除此之外，RPA還可應用于制造企業(yè)的財會領域（如AP自動化、運費等級和付款審計等）、運營環(huán)節(jié)（如庫存、SKU更新、銷售、定價報告創(chuàng)建、

14、MES集成等）、客服環(huán)節(jié)（如訂單更正、與供應商溝通、向客戶發(fā)送更新等）以及合規(guī)方面（GDPR要求的客戶記錄更新）。RPA作為制造業(yè)數(shù)字化轉型關鍵推動因素，可以有效簡化和優(yōu)化復雜的后臺運營流程，幫助企業(yè)降本提效。RPA+電商零售RPA助力傳統(tǒng)零售擁抱新零售，增加數(shù)字化投入提升毛利率零售業(yè)供應鏈鏈條長和結算交易環(huán)節(jié)步驟多，天然存在適合RPA部署的底座。隨著電商行業(yè)快速發(fā)展，一些傳統(tǒng)的線下零售企業(yè)也不斷向線上銷售轉型，但是轉型過程中，線上電商平臺和線下門店等各銷售渠道銷售數(shù)據分散，電商平臺與ERP系統(tǒng)的數(shù)據相互獨立，需要手動實時更新銷售數(shù)據和庫存信息，在數(shù)據的遷移過程中往往耗費大量人力，且可能會出現(xiàn)

15、致命錯誤。RPA可以根據預設的操作規(guī)則，模擬人工復制粘貼，無需協(xié)調數(shù)據接口，自動導出電商平臺的銷售數(shù)據，批量寫入ERP系統(tǒng)，也能將ERP系統(tǒng)的最新庫存數(shù)據，通過批量錄入的方式及時更新到電商系統(tǒng)后臺。類似的場景還有生產管理、供應鏈管理、銷售分析、營銷管理、網站數(shù)據導入、訂單數(shù)據自動處理、客服系統(tǒng)集成、數(shù)據監(jiān)控到產品定價比較、單據數(shù)字化等，通過RPA技術都可以輕松實現(xiàn)，越來越多零售企業(yè)意識到數(shù)字化對于毛利率提升的重要性。RPA+政府解決政務部門系統(tǒng)分散等問題，快速響應業(yè)務升級隨著近年來政務部門信息化的建設，政府業(yè)務系統(tǒng)的建設逐步完善，政務的運行也在由原來的手工作業(yè)慢慢向智慧作業(yè)轉變，但是也帶來了諸

16、多亟待解決的問題。不同業(yè)務系統(tǒng)之間還是存在難以打通的問題，各個機構和部門的業(yè)務網站大多仍處于分散狀態(tài)。通過RPA和OCR、NLP等技術的結合代替人工來自動分析文檔內容并進行處理，一方面針對異常事件的處理更加快速有效，節(jié)約大量人力成本；另一方面也能快速應對業(yè)務場景變動或者客戶系統(tǒng)升級所帶來的新增需求。RPA發(fā)展趨勢及建議RPA發(fā)展趨勢與AI技術集合延伸RPA能力邊界，構筑行業(yè)高壁壘RPA作為流程自動化軟件，受標準化特定場景、部署流程比較短，決策鏈單一的掣肘，在大范圍企業(yè)業(yè)務的快速落地上仍舊困難。尤其是針對復雜場景的解決方案，常常會涉及非結構化數(shù)據、復雜元素識別等RPA無法處理的環(huán)節(jié)，企業(yè)個性化程

17、度高，解決方案定制化強，由此給RPA的發(fā)展造成羈絆。而與AI能力的結合，可以提升感知非結構化數(shù)據能力和聊天機器人聯(lián)動能力，幫助RPA提升易用性，業(yè)務端應用向前端遷移。除此之外，AI還能幫助RPA更好處理軟件環(huán)境的變化，降低運維成本，滿足客戶智能審批、智能合規(guī)、智能信貸流程、智能風控等要求，在復雜應用場景中幫助RPA構筑高壁壘。RPA應用將向金融以外行業(yè)拓展，政務需求潛力漸顯RPA應用不受行業(yè)和部門限制，但是一直以來，RPA的發(fā)力點仍主要落在金融、財稅等信息化程度高、流程標準化程度高、重復性工作多、耗費人力大的行業(yè)和場景。相對于金融行業(yè)，制造、電信、醫(yī)療、政務等亟需轉型的傳統(tǒng)行業(yè)對RPA產品都有一定訴求，但滲透率并不理想。政務行業(yè)雖然存在標準化程度較高的場景，且人員短缺，但由于對人效考核制度不完善，對RPA的投入動力不足。近兩年隨著智慧政務的推進，利用AI和其他自動化軟件提升政府部門在辦公、監(jiān)管、服務、決策等效率的提升成為共識。未來，RPA廠商協(xié)助傳統(tǒng)企業(yè)進行數(shù)字化轉型將成為行業(yè)增長新的發(fā)力點。R