1、2013年第一期鎮(zhèn)江市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企

1、2013年年第一期鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公司小小微企業(yè)扶扶持債券募集說說明書發(fā) 行 人人： 鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司主承銷商： 中國民生銀銀行股份有有限公司二一三年年 月聲明及提示示一、發(fā)行人人聲明發(fā)行人已批批準(zhǔn)本期債債券募集說說明書及其其摘要，發(fā)發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)成員承諾諾其中不存存在虛假記記載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述或或重大遺漏漏，并對(duì)其其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承承擔(dān)個(gè)別和和連帶的法法律責(zé)任。二、發(fā)行人人相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人聲明發(fā)行人負(fù)責(zé)責(zé)人和主管管會(huì)計(jì)工作作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲聲明保證本本期債券募募集說明書書及其摘要要中財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告真實(shí)、完整。三、主承銷銷商聲明主承銷商保保證其已按按照

2、中國相相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)規(guī)定，對(duì)本本期債券發(fā)發(fā)行材料的的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)進(jìn)行了充分分核查，確確認(rèn)不存在在虛假記載載、誤導(dǎo)性性陳述或重重大遺漏，履行了勤勉盡職的義務(wù)。四、投資提提示凡欲認(rèn)購本本期債券的的投資者，請(qǐng)請(qǐng)認(rèn)真閱讀讀本募集說說明書及其其有關(guān)的信信息披露文文件，并進(jìn)進(jìn)行獨(dú)立投投資判斷。主管部門門對(duì)本期債債券發(fā)行所所作出的任任何決定，均均不表明其其對(duì)債券風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)實(shí)質(zhì)性判斷斷。凡認(rèn)購、受受讓并持有有本期債券券的投資者者，均視同同自愿接受受本募集說說明書對(duì)本本期債券各各項(xiàng)權(quán)利義義務(wù)的約定定。債券依法發(fā)發(fā)行后，發(fā)發(fā)行人經(jīng)營營變化引致致的投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，投資資者自行負(fù)負(fù)責(zé)。五、其他重重大事項(xiàng)

3、或或風(fēng)險(xiǎn)提示示除發(fā)行人和和主承銷商商外，發(fā)行行人沒有委委托或授權(quán)權(quán)任何其他他人或?qū)嶓w體提供未在在本募集說說明書列明明的信息和和對(duì)本募集集說明書作作任何說明明。投資者若對(duì)對(duì)本募集說說明書及其其摘要存在在任何疑問問，應(yīng)咨詢?cè)冏约旱淖C證券經(jīng)紀(jì)人人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)師或其他他專業(yè)顧問問。六、本期債債券基本要要素（一）債券券名稱：22013年年第一期鎮(zhèn)江江市城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司小小微企業(yè)扶扶持債券（簡稱稱“13鎮(zhèn)江江小微債001”）。（二）發(fā)行行總額：發(fā)發(fā)行總規(guī)模為110億元。（三）債券券期限：本期債券券為3年期。（四）債券券利率：本期期債券為固固定利率債債券,票面面年利率為為Shibbor基準(zhǔn)

4、準(zhǔn)利率加上上基本利差差確定，基基本利差的的區(qū)間為11.10%-2.110%，即即簿記建檔檔區(qū)間為【 】%-【 】%。Shibor基準(zhǔn)利率為2013年第一期鎮(zhèn)江市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券申購和配售辦法說明公告日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的Shibor（1Y）的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定，協(xié)商一致后確定，并報(bào)國家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。（五）發(fā)行行方式及對(duì)對(duì)象：本期期

5、債券以簿簿記建檔集集中配售的的方式，通通過承銷團(tuán)團(tuán)成員設(shè)置置的發(fā)行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者（國國家法律、法規(guī)另有有規(guī)定除外外）公開發(fā)行行。（六）信用用級(jí)別：經(jīng)經(jīng)上海新世世紀(jì)資信評(píng)評(píng)估投資服服務(wù)有限公公司綜合評(píng)評(píng)定，本期期債券的信信用等級(jí)為為AA級(jí)，發(fā)發(fā)行人主體體長期信用用等級(jí)為AAA級(jí)。（七）債券券擔(dān)保情況況：本期債債券無擔(dān)保保。 目 錄錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc342316592 釋 義義 PAGEREF _Toc342316592 h 1 HYPERLINK l _Toc342316593 第一條 債券發(fā)行行依據(jù) PAGEREF _Toc342316

6、593 h 3 HYPERLINK l _Toc342316594 第二條 本次債券券發(fā)行的有有關(guān)機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc342316594 h 3 HYPERLINK l _Toc342316595 第三條 發(fā)行概要要 PAGEREF _Toc342316595 h 7 HYPERLINK l _Toc342316596 第四條 承銷方式式 PAGEREF _Toc342316596 h 9 HYPERLINK l _Toc342316597 第五條 認(rèn)購與托托管 PAGEREF _Toc342316597 h 9 HYPERLINK l _Toc342316598 第六條 發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)

7、 PAGEREF _Toc342316598 h 10 HYPERLINK l _Toc342316599 第七條 認(rèn)購人承承諾 PAGEREF _Toc342316599 h 10 HYPERLINK l _Toc342316600 第八條 債券本息息兌付辦法法 PAGEREF _Toc342316600 h 11 HYPERLINK l _Toc342316601 第九條 發(fā)行人基基本情況 PAGEREF _Toc342316601 h 12 HYPERLINK l _Toc342316602 第十條 發(fā)行人業(yè)業(yè)務(wù)情況 PAGEREF _Toc342316602 h 27 HYPERLIN

8、K l _Toc342316603 第十一條 發(fā)行人人財(cái)務(wù)情況況 PAGEREF _Toc342316603 h 41 HYPERLINK l _Toc342316604 第十二條 已發(fā)行行尚未兌付付的債券 PAGEREF _Toc342316604 h 48 HYPERLINK l _Toc342316605 第十三條 募集資資金用途 PAGEREF _Toc342316605 h 49 HYPERLINK l _Toc342316606 第十四條 償債保保證措施 PAGEREF _Toc342316606 h 54 HYPERLINK l _Toc342316607 第十五條 風(fēng)險(xiǎn)與與對(duì)策

9、 PAGEREF _Toc342316607 h 57 HYPERLINK l _Toc342316608 第十六條 信用評(píng)評(píng)級(jí) PAGEREF _Toc342316608 h 62 HYPERLINK l _Toc342316609 第十七條 法律意意見 PAGEREF _Toc342316609 h 65 HYPERLINK l _Toc342316610 第十八條 其他應(yīng)應(yīng)說明的事事項(xiàng) PAGEREF _Toc342316610 h 66 HYPERLINK l _Toc342316611 第十九條 備查文文件 PAGEREF _Toc342316611 h 66釋 義義在本募集說說明書

10、及摘摘要中，除除非上下文文另有規(guī)定定，下列詞詞匯具有以以下含義：公司/發(fā)行行人/鎮(zhèn)江城投投：指鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司。小微企業(yè)：指關(guān)于印印發(fā)中小企企業(yè)劃型標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的通知（工工信部聯(lián)企企業(yè)200113300號(hào)）中對(duì)中小小企業(yè)劃分分的小型、微型企業(yè)業(yè)。本期債券：指發(fā)行人人首期發(fā)行額額為人民幣幣10億元的20133年第一期鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司小微企企業(yè)扶持債債券。本次發(fā)行：指20133年第一期鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司小微企企業(yè)扶持債債券的發(fā)行行。募集說明書書：指發(fā)行行人根據(jù)有有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)發(fā)行本期債債券而制作作的20013年第一期鎮(zhèn)江江市城市建建

11、設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司小微企企業(yè)扶持債券募集說說明書。募集說明書書摘要：指發(fā)行人人根據(jù)有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)為發(fā)行行本期債券券而制作的的20113年第一期鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司小微企企業(yè)扶持債券募集說說明書摘要要。主承銷商/簿記管理理人/民生銀行行：指中國民生生銀行股份份有限公司司。城市商業(yè)合合作社：指指中國民生生銀行城市市商業(yè)合作作社。簿記建檔：由簿記管管理人記錄錄投資者認(rèn)認(rèn)購價(jià)格及及數(shù)量意愿愿的程序，該該程序由簿簿記管理人人和發(fā)行人人共同監(jiān)督督。承銷團(tuán)：指指主承銷商商為本次發(fā)發(fā)行組織的的，由主承承銷商和分分銷商組成成的承銷團(tuán)團(tuán)。承銷協(xié)議：指發(fā)行人人與代表承承銷團(tuán)的主主承銷商中中

12、國民生銀銀行股份有有限公司為為本期債券券的發(fā)行簽簽訂的鎮(zhèn)江市市小微企業(yè)業(yè)扶持債券承銷協(xié)協(xié)議。承銷團(tuán)協(xié)議議：指主承承銷商與分分銷商為承承銷本期債債券簽訂的的鎮(zhèn)江市小微微企業(yè)扶持持債券承銷銷團(tuán)協(xié)議。余額包銷：指承銷團(tuán)團(tuán)成員按承承銷團(tuán)協(xié)議議所規(guī)定的的各自承銷銷本期債券券的份額承承擔(dān)債券發(fā)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，即在規(guī)規(guī)定的發(fā)售售期結(jié)束后后，將各自自未售出的的債券全部部買入。債權(quán)代理理人協(xié)議：指鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市城市市建設(shè)投資資集團(tuán)有限限公司與中中國民生銀銀行股份有有限公司南南京分行之之小微企業(yè)業(yè)扶持債券券債權(quán)代理理人協(xié)議。債券持有有人會(huì)議規(guī)規(guī)則：指指鎮(zhèn)江市市城市建設(shè)設(shè)投資集團(tuán)團(tuán)有限公司司小微企業(yè)業(yè)扶持債券券持有人會(huì)會(huì)議

13、規(guī)則。小微企業(yè)業(yè)扶持債券券資金賬戶戶監(jiān)管協(xié)議議：指鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司22013年年小微企業(yè)業(yè)扶持債券券資金賬戶戶監(jiān)管協(xié)議議。三方協(xié)議議：指鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市人民民政府、鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市城市市建設(shè)投資資集團(tuán)有限限公司、中中國民生銀銀行關(guān)于合合作發(fā)行“小微企業(yè)業(yè)扶持債券”的框架協(xié)協(xié)議。資金監(jiān)管人人/資金托托管人/債債權(quán)代理人人：指中國民民生銀行股股份有限公公司南京分分行。債券持有人人：指本期期債券的投投資者。中央國債登登記公司：指中央國國債登記結(jié)結(jié)算有限責(zé)責(zé)任公司。國家發(fā)改委委：指國家家發(fā)展和改改革委員會(huì)會(huì)。鎮(zhèn)江市政府府：指江蘇蘇省鎮(zhèn)江市市人民政府府。工作日：指指北京市的的商業(yè)銀行行對(duì)公營業(yè)業(yè)日（

14、不包包括香港特特別行政區(qū)區(qū)、澳門特特別行政區(qū)區(qū)和臺(tái)灣省省的法定節(jié)節(jié)假日或休休息日。）法定節(jié)假日日或休息日日：指中華華人民共和和國的法定定節(jié)假日或或休息日（不不包括香港港特別行政政區(qū)、澳門門特別行政政區(qū)和臺(tái)灣灣省的法定定節(jié)假日或或休息日）。元：指人民民幣元。近三年又一一期：20009-22011年年和20112年1-6月。第一條 債券發(fā)行行依據(jù)本期債券經(jīng)經(jīng)國家發(fā)展展和改革委委員會(huì)發(fā)改改財(cái)金2201239900號(hào)文件批批準(zhǔn)公開發(fā)發(fā)行。第二條 本次債券券發(fā)行的有有關(guān)機(jī)構(gòu)一、發(fā)行人人鎮(zhèn)江市市城市建設(shè)設(shè)投資集團(tuán)團(tuán)有限公司司住 所：鎮(zhèn)江市檀檀山路8號(hào)號(hào)A座法定代表人人：祝瑞洪洪聯(lián) 系 人人：張慧聯(lián)系地址：

15、江蘇鎮(zhèn)江江市檀山路路8號(hào)A座座聯(lián)系電話：0511-8808266281傳 真：0511-8808299199郵 編：2120000二、承銷團(tuán)團(tuán)（一）主承承銷商/簿記管理理人中國民生銀銀行股份有有限公司住 所：北京市西西城區(qū)復(fù)興興門內(nèi)大街街2號(hào)法定代表人人: 董文文標(biāo)聯(lián) 系 人人：路巖、舒暢、蘇大大偉聯(lián)系地址：北京市西西城區(qū)復(fù)興興門內(nèi)大街街2號(hào)電 話：0110-5709939155、5700926114、5770927724傳 真：0110-5709927144郵 編：1000031（二）分銷銷商1、東海證證券有限責(zé)責(zé)任公司住 所：江蘇常州州延陵西路路23號(hào)投投資廣場(chǎng)118、199號(hào)樓法定代表人

16、人:朱科敏敏聯(lián) 系 人人：陸曉敏敏聯(lián)系地址：上海市浦浦東新區(qū)東東方路19928號(hào)東東海大廈44樓債券發(fā)發(fā)行部聯(lián)系電話：021-2033336622傳 真：0211-5044988339郵 編：20001252、廣發(fā)證證券股份有有限公司住 所：廣州市天天河區(qū)天河河北路1883號(hào)大都都會(huì)廣場(chǎng)443樓（44301-43166房）法定代表人人:孫樹明明聯(lián) 系 人人：羅丹聯(lián)系地址：廣州市天天河北路1183號(hào)大大都會(huì)廣場(chǎng)場(chǎng)38樓聯(lián)系電話：010-5913367188傳 真：0200-8755535774郵 編：51000753、中信證證券股份有有限公司住 所：廣東省深深圳市福田田區(qū)中心三三路8號(hào)卓卓越時(shí)代

17、廣廣場(chǎng)（二期期）北座法定代表人人:王東明明聯(lián) 系 人人：董小濤濤、汪婉君君、鹿增銳銳聯(lián)系地址：北京市朝朝陽區(qū)亮馬馬橋路488號(hào)中信證證券大廈222層聯(lián)系電話：010-6083335722、6088335773、6008383307傳 真：0100-6088335004郵 編：10001254、宏源證證券股份有有限公司住 所：新疆疆烏魯木齊齊文藝路2233號(hào)宏宏源大廈法定代表人人：馮戎聯(lián) 系 人人：葉凡、賈冬聯(lián)系地址：北京市西西城區(qū)太平平橋大街119號(hào)聯(lián)系電話：010-8808852700、8800859554傳 真：010-8880855135郵 編：10000335、華創(chuàng)證證券有限責(zé)責(zé)任公司

18、住 所：貴州省貴貴陽市中華華北路2116號(hào)華創(chuàng)創(chuàng)大廈法定代表人人：陶永澤澤聯(lián) 系 人人：齊妍彥彥聯(lián)系地址：北京市西西城區(qū)錦什什坊街266號(hào)恒奧中中心C座33A聯(lián)系電話：010-6650009211傳 真：010-6665000935郵 編：1000033三、托管人人中央國國債登記結(jié)結(jié)算有限責(zé)責(zé)任公司住 所：北京市西西城區(qū)金融融大街100 號(hào)法定代表人人：劉成相相聯(lián) 系 人人：李楊、田鵬聯(lián)系電話：010-8881707738傳 真：0100-8811707552郵政編碼：1000032四、審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)江蘇蘇亞金金誠會(huì)計(jì)師師事務(wù)所有有限公司住 所：南京京市中山北北路1055-6號(hào)222層法定代表人人

19、： 詹從才聯(lián) 系 人人： 談晨聯(lián)系地址： 江蘇省省南京市云云南路311-1號(hào)蘇蘇建大廈221層電 話：0511-8444478188傳 真：05111-844399647郵 編：2120003五、信用評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上海新新世紀(jì)資信信評(píng)估投資資服務(wù)有限限公司住 所：上海海市楊浦區(qū)區(qū)控江路11555號(hào)號(hào)A座1003室K-22法定代表人人：朱榮恩恩聯(lián) 系 人人：熊樺聯(lián)系地址：上海市漢漢口路3998號(hào)華盛盛大廈144樓電 話：0211-6355043775傳 真：0221-6336105539郵 編：20000011六、發(fā)行人人律師江蘇中堅(jiān)匯律師事務(wù)務(wù)所住 所：江蘇蘇省鎮(zhèn)江市市京口區(qū)解放放路22號(hào)號(hào)經(jīng)協(xié)大

20、廈廈六樓負(fù) 責(zé) 人人：閔建君君聯(lián) 系 人人：童國軍軍聯(lián)系地址：江蘇省鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市京口口區(qū)解放路路22號(hào)經(jīng)經(jīng)協(xié)大廈六六樓聯(lián)系電話：0511-8511187855傳 真：05111-8551187785郵 編：2122001七、資金監(jiān)監(jiān)管人/資資金托管人人/債權(quán)代代理人：中國民生銀行股股份有限公公司南京分分行住 所：南京京市洪武北北路20號(hào)號(hào)負(fù) 責(zé) 人人：胡慶華華聯(lián) 系 人人：楊曉妍妍聯(lián)系地址：江蘇省南京京市洪武北北路20號(hào)號(hào)聯(lián)系電話：025-5522633795傳 真：0255-8322790996郵 編：2100005第三條 發(fā)行概要要一、發(fā)行人人：鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司。二、債券名

21、名稱：20013年第一期鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司小微企企業(yè)扶持債券（簡簡稱“13鎮(zhèn)江小小微債01”）。三、發(fā)行總總額：發(fā)行行總規(guī)模為110億元。四、債券期期限：本期期債券為33年期。五、債券利利率：本期期債券為固固定利率債債券,票面面年利率為為Shibbor基準(zhǔn)準(zhǔn)利率加上上基本利差差確定，基基本利差的的區(qū)間為11.10%-2.110%，即即簿記建檔檔區(qū)間為【 】%-【 】%。Shibor基準(zhǔn)利率為2013年第一期鎮(zhèn)江市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券申購和配售辦法說明公告日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的Shibor（1Y）的算術(shù)平

22、均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定，協(xié)商一致后確定，并報(bào)國家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。六、發(fā)行價(jià)價(jià)格：債券券面值1000元，平平價(jià)發(fā)行，以以1,0000元為一一個(gè)認(rèn)購單單位，認(rèn)購購金額必須須是1,0000元的的整數(shù)倍且且不少于11,0000元。七、債券形形式與托管管方式：采用實(shí)名名制記賬式式。投資人認(rèn)認(rèn)購的債券券在中央國債登登記公司開立的的一級(jí)托管管賬戶中托托管記載。八、發(fā)行方方式與對(duì)象象：本期債債券以簿記記建檔集中中配售的方方式，通過承

23、銷銷團(tuán)成員設(shè)設(shè)置的發(fā)行行網(wǎng)點(diǎn)向境境內(nèi)機(jī)構(gòu)投投資者（國國家法律、法規(guī)另有有規(guī)定除外外）公開發(fā)發(fā)行。九、簿記建建檔日：本本期債券的的簿記建檔檔日為20013年【】月【】日。十、發(fā)行首首日：本期債債券發(fā)行期期限的第一一日，即22013年年【】月【】日。十一、發(fā)行行期限：本本期債券的的發(fā)行期限限從20113年【】月月【】日至至2013年【】月月【】日，共共【】個(gè)工工作日。十二、起息息日：自發(fā)行首日日開始計(jì)息息，本期債債券存續(xù)期期限內(nèi)每年年的【】月【】日為該該計(jì)息年度度的起息日日。十三、計(jì)息息期限：自自20133年【】月【】日起，至至20166年【】月【】日止。十四、還本本付息方式式：采用單單利按年計(jì)計(jì)

24、息，不計(jì)計(jì)復(fù)利。每年付息息一次，到到期一次還還本，最后后一期利息息隨本金的的兌付一起起支付。年年度付息款款項(xiàng)自付息息日起不另另計(jì)息，本本金自其兌兌付日起不不另計(jì)息。十五、付息息日：20014年至20016年每年的的【】月【】日（如如遇法定節(jié)節(jié)假日或休休息日，則則順延至其其后的第一一個(gè)工作日日）。十六、本金金兌付日：2016年【】月【】日（如如遇法定節(jié)節(jié)假日或休休息日，則則順延至其其后的第一一個(gè)工作日日）。十七、本息息兌付方式式：通過本本期債券托托管機(jī)構(gòu)和和其他有關(guān)關(guān)機(jī)構(gòu)辦理理。十八、承銷銷方式：由由本期債券券承銷團(tuán)余余額包銷。十九、承銷銷團(tuán)成員：主承銷商商為中國民民生銀行股股份有限公公司，分銷

25、銷商為東海證券券有限責(zé)任任公司、廣發(fā)證券券股份有限限公司、中信證券券股份有限限公司、宏宏源證券股股份有限公公司、華創(chuàng)創(chuàng)證券有限限責(zé)任公司司。二十、資金金監(jiān)管人/資金托管管人/債權(quán)權(quán)代理人：中國民生生銀行股份份有限公司司南京分行行。二十一、募募集資金用用途：本期期債券募集集資金委托托民生銀行行南京分行行，以委托托貸款形式式投放于城城市商業(yè)合合作社推薦薦并經(jīng)發(fā)行行人確認(rèn)的的，位于鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市政府府管轄區(qū)域域內(nèi)或者經(jīng)經(jīng)鎮(zhèn)江市政政府同意的的其他區(qū)域域的小微企企業(yè)。二十二、信信用評(píng)級(jí)：經(jīng)上海新新世紀(jì)資信信評(píng)估投資資服務(wù)有限限公司綜合合評(píng)定，本本期債券的的信用級(jí)別別為AA級(jí)，發(fā)行人人主體長期期信用等級(jí)級(jí)為AA

26、級(jí)級(jí)。二十三、債債券擔(dān)保：本期債券券無擔(dān)保。二十四、流流通安排：本期債券券發(fā)行結(jié)束束后1個(gè)月月內(nèi)，發(fā)行行人將向有有關(guān)證券交交易場(chǎng)所或或其他主管管部門提出出上市或交交易流通申申請(qǐng)。二十五、登登記托管：中央國債登登記公司為為本期債券券的登記和和托管機(jī)構(gòu)構(gòu)。二十六、稅稅務(wù)提示：根據(jù)國家家有關(guān)稅收收法律、法法規(guī)的規(guī)定定，投資者者投資本期期債券所應(yīng)應(yīng)繳納的稅稅款由投資資者承擔(dān)。第四條 承銷方式式本期債券由由主承銷商商中國民生生銀行股份份有限公司司，分銷商為為東海證券券有限責(zé)任任公司、廣發(fā)證券券股份有限限公司、中信證券券股份有限限公司、宏宏源證券股股份有限公公司、華創(chuàng)創(chuàng)證券有限限責(zé)任公司司組成的承承銷團(tuán)，

27、以余額包包銷方式承承銷。第五條 認(rèn)購與托托管一、本期債債券為實(shí)名名制記賬式式債券，采采用簿記建建檔集中配配售方式，通通過承銷團(tuán)團(tuán)成員設(shè)置置的發(fā)行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資資者（國家家法律、法法規(guī)另有規(guī)規(guī)定者除外外）公開發(fā)發(fā)行。本期期債券的具具體申購配配售辦法請(qǐng)請(qǐng)見發(fā)行前前在相關(guān)媒體上上刊登的20133年第一期期鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司小小微企業(yè)扶扶持債券申申購和配售售辦法說明明。二、認(rèn)購本本期債券的的金融機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者應(yīng)應(yīng)在中央國國債登記公公司開立甲甲類或乙類類托管賬戶戶，或通過過全國銀行行間債券市市場(chǎng)中的債債券結(jié)算代代理人開立立丙類托管管賬戶；其其他境內(nèi)機(jī)機(jī)構(gòu)投資者者可通過全全國銀行間

28、間債券市場(chǎng)場(chǎng)中的債券券結(jié)算代理理人在中央央國債登記記公司開立立丙類托管管賬戶。三、境內(nèi)法法人憑加蓋蓋其公章的的企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照照（副本）或或其他法人人資格證明明復(fù)印件、經(jīng)辦人身身份證及授授權(quán)委托書書認(rèn)購本期期債券；境境內(nèi)非法人人機(jī)構(gòu)憑加加蓋其公章章的有效證證明復(fù)印件件、經(jīng)辦人人身份證及及授權(quán)委托托書認(rèn)購本本期債券。如法律法法規(guī)對(duì)本條條所述另有有規(guī)定，按按照相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行。四、本期債債券由中央央國債登記記公司托管管記載，具具體手續(xù)按按中央國債債登記公司司的實(shí)名名制記賬式式企業(yè)債券券登記和托托管業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則的要要求辦理。該規(guī)則可可在中國債債券信息網(wǎng)網(wǎng)（wwww.chiinaboond.ccom.c

29、cn）查閱閱或在本期期債券承銷銷商發(fā)行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)索取。五、投資者者辦理認(rèn)購購手續(xù)時(shí)，不不須繳納任任何附加費(fèi)費(fèi)用；在辦辦理登記和和托管手續(xù)續(xù)時(shí)，須遵遵循債券托托管機(jī)構(gòu)的的有關(guān)規(guī)定定。六、本期債債券發(fā)行結(jié)結(jié)束后，投投資者可按按照國家有有關(guān)法規(guī)進(jìn)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)質(zhì)押。第六條 發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)本期債券通通過承銷團(tuán)團(tuán)成員設(shè)置置的發(fā)行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資資者（國家法律、法法規(guī)另有規(guī)規(guī)定者除外外）公開發(fā)發(fā)行。具體體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)見附表七七。 第七條 認(rèn)購人承承諾本期債券的的投資者（包包括本期債債券的初始始購買人以以及二級(jí)市市場(chǎng)的購買買人）購買買本期債券券，被視為為做出以下下承諾：一、投資人人接受本募募集說明書書及其摘

30、要要對(duì)本期債債券項(xiàng)下權(quán)權(quán)利義務(wù)的的所有規(guī)定定并受其約約束；二、本期債債券的發(fā)行行人依據(jù)國國家政策和和有關(guān)法律律、法規(guī)的的規(guī)定發(fā)生生合法變更更時(shí)，在經(jīng)有有關(guān)主管部部門批準(zhǔn)后后并依法就就該等變更更進(jìn)行信息息披露時(shí)，投投資者同意意并接受這這種變更；三、投資者者認(rèn)購本期期債券即被被視為接受受中國民生生銀行股份份有限公司司南京分行作為為本期債券券債權(quán)代理理人和資金監(jiān)管管人的安排排，同時(shí)接接受小微微企業(yè)扶持持債券資金金賬戶監(jiān)管管協(xié)議、債權(quán)代代理人協(xié)議和和債券持持有人會(huì)議議規(guī)則中中的各項(xiàng)約約定；四、本期債債券的債權(quán)權(quán)代理人/資金監(jiān)管管人依據(jù)有有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)規(guī)定發(fā)生合合法變更，在在經(jīng)有關(guān)主主管部門批批準(zhǔn)后

31、并依依法就該等等變更進(jìn)行行信息披露露時(shí)，投資資者同意并并接受這種種變更；五、本期債債券發(fā)行結(jié)結(jié)束后一個(gè)個(gè)月內(nèi)，發(fā)發(fā)行人將申申請(qǐng)本期債債券在經(jīng)批批準(zhǔn)的證券券交易場(chǎng)所所上市或交交易流通，并并由主承銷銷商代為辦辦理相關(guān)手手續(xù)，投資資者同意并并接受這種種安排；六、在本期期債券的存存續(xù)期限內(nèi)內(nèi)，若發(fā)行行人依據(jù)有有關(guān)法律法法規(guī)將其在在本期債券券項(xiàng)下的債債務(wù)轉(zhuǎn)讓給給新債務(wù)人人承繼時(shí)，則在下下列各項(xiàng)條條件全部滿滿足的前提提下，投資資者在此不不可撤銷地地事先同意意并接受該該等債務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓：（一）本期期債券發(fā)行行與上市交交易（如已已上市交易易）的批準(zhǔn)部門對(duì)本期債券券項(xiàng)下的債債務(wù)變更無無異議；（二）就新新債務(wù)人承承繼

32、本期債債券項(xiàng)下的的債務(wù)，有有資格的評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)本期債券券出具不次次于原債券券信用級(jí)別別的評(píng)級(jí)報(bào)報(bào)告；（三）原債債務(wù)人與新新債務(wù)人的的債務(wù)轉(zhuǎn)讓讓已獲得有有關(guān)主管部部門的認(rèn)可可，并且原原債務(wù)人與與新債務(wù)人人取得必要要的內(nèi)部授授權(quán)后正式式簽署債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼繼協(xié)議，新新債務(wù)人承承諾將按照照本期債券券原定條款款和條件履履行債務(wù)；（四）原債債務(wù)人與新新債務(wù)人按按照有關(guān)主主管部門的的要求就債債務(wù)轉(zhuǎn)讓承承繼進(jìn)行充充分的信息息披露。第八條 債券本息息兌付辦法法一、利息支支付（一）本期期債券在存存續(xù)期限內(nèi)內(nèi)每年付息息一次，最最后一次利息隨本本金的兌付付一起支付付。本期債債券付息日日為20114年至20116年每

33、年的的【】月【】日（如如遇法定節(jié)節(jié)假日或休休息日，則則順延至其其后的第一一個(gè)工作日日）。（二）未上上市債券利利息的支付付通過債券券托管人辦辦理；已上上市或交易易流通債券券利息的支支付通過登登記機(jī)構(gòu)和和有關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)辦理。利利息支付的的具體事項(xiàng)項(xiàng)將按照國國家有關(guān)規(guī)規(guī)定，由發(fā)發(fā)行人在相相關(guān)媒體上上發(fā)布的付付息公告中中加以說明明。（三）根據(jù)據(jù)國家稅收收法律法規(guī)規(guī)，投資者者投資本期期債券應(yīng)繳繳納的有關(guān)關(guān)稅款由投投資者自行行承擔(dān)。二、本金兌兌付（一）本期期債券到期期一次還本本，兌付日日為20116年【】月月【】日（如如遇法定節(jié)節(jié)假日或休休息日，則則順延至其其后的第一一個(gè)工作日日）。（二）未上上市債券本本金的

34、兌付付由債券托托管人辦理理；已上市市或交易流流通債券本本金的兌付付通過登記記機(jī)構(gòu)和有有關(guān)機(jī)構(gòu)辦辦理。本金金兌付的具具體事項(xiàng)將將按照國家家有關(guān)規(guī)定定，由發(fā)行行人在相關(guān)關(guān)媒體上發(fā)發(fā)布的兌付付公告中加加以說明。第九條 發(fā)行人基基本情況一、發(fā)行人人概況中文名稱：鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司法定代表人人：祝瑞洪住 所：鎮(zhèn)江市檀檀山路8號(hào)號(hào)A座注冊(cè)資本：100,000萬萬元人民幣公司類型：有限公司（國國有獨(dú)資）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營營項(xiàng)目：籌籌集城建資資金委托銀銀行融通；城市基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的投投資和建設(shè)設(shè)；城市基基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)施工；金屬材料料、建筑材材料、木材材、化工產(chǎn)產(chǎn)品（危險(xiǎn)險(xiǎn)品除外）、機(jī)械

35、設(shè)備備、電子設(shè)設(shè)備、汽車車零部件、裝潢材料料的銷售。許可經(jīng)營營項(xiàng)目：房房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)。發(fā)行人前身身是成立于于19944年5月的的鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資公司，初初始注冊(cè)資資本2,0000萬元元。20009年122月，根據(jù)據(jù)鎮(zhèn)江市人人民政府關(guān)于同意意組建鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)的批復(fù)復(fù)（鎮(zhèn)政政復(fù)20009333號(hào)），公公司更名為為鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司，注冊(cè)資本10億元，由鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“鎮(zhèn)江市國資委”）履行出資人職責(zé)。發(fā)行人是鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市人民民政府授權(quán)權(quán)和批準(zhǔn)的的承擔(dān)鎮(zhèn)江江市重大城城市基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)的的骨干企業(yè)業(yè)，負(fù)責(zé)政政府委托收收儲(chǔ)的相關(guān)關(guān)土地的前前期開發(fā)；

36、負(fù)責(zé)政府府授權(quán)范圍圍內(nèi)國有資資產(chǎn)的經(jīng)營營、管理；參與鎮(zhèn)江江市新老城城區(qū)的綜合合開發(fā)及保保障房的建建設(shè)。同時(shí)時(shí)，發(fā)行人人作為鎮(zhèn)江江市部分公公用事業(yè)的的經(jīng)營主體體，公司經(jīng)經(jīng)營的自來來水及污水水處理業(yè)務(wù)務(wù)在區(qū)域內(nèi)內(nèi)均處于壟壟斷地位，經(jīng)經(jīng)營優(yōu)勢(shì)明明顯。截至20111年末，發(fā)發(fā)行人資產(chǎn)產(chǎn)總額511億億元，負(fù)債債總額2553.955億元，所所有者權(quán)益益合計(jì)2566.59億億元，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率449.699%；20011年度，公公司實(shí)現(xiàn)主主營業(yè)務(wù)收收入19.44億元元，利潤總總額4.882億元，凈凈利潤（不不含少數(shù)股股東損益）4.69億元；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入、凈現(xiàn)金流分別為27.34億元、-2.01億元。截

37、至20112年6月月末，發(fā)行行人資產(chǎn)總總額6122.06億億元，負(fù)債債總額3223.922億元，所所有者權(quán)益益合計(jì)2887.933億元，資資產(chǎn)負(fù)債率率52.992%；22012年年1-6月月實(shí)現(xiàn)主營營業(yè)務(wù)收入入8.866億元，利利潤總額11.48億億元，凈利利潤（不含含少數(shù)股東東損益）11.47億億元；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流入入、凈現(xiàn)金金流分別為為41.008億元、3.799億元。二、發(fā)行人人歷史沿革革1994年年5月，根根據(jù)鎮(zhèn)江市市人民政府府關(guān)于建建立鎮(zhèn)江市市城市建設(shè)設(shè)投資公司司的批復(fù)（鎮(zhèn)政復(fù)復(fù)199948號(hào)號(hào)），鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資公公司成立，注注冊(cè)資本為為2,0000萬元，出出資人為鎮(zhèn)

38、鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)委員員會(huì)。2000年年2月，鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)委員員會(huì)對(duì)公司司增加投資資，公司注注冊(cè)資本增增至2億元元，實(shí)際投投入資金22.06億億元。其中中貨幣資金金3,0000.000萬元、房房屋資產(chǎn)22,1222.03萬萬元、國有有土地資產(chǎn)產(chǎn)15,4477.777萬元。20000年2月114日，江江蘇恒信會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所出具蘇蘇恒信（22000）第第025號(hào)號(hào)驗(yàn)資報(bào)告告。2006年年2月，根根據(jù)鎮(zhèn)江市市人民政府府關(guān)于公公布市政府府國有資產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督管理理委員會(huì)首首批履行出出資人職責(zé)責(zé)單位名單單的通知（鎮(zhèn)政發(fā)發(fā)200067號(hào)號(hào)），公司司出資人變變更為鎮(zhèn)江江市人民政政府國有資資產(chǎn)監(jiān)督管管理委員會(huì)

39、會(huì)。2006年年9月，根根據(jù)鎮(zhèn)江市市國資委關(guān)于同意意市城市建建設(shè)投資公公司增加注注冊(cè)資本的的批復(fù)（鎮(zhèn)鎮(zhèn)國資產(chǎn)2006650號(hào)號(hào)），公司司用資本公公積金增加加注冊(cè)資本本8億元，注注冊(cè)資本增增至10億億元。20006年99月26日日，江蘇恒恒信會(huì)計(jì)師師事務(wù)所有有限公司出出具蘇恒信信驗(yàn)（20006）1149號(hào)驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告。2008年年5月299日，鎮(zhèn)江江市人民政政府常務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市國資資委將鎮(zhèn)江江市水業(yè)總總公司、鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市自來來水公司和和鎮(zhèn)江華潤潤燃?xì)庥邢尴薰镜膰鴩泄刹糠址秩縿澣肴朐摴?。公司?jīng)營營領(lǐng)域擴(kuò)大大到城市基基礎(chǔ)設(shè)施、燃?xì)?、自自來水供?yīng)應(yīng)、污水處處理等方面面。2009年年12月，根

40、根據(jù)鎮(zhèn)江市市人民政府府關(guān)于同同意組建鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市城市市建設(shè)投資資集團(tuán)的批批復(fù)（鎮(zhèn)鎮(zhèn)政復(fù)2200933號(hào)），公公司更名為為鎮(zhèn)江市城城市建設(shè)投投資集團(tuán)有有限公司，公公司類型為為有限公司司（國有獨(dú)獨(dú)資），鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市國資資委履行出出資人職責(zé)責(zé)。截至20112年6月月末，發(fā)行行人注冊(cè)資資本為100億元。三、發(fā)行人人股東情況況發(fā)行人是由由鎮(zhèn)江市人人民政府出出資組建，并并由鎮(zhèn)江市市國有資產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督管理理委員會(huì)代代為履行出出資人管理理職責(zé)。公公司的控股股股東和實(shí)實(shí)際控制人人為鎮(zhèn)江市市國有資產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督管理理委員會(huì)。四、發(fā)行人人治理和組組織結(jié)構(gòu)（一）發(fā)行行人治理機(jī)機(jī)制根據(jù)鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司公司章章程，發(fā)

41、行人人不設(shè)股東東會(huì)，由授授權(quán)方（鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市國資資委）行使使股東職權(quán)權(quán)。授權(quán)方方對(duì)公司行行使以下職職權(quán)：（11）審核公公司的發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)劃劃、年度投投資計(jì)劃和和按規(guī)定報(bào)報(bào)授權(quán)方備備案的投資資計(jì)劃；（22）按規(guī)定定的權(quán)限和和程序委派派和更換非非由職工代代表擔(dān)任的的公司董事事、監(jiān)事和和高級(jí)管理理人員，審審定董事、高級(jí)管理理人員在其其他企業(yè)兼兼職事項(xiàng)；（3）按按規(guī)定對(duì)管管理者進(jìn)行行年度和任任期考核，并并依據(jù)考核核結(jié)果決定定對(duì)其獎(jiǎng)懲懲，確定其其薪酬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；（4）審議議批準(zhǔn)董事事會(huì)的報(bào)告告；（5）審審議批準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)事會(huì)的報(bào)報(bào)告；（66）審核公公司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)算算、決算方方案；審議議批準(zhǔn)公司司利潤分配配方案和彌

42、彌補(bǔ)虧損方方案；聘用用或解聘承承辦公司審審計(jì)業(yè)務(wù)的的會(huì)計(jì)師事事務(wù)所；（77）按規(guī)定定決定公司司合并、分分立，增減減注冊(cè)資本本、發(fā)行債債券，以及及解散、申申請(qǐng)破產(chǎn)、改制、上上市；（88）決定公公司為他人人提供大額額擔(dān)保、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓重大財(cái)財(cái)產(chǎn)、進(jìn)行行大額捐贈(zèng)贈(zèng)的制度規(guī)規(guī)定；（99）審定法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定由履行行出資人職職責(zé)的機(jī)構(gòu)構(gòu)決定的與與關(guān)聯(lián)方的的交易行為為；（100）制定、修改或?qū)弻彾ü菊抡鲁蹋唬?11）法律律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)規(guī)范性文件件規(guī)定的其其他職權(quán)。根據(jù)鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司公司章章程，發(fā)行人人設(shè)董事會(huì)會(huì)，董事會(huì)會(huì)是公司的的決策機(jī)構(gòu)構(gòu)，決定公公司的重大大事項(xiàng)。董董事會(huì)由77人

43、組成，設(shè)設(shè)董事長11名。董事事由授權(quán)方方委派或更更換，董事事長由授權(quán)權(quán)方從董事事會(huì)成員中中指定。董董事每屆任任期為三年年，可連選選連任。董董事會(huì)對(duì)出出資人和履履行出資人人職責(zé)的機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，行行使下列職職權(quán)：（11）執(zhí)行授授權(quán)方的規(guī)規(guī)定、決議議和決定，并并向其報(bào)告告工作；（22）制訂公公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和和年度投資資計(jì)劃；按按規(guī)定的權(quán)權(quán)限和程序序決定集團(tuán)團(tuán)公司投資資計(jì)劃；決決定公司的的經(jīng)營計(jì)劃劃和投資方方案；（33）制訂公公司年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案案；（4）制制訂公司的的利潤分配配方案和彌彌補(bǔ)虧損方方案；（55）制訂公公司增減注注冊(cè)資本、發(fā)行債券券方案；（66）制訂公公司合并、分立、解解散、申

44、請(qǐng)請(qǐng)破產(chǎn)、改改制、上市市方案；（77）決定公公司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；制制定公司基基本管理制制度；（88）按規(guī)定定的權(quán)限和和程序決定定聘任或解解聘公司總總經(jīng)理或副副經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人、其他高高級(jí)管理人人員，并決決定其報(bào)酬酬和獎(jiǎng)懲事事項(xiàng)；（99）按規(guī)定定的權(quán)限和和程序決定定公司為他他人提供大大額擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓重大大財(cái)產(chǎn)、進(jìn)進(jìn)行大額捐捐贈(zèng)事項(xiàng)；（10）擬擬訂修改公公司章程的的方案；（111）授權(quán)權(quán)方授予公公司董事會(huì)會(huì)的其它職職權(quán)。根據(jù)鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司公司章章程，發(fā)行人人設(shè)監(jiān)事會(huì)會(huì)，監(jiān)事會(huì)會(huì)由5人組組成，其中中集團(tuán)公司司職工代表表2人。監(jiān)監(jiān)事會(huì)中的的職工代表表由集團(tuán)公公司職工民

45、民主選舉產(chǎn)產(chǎn)生。授權(quán)權(quán)方委派和和政府其他他部門派出出的監(jiān)事人人數(shù)不得超超過監(jiān)事會(huì)會(huì)成員總數(shù)數(shù)的三分之之二。監(jiān)事事會(huì)設(shè)主席席1人，由由授權(quán)方在在委派的監(jiān)監(jiān)事會(huì)成員員中指定。監(jiān)事的任任期每屆為為三年，監(jiān)監(jiān)事任期屆屆滿，連選選可以連任任。行使下下列職權(quán)：（1）檢檢查公司財(cái)財(cái)務(wù)；審查查經(jīng)會(huì)計(jì)師師驗(yàn)證的公公司年度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告，審審查公司資資產(chǎn)經(jīng)營是是否符合國國家有關(guān)規(guī)規(guī)定，監(jiān)督督、評(píng)價(jià)公公司經(jīng)營效效益和集團(tuán)團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)保增值狀狀況；（22）對(duì)董事事、高級(jí)管管理人員執(zhí)執(zhí)行公司職職務(wù)的行為為進(jìn)行監(jiān)督督，對(duì)違反反法律、行行政法規(guī)、公司章程程或者授權(quán)權(quán)方?jīng)Q議的的董事、高高級(jí)管理人人員提出罷罷免的建議議；（3）當(dāng)當(dāng)

46、董事、高高級(jí)管理人人員的行為為損害公司司的利益時(shí)時(shí)，要求董董事、高級(jí)級(jí)管理人員員予以糾正正；（4）列列席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，并并對(duì)董事會(huì)會(huì)決議事項(xiàng)項(xiàng)提出質(zhì)詢?cè)兓蛘呓ㄗh議；可以列列席經(jīng)理層層有關(guān)會(huì)議議及黨政聯(lián)聯(lián)席會(huì)議；發(fā)現(xiàn)公司司經(jīng)營情況況異常，可可以進(jìn)行調(diào)調(diào)查；（55）提議召召開臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)議議；（6）法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定和授授權(quán)方授予予的其他職職權(quán)。根據(jù)鎮(zhèn)江江市城市建建設(shè)投資集集團(tuán)有限公公司公司章章程，發(fā)行人人設(shè)總經(jīng)理理一人，總總經(jīng)理對(duì)董董事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)，行使下下列職權(quán)：（1）主主持集團(tuán)公公司的日常常經(jīng)營管理理工作，對(duì)對(duì)董事會(huì)報(bào)報(bào)告工作，組組織實(shí)施集集團(tuán)公司董董事會(huì)會(huì)議議；（2）組組織和制訂訂集團(tuán)公司司

47、年度經(jīng)營營計(jì)劃、投投融資方案案和年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告告等，報(bào)董董事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施；（33）根據(jù)董董事長的授授權(quán)，代表表集團(tuán)公司司對(duì)外簽署署合同和協(xié)協(xié)議；（44）定期向向董事會(huì)提提交經(jīng)營計(jì)計(jì)劃、工作作報(bào)告和財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告；（5）向向董事會(huì)提提名聘任或或解聘集團(tuán)團(tuán)公司的副副總經(jīng)理和和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人；（66）聘任或或解聘除應(yīng)應(yīng)由董事會(huì)會(huì)聘任或解解聘以外的的負(fù)責(zé)管理理人員；（77）提出內(nèi)內(nèi)部管理機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整和撤撤消的意見見，報(bào)董事事會(huì)批準(zhǔn)；（8）簽簽發(fā)日常行行政、業(yè)務(wù)務(wù)和財(cái)務(wù)文文件；（99）由董事事會(huì)或董事事長授權(quán)處處理的其他他有關(guān)事宜宜。（二）組織織結(jié)構(gòu)發(fā)行人組織織結(jié)構(gòu)示意意圖鎮(zhèn)江國資委董事會(huì)總經(jīng)理

48、監(jiān)事會(huì)黨委工作室監(jiān)察室投資管理公司財(cái)務(wù)管理公司行政部土地資產(chǎn)運(yùn)營部總工辦市場(chǎng)營銷部企業(yè)管理部成本管理中心五、發(fā)行人人與子公司司的投資關(guān)關(guān)系截至20112年6月30日，發(fā)行人擁有有納入合并并報(bào)表的一一級(jí)全資子子公司100家，控股公司司3家，參股公公司13家。公司主要投資關(guān)關(guān)系如下表： 表1 20122年6月末發(fā)行行人與子公公司投資關(guān)關(guān)系單位：萬元元性質(zhì)單位名稱注冊(cè)資金公司出資股權(quán)占比是否并表全資及控股公司鎮(zhèn)江市自來來水公司20,899835,5669100%是鎮(zhèn)江市水業(yè)業(yè)總公司4,66004,6600100%是鎮(zhèn)江市西津津渡文化旅旅游有限責(zé)責(zé)任公司100,0000100,0000100%是江蘇朱

49、方置置業(yè)股份有有限公司50,00009,000090%是鎮(zhèn)江市和信信商務(wù)策劃劃有限責(zé)任任公司5,00005,0000100%是鎮(zhèn)江城科新新型建材有有限公司3,00002,100070%是鎮(zhèn)江市規(guī)劃劃展示館管管理有限公公司100100100%是鎮(zhèn)江市公共共住房投資資建設(shè)有限限公司50,000050,0000100%是鎮(zhèn)江市伯先先公園園藝藝有限公司司200200100%是鎮(zhèn)江新湖置置業(yè)有限公公司21,588026,5009.50090%是鎮(zhèn)江房地產(chǎn)產(chǎn)物業(yè)管理理有限責(zé)任任公司5050100%否鎮(zhèn)江市紫金金物業(yè)管理理有限責(zé)任任公司5050100%否鎮(zhèn)江市泰來來房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司2,00002,00

50、00100%否參股公司鎮(zhèn)江華潤燃燃?xì)庥邢薰?5,8500.0039%否鎮(zhèn)江農(nóng)村商商業(yè)銀行股股份有限公公司-1,9500.005%否交通銀行股股份有限公公司-1,0855.62546.992萬股否江蘇銀行股股份有限公公司-424.777424.777萬股否鎮(zhèn)江紅土創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有有限公司-300.00013.633%否澳門亞太投投資聯(lián)合有有限公司-175.0000.4%否中國太平洋洋保險(xiǎn)股份份有限公司司-166.000120萬股股否西藏紅山藥藥泉飲品有有限公司-138.88149%否珠海市三金金高科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)有限公公司-100.0001%否江蘇省天達(dá)達(dá)燃?xì)夤こ坛探ㄔO(shè)監(jiān)理理有限公司司-25.4224

51、%否江蘇寧滬高高速公路股股份有限公公司-4.112.2萬股股否江蘇西津?yàn)碁澄幕糜斡萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展展有限公司司-4,0000.0040%否江蘇西津?yàn)碁扯燃賲^(qū)運(yùn)運(yùn)營管理有有限公司-232,44540%否注：根據(jù)財(cái)財(cái)政部財(cái)會(huì)會(huì)二字【11996】22 號(hào)文關(guān)于合并并會(huì)計(jì)報(bào)表表合并范圍圍請(qǐng)示的復(fù)復(fù)函等文文件的規(guī)定定，由于子子公司（鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市紫金金物業(yè)管理理有限責(zé)任任公司、鎮(zhèn)鎮(zhèn)江房地產(chǎn)產(chǎn)物業(yè)管理理有限責(zé)任任公司、鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市泰來來房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司）的資資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)務(wù)收入及歸歸屬于母公公司的當(dāng)期期凈利潤均均小于母公公司及所有有子公司相相應(yīng)指標(biāo)合合計(jì)數(shù)的110%，因因此以上子子公司未納納入合并范范圍，但公公

52、司對(duì)這些些子公司的的長期股權(quán)權(quán)投資仍然然按照權(quán)益益法進(jìn)行核核算。六、發(fā)行人人主要子公司情況況（一）鎮(zhèn)江江市自來水水公司鎮(zhèn)江市自來來水公司成成立于19988年11月，注冊(cè)冊(cè)資本為220,9880萬元，注注冊(cè)地址為為江蘇省鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市京口口區(qū)解放路路49號(hào)，法法定代表人人陳義春，為為發(fā)行人全全資子公司司。該公司司主要從事事自來水生生產(chǎn)、供應(yīng)應(yīng)、自來水水管道安裝裝和供水設(shè)設(shè)備維修。截至20111年12月331日，鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市自來來水公司資資產(chǎn)總額為為120,549.36萬元元，負(fù)債總總額為744,2199.66萬萬元，所有有者權(quán)益為為46,3329.770萬元；20111年度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)務(wù)收入為113,6

53、660.622萬元，凈凈利潤為3394.441萬元，經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量凈額額為11,842.31萬元元。截至20112年6月月30日，鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市自來來水公司資資產(chǎn)總額為為109,413.68萬元元，負(fù)債總總額為633,3744.36萬萬元，所有有者權(quán)益為為46,0039.332萬元；20122年1-66月實(shí)現(xiàn)主主營業(yè)務(wù)收收入為6,318.02萬元元，凈利潤潤為-2777.455萬元，經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量凈額額為2,9980.114萬元。2012年年2月3日日鎮(zhèn)江市發(fā)發(fā)生自來水水異味事件件，2月111日鎮(zhèn)江江市政府召召開新聞發(fā)發(fā)布會(huì)認(rèn)定定：經(jīng)專家家組確認(rèn)，本本次自來水水異味事件件

54、是一起偶偶發(fā)水源污污染事件。綜合環(huán)保保、城建和和衛(wèi)生部門門對(duì)水源水水、出廠水水和末梢水水的多次檢檢測(cè)結(jié)果，專專家組一致致認(rèn)為水源源水苯酚污污染是造成成此次事件件的主要原原因。苯酚酚污染水源源水的時(shí)間間是20112年2月月2日下午午至2月33日凌晨。事件發(fā)生生后，政府府相關(guān)部門門積極應(yīng)對(duì)對(duì)，根據(jù)政政府2月111日公告告，2月77日起自來來水揮發(fā)酚酚監(jiān)測(cè)結(jié)果果均在標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)值之內(nèi)，水水質(zhì)已恢復(fù)復(fù)正常。自自來水公司司在2月份份公告針對(duì)對(duì)該事件當(dāng)當(dāng)月居民用用水費(fèi)用按按減半收取取，從而造造成一季度度營業(yè)收入入有所下降降，并出現(xiàn)現(xiàn)虧損。（二）鎮(zhèn)江江市水業(yè)總總公司鎮(zhèn)江市水業(yè)業(yè)總公司原原為鎮(zhèn)江市市給排水總總公司，

55、發(fā)發(fā)行人全資資子公司，成成立于19990年112月。22004年年2月由鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市征潤潤州污水處處理廠、丹丹徒污水處處理廠、污污水截流泵泵站、鎮(zhèn)江江市世業(yè)洲洲水廠（在在建）組建建而成，注注冊(cè)資本44,6600萬元，注注冊(cè)地址江江蘇省鎮(zhèn)江江市京口區(qū)區(qū)長江路22號(hào)，法定定代表人胡胡堅(jiān)。主要要負(fù)責(zé)承擔(dān)擔(dān)鎮(zhèn)江市城城市排水與與污水處理理方面的工工作；負(fù)責(zé)責(zé)排水國有有資產(chǎn)的管管理，為水水業(yè)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目融資；負(fù)責(zé)排水水管網(wǎng)建設(shè)設(shè)與維護(hù)等等。截至20111年12月331日，鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市水業(yè)業(yè)總公司資資產(chǎn)總額為為98,9938.991萬元，負(fù)負(fù)債總額為為68,2227.777萬元，所所有者權(quán)益益為30,711.14萬元

56、元，其中實(shí)實(shí)收資本為為4,6660.000萬元；22011年度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)務(wù)收入為110,7000.000萬元，凈凈利潤為-253.50萬元元。經(jīng)營活活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量量凈額為11,9599.18萬萬元。截至20112年6月月30日，鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市水業(yè)業(yè)總公司資資產(chǎn)總額為為107,518.80萬元元，負(fù)債總總額為755,0533.69萬萬元，所有有者權(quán)益為為32,4465.111萬元；20122年1-66月實(shí)現(xiàn)主主營業(yè)務(wù)收收入為5,707萬萬元，凈利利潤為-332.100萬元，經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量凈額額為4077.44萬萬元。該公司虧損損的主要原原因?yàn)榻昴陙砉驹谠诮?xiàng)目較較多、人工工

57、費(fèi)用上漲漲引起生產(chǎn)產(chǎn)成本的增增加，但污污水處理費(fèi)費(fèi)的上調(diào)幅幅度不大造造成了鎮(zhèn)江江水業(yè)臨時(shí)時(shí)性虧損，隨隨著未來項(xiàng)項(xiàng)目建成污污水處理量量的提高及及水價(jià)的不不斷上調(diào)，公公司盈利能能力將有所所好轉(zhuǎn)。（三）鎮(zhèn)江江市西津渡渡文化旅游游有限責(zé)任任公司鎮(zhèn)江市西津津渡文化旅旅游有限責(zé)責(zé)任公司成成立于20002年11月，注冊(cè)冊(cè)資本為1100,0000.000萬元，注注冊(cè)地址為為鎮(zhèn)江市西西津渡街227號(hào)，法法定代表人人龐迅，為為發(fā)行人全全資子公司司。主要經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)范范圍為餐飲飲、旅游開開發(fā)、景點(diǎn)點(diǎn)保護(hù)、建建設(shè)、維修修。20110年122月，鎮(zhèn)江江市政府將將西津渡歷歷史文化街街區(qū)約4.5萬平方方米商業(yè)房房產(chǎn)、鎮(zhèn)江江城

58、投現(xiàn)有有其他商業(yè)業(yè)房產(chǎn)以及及約25萬萬平方米直直管公房注注入西津渡渡公司。截至20111年12月月31日，該該公司的資資產(chǎn)總額為為204,531.34萬元元，負(fù)債總總額為666,6211.13萬萬元，所有有者權(quán)益為為137,889.93萬元元，其中實(shí)實(shí)收資本1100,0000.000萬元。20111年度，公公司實(shí)現(xiàn)的的營業(yè)收入入為21,984.38萬元元，凈利潤潤為4,4406.007萬元。經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量凈凈額為-441,4440.299萬元。該該公司經(jīng)營營活動(dòng)現(xiàn)金金流量凈額額為負(fù)的主主要是該公公司年末集集中支付承承建項(xiàng)目工工程款，導(dǎo)導(dǎo)致其他經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金流出較較多所致。截至20

59、112年6月月30日，該該公司的資資產(chǎn)總額為為397,922.17萬元元，負(fù)債總總額為2110,9669.111萬元，所所有者權(quán)益益為1866,9533.06萬萬元；20012年11-6月實(shí)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收收入為7551.277萬元，凈凈利潤為-657.79萬元元，經(jīng)營活活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量量凈額為1164.332萬元。該公司22012年年上半年虧損損主要是該該公司代建建收入主要要將在年終終確認(rèn)，導(dǎo)導(dǎo)致收入不不足以覆蓋蓋費(fèi)用所致致。（四）江蘇蘇朱方置業(yè)業(yè)股份有限限公司江蘇朱方置置業(yè)股份有有限公司成成立于20010年111月，注注冊(cè)資本為為50,0000萬元元，實(shí)收資資本10,000萬萬元，注冊(cè)冊(cè)地址

60、為鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市檀山山路8號(hào)AA座，法定定代表人祝祝瑞洪。主主要經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)范圍為為房地產(chǎn)開開發(fā)與銷售售，股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)為發(fā)行行人認(rèn)繳445,0000萬元，占占注冊(cè)資本本的90%，鎮(zhèn)江市市地產(chǎn)開發(fā)發(fā)總公司認(rèn)認(rèn)繳5,0000萬元元，占注冊(cè)冊(cè)資本100%，首期期出資100000萬萬元已于22010年年11月29日繳足，其其中發(fā)行人人出資9,000萬元元，占其實(shí)實(shí)收資本的的90%。截至20111年12月月31日，該該公司的資資產(chǎn)總額為為10,5568.119萬元，負(fù)負(fù)債總額為為573.58萬元元，所有者者權(quán)益為99,9944.61萬萬元，其中中實(shí)收資本本10,0000萬元元。20111年度，該該公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的營業(yè)