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文檔簡介
1、2017上半年餐飲外賣行業(yè)中國2017H1 China Online Take-out Market Research Report(精簡版)研究方法主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究等方法,并結合計分析系統(tǒng)等。自有的用戶數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)及北極星統(tǒng)通過對行業(yè)對部分相關的、相關企業(yè)與網(wǎng)民進行深度訪談,了解相關行業(yè)主要情況,獲得相應需要的數(shù)據(jù)。進行篩選、對比,參照用戶調(diào)研數(shù)據(jù),最終通過桌面研究獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)與信息行業(yè)企業(yè)年報、季報行業(yè)資深公開的觀點根據(jù)據(jù)分析。自身數(shù)據(jù)庫、北極星統(tǒng)計分析系統(tǒng)和草莓派調(diào)研社區(qū)(Strawberry Pie)的相關數(shù)北極星:截至2017年6月底,北極星采用監(jiān)測。研發(fā)技
2、術已經(jīng)實現(xiàn)對7.65億獨立裝機覆蓋用戶行為面向針對各領域征集優(yōu)秀案例企業(yè)進行中,詳情可re 。數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research12342017上半年中國餐飲外賣行業(yè)概況2017上半年中國餐飲外賣行業(yè)用戶行為研究目 錄2017上半年中國餐飲外賣行業(yè)案例分析2017年中國餐飲外賣行業(yè)發(fā)展趨勢分析012017上半年中國餐飲外賣行業(yè)概況2017上半年中國餐飲外賣行業(yè)動態(tài)餓了么自查自糾階段成果 5257家餐廳被下線2017年3月,餓了么3月“食品安全月”行動的階段性成果。3月初,餓了么對上超過100萬家商家開展飛行檢查,共查出并下線餐廳5257家。為線上發(fā)現(xiàn)、線下查處的食品安全問題治理閉環(huán),目
3、前餐廳已同步至各地食藥監(jiān)供進一步處理。分析師認為,不規(guī)范食品安全問題一直是餐飲外賣行業(yè)內(nèi)痛點,餓了么此次動作一方面可以監(jiān)督查處行為,一方面也可以引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展。京東之后 豐巢再獲美團外賣力挺2017年6月,美團外賣正式,稱將全面接入豐巢,雙方將在餐飲、日用品、鮮花等多品類的物流配送領域共同探索更優(yōu)解決方案,未來也將實現(xiàn)信息打通。這是順豐與菜鳥合作發(fā)酵之后,又一家騰訊系公司想順豐投來的橄欖枝。分析師認為,在外賣配送服務中,不允許配送員配送到戶的情況非常常見,另外,不少用戶由于個人原因不方豐巢的“微倉”模式對外賣配送服務會是一個有益的補充。面領取配送品,從這些角度考慮,新零售最后餓了么聯(lián)手點我達
4、2017年7月,即時物流點我達與訂餐餓了么正式宣布合作,點我達將成為餓了么50多個城市開展合作。唯一眾包物流合作伙伴。雙方系統(tǒng)現(xiàn)已完成深度對接,將在2017上半年中國餐飲外賣行業(yè)動態(tài)沖擊外賣 “共享商業(yè)廚房”進入市場共享商業(yè)廚房模式是為快速發(fā)展的餐飲外賣品牌提供場地和運營服務的,類似于企業(yè)孵化器的共享廚房。商戶“拎包入駐”即可,設備、能源、包裝、配送、都由共享廚房提供,商家只需帶食材烹飪制作。同時,共享廚房提供外賣代運營,從外賣的管理、外賣配送到線上、線下品牌包裝,商家需支付一定比例的銷售額作為傭金。分析師認為,作為互為替代品,共享商業(yè)廚房進入市場后會對外賣市場形成一定沖擊,但兩者從模式上有根
5、本差異,經(jīng)營模式均有利弊。未來成熟后會是兩條并行干線。外賣或?qū)⑼顺鐾赓u三強鼎立2016年,外賣行業(yè)三強鼎立模式凸顯,而2017年,外賣表現(xiàn)逐漸乏力,其競爭力同餓了么和美團相比難以望其項背。未來外賣很有可能退出三強,或?qū)⒈皇召彙?017上半年中國餐飲外賣行業(yè)動態(tài)2017年8月外賣配送服務規(guī)范團體標準在京發(fā)布。該標準規(guī)定了外賣配送的服務機構要求、服務、服務流程、異常情況處理、服務質(zhì)量控制和服務質(zhì)量持續(xù)改進等方面內(nèi)容。該規(guī)范由中國貿(mào)促會商業(yè)行業(yè)分會起草,將于2017年9月1日起正式實施。在外賣配送服務機構方面,規(guī)范明確規(guī)定外賣配送機構應具備企業(yè)法人資質(zhì),且具有固定辦公場所和規(guī)?;呐渌完犖椋瑫r配送
6、箱、配送車和頭盔等也應符合相關法律規(guī)定。在服務方面,要求配送宜年滿18周歲,且應對配送進行審核。服務、服務流程、異常情況處理;服務規(guī)范服務質(zhì)量控制和服務質(zhì)量持續(xù)改進等方面內(nèi)容;商戶需要具有固定辦公場所;配送宜年滿18周歲,應對配送進行審核;外賣行業(yè)標準化配送規(guī)范配送員需要在門口敲門,不允許進戶、不允許出現(xiàn)收小費等行為;配送員在服務派5分鐘內(nèi)接單;規(guī)范規(guī)定了外賣配送的服務機構要求;商戶需要具有規(guī)?;呐渌完犖?;商戶應在用戶下單10分鐘內(nèi)確定訂單;配送規(guī)范中國餐飲外賣行業(yè)競爭狀況2017上半年各均開展了較為頻繁的戰(zhàn)2017上半年各發(fā)力服務規(guī)范化意圖逐步規(guī)范化略合作,商品已從正餐逐步延伸到下午茶、零
7、食、日用品等,餐飲形式也從個人下單延伸到了團餐。全品類布局明顯。不論從配送時長,配送網(wǎng)絡劃分到配送裝備的規(guī)范和處理應急問題的規(guī)范角度考慮,都有很大。在形式方面,各于外賣+送餐,各服務已經(jīng)不僅僅局限上線了跑腿服務,滿足用戶元化需求。發(fā)展之初,為獲取用戶流量,各平臺采取價格戰(zhàn)的策略,用低廉的價格來價格戰(zhàn)失配送成關鍵,效,向品質(zhì)轉(zhuǎn)各大力配送發(fā)吸戶。這致使利潤空間變小,調(diào)研結果表示,配送服務及時成而價格回升后用戶忠誠度也不高。2017為用戶評價上半年,各所參考的重要,2017上半年,從價格戰(zhàn)向品質(zhì)化過渡,對于配送服務的把控進一優(yōu)質(zhì)的餐品和服務才是提高用戶粘性的步提高。餓了么蜂鳥宣稱將配送時長重要。所見
8、到內(nèi),而美團也隨之宣稱將單均配送時長縮減至28分鐘。價格品質(zhì)2017上半年中國餐飲外賣行業(yè)痛點食品安全問題高發(fā),審核成 難 題同質(zhì)化競爭嚴重快遞人力成本增高且提高用戶跨平臺門檻低服務所需處得到回流(用戶更換消費成本無法從用戶價格會導致),利潤空間進一步縮緊。同質(zhì)化嚴重的現(xiàn)狀使得 所能提供的服務大同小異,用戶跨 門檻較低,留存用戶較難獲得。經(jīng)營類別和面向人群沒有明顯差異,同質(zhì)化嚴重,競爭較激烈。入駐商戶商家較多,很難全方位 ,導致食品安全問題頻發(fā),且售后響應不及時。增長率放緩 市場規(guī)模趨于穩(wěn)定iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,中國餐飲外賣市場自2011年一直保持較高速增長,2016年
9、市場規(guī)模達到1662.4億元,增長率為33.0%,2017年市場規(guī)模預計將達到2045.6億元,增長率將放緩,市場規(guī)模將逐步穩(wěn)定。需求的深度挖掘。分析師認為,中國訂餐市場逐漸成熟,未來市場增長將主要來自于對已有用戶2011-2018中國餐飲外賣市場規(guī)模及市場規(guī)模(億元)增長率3,000.080.0%71.3%2,500.060.0%54.8%2,000.049.8%1,500.040.0%45.2%33.0%1,000.023.1%20.0%18.0%500.0216.83581.31,662.42,045.62,413.80.00.0%2011201220132014201520162017
10、E2018E數(shù)據(jù)來源:北極星(截至2017年6月底,北極星采用研發(fā)技術已經(jīng)實現(xiàn)對7.65億獨立裝機覆蓋用戶行為監(jiān)測)35.502.660.8,250用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定 存量用戶需求挖掘成下一重點iiMedia Research(22.5%,2017、2018年)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國餐飲外賣用戶規(guī)模達到2.56億人,相比2015年增長餐飲外賣用戶規(guī)模預計分別將達到3.01億人和3.46億人,增長率逐步降低。咨詢分析師認為,在用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下,外賣將主要從用戶存量著手,服務質(zhì)量,發(fā)掘已有用戶多方位需求,用戶粘性,維持用戶群體。2011-2018中國餐飲外賣用戶規(guī)模及用戶規(guī)模(億人)增長率
11、460.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%3.4651.4%3.0132.562.0933.8%21.6227.0%221.070.801%10.631%02011201220132014201520162017E2018E數(shù)據(jù)來源:北極星(截至2017年6月底,北極星采用研發(fā)技術已經(jīng)實現(xiàn)對7.65億獨立裝機覆蓋用戶行為監(jiān)測)9.0%2.5%7.65.0餓了么用戶市場表現(xiàn)突出2017H1中國餐飲外賣iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,2017上半年中粘性指數(shù)國餐飲外賣粘性指數(shù)。中,餓了么以7.5的用分析師認為,外賣行業(yè)戶粘性指數(shù)占據(jù)由于同質(zhì)化嚴重等原因本身
12、跨門檻較低,較高的用戶粘性體現(xiàn)出餓了么在服務方面更加出色。這也與未來品質(zhì)化方向相符合。7.57.06.6iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,2017上半年中2017H1中國餐飲外賣4.1%用戶份額國餐飲外賣市場中,餓了么以41.7%的用戶份額位列行業(yè)之首,而外賣用戶基本集中在餓了么,美團外賣13.2%和外賣三家。分析師認為,上一年外賣三強鼎立局面已經(jīng)形成,2017年外賣勢頭稍降,餓了41.7%餓了么美團外賣外賣其他么和美團外賣占據(jù)主要市場。未來隨著產(chǎn)品種類增41.0%多,行業(yè)同質(zhì)化過于嚴重的弊端將得到緩解。數(shù)據(jù)來源:北極星(截至2017年6月底,北極星采用研發(fā)技術已經(jīng)實現(xiàn)對7.65億
13、獨立裝機覆蓋用戶行為監(jiān)測)022017上半年中國餐飲外賣行業(yè)用戶行為研究近六成用戶偏愛在工作日訂外賣 近八成用戶偏好訂午餐iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,近六成餐飲外賣用戶更喜歡在工作日訂外賣,而更喜歡在周末或節(jié)假日定外賣的用戶占到31.9%。外賣訂餐品類方面,午餐和晚餐是絕大多數(shù)用戶的選擇,其中,59.2%用戶更偏愛訂午餐。早餐、下午茶及宵夜等非正餐市場還未完全開拓。分析師認為,用戶訂外賣的一個重要原因是工作太忙沒有時間或精力自己下廚,而在節(jié)假日該情況則有相應緩解。另外,非正餐市場還未完全開拓,當前已有傾斜,以喚醒用戶需求進一步打開用戶市場。對非正餐進行相應資源投放2017H1
14、中國餐飲外賣用戶訂餐時間偏好分布2017H1中國餐飲外賣用戶訂餐類別偏好分布59.2%僅在工作日叫外賣兩個時間段都會叫外賣,工作日較多兩個時間段叫外賣頻率差不多46.3%21.6%24.0%26.2%22.7%10.3%兩個時間段都會叫外賣,周末或假期較多僅在周末或假期叫外賣10.3%35.3%8.8%早餐午餐下午茶晚餐宵夜數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research用餐時間短成為用戶選擇外賣最大原因iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,用餐時間短成為用戶選擇訂餐最大原因,占比56.2%,而不想做飯、單獨用餐和天氣也是用戶選擇較多的訂餐。分析師認為,人們生活節(jié)奏隨時代發(fā)展逐步加快,工作生
15、活壓力也進一步增大,親自做飯費時費力成為很多上班族的負擔,外賣行業(yè)應運而生,其方便的消費模式和多樣化的菜品選擇已經(jīng)逐漸被廣大用戶接受和。2017H1中國餐飲外賣用戶訂餐原因分布天氣用餐時間短不想做飯單獨用餐其他推出不會做飯外賣已成其他數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research2017上半年外賣團餐市場用戶喜好分布2017H1中國餐飲外賣iiMedia Research(透率為50.9%。)數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年,團餐用戶滲分析師認為,一方面團餐服務處于起步階段,用戶團餐滲透率其用戶認知度還不高,另外團餐應用場景非個人可控,未來經(jīng)營團餐的可以針對場景化進行布局。沒試過,49.1%試過,50.
16、9%團餐劣勢TOP3團餐優(yōu)勢TOP4iiMediaResearch()數(shù)據(jù)顯示,2017上半年使用過團餐的用戶認為團餐最大優(yōu)勢在于不用浪費自行訂餐消耗的時間,占比46.5%,而最大的劣勢在于團餐個性化程度不夠,不能適配要求。分析師認為,在某些類似會議等特殊場合,團餐較自行訂餐更易控制,且能夠消除差異化。團餐模式本身不能滿足太高的個性化需求,但總體來說在特殊場合的應用能力還是大于其弊端。數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research餓了么用戶滿意程度較高iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,2017上半年,各餐飲外賣用戶對滿意度評分中,為打分10分的餓了么用戶占比19.1%,該部分比例位列各
17、之首,同時超過八成餓了么用戶為打分為7分及以上。美團外賣7分及以上用戶占比79.2%。分析師認為,目前用戶市場主要集中于餓了么和美團外賣,兩在外賣基礎業(yè)務上規(guī)范化均居于業(yè)內(nèi)領先地位。目前兩更受用戶青睞。布局差異化服務以打破行業(yè)同質(zhì)化嚴重現(xiàn)象,餓了么在上半年推出準時達等貼近用戶感觀的服務,2017H1中國餐飲外賣行業(yè)用戶對滿意程度打分分布餓了么11.0%美團外賣12.0%外賣37.0%*紅線右側為打分7分用戶占比1分滿意度最低,10分最高沒使用過12345678910數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research12.6%15.6%15.6%8.9%8.9%25.8%26.7%17.8%15.0%2
18、5.7%20.8%19.1%多數(shù)遇到問題用戶選擇為自己權益iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,42.4%的餐飲外賣用戶曾在訂餐過程中遇到過商品逾時未到配送員自行點擊送到、餐品送錯、漏餐等情況。而其中有68.4%的人選擇向,結果中滿意率為55.9%。分析師認為,目售后處理能力還不到前用戶意識日漸,服務出現(xiàn)問題后大多選擇以等形式保護自己的權益,但是目前位,這也是互聯(lián)網(wǎng)消費的通病。未來需加強售后響應能力,明確各類問題的問責,減少推諉責任給消費者帶來的不便。十分滿意7.2%較為滿意 48.7%68.4%遇到過42.4%一般31.5%較不滿意10.8%31.6%不很不滿意1.8%沒遇到過57.
19、6%數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research外賣食品安全仍是用戶最大擔憂iiMedia Research(的選擇;而在)數(shù)據(jù)顯示,分別有66.1%和59.4%的餐飲外賣用戶認為配送速度和食品衛(wèi)生情況影響其對外賣弊端的感知中,食品不健康被最多用戶點名。分析師認為,食品衛(wèi)生是外賣行業(yè)的基本保證,配送速度快則是用餐時間短用戶的直接需求,這兩項指標在行業(yè)萌發(fā)初期就被重視。當前,外賣行業(yè)在口味、選擇豐富度方面已經(jīng)逐漸,而外賣食品用料、健康搭配方面的改進或?qū)⒊蔀橥赓u行業(yè)今后發(fā)展的重要突破點。2017H1中國餐飲外賣用戶選擇2017H1中國餐飲外賣用戶對外賣行業(yè)弊端感知偏好分布外賣食品不健康35.7%配送
20、速度食品衛(wèi)生情況送餐員服務態(tài)度力度處理力度餐廳數(shù)量其他服務其他66.1%容易造成懶惰59.4%其他7.8%的29.6%40.6%36.8%外賣食品分量普遍較少12.2%外賣食品衛(wèi)生安全問題令人擔憂28.7%15.6%13.1%1.4%0.4%外賣食品價格普遍較高15.7%造成廚藝下降 20.0%數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research外賣行業(yè)衛(wèi)生和配送受到多數(shù)用戶認可iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,對于用戶比較關心的食品衛(wèi)生和配送速度維度的調(diào)研中,69.2%的用戶對于食品衛(wèi)生持滿意態(tài)度,80.6%的用戶對于配送速度持滿意態(tài)度。分析師認為,針對之前用戶反饋外賣行業(yè)存在,各經(jīng)做出了
21、改善措施,且隨著會進一步提高服務水平。運營日漸規(guī)范,品質(zhì)化已經(jīng)取代價格戰(zhàn)成為新一輪布局,未來2017H1中國餐飲外賣行業(yè)-食品衛(wèi)生及配送速度維度用戶滿意度分布十分滿意7.4%較為滿意61.8%沒感覺 26.5%不滿意4.3%食品衛(wèi)生較為滿意65.4%沒感覺 17.7%不滿意1.7%十分滿意15.2%配送速度數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research較高頻用戶占八成 收入分布較為均勻iiMedia Research()數(shù)據(jù)顯示,2017上半年,平均每周至少進行一次外賣餐飲消費的高頻用戶群體占比接近八成,其中10.2%的用戶平均每天消費一次及以上。在高頻用戶群體中,82.3%的用戶收入分布在300
22、0-10000元區(qū)間,收入在10000元以上的用戶占比7.1%。分析師認為,目前餐飲外賣和去飯店吃飯一樣已經(jīng)成為人們?nèi)粘2惋嫷南M模式,且由于其地點和時間限制較小,使用更方便等特點被廣大有需求人群接受,而較高頻消費人群有一定消費能力。2017H1中國餐飲外賣高頻用戶群2017H1中國餐飲外賣用戶消費頻率分布體收入分布低于每月一次,4.6%每月1-3次, 15.6%10000元以上7.1%每天1次或以上,10.2%8001-10000元17.7%5001-8000元35.8%3001-5000元28.8%每周1-3次,35.3%每周4-6次,34.3%3000元以下10.6%*高頻消費群體指的是
23、平均每周消費一次以上的用戶群體數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research跑腿業(yè)務獲多數(shù)用戶青睞iiMedia Research(有必要上線跑腿業(yè)務。)數(shù)據(jù)顯示,對于推出的跑腿業(yè)務,大多數(shù)用戶持支持意見,其中61.8%的用戶認為分析師認為,跑腿業(yè)務的開展針對用戶使用過程中反饋的額外需求進行升級改善,是戶對于用戶市場紅利漸消情況對于新點的建設,目前有意識對自家新業(yè)務進行等傾斜,培養(yǎng)用,未來新業(yè)務有望成為差異化特征,打破目前間同質(zhì)化嚴重的現(xiàn)狀。2017H1中國61.8%餐飲外賣用戶對跑腿業(yè)務的態(tài)度分布70.0%60.0%50.0%40.0%32.2%30.0%20.0%6.0%10.0%0.0%有必
24、要沒什么意義,但愿意嘗試完全沒必要數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research032017上半年中國餐飲外賣行業(yè)案例分析餓了么打造完整上下游餓了么么蜂鳥宣稱最早的外賣,目前已經(jīng)打通上游有菜、下游自建配送體系蜂鳥配送。2017上半年,餓了配送時長縮至29分鐘。打造輕模式B2B交易;涵蓋生鮮、禽肉、調(diào)味品、水產(chǎn)等一般餐廳所需全品類;2016年上線以來,有菜合作餐飲商家超過10萬家。上游原材料打通供應鏈上游原材料環(huán)節(jié),為餐廳提供原材料2B采購食材獨家合作獨家推出新品綠茶、漢拿山等餐廳熟食生鮮餐飲+上、屈臣氏、7-11便利店等中游訂餐綜合零食棒、必勝客等餐廳日用品早餐團餐2015年來,蜂鳥眾包先后和良品
25、鋪子、閃電購、麥2016年,蜂鳥眾包拿下口碑外賣配送權;等食品和機構達成配送合作;2017上半年,“準時達”服務已經(jīng)將配送時長控制到29分鐘。下游 配送體系點我達和餓了么同屬阿里新零售體系中的一員,于2017年初展開深度合作。點我達在阿里的新零售體系中,主要扮演了解決好最后配送問題的角色,未來會接華超市的物流配送。餓了么多元化產(chǎn)品接入新零售布局團餐業(yè)務早餐業(yè)務多元化新產(chǎn)品分析師認為,餓了么開展多元化服務適應用戶數(shù)量增長紅利漸消的現(xiàn)狀,多元化服務挖掘用戶潛在需求,開展跑腿業(yè)務板新零售投資三江購物、在大型商在本地生活服務領域聯(lián)華超市,與百聯(lián)集塊,尋求新點是接下來的發(fā)展方向。另超方面團進行合作等;外
26、,加入阿里新零售體系,強強聯(lián)手使得餓了么可以借助阿里流量優(yōu)勢,新零售模式也阿里在新零售方面的布局漸成體系推出自己的新零售物種盒馬鮮生。符合用戶愈加碎片化的消費。入股餓了么;投資點我達;企業(yè)福利定制 “關愛通” 和餓了么達成合作,計劃在2017年推進超過100家 級以上的企業(yè)成為餓了么企業(yè)團餐的用戶。2017年,餓了么企業(yè)團餐繼續(xù)為釘釘上的超過200萬家企業(yè)提供服務。2015年,餓了么率先開始探索B端商戶的業(yè)務類型和規(guī)模,加快點的布局。餓了么采用T+1訂餐模式,用戶可預定第二天早餐;分餐點智能規(guī)劃,根據(jù)用戶上班時間進行協(xié)調(diào),保證早餐的溫度和新鮮度;選擇知名連鎖餐廳供餐,早餐價格在6-8元之間;餓
27、了么的分餐員經(jīng)過專業(yè)培訓,有專業(yè) 和手套,保證食品衛(wèi)生和菜品溫度,推出冷熱保溫箱,解決冷飲配送中質(zhì)量下降難題;領餐點設在寫字樓附近的餐廳里,成本低且穩(wěn)定。美團三駕馬車齊發(fā)展美團業(yè)務三駕馬車外賣酒旅用戶分層個性化推送團購四萬維度客商智能精準匹配跑腿代購除了餐飲外賣配送外,美團外賣也提供超市貨品、生鮮果蔬、甜點飲品、鮮花蛋糕等不同品類的配送服務。2017年3月開始,美團外賣還幫我送:“一小時達”解決生活燃眉之急幫我買:“一鍵代買”滿足個性化需求陸續(xù)在、廣州等40余個城市上線了“跑腿代購”服務。分析師認為,美團三駕馬車業(yè)務的建立完善美團體系,各事業(yè)群歸入較明確垂直劃分領域,這一布局有利于各事業(yè)群在垂直領域精細化發(fā)展,而整系又可以給用戶帶來“一站式”體驗。美團旅行正籌劃聯(lián)合 酒店商家升級預訂功能,目前美團旅行上的15000家 酒店里,有近5000家已經(jīng)實現(xiàn)“酒+餐”一站式預訂,合作 如開元酒店 、萬達 、香拉酒店 、中國港中旅 、洲際酒店 、萬豪國際
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