2022年余熱回收利用行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、余熱回收行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況余熱，在能源利用設(shè)備中沒有被利用的能源，包括高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱、廢汽廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱、以及高壓流體余壓等。在鋼鐵冶金、石化、水泥建材、玻璃等行業(yè)中都具有排煙溫度高于 280的工業(yè)鍋爐、流化床鍋爐、導(dǎo)熱油爐、冶煉爐、冶金爐、高爐熱風(fēng)爐、加熱爐，其余熱回收利用空間較大。依據(jù)調(diào)查，各行業(yè)的余熱總資源約占其燃料消耗總量的 17%-67%，可回收利率達(dá) 60%。二、市場現(xiàn)狀依據(jù)工業(yè)綠色進(jìn)展規(guī)劃2022-2022 年，“十四五”期間，全面推廣余熱余壓回收利用技術(shù)，推動低品質(zhì)熱源的回收利用。余熱的回收利用途徑很多，總體分為熱回收直接

2、利用熱能和動力回收轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿螂娏υ儆脙纱箢悺Ｒ罁?jù)溫度范圍，可分為中高溫余熱回收技術(shù)和低溫余熱回收技術(shù)。中高溫余熱回收技術(shù)包括：余熱鍋爐，燃?xì)廨啓C(jī)。 低溫余熱回收技術(shù)包括：熱泵技術(shù)，熱管技術(shù)，溫差發(fā)電機(jī)。余熱鍋爐運(yùn)行環(huán)境惡劣，需要依據(jù)不同運(yùn)行環(huán)境進(jìn)展設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，產(chǎn)品多為非標(biāo)品，要有豐富設(shè)計(jì)閱歷，進(jìn)入壁壘高，因此行業(yè)集中度比較高。鋼鐵冶金鋼鐵行業(yè)能耗約占全國工業(yè)總能耗的 15%，其中余熱資源約占 37%，節(jié)能空間大。鋼鐵冶金行業(yè)余熱回收利用主要包括，燒結(jié)廢氣、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、電爐煙氣、軋鋼加熱爐煙氣。除了寶鋼、重鋼等個別鋼鐵企業(yè)工業(yè)化水平到達(dá)了國際水平，其余廠家能耗水平都很高；全國有 25

3、噸以上的轉(zhuǎn)爐達(dá) 240 座，按 3 座配備一套發(fā)電系統(tǒng)可配置發(fā)電量為 3000Kw 的電站 80 座；煉鋼廠中的電熔爐， 目前全國有 20 多座，其中 65 噸級可發(fā)電量在 5000Kw/座以上。依據(jù)對鋼鐵領(lǐng)域余熱、余壓及放散性氣體回收利用技術(shù)進(jìn)展分類歸集，總結(jié)出以下工業(yè)節(jié)能技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域:干熄焦發(fā)電cdq燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電爐頂壓差發(fā)電trt高爐沖渣水余熱發(fā)電燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站ccpp轉(zhuǎn)爐蒸汽發(fā)電加熱爐余熱發(fā)電電爐余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)目前，國內(nèi)大局部干法水泥生產(chǎn)線已配套實(shí)施余熱發(fā)電系統(tǒng)，但隨著供給 側(cè)構(gòu)造性改革的落實(shí)，水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換及已建成余熱電站的改造仍有肯定潛 力。隨著世界興經(jīng)濟(jì)體水泥投資動

4、力的積存及產(chǎn)能利用率提升意識的逐步增加， 以非洲、中東、東南亞、中東歐等為代表的區(qū)域工業(yè)節(jié)能、型建材等市場將來仍是活潑度較高的區(qū)域。玻璃目前，全國有規(guī)模以上浮法玻璃生產(chǎn)線 270 余條，已有超過 50 條浮法玻璃生產(chǎn)線已建或在建配套余熱電站，約占總量的 18%左右。依據(jù)節(jié)能減排“十四五”規(guī)劃的要求，到2022 年，玻璃行業(yè)余熱發(fā)電比例提高到30%以上?！笆濉逼陂g，每年估量增加 15 條生產(chǎn)線，其中 50%建設(shè)余熱電站計(jì)算，約有 100 條生產(chǎn)線要建設(shè)余熱余壓發(fā)電設(shè)備。三、相關(guān)企業(yè)介紹目前我國從事節(jié)能效勞業(yè)務(wù)的公司近 4000 家，年產(chǎn)值突破 2022 億。眾龍頭節(jié)能效勞公司競爭態(tài)勢根本穩(wěn)定

5、，技術(shù)進(jìn)步進(jìn)入良性循環(huán)；盈利模式也由最初的設(shè)備訂貨、總承包進(jìn)展成為 EPC 總承包、BOT、EMC 等多種手段。由于存在著較高的技術(shù)門檻，市場集中度很高，其中：安徽海螺川崎工程、中材節(jié)能進(jìn)展、易世達(dá)和南京凱盛開能環(huán)保能源等前四家余熱發(fā)電工程效勞公司占據(jù)了絕大局部市場份額，依據(jù)裝機(jī)容量計(jì)算，市場份額為 71.8%。海螺川崎安徽海螺川崎工程成立于 2022 年，是安徽海螺集團(tuán)與日本川崎重工業(yè)株式會社共同合資成立的中日合資公司。海螺川崎作為集團(tuán)主要實(shí)施主體， 在消化、吸取引進(jìn)日本川崎技術(shù)的根底上，先后開發(fā)出了低壓閃蒸熱力系統(tǒng)、型水泥窯高效余熱鍋爐等多項(xiàng)具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的余熱利用技術(shù)及裝備。該技術(shù)已取

6、得 17 項(xiàng)制造與有用型專利技術(shù)，并獲國家科技支撐打算 861 工程、國家科技進(jìn)步一等獎等稱號。截止到 2022 年 8 月，我公司已在國內(nèi) 27 個省市自治區(qū)、51 家水泥企業(yè)集團(tuán)，涉及 255 條水泥熟料生產(chǎn)線，推廣了 194 套水泥余熱發(fā)電機(jī)組、5 套鋼鐵余熱發(fā)電、1 套風(fēng)力發(fā)電、2 套燃煤發(fā)電，并出口至泰國、巴基斯坦、緬甸、土耳其、越南、巴西、印尼等國家。中材節(jié)能近年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)本錢毛利率營收占比設(shè)計(jì)2,23188460%2%EP15,24610,68630%11%設(shè)備99,13078,76621%69%電費(fèi)14,0507,10249%10%板材10,1356,94431%7%其他

7、3,1531,41955%2%小計(jì)143,946105,80126%100%中國建材集團(tuán)旗下唯一以節(jié)能減排技術(shù)效勞為主業(yè)的專業(yè)化平臺，在工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、能源綜合治理及環(huán)保效勞等領(lǐng)域。公司可供給包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備成套及技術(shù)效勞EP、關(guān)鍵設(shè)備制造與銷售、工程總承包EPC、工程投資BOOT、合同能源治理EMC、能耗診斷等節(jié)能減排專業(yè)技術(shù)效勞，特別是在水泥、鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)余熱、余壓、余氣資源綜合利用等工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域。從細(xì)分行業(yè)看，公司從事的水泥、鋼鐵、化工等余熱發(fā)電業(yè)務(wù)，2022 年公司簽各類工程工程及裝備、產(chǎn)品銷售合同額創(chuàng)歷史高，簽合同 36.34 億元。余熱發(fā)電工程工程合同占比 51

8、.98%，其中：水泥行業(yè)余熱發(fā)電工程工程合同占比 35.39%，其他行業(yè)余熱發(fā)電工程工程合同占比 16.59%。先后簽訂了肯尼亞鋼鐵余熱、阿聯(lián)酋 UCC 余熱二期、巴基斯坦 DG 燃煤電站等一批典型工程合同，并首次進(jìn)入肯尼亞、莫桑比克和阿曼等海外市場。3. 易世達(dá)近年數(shù)據(jù)能源效勞營業(yè)收入1,572營業(yè)本錢1,323毛利率16%營收占比15%余熱發(fā)電2,1151,11947%20%光伏發(fā)電5,0481,86363%48%裸眼3D1,87659168%18%小計(jì)10,6114,89654%100%通過 EPC 總承包、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及成套、技術(shù)效勞等方式，為客戶供給節(jié)能減排的專業(yè)化效勞。公司的

9、客戶主要集中在水泥行業(yè)。受制于國內(nèi)水泥余熱發(fā)電市場存量下行、競爭格局加劇等外部因素，加之難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級、人員匹配等內(nèi)部因素，公司水泥余熱發(fā)電業(yè)務(wù)已不具備連續(xù)拓展的價值。 2022 年余熱回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入36,863,548 元，同比下降 61%，報告期內(nèi)，公司著重解決歷史遺留工程的清理難題，逐步優(yōu)化資產(chǎn)構(gòu)造。4. 陸海重工主要從事工業(yè)余熱鍋爐、大型及特種材質(zhì)壓力容器，工業(yè)余熱回收裝置，生產(chǎn)工藝不同，工業(yè)余熱涉及的含塵量、腐蝕性、結(jié)垢性、流體流速、高溫、高壓等狀況也不盡一樣。工業(yè)余熱鍋爐國內(nèi)市場占有率始終保持第一，公司發(fā)揮現(xiàn)有的技術(shù)、規(guī)模、市場地位等優(yōu)勢，憑借在余熱鍋爐領(lǐng)域的技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的優(yōu)

10、勢， 實(shí)現(xiàn)盈利力量的穩(wěn)步增長。隨著國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的變化，余熱鍋爐要求的不再是單一的余熱發(fā)電，而 是協(xié)作各種簡單的煙氣條件下滿足整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，從而到達(dá)環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)， 因此余熱鍋爐也不在簡簡潔單定位在節(jié)能設(shè)備，而是環(huán)保設(shè)備中重要的一環(huán)。結(jié) 合國家的環(huán)保政策，公司在保持干熄焦余熱鍋爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐和有色冶煉余熱鍋爐等領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，也會在的余熱鍋爐市場中占據(jù)重要地位。5. 雙良節(jié)能19 年數(shù)據(jù)溴冷機(jī)營業(yè)收入80,691營業(yè)本錢51,275毛利率36%營收占比33%換熱器27,95319,68130%11%空冷器100,33479,54821%41%其他35,70023,39634%15%

11、小計(jì)244,678173,90029%100%主要業(yè)務(wù)分為節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)，包括：溴化鋰制冷機(jī)熱泵、電制冷機(jī)組、換熱器、空冷器系統(tǒng)等；能源系統(tǒng)。擁有世界最大的溴化鋰吸取式冷溫水機(jī)組研發(fā)制造基地、國內(nèi)最大的空冷鋼構(gòu)造塔研發(fā)制造基地。2022 年節(jié)能業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)。其中，溴冷機(jī)熱泵業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 80,690 萬元，收入增速 3.2%。德創(chuàng)環(huán)保19 年數(shù)據(jù)分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)本錢毛利率營收占比脫硫設(shè)備7,9835,89326%10%脫硝催化劑32,25022,09331%41%除塵設(shè)備29224516%0%煙氣治理工程32,95927,30017%42%水處理工程3,2662,90611%4%其他962

12、8898%1%合計(jì)77,71259,32624%100%脫硫環(huán)保設(shè)備、脫硝催化劑(除化學(xué)危急品)、除塵器、煙氣余熱綜合利用設(shè)備、電力產(chǎn)品、凹凸壓電氣成套柜及電子能源把握設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;廢脫硝催化劑循環(huán)利用(需憑有效危急廢物經(jīng)營許可證經(jīng)營);建筑安裝;電力環(huán)保技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和詢問;大氣污染防治工程、水污染防治工程、固體廢物(除危急、放射性等固體廢物)處理處置工程及污染修復(fù)工程詢問、設(shè)計(jì)及總承包效勞;貨物進(jìn)出口。首航高科19 年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)本錢毛利率營收占比空冷系統(tǒng)42,40439,8146%57%空冷配件1,071-100%1%余熱發(fā)電2,9151,86536%4%光熱發(fā)電

13、6,2755,49612%8%供暖收入115366-218%0%售電業(yè)務(wù)8,2797,20413%11%其他13,3504,42767%18%小計(jì)74,40859,17020%100%制冷、節(jié)能、節(jié)水、光能利用設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)詢問、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)效勞;銷售電站空冷設(shè)備、電站空冷單排管散熱元件、海水淡化設(shè)備及元件、光能利用設(shè)備及元件;專業(yè)承包;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;管道產(chǎn)品設(shè)計(jì);工程勘察設(shè)計(jì);建設(shè)工程工程治理;制造電站空冷設(shè)備、電站空冷單排管散熱元件。隆華科技19 年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)本錢毛利率營收占比靶材及超高溫特種功能材料22,98617,65123%12%型高分子及其復(fù)合材料

14、40,18322,35744%21%工業(yè)換熱節(jié)能裝備84,98561,41428%45%環(huán)保水處理產(chǎn)品及效勞39,20028,63127%21%小計(jì)187,354130,05331%100%工業(yè)過程傳熱節(jié)能設(shè)備、能源治理及系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)效勞;壓力容器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成效勞(憑特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可證、制造許可證經(jīng)營);環(huán)保技術(shù)、材料、設(shè)備和系統(tǒng)集成的研發(fā)、制造、銷售和效勞;工業(yè)及市政環(huán)保工程的投資、建設(shè)和運(yùn)營效勞;高分子材料及其制品、復(fù)合材料及其制品、電子信息材料及其制品、特種功能材料及其制品的研制、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成效勞。電子信息及特種功能材料研制、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)集成

15、效勞。9. 天壕環(huán)境19 數(shù)據(jù)燃?xì)夤┙o及安裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入102,329營業(yè)本錢84,197毛利率18%營收占比57%合同能源治理業(yè)務(wù)32,95620,39138%18%工程建設(shè)承包與技術(shù)效勞5,462-100%3%水處理工程效勞及膜產(chǎn)品銷售收入39,94225,31237%22%其他23-100%0%小計(jì)180,711129,89928%100%主營業(yè)務(wù)：煙氣治理、廢氣治理、大氣污染治理、固體廢物污染治理、水污染治理;工業(yè)廢氣凈化回收、工業(yè)廢氣余熱發(fā)電節(jié)能工程的工程設(shè)計(jì);可再生資源發(fā)電發(fā)熱的技術(shù)效勞;脫硫脫氮工藝的技術(shù)效勞;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)效勞、技術(shù)推廣、技術(shù)詢問、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;投資、資產(chǎn)治理、投資

16、詢問;企業(yè)治理詢問;機(jī)電設(shè)備、配件的銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;承受金融機(jī)構(gòu)托付從事金融信息技術(shù)外包效勞、承受金融機(jī)構(gòu)托付從事金融業(yè)務(wù)流程外包效勞、承受金融機(jī)構(gòu)托付從事金融學(xué)問流程外包效勞;熱力與制冷的集中供給;施工總承包、專業(yè)承包; 建設(shè)工程工程治理;工程勘察設(shè)計(jì);市政建設(shè)及規(guī)劃詢問;余熱發(fā)電(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);電力供給。10.泰克能19 年數(shù)據(jù)營業(yè)收入營業(yè)本錢營收占比節(jié)能設(shè)備收入422-46%技術(shù)效勞收入303-33%合同能源治理收入186-20%小計(jì)911-100%主營業(yè)務(wù)：節(jié)能技術(shù)推廣效勞；能源技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供給限分支機(jī)構(gòu)；區(qū)域供冷、供熱限分支機(jī)構(gòu)；地?zé)崮茉撮_發(fā)利用

17、；合同能源治理；軟件開發(fā)；機(jī)械配件零售；能源技術(shù)詢問效勞；信息系統(tǒng)集成效勞；智能化安裝工程效勞；化工產(chǎn)品批發(fā)；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、專用設(shè)備、通用機(jī)械設(shè)備、金屬材料的銷售；電機(jī)、電氣機(jī)械及器材、電工儀器儀表、工業(yè)自動把握系統(tǒng)裝置的制造。四、行業(yè)競爭行業(yè)參與者主要包括三類：第一類為工程設(shè)計(jì)爭辯院所轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)， 該等企業(yè)在技術(shù)和方案設(shè)計(jì)上具有肯定優(yōu)勢；其次類為向下游產(chǎn)業(yè)鏈延長的余熱發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)，該等企業(yè)在余熱發(fā)電主機(jī)裝備制造方面閱歷豐富；第三類為以節(jié)能環(huán)保為目標(biāo)市場的興民營或合資企業(yè)，其資本實(shí)力較強(qiáng)，在參與市場競爭時經(jīng)常會承受低價策略。分類企業(yè)名稱主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域2022 銷售增長狀況高溫余熱低溫

18、余熱參與者漸漸增加，導(dǎo)致市場競爭漸漸加劇，企業(yè)邊際利潤下降，不少企業(yè)市場份額開頭萎縮。煉化、有色、鋼鐵海陸重工工業(yè)余熱鍋爐 EP等行業(yè)8.3 億14.5%杭鍋股份工業(yè)余熱鍋爐 EP干熄焦、水泥窯等9 億-32%中材節(jié)能低溫余熱發(fā)電系統(tǒng) EPC水泥、鋼鐵、其他19 億-易世達(dá)低溫余熱發(fā)電系統(tǒng) EPC水泥0.37 億-63%雙良節(jié)能熱泵低品位余熱回收8 億3.2%五、 競爭對手分析從年報等數(shù)據(jù)中可以看出，在 18 年或 19 年，主業(yè)銷售收入或毛利率均有小幅下滑，面對市場下滑和競爭加劇，幾家企業(yè)都在局部轉(zhuǎn)型或預(yù)備轉(zhuǎn)型，具體措施有：通過收購或設(shè)公司，進(jìn)入上下游市場，如隆華科技進(jìn)入靶材及超高溫特種功能材料和型高分子及其復(fù)合材料；在細(xì)分市場中跨界，如中材節(jié)能從水泥余熱發(fā)電拓展到工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能和型建材、能源綜合治理領(lǐng)域；以投資拉動設(shè)備制造、工程建設(shè)板塊，如首航通過投資光熱電站拉動其制造、建設(shè)業(yè)務(wù)；加大研發(fā)力度，進(jìn)入主業(yè)高端領(lǐng)域或進(jìn)入十四五規(guī)劃的重點(diǎn)進(jìn)展領(lǐng)域；首航高科布局光熱發(fā)電；中材在地?zé)崮芄┡爸评浞矫孢M(jìn)展了有針對性的業(yè)務(wù)拓展。多家企業(yè)提到了工業(yè)循環(huán)水冷卻、工業(yè)節(jié)水技術(shù)的開發(fā)。原主業(yè)的細(xì)化開發(fā)，如德創(chuàng)環(huán)保開展燃煤電廠 SCR 煙氣脫硝工程中液氨改尿素業(yè)務(wù)，雙良成立空冷子公司并大力推廣鋼構(gòu)造塔方案，中材材料連續(xù)推動ORC 更低品位余熱資源利用技術(shù)裝備系統(tǒng)；開發(fā)海外市場，結(jié)合一帶一路