2022年保險銷售年終總結報告

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年保險銷售年終總結報告這是一份保險銷售年終總結報告，主要講了提升素質、提升水平、執(zhí)行規(guī)章制度等四大部分，請認真閱讀全文：年初，我加入到了國壽_支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活

2、動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習_和_等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。二、努力提高業(yè)務素質和服務水平積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經營的各項業(yè)務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不

3、以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買六h彩等不良行為。四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差

4、距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。2022年保險銷售年終總結報告（二）_月，我非常榮幸地加入了銀保/個貸保證險部這個充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一月里，在公司領導的指導下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學習，在交流中成長。現將十月的工作學習和思想狀況作一總結匯報，以便下個月更進一步，有所提高。_月我由_營銷服務部來到的咱們部門，主要負責個貸險業(yè)務的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結清客戶的煺費處理及業(yè)務檔案的管理工作。非車險業(yè)務對于我來說并不陌生，以前也接觸過，然而非車險業(yè)務出單卻從來

5、沒有過嘗試，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，有挑戰(zhàn)就有成就感，在_的耐心教導下，在_的熱情幫助下，用了兩天的時間我基本學會了錄單工作。現在我已能在較短的時間內完成錄單、出單工作。個貸保證保險是一種無抵押的小額貸款擔保業(yè)務，它不僅要求業(yè)務熟練，還要求有強烈的責任心，嚴格把控每一個風險點，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據客戶預留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實客戶銀行流水信息，還要核實客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經理，以保障對貸款人的風險的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準備，按時還款。

6、逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展。除了以上工作外我還負責管理客戶檔案，檔案管理服務于業(yè)務，服務于領導，服務于機關，服務于客戶。在實際工作中我做到忠于職守，一絲不茍，積極認真，任勞任怨。我公司的業(yè)務檔案包含所有錄入的客戶資料，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔，同時要按貸款的品種整理歸檔資料，待放款合同拿回時歸檔保存。經過近期我們大家的共同努力初步實現了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理

7、。以上是我所做工作的簡單總結，不足之處還請大家多多指點，_月我對自己提出以下幾點要求:1、時刻嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，積極認真的完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。2、通過日常工作積累，發(fā)現自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司業(yè)務，通過多看、多學、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務技能。3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平?？偨Y下來，這個月的工作中接觸到了許多新事物，產生了許多新問題，也學習到了許多新知識，新經驗，是自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善，在十一月的工作中，我會繼續(xù)努力工作，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一

8、份力。2022年保險銷售年終總結報告（三）十月份所做的事1.學習公司產品的知識包括保險責任，承保規(guī)則，費用計算等一系列的基礎知識2.學習保單填寫規(guī)則3.學習個險與銀保錄入規(guī)則4.學習錄入個險銀保的正式單5.記錄錄單過程中遇到的機構填寫問題6.記錄自己錄單的過程中出現的錯誤個人的收獲與成長回顧這一個月來的工作，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下，對公司整體框架有了大致的了解，對保險行業(yè)也有了新的認識。在來公司之間對打字速度很慢，現在打字的速度已經有所提高，但是還是需要加強練習。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時，同事們都很樂意幫助我。工作中存在的不足及改進的措施1.對公司的產品還不

9、是很了解，在工作方面不能熟練地運用。改進措施:平時多看看公司的產品資料，增加知識。2.在錄單的過程中很不細心，經常會犯錯，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩。改進措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率。3.對電腦知識還很欠缺，降低了工作效率。改進措施:可以在下班回家加強對電腦的運用，達到熟能生巧的境界。十一月份工作計劃1.加強專業(yè)化的學習，拓寬知識面。2.加強電腦知識的學習，熟練運用電腦的基本功能，3.繼續(xù)做好錄單的工作，學會發(fā)現問題，記錄錄單過程中發(fā)現的問題4.學習查詢保單的各個狀態(tài)5.學習從最簡單的團險開始錄入，由淺入深掌握更多團險錄入的規(guī)則6.

10、學習新契約操作的工作流程7.認識問題件，學習追蹤問題件2022年保險銷售年終總結報告（四）一個月以來，為全力推動期繳業(yè)務發(fā)展，在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，十月份月度的優(yōu)異成績，主要塬因分析有以下六點:1、統(tǒng)一思想積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，在叁季度結束后我司總經理室針對_地區(qū)保險市場變化及叁季度保費收入情況進行綜合分析，全市機構負責人及渠道負責人到會參與，會議上總經理著重強調了叁大具體政策，即激勵方案、業(yè)務推動和加強基礎管理。制定了機構負責人的獎勵政策及交納保證金。下發(fā)的十月份期繳方案，

11、全體員工統(tǒng)一思想，統(tǒng)一思路，在第一時間內發(fā)起全體總動員，力爭完成年底前的挑戰(zhàn)目標。2、落實目標，層層分解在公司一把手的正確領導下，全體員工以公司為榮耀，五家經營單位以貢獻為責任，六大渠道以執(zhí)行為天職，朝著一個目標，表現出空前的協(xié)調一致。將公司下達各項指標進行層層分解，把計劃分解成季度目標、月目標、周目標，周周盤點、月月落實，有效的保證了對計劃目標落實情況及時的進行監(jiān)控和調整。3、方案的支持十月份在市公司總經理室的研究決定下我們推出期繳的方案。個險也相繼推出狂歡夜方案和滑雪方案，各方案一經推出，各機構各組織也紛紛推出相應獎勵方案，為確保成功達成方案，全體員工也都夜以繼日，拼搏作戰(zhàn)，在完成自身目標

12、的同時，也為公司作出了巨大貢獻。4、充分啟動在省市公司的號召下，召開了全員啟動大會，全體內外勤人員著裝整齊，充分體現出保險營銷員的專業(yè)氣質，會議上提出_公司高級主管員工制待遇，對員工未來的發(fā)展提供了一個更高的平臺，在員工制的有力條件下相信我們會迎來一個全新的面貌。5、培訓的支持十月份即推出高級主管員工制待遇后，重點給予了主管培訓，來自人保壽險_市公司下轄_家機構的_余伙伴齊聚白山本部，這是一場“催人奮進，充滿希望”的四季度增員會，陣容強大，授課精彩，具有實戰(zhàn)性和操作性。整個會場氣氛不斷升溫，一次次推向高潮，使在場的精英們深刻領悟到“二次創(chuàng)業(yè)的機會”來了!6、強力追蹤業(yè)績的達成離不開我們強有力地不斷追蹤，各機構采取分片督導的實施方法，通過業(yè)績報表提供的業(yè)績情況，為執(zhí)行者提供了有效的、目標性強的可追蹤對象，及產說會會后對客戶的電話追蹤，并采取不拖