2022年智能測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

1、2022年智能測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析1、智能測試設(shè)備行業(yè)概況：智能測試設(shè)備不可或缺，行業(yè)門檻較高汽車動力總成測試設(shè)備是汽車生產(chǎn)過程中不可或缺的設(shè)備。汽車動力總成測試針對動 力總成關(guān)鍵核心部件如發(fā)動機、變速箱等進行試驗或檢驗，目的在于驗證產(chǎn)品的開發(fā)、生 產(chǎn)是否符合汽車廠商自身的標(biāo)準(zhǔn)和安全、環(huán)保、排放等國家標(biāo)準(zhǔn)，從而提高產(chǎn)品性能及質(zhì) 量穩(wěn)定性，在新車研發(fā)測試和生產(chǎn)環(huán)節(jié)測試占有舉足輕重的地位。汽車動力總成測試設(shè)備 一般指針對發(fā)動機、變速箱、渦輪增壓器、電機、減速機等核心零部件進行測試的試驗臺 架，是判定汽車動力總成是否合格，是否滿足車輛匹配要求的主要測試設(shè)備。汽車動力總成智能測試設(shè)備的行

2、業(yè)門檻較高。動力總成測試設(shè)備的開發(fā)難度較高，需 要根據(jù)下游客戶各自特殊的測試需求進行方案設(shè)計，將各個分離的儀器儀表、傳感器、機 械電氣部件、軟件、功能和信息等集成到一個系統(tǒng)之中，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析決策和集中 高效的管理，解決設(shè)備系統(tǒng)之間的互連和互操作性問題，從而提供最優(yōu)化的測試方案，協(xié) 同產(chǎn)品生產(chǎn)下線和設(shè)計研發(fā)過程。整個過程涉及軟件、電氣、機械、自動控制、信息技術(shù) 等多學(xué)科領(lǐng)域，需要綜合研究先進技術(shù)，開發(fā)出具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、 自適應(yīng)等功能的智能測試設(shè)備，具有較高的技術(shù)門檻。2、智能測試設(shè)備市場空間：測試設(shè)備全球市場空間約 120 億，測試服務(wù)蓬勃發(fā)展我國當(dāng)前的汽車保有量仍處于

3、較低水平，未來仍有望持續(xù)增長。中國當(dāng)前的汽車保有 量仍處于較低水平，根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2020 年末，我國汽車保有量約 2.81 億輛， 目前千人擁車量約為 186 輛，與美國（837）、澳大利亞（747）、意大利（695）等傳統(tǒng)發(fā) 達市場相距甚遠；即使與馬來西亞（433）、俄羅斯（373）等發(fā)展中市場相比也有較大差 距。同時，我國在每公里高速公路汽車保有量方面，也大幅落后于全球其他主要汽車市場， 這也意味著我國汽車市場的未來有著較為廣闊的成長空間，有望隨著人均收入與居民生活 水平的提升而持續(xù)增長。圖：2019 年全球主要國家汽車保有量2020 年發(fā)動機冷試設(shè)備全球市場空間約 13.9

4、 億元。2020 年國內(nèi)汽車產(chǎn)量為 2,523 萬輛，每年對應(yīng)等量的發(fā)動機產(chǎn)量，根據(jù)發(fā)動機冷試設(shè)備對生產(chǎn)下線產(chǎn)品 100%逐臺測試， 每臺每年測試 10 萬臺發(fā)動機，冷試設(shè)備的平均使用壽命在 6 年左右，冷試設(shè)備的使用率 約為 70%，每臺冷試設(shè)備以 500 萬元人民幣計算，我國每年的發(fā)動機冷試設(shè)備市場新建需 求約為 3.0 億元，同時參照國家統(tǒng)計局公布的汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額數(shù)據(jù)，其中 改建和新建的投資完成額比例約為 1:2，我國每年的發(fā)動機冷試設(shè)備市場改建的需求約為 1.50 億元，因此判斷我國每年的發(fā)動機冷試設(shè)備市場的總需求約為 4.5 億元。關(guān)于全球市 場，按 Marklines

5、 統(tǒng)計的 2020 年全球汽車 7,762 萬輛的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，比照前述我國市場的 統(tǒng)計邏輯和中國汽車年產(chǎn)量占全球汽車年產(chǎn)量的比例計算，全球每年的發(fā)動機冷試設(shè)備市 場需求約為 13.9 億元。隨著我國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，冷試設(shè)備替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，未來 新增市場需求將望不斷增加。2020 年變速箱測試設(shè)備全球市場空間約 34.7 億元。根據(jù)公司招股說明書測算，變速 箱需求由汽車產(chǎn)銷量決定，2020 年國內(nèi)汽車產(chǎn)量為 2,523 萬輛，每年對應(yīng)等量的變速箱 產(chǎn)量，根據(jù)變速箱測試設(shè)備對生產(chǎn)下線產(chǎn)品 100%逐臺測試，每臺每年測試 4 萬臺變速箱， 變速箱測試設(shè)備的平均使用壽命在 6 年左右，變速箱測試設(shè)

6、備的使用率約為 70%，每臺變 速箱測試設(shè)備以 500 萬元人民幣計算，我國每年的變速箱測試設(shè)備市場新建的需求約為 7.5 億元，同時參照國家統(tǒng)計局公布的汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額數(shù)據(jù)，其中改建和 新建的投資完成額比例約為 1:2，我國每年的變速箱測試設(shè)備市場改建的需求約為 3.8 億 元，因此我國每年的變速箱測試設(shè)備市場的總需求約為 11.5 億元。關(guān)于全球市場，按 2020 年全球汽車 7,762 萬輛的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，比照前述我國市場的統(tǒng)計邏輯和中國汽車年產(chǎn)量占全 球汽車年產(chǎn)量的比例計算，全球每年的變速箱測試設(shè)備市場需求約為 34.7 億元。隨著汽車 行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，變速箱產(chǎn)能也將逐步提高，從

7、而將進一步帶動變速箱測試臺的市場需求。預(yù)計 2020-2025 年新能源汽車動力總成測試設(shè)備每年全球市場空間約 27.0 億元。 2020 年我國新能源汽車產(chǎn)量完成 136.6 萬輛，假設(shè) 2025 年我國新能源汽車銷量達到 900 萬輛，新能源汽車動力總成測試設(shè)備對生產(chǎn)下線產(chǎn)品 100%逐臺測試，每臺每年測試 5 萬 臺新能源動力總成產(chǎn)品（電機、減速機、電池），新能源汽車動力總成測試設(shè)備的平均使用壽命在 6 年左右，新能源汽車動力總成測試設(shè)備的使用率約為 70%，每條新能源生產(chǎn)線 配備三臺新能源汽車動力總成測試設(shè)備（電機、減速機、電池），每臺新能源汽車動力總 成測試設(shè)備以 700 萬元人民幣

8、計算。假設(shè) 2020-2025 年的 6 年期間完成增量布局，我國 新能源汽車動力總成測試設(shè)備的增量市場每年的需求約為 9 億元?？紤]到上文提到的改建 需求及全球市場需求，全球每年的新能源汽車動力總成測試設(shè)備市場需求約為 27 億元。 隨著新能源汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，新能源汽車動力總成產(chǎn)品的產(chǎn)能也將逐步提高，從而將進 一步帶動新能源汽車動力總成測試設(shè)備的市場需求。預(yù)計 2020-2024 年渦輪增壓器測試設(shè)備每年全球市場空間約 13.0 億元。根據(jù)乘用車 市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計，2018 年渦輪增壓器滲透率已達 44%，按 2018 年乘用車產(chǎn)量 2,309 萬輛計算，渦輪增壓器年產(chǎn)量約為 1,016

9、 萬臺。根據(jù)渦輪增壓器測試設(shè)備對生產(chǎn)下線產(chǎn)品 100%逐臺測試，每臺每年測試 10 萬臺渦輪增壓器，渦輪增壓器測試設(shè)備的平均使用壽命 在 6 年左右，渦輪增壓器測試設(shè)備的使用率約為 70%，每臺渦輪增壓器測試設(shè)備以 500 萬元人民幣計算，我國渦輪增壓器測試設(shè)備的現(xiàn)有市場每年的需求約為 1.21 億元；根據(jù)國 際渦輪增壓器供應(yīng)商博世馬勒（BMTS）預(yù)測，2024 年中國市場上使用渦輪增壓器的汽車 數(shù)量有望達到 2,400 萬輛；預(yù)計 2020-2024 年的 5 年期間完成增量布局，我國渦輪增壓器 測試設(shè)備的增量市場每年的需求約為 1.98 億元，因此未來 5 年期間我國渦輪增壓器測試 設(shè)備市

10、場每年新建的需求合計約為 3.19 億元?？紤]到上文提到的改建需求及全球市場需求， 全球每年的渦輪增壓器測試設(shè)備市場需求約為 13.0 億元。2020 年水、油泵裝配及檢測設(shè)備全球市場空間約為 33.3 億元。根據(jù)公司招股說明書 測算， 2020 年國內(nèi)汽車產(chǎn)量為 2,523 萬輛，按照一輛汽車上配備三個泵（一個發(fā)動機油 泵、一個變速箱油泵和一個發(fā)動機水泵）計算，根據(jù)自動裝配與測試設(shè)備對生產(chǎn)下線產(chǎn)品 100%逐臺測試，每臺每年測試 30 萬臺水、油泵，自動裝配與測試設(shè)備的平均使用壽命在 6 年左右，自動裝配與測試設(shè)備的使用率約為 70%，每臺水、油泵裝配及檢測設(shè)備以 1,200 萬元人民幣計算

11、，我國每年的水、油泵裝配及檢測設(shè)備市場新建的需求約為 7.2 億元?？?慮到上文提到的改建需求及全球市場需求，全球每年的渦輪增壓器測試設(shè)備市場需求約為 33.3 億元。動力總成測試服務(wù)國內(nèi)/全球市場空間約 119/424 億元。根據(jù)全球領(lǐng)先的市場分析報告 服務(wù)供應(yīng)商 Research and Markets 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年全球汽車動力總成測試服務(wù)市 場規(guī)模約為 424 億元，根據(jù)中國汽車年產(chǎn)量占全球汽車年產(chǎn)量的比例，中國汽車動力總 成測試服務(wù)市場規(guī)模約為 119 億元。3、智能測試設(shè)備競爭格局：外資巨頭壟斷，進口替代正當(dāng)時汽車動力總成測試的發(fā)展大致經(jīng)歷了五個階段，分別是：簡單測試設(shè)備

12、、模擬電控測 試設(shè)備、數(shù)字化測試設(shè)備、動態(tài)測試設(shè)備和測試中心的建設(shè)、動力總成測試中心持續(xù)升級 和數(shù)據(jù)庫建設(shè)。國外巨頭起步較早，現(xiàn)已步入第五階段，競爭中處于優(yōu)勢地位。汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)配套 測試設(shè)備、服務(wù)行業(yè)在全球市場已經(jīng)有百年的發(fā)展歷史，伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)跨世紀(jì)的發(fā)展歷 程，動力總成測試領(lǐng)域的國際龍頭企業(yè)，如奧地利 AVL、德國 FEV、英國 Ricardo、日本 Horiba 和德國蒂森克虜伯等，通過長達半個多世紀(jì)的汽車行業(yè)實踐，不但強化了自身測試 設(shè)備的設(shè)計和實踐能力，還掌握了被測試的汽車動力總成產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及其工作原理，甚至 能積極預(yù)見和協(xié)同開發(fā)新一代的動力總成產(chǎn)品，逐步延伸出產(chǎn)品加服務(wù)的業(yè)務(wù)模式

13、，形成 綜合設(shè)備、服務(wù)和工程咨詢?yōu)橐惑w化方案的業(yè)務(wù)模式。借助先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)積累，國外汽 車動力總成測試的發(fā)展已進入第五階段，測試技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，具有比較完善的測試系 統(tǒng)解決方案，通過計算機仿真、人工智能等先進技術(shù)的集成和應(yīng)用，能夠?qū)⒄鎸嵙悴考?虛擬零部件有效結(jié)合起來進行聯(lián)合測試，已經(jīng)代替了相當(dāng)一部分的實況道路試驗驗證，并 對各類的動力總成系統(tǒng)進行多種項目測試。我國動力總成測試處于第三、第四階段，與海外龍頭尚有差距。中國汽車市場規(guī)模已 經(jīng)位居世界龍頭地位，但在自主技術(shù)方面，由于發(fā)展起步較晚，技術(shù)與自主創(chuàng)新能力仍較 為落后。由于汽車產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展的高度關(guān)聯(lián)性，如同國內(nèi)整車廠較之國外同行起步較晚

14、 一樣，國內(nèi)汽車動力總成測試企業(yè)發(fā)展時間較短，技術(shù)水平與國外先進技術(shù)相比也存在一 定差距，關(guān)鍵測試設(shè)備、關(guān)鍵傳感器和儀器絕大多數(shù)需要依靠進口，缺乏產(chǎn)品與零件的試 驗數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)積累，關(guān)鍵零件的測試設(shè)備尚未建立體系化的標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)汽車動力總成測 試的發(fā)展尚處于第三、第四階段，面向高端應(yīng)用市場的測試設(shè)備及服務(wù)基本被 AVL、Horiba、 FEV 等國外供應(yīng)商壟斷，導(dǎo)致了中國車企在進行動力總成獨立自主的研發(fā)設(shè)計過程中，長 期無法擺脫對國外廠商測試技術(shù)和經(jīng)驗的依賴。測算公司國內(nèi)市占率約 6.3%，有望憑借產(chǎn)品性價比及服務(wù)優(yōu)勢打開進口替代空間。 公司所在的汽車動力總成智能測試行業(yè)目前尚無權(quán)威機構(gòu)對該行業(yè)進行深入調(diào)研，市場容 量無公開數(shù)據(jù)，故無法從公開渠道獲取公司直接、準(zhǔn)確的市場占有率數(shù)據(jù)。測算中國汽車 動力總成智能測試設(shè)備每年市場規(guī)模約為 40.37 億元（見上文市場空間測算部分），結(jié)合 公司 2020 年智能測試設(shè)備業(yè)務(wù)收入 2.56 億元來測算，公司的市場占有率約為 6.3%。公 司是少數(shù)能提供冷試設(shè)備技術(shù)的國內(nèi)廠商，相比外資。參照同行國際龍頭企業(yè)的發(fā)展歷程，我國汽車動力總成測試供應(yīng)商顯現(xiàn)出由生產(chǎn)型制 造向服務(wù)型制造的轉(zhuǎn)變趨勢。在全球汽車動力總成