中國白酒行業(yè)年度報告

1、 2004年中國白酒行業(yè)年度報告PAGE PAGE 23目 錄第一部分分：產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)境與與產(chǎn)業(yè)政政策 第一章 白酒行行業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)境分分析 2第二章 白酒行行業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)政策分分析2第二部分分：行業(yè)業(yè)整體發(fā)發(fā)展狀況況 第三章 白酒行行業(yè)整體體發(fā)展狀狀況分析析3第四章 白酒行行業(yè)結構構分析5第三部分分：行業(yè)業(yè)市場狀狀況分析析 第五章 白酒產(chǎn)產(chǎn)品區(qū)域域市場狀狀況分析析55 第六章章 白酒酒行業(yè)主主要產(chǎn)品品價格走走勢111第四部分分：行業(yè)業(yè)競爭狀狀況 第七章 白酒行行業(yè)龍頭頭企業(yè)競競爭態(tài)勢勢分析117第八章 白酒行行業(yè)新品品開發(fā)狀狀況分析析21第五部分分：白酒酒行業(yè)前前景預測測第九章 白酒行行業(yè)發(fā)展展趨勢預

2、預測23第一章 白酒行行業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)境分分析世界經(jīng)濟濟環(huán)境明明顯改善善20044年，美國經(jīng)經(jīng)濟已出出現(xiàn)好轉轉跡象，日本經(jīng)經(jīng)濟也開開始走出出低迷狀狀態(tài)，歐歐盟、俄俄羅斯、印度等等主要經(jīng)經(jīng)濟體的的經(jīng)濟增增長也都都好于預預期。同同時，國國際貿(mào)易易環(huán)境也也在朝著著有利的的方向變變化，這這些都將將為我國國的產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展提提供了較好的的外部環(huán)環(huán)境。宏觀經(jīng)濟濟形勢良良好改革開放放25年年來,我我國經(jīng)濟濟取得了了長足的的發(fā)展，國民經(jīng)經(jīng)濟保持持了高速速穩(wěn)定增增長的良良好態(tài)勢勢。近幾幾年，通通過連續(xù)續(xù)實施擴擴張性經(jīng)經(jīng)濟政策策，我國國經(jīng)濟已已經(jīng)進入入良性循循環(huán)。農(nóng)農(nóng)村市場場消費將將有明顯顯提高，城鎮(zhèn)服服務性消消費將大大

3、幅回升升?？梢砸灶A期，今后年我我國國民民經(jīng)濟將將繼續(xù)沿沿良性增增長軌道道運行，經(jīng)濟發(fā)發(fā)展的總總體環(huán)境境將越來來越好。消費結結構升級級將為相相關產(chǎn)業(yè)業(yè)提供難難得的機機遇。年，我我國人均均GDPP首次超過過10000美元元，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)人均可可支配收收入正迅迅速向元大大關邁進進，農(nóng)村村居民潛潛在購買買力也開開始逐漸漸釋放，消費結結構向發(fā)發(fā)展型、享受型型升級，消費品品的需求求呈加速速增長態(tài)態(tài)勢。其他酒類類市場比比例上升升我國白酒酒產(chǎn)量已已從19996年年的8001萬噸噸下降到到了20004年的的3233萬噸，而啤酒酒產(chǎn)量從從16881萬噸噸上升到到27338萬噸噸，葡萄萄酒產(chǎn)量量從177萬噸上上升到近近4

4、0萬萬噸，黃酒產(chǎn)產(chǎn)量也略有增增加。第二章 白酒行行業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)政策分分析一、 酒酒類市場場專項整整治為行行業(yè)發(fā)展展助力國家商務務部、國國家工商商總局、國家質質檢總局局04年年月至至05年年月在在全國范范圍內對對酒類市市場進行行專項整整治，重重點消除除酒類市市場的地地方保護護和地區(qū)區(qū)封鎖，嚴厲打打擊制售售假冒偽偽劣酒的的違法行行為。此此次整治治活動集集中解決決三個問問題：11、盡快快消除體體制障礙礙，加快快全面清清理酒類類管理的的各項規(guī)規(guī)定和政政策，廢廢除妨礙礙公平競競爭、排排斥外地地產(chǎn)品和和服務的的各種分分割市場場的規(guī)定定。2、全面開開展清倉倉查庫，對有衛(wèi)衛(wèi)生質量量問題的的商品，將依法法進行銷銷毀

5、。33、集中中開展一一次嚴厲厲打擊制制售假冒冒偽劣酒酒違法行行為的聯(lián)聯(lián)合行動動。 此此次整治治將會保保證白酒酒銷售的的有序進進行。 二、酒類類流通領領域行業(yè)業(yè)規(guī)范即即將出臺臺 商務部在在質檢總總局、國國家標委委指導下下，已經(jīng)經(jīng)起草了了酒類批批發(fā)、零零售企業(yè)業(yè)經(jīng)營規(guī)規(guī)范兩個個行業(yè)標標準，目目前正在在征求有有關方面面的意見見，預計計05年年將出臺臺。同時時，商務務部將會會同有關關部門借借鑒國際際通行管管理模式式，加快快擬定酒酒類流通通管理條條例。此此外，有有關部門門將在全全國范圍圍內全面面推行酒酒類市場場準入制制度，對對酒類生生產(chǎn)和經(jīng)經(jīng)營實行行資格審審查制度度，全面面落實市市場巡查查制度，不合格格

6、食品將將被退市市、召回回、銷毀毀和公布布。這些些措施讓讓正處于于極度混混亂的白白酒市場場，看到到了有序序競爭的的希望。如果這這些措施施能夠嚴嚴格執(zhí)行行并堅持持下去，20005年的的白酒市市場競爭爭有望逐逐步趨于于理性、規(guī)范和和有序，這對提提高名優(yōu)優(yōu)酒廠，尤其是是大中型型骨干酒酒廠的整整體競爭爭力，將將帶來積積極的促促進作用用。三、白酒酒行業(yè)稅稅收可能能調低我國現(xiàn)行行白酒行行業(yè)政策策相對比比較嚴厲厲。20001年年5月11日起實實施的稅稅收政策策，在對對白酒從從價稅（糧食、薯類白白酒分別別按出廠廠價255%和115%的的稅率價價征收消消費稅）的基礎礎上，又又按每斤斤白酒征征收從量量稅0.5元。這

7、個政政策的目目的在于于“扶優(yōu)限限劣、扶扶大限小小”，但由由于地方方保護主主義，實實施效果果卻未達達到預期期目的大型型酒廠由由于按國國家規(guī)定定履行納納稅義務務，其生生產(chǎn)經(jīng)營反而受受到抑制制。就此此，國家家發(fā)改委委已經(jīng)向向中國食食品工業(yè)業(yè)協(xié)會進進行了多多次調研研，提出出了目前前我國白白酒稅制制將會做做出調整整，主要要包括對對重復收收稅問題題、外購購原酒稅稅收抵扣扣政策、宣傳費費用列支支問題調調整。這這些政策策的出臺臺將會改改變目前前各地區(qū)區(qū)的酒類類市場許許多名牌牌白酒熱熱衷退出出高端產(chǎn)產(chǎn)品把利利潤做高高的現(xiàn)象象，促進進白酒行行業(yè)健康康發(fā)展。 第三章 白酒行行業(yè)整體體發(fā)展狀狀況分析析一、白酒酒行業(yè)產(chǎn)

8、產(chǎn)量分析析我國是一一個有著著悠久白白酒文化化歷史的的國家，白酒在在我國酒酒類消費費中一直直占據(jù)著著主導地地位。白白酒業(yè)在在經(jīng)歷了了連續(xù)幾幾年的低低迷狀態(tài)態(tài)之后，于20003年年開始回回暖，從從20004年的的市場表表現(xiàn)和各各種統(tǒng)計計數(shù)據(jù)可可以看到到，白酒酒行業(yè)經(jīng)經(jīng)營狀態(tài)態(tài)在繼續(xù)續(xù)回暖，行業(yè)虧虧損面和和虧損幅幅度都有有減少。同時，新舊更更替較為為頻繁的的現(xiàn)象在在白酒行行業(yè)依然然延續(xù)著著，大量量新品在在市場中中涌現(xiàn)。但在眾眾多新品品中，真真正能征征服市場場的產(chǎn)品品并不多多見。整整體來看看，白酒酒行業(yè)的的發(fā)展有有喜有憂憂，雖然然其消費費量隨著著人民生生活水平平的不斷斷提高而而繼續(xù)增增長，但但是白酒酒

9、占酒類類消費的的比例逐逐漸下降降，白酒酒行業(yè)面面臨重新新洗牌的的境地，競爭環(huán)環(huán)境更加加復雜，競爭形形勢更為為嚴峻。（一）白白酒產(chǎn)量量年度對對比分析析歷年白酒酒產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計表(單位：萬噸)年份19855199001995519988200222003320044產(chǎn)量337.97513.9841.7573.3323.6331.32350(約)數(shù)據(jù)來源源：輕工工業(yè)協(xié)會會，國務務院發(fā)展展研究中中心 數(shù)數(shù)據(jù)整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心從上圖可可以看出出，近年年來，我我國白酒酒產(chǎn)量經(jīng)經(jīng)歷了一一個典型型的波峰峰，從119922年開始始，白酒酒產(chǎn)量持持續(xù)走高高力度加加大，到到19996年達達到了最最高峰8

10、801.3萬噸噸；其后后開始走走低，119988年開始始大幅度度滑坡；從20002年年（白酒酒產(chǎn)量3323.6萬噸噸）開始始，白酒酒產(chǎn)量呈呈緩慢回回升態(tài)勢勢。預計計未來335年年中國白白酒產(chǎn)量量會保持持在3550萬噸噸4000萬噸噸之間。（二）白白酒產(chǎn)量量月度對對比分析析月度白酒酒產(chǎn)量比比較表月份年份份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003333.33124.88523.22924.33120.77425.44518.88723.22829.9982538.99243.3332004437.66224.66534.55621.00320.22922.99820.4421

11、.55829.22227.66640.33150(約約)同比增長長12.99%-0.88%48.44%-13.5%-2.22%-9.77%8.1%-7.33%-2.55%10.66%3.6%15.44%數(shù)據(jù)來源源：輕工工業(yè)協(xié)會會，國務務院發(fā)展展研究中中心 數(shù)數(shù)據(jù)整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心從上表（圖）可可以看出出，044年第一一季度白白酒產(chǎn)量量同比增增長188.8%，由于于20003年第第一季度度白酒產(chǎn)產(chǎn)量基數(shù)數(shù)較低，所以造造成今年年第一季季度白酒酒產(chǎn)量同同比增長長幅度較較大。但但是4月月份又出出現(xiàn)大幅幅回落，5月份份下降趨趨緩，二二季度比比去年同同期下降降1.22%。這這說明白白酒的產(chǎn)

12、產(chǎn)量不太太穩(wěn)定。第三季季度，白白酒產(chǎn)量量累計2215.09萬萬噸，同同比增長長4.001%。隨著人人們生活活水平的的不斷提提高，對對白酒需需求有所所下降，這是限限制我國國白酒產(chǎn)產(chǎn)量增長長的主要要原因；同時，國家一一直采取取各種措措施控制制白酒的的產(chǎn)量，使得白白酒產(chǎn)量量增量始始終無法法突破110%。因此，今年白白酒產(chǎn)量量沒有出出現(xiàn)大幅幅上揚。二、白酒酒行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值分析析（一）004年白白酒行業(yè)業(yè)產(chǎn)值分分析20044年全國國白酒制制造業(yè)銷銷售收入入、行業(yè)業(yè)利潤大大幅增長長，說明明企業(yè)進進行產(chǎn)品品結構調調整已見見成效。20004年上上半年白白酒制造造業(yè)累計計產(chǎn)品銷銷售收入入、累計計實現(xiàn)利利潤總額額比上

13、年年同期增增長166.833%和22.6%。虧損損企業(yè)虧虧損總額額大幅度度下降，下降幅幅度達449.44%。白白酒制造造業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)總計9964664666.0萬萬元，比比上年同同期增長長5.775%，負債合合計522533328.1萬元元，比上上年同期期增長66.533%。白白酒制造造業(yè)上半半年年累累計實現(xiàn)現(xiàn)利潤總總額22230445.66萬元，比上年年同期增增加58886.5萬元元；累計計稅金總總額44408339.55萬元，比上年年同期下下降3.51%。白酒酒生產(chǎn)集集中度向向大型企企業(yè)集中中：前220位骨骨干企業(yè)業(yè)銷售收收入占全全行業(yè)的的一半左左右；實實現(xiàn)利稅稅占行業(yè)業(yè)的677.155%。目

14、前我國國只有幾幾家白酒酒龍頭企企業(yè)和個個別沿海海出口型型企業(yè)出出口白酒酒，一年年不到550000噸，國國際白酒酒市場有有很大的的開發(fā)潛潛力。（二）004年白白酒行業(yè)業(yè)產(chǎn)值分分析20044年48月白酒制造造業(yè)產(chǎn)值值完成情情況月份總產(chǎn)值產(chǎn)銷率本月（萬萬元）累計（萬萬元）增長（%）本月（%）累計（%）4月份514112821522536615.44192.55395.3345月份448113026033401118.66191.11994.5556月份447336030499007719.11892.22694.2257月份427220034777020019.22695.88394.4438月份4

15、59557639400428819.77796.11994.665數(shù)據(jù)來源源：輕工工業(yè)協(xié)會會，國務務院發(fā)展展研究中中心 數(shù)數(shù)據(jù)整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心從上表可可以看出出，4月月到8月月，白酒酒企業(yè)的的總體產(chǎn)產(chǎn)值相對對于上一一年度來來說，都都處于增增長狀態(tài)態(tài)，每個個月同比比增長的的比例都都接近220%。產(chǎn)銷率率在這55個月中中都達到到了900%以上上，可見見市場需需求比較較旺盛，產(chǎn)品的的庫存量量較小，企業(yè)有有更多的的流動資資金可以以使用；從生產(chǎn)產(chǎn)總值來來看，白白酒企業(yè)業(yè)在20004年年的18月中中，發(fā)展展勢頭良良好。第四章 白酒行行業(yè)結構構分析一、白酒酒的市場場供給目前，國國內有337

16、0000多家家白酒生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)，3000000多個白白酒品牌牌，但白白酒銷售售額的11/3在在四川實實現(xiàn)；11/3在在河南、安徽、山東、廣東實實現(xiàn)；11/3在在其它省省分實現(xiàn)現(xiàn)。二、白酒酒的市場場需求從全國市市場來看看，中低低檔白酒酒呈現(xiàn)萎萎縮局面面，高檔檔和超高高檔酒呈呈現(xiàn)上升升趨勢，主要原原因有：國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策的影響響；作為為白酒替替代產(chǎn)品品的啤酒酒、葡萄萄酒、軟軟飲料快快速增長長，限制制了白酒酒的擴張張邊界；消費群群體的減減少和消消費觀念念的轉變變；國企企改革的的影響等等等。但但是，中中國白酒酒是蘊涵涵著濃厚厚中國文文化的產(chǎn)產(chǎn)品，在在人們日日常消費費中具有有不可替替代性功功能。因因此，

17、在在未來發(fā)發(fā)展中，白酒市市場需求求總量雖雖然可能能繼續(xù)呈呈下降趨趨勢，但但下降的的幅度會會越來越越小，而而由于人人民生活活水平的的提高和和消費方方式的變變化，白白酒的銷銷量雖然然會有所所下降，而其銷銷售額則則會呈現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)上上升勢頭頭。第五章 白酒行行業(yè)區(qū)域域市場狀狀況分析析糖酒快訊訊市場分分析中心心對522五糧液液，533茅臺，52劍南春春，533郎酒，52小糊涂涂仙，552精制全全興大曲曲，533汾酒，金六福福（一星星）等88個品牌牌在成都都、長沙沙、廣州州、南京京、沈陽陽和北京京等6個個城市的的價格情情況進行行了跟蹤蹤調查。調查結結果如下下：注： 商品品采樣原原則，根根據(jù)品牌牌在不同同銷售

18、點點出現(xiàn)的的重復次次數(shù)取樣樣，重復復次數(shù)多多的采為為樣本 樣本本價格確確定原則則，不同同零售點點零售價價格的加加權平均均數(shù) 表中中“/”處表明明在該地地區(qū)未將將該品牌牌作為取取樣樣本本 抽樣樣城市：成都、長沙、廣州、南京、沈陽、北京等等六個城城市一、成都都價格行行情分析析成都白酒酒價格行行情（單單位：元元，時間間：20004年年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五五糧液38038038037538136536536538238033833953茅茅臺31031031030029831831821829629828528652劍劍南春158157.5157

19、.5150.515015815815815616015816553郎郎酒5656565653535155535862.995852小小糊涂仙仙9898.9998.8888868686868690929252精精制全興興大曲3338383836383838323333.8833.8853汾汾酒242121212121212121212121金六福（一星）1616.8816.8816.8816.8816.8817.221817.4415.8817.4417.44數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分分析圖表表顯示：20004年成成都中低低檔白酒酒市場價價格走勢勢平穩(wěn)，高檔白白酒市場場價

20、格變變化明顯顯。兩大大巨頭的的主打產(chǎn)產(chǎn)品522五糧液液和533茅臺在在前7個個月價格格沒有較較大的波波動，從從7月開開始，價價格呈現(xiàn)現(xiàn)波動起起伏狀態(tài)態(tài)。五糧糧液在88月份的的價格有有所上揚揚，隨后后在111月回落落；與此此相反的的是，茅茅臺在88月份的的價格有有所下跌跌，但99月份立立即回升升。而相相對來說說，其他他的被調調查品牌牌價格變變動不大大，比較較平穩(wěn)。茅臺、五糧液液在8月月份的價價格調整整，可能能并非廠廠家的舉舉措，而而是經(jīng)銷銷商為刺刺激銷量量采取的的措施。二、長沙沙白酒價價格行情情分析長沙白酒酒價格行行情（單單位：元元，時間間：20004年年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月

21、7月8月9月10月11月12月52五五糧液36835936836836836836836934537837838053茅茅臺27827827826726727827828427828427227052劍劍南春143143.914514214214214216916916916016953郎郎酒59.8850.7750.775245.2245.2245.225052.9956565652小小糊涂仙仙8679.9979.8879.8892.5592.5592.5592.559294949452精精制全興興大曲41.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.88

22、41.8841.8841.8853汾汾酒23.9922.9922.9922.9922.9922.9922.9923.5523.55222222金六福（一星）14.6616.8816.8816.8814.5514.5514.5514.5514.5514.5514.5518.88數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分析析圖表顯顯示：220044年長沙沙的中低低端白酒酒市場價價格比較較穩(wěn)定，“茅五劍劍”三大佬佬中的五五糧液和和劍南春春，在77月份之之后的價價格變動動比較明明顯。五五糧液在在9月份份出現(xiàn)全全年的最最低價3345元元，降幅幅達到99.2%。長沙沙歷來是是酒水企企業(yè)競爭爭最為激

23、激烈的市市場之一一，從白白酒的價價格變化化來看，9月開開始的旺旺季成為為眾多酒酒企競爭爭的開始始，價格格波動比比較頻繁繁。三、廣州州白酒價價格行情情分析廣州白酒酒價格行行情（單單位：元元，時間間：20004年年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五五糧液39838838838839039038938538538534636253茅茅臺28831832832833034034034034034027528052劍劍南春15815816816816516816816816816817518953郎郎酒56565656585858585858586052小小糊涂

24、仙仙80788080868585858585858552精精制全興興大曲48484848464848484848494053汾汾酒232323232323232323232324金六福（一星）1818181818181816.5516.5516.551414數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心分析析圖表顯顯示：廣廣州白酒酒市場價價格呈現(xiàn)現(xiàn)高端變變化較大大，中低低端的白白酒價格格平穩(wěn)的的趨勢。廣州向向來是一一個高消消費城市市，消費費量也大大。而作作為中國國商務活活動最多多的城市市之一，廣州對對高檔白白酒的需需求量比比較大，成為眾眾多高檔檔白酒的的必爭之之地。552五五糧液在在廣州的的價

25、格表表現(xiàn)為下下降走向向，似乎乎表明五五糧液在在尋找最最適應廣廣州市場場的價格格體系。53茅臺在在廣州的的價格呈呈上漲趨趨向，“國酒”的優(yōu)勢勢在這個個注重排排場的商商務都市市得到了了很好的的注解。而兩者者從111月開始始的降價價，則說說明節(jié)前前促銷已已經(jīng)提前前開始。四、南京京白酒價價格行情情分析南京白酒酒價格行行情（單單位：元元，時間間：20004年年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五五糧液360360360358.236035535535835835534633853茅茅臺31831832832832832832829929932827532852劍劍

26、南春15615614813813815815815815816815816853郎郎酒484849494953.8853.8853.8853.8854545452小小糊涂仙仙7272847979828287827985.5579.5552精精制全興興大曲383836.993939394248.664949494953汾汾酒242424242424242424232323金六福（一星）141414.4416141414141413.551413.88數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分析圖圖表顯示示：南京京白酒市市場價格格在20004年年的變動動比較大大。在調調查的品品牌中，53茅

27、臺和和52劍南春春這兩款款高端酒酒的價格格波動較較大，其其中533茅臺的的價格從從7月份份開始出出現(xiàn)迭蕩蕩起伏局局面，說說明南京京市場的的高端品品牌競爭爭非常激激烈。在在調查的的品牌中中，中低低檔白酒酒價格變變動相對對較小，這似乎乎說明，南京消消費者對對中低端端白酒的的需求比比較大，所以在在這個空空間的發(fā)發(fā)展余地地應該比比較大。沈陽陽白白酒價格格行情分分析沈陽白酒酒價格行行情（單單位：元元，時間間：20004年年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五五糧液35635735735736438038038042142138542053茅茅臺2982962962

28、9629629629629629829829828052劍劍南春15215215215215215215215216016016016653郎郎酒575757575757575748.885548.885852小小糊涂仙仙86868686868686868686868652精精制全興興大曲28282828282828282828283853汾汾酒252525252525252525252525金六福（一星）191919191919191916.9916.9916.9916.99數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心分析析圖表顯顯示：沈沈陽白酒酒市場上上半年總總體表現(xiàn)現(xiàn)平穩(wěn)，下半年年呈現(xiàn)

29、高高端白酒酒價格上上揚，中中低端白白酒價格格下跌趨趨勢，其其中比較較明顯的的是五糧糧液，從從年初開開始一直直處于價價格上升升階段，而相對對來說，中低端端白酒在在沈陽的的價格卻卻在下滑滑。作為為東北三三省省會會城市之之一的沈沈陽，歷歷來被看看作低檔檔白酒的的熱消費費區(qū)域，中低檔檔白酒的的競爭激激烈實屬屬正常。高端白白酒的提提價行為為可能會會給當?shù)氐匕拙剖惺袌鰩韥砀鼮閲绹乐氐膬蓛蓸O分化化現(xiàn)象。六、北京京白酒價價格行情情分析北京白酒酒價格行行情（單單位：元元，時間間：20004年年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五五糧液/40840843041841842

30、542543845043945853茅茅臺/29929825127027028528928928928928852劍劍南春/14614614615814614614716616015815853郎郎酒/5756535353535353.8853.8853.885352小小糊涂仙仙/888888888888878579.99858653汾汾酒/2826262828263131313131金六福（一星）/1111.3311101012.9912.9912.9917.8811.2212.66數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分析圖圖表顯示示：北京京白酒市市場價格格比較活活躍，從從高檔到

31、到低檔價價格變動動都較大大。據(jù)觀觀察，北北京的白白酒銷售售有著“兩頭俏俏”的特點點。北京京作為中中國的政政治文化化中心，消費高高，人口口流動性性也強，對白酒酒也呈現(xiàn)現(xiàn)不同層層次的需需求。無無論何種種檔次的的白酒，都希望望在首都都有所建建樹，因因此各品品牌一直直在不間間斷地調調整價格格，以期期能有上上佳表現(xiàn)現(xiàn)。第六章 白酒行行業(yè)主要要產(chǎn)品價價格走勢勢分析一、522五糧糧液（5500mml）價價格行情情分析52五五糧液（5000ml）價格行行情（單單位：元元， 時間間：20004年年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都38038038037538136536536

32、5382380338339長沙368359368368368368368369345378378380廣州398388388388390390389385385385346362南京360360360358.2360355355358358355346338沈陽356357357357364380380380421421385420北京/408408430418418425425438450438.5458數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分析圖圖表顯示示：從整整體情況況看，552五糧液液價格比比較穩(wěn)定定，其變變動范圍圍主要控控制在33504500元之間間。在所所調查的的城市中中

33、，522五糧液液在北京京的價格格是最高高的，而而且是呈呈現(xiàn)逐步步提升價價格的趨趨勢。在在沈陽，有一個個比較明明顯的價價格變化化，即從從7月份份開始，52五糧液液的價格格有一個個較大幅幅度的上上升，到到月，52五糧液液價格更更是以上上漲為主主。522五糧液液價格變變化中，漲幅最最大的區(qū)區(qū)域為沈沈陽市場場，上漲漲了元，價價格上漲漲幅度達達到，如如此大的的漲幅引引起了業(yè)業(yè)內人士士的關注注。111月份，52五糧液液價格下下調，提提前進入入節(jié)前促促銷，112月價價格回升升似乎表表明促銷銷初見成成效。二、533茅臺臺（5000mll）價格格行情分分析53茅茅臺（5500mml）價價格行情情（單位位：元，

34、時間：20004年11月112月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都310310310300298318318218296298285286長沙278278278267267278278284278284272270廣州288318328328330340340340340340275280南京318318328328328328328299299328275328沈陽298296296296296296296296298298298280北京299298251270270285285289289289288數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心分析析圖表顯顯示

35、：553茅臺在220044年1月月9月中中，價格格在總體體上變化化不是很很大，只只略微有有些調整整。533茅臺在在廣州的的價格走走勢是逐逐步上漲漲，1月月份與99月份相相比，上上漲絕對對值達到到52元元。在南南京，553茅臺在在前7個個月的價價格走向向是微步步上升，7月份份之后，價格開開始有一一些下調調措施。而在長長沙，沈沈陽和北北京這三三個城市市，價格格變動并并不是非非常明顯顯。但有有一個需需要關注注的地方方是，在在5月份份的調查查中，在在這四個個城市的的53茅臺的的價格全全部都有有下跌。三、522劍南南春（5500mml）價價格行情情分析52劍劍南春（5000ml）價格行行情（單單位：元元

36、， 時間間：20004年年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都158157.5157.5150.5150158158158156160158165長沙143143.9145142142142142169169169160169廣州158158168168165168168168168168175189南京156156148138138158158158158168158168沈陽152152152152152152152152160160160166北京/146146146158146146147166160158158數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析

37、析中心 分析圖圖表顯示示：522劍南春春04年年的價格格變化有有點大，主要表表現(xiàn)在成成都，長長沙，南南京和北北京四個個城市，月份份成都和和南京的的漲幅分分別為55.333%和44.644%；月份在在長沙的的漲幅達達到了111.118%；而在廣廣州和沈沈陽兩個個城市，其價格格相對平平穩(wěn)。從從整體的的價格情情況來看看，522劍南春春的價格格走向是是上漲，從原來來的14401600元之間間逐步過過渡到1160元元左右。今年劍劍南春增增加了在在新包裝裝、新防防偽標志志上的投投入，從從而提高高了成本本，再加加上原料料、運輸輸?shù)确矫婷娴脑蛞?，劍南南春早在?月份份的時候候就對一一些子品品牌提價價10多多

38、元左右右?？磥韥?，劍南南春希望望進一步步拉近和和茅臺的的距離。四、533郎酒酒（5000mll）價格格行情分分析53郎郎酒（5500mml）價價格行情情（單位位：元， 時間：20004年11月112月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都5656565653535155535862.9958長沙59.8850.7750.775245.2245.2245.225052.99565656廣州565656565858585858585860南京484849494953.8853.8853.8853.88545454沈陽575757575757575748.885548.8858

39、北京/5756535353535353.8853.8853.8853數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分析析圖表顯顯示：553郎酒20004年年價格總總體上變變化不大大，只有有一些正正常的調調整。553郎酒主主要在兩兩個城市市上變動動有點大大，在長長沙，經(jīng)經(jīng)歷了一一個不斷斷調整價價格的過過程；在在沈陽，則在進進入白酒酒旺季前前期，價價格有所所下跌。04年年郎酒不不惜斥重重金在央央視上做做廣告，而且高高層也出出現(xiàn)了一一些變動動，表明明了郎酒酒狠抓銷銷售工作作的決心心，因而而在價格格上的不不斷嘗試試應該是是正常的的。五、522小糊糊涂仙（5000ml）價格行行情分析析52小小糊涂仙仙

40、（5000mll）價格格行情（單位：元， 時時間：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都9898.9998.88888686868686909292長沙8679.9979.8879.8892.5592.5592.5592.5592949494廣州807880808685858585858585南京7272847979828287827985.5579.55沈陽868686868686868686868686北京/888888888888878579.998586數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心調查查結果顯顯示：在在所調查查的6個個

41、城市里里，522小糊涂涂仙的價價格在772元到到98元元之間不不等，其其中成都都的價格格在一季季度出現(xiàn)現(xiàn)最高。3月份份之后的的調查結結果顯示示，522小糊涂涂仙已開開始逐步步調整價格格體系，下半年年開始價價格有趨趨同化的的表現(xiàn)。小糊涂涂仙在云云峰酒業(yè)業(yè)的運作作下，一一直發(fā)展展良好，將價格格趨于合合理和統(tǒng)統(tǒng)一，是是品牌提提升的需需要。六、522精制制全興大大曲（5500mml）價價格行情情分析52精精制全興興大曲（5000ml）價格行行情（單單位：元元， 時間間：20004年年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都3338383836383838323333.88

42、33.88長沙41.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.8841.88廣州484848484648484848484940南京383836.993939394248.6649494949沈陽282828282828282828282838北京/數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心52精精制全興興大曲在在近一年年里價格格比較穩(wěn)穩(wěn)定?？偪傮w來看看，522精制全全興大曲曲在廣州州、長沙沙和沈陽陽3個城城市的價價格變化化不大，在成都都和南京京兩個城城市有一一定的價價格變動動。在所所調查的的城市中中，522精制全全興大曲曲在廣州州

43、的價格格賣得最最高，達達到488元，部部分原因因是因為為廣州的的消費水水平比較較高；沈沈陽的552精制全全興大曲曲價格相相對來說說比較低低，一直直是288元，這這也可能能緣于東東北地區(qū)區(qū)側重消消費低檔檔白酒；52精制全全興大曲曲在成都都的價格格有漲有有跌，全全興是成成都酒企企，自然然對本土土的價格格敏感，不斷調調整價格格，是出出于對本本地市場場的重點點維護。南京是是一個白白酒消費費比較大大的城市市，而且且對消費費檔次要要求在不不斷提高高的過程程中，552精制全全興大曲曲在南京京的價格格提升就就體現(xiàn)了了這樣一一個事實實。七、533汾酒酒（5000mll）價格格行情分分析53汾汾酒（5500mml

44、）價價格行情情（單位位：元， 時間：20004年11月112月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都242121212121212121212121長沙23.9922.9922.9922.9922.9922.9922.9923.5523.55222222廣州232323232323232323232324南京242424242424242424232323沈陽252525252525252525252525北京/2826262828263131313131數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心 分析圖圖表顯示示：533汾酒價價格在沈沈陽，南南京，廣廣州，長長沙和成

45、成都5個個城市都都比較穩(wěn)穩(wěn)定，幾幾乎沒有有明顯的的價格變變化，說說明在這這幾個市市場的銷銷售政策策比較穩(wěn)穩(wěn)定。但但是，從從調查結結果來看看，533汾酒在在北京的的價格處處于一個個動蕩的的過程，時漲時時跌，99月以后后穩(wěn)定在在31元元。八、金六六福（一一星）（5000ml）價格行行情分析析金六福（一星）（5000mll）價格格行情（單位：元， 時時間：220044年1月月122月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都1616.8816.8816.8816.8816.8817.221817.4415.8817.4417.44長沙14.6616.8816.8816.8814.5

46、514.5514.5514.5514.5514.5514.5518.88廣州1818181818181816.5516.5516.551414南京141414.4416141414141413.551413.88沈陽191919191919191916.9916.9916.9916.99北京/1111.3311101012.9912.9912.9917.8811.2212.66數(shù)據(jù)來源源及整理理：糖酒酒快訊市市場分析析中心分析析圖表顯顯示：上上半年金金六福（一星）價格變變動比較較穩(wěn)定，下半年年價格變變化較頻頻繁。波波動最明明顯的是是北京。從9個個月的價價格變化化來看，金六福福（一星星）的市市場

47、銷售售應該比比較出眾眾，價格格并沒有有因市場場的原因因有太大大的變動動。金六六福一向向以體育育營銷著著稱白酒酒行業(yè)，從個人人福到民民族福，再到國國家福，最后到到世界福福，更是是把金六六福的福福文化宣宣傳到極極至。正正因為金金六福出出色的市市場營銷銷，使其其深受消消費者喜喜愛。金金六福沒沒有在價價格上采采取過多多的措施施，更多多的是給給了廣大大消費者者一種文文化的感感受，一一種情感感的回味味，一種種真切的的祝福。第七章 白酒行行業(yè)龍頭頭企業(yè)競競爭態(tài)勢勢分析一、競爭爭態(tài)勢綜綜述04年我我國白酒酒行業(yè)的的最大特特點是：高檔白白酒競爭爭日趨激激烈，高高檔品牌牌白酒面面臨大洗洗牌。年春節(jié)節(jié)期間，我國白白

48、酒市場場異?；罨钴S，從從市場反反應看，白酒市市場大范范圍地掀掀起了促促銷風暴暴，促銷銷地域廣廣、涉及及品牌多多、促銷銷力度大大，預示示著年年將是白白酒企業(yè)業(yè)爭奪市市場份額額異常激激烈的一一年。事事實證明明，隨著著水井坊坊、國窖窖等在在高檔白白酒市場場開拓成成功，高高檔白酒酒市場從從前年開開始升溫溫后，傳傳統(tǒng)名酒酒企業(yè)、業(yè)外資資本、地地方名酒酒及中小小企業(yè)都都進入高高檔白酒酒市場，高檔白白酒市場場已經(jīng)全全面開花花，高檔檔白酒表表現(xiàn)出了了風光無無限的景景象。04年以以來的新新興產(chǎn)品品，大方方向都在在向高端端白酒靠靠攏。白白酒企業(yè)業(yè)對高端端白酒市市場的爭爭奪將更更加激烈烈。為了了在高端端白酒市市場上

49、占占一席之之地，企企業(yè)在酒酒質和文文化上動動足了腦腦筋。其其中行業(yè)業(yè)巨頭五五糧液集集團推出出的五龍龍賓酒，打出“打造中中國貴賓賓用酒”的大旗旗，成為為下半年年市場關關注的焦焦點。而而茅臺推推出的青青銅年份份酒，無無疑是茅茅臺在不不斷調整整產(chǎn)品結結構的過過程中，著力打打造的又又一精品品。隨著產(chǎn)品品提價，一些超超高檔白白酒與老老牌名酒酒之間的的差距縮縮小并展展開消費費者爭奪奪戰(zhàn)，同同時，大大量的正正在準備備沖刺高高檔品牌牌及地方方強勢品品牌開發(fā)發(fā)的高檔檔產(chǎn)品對對高端的的沖擊，使本來來有限的的高檔白白酒變得得更為激激烈，一一些高檔檔白酒品品牌將隨隨著利潤潤的降低低而被淘淘汰出局局。二、龍頭頭企業(yè)經(jīng)經(jīng)

50、營動向向企業(yè)名稱稱龍頭企業(yè)業(yè)動向茅臺茅臺專賣賣店擴容容，出現(xiàn)同同一市場場多家茅茅臺專賣賣店的局局面。將投入44.2億億元巨額額資金建建造一個個具有110000噸茅臺臺酒生產(chǎn)產(chǎn)能力的的新廠。旗下習酒酒公司銷銷售收入入同比增增長388.6%，銷售量量、實現(xiàn)現(xiàn)稅利及及貨款回回籠率等等主要經(jīng)經(jīng)濟指標標，均創(chuàng)創(chuàng)歷史最最高紀錄錄。茅臺近期期制定的的“百億億茅臺”工程中中，茅臺臺習酒公公司將完完成其中中20%的任務務，即銷銷售收入入要達到到20個個億。上半年營營業(yè)務收收入同比比增長，凈利潤潤同比增增長。五糧液4月份成成功奪回回了在韓國遭遭惡意搶搶注的商商標權利利，并加加大力度度砍子品品牌，加加大高中中檔酒的

51、的生產(chǎn)。欲投1.15億億元改造造生產(chǎn)線線項目，分別為為異型瓶瓶包裝生生產(chǎn)線技技術改造造項目和和調味酒酒生產(chǎn)線線技術改改造項目目。五糧液原原任總經(jīng)經(jīng)理徐可可強離職職，由陳陳林擔任任新任總總經(jīng)理。五糧液220044年度第第三季度度的業(yè)績績報告顯顯示：在在公司主主營業(yè)務務收入略略微同比比下降的的情況下下，公司司實現(xiàn)的的凈利潤潤較上年年同期大大幅度增增長233.877%。劍南春20044年1月月份劍南南春集團團實現(xiàn)銷銷售收入入6億元元，同比比上年增增長255%，是是劍南春春集團歷歷史上年年月銷售售收入最最高和增增長速度度最快的的1個月月。20044年14月份份，劍南南春集團團公司實實現(xiàn)銷售售收入111

52、億，同比增增長了225%。6月266日， “劍南南春”再再次將旗旗下少數(shù)數(shù)品牌漲漲價155元預計年年的銷售售收入將將達到億，提出“五年翻翻一番”的宏偉偉目標瀘州老窖窖第一季度度實現(xiàn)工工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值和工工業(yè)增加加值均與與上年同同期相比比增加225.337%，銷售收收入、利利稅和利利潤分別別與上年年同期相相比增加加36.06%、188.855%、226.884%。董事長袁袁秀平，因工作作變動，向公司司董事會會提出了了辭去董董事、董董事長、總經(jīng)理理職務，由謝明明為董事事長，經(jīng)經(jīng)董事長長提名，由張良良擔任總總經(jīng)理。推出淡雅雅濃香型型酒“天天外香”瀘州老窖窖生產(chǎn)工工藝獲四四川省科科技進步步一等獎獎古井古井

53、的白白酒業(yè)在在20004年初初出現(xiàn)了了喜人開開端，從從古井最最近一個個多月生生產(chǎn)銷售售情況看看，均創(chuàng)創(chuàng)造了歷歷史第二二好水平平。3月份生生產(chǎn)同比比增長446%，古井貢貢酒的生生產(chǎn)銷售售創(chuàng)造了了歷史第第二好水水平古井酒在在本年度度將長春春作為了了重點進進攻對象象。古井貢預預告公司司三季度度業(yè)績同同比將大大幅下降降，因為為公司至至今有11.1億億元的國國債投資資面臨難難以回收收的風險險。郎酒銷售公司司總經(jīng)理理換人，由董事事長汪俊俊林親自自兼任。7月初，在央視視投入220000萬元，作為雅雅典奧運運會期間間的廣告告費推4800元新郎郎酒酒鬼僅上半年年，酒鬼鬼集團實實現(xiàn)凈利利潤萬萬元以上上，凈利利潤同

54、比比增長以上。其它各各項主要要經(jīng)濟技技術指標標也均有有較大幅幅度的提提高。原有2000多個個品種整整合為550個品品種，實實施高端端突圍，重點打打造“小小酒鬼”、“內內參酒”為主導導品牌的的高端酒酒市場。開起專賣賣店原“湖南南酒鬼酒酒股份有有限公司司”變更更為“酒酒鬼酒股股份有限限公司”龍頭企業(yè)業(yè)動向分分析1、茅臺臺今年初，貴州茅茅臺具有有噸茅茅臺酒生生產(chǎn)能力力的新廠廠開工，預示著著茅臺集集團將在在我國白白酒業(yè)整整體復蘇蘇的“大背景景”下，擴擴大產(chǎn)能能，搶占占市場先先機。004年月，茅茅臺集團團董事長長季克良良對媒體體宣稱，未來年茅臺臺將每年年遞增噸左右右。此言言一出，引起了了業(yè)界極極大關注注

55、。同時時，茅臺臺專賣店店在044年擴大大到多個個。隨著著銷量的的不斷上上漲，茅茅臺酒的的售價也也在穩(wěn)步步提升。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為：茅臺近近來的發(fā)發(fā)展勢頭頭非常好好，專賣賣店的推推出也起起到了很很好的市市場推動動作用。在這個個時候，擴大生生產(chǎn)能力力應該是是比較合合適的時時機。不不過，茅茅臺必須須把好質質量關，把“茅臺”這個金金子招牌牌越做越越大。專專賣店的的營銷管管理理念念及營銷銷模式，將有利利于提高高其自身身素質和和競爭能能力。事事實證明明，茅臺臺在營銷銷上“開辟第第二戰(zhàn)場場”的做法法，確實實取得了了明顯成成效。統(tǒng)統(tǒng)計顯示示：044年上半半年，貴貴州茅臺臺實現(xiàn)主主營業(yè)務務收入億元元

56、，較上上年同期期增長；實現(xiàn)凈凈利潤約約億元元，較上上年同期期增長。但急速速擴張專專賣店的的數(shù)量也也可能出出現(xiàn)一定定的弊端端。茅臺臺需要花花精力控控制價格格的問題題。由于于茅臺目目前的銷銷售渠道道是老茅茅臺經(jīng)銷銷商，和和專賣店店的經(jīng)銷銷商兩類類，所以以執(zhí)行價價格也不不盡相同同，繼續(xù)續(xù)擴大同一一地區(qū)專專賣店經(jīng)經(jīng)銷商數(shù)數(shù)量，可可能會使使本來已已存在的的內部價價格戰(zhàn)愈愈演愈烈烈。 茅茅臺只要要解決好好了這個個問題，在20005年年銷售很很可能將將有更大大的提升升。 2、五五糧液今年五糧糧液集團團針對近近兩年五五糧液子子品牌過過多造成成主品牌牌發(fā)展受受到影響響這一問問題，清清理了子子品牌，著手大大力發(fā)展

57、展高端產(chǎn)產(chǎn)品，使使五糧液液這一品品牌在市市場上的的影響不不減，業(yè)業(yè)績不菲菲。從20004年第第三季度度的業(yè)績績報告可可以看出出，五糧液液公司在主營業(yè)業(yè)務收入入略微同同比下降降的情況況下，實實現(xiàn)的凈凈利潤大大幅度增增長，說說明公司司提高中中價位產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷銷量的市市場策略略發(fā)揮了了效用。04年年年初，五五糧液集集團主管管經(jīng)營銷銷售的總總經(jīng)理徐徐可由副副總經(jīng)理理陳顯煌煌取代，隨后，五糧液液全國市市場價格格大面積積回落，不少經(jīng)經(jīng)銷商采采取保本本策略，將零售售價下降降到元元之間，甚至有有經(jīng)銷商商將五糧糧液新、老產(chǎn)品品的價格格定在同同一價位位，結果果使得銷銷售業(yè)績績漸漸下下降。44月前后后，五糧糧液集團團

58、做出砍砍掉其名名下的個子子品牌，以及調調整產(chǎn)品品結構，壓縮低低價產(chǎn)品品，加大大高中檔檔酒生產(chǎn)產(chǎn)等一系系列舉措措，動作作一出，市場即即做出反反應，月雖是是白酒淡淡季，但但在廣東東，度五糧糧液在許許多商場場出現(xiàn)了了斷貨現(xiàn)現(xiàn)象。同同時，度五五糧液價價格出現(xiàn)現(xiàn)上漲趨趨勢，最最大漲幅幅度達到到，五糧糧液據(jù)此此重新占占領市場場主導地地位。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，五糧液液清理子子品牌、大力發(fā)發(fā)展高端端產(chǎn)品是是明智之之舉。近近兩年，五糧液液的多子子多孫已已經(jīng)讓主主品牌的的發(fā)展受受到了影影響，清清理子品品牌勢在在必行。而目前前中國市市場白酒酒發(fā)展的的出路就就在高端端白酒。尤其是是大型白白酒企業(yè)業(yè)的負擔擔

59、過重，利潤較較低的低低檔白酒酒已經(jīng)難難以支撐撐企業(yè)的的運作，只有往往利潤較較高的高高端白酒酒發(fā)展，才是企企業(yè)的出出路。當當然，高高端白酒酒需要強強大的品品牌基礎礎做支撐撐，否則則市場是是不會買買帳的，而五糧糧液顯然然具備堅堅實的品品牌基礎礎。 3、劍劍南春在白酒界界一直以以穩(wěn)健著著稱的劍劍南春，改制后后的044年，其其白酒產(chǎn)產(chǎn)品價格格可以說說是穩(wěn)步步走高。04年年月，劍南春春改制后后開始了了二次創(chuàng)創(chuàng)業(yè)，以以酒業(yè)為為支柱，優(yōu)化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構構，集中中優(yōu)勢兵兵力，穩(wěn)穩(wěn)扎穩(wěn)打打，市場場一片大大好，價價格穩(wěn)中中有升。04年月份，劍南春春集團實實現(xiàn)開門門紅，銷銷售收入入億元元，與上上年同期期相比增增長了，這

60、是劍劍南春集集團歷史史上月銷銷售收入入最高和和增長速速度最快快的個個月。從從月份份到月月，在短短短的個月時時間里，銷售產(chǎn)產(chǎn)品多噸噸，曾一一度出現(xiàn)現(xiàn)斷貨現(xiàn)現(xiàn)象。在在廣東、江浙、北京、華中等等地區(qū)，“劍南珍珍品”銷售發(fā)發(fā)展迅猛猛。進入入第三季季度，劍劍南春白白酒在市市場的表表現(xiàn)更為為活躍：月份份，度劍南南春在成成都和南南京的漲漲幅分別別為和；月月份，度劍劍南春在在全國22/3的的城市中中做了價價格調整整，其中中大部分分城市的的價格都都是上調調，在長長沙的漲漲幅達到到了；月以以后進入入銷售旺旺季，劍劍南春的的價格仍仍能持續(xù)續(xù)呈上漲漲趨勢，說明其其做到品品牌贏市市場。糖酒快訊訊市場分分析中心心分析，劍