2022年現(xiàn)制茶飲???????行業(yè)供需情況分析

1、2022年現(xiàn)制茶飲行業(yè)供需情況分析1. 現(xiàn)制茶飲行業(yè)需求:茶飲具一定成癮性，消費(fèi)頻次高、人群基數(shù)大中國(guó)各類軟飲料中，茶、咖啡等含咖啡因飲品銷售額增速靠前。非酒精飲料大致可分 為茶、咖啡、瓶裝水、蛋白飲料、果汁、碳酸飲料、能量運(yùn)動(dòng)飲料等。2015-2020 年，中國(guó)非酒精飲料零售額規(guī)模從 9,007 億元增長(zhǎng)至 12,336 億元，CAGR 約為 9.6%。從結(jié) 構(gòu)來(lái)看，茶是其中占比最大的飲品，截止 2020 年，茶的零售額為 4107 億元，占比約為整 體非酒精飲料的 33.3%。從增速來(lái)看，2015-2020 年和 2020-2025 年（預(yù)期）CAGR 排名前 三的軟飲料均為咖啡、茶和能量

2、運(yùn)動(dòng)飲料。相比其他軟飲料，咖啡、茶所含咖啡因含量較 高，排列組合糖、奶等輕度上癮成分，能夠給飲用者帶來(lái)即時(shí)的提神醒腦、愉悅感受，產(chǎn) 品消費(fèi)頻次較高?，F(xiàn)制茶飲滲透率提升，處于高速擴(kuò)容階段。2015-2020 年，中國(guó)茶的 零售額總規(guī)模從 2569 億元增長(zhǎng)至 4107 億元，CAGR 約為 9.8%；預(yù)計(jì) 2020-2025 年，茶的 零售額規(guī)模將持續(xù)成長(zhǎng)至8102億元，CAGR約為14.6%，總體來(lái)說(shuō)茶的占比大且增速較快。 其中，2015-2020 年，現(xiàn)制茶飲的零售額規(guī)模從 422 億元增長(zhǎng)至 1135 億元，CAGR 約為 21.9%； 預(yù)計(jì) 2020-2025 年，現(xiàn)制茶飲的零售額規(guī)模將

3、持續(xù)成長(zhǎng)至 3400 億元，CAGR 約為 24.5%， 增速顯著高于其他茶產(chǎn)品。且伴隨消費(fèi)需求升級(jí)和外賣便捷程度提高，2015-2020 年現(xiàn)制 茶飲占整體茶市場(chǎng)比例從 16.43%上升至 27.64%，且占比仍在持續(xù)提升。人均收入提高推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者愿為新茶飲多元化需求付費(fèi)。2020 年中國(guó)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出分別為 3.2 萬(wàn)元/年和 2.1 萬(wàn)元/年，增 速分別為 4.7%/-1.6%；2021 年，中國(guó)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出分別為 3.5 萬(wàn)元 /年和 2.4 萬(wàn)元/年，增速分別為 9.1%/13.6%，人均消費(fèi)水平逐步回暖。居民人均可支配收入 的增長(zhǎng)能夠有

4、效刺激社會(huì)消費(fèi)，且伴隨居民購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)類產(chǎn)品及服務(wù)的 多元化、個(gè)性化、品質(zhì)化、品牌化以及便捷化等消費(fèi)需求也在不斷提高，且對(duì)價(jià)格因素的 敏感性逐漸下降。在人均消費(fèi)支出整體向上的趨勢(shì)下，新式茶飲作為“消費(fèi)升級(jí)類”產(chǎn)品 受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境利好。消費(fèi)者對(duì)茶飲的需求逐步從單一的“解渴、好喝”提升到健康化、多 元化、個(gè)性化、品牌化，并愿意為實(shí)現(xiàn)更高層次的需求付費(fèi)。年輕一代是新茶飲消費(fèi)主力，且對(duì)高價(jià)格帶產(chǎn)品接受度更高。從 2021 年各年齡段消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)茶飲頻次分布數(shù)據(jù)來(lái)看，年輕群體消費(fèi)茶飲的頻次更高，以 95 后為 例，30.1%的 95 后消費(fèi)者幾乎每天購(gòu)買(mǎi)茶飲，31.2%的 95 后一周購(gòu)買(mǎi)茶

5、飲 3-5 次。另外， 從茶飲單杯價(jià)位來(lái)看，95 后選購(gòu) 26-35 元價(jià)格帶的比例最高，達(dá)到 26.2%。2. 現(xiàn)制茶飲行業(yè)供給:高端品牌拉寬價(jià)格帶,掘金下沉市場(chǎng)按茶飲的平均售價(jià)分，現(xiàn)制茶飲店可分為高端、中端和低端。從增速來(lái)看，高端現(xiàn)制茶飲店零售規(guī)模在 2015-2020 年復(fù)合增速為 75.8%，2020-2025 年預(yù)期復(fù)合 增速為 32.2%，顯著高于中端和低端茶飲預(yù)期復(fù)合增速。從零售額占比來(lái)看，2020 年中國(guó) 高端現(xiàn)制茶飲零售額占中國(guó)整體現(xiàn)制茶飲的 19.7%，而 2025 年，預(yù)計(jì)高端茶飲占比為 24.6%， 高端現(xiàn)制茶飲份額有望持續(xù)提升。從門(mén)店數(shù)量占比來(lái)看，截至 2020 年

6、12 月 31 日，中國(guó)約有 34.8 萬(wàn)間現(xiàn)制茶飲店，其中高端現(xiàn)制茶飲店約 3400 家，中端約 14.15 萬(wàn)家，低端約 20.35 萬(wàn)家，高端門(mén)店數(shù)量占比約 1%，結(jié)合零售額占比，高端茶飲店 平均店效遙遙領(lǐng)先。高端品牌下沉價(jià)格帶，掘金大眾市場(chǎng)。2020 年低端/中端茶飲占比約 為 32%/49%，中低端合計(jì)占比約 81%，空間遠(yuǎn)大于高端市場(chǎng)。此外，2020 年零售額市占率排名前五的中低端茶飲品牌分別是蜜雪冰城、CoCo 都可、書(shū)亦燒仙 草、古茗和一點(diǎn)點(diǎn)，CR2 約為 24.9%，CR5 約為 51.2%，低端茶飲市場(chǎng)集中度偏低，且不 斷有新品牌涌現(xiàn)，尚未跑出絕對(duì)龍頭，高端品牌正嘗試通過(guò)價(jià)

7、格帶下沉搶占市場(chǎng)。喜茶、奈雪的茶降價(jià)營(yíng)銷效果顯著，門(mén)店銷售量提高。高端茶飲龍頭奈雪的茶、喜茶 從 2022 年初開(kāi)始輪番降價(jià)，2 月 24 日，喜茶官方公眾號(hào)發(fā)文稱 2022 年將不再推出單價(jià)在 29 元及以上的飲品；3 月 17 日，奈雪的茶也在官方公眾號(hào)發(fā)文，公司從 1 月開(kāi)始已推出 9-19 元的“輕松系列”，在不改變?cè)掀焚|(zhì)的情況下每月上新單價(jià)在 20 元以下的新品。根 據(jù)各品牌官方小程序，中低端現(xiàn)制茶飲包括茶顏悅色/一點(diǎn)點(diǎn)/CoCo 都可/快樂(lè)檸檬/書(shū)亦燒仙草/茶百道等知名品牌的主要產(chǎn)品價(jià)格帶均在 9-19 元區(qū)間內(nèi)，預(yù)計(jì)奈雪在產(chǎn)品力和品牌 力方面對(duì)中低端茶飲品牌降維打擊。自喜茶官微發(fā)布降價(jià)博文后，相關(guān)熱 搜#喜茶告別 30 元#，最高達(dá)熱搜榜第 4 位，在榜時(shí)間超過(guò) 500 分鐘。小紅書(shū)“喜茶降價(jià)” 相關(guān)筆記達(dá) 900+篇。奈雪降價(jià)同樣以#奈雪大幅降價(jià) 10 元#登上熱搜，并且小紅書(shū)“奈雪 降價(jià)”相關(guān)筆