2022年現(xiàn)制茶飲???????行業(yè)供需情況分析

1、2022年現(xiàn)制茶飲行業(yè)供需情況分析1. 現(xiàn)制茶飲行業(yè)需求:茶飲具一定成癮性，消費頻次高、人群基數(shù)大中國各類軟飲料中，茶、咖啡等含咖啡因飲品銷售額增速靠前。非酒精飲料大致可分 為茶、咖啡、瓶裝水、蛋白飲料、果汁、碳酸飲料、能量運動飲料等。2015-2020 年，中國非酒精飲料零售額規(guī)模從 9,007 億元增長至 12,336 億元，CAGR 約為 9.6%。從結(jié) 構(gòu)來看，茶是其中占比最大的飲品，截止 2020 年，茶的零售額為 4107 億元，占比約為整 體非酒精飲料的 33.3%。從增速來看，2015-2020 年和 2020-2025 年（預期）CAGR 排名前 三的軟飲料均為咖啡、茶和能量

2、運動飲料。相比其他軟飲料，咖啡、茶所含咖啡因含量較 高，排列組合糖、奶等輕度上癮成分，能夠給飲用者帶來即時的提神醒腦、愉悅感受，產(chǎn) 品消費頻次較高?，F(xiàn)制茶飲滲透率提升，處于高速擴容階段。2015-2020 年，中國茶的 零售額總規(guī)模從 2569 億元增長至 4107 億元，CAGR 約為 9.8%；預計 2020-2025 年，茶的 零售額規(guī)模將持續(xù)成長至8102億元，CAGR約為14.6%，總體來說茶的占比大且增速較快。 其中，2015-2020 年，現(xiàn)制茶飲的零售額規(guī)模從 422 億元增長至 1135 億元，CAGR 約為 21.9%； 預計 2020-2025 年，現(xiàn)制茶飲的零售額規(guī)模將

3、持續(xù)成長至 3400 億元，CAGR 約為 24.5%， 增速顯著高于其他茶產(chǎn)品。且伴隨消費需求升級和外賣便捷程度提高，2015-2020 年現(xiàn)制 茶飲占整體茶市場比例從 16.43%上升至 27.64%，且占比仍在持續(xù)提升。人均收入提高推動消費升級，消費者愿為新茶飲多元化需求付費。2020 年中國居民人均可支配收入和人均消費支出分別為 3.2 萬元/年和 2.1 萬元/年，增 速分別為 4.7%/-1.6%；2021 年，中國居民人均可支配收入和人均消費支出分別為 3.5 萬元 /年和 2.4 萬元/年，增速分別為 9.1%/13.6%，人均消費水平逐步回暖。居民人均可支配收入 的增長能夠有

4、效刺激社會消費，且伴隨居民購買力的增強，消費者對消費類產(chǎn)品及服務的 多元化、個性化、品質(zhì)化、品牌化以及便捷化等消費需求也在不斷提高，且對價格因素的 敏感性逐漸下降。在人均消費支出整體向上的趨勢下，新式茶飲作為“消費升級類”產(chǎn)品 受宏觀經(jīng)濟環(huán)境利好。消費者對茶飲的需求逐步從單一的“解渴、好喝”提升到健康化、多 元化、個性化、品牌化，并愿意為實現(xiàn)更高層次的需求付費。年輕一代是新茶飲消費主力，且對高價格帶產(chǎn)品接受度更高。從 2021 年各年齡段消費者購買茶飲頻次分布數(shù)據(jù)來看，年輕群體消費茶飲的頻次更高，以 95 后為 例，30.1%的 95 后消費者幾乎每天購買茶飲，31.2%的 95 后一周購買茶

5、飲 3-5 次。另外， 從茶飲單杯價位來看，95 后選購 26-35 元價格帶的比例最高，達到 26.2%。2. 現(xiàn)制茶飲行業(yè)供給:高端品牌拉寬價格帶,掘金下沉市場按茶飲的平均售價分，現(xiàn)制茶飲店可分為高端、中端和低端。從增速來看，高端現(xiàn)制茶飲店零售規(guī)模在 2015-2020 年復合增速為 75.8%，2020-2025 年預期復合 增速為 32.2%，顯著高于中端和低端茶飲預期復合增速。從零售額占比來看，2020 年中國 高端現(xiàn)制茶飲零售額占中國整體現(xiàn)制茶飲的 19.7%，而 2025 年，預計高端茶飲占比為 24.6%， 高端現(xiàn)制茶飲份額有望持續(xù)提升。從門店數(shù)量占比來看，截至 2020 年

6、12 月 31 日，中國約有 34.8 萬間現(xiàn)制茶飲店，其中高端現(xiàn)制茶飲店約 3400 家，中端約 14.15 萬家，低端約 20.35 萬家，高端門店數(shù)量占比約 1%，結(jié)合零售額占比，高端茶飲店 平均店效遙遙領先。高端品牌下沉價格帶，掘金大眾市場。2020 年低端/中端茶飲占比約 為 32%/49%，中低端合計占比約 81%，空間遠大于高端市場。此外，2020 年零售額市占率排名前五的中低端茶飲品牌分別是蜜雪冰城、CoCo 都可、書亦燒仙 草、古茗和一點點，CR2 約為 24.9%，CR5 約為 51.2%，低端茶飲市場集中度偏低，且不 斷有新品牌涌現(xiàn)，尚未跑出絕對龍頭，高端品牌正嘗試通過價

7、格帶下沉搶占市場。喜茶、奈雪的茶降價營銷效果顯著，門店銷售量提高。高端茶飲龍頭奈雪的茶、喜茶 從 2022 年初開始輪番降價，2 月 24 日，喜茶官方公眾號發(fā)文稱 2022 年將不再推出單價在 29 元及以上的飲品；3 月 17 日，奈雪的茶也在官方公眾號發(fā)文，公司從 1 月開始已推出 9-19 元的“輕松系列”，在不改變原料品質(zhì)的情況下每月上新單價在 20 元以下的新品。根 據(jù)各品牌官方小程序，中低端現(xiàn)制茶飲包括茶顏悅色/一點點/CoCo 都可/快樂檸檬/書亦燒仙草/茶百道等知名品牌的主要產(chǎn)品價格帶均在 9-19 元區(qū)間內(nèi)，預計奈雪在產(chǎn)品力和品牌 力方面對中低端茶飲品牌降維打擊。自喜茶官微發(fā)布降價博文后，相關熱 搜#喜茶告別 30 元#，最高達熱搜榜第 4 位，在榜時間超過 500 分鐘。小紅書“喜茶降價” 相關筆記達 900+篇。奈雪降價同樣以#奈雪大幅降價 10 元#登上熱搜，并且小紅書“奈雪 降價”相關筆