2022年高壓清洗機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析VIP

1、2022年高壓清洗機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析1 、家用清洗機(jī)使用壽命約為 3 年，海外市場需求穩(wěn)定增長高壓清洗機(jī)所基于的高壓水射流技術(shù)是 20 世紀(jì) 70 年代在國際上興起的一種新型物理清洗技術(shù)，通過 高壓水射流對污漬的擊打、破碎、滲透、剝離等綜合作用來實現(xiàn)清洗功能。與傳統(tǒng)的手工化學(xué)清洗方式相 比，高壓水射流技術(shù)主要以清水為介質(zhì)，可應(yīng)用于清洗不同形狀、結(jié)構(gòu)和附著有不同類別污垢的物體，具 有高效節(jié)能、對環(huán)境無污染、對清洗物無腐蝕、設(shè)備通用性強(qiáng)、清洗成本低廉等特點。以汽車行業(yè)為例， 汽車清洗耗水量較大，高效節(jié)能的高壓清洗方式與傳統(tǒng)的手工清洗方式相比可節(jié)省 60%的水量，同時可以 節(jié)省勞動力。國際

2、上，高壓清洗機(jī)早期主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，隨著高壓柱塞泵等增壓部件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和外觀的輕量 化設(shè)計，產(chǎn)品逐漸延伸至商用和家用領(lǐng)域。在歐美發(fā)達(dá)國家，高壓水射流技術(shù)已經(jīng)成為主流清洗技術(shù)。 1974 年起，全球領(lǐng)先的清潔技術(shù)供應(yīng)商德國卡赫( Karcher)集團(tuán)開始在高壓清潔領(lǐng)域重點發(fā)力，1984 年推出了全球首臺便攜式高壓清洗機(jī) HD 555 profi，標(biāo)志著高壓清潔設(shè)備進(jìn)入終端消費市場。在歐洲和北美 洲等生活水平較高、民眾環(huán)保意識較強(qiáng)的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，高壓清洗機(jī)的終端消費應(yīng)用已較為普遍。根據(jù) Arizton 發(fā)布的研究報告，2019 年全球高壓清洗機(jī)市場規(guī)模在 27.1 億美元，其中歐洲和北美市場規(guī)

3、模占比 超過 60%。高壓清洗機(jī)產(chǎn)品憑借環(huán)保、節(jié)水、節(jié)能等優(yōu)勢，受益于環(huán)保節(jié)能與消費升級推動需求，全球高壓清洗 機(jī)市場銷售量呈較快增長狀態(tài)。根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2020 年全球高壓清洗機(jī)銷售額從約 25.9 億美元增長至約 33.6 億美元，年復(fù)合增長率達(dá) 6.8%。2020 年全球高壓清洗機(jī)市場銷售額增幅約為 5.8%，預(yù)計 2021-2025 年全球高壓清洗機(jī)市場仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，未來市場前景良好。我國高壓清洗機(jī)產(chǎn)品出口持續(xù)向好，出口占全球出口比重逐年增高。根據(jù) OEC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1995-2019 年，我國高壓清洗機(jī)產(chǎn)品所屬商品類別（Ste

4、am or sand blasting machines）出口額從 162 萬美元增長到 8.06 億美元，占全球出口比例從 0.14%增長到 26.2%。2018-2020 年，公司以國外銷售為主，國外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為 80.53%、75.59%和 71.30%，并主要集中在歐洲和亞洲地區(qū)，歐洲和亞洲地區(qū)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的 50%左右。歐洲地區(qū) 市場 2019 年取得較快增長，主要原因系經(jīng)過多年的技術(shù)積累，于 2018 年底與丹麥力奇確定合作關(guān)系并于 2019 年合作加深。2018-2020 年公司在亞洲及南美洲地區(qū)市場銷售收入較為穩(wěn)定，并積極開拓非洲、大洋 洲等地市

5、場，銷售收入逐年增加。2、 消費升級推動國內(nèi)需求，線上線下積極開拓國內(nèi)高壓清洗機(jī)市場相較于國外發(fā)達(dá)國家較早掌握了高壓清洗技術(shù)，我國高壓清洗行業(yè)起步較晚，高壓清洗設(shè)備在 20 世 紀(jì) 80 年代被引入中國，目前市場應(yīng)用還處于成長階段。 受中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長及消費升級帶來的積極影響，全國中等收入群體持續(xù)擴(kuò)大，人民生活水平不斷提 高，人們對清潔工具的舒適度、便捷度和個性化要求逐漸提高，中國高壓清洗機(jī)的普及度有望得到快速提 升。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國市場銷售額整體呈增長狀態(tài)，年復(fù)合增長率約8.6%， 2020 年約為 22.5 億元。預(yù)計 2021-202

6、5 年，中國市場銷售額將維持較快增長態(tài)勢，年復(fù)合增長率約 7.5%。圖：2016-2025E 中國高壓清洗機(jī)市場規(guī)模隨著近幾年來國家基礎(chǔ)工業(yè)的不斷精細(xì)化發(fā)展，很大程度上加速了高壓清洗機(jī)行業(yè)的快速進(jìn)步。隨著 汽車的快速普及，加之國家提倡發(fā)展“綠色經(jīng)濟(jì)”和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，作為經(jīng)濟(jì)環(huán)保、通用性強(qiáng)的清潔設(shè)備之一， 高壓清洗機(jī)將迎來廣闊的市場空間。公司大力布局國內(nèi)市場，通過參加展會、電商營銷等方式大力拓展國內(nèi)市場，2018-2020 年，公司主 營業(yè)務(wù)收入中內(nèi)銷占比分別為 19.47%、24.41%和 28.70%，內(nèi)銷收入占比逐漸增加。此外，公司 2021 年新 增客戶廣東 TTI 達(dá)到一年 40 萬臺的出

7、貨量，電動工具企業(yè)富世華、南京全豐為 30-50 萬臺的出貨量。目前 公司已經(jīng)完成項目的前期設(shè)計，有望在未來帶動國內(nèi)營收的大幅增長。3、 立足家用需求，拓展商用高壓清洗機(jī)市場高壓清洗機(jī)應(yīng)用范圍廣，在家用、商用和工業(yè)領(lǐng)域均擁有廣泛的應(yīng)用需求。在家用領(lǐng)域，可用于居民 庭院、屋頂、墻面、陽臺、窗戶、泳池或私家車輛的清潔；在商用和工業(yè)領(lǐng)域，可用于汽車美容、建筑物 清洗、城市道路清理、公共設(shè)施清潔、食品加工場所清潔等用途。家用高壓清洗機(jī)對壓力、流量的要求相對較低，具有節(jié)水經(jīng)濟(jì)、攜帶輕便、移動靈活、操作簡單等特 點，主要用于居民庭院、屋頂、墻面、陽臺、窗戶、泳池或私家車輛的輕度和中度清潔。隨著居民可支配

8、收入的提高，歐美國家居民更加注重住宅庭院的美觀整潔，可用于園藝灌溉和清洗車輛的高壓清洗機(jī)滿足 了市場需求。根據(jù) Arizton 的研究報告，超過 200 萬英國家庭通過專業(yè)清潔服務(wù)公司完成清潔作業(yè)，專業(yè) 清潔服務(wù)供應(yīng)商通常會選擇諸如高壓清洗機(jī)等的專業(yè)清潔設(shè)備。公司專注于家用和商業(yè)用高壓清洗機(jī)的研究和產(chǎn)銷，并主要以家用高壓清洗機(jī)為主。2020 年，公司銷 售高壓清洗機(jī)約 169 萬臺，其中 158 萬臺為家用高壓清洗機(jī)。2020 年，公司家用高壓清洗機(jī)均價為 303.1 元/臺，商用高壓清洗機(jī)均價為 1380.6 元/臺。2020 年，家用高壓清洗機(jī)收入為 4.8 億元，商用高壓清洗機(jī) 占比為

9、1.5 億元，家用收入占比高達(dá) 77%。2018-2020 年，公司家用高壓清洗機(jī)收入分別為 1.9 億元、3.99 億元和 4.8 億元，毛利率分別為 13.32%、 17.40%和 20.12%；商用高壓清洗機(jī)收入分別為 1.2 億元、1.3 億元和 1.5.億元，毛利率分別為 26.27%、31.01% 和 31.16%。家用高壓清洗設(shè)備價格相對較為便宜，一般家庭均可以負(fù)擔(dān)，在消費升級的大趨勢下有望在家庭中扮 演更重要的角色。近三年，公司家用高壓清洗機(jī)的收入增速分別為 95%、108%、23%，遠(yuǎn)高于商用高壓清 洗機(jī)。商用高壓清洗機(jī)對壓力、流量參數(shù)要求更為嚴(yán)格，且使用次數(shù)頻繁，因此對使用

10、壽命要求更高，一般 用于專業(yè)汽車清潔美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共設(shè)施清潔、食品加工場所等，可對汽車表面、 建筑物、綠化帶、路基、管道、加工車間等去除污垢、油漬及特殊表層附著物，達(dá)到除垢、消毒、環(huán)保的 目的。根據(jù) Arizton 發(fā)布的研究報告，2019 年商用高壓清洗機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域為汽車行業(yè)，占比為 25.1%， 其次為建筑行業(yè)(15.4%)及公共市政(12.4%)，三者合計占比超過 50%。圖：2019 年商用高壓清洗機(jī)的終端市場分布工業(yè)用高壓清洗機(jī)，除了更高的參數(shù)要求外，往往還會有特殊的專業(yè)要求，例如水切割等特殊功能。 隨著國內(nèi)外高壓水射流技術(shù)的發(fā)展，高壓清洗機(jī)技術(shù)正向超高壓、大功

11、率以及專業(yè)化的方向發(fā)展，表現(xiàn)為 廠房型的批量設(shè)備成套應(yīng)用、智能機(jī)器人的使用呈現(xiàn)擴(kuò)大化趨勢，未來具有廣闊的市場潛力。隨著節(jié)能環(huán) 保生產(chǎn)要求的深化，效率高、耗能少、節(jié)水環(huán)保、無死角、無傷害的工業(yè)清洗將會形成主流清洗方式。4 、注重高壓清洗機(jī)自主品牌建設(shè)，線上線下多渠道發(fā)展近年來，隨著技術(shù)引進(jìn)和消化吸收、國內(nèi)生產(chǎn)工藝的提升和市場容量的擴(kuò)大，出于對生產(chǎn)成本和戰(zhàn)略 發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮，國際大型通用動力機(jī)械巨頭紛紛采取獨資建廠或以 OEM、ODM 的形式將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到我 國生產(chǎn)。公司過去主要以 ODM 經(jīng)營銷售為主，為其他品牌商設(shè)計并制造產(chǎn)品。但相較于 OEM 只為其他品 牌制造商進(jìn)行具體的加工任務(wù)而言，ODM

12、 為其它品牌制造商、經(jīng)銷商、零售商設(shè)計和制造產(chǎn)品并以其品牌 銷售，OBM 以自有品牌生產(chǎn)產(chǎn)品，并以此品牌銷售，更能反映企業(yè)的技術(shù)實力與市場地位。公司在高壓清洗機(jī)方面的銷售方式分為經(jīng)銷、直銷和代銷。經(jīng)銷模式下，客戶主要為國內(nèi)外當(dāng)?shù)貙I(yè) 經(jīng)銷商或貿(mào)易商，該等客戶根據(jù)市場需求狀況向公司進(jìn)行采購。直銷模式下，客戶主要為國際知名品牌生 產(chǎn)商，如丹麥力奇、寶時得，公司為該等客戶提供代工生產(chǎn)(OEM 或 ODM)，以及銷售給其他通用動力機(jī)械 終端產(chǎn)品制造商和公司通過線上電商自營店鋪向終端消費者銷售等。代銷模式下，主要為公司通過電商平 臺入倉方式銷售給京東等平臺。近年來，公司積極通過電商平臺獲取終端客戶資源，

13、實施多渠道運營，加 速線上線下融合發(fā)展。2018-2020 年，公司銷售模式以經(jīng)銷為主，經(jīng)銷模式銷售收入金額分別為 7.3 億元、 8.3 億元和 10.0 億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 96.31%、81.31%和 83.72%，經(jīng)銷模式銷售收入規(guī)模呈 穩(wěn)步上升趨勢。近年來，綠田不斷發(fā)展自主品牌，2020 年，公司 OBM 占比約為整體的 31%，ODM 占比 57.91%，OEM 占比 11.40%。OBM+ODM 占比接近 90%（整體收入，含通用動力設(shè)備）。ODM 方面，公司在全球各地選擇具有影響力的經(jīng)銷商合作，憑借自身產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)銷商的渠道優(yōu)勢開 拓當(dāng)?shù)厥袌觥?019 年，公司開始布局線上市場，新增電商子公司于天貓平臺、京東平臺以直接對外銷售。此外，公 司還通過電商平臺入倉方式銷售給京東等平臺，在公司的大力推廣下，2020 年代銷模式銷售收入增長較多， 達(dá)到 1466 萬元，而 2019 年僅為 119 萬元，增速達(dá) 1226.53%。隨著企業(yè)未來逐步轉(zhuǎn)向自主品牌的打造，在清晰的品牌經(jīng)