2022年汽車輕量化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析

1、2022年汽車輕量化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車由于有碳排放和空氣污染，雙碳政策指導(dǎo)下增速受限。當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)總體 上處于產(chǎn)業(yè)周期性回落和技術(shù)變革的疊加交匯期，盡管增速下滑，在新冠疫情影響下甚至出現(xiàn)明 顯的負(fù)增長，但中國市場廣闊，汽車產(chǎn)業(yè)有較大發(fā)展?jié)摿?。汽車尾氣排放已成為多種污染物的重 要來源之一。第二次全國污染源普查公報(bào)顯示，機(jī)動車排放的氮氧化物占全國排放總量的 33.3%； 全國主要城市的大氣細(xì)顆粒物（PM2.5）的源解析結(jié)果顯示，北京、上海、杭州等城市的移動源 排放占比均達(dá)到了 45.0%、29.2%、28.0%，已成為 PM2.5 的首要來源。目前，已有 77 個國家、 1

2、0 個地區(qū)以及 100 多個城市承諾在 2050 年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，多個國家和地區(qū)宣布了自己的禁燃 時間表。環(huán)保問題不斷凸顯，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)要求低排放發(fā)展。氣候變化問題日益突出，要求汽車產(chǎn)業(yè)低 碳化轉(zhuǎn)型。道路交通排放已經(jīng)占到全球碳排放總量的 18%（IEATracking Transport 2020），是 溫室氣體排放的重要組成部分，為了有效推進(jìn)實(shí)現(xiàn)汽車領(lǐng)域低碳化和綠色發(fā)展，推廣節(jié)能與新能 源汽車應(yīng)用成為關(guān)鍵。根據(jù)工業(yè)和信息化部指導(dǎo)，中國汽車工程學(xué)會修訂編制的節(jié)能與新能源 汽車技術(shù)路線圖2.0，到2025年，我國要實(shí)現(xiàn)乘用車（含新能源）新車油耗達(dá)到4.6L/100km（WLTC）； 傳統(tǒng)新能源

3、乘用車新車平均油耗 5.6L/100km（WLTC）；新能源汽車占總銷量 20%左右。多方政策支持新能源車未來發(fā)展。歐委會2030 年氣候目標(biāo)計(jì)劃中指出，2030 年道路運(yùn) 輸方面將會下調(diào)55-60%的碳排放量，以此為標(biāo)準(zhǔn)2030年的碳排放為42.75g/km，和先前的59.4g/km 標(biāo)準(zhǔn)相比更加嚴(yán)格，且提出 2035 年全面終止內(nèi)燃機(jī)。美國在 2021 年 3 月宣布的“2 萬億”計(jì)劃 中包括了 1740 億美元的新能源車領(lǐng)域補(bǔ)貼。圖：目前全球各地汽車未來減排要求汽車的輕量化制技術(shù)可以有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。汽車輕量化在滿足汽車使用要求、安全 性和成本控制的條件下，將結(jié)構(gòu)輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)與多

4、種輕量化材料、輕量化制造技術(shù)集成應(yīng)用， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品減重。作為節(jié)能汽車、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的共性基礎(chǔ)技術(shù)之一，輕量化是有效 實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑之一。美國鋁業(yè)協(xié)會（Aluminum Association）指出，對于汽油動 力汽車來說，每減重 10%對應(yīng) 3.3%的油耗降低；對于柴油動力汽車來說，每減重 10%對應(yīng) 3.9% 的油耗降低。新型輕量化材料中，鋁合金具有重要的地位。鋁合金替代鋼和鑄鐵可減重 40%-60%。鑄造鋁 合金可替代鋼材的汽車部件包括發(fā)動機(jī)缸體、車輪、懸掛系統(tǒng)零件、車身、熱交換器等。研究表 明，汽車每使用 1kg 鋁，可降低自重 2.25kg。根據(jù)節(jié)能與新能源汽車技

5、術(shù)路線圖 2.0提出圍 繞未來節(jié)能汽車、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展需求，輕量化以形成輕質(zhì)合金應(yīng)用體系為方 向，突破技術(shù)壁壘，提高輕量化進(jìn)程。根據(jù) CM 咨詢的調(diào)查，乘用車是鋁的主要市場，2017 年的鋁消費(fèi)量估計(jì)為 290 萬噸，占總消 費(fèi)量的 74%。由于中國 2018 年經(jīng)濟(jì)活動放緩，乘用車總產(chǎn)量下降 6.6%，導(dǎo)致乘用車鋁使用量下 降 3.6%。然而，2018 年新能源乘用車產(chǎn)量顯著增加，增幅為 75%，主要原因在于純電動汽車的 強(qiáng)勁需求。由此，中國新能源汽車的鋁消費(fèi)量增加 96%，從 2017 年的 7.5 萬噸增至 2018 年的 14.6 萬噸。在政府制定的節(jié)能減排目標(biāo)的支持下

6、，預(yù)計(jì)到 2030 年，中國新能源汽車行業(yè)使用鋁的比 例將從目前占鋁消費(fèi)總量的 3.8%升至 29.4%。圖：中國汽車工業(yè)鋁消費(fèi)量預(yù)測根據(jù) Ducker Worldwide 的預(yù)測，對于北美地區(qū)，鋁制引擎蓋的滲透率會從 2015 年的 48%提 升到 2025 年的 85%，鋁制車門滲透率會從 2015 年的 6%提升到 2025 年的 46%。具體反映在平均 單車用鋁量上，1980 年北美地區(qū)每輛車平均用鋁量為 54kg，到 2010 年增長到 154kg，預(yù)計(jì)到 2025 年每輛車的平均用鋁量將會達(dá)到接近 325kg。根據(jù) CM 咨詢，對于國內(nèi)市場，按單車消費(fèi)量計(jì)算， 2018 年，新能源

7、客車行業(yè)鋁消耗量最大，預(yù)計(jì)每輛客車消耗 210 公斤鋁，混合動力客車消耗 179.6 公斤。BEV 客車和 ICE 客車的鋁消耗量分別為 128.4kg 和 118.7kg，盡管如此，與美國、歐盟、 日本等發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車鋁的用量還有較大差距。未來，中國與上述世界發(fā)達(dá)國家之間在 鋁使用強(qiáng)度上的差距將會縮小，因?yàn)橹袊a(chǎn)商面臨著越來越嚴(yán)格的節(jié)能減排政策，這些政策不 可避免地帶來對輕質(zhì)材料需求。預(yù)計(jì)純電動汽車鋁的單位消費(fèi)量 2030 年將達(dá)到 283.5kg。國內(nèi)汽車輕量化前景廣闊，市場規(guī)模持續(xù)提升。受益于中國已進(jìn)入產(chǎn)品驅(qū)動的黃金時代，新 能源車滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì) 2025 年國內(nèi)電動車銷量有望達(dá) 900 萬輛，5 年 CAGR 達(dá) 48%， 新能源車滲透率將有望超 30%；全球 2025 年有望達(dá)到 2200 萬輛以上。根據(jù)節(jié)能與新能源汽車 技術(shù)路線圖 2.0提出，我國汽車輕量化技術(shù)要求單車用鋁量 2020 年 190