2022年機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及趨勢分析

1、2022年機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及趨勢分析1.機(jī)床是制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)機(jī)床（Machine Tool）是將固體材料以物理或化學(xué)的方法加工工件的動(dòng) 力裝臵，一般情況下是指加工材料以金屬工件為主的機(jī)床。機(jī)床又被稱 為“制造機(jī)械的機(jī)械”，制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)。按照其功用可分為切削型和 成形型。金屬切削機(jī)床包括：加工中心、各類數(shù)控機(jī)床和非數(shù)控機(jī)床等； 金屬成形機(jī)床包括：折彎機(jī)、沖壓機(jī)、壓力機(jī)、剪切機(jī)等。數(shù)控機(jī)床由機(jī)床主體、傳動(dòng)系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)三部分組成，綜合了諸多技 術(shù)要點(diǎn)，反映了制造業(yè)發(fā)展水平。數(shù)控機(jī)床針對具有復(fù)雜型面的零件， 是解決普通加工方法難以處理的產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。數(shù)控加工中心是在數(shù)控銑床的基礎(chǔ)上，

2、加上刀具庫和自動(dòng)換刀系統(tǒng)，用 于加工復(fù)雜零件的高效率自動(dòng)化機(jī)床。數(shù)控加工中心按照結(jié)構(gòu)形式分類，可以分為立式加工中心、臥式加工中心和龍門加工中心。立式加工中心：是指主軸軸線與工作臺(tái)垂直設(shè)臵的加工中心，主要適用 于加工板類、盤類、模具及小型殼體類復(fù)雜零件。立式加工中心能完成 銑、鏜削、鉆削、攻螺紋和用切削螺紋等工序。立式加工中心最少是三 軸二聯(lián)動(dòng)，一般可實(shí)現(xiàn)三軸三聯(lián)動(dòng)。有的可進(jìn)行五軸、六軸控制。立式 加工中心是廠家最多、產(chǎn)量最大、應(yīng)用范圍最廣的數(shù)控加工中心。臥式加工中心：是通過水平布局主軸的機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)銑削加工的機(jī)床，制造 難度大于立式加工中心。加工中心工作行程短、加工精度高，主要用于 各種箱體類零件

3、的銑、鏜、攻絲等工序的精密加工。龍門加工中心：是指主軸的軸線與工作臺(tái)垂直設(shè)臵的加工中心，整體結(jié) 構(gòu)是由雙立柱和頂梁構(gòu)成門式結(jié)構(gòu)框架的大型加工中心機(jī)，雙立柱中間 還有橫梁。尤其適用于加工大型工件和形狀復(fù)雜的工件。龍門加工中心 屬于三類加工中心中大型、重型設(shè)備。高端數(shù)控機(jī)床能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工的數(shù)控機(jī)床， 具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢。高檔數(shù)控機(jī)床屬于重型機(jī)床，主要服務(wù)于能源、 航空航天、船舶、軍工等重要領(lǐng)域的重量大/規(guī)格大的零件，僅有少數(shù)企 業(yè)具備制造超大重型機(jī)場的能力。2.公司機(jī)床產(chǎn)品線完備，行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯目前，公司是國內(nèi)唯一一家能夠同時(shí)生產(chǎn)立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、 立式加工中

4、心、臥式加工中心、龍門加工中心和落地式鏜銑床的企業(yè)， 2020 年公司在機(jī)床行業(yè)上市公司營收排名中，位列第三。目前，公司不 僅擁有自主開發(fā)高精度、高剛性、高可靠性的各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的能力， 還擁有電主軸、轉(zhuǎn)臺(tái)、擺動(dòng)頭、矩陣式刀庫等核心零部件自主開發(fā)能力， 以及輕量化設(shè)計(jì)和模塊化設(shè)計(jì)能力，能夠有效保障公司產(chǎn)品的各項(xiàng)性能。 形成了數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控龍門加工中心、數(shù) 控五軸加工中心、數(shù)控銑鏜加工中心、數(shù)控車銑加工中心、數(shù)控磨床及 超精研機(jī)等多種產(chǎn)品系列。公司機(jī)床產(chǎn)品數(shù)控化率 100%，產(chǎn)品的平均 無故障時(shí)間均在 1000 小時(shí)以上，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。圖：2020 年機(jī)床行業(yè)相

5、關(guān)上市公司營業(yè)收入（億元）3.收購 MCM 公司，提升公司國際競爭力MCM 是意大利高端機(jī)床制造龍頭企業(yè)，屬于歐洲自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)最先進(jìn)的 企業(yè)，是全球領(lǐng)先的臥式加工中心制造商。意大利MCM公司創(chuàng)建于1978 年，位于意大利北部皮亞琴察，旗下?lián)碛兴募易庸荆謩e位于意大利、 法國、德國和美國。公司產(chǎn)品包裹大型加工中心、重型機(jī)床和相關(guān)自動(dòng) 化配件，具有高精度、高柔性、高可靠度和高效率的卓越性能。2014 年日發(fā)精機(jī)收購 MCM，現(xiàn)為公司全資子公司，同公司傳統(tǒng)機(jī)床業(yè)務(wù)具有明顯協(xié)同效應(yīng)。2020 年公司成立 MCM 中國子公司（浙江瑪西姆），一 方面有助于加強(qiáng) MCM 中國市場拓展，另一方面有助于提升公司

6、國產(chǎn)中高端 機(jī)床的研制和生產(chǎn)能力。MCM 深耕航空零部件加工，能夠?yàn)楣咎峁┖娇蘸教煅b備領(lǐng)域相關(guān)經(jīng) 驗(yàn)、技術(shù)和資源。20 世紀(jì) 90 年代，MCM 逐步進(jìn)軍國際航空零部件加 工市場，目前 MCM 是歐洲宇航、法宇航，以及空客公司的重要合作伙 伴，在汽車制造業(yè)，MCM 公司為意大利著名的跑車 F1 方程式賽車制造 商提供了 10 條發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱生產(chǎn)線。MCM 公司在市場競爭中具備產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢。MCM 公司的競爭對 手包括日本牧野（Makino）、日本馬扎克（Mazak）、瑞士斯達(dá)拉格 （Starrag）等。MCM 公司經(jīng)營狀況良好，已成為公司重要組成部分。2017-2019 年， MCM

7、公司營收保持穩(wěn)健增長，從 5.63 億元增長到 8.82 億元，2018 年 增速達(dá)到 28.77%，2020 年受海外疫情影響，營收有所下降，為 6.13 億元。隨著疫情得到有效控制，MCM 收入有望回升。MCM 技術(shù)全球領(lǐng)先，能夠有效提升日發(fā)公司的國際競爭力。MCM 公司 能夠提供高轉(zhuǎn)速及高精度加工中心和木塊化刀庫，同時(shí)公司具有 FMS 柔性制造系統(tǒng)、多功能托盤等技術(shù)產(chǎn)品，可以獨(dú)立研發(fā)制造電主軸、換 刀系統(tǒng)等，產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)能力處于國際先進(jìn)水平。MCM 公司開發(fā)的 JFMX 系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)全權(quán)和準(zhǔn)確地管理生產(chǎn)線，即使在無人值守時(shí)也 可以充分利用該生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)無人化智能制造工廠。柔性制造管理

8、系統(tǒng) 可以涵蓋智能制造單機(jī)控制、智能制造柔性單元控制、智能制造多單元 柔性線控制、智能工廠全面控制等多種應(yīng)用場景，更加符合眾多客戶的 需求，目前已有超過 500 套 JFMX 系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)安裝使用。4.國內(nèi)機(jī)床供需結(jié)構(gòu)不均衡，國產(chǎn)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足我國機(jī)床數(shù)控化程度較低。數(shù)控化可以提高機(jī)床的自動(dòng)化程度、生產(chǎn)效 率和穩(wěn)定性等。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國新生產(chǎn)金屬切削機(jī)床的數(shù)控 化率從 2012 年的 25%提高至 2019 年 38%，但相對發(fā)達(dá)國家 70%以上 的數(shù)控化率，存在較大差距。我國機(jī)床行業(yè)以中低端產(chǎn)品為主，利潤率和價(jià)值量較低。以金屬切削機(jī) 床為例，根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)

9、計(jì)算，我國 2019 年 生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床平均單價(jià)約為21.46萬元/臺(tái)。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)， 2019 年，我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床 1.03 萬臺(tái)，平均單價(jià)折合人民幣 181.57 萬元/臺(tái)，遠(yuǎn)高于國產(chǎn)金屬切削機(jī)床價(jià)格。從利潤率角度，我國機(jī)床以中低端產(chǎn)品為主，利潤率集中在 4%左右，利潤率較低。高端機(jī)床國產(chǎn)化率低，核心部件依賴進(jìn)口。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)， 2018 年我國高檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率僅為 6%，在中高檔數(shù)控機(jī)床與日 本和德國等國家仍存在技術(shù)水平上的差距。2019 年，賽迪公布了全球前 十機(jī)床企業(yè)，沒有中國企業(yè)上榜。此外，我國數(shù)控機(jī)床核心零部件的自 主供應(yīng)能力也嚴(yán)重不足，據(jù)論文中國工

10、作母機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究，我國國 內(nèi)市場亟需的高檔數(shù)控與伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)仍有 90%依靠進(jìn)口，而高端基礎(chǔ) 部件（如精密軸承、高精密光柵等）仍是“卡脖子”問題。機(jī)床行業(yè)整 機(jī)正向設(shè)計(jì)能力仍有所缺乏，針對用戶需求定制的工藝研究以及相應(yīng)的 整機(jī)、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力更顯不足。機(jī)床可靠性和精度保持性技術(shù)還處于 推廣應(yīng)用階段，數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、精密光柵等核心元器件仍未形成 連通配套，領(lǐng)域用戶認(rèn)可度不高。5.國家戰(zhàn)略支持國產(chǎn)機(jī)床行業(yè)發(fā)展，公司有望充分受益國產(chǎn)化機(jī)床的研發(fā)制造成為國家戰(zhàn)略。今年 9 月，國資委在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)， 要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位臵，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國家基礎(chǔ)研 究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)

11、母機(jī)、高端芯片、新材料、新能 源汽車等領(lǐng)域加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。國資委會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)位于首 位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。 同時(shí)，國家也對高檔數(shù)控機(jī)床市場發(fā)展提出要求?！案邫n數(shù)控機(jī)床”作為 未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來發(fā)展目標(biāo)。 重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖提出“到 2020 年，高檔數(shù) 控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 70%，到 2025 年，高檔數(shù) 控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%”。機(jī)床行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。從供應(yīng)端，自 2020 年 5 月，機(jī) 床產(chǎn)量保持高位增長態(tài)勢，2021 年 3 月增速超過 40%。從銷售端，2020 年金屬切削機(jī)床累計(jì)收入超過 2019 年，呈現(xiàn)正向增長態(tài)勢，2021 年 6 月主營收入累計(jì)同比超過 50%。下游制造業(yè)高景氣帶動(dòng)固定資產(chǎn)投入加 大，機(jī)床訂單大幅提升，有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研 究院預(yù)測，到 2024 年中國機(jī)床市場可以達(dá)到 5728 億元。圖：2019-2024 年中國機(jī)床市場規(guī)模預(yù)測（億元）機(jī)床進(jìn)出口貿(mào)易逆差呈現(xiàn)下降趨勢，對外依存度有所降低。自 2018 年， 隨著國際貿(mào)易形式發(fā)生轉(zhuǎn)變，機(jī)床的進(jìn)口市場顯著下降，從 2018 年的 96.7 億美元降至 2020 年的 59.7 億美元，貿(mào)易逆差從 56.7 億美元降至 19.5 億美元。